2018-中国娱乐IP产业现状及未来消费趋势分析[图].docx

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1、2018-中国娱乐IP产业现状及未来消费趋势分析图 一、IP源及IP授权商品主要类型 在商品授权领域，IP源以影视、游戏、动漫三类为主。根据不同领域的呈现特点，影视、游戏以及动漫领域对于消费者的吸引力更强，同时能够维持较长时间的影响。三大IP授权领域特点领域特点影视类受众基础广泛，其中古装玄幻类国风、历史等传统文化元素较为丰富，便于软周边提取相关元素用于产品开发。同时明星效应明显，可直接带动粉丝经济。游戏类用户付费习惯已经养成，具有高粘性。衍生品与虚拟道具捆绑销售可达到1+12的效果动漫类形象与衍生品开发要素关联度最高，高品质手办较易对二次元粉丝形成“不可抗力”的吸引。且邻国产业珠玉在前，随着

2、国漫崛起未来想象空间较大。 二、中国娱乐IP产业技术及政策支持 政策端：1）推进具有高知识性、高增值性和低能耗、低污染等特征的文化创意和设计服务发展，实现中国制造转向中国创造；2）全面加强版权保护力度，并树立用户版权意识；3）健全产业环节，促进版权资源整合中国娱乐IP产业相关政策内容年份相关政策内容2014年国务院发布关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见2015年剑网行动关注网络侵权盗版领域，从上游加强版权保护力度及提升用户版权意识2016年中国版权保护中心成立“中国电影衍生品产业联盟”2019年国家版权局牵头成立“文创版权保护协作联盟”，维护产业链各方知识产权合法权益，促进

3、版权资源整合运用，提高文创授权整体质量 技术端：1）动画软件与 CG（计算机动画）技术的成熟使人力手工得以从传统动画制作中解放出来，加速动漫动画内容产业产出效率，保障上游IP丰富度；2）3D打印技术可以精简繁复的工艺流程、且具有高还原度，个性化定制、多材料适应性等特点，从而降低制作成本和提升效率；3）互联网环境催生产业各环节新变化，如众筹模式降低资金周转压力，综合电商覆盖大量用户同时通过精神营销提升线上转化率。 二、中国娱乐IP消费市场 （1）庞大的Z世代消费群体 如果跳出Z世代范围扩展至全国居民，2001年至今我国居民人均可支配收入从1441美元涨至4342美元，美国1950年至1972年居

4、民可支配收入与这一数值大致匹配。如两个时期对比，相同的是在为期约20年的时间内，具有高影响力的娱乐内容作品出现频次明显提升。按此趋势，随着本国娱乐IP影响力不断叠加，以及可支配收入增长带动娱乐产品消费能力，未来中国衍生品销售额将随之受惠。如果考虑地缘特征，视线回到亚洲，日本90年代经济下滑，多部动漫爆款再次体现娱乐内容的经济“对冲”属性，持续带动受众对衍生商品的需求。 2018年中国Z世代（1995-2009年出生）人口数占比已接近20%，其中95后占比稍高于00后及05后，达7.15%。 Z世代的成长伴随着中国经济的高速发展，他们的马斯洛底层需求早已被满足，在追求顶层精神需求的道路上乐此不疲

5、。包裹IP形象的衍生品对其而言更像是带来归属感和陪伴感的精神食粮，亦或是表达自我精神信仰的专属标签。同时，Z世代的人均月度可支配收入为全国平均水平的149%，“消费动机”和“消费实力”在Z世代身上得到双重体现，这成为娱乐IP衍生品市场强有力的助推剂。 （2）影视动画产业规模化发展 近年娱乐内容市场规模不断扩大或维持较为饱和的状态。虽然短期内市场环境产生波动，但2018年电影票房突破600亿元，2019年Q1中国成为全球电影票房最大的市场，剧集备案数量仍基本保持原有态势，截至2019年上半年，国内电影票房收入312亿元。 除电影、剧集之外，动画（漫）新播出数量以及播放量都有明显提升，触达用户群体

6、规模也不断攀升。这保障了上游IP内容的丰富度和触达下游用户的广度。 三、中国娱乐IP产业优质资本受集中关注 根据智研咨询发布的2019-2025年中国文娱消费市场前景分析及发展趋势预测报告数据显示：近几年，国内一级资本市场整体募资速度趋缓，且溢价差逐渐缩小，使其更加珍惜流动性储备。这一定程度导致2016-2018年资本对IP衍生品产业的投资数量下滑。 但与此同时，投资金额却不断上涨，即单标的估值水涨船高。这反映出优质标的受到资本市场更高的关注度和认可度，机构愿意以更高对价获取更少量头部标的股权权益。资本更集中地流向头部企业，有助于最大化释放产业供给效率。2015-2019年中国IP衍生品投资情

7、况统计年份相关政策内容2014年国务院发布关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见2015年剑网行动关注网络侵权盗版领域，从上游加强版权保护力度及提升用户版权意识2016年中国版权保护中心成立“中国电影衍生品产业联盟”2019年国家版权局牵头成立“文创版权保护协作联盟”，维护产业链各方知识产权合法权益，促进版权资源整合运用，提高文创授权整体质量 四、中国娱乐IP产业消费前景 全球娱乐/人物授权商品（即娱乐IP衍生品）市场增速基本维持个位数增长，2018年全球娱乐/人物授权商品零售额约1227亿美元。 日本、美国等成熟市场的娱乐/人物授权商品零售额增速缓慢，而中国则呈现出高速增长的

8、态势，2015年同比增速接近30%，这与2015年中国娱乐内容的爆发不无关系。2018年中国娱乐/人物授权商品市场同比增速仍保持近10%的增速，零售额约70亿美元。 随着诸多动画电影及小说漫改的火爆，国漫已打破了低幼层定位，真正实现更广维度的出圈。同时内容生产方，以院线电影为主，逐渐重视起系列片单的规划，这将持续丰富国产核心IP数量的丰富度，带动用户对娱乐/人物商品消费。 定量来讲，如果用中、日、美三国娱乐IP衍生品人均销售额除以人均GDP（即剔除经济发展水平因素）来衡量更为纯粹的、受消费意愿导向的市场空间，2018年日本娱乐IP衍生品人均销售额为中国的3倍以上，美国为4.5倍左右。值得注意的是，此倍数趋势呈下降趋势，进一步反映出中国娱乐IP衍生品市场发展逐渐向美、日等成熟市场趋近。