中国成品油批发零售行业的发展脉络：行业受疫情冲击明显、供需规模回顾和未来机遇挑战展望[图].docx

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1、中国成品油批发零售行业的发展脉络：行业受疫情冲击明显、供需规模回顾和未来机遇挑战展望图 受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，我国汽油消费量不断提升，柴油消费量逐渐趋稳。根据统 计数据，2004 年至 2019 年，汽油产量从 5277.99 万吨增加至 14120.70 万吨， 复合增长率为 6.78%，消费量从 4695.76 万吨增加至 12845.00 万吨，复合增长 率为 6.94%；柴油产量从 10178.66 万吨增加至 16638.30 万吨，复合增长率为 3.33%，消费量从 9895.16 万吨增加至 15209.00 万吨，

2、复合增长率为 2.91%。 2019 年，随着恒力石化等一系列具有国际先进水平的大型地方炼厂陆续投产，民营炼化整体的技术水平和规模实力显著提升，成品油市场供给过剩明显，供需格局发生显著变化；同时，随着民营炼化向下游成品油市场的延伸，国内成 品油市场多元化竞争格局进一步形成。 2016 年 1 月 13 日，国家发展改革委发布石油价格管理办法，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度加以进一步规范石油价格定价机制， 逐步实现成品油价格市场化，反映实际供需形势。 加油站作为汽油、柴油零售业务经营场所，其地理位置对汽油、柴油零售销量影响重大。在经济较为发达的省市、同一地区核心地段、交

3、通要道、车流人流 集中区域，汽油、柴油市场需求较为旺盛。 目前我国成品油零售市场已对外资完全开放，市场竞争加剧，形成国有、民 营、外资的全新竞争格局。2018 年版外商投资准入特别管理措施（负面清单） 的实施正式取消了外资连锁加油站超过 30 家需中方控股的限制，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放。目前外资加油站仍以中外合资的形式为 主，主要包括壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔，外资企业在品牌、经营管理、数字化营销、定价方面有自己独特的优势。外资企业的加入，将有效打破成品油 零售市场的垄断格局，为行业未来发展带来机遇与挑战。 汽油、柴油主要用于汽车、摩托车、工业机械等，作为发动机的燃料

4、，其市场需求受到汽车产业、城市交通系统、高速公路收费政策、固定资产投资、物流行业发展、宏观经济等方面的影响。汽油需求量与机动车保有量呈高度正相关性。 根据公安部统计，2004 年至 2019 年，我国机动车保有量从 2742 万量增加至 34000 万量，复合增长率为 18.28%。柴油需求量与经济发展增速呈正相关性。 2015 年以前，我国基建投资快速增长，房地产和汽车市场大幅发展，柴油需求 量呈现大幅增长；2015 年以来，受柴油车限行与国家宏观经济因素影响，全国柴油需求量出现下滑；伴随固定资产投资及物流行业快速发展，柴油产量与消费 量呈现震荡趋势。2019 年，受 GDP 增速减缓影响，柴油产量与消费量均呈下降 趋势。2020 年，伴随迅速在全球扩散升级，全球经济衰退风险明显上升，外需萎缩对我国经济的短期负面冲击明显。短期来看，国内成品油行业受到冲击明显，但伴随国内全面复工复产，市场需求有望得到稳步回升。 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国成品油行业市场专项调查及投资机遇分析报告