中国新能源汽车补贴金额、欧洲新能源汽车市场开启、充电设施保有量、充电设施状况及动力电池发展趋势[图].docx

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1、中国新能源汽车补贴金额、欧洲新能源汽车市场开启、充电设施保有量、充电设施状况及动力电池发展趋势图 2018年，我国新能源汽车销售124.67万辆，同比大幅增长62.38%，合计占比4.43%，占比较17年提升了1.78个百分点。2019年1-10月，我国新能源汽车合计销售94.79万辆，同比增长11.17%，合计占比4.59%，总体不及市场预期。月度销售数据显示：19年7月我国新能源汽车销售同比首次下降，至10月已连续下滑四个月，同时跌幅逐步加大，同时呈现旺季不旺现象，预计2019年我国新能源汽车销售将大幅不及预期。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 一、新能源车销量 1、政策 政策

2、因素包括两方面：一是新能源汽车行业补贴政策调整；二是氢燃料电池受到空前重视。2019年3月，财政部等四部委公布了关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，其主要内部包括2020年以后补贴退出、2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%并于2020年底前退坡到位、地补取消，且将购置补贴集中用于支持充电（加氢）等基础设施“短板”建设和配套运营服务等环节。2017-2019新能源乘用车补贴金额比对车辆类型续航里程续航里程R(工况法/公里)贴金额补贴金额(万元)2017201082019纯电动100R1502150R200-1.5200R2503.62.4250R300-3.4300

3、R4004.44.5插电式混动R400-R502.42.2数据来源：公开资料整理纯电动乘用车动力电池能量密度要求能量密度能量密度E(Wh/Kg)补贴系数2017201890E1051105E1201120E1251.1125E1401.1140E1601.1E1601.1数据来源：公开资料整理 2019年3月，2019年政府工作报告首次提出“推进充电、加氢等设施建设”，同时明确氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线，氢燃料电池在政策方面受到空前重视，且武汉、浙江等10余省市相继发布了氢产能产业相关规划。结合技术特点、产业现状及政策导向，预计我国新能源汽车行业发展将同

4、时兼顾两类技术，其中预计乘用车将以锂电池为主、氢燃料电池将分流部分商用车市场。 2019年1-9月合计销售2053万辆，同比下滑10.60%。自18年7月以来，我国汽车行业销售同比已连续下滑16个月，且仍未止跌，主要受宏观经济不景气等多因素影响。数据来源：公开资料整理 国六标准分为国六A标准和国六B标准，从国家层面硬性要求全国实施国六排放标准包括两个时间点：一是2020年7月1日起，全国范围开始实施相对宽泛的国六A阶段排放标准；二是2023年7月1日起，全国范围开始实施更为严格的国六B阶段排放标准。与国五排放标准限值相比，国六B标准的一氧化碳和氮氧化物限值分别下降了50%和42%。为进一步减少

5、机动车污染，持续改善环境空气质量，上海市政府决定自今年7月1日起，对在本市办理注册登记（含外省市转入）的轻型汽车提前实施国六B排放标准。伴随国六导入，国五车型的价格下降幅度十分巨大，短期性价比远超新能源汽车，使新能源汽车主打的使用经济性方面不足以与国五车型竞争，同时叠加19年以来新能源汽车着火事件产生一定负面影响。 除国五车型来势汹汹的清仓挤压，限购城市燃油车指标增加也让消费者心态开始发生变化。 2、欧洲新能源汽车开启市场 2019年4月17日，欧盟通过新法案Regulation(EU)2019/631，规定自2020年1月1日起，欧盟境内95%的新登记乘用车平均二氧化碳排放量需降低到95g/

6、km（相当于4.1L汽油/100km）；到2021年，全部新车需达到此要求；2030年开始，二氧化碳排放量将降至59.375g/km。碳排量如果超标，每超出1g/km，车企将被罚款95欧元。测算，2020年和2021年，欧盟车企因碳排量不达标缴纳的罚金分别将达到110亿欧元和140亿欧元。为此，车企为“减排”将加快发展电动汽车。 2015年以来，大众汽车宣布投资800亿欧元发展电动汽车，2025年电动汽车年产量（全球市场）达到300万辆，到2025年，在欧洲境内建设3.6万个充电桩。未来数年也将推出10款纯电动车型，到2030年电动车型将占据其新车销售超50%。同时，德国拟增加电动汽车购置补贴

7、：2020年到2025年，德国的插混车补贴由目前的3000欧元增至4500欧元；购买价格高于4万欧元的电动汽车，可获最高5000欧元的政府补贴。后续重点关注德国电动车补贴方案进展，以及其示范效应。 二、我国新能源汽车发展趋势 18年6月28日，国家发改委等正式取消新能源汽车外资股比例限制，并于18年7月28日实行;中华人民共和国外商投资法将于2020年1月1日起施行。除特斯拉超级工厂外，大众汽车2020年基于MEB平台的车型将在佛山和安亭工厂投产，二者合计年产量将达到60万辆。预计后续汽车巨头将相继加大新能源汽车领域投资，特别是中国区域的投资，如据统计：全球汽车制造商们计划在未来5到10年内，

8、将对电动汽车技术的投资增加3000亿美元，其中近一半资金将投向中国，加速行业从化石燃料向亚洲电池和电动汽车技术供应商的转变。另外，2019年6月，工信部公告自2019年6月起废止汽车动力蓄电池行业规范条件，第一至第四批符合规范的企业目录同时废止，动力电池领域竞争彻底放开。 总之，特斯拉及国外新能源汽车巨头相继在华投产，将带动新能源汽车供应链规模化高质量发展，产业链协同发展将为新能源汽车行业提质降本产生深远影响，也将有助于实现我国由汽车大国向汽车强国的转变。 预计2019年我国新能源汽车全年销售约125万辆，同比基本持平，合计占比约4.96%。考虑长效机制将逐步发挥作用，特斯拉效应将逐步显现，且

9、新能源汽车发展符合汽车行业发展趋势和国家政策导向，总体伴随性价比提升及基础设施逐步完善，预计2020年我国新能源销售约155万辆，同比增长24.0%，占比约5.47%。数据来源：公开资料整理 三、充电设施 至2019年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩46.6万台，其中交流充电桩27.1万台、直流充电桩19.5万台、交直流一体充电桩549台。从2018年10月到2019年9月，月均新增公共类充电桩约1.5万台。同时，我国公共充电基础设施充电量大幅增长，19年9月充电量为4.95亿kWh，较19年1月的3.54亿KWh增长39.83%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019

10、年1-9月，我国充电基础设施增量为30.7万台，同比增加38.2%，公共类充电基础设施与随车配建充电设施稳定增长。截止2019年9月，全国充电基础设施累计数量为111.5万台，同比增加67.0%。我国充电基础设施概况充电基础设施分类充电基础设施分类单位19年1-9月全月全 国增量同比增 速(%)截止9月底 全国累计同比增 速(%)公告充电基础设施数量万台13.590.546.663.7随车配建充电设施万台17.213.864.969.4充电基础设施(公共+私人)数量万台30.738.2111.567数据来源：公开资料整理 2019年9月：全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家，前

11、三分别为特来电运营13.8万台、星星充电运营9.9万台、国家电网运营8.8万台，且前8家运营商占总量的89.7%，显示行业集中度较高。 新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)：到2025年，新能源汽车竞争力将明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用；到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广泛应用；形成三纵三横的研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以动力电池

12、与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”；。重点突出“四化”电动化、网联化、智能化和共享化的发展方向；支持政策，补贴政策全面取消，取而代之的是“健全汽车税制，鼓励节能和新能源汽车消费”；“完善企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，建立与碳交易市场的衔接机制”。 四、电池 2019年以来，电池级碳酸锂和氢氧化锂价格总体持续承压，至19年11月11日，二者价格分别为5.90万元/吨和6.40万元/吨，分别较19年初下降25.32%和42.60%，价格下降主要逻辑为上游矿石价格下降、需求不及预期及产能释放。结合行业需求和供需格局，预计2020年电池级碳酸锂和氢氧化锂价格

13、总体较稳定，且大幅上涨概率较低。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019年1-9月，我国动力电池装车量共计42.25GWh，同比增长46.39%，增速高于同期新能源汽车22.12%的销售增速。数据来源：公开资料整理 2019年1-9月，乘用车是装机合计占比72.36%，预计未来主要增量将源自乘用车；技术体系而言，三元电池装机占比69.51%，预计2020年仍将维持在70%左右。数据来源：公开资料整理 前十强动力电池企业装机占比和动力电池企业配套数均显示：我国动力电池细分领域行业集中度进一步提升，如19年1-9月前2名装机占比为71.1%，较18年提升9.5个百分点；配套企业数总体也呈现下滑趋势。考虑规模效应等因素，动力电池企业配套集中度将持续提升，且将逐步传导至上游材料企业。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国新能源电动汽车行业市场需求潜力及战略咨询研究报告