基金项目经理岗位职责9篇.docx

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1、基金项目经理岗位职责9篇【第1篇】私募基金项目经理岗位职责 必须拥有基金从业资格!必须拥有基金从业资格!必须拥有基金从业资格!重要的事情说三遍! 基金经理职责: 1、对证券,期货市场进行跟踪研究; 2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究; 4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品; 5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池; 6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池; 7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。 【第2篇】投资/基金项目经理（广州）岗位职责职位要求 职责描述： 性别：不限|驾照：不要求 岗位职责: 职

2、责描述： 1、股权投资及基金项目的信息收集、项目调查及筛选、商务谈判、交易结构设计、投资协议达成； 2、负责投资项目的具体实施； 3、对已经投资项目进行跟踪管理； 4、负责退出时机的寻找，退出方式策划，撰写退出建议书，并负责退出的具体操作； 5、参与相关的投后管理工作。 职位要求: 1. 25-35岁，金融、财务、法律、管理等相关专业本科及以上学历； 2.具有1年及以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，或者知名会计师事务、知名律师事务所、国际知名咨询公司等服务经验; 3.通过基金从业考试资格者优先。 岗位要求： 学历要求：本科 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：经验1年 【第3

3、篇】地产基金项目经理岗位职责 地产基金项目经理 卓越集团 卓越置业集团有限公司,卓越地产,卓越置业,卓越集团,卓越集团网站 工作内容:地产土地投资、地产私募基金、并购投资和资产运营方向。 【岗位职责】 1. 负责撰写项目可行性报告,并进行项目汇报; 2. 参与项目跟踪、谈判,负责撰写及修改项目投资协议; 3. 搭建财务分析模型,并根据不同项目情况对模型进行调整; 4. 协助团队研究项目重点,并对项目决策提供意见和建议; 5. 沟通、协调集团开发团队对项目进行专业研判; 6. 完成部门交代的其它工作。 【任职要求】 1. 在房地产公司或房地产基金从事项目投资工作2年及以上,曾任职知名地产公司或知

4、名基金公司具备1年相关工作经验即可; 2. 精通财务知识,熟悉房地产相关法律; 3. 具备至少1个并购类项目的全流程操作经验; 4. 能熟练运用excel、ppt办公软件; 5. 工作主动性高,具备一定的分析、解决问题能力; 6. 具备较好的沟通及公关能力; 7. 具备良好的敬业精神、职业道德操守和团队协作能力; 8. 抗压能力强,能适应高强度的工作。 【第4篇】投资基金项目经理岗位职责 投资/基金项目经理 人人信 鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 岗位职责 1、积极拓展寻求项目来源,储备项目资源; 2、进行项目的筛选、接洽、谈判,负责项目进展情况的跟踪与联络; 3、搜集、整

5、理相关资料,进行项目的初期分析,以及项目评估; 4、挖掘和引导客户需求,通过谈判引导客户接受我司投资模式和理念; 5、进行项目考察和尽职调查,准备相关考察报告、尽职调查报告及投资分析报告,包括行业及市场分析、建立财务估值模型、财务预测、交易结构设计等,完成尽职调查报告、投资建议书等; 6、通过相关谈判确定各方面具备投资发行条件。 任职资格 1、金融类、投资管理等相关专业本科以上学历。 2、具有1年以上基金、投资银行、信托、投资咨询等相关行业工作经验。 3、熟悉私募股权基金的融资技巧及策略、私募股权基金的融资形式、方向及关键因素。 4、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构与风险防范。 5、擅

6、于开拓进取,具备较丰富的社会资源、项目储备; 6、具有丰富的项目评价、尽职调查、投资结构设计、报告撰写经验,有独立完成的成功投资项目; 7、具备团队精神和独立工作的能力, 可同时处理多项任务。 8、有基金管理公司工作从业经历者优先;有客户资源及渠道者优先;有注册会计师资格者优先考虑。 【第5篇】基金项目经理岗位职责职位要求 职责描述： 岗位职责： 岗位职责： 1负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作； 3负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销

7、渠道的开发与维护； 4根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议； 5完成公司制定的销售目标； 6根据公司的要求按时保质完成销售报告。 岗位要求： 职位要求： 1专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员； 25年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑； 3良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 4具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 5强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧； 6为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识； 7充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展； 岗位要求

8、： 学历要求：不限 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：3-5年 【第6篇】基金项目经理岗位职责 基金项目经理 沈阳市安捷客运集团有限公司 沈阳市安捷客运集团有限公司,安捷客运,安捷客运 一、职责概述: 负责公司所有基金相关工作,包括募集,投资以及投后管理 二、主要工作: (一)基金方案设计及产品制定,拟定基金产品整体规划和设计要求; (二)产品发行前的研究分析、包装、策划及文案,支持基金产品的销售,制作销售工具包,并开展相关产品培训及协助产品推介活动; (三)负责项目的投后管理(新能源、网约车、文旅产业、通航产业); (四)了解国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态,提出产品开发

9、创意,设计有竞争优势的基金产品,增强客户满意度。 三、任职要求: 1、工作经验:3-5年及以上券商研究员、基金经理工作经验,有上市公司工作经验者优先。 2、学历及专业:全日制本科一本及以上学历,金融、工商管理、市场营销等专业。 3、有新能源汽车、网约车行业、文旅行业、通航产业相关运营经验; 4、知识全面,理解能力强,综合素质好,个人形象气质好; 5、擅长人际交往、亲和,具有良好的沟通技巧和语言表达能力,具有一定的公关能力; 6、有很强的文字功底,思路清晰,逻辑思维能力强; 7、较强的工作责任感和上进心,具备良好的团队合作精神,沉着冷静、讲求效率、乐于接受挑战,有独当一面的工作能力。 【第7篇】

10、地产基金项目经理岗位职责任职要求 地产基金项目经理岗位职责 职责描述: 1、辅助对区域各分公司地产基金及固收产品业务的开展，进行相关培训实施、激励方案督导、产品包装策划，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等业务支持工作; 2、各种产品相关的数据追踪分析，指标的统计汇总，提供数据分析支持; 3、辅助销售团队对客户的追踪，协助销售团队成功完成产品销售，帮助理财师提高销售技能，以及组织各类市场活动，如客户沙龙、主题演讲等; 4、协助展业技巧以及客户陪访; 5、针对各城市的不同产品业务推动，负责与其他职能部门进行工相关作的沟通协调，并提供反馈和建议 岗位要求 1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优

11、先; 2、3年以上金融行业相关工作经验; 3、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅 4，熟悉地产基金及固收类产品的投资逻辑，交易结构，赛道布局，有相关业务推动，项目路演等工作背景优先考虑 地产基金项目经理岗位 【第8篇】基金项目经理岗位工作职责 简介:项目经理( project manager ) ,从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(e*cutive producer)。项目经理是为项目的成功策划和执行负总责的人。项目经理是项目团队

12、的领导者,项目经理首要职责是在预算范围内按时优质地领导项目小组完成全部项目工作内容,并使客户满意。为此项目经理必须在一系列的项目计划、组织和控制活动中做好领导工作,从而实现项目目标。 项目经理岗位描述(模板一) 岗位职责: 1、协助项目组进行信息收集、市场分析、报告撰写,以及翻译相关资料、文件; 2、协助项目负责人参与投资项目的选择、立项、报批、实施、监管全过程; 3、对项目直接进行监控、评估、管理,定期编写项目工作报告并归档,负责文件和整理和更新; 4、收集和研究相关法律、政策、规定、规划等资料,做好市场调查和市场预测; 5、为公司投资项目提供企业管理和规范化建议; 6、完成领导分配的其他工

13、作。 任职要求: 1、25-35岁,金融、经济、财务及相关专业本科以上学历; 2、3年以上从事投资项目管理经验,熟悉投资管理和项目管理相关专业知识,具备企业管理、财务管理、预算决算操作方面的实际经验; 3、较强的沟通能力、解决问题能力和协调能力,具有较强的项目分析报告和计划书编写能力; 4、有团队合作精神,诚实、细心、原则性和责任心强,参加过完整投资项目管理; 5、有杰出的项目协调和执行能力,应急处理问题的能力。项目经理岗位描述(模板二) 岗位职责: 1、负责寻找优质创业项目; 2、对细分行业进行深入研究; 3、与投资机构建立良好合作关系; 3、对平台项目质量进行判断; 4、跟进融资项目的各个

14、交易环节的执行。 任职要求: 1、本科及以上学历,3年以上创投圈工作经验优先; 2、熟悉创业企业,对12个热点行业有深入研究; 3、有风险投资相关经验、互联网产品经验、创业经验相关从业经验优先; 4、有良好的财务知识基础,能独立完成融资中所需的文件制作及财务建模; 5、计算机操作熟练,精通office办公软件,能够制作各种e*cel报表; 6、极强的工作执行力和计划性,具备良好的沟通表达能力、谈判能力,擅长整合资源。项目经理岗位描述(模板三) 岗位职责: 1、负责融资租赁业务、投资业务在所属省区的市场开发; 2、完成下达的租赁业务规模及利润指标; 3、在项目立项、信息收集、项目评估论证到合同签

15、订的全过程中,负责公司内部及外部程序的推进和管理; 4、负责签约项目租赁期结束前的具体执行、管理和监控,包括对承租人、租赁项目及租赁物件跟进等信息的收集反馈,时刻关注项目所处行业或区域的动态信息并及时报告; 5、负责在租赁期间对承租人不间断地协调管控,确保到期租金按期足额收回; 6、负责发展、维护和协调各种业务合作关系,确保项目的积极拓展和正常运行; 7、与相关部门就项目的运行积极协调与合作,包括项目调研安排、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理等方面工作。 任职要求: 1、具备金融、财务、法务合规及医疗行业相关背景知识,此类相关专业优先; 2、两年金融领域相关从业经验,了

16、解融资租赁相关的业务基础理论知识,经公司培训后可独立开展融资租赁项目,涉及行业主要建设领域; 3、具有较强的风险意识和风险识别能力,能有效识别项目潜在风险,对项目的关键节点进行有效管控; 4、有较强的市场开拓能力和新业务的开发能力; 5、诚实敬业,有较强责任感和团队合作精神, 具有良好的管理能力和沟通协调能力; 6、能深刻理解业务规划,对当地医疗政策熟悉,业务操作技巧娴熟; 7、有当地客户资源,有医院、大型医疗设备经销商人脉资源或有当地政府机关人脉关系的优先。项目经理岗位描述(模板四) 岗位职责: 1、根据部门的业务计划及业绩指标,开发、筛选及跟进客户,并及时推进融资租赁项目。 2、负责租赁客

17、户及项目的前期评估、财务数据收集分析,完成尽调报告,参与项目方案的设计、风险收益分析、租赁项目的谈判; 3、负责融资租赁客户关系的维护与挖潜; 4、收集和分析融资租赁相关信息,政策法规和行业的最新动态,提出开展租赁业务的建议; 5、协助融资租赁资产运营管理工作,以及租金等应收款项按期足额回收和项目逾期款项的追索工作; 6、根据业务发展规划及客户需求,研发租赁产品、进行租赁项目创新。 任职要求: 1、拥有金融、市场营销、财会、管理、法律等本科及以上学历,mba尤佳; 2、三年以上融资租赁及相关行业工作经验,拥有业务拓展、尽职调查,风险控制,融资方案设计等相关经验; 3、良好的财务分析、风险预测能

18、力,出色的策划和执行能力,cpa,cfa优先; 4、具备较强的客户营销能力和客户组织协调能力,较强的人际沟通能力和谈判技巧; 5、具有较强的团队协调与合作能力及较强的自我心理调解能力,能够承受较大工作压力; 6、具有一定的客户资源,曾有突出的业务开拓业绩者优先; 7、熟练掌握各种通用办公软件,精通e*cel,powerpoint等,文字功底扎实,能够独立、快速地形成报告。项目经理岗位描述(模板五) 岗位职责: 1、负责理解技术需求书,依据当前资源情况组建项目团队; 2、负责分解项目目标,制定项目计划;依据计划实施各项项目管理工作,跟踪偏差并及时调整,识别项目实施过程中的各类风险,及时处置与汇报

19、,确保项目准时、优质交付; 3、负责管理与考核项目组成员的日常工作,包括现场技术服务人员的日常管理、合规管理; 4、负责贯彻公司相关制度规范,包括在项目各阶段组织相应的内外部评审、确保项目各阶段产出物符合制度要求等。 任职要求: 1、至少三年项目管理经验,具备软件研发或产品经理背景; 2、思路清晰,具备优秀的沟通能力,能敏锐意识到项目执行过程中的各类风险,并加以有效控制; 3、对项目管理有自己的思考和总结,能通过有效的目标管理和缺陷分析,推动产品持续改进; 4、具备sql语言基础和工程经验,拥有较强的数据分析能力,能独立完成小规模数据治理与分析; 5、具备良好的团队激励技巧;结果导向,执行力强; 6、具备基金行业业务背景或股票/债券投资行业工作经历者优先。 【第9篇】基金项目经理助理岗位职责 工作内容: 配合基金项目经理完成项目初期的调查、组织立项材料、尽调 要求: 1、金融、财会、法律相关专业,或从事医疗、医药多年工作经验。 2、熟练使用办公软件 3、积极的心态。可适应短期出差。 双休,法定节假日14