某公司ERP管理系统详细解决方案( 94页).docx

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1、X公司ERP管理系统 详细解决方案文档作者: 创立日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本:审批签字：X公司工程经理A公司工程经理拷贝数量需求变更域代码已更改需求调整说明：需求变更包括：需求增加I、需求减少和需求更改等。未按期完成计划调整域代码已更改域代码已更改说明：提示信息出现在计划员工作台的例外信息中。压缩计划周期的计划调整域代码已更改质量处：.原材料的检在采购接受时处理.制品的检脍在加工任务单的移动事务中进行处理2根据检骐结果处理维护料品质量佶息库.同样需将原材料和自制品的检险结果输入到系统中物管处各仓库：1负责对各项入库进行处理理.根据各业分单据件产领料单，自制件退库单l成品提货单）办

2、理各项出库业务处 理杂项事务该流程是各类非计划类入出库单据（无生产领料单、非生产部门领用、报废等）的管理流程,其详细流程图如*95相关部门物管处 仓管q徐州重型机械厂目标流程描述版本：1.1I NV 1.2杂项事务库存流程加关部（j将审批过的杂项领 料、入林流转到初管处， 进行杂项收、发事务处理.杂项收.发事务处理通常指 IMJ华接受.出撷弱用等，*11卡接受：按1汁划新川；,馆 科发优等相关库存事务处理 分刖出相应来购、车M、针; 件瘫程中的申务处理进打触 发.y页码：INV-0岗位及业务要求描述：相关部门：5 一审批过的杂项领料、_入库单到物管处领料.目前生产中发现的问题原材料退货、非生产

3、报废、各种非生产任务性的样品试制、 库存量的调整,超定额领料（需注明相应科目）等都可以采用杂项入国库进行管理.在帐务上可对应财务不同科目核实库存:现有可用量 未来的库存系统同时提供现在实际库存量和未来时的可用量,.由于杂项领料都属于非计划性的人出以，因此为减少其出入麻对已将计划的干扰， 库管在做处理前需根据轻重缓急情况核实稳定库存现存可用量4 负责杂项事务处理.办理库存实物的交接工作5 负责记录维护库存信息库和库存事务库，将非正常领料通知生产处.项事务的台帐事务处理，系统分成三种杂项事务类型n帐户别名类型，财务与物管需预先设定业务种类并设定相对应财务科目， 该种办为将来主要杂项处理方式2帐户类

4、型，在做事务处理时事先需选择相应财务科目，该种方式将来主要 分配给财务部门使用U963）杂项类朝，在做事务时随时指定科目，该种方式将来主要分配给财务部门使用木章节主要描述库存盘点的解决方案，其详细流程图如下:岗位及业务要求描述：财务部相关会计：计划盘点Orack）的库存管理系统提供/两种盘点方式：周期盘点一主要应用于不定期的局部的小范围的右选择性的盘点，由系统自动根据盘点次数要求，产生盘点物料,自动化的程度较高，复杂度高实物盘点一指的是范围较大的盘点，它可对一个或所在仓库一般是它心保管的所斯的物料统一盘点。盘点频率比拟低，一般多在年终进行，符合手工方式U此次先主要采用物-理盘点的为三3循环盘点

5、辅助使用u6 负责定义库存参数 主要对需盘点的仓库或物料进行选择.设定审批盘点超限接受百分比7 分析盘点结果8 做出库存:余额调整物管处处长：1负责牛.成盘点标签.财务定义好库存参数后，仓库即可据此生成盘点的标签2对需盘点仓库的物资作好盘点前后的进出存放管理由于物理盘点都需经过一定的周期，因此在盘点的过程中,需专门做好树点前后实物的进 出存放管理971进行熨物盘点98生产本钱本钱要素：材料费、资源费、制造费和外协费材料费包括：原材料、辅助材料资源费包括：生产人员的直接人工费用制造费用包括：包括设备的折旧费用、设备的动力费、保养费等；工作中心管理费包括 生产管理人员的工资、生产的办公费用、辅助人

6、员工资等公共费用本钱的核算对象：生产的最终产品、自制件、原材料和辅助材料。业务需求由于X公司当前存在X公司X公司、下料分厂和底盘分厂三个独立的法人实体，需要出具 独立的财务报表，因此在本钱核算上要能够按照三个分厂的进行准确的本钱核算。解决方案本钱管理策略采用标准本钱管理体系，产品和零部件的本钱中包含材料本钱、制造费用和资源费用以 及其他费用工程。采购件的本钱只记录材料本钱。本钱工程材料：生产过程中的直接材料本钱；制造费用：包括生产过程中发生的管辅人员工资、低值易耗等工程；资源本钱：包括生产过程中发生的直接人工本钱和发生的设备本钱；外协加工：零部件在生产过程中发生的外协费用。本钱核算生产过程中的

7、本钱核算，是基于生产任务来进行，在生产过程中跟踪，基于生产任务分 别记录实际材料、实际制造费用、实际资源本钱和实际的外协本钱，在任务关闭后，产 生材料差异、制造费用差异、资源差异和外协差异额。通过运行“离散任务价值报表一一 按标准本钱”可以查看任务差异的明细发生的工序、设备、人工和工作中心。生产过程中的本钱核算，可以按分厂分别统计各工作中心发生的实际本钱、标准定额和 差异。差异归结对材料差异按时间段、按分厂工作中心统计差异产生的原因。对直接人工、制造费用按时间段、按分厂工作中心统计完成的定额工时数、实际工时数 和定额工资数、实际发放工资数（手工输入）、定额制造费用数和实际制造费用费用数。差异处

8、理当月发生的差异在当月的完工产品中进行分摊。99下料厂、底盘厂和X公司的往来按月汇总统计下料厂、底盘厂和X公司之间的往来明细和总额，由财务进行手工帐务处理。材料本钱统计按任务进行生产本钱材料本钱的统计。仓库在登录发料事务时，按材料定额进行发料， 记录材料本钱；对于超定额领料的，由分厂单独填写超定额领料单，在领料单上分厂成 本核算员应当注明超定额领料的原因和记帐科目，仓库进行超定额发料记录，记录超定 额发料的原因。倒冲物料的领料处理对于金属板材、油漆、金属型材等的领料事务，由于存在不能按定额发料的情况，对相 关分厂定义二级仓库来跟踪处理，在领料时，仓库先办理库存转移事务，在生产过程中 进行倒冲处

9、理，系统按定额记录材料本钱，多余的材料根据材料使用的频度，暂存在分 厂二级仓库或退回领料仓库。直接人工和制造费用的采集分厂的跟踪加工件的移动事务时，跟踪直接人工、设备的工时，按设定的费率计算直接 人工本钱和设备本钱。制造费用中的公共费率根据人工工时，按标准费率进行采集和汇 总。分厂内互供件的业务处理在各分厂的生产过程中存在分厂内零部件互供的情况，对于这类物料采用为分厂定义二 级仓库的方式来进行入库和领料的事务跟踪。工序外协业务跟踪处理工序外协是指在零件的生产过程中局部工序需要进行外协的业务处理。对于需要进行工 序外协的零件在工艺路线上定义外协工序，通过外协工程来跟踪加工件的数量和外协服 务费用

10、。提供外协厂家的未完工明细报表提供业务部门进行管理和控制。外协部门在入库时 按批次数量严格办理入库事务。盘点在盘点时针对每个仓库或分厂（工作中心）打印盘点表，进行物理盘点。材料价格管理针对每项物料建立标准本钱价、实际价和控制价三种价格，提供给财务部进行按仓库、 按产品的归纳、比照分析。为物料定义三种本钱类型，分别为“冻结”本钱、“待定1”本钱和“待定2”本钱类型, 分别记录标准本钱价、控制价和实际价，通过本钱卷积进行物料本钱变化对产品本钱的 分析。财务部本钱会计维护冻结本钱（标准本钱价），审计处维护“待定1”本钱（控制价）， 实际价在进行本钱分析时，由本钱会计维护。价值分析按分厂（工作中心）统

11、计对产品本钱的增值。100根据产品结构和工艺路线统计每种产品中，各分厂的应当发生的直接人工和制造费用。新品试制产品试制按产品进行本钱归集。本钱采集实际本钱材料本钱借：生产本钱一一直接材料贷：库存材料一仓库直接人工借：生产本钱一一资源贷：分厂一一应付工资中转制造费用（设备）借：生产本钱一一资源贷：制造费用-折旧制造费用（公共费用）借：生产本钱一一制造费用贷：制造费用-中转外协费用（科目待定）借：生产本钱一一外协费用贷：应付外协费 办成品完工直接材料借：自制半成品-计划办成品仓库贷：生产本钱一一直接材料借/贷：生产本钱一一材料差异直接人工借：自制半成品-计划办成品-仓库贷：生产本钱一一资源借/贷：

12、生产本钱一一资源差异设备101借：自制半成品计划办成品-仓库贷：生产本钱一一资源借/贷：生产本钱一一资源差异制造费用（公共费用）借：自制半成品-计划办成品仓库贷：生产本钱一一制造费用外协费用（科1=1待定）借：自制半成品计划办成品-仓库贷：生产本钱一一外协费用 产成品完工入库直接材料借：产成品贷：生产本钱一一直接材料借/贷：生产本钱一一材料差异直接人工借：产成品贷：生产本钱一一直接人工借/贷：生产本钱一一直接人工差异制造费用（设备）借：产成品贷：生产本钱一一制造费用借/贷：生产本钱一一制造费用差异制造费用（公共费用）借：产成品贷：生产本钱一一制造费用外协费用（科目待定）借：产成品贷：生产本钱一

13、一外协费用 差异分摊对于产生的差异，由财务局部别进行手工分摊。 底盘分厂、下料分厂与X公司之间的往来102按月分别汇总下料厂从X公司领料总额、X公司从下料分厂和底盘分厂转入的材料总额， 以及底盘与下料分厂和X公司领用的材料总额，分别在X公司和下料厂做往来科目，在X 公司与底盘分厂间做材料销售，底盘分厂与下料分厂间做材料销售。同时提供其他分厂的领料总额和发生的直接人工、制造费用总额。存在的问题：工时、费率的不准将造成较大的差异L差异的处理建议在完工产品上分摊:103质量解决方案业务现状X公司设有工程部下的检验处，负责原材料进厂检验、生产过程中产品的检验及成品的 检验。现行质量管理体系的处理为以下

14、过程：采购入库检验：供应商按采购订单送来的物品，由仓库提出报检单，质检处派人对供应商送来的货物进 行各种指标的检验。由质检处质检员出质检报告。过程的检验所一的半成品加工都要进行过程检验，出具相应的检验报告。成品的检验对成品进行全检，出具成品检验记录。问题与需求.能够进行一些质量信息记录的跟踪。1 .希望能够把质量控制的关键件规格和成品纳入系统管理，对于其他自制件完工的检 验暂不纳入系统管理。2 .对采购检验要进行质量合格与不合格的记录。3 .希望可以对供应商按照送货时间、数量等信息进行质量的统计。解决方案收集计划Oracle的质量管理系统是和Oracle其他的业务管理系统相互集成的，也就是说O

15、racle的质 量管理系统可以管理其它系统中有关质量管理的业务。Oracle的质量管理系统可以管理 采购接收检验、生产过程的质量检验。收集计划决定收集何种数据、何处收集、何时收集以及根据该数据进行何种活动。收集 计划类似于测试或检查计划。用户可以创立任何数目的收集计划以支持企也级质量数据收集和分析需要。根据X公司的实际业务情况，有关质检点的设置问题，建议对质量控制的关键件定义质 量采集计划。104说明：提示信息出现在计划员工作台的例外佶息中。应急采购计划说明：生产处通过将应急计划维护进主需求计划来保持当前的供应与需求的平衡，运行MRP来监督计划的执行; 采购业务在采购申请下达时立即开始执行。新

16、品计划说明：域代码已更改名词解释：车间帐务类是指生产任务的本钱采集科目组合。1 .对于新品计划，由于需要在生产过程中进行单独的本钱核算，新品计划在下达前，由财务部定义新，（带格式的：工程符号和编号品的车间帐务类：2 .生产处对新品的试制单独维护一个主需求计划；由于新品在进行生产计划时，存在数据的不确定性，因此不能进行粗能力平衡：3 .在运算MRP时，不考虑当前的库存数量、在制品数量和执行的采购业务，下达生产任务按新品试制 的车间帐务类进行跟踪处理；未按期完成的计划如何调将 带格式的：工程符号和编号规格定义针对不同的收集计划，根据质量控制件的检验要求定义规格采购接收检验Oracle的采购系统能够

17、对采购的物资进行接收，转移，质量的事务进行管理。通过Oracle的采购系统和Oracle质量管理系统集成使用，可以直接采集和控制供应商的供货质量。生产检验针对质量控制的关键件设定产品质量收集计划，对于其他件不通过ERP系统进行质量数据的采集。1 .检验员负责生产过程的检验，并在检验单上记录检验数据； 带格式的：工程符号和编号.分厂计划员根据检验结果，在ERP系统中登录检验数据；2 .质量部根据录入的质量结果进行质量分析。成品检验设定成品产品质量收集计划。1 .检验员对成品进行检验，在检验单上记录质量数据；90% o平均得分315产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1公司具有一个简洁

18、的产销计划规章， 包括对目的、用途、过程、参与人员 的说明。产销计划相关文件1132产销计划是一个闭环过程，它包括发现 问题，解决问题，作出决策，交流信 息和付诸实施。产销计划是否表达了发现 问题，解决问题，作出决 策，交流信息和付诸实施 等行动。3公司应开展预测和报告营销和销售有 关动态因素（或假设）的活动，便于 有关人员确认是否作为制订今后计 划的基础。营销和销售方面的报 告4所有与会人员应在会前做好准备，有以 下预备会议：市场和销售部门的销售 会议、工程设计部门的新产品计划会 议、制造部门的生产计划会议。产销计划会议前有无相关 的其他准备会议？其他相关会议的会议纪 要5任何重大或突发的变

19、化应该在（产销） 会议之前通知各有关部门，以免会议 中出现意想不到的问题。重大或突发变化在产销会 议前有无事先通知相关部 门6会议分发的材料包括营销、销售、生 产、库存、拖欠订单、发货和新产品 开发状况等情况和今后的计划。产销计划会议是否分发相 关的资料资料档案7会议纪要应在会后立即整理并及时呈 送有关部门，通常在24小时内完成。是否在一天内完成产销计 划会议纪要的整理与分发8公司应具有这样的工作机制，保障总 体销售计划与按产品、市场和地区分 类的销售计划相吻合，同时产品销 售、市场开拓和作业管理相吻合。销售计划的分解及其一致 性相关资料9对一产品系列，应以合理的计量单位 对产销计划的执行进行

20、回顾和评估。产销计划执行回顾和评 估记录10确定相应的时间作为应变准那么，在近 期时间段内，尽量防止发生变化以保 障计划的稳定性，减少因计划更改引 起的损失；在中期时间段内，计划可 做调整，但务必保证具可行性；在长 期时间段内，准确度可小做为重点， 主要确立指导性计划。产销计划是否分时间段确 定变化的准那么，怎样划 分？11确定考核销售、工程、财务和生产的 允许误差范围，并确定考核及调整偏 差的程序以及责任。相关计划的考核要求、 考核制度、考核程序针对相关计划的偏差及调 整进行12具有对产销过程不断建议和意见的过 程。产销过程的评估平均得分客户服务考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1对客

21、户服务和需求已存在 一个建立和安排优先级的 机制。服务规程和承诺相关文 件2存在措施来保证客户反 馈意见能得到响应及具有 适当优先级。客户投诉或反应相关文 件3保证客户很容易地询问 有关信息及问题。对咨询的响应及保证措施114怎样压缩生产计划？采购计划、.生产计划是否能按期自动发放?.新晶计划如何进行“粗能力平衡”？多长时间运行一次MRPLJ完成的需求件1 故隔L如何关照L9.应急采购钥处也要进行MRR运算4计划需求的冲减删除需求计划中的条目域代码已更改说明：生产处计划员根据成品库的发车日报表修改主需求计划中的相关条目，修改的原那么是：优先 修改主需求计划中的日期最前的需求计戈!说明：生产处计

22、划员根据成品库的发车日报表修改主需求计划中的相关条目，修改的原那么是：优先 修改主需求计划中的日期最前的需求计戈!生产计划的接收和执行分厂根据生产处下达的生产任务，组织生产。分厂计划员:4对客户期望值到达与否有 跟踪、报告，并用以改善计 划和实施。期望满足程度的度量及其 跟踪相关报告5对客户反应系统有评估 和改善措施。投诉或反应相关文件制 度及其执行记录6和客户联系的职工有足 够的权利去解决客户问题。具体例子或文件说明平均得分3AJ7教育及培训考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1管理人员在推行新的管 理系统和过程之前,会开展 一个全面的教育及培训。教育及培训记录培训计划2教育过程应是一个

23、各层 面参与的过程。教育及培训记录3培训过程应以改变公司 机构内人员行为准那么为原 那么。培训准那么4公司应承诺足够资源进 行培训。培训资源状况5公司应有一个不间断的 培训计划。培训计划6职工的进步应有评估。考核及评估记录7是否有80%的职工接受 了 ERP系统相关教育？ERP系统培训记录8是否有一个进行ERP系统 继续教育的课程设置计 划？ERP培训计划及培训教 材平均得分小结:总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.2研发产品开发计划与控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1批准后的新产品列入产销计 划和主生产计划过程中进行 考虑。新产品清单销售计划、主生产计划2研发及生

24、产系统有集成关系， 通过进度计划协调新产品切 入时间。新产品试制申请表和审批 表 试制产品生产通知单 试制产品生产验收表 新产品转产申请表和审批 表115物料及BOM信息的管理维护3产品研发部门主管应熟悉研 发系统与计划、生产系统的 联结关系产品研发部门主管自述研发系 统与计划、生产系统的联结关 系4研发计划不能准时完成，应立 即反应到相关部门，并确定 推迟造成的后果，跟踪原因 并重新制定完成日期。 计划不能准时完成时对相关部 门的通知及通知的及时性。 推迟计划造成造成的后果分析 报告 计划推迟的原因分析，改进措 施及更新后的计划。平均得分考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有物料主文

25、件维护的责任0-1 /-1_ 网仅。物料建立申请单、物料 维护单、物料失效通知单、 物料分类单等业务表格记录2具备B0M的建立和维护的流程 文件，注明岗位与活动的关系。B0M维护流程B0M清单归档等记录3B0M相关部门都应参与B0M的建 立工作。 B0M维护流程 B0M清单问题反应记录 B0M清单归档表、新产品 试制申请表、新产品转产 申请表 确定B0M清单的会议记录4 B0M结构正确，能够支持计划 和控制、财务本钱核算工作。计划系统能够根据B0M能进行 正确的需求分解本钱核算能够依据B0M进行成 本累加5公司应具有B0M检查制度，保 证编码、组件、数量和单位的正 确性。检查结果记录6 B0M

26、正确度的审查结果应在 98100%之间文件审查结果现场考评平均得分3.23产品设计更改控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1产品设计更改具 有正式的单据， 保证更改的严 肃性。B0M维护流程ECO工程更改单2产品设计更改信 息能及时传递 到相关的部门 BOM维护流程 产品设计更改单发放记录 工程更改信息在三个工作日内 传递到相关部门平均得分小结|总平均得分|各分项平均得分求和，再进行平均|116原因分析3.3计划销售预测考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1应有明确的预测责任岗 位，熟悉了解产品、客 户、市场和生产情况。责任岗位对产品、客户、市场和 制造系统认识的自我表述。2所有需

27、求应包括在预测 中，如备件、内部需求 等。预测(或主需求计划)输入的内 容相关材料3应由预测人员、营销人 员、产品研发人员及有 关专家组成的评审组考 核预测总量和详细预测 的准确度。考核记录4销售部门与市场、预测和 制造部门召开需求会 议，为产销计划会议做 好准备。需求会议的内容、组织方法、召 开频率需求会议会议纪要5明确销售计划的执行责 任，关于相应责任衡量 的方法能够得到认同。销售计划执行责任落实与衡量 方法检查销售计划的指标分解和考核 方法是否得到各级销售人员的认 同。6销售部门每月将销售实 绩反应给公司，按销售 分行业块考核销售计划 的完成情况。行业块销售计划行业块销售计划的完成情况7

28、销售计划准确度达80%平均得分模拟考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有支持产销计划的计算机模 拟过程，用来评估需求、供 应、生产、库存以及拖欠订 单。模拟方法模拟过程记录2模拟运行粗能力计划，评估主 生产计划对关键资源的影 响。模拟方法模拟过程记录3模拟运行物料需求计划(MRP),通过结果来判断计 划相关因素(如批量、安全 库存、提前期等)以及库存 水平是否合理。模拟方法模拟过程记录平均得分主生产计划(MPS)考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1171维护主生产计划有明确的责任 岗位，如主计划员。责任岗位名称2主计划员熟悉产品生产过程，生 产计划和控制过程以及市场需 求。由主计划员对产品 生产过程、生产计划 和控制过程及市场 需求作出自我表述。3主生产计划员应参与产销计划 的编制过程并提供必要的信 息。产销计划的形成 会议记录4主生产计划员应能够根据经验， 回复参加主计划审查的相关人 员提出的问题。相关记录5主生产计划在一个足够长的跨 度内稳定下来，使生产作业稳 定进行时间跨度计划稳定性相关 记录6对主计划单个时间跨度内的更 改应有控制，更改需经合适的 人员批准、审查，并查出更改 的原因。计划更改单7主计划应适当汇总，并与产销计 划中的生产计划局部协调一 致。主生产计划与产销 计划比照8