中国聚碳酸酯（PC）供需、进出口及其发展前景分析图.docx

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1、中国聚碳酸酯（PC）供需、进出口及其发展前景分析图 聚碳酸酯（英文简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族芳香族等多种类型。目前仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。 当前在世界范围被广泛应用的大致有三种生产工艺，主要是界面缩聚法(又名光气法)、熔融酯交换缩聚法和非光气熔融酯交换缩聚法。三种工艺的上游原材料有较大的区别，但生产的成本大致相当，且无论采用哪种工艺技术，双酚A均是必不可少的生产原料。 由于聚碳酸酯出色性能，其用途广泛，近几年随着我国聚碳酸酯行业下游不断发展，目前我国已成为全球PC 消费最大的国家，目前PC 消费主要应用于电子电气、薄膜

2、片材、器具家庭用品、汽车等领域， 以及光学媒介、包装、运动休闲、医疗器材等方面。聚碳酸酯下游主要应用领域及其特性与用途应用领域特性用途电子电气优良的介电强度、体积电阻率、表面电阻率、耐候性及耐湿性最大应用是连接器，例如大功率插座和电话上的连接器等；强电方面，可用于开关、端子、电缆连接器、轨道绝缘板以及计算机和办公自动化设备PC建筑材料建筑材料高强度、质轻、隔音可挤出实心板和中空板，广泛用于现代商业建筑的内外装修、装饰，火车站、航空港等候厅的通道顶棚、室内屋顶及隔断、城市汽车站候车亭及园林、农用温室、养鱼大棚等光学介质低吸水性、尺寸稳定性、可喷涂性、对激光有较高的传送能力、较好的熔融流动性PC

3、可满足数据复制所必需的特性，比聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）更适合做VCD 和CD-ROMS光学材料采用光学级PC 制作的光学透镜性能优异用于照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器，还用于投影机透镜、复印机透镜以及各种棱镜、多面反射镜等，还可作为眼镜、太阳镜、安全镜的镜片材料汽车良好的抗冲击、抗热畸变性能，且耐候性好、硬度高用于生产轿车和轻型卡车的各种零部件，主要集中在照明系统、仪表板、加热板、除霜器及保险杠等。可替代玻璃用作车灯罩、车窗材料，可以减重40%60%，潜在市场巨大航空、航天透明性、抗冲击性、可成型性和良好的耐热性已用于飞机和航天器的部件制造；也是高性能飞机不可或缺的座舱透明材料薄膜材

4、料薄膜材料耐热、高冲击强度，且透明性好、可印刷PC 薄膜可用于汽车和工业仪表的表盘，薄膜开关，投影片，各种标牌、铭牌；还用作电子和放射线屏蔽、电绝缘体、电容器和包装材料等 全球PC 产能合计在570 万吨左右，且集中度相对较高，科思创为全球排名第一的PC 企业，市场份额约26%；其次为沙特Sabic，市场份额约24%；日本三菱为10%、帝人为7%、盛禧奥为5%；即前五家合计市场份额约占70%。 从国内生产来看，聚碳酸酯在我国的起步较晚，生产工艺的技术壁垒相对较高，国内最初的生产聚碳酸酯的装置均为合资企业兴建或是技术引进，产能高度集中。 国内取得突破时间较短，但发展较快。以浙铁大风、鲁西化工、万

5、华化学为代表的PC 投产，才实现自主知识产权的聚碳酸酯大规模量产。近几年我国聚碳酸酯产能增长迅速。生产企业逐渐增加，市场竞争也更为激烈。2018年，我国PC产能达到了116万吨。 从产量来看，由于产能渐次释放，在产能增长较快的情况下，产能利用率基本低于70%，2018年由于产能增长迅速，行业市场价格迅速走低，从2018年年初的3万元每吨下降至年末的1.6万元每吨左右，虽然这一价格仍高于企业生产的现金成本，但已经低于总成本，导致行业的开工率迅速降低。2018年我国聚碳酸酯产量约为68.0万吨。此外下游各行业需求升级趋势明显，我国聚碳酸酯生产企业产品同质化高，市场竞争激烈，低端产品过剩，中高端产品

6、供应不足也是国内产量增长缓慢的主要原因。 从进出口市场来看，我国聚碳酸酯进口规模庞大且相对稳定，2009-2012年逐步上升，之后稳定在140万吨左右，小幅波动，2018年有所上升，达到141.74万吨，近几年我国聚碳酸酯进口量走势如下图所示： 从出口来看，我国聚碳酸酯出口规模相对产量也较大，甚至前几年出口量略大于产量，主要是由于我国的聚碳酸酯进出口中包含了改性的聚碳酸酯，以及PC与ABS的共聚物，国内的出口包括了进口加工再出口的部分，因此我国聚碳酸酯出口规模相对较大。 总的来看，我国聚碳酸酯消费量保持相对稳定的增长态势，2009-2018年的年均复合增长率为6.73%，与我国宏观经济走势总体

7、一致，2018年我国聚碳酸酯表观消费量达到183.76万吨左右。 从下游的需求格局来看， 我国PC 市场消费结构呈多元化发展，电子电气、汽车材料、医疗等新兴领域将成为带动我国PC 产业发展的重点领域。随着国家对节能环保的重视，汽车轻量化趋势越发明显，汽车玻璃（挡风玻璃、窗户和天窗、显示屏面板）具有极大的潜在需求。随着显示和照明技术的不断发展以及老龄人口对医疗设施的需求，新型光学材料、LED 照明材料以及医疗器械也将迎来一个大发展的时期，PC 也将在这些领域展现出发展潜力，光电领域使用的PC 薄膜、用于LED照明的光扩散PC、医疗器械中的耐辐射PC 等均是未来潜在的需求热点。 智研咨询发布的20

8、19-2025年中国PC(聚碳酸酯) 行业市场监测及未来前景预测报告指出：目前国内聚碳酸酯进口依存度依然处于60%以上的较高的水平，且全球市场集中度相对较高，供给关系较为稳定，聚碳酸酯价格迅速下降主要是由于行业下游压力的增加。由于2017年后因为环保导致上游原材料价格上升，聚碳酸酯价格迅速上升，对下游造成了较大压力，而2018年国内汽车产量、家具行业的不景气，都使得需求增长不如预期，产业链利润重新分配的动力较强。导致市场价格在2017和2018年出现暴涨暴跌，此外从国内的产能情况看，2018-2020 年是早期规划的项目产能投放周期，2018 年产能增加21 万吨，2019 年投产48 万吨，

9、2020年还有72 万吨产能释放，产能分别增长22%、41%、41%，但市场价格的低迷有可能延后这些装置的投产。但部分国内规模较大生产企业装置生产成本相对较低，在现有市场价格下，仍存在一定空间，因此预计国内产能增长将会持续，行业市场价格也会总体保持在相对较低的水平。 从行业长期来看，近几年我国聚碳酸酯需求量增长逐步稳定，国内企业需求空间主要来源于进口替代，但相对于全球五大主要生产企业而言，国内的企业无论是在生产规模，产品成本，产品质量都存在较为显著的差距，随着下游行业产业结构升级，对高品质的聚碳酸酯需求增加，未来进口替代实现需要企业在扩大生产规模降低平均成本，提升技术水平，研发高性能高品质的PC上投入更大。