洞察2022：中国电子特种气体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国电子特种气体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)电子特气行业主要上市公司：目前中国电子特种气体行业上市公司主要有：杭氧股份(002430)、昊华科技(600378)、凯美特气(002549)、华特气体(688268)、雅克科技(002409)、正帆科技(688596)、金宏气体(688106)、和远气体(002971)、南大光电(300346)等本文核心数据：电子特气产业竞争梯队、电子特气产业市场份额、电子特气产业市场集中度、电子特气产业上市公司业务业绩对比1、中国电子特气行业竞争梯队我国电子特气企业大体上可分为三个梯队，第一梯队包括莱美国空气

2、化工、普莱克斯-林德等海外龙头企业，技术先进、规模较大、知名度高;第二梯队包括凯美特旗、雅克科技等国内上市公司，有一定技术优势与知名度、规模持续扩大;第三梯队包括华特气体、正帆科技等受到业内认可的企业。从我国电子特气产业链企业的区域分布来看，电子特气产业产业链企业主要分布在东部地区，其中以山东、江苏、广东省布局最为密集，浙江、河南等地分布数量也相对较多。从代表性企业分布情况来看，江苏、浙江、上海等地代表性企业较多，主要为中游环节的电子特气制备企业与下游的半导体制备企业，比如集中于江苏省的金宏气体、南大光电、扬杰科技、天龙光电等。2、中国电子特种气体行业市场竞争格局企业市场份额方面，现阶段国内电

3、子特气市场被几个发达国家的龙头企业垄断，本土企业面临着激烈竞争的局面。相对海外巨头每家公司都有众多电子特气产品类别批量进入半导体制造产业链，国内企业目前每家公司仅有个别电子特气产品打入本土半导体产业链，尚与海外公司有较大差距。汇总分析海内外企业电子特气销售额情况，前瞻测算得出海外大型气体公司占据了80%以上的市场份额，尤其在极大规模集成电路、新型显示面板等尖端应用领域，存在较大的进口替代空间。基于上述行业市场份额分析市场集中度情况，得到2020年中国电子特气行业市场集中度，行业TOP3企业占据75%左右市场份额，TOP5占据85%左右市场份额，行业头部效应非常明显。3、中国电子特气行业上市企业

4、布局及竞争力评价从各个企业相关电子特气业务的布局来看，企业侧重生产的气体种类与应用领域均有所不同，总体来看，企业主营产品在电力制造、集成电路、环保行业等应用较为广泛。4、中国电子特气行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国电子特气属于工业气体中的新兴领域，替代品威胁较小;市场集中度高，现有企业竞争程度激烈;上游供应商一般为气体原材料领域和空分设备，行业后向一体化能力强，对上游原材料议价能力较强;相较而言，电子特气产品集中供给于高新电子工业，受下游需求影响较大，具备综合管理能力的头部企业对下游议价能力较好，但中小型企业的下游议价能力则较差，综合来看行业对下游议价能力一般。同时，因行业存在技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。