平安理财岗位职责3篇.docx

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1、平安理财岗位职责3篇【第1篇】中国平安理财规划师职位描述与岗位职责任职要求 职位描述： 一、职位要求 1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上； 2、有销售与管理经验优先； 3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态； 4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强； 二、岗位职责 1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。 2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。 3、负责团队职位描述与岗位职责任职要求与管理，带领团队完成销售目标。 三、加入我司新人待遇及发展前景： 1、底薪+

2、高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。 2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇； 3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！ 【第2篇】平安理财规划师岗位职责 平安理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务; 2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等; 3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为

3、客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致; 4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动; 5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持; 6、对公司员工和客户进行投资技能培训; 7、完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历; 2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力; 3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力; 4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识; 5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力; 6

4、、具有良好的口头和人际沟通能力; 7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。 公司提供: 1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成; 2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班); 3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间; 4、培训体系:系统专业知识及技能培训; 5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游; 6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金; 7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励; 福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等. 【第3篇】中国平安理财规划师 理财顾问岗位职责描述

5、岗位要求 10、可成为平安的专职培训讲师 11、可成为平安未来专业银行/保险理财规划师 12、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己的勤奋和智慧可以抒写自己美好的人生！ 四、专业培训 1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练，新人成长步步高. 2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练 3、晋升培训：经营管理技能训练，团队管理培训 4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人 考核与晋升： 销售代表-销售主管-销售经理-销售总监 优秀者最快半年可以晋升业务主管 我们的团队期待您的加入，共创美好未来！ 地址： 天河区体育东路122号羊城国贸西塔4