三门峡密封件项目投资计划书【参考范文】.docx

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1、泓域咨询/三门峡密封件项目投资计划书目录第一章 项目背景、必要性7一、 行业发展历程7二、 机械密封行业市场需求综述15三、 行业的技术水平和技术特点19四、 坚持深化改革开放，建设更高水平开放型经济新体制30五、 项目实施的必要性32第二章 项目绪论34一、 项目名称及建设性质34二、 项目承办单位34三、 项目定位及建设理由35四、 报告编制说明37五、 项目建设选址38六、 项目生产规模39七、 建筑物建设规模39八、 环境影响39九、 项目总投资及资金构成39十、 资金筹措方案40十一、 项目预期经济效益规划目标40十二、 项目建设进度规划40主要经济指标一览表41第三章 行业发展分析

2、43一、 产业政策43二、 行业进入壁垒52第四章 选址方案57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 建成郑洛西高质量发展合作带重要支撑区60四、 努力打造黄河流域生态保护和高质量发展先行市63五、 项目选址综合评价65第五章 建设方案与产品规划66一、 建设规模及主要建设内容66二、 产品规划方案及生产纲领66产品规划方案一览表66第六章 发展规划68一、 公司发展规划68二、 保障措施69第七章 SWOT分析说明72一、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）74三、 机会分析（O）74四、 威胁分析（T）75第八章 组织机构及人力资源配置83一、 人力资源配置83劳动定员一

3、览表83二、 员工技能培训83第九章 进度计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十章 劳动安全评价87一、 编制依据87二、 防范措施88三、 预期效果评价94第十一章 项目环保分析95一、 编制依据95二、 环境影响合理性分析96三、 建设期大气环境影响分析96四、 建设期水环境影响分析99五、 建设期固体废弃物环境影响分析99六、 建设期声环境影响分析100七、 环境管理分析101八、 结论及建议102第十二章 投资计划104一、 投资估算的依据和说明104二、 建设投资估算105建设投资估算表109三、 建设期利息109建设期利息估算表109

4、固定资产投资估算表111四、 流动资金111流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表114第十三章 经济收益分析116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十四章 项目招标及投标分析127一、 项目招标依据127二、 项目招标范围127三、 招标要求128四、 招标组织方式1

5、30五、 招标信息发布132第十五章 总结说明133第十六章 附表135营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表135固定资产折旧费估算表136无形资产和其他资产摊销估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表140建设投资估算表141建设投资估算表141建设期利息估算表142固定资产投资估算表143流动资金估算表144总投资及构成一览表145项目投资计划与资金筹措一览表146本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型

6、。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目背景、必要性一、 行业发展历程1、国外机械密封行业的发展历程1885年，机械密封最早在英国以专利形式出现。进入20世纪后，机械密封开始逐渐在工业生产活动中进行应用，并随着上游基础材料、密封理论和下游行业需求等不断创新和发展。干气密封理论在20世纪70-80年代逐步发展成熟，并逐步开始在实际工业生产中大规模应用。2、我国机械密封行业的发展历程我国机械密封的发展相对国外起步较晚，机械密封行业的研究始于20世纪50年代末期，并于20世纪60年代开始进入工业生产。我国机械密封经历了由进口逐步向基本实现进口替代的发展阶段，目前除了部分高端机械密封产品仍以

7、进口为主外，我国机械密封产品已基本可以满足国内工业生产需求，并实现了部分产品的出口。20世纪80年代，干气密封随着国内进口设备的引进而进入国内。20世纪90年代，国内厂商开始生产干气密封产品。通过多年的发展积累，中密控股和一通密封等少数企业在干气密封领域取得长足进步，成为国内干气密封领域的第一梯队企业。（二）我国机械密封行业的发展现状1、发展现状概述根据机械密封行业“十三五”专业发展规划，我国机械密封行业经过几十年的发展，已经成为品种规格齐全、基本可以满足我国各种装备需求，具有一定国际竞争力的产业，成为我国机械工业的重要基础行业。（1）近三年我国机械密封行业的总体发展情况近年来，我国密封行业实

8、现了较为快速的发展。根据中国机械工业年鉴（2018），2017年，国内液压气动密封行业在自主创新、品牌建设、为重大装备配套、国际化能力建设等方面取得新进展，液压、液力、气动、密封行业销售产值全部以两位数增长，其中，密封行业一直稳步增长。密封行业增速一直较快的主要原因是与主机设备行业密切相关的产品增长较快和重要行业受国家政策支持。根据中国液压气动密封件工业协会机械与填料静密封专业分会发布的机械与填料静密封行业年报统计资料汇编（2018年度）统计数据显示，2018年，39家机械密封国内重点跟踪企业共实现“行业产品营业收入”36.38亿元，同比增长15.72%。根据中国液压气动密封件工业协会机械与填

9、料静密封专业分会发布的机械与填料静密封行业年报统计资料汇编（2019年）统计数据显示，2019年，42家机械密封国内重点跟踪企业共实现“行业产品营业收入”41.94亿元，同比增长12.31%。全球机械密封行业经过一百多年的发展已经呈现高度集中的市场格局，在高端产品领域主要被约翰克兰和伊格尔博格曼等行业巨头垄断并形成了稳定的专业化分工。与全球机械密封市场集中度较高不同，我国机械密封市场尤其是低端产品市场还处于分散化、低集中度的发展阶段，行业存在整合空间；国内市场的部分高端产品仍依赖进口。机械密封行业“十三五”专业发展规划指出，“十二五”期间，我国机械密封行业持续保持年均10%以上增长，国内市场占

10、有率已达80%以上，但机械密封高端产品还不能满足主机设备行业发展的需求，市场占有率较低，我国机械密封在国际产业分工中仍处于价值链的中低端，高端装备所需机械密封件依赖进口的局面仍未显著改善。（2）近年来我国机械密封行业的进口替代情况液压液力气动密封行业“十三五”发展规划指出，按照中国制造2025提出的目标，到2020年，60%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用。国内机械密封行业从20世纪60年代末实现从无到有的突破后，经过半个世纪的发展，在进口替代方面取得了很大的进步。国内机械密封行业的进口

11、替代已从初级替代阶段进入全面替代阶段，中低端产品领域的进口替代已基本完成，高端产品领域的进口替代正在全面延伸和拓展。高端机械密封领域具有很高的进入门槛，通常只有行业内研发、技术、资金、市场等实力较强的企业涉足。在国内高端机械密封领域，以中密控股、丹东克隆和一通密封为代表的国内企业通过自主研发、合作开发和应用拓展等方式不断推出国产化高端机械密封产品，一方面替换了主机设备原配置的进口机械密封产品，另一方面也在增量业务中与约翰克兰、伊格尔博格曼、福斯等国际密封龙头企业展开竞争，不断延伸和拓展进口替代的深度和广度，推动了我国高端机械密封产品的进口替代进程。在技术含量更高、应用工况更为复杂的干气密封领域

12、，以中密控股和一通密封为代表的国内干气密封龙头企业通过自主研发、合作开发和应用拓展等方式，在干气密封产品市场实现了更加全面的技术和产品突破，不断实现进口替代，有力地推动了我国干气密封产品的国产化进程。2、国内机械密封行业的竞争格局机械密封行业的整体竞争格局呈现两极分化特点，低端产品市场完全竞争，高端产品市场国内参与者较少。国内机械密封行业厂商经过多年的技术积累和发展，在中低端机械密封领域的技术及产品日趋成熟，性能达到或接近国外产品水平，在大部分应用领域已能替代进口产品，进口替代已基本完成。但是，在低端产品市场，产品附加值低、技术含量不高、生产厂商数量较多，厂商间以价格竞争为主，市场竞争激烈，利

13、润率较低。高端机械密封市场早年由国际巨头垄断，目前少数国内厂商通过不断的研发投入和重点项目攻关，陆续在高端机械密封产品领域取得突破，并与国际巨头展开了市场竞争，但总体上仍处于相对弱势的地位。在高端产品市场，主要以研发、技术、服务和品牌竞争为主，利润空间相对更大。国内仅有中密控股、丹东克隆和一通密封等少数具备较强研发、设计、生产和测试实力以及服务能力的企业涉足高端机械密封市场，尤其是在高端干气密封市场，仅有中密控股和一通密封具备较强的市场竞争力。随着环保、安全生产、产业调整和升级，以及供给侧改革的不断深化，未来市场将对机械密封生产厂商的产品性能、科技含量、应用场景以及服务提出更加严苛的要求。低端

14、产品市场的价格竞争将更加激烈，行业集中度有望进一步提升；高端产品市场的核心厂商将在产品研发与设计、生产工艺与技术、产品测试与质量控制和服务水平以及品牌实力等多方面展开综合实力竞争。3、机械密封行业存在的主要问题尽管国内机械密封行业在近年来取得了快速发展，在很多细分市场已经完成进口替代，并在高端产品领域逐步开始与国外厂商形成竞争，但整体上仍相对落后。（1）高参数机械密封理论研究和试验水平差距较大机械密封行业“十三五”专业发展规划指出，国内密封领域基础理论研究薄弱，自主创新体系的建立不完整，多数企业产品技术源于仿制，缺乏创新。高参数密封的运行条件趋向极端化、复杂化，要求密封产品趋向于高可靠性、集成

15、化、高精度化、智能化。我国在高端密封产品领域至今还未形成完善的技术支撑体系，缺乏对极端条件下高参数密封理论研究、试验研究等共性关键基础技术的系统性研究，与国外仍存在较大的差距。此外，我国精密加工制造设备的落后也影响到了我国高参数密封产品的加工制造水平。密封制造企业在生产中基本采用通用加工设备，造成批量化生产的效率低、产品质量稳定性和可靠性较差等问题。（2）密封基础材料和基础工艺仍有较大提升空间我国高端机械密封的发展受零部件原材料及制造工艺的制约较多。目前，我国高性能石墨、工程陶瓷、高分子复合材料等密封基础材料主要依赖进口。国内密封材料制造企业普遍存在规模小、技术指标和工艺水平落后、质量不稳定等

16、问题。国内开展的密封基础材料研究由于受到技术封锁和投资的限制，仍然难以赶超国外水平。如机械密封常用的石墨材料、橡胶材料制品，若出现性能问题将导致整个密封产品质量不稳定，影响机械密封产品的精度、性能、使用寿命和可靠性。（3）密封技术研发投入和自主创新能力不足密封技术的自主创新具有投入高、周期长、风险大的特点。根据机械密封行业“十三五”专业发展规划，国外密封企业十分重视密封技术的研发和自主创新能力，其研发经费支出占销售收入的比重在5%以上，而我国密封企业的研发经费占销售收入的比重相对较低。研发投入的不足导致国内机械密封企业创新能力弱，自主知识产权的核心技术产品少，产品性能不稳定、可靠性差、寿命短，

17、不能满足核电、石化等行业运行工况复杂、连续化生产以及追求高效益的使用要求。（4）高端产品的市场竞争力不足在高端密封领域，目前国内企业的产品和技术与国外领先企业相比还有一定差距，尤其是在核心零部件材料性能方面差距较大；基础制造工艺和自动化、数字化装备的普及程度不高，性能稳定性和精度一致性与国外同类产品相比还有一定差距。比如，核电站反应堆主循环泵机械密封装置，核级垫片与填料密封，核反应堆压力容器用C形环、O形环密封圈，大型石化成套装置用20MPa级以上高压干气密封方面国外公司的竞争优势较大。在压缩机高压干气密封领域，国外已经有45MPa成熟产品，而国内还在25MPa内。目前，国内机械密封企业的销售

18、集中在国内市场，海外市场占有率较低，尤其在发达国家市场中缺乏竞争优势。（5）产品标准落后发达国家十分重视机械密封与填料密封标准化技术体系的建设，全面支撑本国通用机械设备发展的需要。例如美国石油协会于2014年出台了离心泵和转子泵用机械密封系统的最新标准（API682），同时也是国际通用标准。相对而言，国内机械密封行业标准化修订工作滞后于发达国家。机械密封行业“十三五”专业发展规划指出，目前我国机械密封行业共制定国家标准9项，行业标准60余项。这些标准仅适用于一般工业用途的通用机械设备产品，核电领域中核级泵用机械密封标准尚属空白。对应用于石油化工行业中的离心泵和转子泵用机械密封产品，我国的相关标

19、准较美国标准存在较大差距。国内机械密封产品标准的落后一定程度上制约了国内机械密封产品的出口。（6）产业集中度低国内机械密封行业起步较晚，国内厂商主要集中在中低端市场，产品研发和创新能力与国外企业存在较大差距。在高端市场中，目前仅中密控股、丹东克隆和一通密封等国内企业与国际厂商竞争。低端产品市场因进入门槛相对较低，生产厂商数量较多，市场竞争十分激烈。根据液压液力气动密封行业“十三五”发展规划，我国液气密行业中小企业多，产业集中度低，全行业（CR10）不足20%，主要原因为：A、产品大多集中在价值链的中低端，产品缺乏市场竞争力；B、行业中缺乏具有引领带动作用的航母企业；C、行业重复建设严重，产能结

20、构性过剩，产品同质化竞争激烈。二、 机械密封行业市场需求综述机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等工业领域。根据中国报告网的信息显示，密封件是千亿市场，分类很多，包括橡塑密封、机械密封和填料密封技术。其中，机械密封产品作为各类主机设备的关键部件，是密封件产品中技术门槛高、附加值大的一种，属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一。根据机械密封行业“十三五”专业发展规划提出的重点目标，到2020年国内生产的各类主机设备所需机械密封产品基本能在国内生产、供应，品种、质量满足要求；机械密封行业的产值达到200亿元，产品出口达到40亿元。随着中国

21、经济步入新常态发展阶段，经济增长从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，从要素投资驱动向技术创新驱动转变。我国固定资产投资规模一直维持在较高的水平，尤其是重点行业领域的投资规模持续增长，供给侧改革、产业结构升级和节能环保改造以及各类大型项目建设推进等已取得比较明显的成效，机械密封行业的市场需求将继续保持稳定，石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等重点领域对中高端机械密封产品的需求有望保持稳定的增长态势。（二）机械密封行业的未来发展趋势1、市场发展趋势中高端机械密封产品具有明显的个性化定制和工业消耗品特征，在主机设备的持续运行过程中存在

22、定期更换、密封升级、日常服务、备件采购等持续需求。终端用户对主机设备运行安全性十分重视，具有较高的客户忠诚度。随着设备制造商将机械设备向终端用户交付使用，机械密封行业的存量终端用户规模不断扩大，未来市场空间将越来越集中到机械密封产品的修复、更换、升级、备件采购等存量市场，其是机械密封生产厂商利润实现的主要来源。增量市场与下游行业固定资产投资情况紧密相关，并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。增量市场将一直是机械密封生产厂商拓展存量市场和行业收入的重要组成部分。近年来，在国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）工业强基工程实施指南（2016-2020年）“制造基础技术与关键部

23、件”重点专项2019年度项目申报指南液压液力气动密封行业“十三五”发展规划等一系列行业政策所营造的良好政策环境下，以中密控股、丹东克隆和一通密封为代表的国内机械密封行业龙头企业不断延伸和拓展高端机械密封产品市场，与国际密封龙头企业展开竞争，推动高端机械密封的国产化和进口替代进程。未来，随着国内企业尤其是综合实力较强的龙头企业的不断发展，国内机械密封市场的整体进口替代水平有望进一步提升，高端机械密封市场的国产化率将进一步提高，国内企业的市场份额有望取得更大突破。2、理论发展趋势密封的基础理论涵盖了流体力学、热力学、固体力学、传热学、材料学、摩擦学等多个学科领域。随着各学科基本理论的进步，密封理论

24、正在向解决极端应用场景下的传热、变形、磨损和微尺度下的流动特性等方向发展。密封理论的不断发展将有力的支撑机械密封产品向大型化、高参数化、环保化和高稳定性的趋势发展，以满足极端应用场景下主机设备的密封需求。3、技术发展趋势机械密封产品在研发设计、试验监测、加工生产等生产环节依托计算机、信息、工业自动化、数控加工等领域技术发展。随着虚拟现实技术的发展，机械密封产品的数字化设计将成为主流方向；三维可视化技术、传感器技术、振动和噪声等测试分析技术以及先进测量仪器、试验手段将在机械密封的试验和监测方面得到进一步推广和应用；未来纳米级机械加工、电子束和离子束加工、LIGA（光刻）技术、扫描隧道显微等高科技

25、加工技术将支持机械密封加工技术在微纳制造、极端制造、数字制造等方面的同步发展。此外，智能制造技术有助于提高企业设计中心、加工中心、生产线、销售服务系统的信息智能化、网络化集成与共享，是企业实现产品全生命周期的高度柔性化和集成化的技术方向。4、产品发展趋势随着石油化工、煤化工、冶金等终端下游行业的供给侧改革不断深入、节能环保标准不断提升、项目建设向大型化不断发展，以及航空航天等高精尖行业的快速发展，机械密封产品的应用领域不断向更高参数、更复杂工况领域延伸，市场对高端机械密封产品的需求呈现扩大趋势。国内机械密封行业经过多年的发展，中低端产品市场已经基本实现进口替代，高端产品市场也已步入进口替代发展

26、阶段，并在部分高参数产品领域逐步开始与国外厂商竞争。未来，随着国内企业在研发和技术创新方面的不断突破，国内高端机械密封产品覆盖的市场深度和广度将进一步延伸和拓展，高端机械密封的国产化和进口替代将持续深化。5、市场集中度发展趋势全球机械密封行业经过一百多年的发展已经呈现高度集中的市场格局和稳定的专业化分工。由于我国工业建设起步较晚，发展初期主要以产品模仿为主，加上受计划经济期间“重主机、轻配套”思想影响较大，自主创新能力培养较为落后。目前，我国机械密封企业产品主要集中在中低端，行业整体处于分散化、低集中度的发展阶段。近年来，国内部分规模较大的企业通过产业并购的方式提升了自身市场占有率。未来，随着

27、国家供给侧改革的不断深化和节能环保要求的不断提高以及产业结构调整与升级的持续推进，机械密封行业的市场集中度有望得到进一步提升。三、 行业的技术水平和技术特点机械密封行业属于跨学科、多领域的综合技术应用行业，行业技术主要涉及密封理论、设计技术、试验与监测技术、控制技术、加工技术和智能制造技术。国内机械密封行业经过多年的发展，中低端产品市场已经基本实现完全进口替代，高端产品市场也已步入进口替代发展阶段。但在与国际巨头的竞争中，国内机械密封生产厂商的整体技术水平仍相对落后。目前，国内很多厂商生产的多数产品主要是基于20世纪后期所引进的国外技术，许多产品的性能指标不能达到行业标准尤其是国际标准的要求；

28、国内机械密封生产厂商在高端机械密封的研发、设计、试验和生产等方面的技术水平仍有待提高。中国机械工程学会编著的中国机械工程技术路线图指出，按照泵、压缩机等设备的生产工艺参数进行专用设计、个性化设计和制造，研发适用于新工艺的高参数、高性能密封件和密封材料，使密封装置在极端条件和最佳设计工况下安全稳定、长寿命运行，是我国未来20年密封技术的重要发展方向。因此，国内机械密封行业需要加快机械密封与填料静密封核心技术的进步，密切跟踪和吸收国外先进技术，积极开展基础理论研究，开发共性技术与关键技术，提高自主创新、集成创新和消化吸收再创新能力，推动国内机械密封与填料静密封技术和产品水平进入世界先进行列。未来随

29、着计算机技术、信息技术、工业自动化技术、数控加工技术的不断发展，以及新材料、新工艺的研发与应用，我国机械密封制造技术将不断向高技术化方向发展。（二）我国机械密封下游行业需求分析机械密封的应用场景包含高温、高压、高速、高腐蚀性等极端工况环境，属于工业生产中的易损件，使用一段时间后需要进行更换，通常机械密封产品的更换周期为1-3年。此外，机械密封产品，尤其是中高端机械密封产品是针对不同主机设备和不同终端下游行业的应用场景进行个性化定制，因此，存量客户对供应商设有较高的准入门槛。存量客户首次采购机械密封产品后，未来该机械密封产品的更换、密封升级或者备件采购通常会直接向原供应商直接采购，具有较高的客户

30、粘性。鉴于机械密封产品所具有的固定更换周期和客户粘性高的特点，机械密封行业的市场需求可以分为存量市场需求和增量市场需求。其中，存量市场需求主要是指已装配于主机设备上的机械密封产品，在正常运行过程中的修复、更换、升级、备件采购等业务需求，市场空间能够保持稳定增长态势；增量市场需求主要是设备制造商的机械密封配套采购和终端用户的设备整体技术升级与改造，与下游客户固定资产投资情况紧密相关，并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。机械密封作为压缩机、泵、釜等主机设备的关键部件，广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等下游行业。机械密封行业的市场需求与工业领域固

31、定资产投资情况紧密相关，直接受到主机设备对应的下游行业市场需求影响。1、我国全社会固定资产投资情况机械密封行业的市场需求情况与社会固定资产投资趋势密切相关，当固定资产投资扩大时，机械密封行业的终端下游行业会产生联动增长，并带动机械密封行业市场需求的扩大。根据国家统计局数据信息显示，2010-2018年间，我国全社会固定资产投资规模由25.17万亿元增长至64.57万亿元，年复合增长率为12.50%；其中，固定资产投资（不含农户）规模由24.14万亿元增长至63.56万亿元，年复合增长率为12.86%。根据国家统计局发布的中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报，按照可比口径计算的20

32、19年度全社会固定资产投资同比增长5.1%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%。宏观经济发展的稳定和固定资产投资规模的稳定上升为机械密封行业的持续稳定发展创造了良好的市场发展环境。2、终端下游行业对机械密封行业需求的影响机械密封产品的终端下游行业分布十分广泛，是机械工业中不可或缺的关键部件生产行业。其中，按照下游应用行业划分，中高端机械密封产品的终端下游行业主要集中于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等领域。上述终端下游行业的发展情况对机械密封行业的市场需求有着直接影响。（1）石油化工行业的发展情况石油化工行业（含天然气和油品管道输送）在国民经济中发

33、挥重要的作用，是我国化学工业的重要组成部分，也是我国的支柱产业部门之一。机械密封在石油化工行业的应用领域主要集中在炼油、乙烯、管道输送、PTA、烧碱（离子膜法）和LNG等领域的各种主机设备。我国石油化工行业发展迅速，根据2018年中国石油和化学工业经济运行报告以及国家石油和化工网的信息显示，2018年度，石油和化工行业主营业务收入12.4万亿元，同比增长13.6%，占全国规模工业主营收入的12.1%，较2017年上升0.3%。根据石油和化学工业“十三五”发展指南确定的发展目标，在“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长约7%，到2020年达到18.4万亿元。根据2018年中国炼化行业现状：产

34、业走向集群化升级拉动万亿投资，2015年以来，我国提出打造七大石化产业基地，将聚集未来主流大型炼化项目。基于上述七大石化产业基地，我国在“十三五”期间将完工20余个炼化一体化项目，规划总投资超10,000亿元；同时中石化也将在“十三五”期间打造四大世界级炼化基地，总计投资2,000亿元，引领我国石化产业集群化升级。根据天然气发展“十三五”规划，“十二五”期间累计建成干线管道2.14万公里；“十三五”期间，将新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年。根据石化和化学工业发展规划（2016-2020年），我国石化化工产品将保持增长态

35、势；其中，乙烯当量消费量预计将由2015年的4,030万吨提升至2020年的4,800万吨；烧碱消费量预计将由2015年的2,852万吨提升至2020年的3,550万吨。此外，根据中国石化报的信息，2014年，“一带一路”地区64个国家的炼油能力为15.3亿吨/年，预计2020年将增至17.1亿吨/年。我国石油化工行业的稳定发展和国家“一带一路”战略的稳步实施，将对机械密封行业的市场需求形成有力拉动。“十三五”以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重中之重的工作。石化和化学工业发展规划（2016-2020年）提出加强绿色发展工程，推进节能技术装备、重大成套技术和装备的

36、建设，其中包括特大型高效智能化空分压缩机组、大型天然气压缩机、30万吨/年及以上聚乙烯异向双转子连续混炼挤压造粒机组等。机械密封作为压缩机、膨胀机、造粒机等旋转设备的关键零部件之一，可以有效控制旋转设备中介质的泄露或逸出，是推进石油化工行业绿色发展的重要支撑。伴随石油和化工行业的持续发展、产业结构调整的深化、大型设备研发和国产化深入、绿色发展理念的持续推进以及“一带一路”战略的不断深化实施，未来，中高端机械密封产品在石油和化工行业的市场空间有望得到进一步提升。（2）煤化工行业的发展情况我国煤矿资源储量巨大，煤化工行业起步较晚，项目受政策影响较大，产业政策与国际能源价格是煤化工行业的主要影响因素

37、。受国内油气资源储量约束，烯烃、芳烃、乙二醇等石化产品同样存在对外依赖度过高的问题，加上中美贸易摩擦为能源和石化产品进出口带来了较多不确定性，现代煤化工将是我国保障能源和化工战略资源安全的一个重要路径。据中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会统计，2018年，我国现代煤化工产业规模和装置的长周期稳定运行水平都稳步提升，能耗、水耗和“三废”排放量不断降低，煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇四类产品已投产项目累计投资约5,260亿元。根据2018年煤炭行业发展年度报告，2018年，煤制油、煤制烯烃、煤制气和煤制乙二醇产能分别达到1,138万吨/年、1,112万吨/年、51.05亿立方米/年和3

38、63万吨/年。根据煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）和机械密封行业“十三五”专业发展规划信息显示，煤化工和替代能源项目将是继石油化工项目之后新的发展点。2006-2020年间，中国煤化工行业预计总投资1万多亿元，其中装备费用占50%，技术费用占10%。煤化工行业中，大化肥（合成氨、尿素）、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烃和煤制油是重点发展方向，相关项目的建设将对机械密封产品的市场需求形成拉动。随着我国煤化工行业的节能环保、供给侧改革和产业结构调整的不断推进完善，未来我国煤化工行业尤其是现代煤化工行业将迎来发展机遇。所有的煤化工项目均需配置大量的泵和压缩机等主机设备，高端设备的投资规模不断扩大也将

39、对中高端机械密封产品的市场需求提供重要支撑。（3）电力行业的发展情况根据国家统计局的数据显示，2010-2019年间，全国发电量由4.21万亿千万时增长至7.50万亿千瓦时，年复合增长率为6.64%。根据电力发展“十三五”规划，到2020年，我国全社会用电量最高将达到7.2万亿千瓦时，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。随着我国经济的持续快速发展，国内市场对电力的使用需求保持着较为稳定的增长。根据中国电力企业联合会发布的电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告，“十二五”期间，全国电力工业投资达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%；“十三五”期间，全国电力工业投资达到7.1万亿元

40、，比“十二五”增长16.4%。根据电力发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国常规水电发电装机将从2015年的2.97亿千瓦增长至2020年的3.40亿千瓦；核电发电装机将从2015年的0.27亿千瓦增长至2020年的0.58亿千瓦；煤电和气电发电装机考虑落后产能淘汰等因素后，将由2015年的9.66亿千瓦，增长至2020年的约12亿千瓦水平。电力行业的持续稳定增长和投资规模不断扩大将对机械密封产品及服务需求形成持续稳定的拉动。根据电力发展“十三五”规划，我国将在“十三五”期间继续深化节能减排工作，力争淘汰火电落后产能2,000万千瓦以上。新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标煤/千瓦时，

41、现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于310克标煤/千瓦时。火电机组二氧化硫和氮氧化物年排放总量均力争下降50%以上。30万千瓦级以上具备条件的燃煤机组全部实现超低排放，煤电机组二氧化碳排放强度下降到865克/千瓦时左右。供给侧改革和节能环保改造将增加电力行业对大型主机设备的使用和维护需求，带动中高端机械密封生产厂商的产品销售。机械密封在电力行业主要应用在水电、火电、核电等领域。随着我国电力行业的持续稳定增长和投资规模的不断扩大，以及节能环保和供给侧改革的不断深入，未来我国电力行业对大容量、高参数、环保型设备的应用需求将继续增加，电力行业对中高端机械密封产品的需求量有望保持稳定增长态势。（4）

42、冶金行业的发展情况冶金工业是国民经济和社会发展的基础原材料产业之一，具有总量大、涉及面广、就业人数多、产业关联度高等特点。其中，机械密封产品的市场需求主要集中在冶金焦化和氧化铝等领域。根据中国炼焦行业协会发布的中国焦化工业改革开放四十年的发展，经过2013-2015年企业的分化调整，淘汰落后产能、煤钢行业化解过剩产能、环保安全监管督察的规范治理，煤焦钢市场供需状况趋于平衡。焦化行业“十三五”发展规划纲要提出了淘汰全部落后产能、焦化准入产能达70%以上的具体发展目标，到2020年将化解过剩产能5,000万吨。冶金行业在经历了供给侧改革和节能环保改造后，淘汰了一批工艺落后、设备陈旧的生产企业，市场

43、供求情况将趋于平稳，将逐步实现装备大型化、连续化和自动化。冶金行业在逐步完成供给侧改革和节能环保改造，并初步实现产业结构优化后，有望进入稳定发展阶段。冶金行业的设备改造和升级等需求将对中高端机械密封产品的市场需求形成支撑。（5）制药、食品和航空航天等其他行业的发展情况制药和食品作为机械密封行业下游需求来源的重要组成部分，近年来的固定资产投资总额持续保持在较高的水平。根据国家统计局的数据测算，2015-2019年间，我国医药制造业固定资产投资总额的年复合增长率约为3.8%，2019年医药制造业的固定资产投资总额超过6,700亿元；2015-2019年间，我国食品制造业固定资产投资总额的年复合增长

44、率约为3.5%，2019年食品制造业的固定资产投资总额超过5,800亿元。在制药和食品行业固定资产投资规模维持在较高水平和行业发展过程中主机设备运行参数不断提高的背景下，未来制药和食品行业对机械密封产品的市场需求有望进一步提高。中国正面临着国内民航市场快速成长和未来对民用飞机的巨大需求。根据机械密封行业“十三五”专业发展规划信息显示，中国未来20年需补充大型民用飞机2,000多架，价值高达2,000亿美元，占全球需求总量的10%，是世界第二大市场。我国大型飞机项目计划到2020年实现大飞机的国产化。现代航空发动机上有几十处流体动密封装置，包括梳齿密封、刷式密封、指尖密封和气膜密封等。我国载人航

45、天和探月工程实现加速跨越，中国正在研制推力超过一千吨的重型运载火箭以及起飞推力更大的巨型运载火箭，对超高速涡轮泵轴封的技术要求越来越高。因此，我国航空航天密封产品市场需求巨大，加快航空发动机密封、临近空间飞行器高温热障密封、超高速涡轮泵轴封等先进技术的研究进程是国内机械密封行业未来的重要突破方向。四、 坚持深化改革开放，建设更高水平开放型经济新体制坚持对标先进找差距、解放思想找出路，推进更深层次改革，实行更高水平开放，推动有效市场和有为政府更好结合，加快质量变革、效率变革、动力变革，为构建新发展格局提供强大支撑。加快破除体制机制障碍。持续深入推进开发区（产业集聚区）体制机制改革，推动开发区（产

46、业集聚区）“二次创业”。从产业规划、国资公司、功能园区、产业基金、合作院所、服务机构、龙头企业、公共平台、品牌盛会等多个方面，全面构建完善特色产业、新兴产业培育机制。通过开展增量配电业务改革、探索黄河金三角次区域合作等多种途径，破解企业用电成本高等难题。深化预算管理制度改革、市县政府事权与支出责任划分改革、收入征管制度改革，健全政府债务管理制度，增强重大战略任务财力保障和基层公共服务保障，强化预算约束和绩效管理。加快推进教育、医疗卫生、社会保障、文化、体育等领域体制改革。持续激发市场活力。引导土地、劳动力、资本、技术、数据等各类要素协同向先进生产力集聚，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置

47、高效灵活。实施国企改革三年行动计划，促进国有资产保值增值，充分发挥不同类别国资国企的功能作用。优化民营经济发展环境，构建亲清政商关系，持续开展民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”专项行动，探索建立有效征集企业意见、推动政策落实的机制平台，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。大力弘扬新时代企业家精神。积极构建国际化、市场化、法治化营商环境。深化“放管服”改革，实施审批流程深度再造，完善“一窗受理”机制，推进“不见面”审批方式，全面提高审批质效。完善承诺制和跟踪服务制，全面推行“双随机一公开”，加强事中事后监管。加强社会信用体系和企业诚信体系建设，完善信用信息共享平台，健全失信行为认定、失

48、信联合惩戒等机制，营造公开、公平、公正、可预期的法治环境。实行营商环境“一票否决”制，严格落实“四挂钩”制度。打造高能级开放平台体系。建设中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区。申建三门峡市保税物流中心（B型），力争升级为三门峡综合保税区。申建跨境电商综合实验区，建设国家电子商务示范基地。创建国家级铜箔产品质量检验认证及研发中心。完善综合性通关平台服务体系，加强与港口、航空、铁路等口岸全方位合作。围绕畅通外贸产业链、供应链、稳定国际市场份额，持续引进、培育外贸综合服务平台龙头企业。积极融入全省空中、陆上、网上、海上丝绸之路“四路协同”建设和全省陆港“一核多极”联动发展体系，申建离岸港口。支持本专科院校设立对外开放