一文深度了解2022年中国运动鞋行业市场规模、竞争格局及发展趋势.docx

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1、预见2022：一文深度了解2022年中国运动鞋行业市场规模、竞争格局及发展趋势行业主要上市公司：安踏(02020.HK)、李宁(02331.HK)、滔搏国际(06110.HK);本文核心数据：中国运动鞋销量、中国运动鞋出口规模、中国运动鞋线上销售规模;1、运动鞋行业概况定义运动鞋，是指健身或竞技体育时所穿的鞋。它能满足人们运动各种需求，保证人脚能够在运动中发挥其基本功能。运动又分为竞技体育运动和健身体育运动以及休闲运动、娱乐运动等。无论是哪一种运动都需要脚上穿上具有保护作用、提高运动效果的鞋。2)运动鞋分类：主要可以分为两大类运动鞋产品主要可以分为休闲运动鞋和功能运动鞋两大类，其中功能运动鞋又

2、可以分为篮球鞋、网球鞋、跑步鞋、足球鞋、滑板鞋等。3)运动鞋行业产业链剖析：上游包括四大产业，中下游为生产和销售运动鞋上游原材料领域主要包括纺织、皮革、橡胶和化工四大行业;中游为生产环节，可以分为代工厂生产和品牌商自主生产两种;下游主要是销售环节，可以分为运动品牌直销和运动产品零售商分销。2、中国运动鞋行业发展历程：行业处在稳步增长阶段目前，中国运动鞋行业市场规模较大，发展较为稳定，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国运动鞋行业相较于西方国家整体起步较晚。回顾运动鞋服行业发展历史，可分为三阶段。第一个阶段是1990-2010年，中国运动行业经历了品牌从无到有、快速开店扩张的20年蓝海发展

3、期，具备典型的增量市场特征，企业运营的着力点在于打造品牌、扩张发展。根据Euromonitor，2007-2010年中国运动行业分别增长24%、25%、5%、14%，到2010年行业规模达到1580亿元。第二个阶段是行业调整阶段(2011-2013年)，奥运会前后全民体育消费热情高涨，但同时也带来过度扩张，导致库存积压，2012-2013年运动鞋服零售额增速回落至-7%/-6%。行业进入去库存阶段，以安踏体育为代表的国内品牌商为提升渠道管控力，以终端需求为出发点开始渠道变革，从批发模式向零售模式转型。第三个阶段是改革重塑阶段，从2014年开始，行业逐渐走出库存周期，伴随龙头企业进行积极的内部改

4、革调整，行业进入稳步增长阶段。3、中国运动鞋行业政策背景：政策加持，运动鞋行业向高质量发展迈进据不完全统计，2008年至今中国共推出运动鞋行业相关国家级政策14条，内容包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等。随着中国体育产业的不断发展和人民身体素质的不断提升，中国体育行业的政策导向已经开始由重视数量向重视质量转变，多维度、高质量的绿色发展模式成为十四五期间体育产业发展的目标。4、中国运动鞋行业发展现状分析中国运动鞋销量连年上涨，均价持续上升2014-2019年，中国运动鞋销量持续高速增长，增速一直保持在10%以上，其中2015和2016年增速超过了20%。2019年中国运动鞋

5、销量达到了324.49百万双，较2018年增加了13.97%。2020年第一季度受影响，商场停业、居民出行受限，运动鞋销量大幅下滑，但在中国政府的有利管控下，居民生产生活迅速恢复正常，最终运动鞋销量仍然实现了1.84%的增长，达到了330.47百万双。2014-2020年中国人均运动鞋消费量持续上涨，从2014年的0.1029双上升到2020年的0.2252双，年均复合增长率达到了16.96%，2020年受影响，中国人均运动鞋消费量小幅上升至0.2284双，高于全球人均运动鞋消费量。售价方面，受益于居民收入和消费水平提高、消费升级等因素，运动鞋产品的平均售价持续增长。2013年，中国运动鞋平均

6、售价为421.63元人民币，到了2020年已经上升到533.17元人民币，净增111.54元，年均复合增长率约3.41%。2)受和产业转移影响，中国运动鞋出口规模呈下滑趋势近年来，中国人口红利逐渐消失，企业用工成本增加;运动鞋生产企业作为劳动密集型企业，开始向东南亚等地区转移;另外，受2020年影响，企业停工停产，海外市场需求量下滑;各项因素叠加在一起，导致中国运动鞋行业出口规模出现了下滑趋势，2021年，中国出口运动鞋10063万双，总金额为102.3亿元。3)中国休闲运动鞋舒适美观，更受消费者欢迎与为特定运动项目设计的功能运动鞋相比，休闲运动鞋更加舒适，适用场景更广且价格相对较低，因此更受

7、消费者喜爱。2020年，中国休闲运动鞋均价为63.47美元，比功能运动鞋均价低约40美元，销量达到了2.27亿双，而功能运动鞋销量为1.03亿双。4)中国运动鞋行业线上销售占比远超全球平均水平2017-2020年，中国运动鞋线上销售规模变动不大，其中2019年小幅下降至705亿元，2020年受影响，线上销售渠道销售额上升到786.5亿元。从占比来看，2020年中国功能运动鞋线上销售占比已经过半，达到了54%，而休闲运动鞋线上渠道销售占比为43.6%。不管是功能运动鞋还是休闲运动鞋，中国运动鞋行业的线上销售占比都远大于全球范围内29.3%的均值。5、中国运动鞋行业竞争格局分析区域竞争格局：广东、

8、福建省运动鞋企业数量最多，福建省竞争优势最为明显中国运动鞋的地区发展不平衡现象非常明显，华东地区不管是在企业数量、资产总额还是销售收入和利润方面均占了一半以上的比例。其中福建省的运动鞋行业在全国具有明显的优势。从2021年中国运动鞋区域分布热力图来看，我国运动鞋生产企业主要分布在东部沿海省份，其中最集中的是福建省和广东省，江苏、浙江、山东、河北等省也有分布，中西部省份企业数量较少。注：上述统计数据截至2022年2月。在全球运动鞋市场份额排名前十的品牌中，有五个国内品牌，其中四个品牌来自福建省晋江市，分别为安踏、特步、361度和乔丹。2020年，晋江市制鞋业产值达到1448.30亿元，同比增长3

9、.3%，占全市总工业产值的24.52%。2)企业竞争格局：耐克阿迪安踏三足鼎立，市场集中度较高近年来随着国内消费升级，消费者品牌意识越来越强，对运动鞋的功能性要求越来越高，更倾向于选择知名品牌，因此头部运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆，致使行业集中度较高。2016-2020年，中国运动鞋服市场上保持领先地位的是耐克和阿迪达斯两家外企，紧随其后的是安踏、李宁和特步三家本土企业。2020年，这五家企业的市占率之和为69.8%。6、中国运动鞋行业发展前景及趋势预测国产品牌竞争力持续上升2021年上半年，包括阿迪达斯、耐克在内的多个西方品牌以新疆存在强迫劳动为由抵制新疆棉花，他们打着维护人权的旗帜

10、，破坏中国企业和劳动者的发展空间;声称遵循国际市场准则，实则吃中国的饭、砸中国的锅，当面一套背后一套，毫无企业社会责任。受新疆棉花事件的影响，中国消费者开始了一场支持国货的运动;2021年上半年安踏、李宁等国产运动鞋服龙头企业营收均实现了大幅度增长，其中安踏体育营收增幅达到了55.51%。除了消费者的支持之外，国产品牌自身的不断努力也是促进其竞争力提升的关键因素。目前国产品牌越来越重视科技研发，安踏、李宁等龙头企业不断地将新材料、新工艺引进运动鞋制造中;越来越多的生物力学实验室或分析所等高科技研发部门在各地成立，为国产品牌产品的科技升级打下了良好的基础。2)冬奥会激发国民运动热情，刺激新的行业

11、增长点，带动行业稳步发展2016-2020年，我国运动鞋行业持续快速发展，行业呈现出高景气度状态，市场规模年均复合增长率达到18.06%。然而我国人均体育消费支出仍远低于美国，美国人均体育支出是我国的近4倍，英、法、日等国家的人均支出也均高于我国，说明我国运动鞋行业支出仍有提升空间，行业发展远未达到天花板。长期来看，国际奥运赛事有望对行业形成持续催化。据国家体育总局统计，2008年体育用品、服装、鞋帽制造及销售增加值1230亿元，2006-2008年CAGR为25.5%。同时，北京奥运会后粗放式扩张带来的渠道库存积压，也使行业进入整合消化期，2015-2018年中国体育用品及相关产品制造、销售

12、增加值CAGR为9.65%，远远低于2006-2008年体育用品、服装、鞋帽制造及销售增加值的CAGR。而当下，行业格局稳定，刚刚过去的2022年北京-张家口冬奥会，有望对行业形成持续催化。注：国家体育总局在2006年开始统计体育产业总产出及增加值，但2006年至今统计对象口径多次变化，2009年至今不再单独统计中国体育用品、服装鞋帽制造及销售的增加值，自2015年开始一并列入中国体育用品及相关产品制造、销售增加值。此外，在政策的导向下，我国居民健身意识逐渐觉醒，各类健身运动项目纷纷崛起，为运动鞋服产业带去消费需求。例如马拉松运动的兴起，为我国跑步鞋市场带来了广阔前景;而冰雪产业的发展，也促进了滑雪鞋服的消费增长。因此，综上所述，我国运动鞋行业具备较好的长期发展前景，在政策、关联产业和市场消费等因素的共同作用下，行业将持续增长。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！