2020年中国防水建材行业发展分析：集中度不断提升_市场规模稳定增长_市场发展空间巨大[图].docx

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1、2020年中国防水建材行业发展分析：集中度不断提升_市场规模稳定增长_市场发展空间巨大图 一、建筑防水材料行业产业链分析 建筑防水材料是防止雨水、地下水、工业和民用的给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵入建筑物的功能性材料。建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。目前应用较多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯类涂料、阳离子氯丁胶乳改性沥青涂料等。从产品划分来看，目前建筑防水材料主要为防水卷材和防水涂料。以东方雨虹

2、为例，其主要产品为建筑防水材料，包括防水卷材、防水涂料等。其中防水卷材主要包括SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材、自粘改性沥青防水卷材、特种工程专用防水卷材和高分子防水卷材等；防水涂料主要包括丙烯酸酯防水涂料、聚氨酯及聚脲类防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。 近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。 我国建筑防水材料产品目前主要为两大类，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的

3、不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。 目前，我国防水行业处于一个落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。目前拥有生产许可证的防水材料生产企业1,500余家，无证生产企业众多，未来随着监管措施趋于更加严格，无证及生产低质非标产品的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善。数据来源：公开资料整理 建筑防水行业下游是房地产开发、建筑与装饰行业，包括民用住宅、商业建筑、公共建筑、工业厂房、轨道交通、地下管廊等，产品通过直销和经销商渠道销售给房地产开发公司、建筑与装修工程公司、其他建设单位等。防水行业的上游主要是化工原材料生产行业。数据来源

4、：公开资料整理 1、与上游行业的关联性与影响 防水行业的上游行业是化工原材料行业，特别是沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品，其价格基本跟随国际原油价格波动；相关产品市场价格透明。国内沥青市场价格与国际原油价格走势基本一致。由于上游属于充分竞争行业，企业可以通过原材料公开招标、集中采购、供应商管理等方式，控制原材料采购成本；采购规模较大、信用良好的企业，对上游厂商有一定的议价能力。 2、与下游行业的关联性与影响 建筑防水行业下游是房地产开发、建筑与装饰行业，包括新建和既有建筑的改造、大型市政工程、高铁桥梁、地下管廊、水利工程等，上

5、述行业的发展状况决定着建筑节防水行业的市场需求。 一、防水建材行业：稳定增长的建材细分领域，集中度不断提升 1、防水建材主要分为卷材、涂料两大类 沥青油毡类传统落后的建筑防水材料逐步被取代，产量占比从2005年的46%下降到2019年的2%。目前，新型建筑防水材料的主要市场集中在北京、上海、天津、深圳等经济较为发达的地区。在经济发展相对落后的地区，由于高档新型建筑防水材料的价格相对较高，以沥青复合胎柔性卷材为主的沥青油毡类防水卷材仍占据一定的市场份额。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、行业规模：二季度复工加速，二次装修促进远期市场规模保持稳定增长 智研咨询发布的2020-202

6、6年中国防水建材行业市场深度评估及发展趋势预测报告显示：行业保持较快增长，过去5年规模以上防水建材企业收入、利润总额增速平均值分别为10.7%、13.4%，保持较快增长。2018年、2019年，规模以上防水建材企业收入分别同比增长14.8%、12.2%，利润总额同比增长分别为26.6%、15.4%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 防水材料主要应用于基础设施、房屋建设等领域。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。从历史数据来看，规模上防水建材企业收入增速和建

7、筑业总产值增速相关性较好，前者多年平均值比后者多6.7个百分点。数据来源：公开资料整理 冲击：以武汉为主战场的全国本土传播已基本阻断，二季度开工黄金期有望顺利推进防水材料生产具有较强的季节性特点，防水材料1-3月是产量最小的季节，影响或有限。1月份生产主要是库存准备，2月份基本处于停产状态，3月份逐渐恢复生产。2019年1-3月份防水材料产量占全年总量的13.94%，其中1月份产量约占全年总产量的7%，3月份产量约占全年总产量的6%。在春节放假之前，大部分防水材料生产企的材料库存足以满足未来1个月的材料需求。数据来源：公开资料整理 区域分布方面，我国防水产业聚集区分布在山东、辽宁、江浙沪、四川

8、、广东等地，最为严重的湖北地区产量仅占全国产量的5%。2019年1-2月，五大聚集区的产量约占全国产量的75%，其中山东地区产量约占全国产量的25%，最为严重的湖北地区产量仅占全国产量的5%。 根据3月4日发布的建筑防水协会的调查，2月份属于防水行业淡季，新冠肺炎的爆发与防控措施的落实对防水企业的生产经营影响较小。3月4日发布的中国建筑防水协会调查结果显示，21.43%的防水企业表示目前对企业生产经营没有影响；53.57%以上的防水企业表示的影响较小，企业经营出现一些困难，但经营总体保持稳定；仅5%的企业表示影响很大，导致企业经营暂时停顿。目前有57.14%的防水企业已经复工。已经复工企业中，

9、有16.67%的企业还未开始生产，33.33%的企业设备利用率（开工率）在20%以下，29.17%的企业设备利用率（开工率）为20-50%，仅4.17%的企业开工设备利用率（开工率）为80-100%。2月份，全国防水施工项目开工率不高，企业的基本库存基本能够满足市场需求，3月份除湖北外的大部分企业基本可以全面恢复生产，对各大企业3月份的生产计划影响并不大。全国防水材料基本能够满足市场需求，为全国重点项目、基础设施、民生项目提供基本供应保障。调查数据显示，有44.05%的防水企业表示原材料等上游供应链出现问题，影响企业正常生产。调查数据显示，46.43%的企业反映存在劳动力、人力供给减少问题。

10、虽然新冠肺炎给企业复工带来一定影响，但是大部分企业对于2020年持有乐观的预期。调查数据显示，5.95%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年好很多，63.09%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年好一点或持平，仅7.14%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年差很多。受影响，预计建筑防水行业2020年一季度营收将会明显低于上年同期，但对于全年影响程度不大，预计二、三、四季度营收应超过上年同期，全年的营收应比上年略有小幅增长。但是，后由于上游原材料有巨大的涨价压力，预计2020年行业效益具有较大挑战。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 截至3月28日，

11、全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别达到98.6%和89.9%，比2月23日分别提升15.5个和38个百分点。广东、江苏、浙江、山东、福建等工业已基本全部开工。国家多举措为中小企业纾困解难，3000亿支持防控重点企业的专项再贷款已累计向5000多家企业发放了2000多亿元。目前，中小企业复工率已达到76%，3月份以来日均升幅在1个百分点左右。目前6大发电集团单日耗煤量达到去年同期的85%90%。数据来源：公开资料整理 截至3月29日，我国中小企业复工率已达到76.8%，工业、建筑业等第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业高于生活性服务业。3月30日，国新办就制造业复工复产有关情况召

12、开发布会，工信部中小企业局局长梁志峰介绍到，截至3月29日，我国中小企业复工率已达到76.8%。梁志峰表示，当前中小企业复工复产呈现三个特点：一是从行业看，工业、建筑业等第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业高于生活性服务业，但随着国外的蔓延，出口型企业承压加剧；二是从地区看，各地复工复产率呈齐头并进之势，湖北省近日快速上升；三是从企业类型看，“专精特新”中小企业复工复产率明显高于中小企业总体水平，规模越大复工复产率越高，微型企业复工复产难度更大。 3月31日中央指导组表示，以武汉为主战场的全国本土传播已基本阻断。国务院新闻办公室3月31日在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、卫生健

13、康委主任马晓伟，中央指导组成员、卫生健康委副主任于学军等介绍中央指导组指导组织防控和医疗救治工作进展，并答记者问。马晓伟表示，经过艰苦努力，以武汉为主战场的全国本土传播已基本阻断，防控取得阶段性重要成效。中央指导组始终把患者救治作为重中之重，多次就医疗队选派、拓展床位资源、重症与轻症救治、中医药应用、康复、出院患者监测管理、院内感染防控等作出专门部署，从管理与救治两个方面着手，一个难点一个难点分析，一个节点一个节点攻坚，目前湖北全省累计治愈患者63000多例，治愈率超过了93%。国内新冠肺炎目前处于明显好转状态，45月防水施工项目开工黄金期内工程施工有望顺利推进。45月份是防水施工项目的开工黄

14、金期，如果防水行业错过这个开工黄金期，将直接进入雨季。3月24日，全国（不含港澳台）现有、新增新冠肺炎确诊案例分别为1562、19例，较前期存在较大下滑。数据来源：公开资料整理 基建：今年各省重大项目计划投资额同比增长4.7%，对基建投资形成较强支撑 不完全统计，2020年各省重大项目计划完成投资额6.29亿元，同比增长4.7%，对基建投资形成支撑。各省重大投资项目主要包括“铁公机”、“电气水”等传统基建、重大产业项目、生态环保项目等。2018年、2019年、2020年前两个月，全国基建投资累计同增速分别为1.8%、3.3%、-26.9%；各省重大项目开展将对基建投资形成支撑。数据来源：公开资

15、料整理数据来源：公开资料整理 房地产：坚持房住不炒、因城施策，今年新开工面积增速承压 今年央行、统计局等多部委重申坚持房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济手段；房住不炒、因城施策主基调有望延续。2016年政府工作报告首次提出因城施策；当年年底的中央经济工作会议首次提出房住不炒，此后该表述延续至今。3月3日，中国人民银行会同财政部、银保监会召开金融支持防控和经济社会发展座谈会暨电视电话会。会议强调，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。3月16日，统计局新闻发言人毛盛勇在新闻发布会上说，房地产“房住不炒”的定位

16、没有改变。这些年实施因城施策，强化和落实地方城市主体责任，房地产市场总体平稳，稳地价、稳预期、稳房价的局面初步形成。至于房地产发展政策，按照推动高质量发展的要求，不把房地产作为短期刺激政策。历年政府工作报告、中央经济工作会议中关于房地产政策的表述发布时间政策文件主要内容2016/3/172016年政府工作报告1）今年棚户区住房改造600万套，提高棚改货币化安置比例。2）完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，适应住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存，促进房地产市场平稳运行。建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。3）继续实施积极的财政政策和稳健的货币政

17、策。积极的财政政策要加大力度，稳健的货币政策要灵活适度。2016/12/162016年中央经济工作会议1）去库存方面，要坚持分类调控，因城因地施策，重点解决三四线城市房地产库存过多问题。2）促进房地产市场平稳健康发展。要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。要落实人地挂钩政策，根据人口流动情况分配建设用地指标。要落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加土地

18、供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展。要加快住房租赁市场立法，加快机构化、规模化租赁企业发展。加强住房市场监管和整顿，规范开发、销售、中介等行为。3）要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。2017/3/162017年政府工作报告1）因城施策去库存。目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚

19、持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，健全购租并举的住房制度，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为，遏制热点城市房价过快上涨。目前城镇还有几千万人居住在条件简陋的棚户区，要持续进行改造。2）今年再完成棚户区住房改造600万套，继续发展公租房等保障性住房，因地制宜、多种方式提高货币化安置比例，加强配套设施建设和公共服务，让更多住房困难家庭告别棚户区，让广大人民群众在住有所居中创造新生活。3）要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策

20、要更加积极有效。货币政策要保持稳健中性。2017/12/202017年中央经济工作会议1）加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。2）要创新和完善宏观调控，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，健全经济政策协调机制，保持经济运行在合理区间。2018/3/222018年政府工作报告1）启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工580万套。加大公租房保障力度，对低收入住房困难家庭要应

21、保尽保，将符合条件的新就业无房职工、外来务工人员纳入保障范围。2）坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居。3）健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法。4）要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效。货币政策要保持稳健中性。2018/12/212018年中央经济工作会议1）要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分

22、类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。2）宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时预调微调，稳定总需求；积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模；稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。2019/3/162019年政府工作报告1）更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。2）继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。3）健全地方税体

23、系，稳步推进房地产税立法。4）要正确把握宏观政策取向，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效。稳健的货币政策要松紧适度。2019/12/122019年中央经济工作会议1）要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2）继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本。数

24、据来源：公开资料整理 完全统计，50多个省市从2月至今陆续出台房地产支持政策，主要具体措施包括：鼓励信贷适度增长、缓交出让金、顺延开竣工时间、放宽商品房预售条件、加大土地供应量、扩大购房补贴范围、降低人才落户门槛等历年政府工作报告、中央经济工作会议中关于房地产政策的表述时间各地政策2月5日嘉兴：取消购房类提取住房公积金的时间限制。2月7日武汉：支援武汉防疫工作的外地医护人员，在汉购房申请异地公积金贷款时，不受户籍地限制。2月8日湖州南浔区：允许延期缴纳出让金；允许办理开竣工延期，原则上不超过6个月。2月8日山东威海：扩大大学毕业生“521生活津贴”发放范围。2月11日杭州：已签订土地出让合同地

25、块，可申请延缓土地出让金缴纳；已交付尚未开工或竣工的地块，疫情持续期间不计入企业自身原因的开竣工违约责任。2月12日上海：调整土地价款缴付方式和期限；顺延开竣工和投达产履约时间；降低产业用地成本。2月12日无锡：引导在锡银行机构保持房地产和建筑施工企业信贷合理适度增长。已经领取施工许可证范围内的楼栋，申请预售时原形象进度要求调整为按投资额计算，预售部分完成25%以上投资即可。企业可申请延迟交地和延期缴纳出让金。2月12日深圳：对因新型冠状病毒肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员，可申请办理延长公积金贷款期限。2月12日西安：分期缴纳土地出让价款，缴款期限最长不

26、超过一年。允许变更出让价款缴纳期限。2月12日南昌：调整土地出让竞买保证金比例。调整土地出让金缴纳期限。允许延期缴纳出让金。允许延期开竣工，延期时间视疫情情况原则上不超过6个月。2月12日浙江：企业因疫情影响无法按约定签订成交确认书土地出让合同或缴纳出让金的，经申请可以延期至疫情消除后签约、缴纳。因疫情影响未能按期交地、动工、竣工的，不计入违约期并不收取违约金。2月13日天津：延期缴纳土地出让金。项目开竣工期限顺延。2月13日南京：允许土地出让价款延期缴纳。鼓励有条件的企业提前缴款、提前开工、加快项目开发建设，确有困难的，可申请延期开竣工时间。对于受本次疫情影响未能按期交地、开工、竣工的，疫情

27、一级响应期间均不计入违约期。2月13日成都：参保单位职工个人在2020年3月底前购房时，因受疫情影响，提供的连续缴纳社保证明里未能正常显示2020年1月、2月、3月社保缴纳金额的，视为连续缴纳，其购房资格不受影响。2月13日广西：允许土地出让金延期缴纳。对受疫情影响不能如期缴纳土地出让金的，经本级人民政府批准同意后，可适当延期缴纳。2月13日济南：允许延期缴纳土地出让金。暂缓开（竣）工现场核验。受疫情影响未能按期开（竣）工的，自2020年1月23日（含）至济南市疫情消除日后10日不计入违约责任。2月13日绍兴：对于受本次疫情影响未能按期交地、动工、竣工的，疫情持续期间不计入违约期。已签订土地出

28、让合同，按约定在一级响应期间需缴纳土地出让金的，受让人可申请延期缴纳。2月14日厦门：加大对房地产开发企业的资金支持力度，适当调整商品房预售资金的监管方式。支持国有企业对自持运营的长租公寓适当减免两个月租金，倡导机构化租赁企业适当减免或延期支付两个月租金。2月14日合肥：适当调整土地出让金缴纳期限。适当调整开竣工期限。2月15日福州：调整商品房预售条件。经营性房地产项目达到投资总额的25%以上，按规定予以办理商品房预售审批手续。加快商品房合同网签备案，促进商品房销售，支持企业及时回笼资金。顺延项目开竣工期限。2月17日沈阳：进一步加大土地供应量。土地出让金缴款时间在疫情一级响应期间内的，该期款

29、项缴款时间可延期至一级响应期结束后第五个工作日。积极促进商品房入市和销售。稳妥实施税费支持政策。2月18日福建龙岩：顺延项目开竣工期限。调整土地出让金缴交期限。调整商品房预售条件。调整预售资金监管方式。2月18日佛山三水区：调整土地价款缴存方式和时间。未能按土地出让合同约定缴付土地价款的，不计收滞纳金、违约金和分期支付产生的利息。调整预售条件。加大土地供应。提供信贷支持，倾斜融资政策。2月19日湖南衡阳：实行购房补贴。签订网签协议并缴纳契税，补贴部分契税。扩大人才购房补贴对象范围。在签订出让合同后一个月缴纳土地出让总价款50%，余款在办理用地不动产登记前缴清，最长不超过12个月。实施差别化预售

30、资金监管。2月19日焦作：调整商品房预售管理办法。降低土地竞买履约保证金、分期缴纳土地出让价款。调整开竣工时间。积极提供金融支持。2月19日苏州：延长土地出让金缴纳时限。在苏州市疫情防控一级响应期间公告挂牌出让的经营性用地，第二期出让金缴纳时间可在原规定缴纳时间基础上顺延。调整交地、开竣工等履约要求。调整超过市场指导价报价规则。2月20日福建莆田：降低预售许可条件。按合同约定应在疫情一级响应期间缴交的土地出让金，可申请延缓至解除疫情一级响应后10日内缴交。受疫情影响不能按时开竣工的，受让人可申请延期开竣工，可按疫情一级响应时间天数顺延。2月20日苏州相城区：扩大引才奖励范围。加强安居落户保障。

31、降低人才落户门槛，畅通人才购房绿色通道，将工作满3个月的高技能人才纳入人才证明开具范围，在区内购房不受户籍、社保、积分等限制条件的影响。大力招引技能人才。2月20日贵阳：建设项目实物工程量达到25%以上，且施工现场员工返岗率达到春节前60%以上的，在办理商品房预售许可证时给予支持。部分房地产开发企业的开发项目可申请提前支取重点监管的预售资金用于保障本项目工程建设，额度不超过重点监管资金余额的50%。可申请降低住房公积金缴存比例，最低可降至国家规定的5%。2月21日河南：符合困难减免条件的，可按规定申请减免房产税、城镇土地使用税。阶段性加大信贷支持。引导在豫商业银行和非银行金融机构保持房地产企业

32、信贷合理适度增长。2月21日马鞍山：首套普通住房交易购房补贴政策再延长一年。对个人在马鞍山市市区购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，给予购房人商品住房价值或存量房核价单核定价值1%的补贴；购房补贴政策期限为一年。2月21日驻马店：调整住房公积金贷款额度。将各县缴存职工的住房公积金最高贷款额度，由45万元提高到50万元。调整住房公积金贷款首付比例。实行购房补助政策。各类人才补助标准200元/，大中专以上毕业生补助标准150元/，农民工补助标准100元/。加大房地产业金融支持力度。降低商品房预售门槛。规范商住比比例。2月21日青岛：减轻住房公积金缴存负担。2020年6月底前，

33、受疫情影响无法正常按月缴存住房公积金的企业和自由职业者，可以暂缓缴存住房公积金。将“先落户、后就业”政策放宽到毕业学年在校大学生，已落户的可享受本市购房、申请人才公寓等政策。2月22日广西：全面启动城镇老旧小区改造。放宽住房公积金政策。2020年6月30日前，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，缓缴期间的缴存时间连续计算，不影响职工正常提取和申请住房公积金款。2月23日南宁：职工个人及家庭只拥有一套住房，且该住房建筑面积在120平方米（含）以内的，允许其在购买建筑面积为144平方米（含）以内的第二套住房时申请使用住房公积金贷款。职工个人及家庭购买第二套住房或第二次申请住房公积

34、金贷款的，购房首付款比例应不低于40%，贷款利率调整为同期住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍，最高贷款金额为50万元。2月25日杭州：对全球本科以上所有应届大学生，在发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助的基础上，再给予每年1万元租房补贴，最多可享受6年。加快人才专项租赁住房建设，到明年底前新建5万套。提高高层次人才购房补贴。2月25日广西钦州：实施契税补贴。阶段性放宽预售许可形象进度要求。申请预售时形象进度调整为按投资额计算，预售部分投开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上即可。顺延工期和交付期限，不计违约责任。合理调整商品房住房销售价格备案范围。2月25日安徽滁州：适

35、度放宽预售条件。合理顺延合同工期。因受疫情影响导致的建设工程延误，应当合理顺延工期。因疫情造成不能如期竣工验收交付的房地产开发项目，交付期限顺延。2月25日东莞：申请人符合购买装配式住宅、东莞市认定的特色人才、申请贷款时往前推算已连续满5年未提取公积金等情形之一的，可贷额度在计算公式计算额度的基础上最高可上浮20%。2月27日北京：受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。2020年6月30日2月27日江西抚州：降低企业购地资金使用成本。今年内新出让的房地产用地，竞买保证金比例下调为出让最低价的40%。受疫情影响不能按期开、竣工的，受让人可申请延期开、竣工，

36、不计入违约期，不收取违约金，延期时间视疫情情况原则上不超过6个月。调整预售重点资金使用节点。降低预售重点资金监管比例。放宽商品房预售申报条件。激活市场消费。2020年3月1日至6月30日期间，购买新建普通商品住宅的，由受益财政给予购房户150元/的购房补贴。提高公积金贷款额度。顺延企业竣工交付时间。加大金融支持力度。2月27日石家庄：缓解房地产开发项目资金压力。在疫情防控期间至结束后6个月内，将形象进度要求调整为预售楼栋完成投资不低于25。促进住房交易和消费。加大住房保障支持力度。2月27日南京：受疫情影响的企业,可通过住房公积金网上办事大厅降低缴存比例；企业与职工协商一致的，可凭协商意见及补

37、缴方案申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。2月27日大连：因受疫情影响导致生产经营困难的企业，可申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。住房公积金贷款职工，自2020年1月25日起至2020年6月30日，因受疫情影响未能正常还款的，不作逾期处理。2月27日广州花都区：通过公开出让取得土地的单位均可先行向市规划和自然资源局花都区分局申请规划服务，由市规划和自然资源局花都区分局开展设计方案批复和建设工程规划许可证核发的模拟审批，对符合要求的单位分别出具模拟审批复函。竞得土地的单位在取得土地证明文件后即可换发正式批复文件。2月27日徐州：延长住房公积金缴存期限。受疫情影响生产经营困难的企

38、业可向市公积金中心申请缓缴2020年2月份至6月份的住房公积金。2月28日苏州：对2020年1月24日前土地已成交并已进入实质性启动阶段的房地产项目，申请预售时原形象进度要求调整为按投资额计算，申请预售部分完成25%以上投资即可。因疫情影响造成已出让土地的工程建设延期复工，不能按期开竣工的，开竣工时间相应顺延；不能如期竣工验收和交付的房地产开发项目，交付期限顺延。2月28日长沙：受疫情影响的企业可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金，缓缴期间职工贷款和提取权益不受影响。2020年7月起企业因生产经营困难需要继续缓缴的，最长可申请缓缴12个月。2月28日河南鹤壁：放宽商品房预售许可办

39、理条件。提前拨付预售资金。疫情防控期间，商品房预售资金监管部门可依据企业申请，提前一个节点拨付预售资金，最后一个节点除外。顺延企业相应工期。因疫情影响不能履行合同的，合同工期予以顺延。已出让土地优惠政策。2月29日鄂尔多斯：允许企业暂缓缴存住房公积金。因受疫情影响暂时失去收入来源的人群，疫情防控期间未能按时正常偿还住房公积金贷款的，可灵活调整其还款安排。3月2日天津：对落户到天津滨海中关村科技园和宝坻京津中关村科技城的符合天津产业发展定位的北京转移来津项目：优化子女教育保障。便利医疗医保服务。鼓励职工来津工作落户。完善投融资扶持。满足在津合理住房需求。3月4日上海：颁布住房公积金支持实施细则3

40、月6日广州：高校中职学生也可入广州集体户；广州新政2.0版上线，删除公寓销售放开相关条文3月9日海南：继续全域限购政策，本地居民限购第三套房3月10日山东：统筹做好住建领域经济社会发展工作，适度降低商品房预售条件和预售资金监管留存比例。3月11日深圳：申请预售的商品房项目，不再要求提交项目资本金余额证明。符合条件的房企可解冻20%预售资金3月12日宝鸡：各银行要积极争取降低首套住房贷款首付比例政策，公积金贷款最高额度由40万提高到50万。数据来源：公开资料整理 宝鸡、驻马店降低首付比例政策撤销，济南、广州限购放松政策撤销，房住不炒思路延续。1）驻马店：2月21日，驻马店市政府发布关于进一步规范

41、促进房地产业平稳健康发展的意见，其中有17项稳楼市政策，包括“要求金融机构适度下调个人住房按揭贷款利率，首套房贷款最低首付比例由30%下调为20%”。2月28日，河南省人民政府网站发布消息，省政府约谈驻马店市人民政府主要负责同志，坚持“房住不炒”，落实主体责任。保持房地产调控政策连续性、稳定性，不将房地产作为短期刺激经济的手段，实现稳地价稳房价稳预期目标。后续，该文件撤销。2）宝鸡：3月12日，陕西省宝鸡市政府办公室关于印发宝鸡市住建行业坚决打赢新冠肺炎防控阻击战稳企业稳民生稳发展若干措施，包括土地出让金保证金缴纳比例、土地出让金分期支付、信贷支持、调整公积金贷款额度，共计15条。措施第12条

42、明确，各银行要积极争取降低首套住房贷款首付比例政策，公积金贷款最高额度由40万元提高至50万元。当晚，该文件从政府网站撤回。3）广州：3月3日，广州市政府官网发布广州市坚决打赢新冠肺炎防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施的通知，提出商服类项目不再限定销售对象，已确权登记的不再限定转让对象。3月4日，这则通知被撤下。3月5日，通知再次出现，但原本关于松绑商服类项目的政策条文已被删除。4）济南：3月17日，山东省济南市新旧动能转换先行区网站发布“更正声明”，济南新旧动能转换先行区2020年3月15日发布的关于促进济南绿色建设国际产业园发展十条政策中，涉及“预售监管资金即征即返”；“在

43、先行区直管区范围内购买二星级及以上绿色建筑商品住宅的，不受济南市限购政策约束”的表述不准确，现予以更正。商品房销售面积增速处于较低水平，广义库存去化周期从2018年开始上升，给房地产新开工带来压力。2018年、2019年、2020年前两个月，房屋新开工面积同比增速分别为17.2%、8.5%、-44.9%；销售面积同比增速分别为8.7%、4.3%、-38.9%；商品房成交土地规划建筑面积同比增速分别为3.4%、6.6%、-25.1%；百城住宅价格指数同比增长5.1%、3.3%、3.1%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 预计2020年全国房地产销售面积降幅会在5

44、%8%。从3月份前两周的房地产市场表现来看，看盘的量和购房积极性有明显回暖。预计今年全年全国房地产销售面积降幅会在5%8%，销售面积或维持在16亿平米，仍处高位。 海外经验：从远期来看，由于二次装修市场存在，防水建材市场规模仍将保 持稳定增长 从远期来看，即使新开工面积下降，由于二次装修市场存在，防水建材市场规模仍将保持稳定。日本商品房新开工面积1996年见顶，达到1.70亿平方米，此后呈下降趋势。从2004年到2019年，日本商品房新开工面积下降28.2%至8129万平方米，防水施工面积反而增长3.2%至6221万平方米。据业内专家估计，65%的建筑的防水工程68年后需要翻新；因此在建筑存量

45、面积不断增大后，防水建材翻新需求将占较大比重。数据来源：公开资料整理 3、行业竞争情况：一超多强格局，4大因素促进集中度不断提升 行业内主要企业：行业内的主要企业有东方雨虹、潍坊市宇虹防水（集团）有限公司、宏源防水、科顺防水、卓宝科技、盘锦禹王、德生防水、赛力克、鼎新高科、豫王建能等。国际防水材料生产企业主要有索普瑞玛、西卡渗耐、基仕伯、凡士通、卡莱尔、GAF等，国际防水材料生产企业普遍拥有UL、CE、SGS、BBA等认证，其中西卡渗耐、基仕伯在中国设有生产基地，西卡渗耐在国内只生产PVC防水卷材；基仕伯在国内以生产高分子自粘胶膜防水卷材和沥青基自粘卷材为主，产品与公司类似，在美国、澳大利亚、

46、印度等海外市场与公司存在竞争。 建材防水行业主要企业企业名称基本资料东方雨虹东方雨虹成立于1998年3月，现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、上市公司(SZ002271)，拥有国家认定企业技术中心和博士后科研工作站。 1995年进入建筑防水行业，二十余年来，东方雨虹为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质防水系统解决方案，成为全球化的防水系统服务商。在“产业报国、服务利民”的指导思想下，公司投资还涉及非织造布、建筑节能、砂浆等多个领域。潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司（原名：潍坊

47、市宇虹新型防水材料有限公司）始创于1996年8月份，坐落在美丽的山东半岛“防水之乡”寿光市台头工业园区， 公司商标注册“宇虹”牌，公司占地面积96000平方米，在岗职工368名，集团公司是技术创新密集型企业，集科研、开发、生产设计、销售、施工于一体的中国综合实力较强的防水材料企业之一。宏源防水成立于1996年，总部在山东潍坊，主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务，目前在山东、四川、江苏、吉林、广东等地设立了生产基地科顺防水成立于1996年，总部在广东顺德，主要从事建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工，目前在北京、苏州、广东、山东、重庆等地设立了生产基地卓宝科技成立于200

48、1年，总部在深圳市，主要从事建筑防水、家装防水、装饰保温、虹吸排水业务，目前公司在深圳、北京、苏州、武汉、成都、佛山、天津设立了生产基地盘锦禹王成立于1999年，总部在辽宁盘锦，主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务，目前公司在盘锦、安徽、湖北、四川设立了生产基地德生防水成立于2000年，总部在河北唐山，主要从事防水材料研发、生产、销售、施工，目前公司在唐山、天津、新疆设立了生产基地西卡渗耐成立于2003年，是瑞士西卡有限公司在中国的独资企业，总部位于上海市，主要从事高分子防水材料研发、生产和销售基仕伯化学材料成立于2015年，拥有水泥添加剂和混凝土外加剂、建筑防水材料、金属罐用密封胶和金属包装涂料三大业务赛力克成立于2007年，总部在广东韶关，主要从事新型建筑防水材料的研发、生