中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析[图].docx

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1、中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析图 随着国家对环境保护和环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保行业是典型的政策驱动型行业，对国家产业政策和依赖度较高。 在我国环卫行业是一个新兴综合性行业，处于市场化初级阶段，产业的组织化水平有限，集中度较低。但是，目前行业正处在高速成长期，随着行业的快速发展，环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入，市场竞争将不断加剧， 一、政策驱动 2019 年垃圾分类将全面启动。2019 年 6 月，住房和城乡建设部等 9 部门在 46 个重点城市先行先试的基础上，印发了关于在全

2、国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知，决定自 2019 年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾类工作的全面展开。一方面会加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的设施系统，一方面会加快建立相匹配的分类处理系统，利好餐厨处理、垃圾焚烧发电以及资源回收等领域。通知要求到 2020 年，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2022年，各地级城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2025 年，全国地级及

3、以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。垃圾分类相关国家政策时间发布部门 政策文件主要内容2016.2国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见加强垃圾综合治理。通过分类投放收集、 循环利用，促进减量化、资源化、无害化。到 2020 年，力争将垃圾回收率提高到 35% 以上。强化城市保洁工作，加强垃圾处 理设施建设，统筹城乡垃圾处理处臵，大力解决围城问题。2016.5商务部等 6 部门关于推进再生资源回收行业 转型升级的意见推广“互联网+回收”的新模式，鼓励企业利用互联网、大数据和云计算等现代信息 技术和手段，建立或整合再生资源信息服务平台，为上游回收企业与下游拆解和利用 企业搭建信息发

4、布、竞价采购和物流服务平台。探索两网协同发展的新机制，推动有 条件的城市创新工作体制机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类回收体系的协 同发展。2016.8住建部住房城乡建设事业“十三五” 规划纲要到 2020 年，地级及以上城市生活垃圾无害化处理率达到 95%，力争将城市生活垃 圾回收利用率提高到 35%以上，城市道路机械化清扫率达到 60%。2016.12发改委、住 建部“十三五”全国城镇生活垃 圾无害化处理设施建设规划加快处理设施建设，合理布局生活垃圾处理设施，尚不具备处理能力的设市城市和县 城要在 2018 年前具备无害化处理能力。建制镇产生的生活垃圾就近纳入县级或市级 垃圾处理设施

5、集中处理，原则上建制镇不单独建设处理设施(距离县市较远的建制镇可 视具体情况另行考虑)。加快现有设施的改造升级，逐步缩小地区间生活垃圾处理水平 差距，加快建立与生活垃圾分类衔接的无害化处理设施等。2017.3发改委、住 建部生活垃圾分类制度实施方案到 2020 年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制可推广的生 活垃圾分类模式，在 46个城市实施生活垃圾强制分类，生活垃圾回收利用率要求达 到 35以上。同时方案对生活垃圾的收集、运输、资源化利用和终端处臵都提 出了具体规划。2017.413 部委循环发展引领行动到 2020 年，主要资源产出率比 2015 年提高 15，主要废弃

6、物循环利用率达到 54.6左右。一般工业固体废物综合利用率达到 73，农作物秸秆综合利用率达到 85，资源循环利用产业产值达到 3 万亿元。75%的国家级园区和 50%的 3 省级园 区开展循环化改造。2017.5住建部、环 保部关于规范城市生活垃圾跨界 清运处理的通知依法实施垃圾清运处理服务许可；加强垃圾清运处理服务单位资格核查；规范垃圾跨 界清运处臵行为；强化垃圾跨界清运处臵过程监管等。2017.6住建部关于开展第一批农村生活垃 圾分类和资源化利用示范工 作的通知决定在北京市门头沟区等 100 个县（市、区）开展第一批农村生活垃圾分类和资源 化利用示范工作。开展示范的县（市、区）要在 20

7、17 年确定符合本地实际的农村生 活垃圾分类方法，并在半数以上乡镇进行全镇试点，两年内实现农村生活垃圾分类覆 盖所有乡镇和 80%以上的行政村，并在经费筹集、日常管理、宣传教育等方面建立 长效机制。2018.1住建部关于加快推进部分重点城市 生活垃圾分类工作的通知2018 年 3 月底前，46 个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划， 明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。落实相关文件要求，从党政机关、 军队单位、医院、学校等率先做起，把生活垃圾分类工作扩大到所有公共机构和相关 企业。2018.7生态环境 部中华人民共和国固体废物污 染环境防治法（修订草案) （征求意见稿）

8、增设垃圾分类制度，要求地方政府做好分类投放，分类收集、分类运输、分类处理体 系建设，为推动实施生活垃圾分类制度实施方案提供法律支撑。2018.7发改委关于创新和完善促进绿色发 展价格机制的意见到 2020 年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。意见要求全面 建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和 减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。2018.8住建部城市生活垃圾分类工作考核 暂行办法确定的重点城市城区范围内生活垃圾分类工作考核。考核内容主要包括引导居民自觉 开展生活垃圾分类、加强生活垃圾分类配套体系建设、强化组织领导和工作保障等工 作进

9、展情况及取得的成效。2019.6住建部等 9 部门关于在全国地级及以上城市 全面开展生活垃圾分类工作 的通知要求到 2020 年，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。其他地级城市实 现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。 到 2022 年，各地级城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2025 年，全国地级及以上城市基本建成 生活垃圾分类处理系统。数据来源：公开资料整理 2018 年 3 月，上海市发布关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案，提出 2020 年将建成生活垃圾

10、全程分类体系，并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018 年4 月，上海市发布上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），该行动计划是对实施方案的细化落实。 三年行动计划提出，到 2020 年，上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖，90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。 重点在运输车辆和中转设施的改造。据调查数据统计，2018 年，上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”，方便老百姓监督垃圾车是否专车专用，将张贴 3000 余辆干垃圾车辆的识别标志；新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车；色彩喷涂 400 余辆湿垃圾用收运车辆，全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆。2019

11、 年，全市湿垃圾专用收运车辆将达 780辆；2020 年，达 920 辆。中转设施方面，2018 年上海 41 座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运，市属中转码头还将设臵 45 只湿垃圾专用集装箱；2019 年、2020 年，湿垃圾专用集装箱将达到 90 只、180 只。 大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面，根据调查数据显示，目前上海市已建成生活垃圾处理设施 18 座：包括垃圾焚烧厂 9 座，日均处理能力达 13300吨；填埋场 5 座，日均处理能力达 15350 吨；大型湿垃圾处理设施 4 座，日均处理能力达1030 吨。除此之外，其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到 3863

12、 吨/日。而根据三年行动计划，2019 年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到 1.93 万吨/日，湿垃圾处理能力要达到4300 吨/日；到 2020 年全市生活垃圾综合处理能力要达到 3.28 万吨/日以上，其中湿垃圾处理能力要达到 7000 吨/日。对比规划产能与现有产能，还有较大的提升空间。 继上海之后，多省市相继出台了生活垃圾分类政策和实施方案。生活垃圾分类制度实的发布，要求在全国 46 个城市先行实施生活垃圾强制分类，2020 年底生活垃圾回收利用率达 35%以上。 二、环卫设备端 根据上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），2018 年全市新增 16 辆有害

13、垃圾专用运输机动车，全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆；2019 年全市湿垃圾专用车辆达 780 辆；至 2020 年底，全市湿垃圾专用收运车辆达到 920 辆，分别与当年湿垃圾分出量相匹配。市属中转码头 2018 年设臵 45 只湿垃圾专用集装箱，全市建成 2000 个回收网点、109 座中转站和 10 个集散场；到 2020 年全市建成 8000 个回收网点和 210 个中转站，达到 180 只湿垃圾专用集装箱。根据关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知要求，到 2020 年，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到 2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾

14、分类处理系统。假设 2020 年 46 个重点城市环卫设备配臵完成，剩余 251 个地级市于 2025 年全部配臵完成。 假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关，根据上海市三年行动计划的设备要求，按照人口比例将环卫设备需求量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市（扣除 46个重点城市）。据统计，2017 年上海市区总人口为 1387.70 万人，46 个重点城市市区总人口 2.07 亿人，251 个地级市市区总人口 2.80 亿人。因此我们预计到 2020 年，46 个重点城市前端收转装臵需求量为 1.93 万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分

15、别为 238 辆、4171 辆和 1.49 万辆；中转装备需求量为 9.29 万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为 2011 只、8.94 万个、1504 座。预计 2021 至2025 年，全国 251 个地级市前端收转装臵需求量为 2.61 万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为 323 辆、5646 辆和 2.02 万辆；中转装备需求量为 12.57 万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为 2722 只、12.10 万个、2037 座。 到 2025 年，全国 293 个地级市及 4 个直辖市环卫装备市场空间超 超 250 亿元

16、。根据调查数据显示，干垃圾车售价约为 28 万元/辆，餐厨垃圾车售价约为 30 万元/辆，中转站约为 29 万元/座；根据北极星环保网、中国产业信息网可知，回收网点造价约为 5 万元/个，有害垃圾专用收运车售价为 30 万元/辆，湿垃圾专用集装箱售价为 20 万元/只，因此，测算可得知，到 2020 年 46 个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为 108 亿元，2021-2025年，251 个地级市新增市场规模约为 146 亿元，到 2025 年，全国 293 个地级市及 4 个直辖市环卫装备市场空间共计约 254 亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 三、餐厨垃圾处理端 根据

17、上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018 年2020 年），2018 年全市干垃圾末端处理量控制在 2.14 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 3480 吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 660 吨/日以上；2019 年，全市干垃圾末端处理量控制在 1.97 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 4880 吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 900 吨/日以上；2020 年，全市干垃圾末端处理量控制在 1.81 万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到 6300 吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到 1100 吨/日以上。 假设人口数量与垃圾产生量呈

18、正相关，同样是根据上海市三年行动计划的湿垃圾分类处理量的要求，按照人口比例将垃圾分类处理量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市（扣除 46 个重点城市）。我们预计到 2020 年，46 个重点城市湿垃圾分类处理量为 9.38 万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为 4.20 万吨/日，到 2025 年，全国 251 个地级市湿垃圾分类处理量为 12.70 万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为 5.69 万吨/日。根据调查数据显示，湿垃圾处理平均单位投资额约为 95 万元天/吨，通过统计全国各市餐厨垃圾处理运营项目可知，餐厨垃圾平均处理服务费约为 235 元/吨。预计，至 2020 年，46

19、个重点城市餐厨垃圾处理市场投资规模近 400 亿元，运营处理市场规模达 80 亿元/年；预计至 2025 年，全国 251 个地级市餐厨垃圾处理市场投资规模达 540 亿元，全国地级及以上城市湿垃圾处理市场总投资额为近 940 亿元，运营处理市场规模近 190 亿元/年。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 四、发展趋势 1、机械化率稳步提升 2018 年 7 月，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020 年底前，地级及以上城市建成区达到 70%以上，县城达到 60%以上，重点区域要显著提高。此外，相比较于欧美发达国家

20、，其环卫行业机械化率普遍达到了 80%以上，因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。数据来源：公开资料整理 2、政策驱动环卫设备新能源化 2018 年，打赢蓝天保卫战三年行动计划指出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。国家新能源汽车相关政策发布日期发布单位政策名称主要内容2013 年 9 月 17 日财政部、科技部、工 业和信息化部、国家 发展改革委关于继续开展新能源汽车 推广应用工作的通知机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、 物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于 30%后，国内不少城市重

21、点推广新能源 环卫车。2014 年 7 月 14 日国务院国务院办公厅关于加快新 能源汽车推广应用的指导 意见扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。各地区、各有关部门要在公交车、出租 车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等领域加大新能源汽车推广 应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比重。新能源汽车推 广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于 30%。2015 年 4 月 22 日财政部、科技部、工 业和信息化部、发展 改革委关于 2016-2020 年新能源 汽车推广应用财政支持政 策的通知纯电动、插电式混合动力(含增程式)等专用车、货车推广应用补助标准：按电池

22、 容量每千瓦时补助 1800元，并将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标 准。2018年7月3 日国务院打赢蓝天保卫战三年行动 计划加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配 送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到 80%；重点区域港口、 机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。数据来源：公开资料整理 2019 年新能源环卫车大幅增长，一二线城市需求集中度高。根据汽车总站数据，截止至 2019 年 8 月，我国新能源专用车销量 3.36 万辆，同比增长 29.4%，其中，新能源环卫车累计销售 8062 量，同比增长 70.5

23、5%。将新能源环卫车按用途分类可分为垃圾收集转运车、粪便车和路面保洁作业车，三者销量分别为2862、2483、2717 辆，占比分别为 35.5%、30.8%、33.7%。从销售区域来看，一二线大城市为新能源环卫车的重点需求城市，前十名城市累计销售 5716 辆，占比达 70.90%。 新能源环卫车入选占比逐步增大，有望成为新宠。新能源环卫车占比逐步提高，由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。从入选品牌来看，环卫车中前三大品牌分别为中联、海德、宇通，入选车型数量分别为 46、39、38 款。由此可见，新能源环卫车正逐渐成为新趋势，行业前列环卫车制造商有望获得市场优势。数据来源：公开

24、资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、环卫设备智能化 2019 年 10 月 15 日，中联环境在智能环卫机器人产品发布会上推出 7 款智能小型环卫机器人用于解决城市“毛细血管”的环境治理问题。长沙市某项目为例，测算采用传统方案和智能机器人方案的成本差别。该项目若采用传统纯人力清扫方案需要环卫作业人员 65 名，而新方案引入智能小型环卫机器人装备作业，需要设备 8 台，8 名驾驶员以及 15 名环卫作业工人。在计算人工支出、能耗、工具维护损耗费、设备折旧费等费用支出后，可得出，传统方案年费用总额为 267.8 万元，新方案为 132 万元，相比原方案，

25、作业人员队伍精简 64.6%，年度总费用投入消减 50.7%。 智能小型环卫机器人可应用于背街小巷、人行道辅道、公园景区、商业街区、机场高铁广场、生活社区、工业园区、校园区域等城市“毛细血管”场景，打破传统“以人为主”的清洁模式，大大降低成本。传统方案与智能环卫机器人方案年度费用对比费用项目 原方案新方案环卫作业工人数（人）6515驾驶员人数（人）08（/）作业装备数（台）08年人工支出总额（元）26000001080000年能源消耗费用（元）0144000年人力作业工具维护损耗费（元）7800018000年作业装备维护损耗费（元）032000年折旧费（元）046000年费用总额（元）2678

26、0001320000数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018 年全国各地共开标环卫运营项目及标段 13309 个，中标项目首年费用总金额 491 亿元，同比增长 63.12%，合同总金额 2278亿元，同比增长 56.13%。2018 年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境、玉和田环境、中联环境、中环洁环境，签约合同额分别为 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60亿元，市占率分别为 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10 市占率为 36.68%，环卫服务市场较为分散。数据来源：公开资料整理 随着环卫服务市场的逐步释放，将逐渐实现政企分离，其中中标企业多采用设备采购、建设、维护服务全包干模式，技术水平高，项目经验丰富，高性价比的最优投标方案有利于发挥综合优势，降低成本和政府财政负担，提高运作效率。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国垃圾分类环卫装备市场前景分析及发展趋势预测报告