中国节能服务行业区域发展不平衡_2020年节能服务产值将会继续提升[图].docx

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1、中国节能服务行业区域发展不平衡_2020年节能服务产值将会继续提升图 一、节能服务行业发展现状分析 节能服务产业是指为项目或用能单位在节能减排方面提供节能服务和支持的产业，根据客户对能源的需求，借助于供给、分配及利用环节，提供尽可能有利于环境的，集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能跟踪服务为一体的产业，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。节能服务的领域广泛分布于工业、建筑、交通、居民、商业、政府及其他公共机构等。 节能服务公司四大阵营，节能设备制造商的节能服务公司有较大优势 行业现状来看，目前中国节能服务企业存在规模小、发展水平低，市场竞争激烈、

2、整体的生存状况较为恶劣的局面。未来在“互联网+”战略全面推荐的时代背景下，城市建设、园区建设将会更加注重以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术与城市及园区发展融合应用。在产城融合的发展趋势下，节能服务公司应该有所探索和尝试，为向智慧化发展提供思路。分析认为，节能服务公司大体可以分为四大阵营，如下表所示： 节能服务行业竞争格局-区域发展不平衡1地域竞争格局中国节能服务行业东中西部发展不均衡，差距明显。据EMCA的数据显示，中国东部、中部、西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%，区域发展依旧不均衡，差距明显。随着西部地区政府及企业对节能认识的加强，

3、以及客观存在的巨大节能市场，在本地化的节能服务公司数量将会较快增长的同时，也将吸引发达地区的节能服务公司向西部辐射或转移。“十三五”期间西部地区的节能服务行业将会迎来大发展。2不同性质企业竞争格局节能服务公司主要以中小型的民营企业为主。然而，自国家“十一五”规划提出节能20%的约束性指标之后，民企在节能服务市场这种一枝独秀的状况开始逐渐发生变化，国内外大型企业纷纷涉足中国的节能服务市场。3品牌竞争格局2019年1月8日，中国节能协会节能服务产业委员会公布2018年度节能服务优秀企业名单。基于不同维度(包括创新、成长性、品牌和重合同守信用等)评选出一批节能服务行业的优秀企业，其中，创新企业14家

4、，最具成长性企业10家，品牌企业26家，重合同守信用企业54家。从节能服务的细分行业看，评选出三大类优秀企业，综合能源服务优秀企业10家，清洁供暖服务企业14家，城市道路绿色照明服务企业11家。2018年7月，国务院办公厅印发关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知，要求地方政府落实取消下放行政审批事项有关要求，开展工程建设项目审批制度改革试点。试点地区包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，辽宁沈阳市、大连市，江苏南京市，福建厦门市，湖北武汉市，广东广州市、深圳市，四川成都市，贵州贵阳市，陕西渭南市、延安市和浙江省。根据要求，试点地区不再将环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项作为

5、项目审批或核准条件，改为在建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查，由发证部门征求相关部门和单位意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查。推行由政府统一组织对地震安全性评价、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价等事项实行区域评估。数据来源：公开资料整理 综合以上，国家政策鼓励节能服务企业创新性发展，开发节能服务新模式，同时在行政审批上进行简化放权，加快推进节能服务企业的发展。 截至2018年底，在国家发改委、财政部或工信部及地方备案的节能服务公司合计共4803家，占节能服务企业总量的74.59%，主要集中在京津冀、长三角、珠三角这三个工业发达的地区，大部分企业属于在特定环节提供节能服

6、务的中小企业;其中，备案企业数量超过100家的地区有17个地区，北京地区最多为941家，其次是广东和山东，分别为499和428家。中国已备案节能服务企业数（家）机构第一批第二批第三批第四批第五批合计工信部527070192发改委、财政部4615237506208883242双备案取消节能服务公司备案资格第一批15家，第二批17家备注4014803数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国节能环保行业发展战略规划及供需策略分析报告显示：2019年我国节能服务产业总产值达5222亿元，同比增长9.38%。根据“十三五”节能环保产业发展规划，到2020年节能

7、服务业总产值达到6000亿元。我国节能服务行业潜力巨大。数据来源：公开资料整理 截至2019年底，全国从事节能服务产业的企业总数达6547家，比“十二五”末期增长20.66%。预计2020年从事节能服务产业的企业总数超6550家。数据来源：公开资料整理 从业人数和产值规模方面也表现不错，根据国家统计局公布的战略新兴产业分类(2018)，节能环保产业是战略新兴产业之一，其对应的服务业也是中国的战略新兴产业。节能服务产业作为朝阳行业，吸引着众多投资者和从业者。 数据显示，2012-2018年中国节能服务产业从业人员呈现上升趋势。2018年中国节能服务人员达到72.9万人，较2017年增长6%。节能

8、服务产业作为朝阳行业，吸引着众多投资者和从业者。2019年中国节能服务行业从业人数达76.10万人。预计2020年行业从业人员规模将保持在76万人左右。数据来源：公开资料整理 合同能源管理机制的实质是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。随着国内节能服务业的迅猛发展，节能服务业合同能源管理项目投资迅速增长。合同能源管理模式下的节能服务企业运营风险较大，主要包括三个方面：1产业链的弱势地位节能改造项目投资通常较大，EPC的项目模式将高耗能企业的财务压力转由节能服务公司承担，此外由于项目建设周期以及运营周期较长，直接导致节能服务公司在较长的一段时间内存在资金流动性缺口。同时运营

9、期限过长，节能服务公司还可能需要承担相应的项目运营风险。2企业仍面临融资难题我国的节能服务公司都属于中小企业，刚刚成立的公司在金融系统尚未建立信誉，节能项目不像一般的建设项目能形成抵押物，银行等金融机构的信贷评估部门尚不熟悉节能服务公司的业务;节能服务公司大量的投资所形成的资产(设备和合同应收款)留在客户企业(待分享效益后才能实现)，银行等金融机构往往不承认这种资产的实在性3能行业持续下降的盈利能力节能服务类似于定制的一对一服务，依附于高耗能企业原有的厂房以及设备进行方案的设计以及装置的按照，一旦高耗能企业运营不善（节能需求以及支付能力下降），节能服务公司相应的项目款项受影响较大；此外由于节能

10、装置具有专用属性，难以转卖，机会成本过高。数据来源：公开资料整理 2015至2019年，合同能源管理投资规模呈现增长趋势，2019年我国合同能源管理投资额达到1141亿元。 预计2020年合同能源管理投资额将小幅增长。数据来源：公开资料整理 二、节能服务市场前景广阔，预计2024年将会达到8800亿元 随着经济的发展，中国能耗强度总体呈下降趋势。但与能效较高的国家相比，中国仍具有较大的节能空间。虽然说从改革开放以来，中国经济持续快速发展，但经济增长方式过于粗放，主要依靠能源和资源的大量消耗来支撑经济的快速增长。产业结构失衡，钢铁、有色、石化、水泥四大高能耗产业以及支持这些产业的电力投资过热，无序过度开发;工业生产大部分为粗放式，而不是走向集约式，靠的是较落后的设备、工艺、技术，能源利用效率低。高能耗产业的过度扩张，再加上这些产业的单位产出能耗过高，更加剧了中国单位GDP能耗的升高。 随着供给侧改革的推进以及中国环保政策趋严，未来一段时间中国的环保服务市场将会继续增长。预计2019-2024年中国的节能服务产值将会继续提升，预计2024年将会达到8800亿元。数据来源：公开资料整理