中国现代煤化工行业发展现状及市场发展前景分析[图].docx
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1、中国现代煤化工行业发展现状及市场发展前景分析图 近年来,我国现代煤化工行业的发展势头迅速。煤制油、煤制烯烃及其衍生物、煤制天然气、煤制二甲醚、煤制乙二醇等一批煤基化学品和燃料的示范项目陆续建设和投产。2005 年至今, 仅上报国家环保部审查批准的大型煤化工项目就达 27 个, 总投资约 3 000 亿元, 煤炭资源总用量约 1. 3 亿 t。各地方政府审批的项目更是不计其数。“十二五”期间, 该行业的发展势头进一步高涨, 仅列入国家发改委煤炭深加工示范项目规划的各类大型煤化工项目就达 15 个, 总投资预计在 5 000 亿元左右。我国现代煤化工行业在业界的争议中成长, 国家多次从宏观层面对现
2、代煤化工行业加强指导和控制。2011 年 3 月 23 日, 国家发展和改革委员会发布了关于规范煤化工产业有序发展的通知( 发改产业2011635 号) ,该通知分析了当前煤化工产业发展带来的 4 个主要问题, 重申了国家宏观调控的四项原则, 表明了 6 个方面的政策取向。并指出:“原则上,一个企业承担一个示范项目, 有条件发展煤化工的地区在产品和示范项目上也有严格的数量限制”。在煤炭深加工示范项目规划中, 对煤制油、煤化工以及煤化电热一体化等项目作了进一步的布局和安排。 对于上述行业发展势头和宏观调控政策, 国内的大型煤炭企业作为该行业的“先行者”和“领头羊”,需要认真分析和分析, 以便正确
3、把握行业的发展方向,准确判断行业的发展趋势, 顺势而为、借势而上,适时调整相关的发展战略和步骤,确保在行业中的领先地位。 一、发展现代煤化工的必要性和必然性 在我国要不要发展现代煤化工, 发展到什么样的规模为宜, 这是业内一直争议不断的主要话题。对此,专家、学者及相关主管部门众说纷纭。通过对各种意见的分析和分析, 总结了影响我国煤化工产业发展的主要因素: ( 1) 中国作为世界上最大的发展中国家, 其国家地位决定了在相当长的一个时期内, 能源需求都将处于增长状态。( 2) 世界政治、经济格局的现状和变化趋势要求中国有一个可靠的能源安全战略。( 3) 中国的能源资源禀赋结构决定了煤炭在我国一次能
4、源消费结构中的主体地位, 化石能源总量约 46 万亿 t( 标准煤) 中,95. 6% 为煤炭,3. 2% 为石油,1. 2% 为天然气。这一地位在相当长时间内难以改变。这就客观上迫使中国不得不注重煤炭资源的有效和清洁利用。( 4) 在煤炭资源相对丰富的西部地区, 将资源优势尽快地转化为经济优势是其社会、经济发展的必由之路。( 5) 高油价时代的到来, 使得现代煤化工行业在经济性方面具备了较强的竞争力。进入 21 世纪,原油可采资源不断减少,廉价石油时代结束,多元化能源时代开始。高油价使石化产品价格居高不下,促进了煤制烯烃、煤基新材料、煤炭直接液化、煤炭间接液化等现代煤化工技术的发展。( 6)
5、 随着科学技术的不断发展和突破, 特别是国内外一批示范项目成功的建设和运行, 使得现代煤化工的发展具备了较为可靠的技术基础。( 7) 大型装备国产化取得初步成果, 大型空分压缩机的设计、制造能力不断提高,大部分国产设备可以满足建设大型煤炭化工项目的要求。( 8) 通过大型工业化示范装置的建设, 培养出了一批技术分析、工程设计和建设、生产管理等方面的人才,为煤炭深加工产业进一步发展奠定了基础。 上述客观因素存在注定了我国必须实施有别于发达国家的能源发展战略。这就是: 在新型能源的技术开发和应用取得革命性突破之前, 以我国相对丰富的煤炭资源直接或间接替代油、天然气等,走一条符合我国基本国情且切实可
6、行的能源发展之路。 1、我国现代煤化工已趋于成熟 煤化工是通过煤转化利用技术用化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或半成品,而后进一步加工成化工、能源产品的工业。煤化工的发展始于 18 世纪后半叶,19 世纪形成了完整的煤化工工业体系,进入 20 世纪,许多有机化学品多以煤为原料进行生产,煤化工成为化学工业重要组成部分。数据来源:公开资料整理 煤化工产品包罗万象、种类繁多,仅煤焦油就可以分离出 370 多种化工产品,这些产品大体上可归纳为三大类,即煤焦化产品、煤液化产品和煤气化产品,可进一步分为传统煤化工和现代煤化工两大类: (1)传统煤化工:传统煤化工与钢铁工业息息相关,产品主要包括煤制
7、焦炭、电石、合成氨等,产业链为“煤焦炭”、“煤电石PVC”、“煤合成氨尿素”三条路线。我国在上述领域的生产规模稳居世界第一。由于传统煤化工面临产能过剩、水资源短缺、环境污染等问题,我国已经明确提出要大力发展洁净煤技术的现代煤化工。数据来源:公开资料整理 在经济和社会的发展过程中,传统煤化工企业在环保和能耗方面暴露出越来越严重的问题。随着节能环保力度的扩大以及新经济发展需要,传统煤化工向现代化转型需求愈来愈急迫。 耗能巨大,利用率低下。传统的煤化工具有典型的“三高一低”的特征,即高能耗、高排放、高污染和低效益。煤化工行业在生产的过程中,耗能巨大,而且利用率不高,造成了大量的资源浪费,属于粗放式的
8、发展。 运输等非生产过程中污染和浪费严重。我国的煤炭资源地域分布不均,这也就导致了产业发展在各地的极其不均衡性。而煤化工产品作为一种基础产品,往往从原料开采到最后的使用终端需要经过多种方式的、多次的长距离运输。而在装卸等作业过程中,浪费和损耗的总量也不容忽视。 环境污染严重。煤炭燃烧所带来的污染物排放加剧大气污染。这些污染物导致了诸如酸雨等各种环境问题。燃煤还会引发汞污染,直接威胁人们的健康和经济社会的可持续发展。 (2)现代煤化工:以生产清洁能源和化工产品为主要目标的现代化煤炭加工转化产业,包括煤(甲醇)制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇和煤制油等。现代煤化工可以实现煤炭清洁高效利用,是推进煤炭
9、产业结构调整的重要途径,具有如下特点: 煤炭能源化工一体化。依托我国丰富的煤炭资源,现代煤化工将成为我国煤炭能源化工一体化的新兴产业,如煤炭气化联合循环发电技术等。 高新技术及优化继承。现代煤化工生产采用煤转化高新技术,在能源梯级利用、产品结构方面对不同生产工艺进行优化,集成示范,不断提高煤化工的整体经济效益。 高附加值和高投入。相比传统煤化工,现代煤化工投入相对较高。例如煤焦化制炭/煤制甲醇/煤炭液化/煤制烯烃等项目投资约 1200/4000/15000/20000 万元/吨。煤制甲醇中生产 1 吨甲醇消耗原煤约 2 吨,附加值可增加 8 倍。生产 1 吨聚烯烃约消耗甲醇 3 吨,附加值增加
10、约 1 倍;生产 1 吨油消耗煤炭 4-5 吨,附加值增加 7 倍。数据来源:公开资料整理现代煤化工产业链数据来源:公开资料整理 2、现代煤化工开拓了煤炭清洁高效利用新途径 根据 煤炭工业发展“十三五”规划,到 2020 年中国煤炭的消费占比从 2012 年的 68%降至 2020 年的 58%,但煤炭消费总量仍将占据主导地位。现代煤化工产业将煤炭产能转化为稀缺的清洁油品和化工品,发展现代煤化工开拓了煤炭清洁高效利用的新途径,是推动供给侧改革的重要举措,也是实现石化产品原料多元化、保障我国能源安全的重要途径。 (1)废气排放 现代煤化工大气排放各项指标优于火电。现代煤化工项目以煤气化为龙头,煤
11、中氮元素主要转化为氮气,基本没有氮氧化物生成,硫回收效率可达到 99. 9%以上。大部分粉尘均被液相捕集,工艺过程基本没有烟粉尘排放。工艺过程中,部分碳元素被固定在产品中,部分转化为二氧化碳,排放的工艺废气中二氧化碳浓度高,有利于捕集与封存。 高浓度 CO2 有利于捕集和利用。在 CO2 利用方面,煤化工过程排放的大部分 CO2 浓度在 70%以上,不需处理或仅需简单处理即可实现高浓度捕集、利用。如神华煤直接液化项目配套建设了全亚洲第一个全流程 10 万吨/年 CCS 示范项目,目前已注入 CO2 超过 30 万吨。现代煤化工技术将部分碳组分固化到化工产品中,与传统的直接燃烧相比,能够发挥煤炭
12、能源和资源的双重特性。数据来源:公开资料整理 (2)废水排放 现代煤化工产业全面推行废水近零排放技术。随着示范项目的稳定运行,现代煤化工水处理水平在不断提高。原有项目大多数已完成污水处理系统改造,优秀项目可实现近零排放,新建项目全部按近零排放设计。神华包头 60 万吨/年煤制烯烃项目废水实现达标排放,2016 年通过环保验收,二期项目拟实现近零排放。宁煤 400 万吨/年间接液化项目废水按照近零排放设计,项目整体废水回用率不低于 97%。兖矿未来能源 100 万吨/年煤炭间接液化项目实现近零排放,水重复利用率达到 98. 26%。庆华煤制气项目基本实现近零排放。 (3)水资源利用 现代煤化工项
13、目万元工业增加值用水量低于全国工业平均水平和电力及热力行业的平均水平,高于石化行业的平均水平。由于现代煤化工发展规模有限,用水总量并不高。通过优化工艺技术和提升管理水平,示范项目水耗在不断下降,神华鄂尔多斯 108 万吨/年煤直接液化项目吨产品水耗从 10吨降至 5.8 吨。潞安煤间接液化项目吨产品水耗从 12.37 吨下降到 10.96 吨,神华宁煤 400 万吨煤间接液化项目设计水耗降至 6.1 吨。包头煤制烯烃项目吨产品水耗从建设初期的 35 吨降至 28 吨以下,未来新建项目水耗将低于20 吨。数据来源:公开资料整理 3、经过 10 年积累,现代煤化工进入加速成长期 2018 年现代煤
14、化工规模稳步提升,煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇四大类已投产项目累计投资约 5260 亿元,年转化煤炭 9560 万吨。数据来源:公开资料整理 阻碍煤化工发展的两大问题在于能耗与环保,前者影响项目经济效益,后者则是政策监管重点。2006-2016 是我国煤化工停滞期,为了克服两大发展障碍,国家通过限制审批、设立示范项目的方式引导产业升级。经过 10年积累,目前部分项目的能耗、环保指标已经接近煤炭深加工产业示范“十三五”规划、现代煤化工产业布局方案目标。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 二、战略选择和定位 在认清了现代煤化工产业的发展大势之后, 需要国家和企业做出正确的战略选择
15、和定位。有关战略要素分析如下: 1、 产业布局 产业布局的 2 个关键要素是市场和资源。对煤化工行业而言, 这 2 个要素基本是确定的。受我国经济发展格局的制约, 化工产品的主要市场在我国东部经济较为发达的沿海地区, 包括“珠三角”、“长三角”、环渤海经济圈等, 而更为广阔的中西部地区的化工市场还需时日培育。相反, 我国的煤炭资源则以西部地区最为富集,在已探明的地质储量中,新疆、宁夏、内蒙、陕西、山西等省区占 70% 以上。按国家的产业政策, 煤化工产业主要布局在煤炭净调出地区,也就是西部地区。这样就形成了市场在东部,工厂在西部的天然格局, 两者之间的纽带是运输。因此,项目的布局策略应优先考虑
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