2022年智能电动滑板车行业发展现状及竞争格局分析.docx

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1、2022年智能电动滑板车行业发展现状及竞争格局分析1. 智能电动滑板车行业发展概况电动滑板车是以传统滑板为基础，装配电力套件的短程出行工具。电动滑板一般分为双 轮驱动或单轮驱动，最常见的传动方式分别为 : 轮毂电机(HUB)、以及皮带驱动，其主 要电力来源为锂电池组。电动滑板车的控制方式与传统电动自行车相同，容易被驾驶者 学习，配备可拆装可折叠的车座，比传统电动自行车结构简单、车轮小、轻巧简便，能 节省大量社会资源。智能电动滑板车已发展近 20 年。滑板车于 1993 年起源于德国，2000 年在美国流行开。2004 年开始，电动机和电池技术等应用于滑板车，滑板车逐步走向电动化。随着人工智 能

2、技术的发展进步，目前电动滑板车已经融合了计算机技术、自动化技术、微电子技术、 网络信息数据处理、GPS 定位技术和人机交互等智能技术，智能化趋势愈发显著。电动 滑板车作为最有影响的小轮径车派系，对主流的自行车或电动自行车起到一定替代作用。 共享电动滑板车成为一种新的共享出行方式，无桩共享电动滑板车近年在美国逐渐流行， 国内个别城市将共享电动滑板车投放在园区、小区、学校等区域（我国道路交通安全法 实施条例第七十四条规定，行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具）。图：智能电动滑板车发展史2. 智能电动滑板车行业规模与竞争格局全球电动滑板车市场规模持续增长。根据恒州博智信息咨询，2016-202

3、0 年，全球电动 滑板车产值从 1.12 亿美元增加至 12.15 亿美元，CAGR 高达 81.67%，保持增长趋势。恒 州博智信息咨询预测，2020-2027 年全球电动滑板车产值将保持 15.55%的年复合增速， 预计 2027 年将达到 33.41 亿美元。未来全球电动滑板车产量将保持稳健增长，产能主要来自中国。根据恒州博智信息咨询， 2020 年全球电动滑板车产量为 425 万辆，预计到 2027 年将增加至 1,001 万辆，期间 CAGR 为 13.02%。其中，中国是全球电动滑板车的主要生产国，欧美日等地区的电动滑板 车主要从中国进口。根据恒州博智信息咨询，2020 年全球生产

4、的电动滑板车中，有 364 万辆来自中国，占比约 85.5%；有 53 万辆来自北美地区，占比约 12.5%。整体来看，全 球电动滑板车市场未来将保持良好发展态势，全球规模将保持稳定增长。图：2020 年全球电动滑板车产量分布情况国内企业主导全球电动滑板车市场的竞争格局。根据人民网上的公开信息，目前在智能 电动平衡车及电动滑板车领域，我国企业集聚了全球范围内超过八成的知识产权和超过 九成的产能。全球电动滑板车市场的主要参与者包括智能短交通领域的领先企业九号公 司、全球较早进入滑板车赛道的美国 RAZOR、杭州高茂贵贸易有限公司（阿尔郎）、浙 江艾沃克科技股份有限公司、浙江易力车业有限公司、捷沃

5、智能科技（苏州）有限公司 等。3. 九号公司滑板车产品优势公司的滑板车产品具备优势。根据九号公司招股说明书，将公司及同类产品公开的性能 指标信息进行对比，发现公司的电动滑板车产品基本与同价位产品的性能指标相仿，而 在防水等级、续航及车体重量方面具备一定优势。共享出行方式带动滑板车销量。共享出行市场快速发展，共享滑板车迎来巨大市场机遇，尤其是在欧美市场。在美国，共享滑板车备受青睐，市场规模高速增长。Lime（Neutron）、 Bird、Lyft Scooter（Lyft）和 Uber Scooter（Uber）在美国数十个城市投放共享滑板 车，引领共享电动滑板车风潮。根据九号公司招股说明书，截

6、止 2018 年 12 月，用户在 Lime 平台上完成 2,600 万次骑行，用户骑行总距离已经超过 2,800 万英里；36 氪数据 显示，Lime（Neutron）投放的每辆电动滑板车的日均使用频率达到 8-12 次。在欧洲， 共享电动滑板车在 2019 年以来也持续升温，因为欧洲通勤人口多，而汽车保有量低于 美国，共享业务需求旺盛。九号公司招股说明书提及，Lime（Neutron）、Bird，以及欧 洲最大电动滑板车共享公司 Voi 公司都密切关注欧洲市场的共享电动滑板车业务。截止 2019 年 11 月 11 日，Voi 已在 10 个欧洲国家的 38 个城市开展业务，拥有 400

7、万注册用 户，并已提供 1,400 万次七星服务，已开始在一些城市实现盈利。共享电动滑板车的兴 起，有望直接带动全球电动滑板车销量的快速增长；而公司作为半自动化驾驶滑板车的 领先者，产品智能化有望助力公司在共享滑板车市场发展下快速成长。公司推出半自动化驾驶滑板车，具有一定壁垒。公司在 2019 年发布智能共享滑板车 T60， 定位为全球首款半自动化驾驶滑板车，支持远程调度，后台人员可批量操作产品回到固 定地方充电或供人使用，通过人工智能降低运维成本。智能共享滑板车 T60 是公司为满 足海外共享电动滑板车业务而自主研发生产的滑板车。欧美国家作为智能电动滑板车的 主要市场，质量标准较为完善，知识

8、产权保护意识较强，将对国内部分产品质量和技术 水平较低、无自主知识产权的企业形成一定壁垒。国外市场上，存在一部分国外品牌经 营企业的产品由国内企业代工。总的来看，在国外市场参与的企业主要分为国内规模以 上智能电动平衡车及电动滑板车和国外智能电动平衡车及电动滑板车的品牌经营企业。 国外市场的竞争区别于国内无秩序的市场竞争。而公司在全球范围内拥有大量的软件著 作权和技术专利，鉴于专利权保护机制，公司在一些地区和国家具有限制性竞争优势， 如美国和德国。公司电动滑板车市场份额全球第一，在海外共享滑板车的供应链中占据龙头地位，属于 行业的隐形冠军。根据 Amazon 平台数据显示，公司电动滑板车产品位列

9、“Sport Scooters” 新品销售榜榜首。根据全球知名市场研究公司 GFK 报告数据，2019 年 1 月-2020 年 2 月， 公司电动滑板车产品（包含小米品牌及公司自有品牌）在德国、意大利、西班牙等欧洲 主要国家均为市场份额第一：在德国地区，2019 年 1 月-2020 年 2 月公司电动滑板车 市场份额均为 35%以上，而第二名 iconBIT 的市场份额仅为 20%左右，并且在该期间的 大部分月度中，公司产品市场份额达 60%以上；在意大利地区，2019 年 1 月-2020 年 2 月公司电动滑板车市场份额均为 35%以上，而紧随其后的 Razor、Nilox 的市场份额

10、仅为 10%左右，并且在该期间的大部分月度中，公司产品市场份额达 60%以上；在西班牙地区， 2019 年 1 月-2020 年 2 月公司电动滑板车市场份额均为 60%以上，而其他同行企业大部 分月度的市场份额不足 5%，并且在该期间的大部分月度中，公司产品市场份额达 70%以 上。根据恒州博智信息咨询统计的 2020 年全球电动滑板车产量（425 万辆）、九号公司 年报公布的 2020 年电动滑板车销量（231.74 万辆）以及产销率（96.80%）数据，粗略 计算出九号公司在全球电动滑板车市场的市场份额（按产量）大约为 56%，占领一半以 上市场。公司于近日新发布智能共享滑板车 T60

11、Lite，将进一步提高其电动滑板车市场份额。继 T60 之后，美国当地时间 1 月 29 日，公司在 Micromobility World 展会上发布了一款九 号智能共享滑板车 T60 Lite。九号智能共享滑板车 T60 Lite 是一款两轮智能电动滑板 车，相比 T60 更加轻便、小巧，配备了 AI 视觉系统、鱼眼摄像头、行车记录仪、智能停 车检测系统、地理围栏技术等“黑科技”。这款产品能够识别滑板车行驶的车道，统计 滑板车行驶路线中的人流量，内置地理围栏和行车记录仪，并配有智能停车检测系统， 可提高停车的效率和准确性，减少乱停乱放行为，同时它也能帮助运营商提高运营效率。 一方面，凭借上述新增优势与体验升级，公司有望在电动滑板车市场上加深与共享滑板 车运营商的合作，进一步提高其市场份额。