2020年中国产业互联网行业发展分析:存量时代到来_业务持续高增长_将呈现出三大特点[图].docx
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1、2020年中国产业互联网行业发展分析:存量时代到来_业务持续高增长_将呈现出三大特点图 一、流量红利已逝 存量时代到来 中国产业互联网起步较晚,未来10年虽然是产业互联网的黄金十年。流量红利已逝 存量时代到。 1、三个存量时代已经到来。 首先,经济进入存量时代。无论是消费、外贸、基建、GDP,再也见不到过去的两位数增长。 对比美国来看,早在20年前经济就进入存量时代,维持在1%-2%的增长。如果中国GDP每年增速3%-4%,每年增长的新蛋糕就跟美国的增量一样大;如果继续维持6%,中国经济的绝对增加额将是美国的1.5倍。 同样,以现在存量时代6%的增长速度,比10年前10%的增长产生的绝对额大,
2、存量中间又会有此消彼涨的部分,所以投资、创业要避免消的部分、关注涨的部分。 其次,流量进入存量时代。互联网的流量上涨带动新经济,而事实上现在的互联网流量,或者说To C的流量也不涨了。 流量如何构成?简单而言,流量=用户数用户时长。中国互联网用户数2017年就基本不再上涨;2018年短视频的出现使用户时长增长。 数据显示,中国平均互联网每日使用时长已经有312分钟,5个多小时,但用户数并未见涨,所以互联网流量的红利时代已经过去。 此外,中国互联网四巨头BBAT,百度、字节跳动(英文名ByteDance)、阿里巴巴、腾讯控制了整个中国互联网流量70%。美国四巨头是FLAG(Facebook、Li
3、nkedIn、Amazon、Google),这四家巨头的流量集中度比中国要小。 如果以消费互联网作为新经济的载体,流量不涨还被巨头垄断,只有30%的流量意味着消费互联网时代结束了;或者可以说,在总体流量不涨,巨头控制大流量的前提下,新经济中消费互联网再杀出新企业来非常困难。 第三,资本进入存量时代。美国VC/PE行业比中国时间长,每年新募资的金额比中国还要小,但非常重要的是每年VC/PE通过项目退出,给LP的金额和每年新募资额几乎一样,所以美国VC/PE的资金进入了一个再循环的体系。 而在中国,作为VC/PE的主要募资来源,无论银行、个人还是家族LP,没有回报或者回报很少。如果一个基金,两三倍
4、现金回报给LP,你跟LP说,再拿1.5倍到2倍,投到下一个基金,大部分投资人,绝对不会有意见。 2、产业互联网迎来黄金时期 在消费互联网方面,消费品、零售行业进入了白银时代,此消彼涨,对于产业互联网而言恰恰迎来了黄金时代。产业互联网为什么在三个存量时代进入黄金周期? 企业发展过程中受外部环境影响越严厉,企业对提高效率、降低成本更感兴趣。中国产业互联网以前叫To B企业服务,没有出现过百亿美元以上的公司,美国已经上市和即将上市的百亿美元To B公司已接近100家。主要由于美国进入存量经济时代已将近20年,美国各行各业对提高效率的诉求比中国早将近20年。 所以当中国进入存量时代,也一定会和美国进入
5、存量时代一样,各行各业,迫切要找到能够提升效率的工具,产业互联网一定是各行各业提升效率最好的工具。产业互联网的目标用户,不应学消费互联网,用传统To C的打法购买流量,也就是说,To B流量不依赖于消费互联网流量,不需要给BBAT打工。 企业互联网、产业互联网最不一样的是,一个企业一定是多人决策、多人使用,或者说使用、决策分离,由于多人决策,通过传统To C互联网都找不到关键人(Key Person),都没有办法精准投放到关键人。 据统计,在美国,投出一家过百亿美元市值的消费互联网公司,平均大概要花20亿美元,资本效率大概在1:5,投早期有10倍、20倍的回报,投到后期可能只有2、3倍,所以,
6、消费互联网对资本的渴求比较高。 同样,美国已上市的公司,百亿美元市值以上的产业互联网公司,平均融资额2亿美元,高的也不过4亿美元。也就意味着资本收益率不是5倍,是25倍,消耗资本很少。 优秀产业互联网公司对资本消耗少,所以在资本存量时代,有效资本进入产业互联网回报更好。 缺点在于时间,美国和中国已上市的消费互联网公司和产业互联网公司,从诞生到上市,消费互联网平均是7年,产业互联网平均要12年,产业互联网来得慢,去得也慢,来得慢的原因是多人决策,所以增速会慢一点,但是它的用户黏性、护城河会高很多。 3、业互联网“铁三角” 第一,产业类型分析,有三种商业模式,交易型产业互联网、服务型产业互联网和产
7、品型产业互联网。 特别要强调第一种模式,过去中国大部分的投资人和创业者都把产业互联网简单地和B2B电商交易型划等号,交易型产业互联网是产业互联网,但产业互联网不等于交易型。 而在美国形成高市值的恰恰是服务型产业互联网和产品型产业互联网。 第二,使用人群分类,马云在2006年说过B2B这个词不能简单理解为企业对企业,只要是互联网,它最终一定要落到企业中的人,也就是说是商人对商人(Businesspeople to Businesspeople)。 企业互联网、产业互联网也有用户一说,有三类用户:在职员工、中介黄牛、自由职业者。 第三,在产业互联网方面,一定要做中美对标,排列组合,有四种:美国有的
8、中国一定会有、美国有的中国不会有、美国有的中国必须做一些改变才会有、中国有美国不会有。 二、产业互联网业务预计持续高增长 1、运营商5G业务重在垂直领域 运营商开启“平台+应用”第四增长曲线。 移动通信大约每十年有一个转型升级,每一次转型升级除了速率上的革命以外,也实现的价值动能的转换。历史综合来看,2G、3G、4G时代运营商沿着“话音”、“传统增值”、“流量”三条增长曲线演进,5G时代移动和信息技术的快速发展推动互联网从消费级向产业演进,物联网终端设备的指数级增长以及海量数据的产生对网络设施提出更高的要求,同时网络切片、边缘计算等新技术的发展也赋予运营商“平台+应用”商业逻辑的可实现性,运营
9、商将开启“平台+应用”第四增长曲线。数据来源:公开资料整理 电信运营商具备平台模式前提优势。平台模式的三个基本要素是连接、数据、关系,电信运营商在这些领域有着长久积累的天然优势,有助于其深入下游生态:连接方面,5G时代对连接的需求更加灵活和柔性,满足各个行业的复杂的连接需求,只有电信运营商具备这一能力和资源;数据方面,电信运营商在底层逻辑获取的数据具有元数据的特性,可挖掘性非常大;关系方面,电信运营商对人与人、人与物、物与物之间的关系的潜在掌控能力,结合AI等通用技术,是构建多边平台网络效应的核心竞争力。 网络切片为实现B2B、B2B2X商业模式提供基础。5G端到端网络切片是指将网络资源灵活分
10、配,网络能力按需组合,基于一个5G网络虚拟出多个具备不同特性的逻辑子网,具备可指定、可交付、可测量、可计费特性,运营商根据不同用户需求可以提供差异化的网络服务,从而创新实现B2B、B2B2X等多元化的收费模式,实现网络货币化。 边缘计算提升网络性能。边缘计算是一种计算拓扑,尽力收集流量并在本地处理,信息处理、内容收集与交付更加靠近网络端点,以减少网络拥挤与延迟,满足包括超高清、AR/VR、车联网、工业互联网、智慧城市等大宽带、高速率、低时延的应用场景需求。 运营商有望重构商业模式。 随着运营商第四成长曲线的布局,运营商的商业模式有望沿着管道流量收费、数据存储及大数据服务、垂直行业平台的合作开发
11、、内容的合作开发演进,产业链环节中运营商积极融入赋能下游应用的场景开发,伴随下游应用的成熟再驱动建网投资,构成商业闭环。数据来源:公开资料整理 5G技术驱动全球行业应用高速增长。 5G以更快的传输速度、超低的时延、更低功率及海量连接开启万物互联新时代,催生和推动各行各业的数字化发展,在交通、能源、工业、教育、医疗、消费和休闲娱乐等行业带来新的参与者,促进传统商业模式演进。智研咨询发布的2020-2026年中国5G网络建设行业发展模式及投资价值研究报告显示:2020年-2035年期间全球5G产业链投资额预计将达到约3.5万亿美元,其中中国约占30%;由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿
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