2022年造影剂行业市场规模分析.docx

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1、2022年造影剂行业市场规模分析1. 造影剂分类根据影像学成像原理，造影剂主要可分为：X 射线造影剂，磁共振（MRI） 造影剂以及超声造影剂：1）X 射线造影剂主要用于神经系统、心血管系统等部位 的造影，包括医用硫酸钡及碘造影剂两种，其中碘造影剂包括无机碘化物，脂质 碘制剂以及有机碘化物；2）磁共振造影剂主要用于全身软组织、心脏大血管的造 影，主要包括顺磁性物质、超顺磁性物质以及铁磁性物质；3）超声造影剂常用于 妇产科、心血管系统的造影，包括白蛋白造影剂、脂质造影剂、多糖造影剂以及 聚合物造影剂。根据结构的不同，造影剂可分为离子型和非离子型两大类。离子型碘造影剂 具有稳定性好的特点，但其由于渗

2、透性高，因此中毒反应发生率也较高，非离子 型造影剂渗透性低，机体耐受性好，可用于各种血管造影。1）离子型造影剂包括 泛影葡胺、碘克沙醇等，非离子型造影剂代表药物主要为碘海醇、碘帕醇等；2） 根据苯环数量的不同，碘造影剂可分为单体和二聚体造影剂，单体造影剂代表药 物包括泛影葡胺、碘海醇、碘帕醇等，二聚体代表药物主要为碘克沙醇。2. 国内 CT 普及率高，X 射线造影剂市场规模巨大发达国家和地区占据全球造影剂市场的主体，X 射线造影剂市场规模超 60%。 Newport Premium 数据显示，截至 2018 年，全球造影剂市场规模为 60.8 亿美 元，其中 X 射线造影剂市场份额达 66.5

3、%，磁共振造影剂以及超声造影剂的市场 份额分别为 19.9%以及 2.7%；另外，从具体的地区分布来看，全球造影剂市场份 额主要还是集中在欧美日等发达国家和地区，其中，美国约占全球造影剂市场的 37.6%，欧洲约占全球造影剂市场的 28.8%。以中国为代表的新兴市场，市场份 额较小，但随着国民经济的腾飞以及医疗条件的逐渐改善，中国造影剂市场规模 正处于显著上升阶段。国内 CT 普及率高，X 射线造影剂市场规模巨大。中国医药工业信息中心的 数据显示，2019 年，全国医院市场 X 射线造影剂市场规模达 139.5 亿元，约占 市场总额的 83.6%，高于全球 X 线造影剂市场规模占比，主要是由于

4、相比于磁共 振和超声影像，CT 在国内应用范围更为广泛，同时磁共振价格较高，因此普及率 不及 CT；磁共振造影剂市场规模为 21.8 亿元，约占市场总额的 13.1%；超声造 影剂市场规模约为 5.5 亿元，约占市场总额的 3.3%，市占率较低，主要是由于超 声造影剂无论在国内还是全球，使用量均较少。受益政策红利及人均可支配收入的增加，中国造影剂市场规模正迅速扩张。 中国造影剂市场规模从 2014 年的 81.3 亿元增长到 2018 年的 123.1 亿元，年复 合增长率为 10.9%。预计 2019-2023 年，中国造影剂市场规模年复合增速将达到 12.8%，2023 年市场规模将达到

5、221.3 亿元。3. 造影剂市场国内领军企业：恒瑞、扬子江、正大天晴随着我国诊断需求的不断提升，造影剂市场规模将持续增长。1）截至 2021 年 12 月 6 日，国内有 7 个造影剂产品已有企业过评，其中碘海醇与碘克沙醇已 被纳入第五批集采；2）国内造影剂行业集中度高：主要企业有恒瑞医药、GE Healthcare、Bracco、Bayer、扬子江药业、北陆药业等。据观研报告，中国公立 医疗机构终端造影剂 TOP5 厂商集中度，从 2019 年的 71.7%升至 2021 年 H1 的 80%。2019 年，国内主要应用的 X 射线造影剂产品为碘克沙醇、碘海醇以及碘佛 醇，市场规模分别为4

6、9.7/27.1/17.6 亿元，市场份额分别为 35.7%/19.4%/12.6%， 其中碘克沙醇市场规模最大，近年来增长也最为明显，年增长率达 38.4%；随着 我国造影剂市场进口替代和产品升级趋势愈发明显，根据中国医药工业信息中心 预计到 2022 年国内造影剂市场有望突破 270 亿元。2021 年上半年，恒瑞医药碘克、碘佛两个品种表现优异，第五轮集采或将重 塑竞争格局。从造影剂生产厂家来看，在 2021 年上半年中国公立医疗机构终端造 影剂品牌 TOP10 中：1）恒瑞医药的碘克沙醇排名第一，增长率为 26.9%，其次 为扬子江的碘海醇，增长率为 23.8%；2）恒瑞、扬子江、GE、Bracco 均有 2 个 品牌上榜；3）在第五轮集采中，碘海醇注射液的中标企业包括 GE、上海司太立、 扬子江、北陆药业；碘克沙醇中标企业包括 GE、扬子江、上海司太立以及正大天晴。