中国自动驾驶需求空间、应用领域市场空间与人力成本占比比及未来自动驾驶预测[图].docx

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1、中国自动驾驶需求空间、应用领域市场空间与人力成本占比比及未来自动驾驶预测图 自动驾驶技术的本质是用人工智能来代替各具体场景下的人力劳动，实现工作效率的提升和人力成本的下降，其底层逻辑与工业机器人的“机器换人”类似，将对汽车出行、物流、室内外商业服务等诸多行业产生深远影响。那么对于人力成本的节约，就是自动驾驶技术的直接经济价值体现。 近年来，我国适龄劳动人口数量持续下降，自2013年的100582万人逐年下降至2018年的99357万人，且自2016年之后有降幅增大的趋势出现。劳动力绝对数量的下降导致各行各业的人力成本上升，吸纳就业人口较多的服务业首当其冲。我国居民服务和其他服务业城镇单位就业人

2、员平均工资水平从2012年的35135元增长至2017年的50552元，年均增长率达到7.5%。现阶段服务业对于劳动力需求具有天然依赖性，人均收入的增长会加重企业运营负担，同时适龄劳动力的减少会导致未来劳动力缺口问题会越来越突出。数据来源：公开资料整理 从业人数下降速度趋于平缓，2018年还看到从业人数有小幅度回升，说明住宿与餐饮行业从业人数已经逐渐趋于平稳，短期内不会有大幅度变化。而在薪资报酬方面，住宿与餐饮业年平均薪资逐年以6.7%左右的速度上升；在从业人数基本维持不变的情况下，从业人员薪酬的提升使得企业在人力相关投入的成本在逐年上升，增加了企业的经营压力，也促进了智能服务机器人的市场需求

3、。 住宿与餐饮业在经历了“十二五”的洗牌和整合后，经历了一段时间的整合和调整消费目标，随着消费升级驱动的大众餐饮的快速上升，出现了明显的回暖，在经历了2015年的低谷之后，住宿与餐饮业营业额开始呈稳步上升态势，并成为消费增长的重要因素之一。同时，相关企业的法人企业数近五年来以4.4%的平均增速增加，仍有较多的新进入者。作为天然存在的刚需行业，住宿和餐饮业整体形态、产品和服务都在不断迭代当中，发展前景广阔；且现阶段这些行业依旧是规模效应较弱的劳动密集型产业，且市场竞争和运营压力越来越大。智能机器人作为赋能工具，可在提高产业效率、减轻企业运营成本方面为企业提供有益帮助。数据来源：公开资料整理数据来

4、源：公开资料整理 自动驾驶技术应用场景所有不需要人为去操控的车辆都可归为自动驾驶范畴。根据场景开放程度、行驶速度（以20km/h为界限划分）和装载对象，自动驾驶的应用可以划分为开放与封闭、高速与低速、载人与载物等多个维度。高速开放场景的无人驾驶技术难度最高且想象空间最大，也集中了自动驾驶行业最顶尖的公司，但距离商业化和盈利遥遥无期。相较而言，自动驾驶在限定场景下的应用技术门槛更低，商业化进程更快。 自动驾驶技术目前已经在室内机器人、AGV等领域形成部分商业应用，在楼宇配送、园区物流等领域也逐步兴起，物流无人车能见度越来越高。随着自动驾驶技术的不断发展升级，未来有望在更多的场景中得到成熟应用，在

5、降低企业用工成本的同时提高企业运作效率。 下游应用领域的需求规模和景气程度决定了作为行业赋能工具的无人车或机器人的市场空间。 一、公路物流行业 我国公路运输是货运行业的主要组成部分，2018年我国货运量为514.6亿吨，同比增长7.1%，其中公路运输完成货运量395.69亿吨，占总运货量比例为77%，同比增长达到8%，较2017年有1个百分点回落。数据来源：公开资料整理 我国2018年载货汽车有1355.82万辆，虽然相比2017年下降了0.9%，但总载货吨位达到12872.97万吨，增长9.3%，对比2014-2018年五年数据，虽然载货汽车总量以微弱的趋势减少，但是货车专门化程度提升，载货

6、吨位保持较快增长。数据来源：公开资料整理 到2018年，整车运输市场规模高达2.3万亿元，零担市场为1.4万亿元，快递市场也达到0.6万亿元。三种物流方式合计市场规模达到4.30万亿元，且总量保持逐年快速增长趋势。 我国物流发展仍然处在初级阶段，行业内企业和车队规模小，市场集中度非常分散；再加上由于交通总量的快速增长带来的交通堵塞问题，使得物流行业的效率不高，造成物流成本居高不下，行业整体利润率较低。汽车运输成本中，司机人力成本占总成本的22.3%，是继路桥费、燃油费后第三大开支来源。据采购联合会对社会物流直报系统重点样本企业运情况分析，物流成本占业务收入95%以上，根据公路货运总市场规模3.

7、67万亿元，可保守计算出该年公路货物运输的人力成本高达7765.3亿元。数据来源：公开资料整理 预计其市场容量在2020年可突破5万亿元。根据2015年至2018年市场容量数据计算，其平均年增长率为25.6%，然而市场无法持续维持如此快速的增长，假设在自然情况下，市场增长速度将逐渐放缓，最后贴近我国近年的GDP增速。假设人力成本占总收入比例22.3%保持不变。我们可以由此预测出未来到2025年，无人驾驶分别替代20%或50%劳动力成本的市场空间。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、汽车出行行业 2018年，出租车数量预计在140万辆左右。由于国内出租车行业供需处于整体“紧平衡”状

8、态，网约车的发展得到了机会，在市场总需求相对不变的情况下，出租车行业营业额部分转移到网约车市场，造成出租车市场小幅下滑，而网约车市场持续增长。网约车不仅在法律层面取得合法地位，并获得法院在司法判决中的明确支持，发展势头强劲。数据来源：公开资料整理 网约车和出租车存在互为替代品关系，所以为了估计整个市场容量，把出租车和网约车的市场规模相结合，得到总市场容量和2014-2018年间的整个市场增速。虽然网约车的增速可观，但是由于其占有市场规模比出租车少，所以对整个汽车出行市场的增速影响会被拉低。汽车出行总市场增逐年减少，认为市场会在足够长的时间后趋于稳定，使用对数正态分布模拟，可以得出2019年至2

9、025年的总市场增速。根据国家统计局数据显示，行业人力成本占营业额的比例为40%，假设该比例保持不变，得到对应的出行市场人力成本，进而预测无人驾驶可替代市场容量。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 三、餐饮行业 随着我国经济快速发展，人均消费水平的提高，我国餐饮业消费总额不断上升。2018年，收入达到42716亿元，同比增长9.5%，增速回落1.2个百分点。我国餐饮业消费已经高于同期社会消费品零售总额增长速度。报告采集数据来源为25个省区市的近200家规模较大的餐饮企业，涉及餐馆几万家，反映出餐饮行业的主流情况。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 餐饮业近年来人力成本占比在

10、20%上下波动；该数据为行业平均值，大部分企业人力成本营业额比例集中在15%-32%之间，根据具体餐饮类型和企业规模有所差异。同时，从2015-2017的员工流失率可以发现，餐饮行业的员工流失率普遍比较高，一般行业的平均员工流失率为5%-10%左右，而餐饮行业的员工流失率达到了20%。这对于一个企业稳定发展留下了相当大的隐患，企业在初期需要投入大量人力物力对新招员工进行培训，餐饮行业的培训更为频繁，要求也会更高，而过高的员工流失率就会迫使公司加大人力投入，提高企业运营成本。数据来源：公开资料整理 我国近年来餐饮行业市场营业额增长率在10%左右波动，反映出国民旺盛的餐饮消费需求和城镇化所带来的消

11、费升级潜力。我们假设短期内餐饮行业增速和人力成本占比不变，推算出到2025年的餐饮业人力成本替代的市场空间。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 四、外卖行业 我国外卖市场已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。据调查数据显示，2017年外卖市场规模突破2000亿元大关，达到2096亿元，2018年我国在线外卖行业交易规模达2480亿元，同比增长18.3%；至2018年，我国在线外卖行业用户规模达到4.06亿人，相比2017年的3.23亿人增长25.6%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2015至2018年期间，外卖市场平均年增长率达20%，但从2018年增长率下滑

12、可以看出，市场的趋向饱和与人口红利的逐渐消失，故市场增速将逐渐减少并最终趋近于我国GDP增速，在此我们假设最终值为6%。由于行业龙头美团在市场份额中占据主导地位，在计算整个行业的运输部分人力成本时，我们使用由美团骑手成本与收入的比例关系（19%）作为计算市场人力成本的系数，并假设该比例保持不变。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 五、酒店住宿业 已知2009年到2017年的酒店住宿业营业额增长率，我们假设增长率服从对数正态分布，营业额增长率在未来某时刻趋于0，可预期未来到2025年的增长率。经计算我们发现，在对数正态分布的模拟下，自2018年起到2025年，酒店住宿业营业额增长率将触

13、底，保持2.426%的增速基本稳定不变。兼顾酒店市场的缓慢上升和我国人均工资水平的逐年提升，我们假设人力成本占营业额比例保持17.3%不变，可以预测得到酒店业的人力替代市场空间。数据来源：公开资料整理 与人们生活息息相关的服务性行业，其中公路物流、汽车出行、餐饮等行业的市场规模是万亿级别，外卖和酒店行业的市场规模为千亿级。在人力成本占比方面，汽车出行行业的人力成本占比偏高，接近40%，其余行业则多在20%水平上下。自动驾驶在各行业的人力替代空间巨大，但也存在着市场空间上的极大差异，且还需要进一步考虑渗透率的提升速度和替代难度。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国自动驾驶行业市场分析预测及投资方向研究报告