《2022年中国MEMS传感器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等).docx

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1、预见2022：2022年中国MEMS传感器行业全景图谱(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)MEMS传感器行业主要上市公司：目前国内MEMS传感器行业的上市公司主要有歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、士兰微(600460)、华润微(688396)、高德红外(002414)等。本文核心数据：市场规模、市场份额、规模预测行业概况1、定义MEMS传感器是基于微机电系统的典型传感器件。它是指可以批量制造的，集微结构、微传感器、微执行器以及信号处理和控制电路于一体的器件或系统。其特征尺寸一般在0.1m100m范围。MEMS集成了当今科学技术的许多尖端成果，它将感知信息处理与执行机构相结合

2、，改变了人类感知和控制外部世界的方式。与传统的机械传感器相比，MEMS传感器具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点。在微米量级的特征尺寸MEMS传感器可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。因此，MEMS传感器正逐步取代传统机械传感器的主导地位，在消费电子产品、汽车工业、航空航天、机械、化工及医药等领域得到广泛的应用。2、产业链剖析：细分市场品类丰富，下游应用广泛从产业链环节来看，MEMS传感器产业的上游产业链包括原材料、芯片设计等。MEMS传感器材料分半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。下游应用与工业、汽车电子产品、通信电子产

3、品、消费电子产品、专用设备等相关联。整体来看，MEMS传感器产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。目前，我国MEMS传感器上游原材料企业包括立昂微(605358)、沪硅产业(688126)、上机数控(603185)、宝钢股份(600019)等，国外企业包括巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司等。中游企业包括士兰微(600460)、赛微电子(300456)、华润微(688396)、苏州固锝(002079)、韦尔股份(603501)、歌尔股份(002241)和共达电声(002655)等企业。下游应用领域包括比亚迪(002594)、乐心医疗(300562)和小米集团(01810.HK)等。行业发展历

4、程：行业处在突飞猛进阶段我国MEMS传感器起源可追溯至20世纪70年代，MEMS传感器首次在中国出现，我国实现了由机械传感器、机电传感器到MEMS传感器的突破。20世纪90年代-21世纪初，随着消费电子行业的蓬勃发展，MEMS传感器作为微型传感器，广泛用于手机、小家电等设备，一系列领先企业如歌尔股份(002241)、共达电声(002655)等开始萌芽。2005年-2020年，我国MEMS传感器行业由代加工模式向IDM模式转变，2021年开始，MEMS传感器作为推动数字经济发展的主要基础元器件，产业化进行将进一步加快。行业政策背景：政策加持，MEMS传感器行业发展迈入快车道近几年，发展智能传感器

5、产业已上升为国家战略。2013年，加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动提到高端传感器产品和服务市场占有率提高到50%以上。2014年，国家集成电路产业发展推进纲要提出开发基于新业态、新应用的传感器等关键芯片。2015年，中国制造2025提出推进信息化与工业化深度融合，研发具有深度感知智能决策，突破新型传感器;强化工业基础能力，做好核心基础零部件。“互联网+”行动的指导意见提出着力在智能感知元器件等核心环节取得突破。2017年，传感器已上升至国家战略，智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)审议通过，指南部署了4大任务：一是补齐设计、制造关键环节短板，推进智能传感器向中高端升级;二

6、是面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域，开展智能传感器应用示范;三是建设智能传感器创新中心，进一步完善技术研发、标准、知识产权、检测及公共服务能力，助力产业创新发展;四是合理规划布局，进一步完善产业链，促进产业集聚发展。2018年，国家智能传感器创新中心在上海成立。标志着承载着解决我国智能传感器“关键和共性技术协同研发，实现首次商业化”战略任务的国家级创新中心全面转入实质性运营阶段，我国智能传感器领域的强“芯”之旅正式起航。2021年，国家“十四五”规划提出制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前

7、沿领域，实施一批具有前能性、战略性的国家重大科技项目。2021年1月29日，国家工信部发布基础电子元器件产业发展行动计划(20212023年)，从发展方向、实现路径、推广市场以及配套方面，对基础电子元器件产业提出了规划。具体来看，针对新型MEMS传感器重点向小型化、低功耗、集成化发展，支持产、学、研合作。完善MEMS传感器行业配套，优化发展环境。产业发展现状1、行业整体情况：中国市场增速全球领先，压力传感细分市场体量大中国MEMS传感器市场的起步和发展与中国3C产品(包括计算机、通信和消费类电子产品)及汽车电子产品保持快速增长、全球电子整机产业向中国转移密切相关。近年来，随着消费电子、汽车电子

8、产品等下游行业的快速发展，我国MEMS传感器市场需求旺盛，历年持续保持快速增长。根据CCID的统计数据，2020年我国MEMS市场规模达到705.4亿元，同比增加18.0%，成为全球MEMS传感器市场发展最快的地区。自从MEMS声学传感器(尤其是麦克风)首次亮相以来，该市场一直在增长。全球庞大的智能手机出货量，加速了MEMS声学传感器市场飙升，因为几乎每部智能手机中都至少使用一个MEMS麦克风。一些高端智能手机甚至使用三个麦克风：一个用于语音采集，一个或两个用于噪音消除，一个用于改善语音识别。在国内市场上，MEMS声学传感器是智能手机中渗透率较高的产品，中国3C产品中智能手机的快速发展以及更多

9、地使用MEMS传感器将持续带动MEMS声学传感器产品市场的稳定增长。除了应用在手机、电脑等领域外，耳机组、汽车电子、医疗数位摄录影机也是MEMS声学传感器重要的应用市场。随着人工智能技术的快速崛起，可穿戴智能设备、无人驾驶、智能家居等物联网领域将成为MEMS声学传感器的新兴市场。2020年MEMS声学传感器市场规模为50.8亿元。3、细分市场二：压力传感器汽车行业是MEMS压力传感器最传统也是最大的市场。事实上，政府的法规将要求压力传感器用于多种应用。包括TPMS、柴油和汽油颗粒过滤器(DPF，GPF)和燃料箱蒸发(EVAP)。与此同时，由于近年在高阶智能手机和平板电脑中的快速普及，消费市场现

10、在是第二大压力传感器市场。MEMS压力传感器已成为MEMS传感器市场规模最大的细分市场之一，在汽车、工业、消费电子、医疗和和航天航空领域均有广泛的应用。2020年我国MEMS压力传感器市场规模为135亿元。4、细分市场三：惯性传感器惯性传感器是智能手机、平板电脑等3C产品中应用最为广泛的传感器之一。由于应用在消费类电子产品中，因此惯性传感器市场总体对价格的敏感度较高，对产品尺寸的要求极高，传感器尺寸越小越有竞争力。中国的惯性传感器应用于平板电脑、导航仪、无人机、智能手机等多层次市场，有利于行业的发展。总的来说，消费类市场仍是惯性MEMS器件最大的细分市场，但是价格压力巨大，竞争也是非常激烈，但

11、随着智能汽车产业的发展，其在汽车领域的应用市场将会很快超越消费电子。2020年MEMS惯性传感器的市场规模为63亿元。行业竞争格局1、区域竞争：广东省生产企业数量占优，长三角上市企业集聚从产业链生产企业的区域分布来看，MEMS传感器产业产业链企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、上海、浙江等地区;其余地方，如安徽、山东等省份虽然有企业分布，但是数量较少。从上市企业的区域分布来看，我国MEMS传感器企业主要集中在浙江、广东、江苏等地区。其中，江苏省是MEMS传感器领先企业聚集地，有华润微(688396)、敏芯股份(688286)、苏州固锝(002079)、苏奥传感(300507)、晶方科技(60

12、3005)等龙头企业，浙江省有士兰微(600460)等龙头企业，广东省有万讯自控(300112)、利扬芯片(688135)等企业。MEMS传感器龙头歌尔股份(002241)坐落于山东省。2、企业竞争：参与者众多，歌尔股份独占鳌头目前，中国MEMS传感器行业龙头企业为歌尔股份。按MEMS传感器营业收入来看，2020年全年，歌尔股份(002241)的市场份额占比为55.1%，基本处于行业垄断地位;其次为华天科技(002185)(11.7%)、华润微(688396)(9.8%)和高德红外(002414)(4.1%)等企业。按MEMS传感器专利数量分布来看，截至2021年10月11日，歌尔股份(002

13、241)的专利数量占比为1.9%，处于行业领先地位;其次为OPPO和博世，专利数量占比分别为1.1%和1.0%;其他企业专利数量占比均小于1%。注：专利统计时间截至2021年10月11日;业务营收统计时间范围为2020年全年。下同。行业发展前景及趋势预测1、物联网、可穿戴设备应用助推MEMS行业发展从MEMS传感器的应用领域来看，未来随着物联网、可穿戴设备行业的发展，对于MEMS传感器的需求激增，拉动作用明显。另外，法国知名市场分析机构Yole Dveloppement提出了未来三大传感器集成方向：密闭封装集成传感器、开放腔体集成传感器和光学窗口集成传感器。未来MEMS传感器呈现多项功能高度集

14、成化和组合化的趋势。由于设计空间、成本和功耗预算日益紧缩，在同一衬底上集成多种敏感元器件、制成能够检测多个参量的多功能组合MEMS传感器成为重要解决方案。2、“十四五”MEMS传感器规模有望突破1500亿元从政策方面来看，我国在“十四五”规划里提出集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。从应用方面来看，目前MEMS技术已经被广泛应用于航空航天、电子、生物、医药等高新技术领域，成为一项关系到国防安全、科技发展、经济繁荣的关键技术。随着国内设计、制造、封测等多个环节的技术和工艺正在逐步成熟，MEMS传感器受益于物联网产业的发展，将在工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用。从国内市场来看，我国拥有全球规模最大的集成电路市场。苹果、三星、小米、华为、中兴等手机品牌在中国设厂生产，加之汽车电子、物联网、无人机、智能家庭等概念产品的逐步兴起，以及可穿戴设备的蓬勃发展，国内市场对麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等MEMS传感器的需求快速增长。在MEMS传感器应用前景良好和国产化进程提速背景下，未来我国MEMS传感器市场前景广阔。由于国家提出发展制造业产业化。到2025年，我国MEMS传感器市场规模将突破1500亿元。