2022年成都房地产市场年报.pptx

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1、曙光已现探索前行2022年成都房地产市场年报01国内宏观经济：国内经济依然低位运行，23年修复信心及消费是关键地产：巅峰已过，市场分化，房地产需要探寻发展新模式宏观环境/宏观表现【宏观表现】国内经济依然面临较大的下行压力：GDP全年增速预期不足3%，三驾马车驱动乏力；短期内，国内经济依然处于深度下行区间。2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q30.0%5.0%10.0%15.0%20.0%-5.0%-10.0%4.8%0.4%3.9%2020-2022季度GDP以及增速增长率（%）2020Q12020Q

2、22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q30.0%100.0%200.0%300.0%400.0%-100.0%-200.0%-300.0%2020年-2022年三大需求对于GDP增长贡献情况消费贡献率（%）投资贡献率（%）进出口贡献率（%）数据来源：国家统计局2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q30%20%40%60%80%100%-20%-40%2020年-2022年三大产业对于GDP增长贡献情况一产贡献率（%）二产贡献率（%）三

3、产贡献率（%）经济承压、全年增速低位有预期称全年增速不足3%GDP三大需求消费成GDP核心推动力进出口贡献不足、投资贡献平稳三大产业二产成为经济核心支柱三产贡献下行，预期后续加快回升宏观环境/经济趋势【投资表现】房地产投资缺位，固投勉力维持，但难以长期持续：全国固投增速下调，投资活力降低。房投持续负增长，政策刺激效果不佳，基建投资勉力维持固投正向增长。数据来源：国家统计局，WIND2019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-07202

4、1-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-110200004000060000800001000000.0%100.0%200.0%300.0%-100.0%20192022年固定资产投资及增速月度走势当月(亿元)同比增长2019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-

5、100.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%-40.0%房地产、基建、制造业累计投资同比增速制造业投资基建投资房地产投资固投投资为经济先行指标，11月固定资产投资（不含农户）当月同比增长0.7%，较10月增速明显下调。固投持续增长，但增速下调制造业11月制造业投资同比增长9.3%，虽同比增速略有下调，但仍处高位。制造业投资韧性较强基建11月基础设施建设（不含水电燃气）投资同比增长8.9%，增速持续回升，表现良好；是经济稳增长的重要抓手。基建投资大幅度回升房地产11月房地产投资同比增长-9.8%，投资持续下行。虽然政策不断趋向宽松，但市场投资谨慎。房地产投资偏谨慎宏观环境/经济趋势【消

6、费表现】消费者信心受阻，未来修复消费信心是关键：全年受疫情影响消费者信心同比大幅下滑，消费活力仍待提升。随着疫情放松，恢复消费信心是23年关键。2019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021

7、-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-1120000300004000050000600007000080000-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20192022年社会消费品零售总额及增速月度走势当月(亿元)同比增长2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-0220

8、20-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-110204060801001201400.0%10.0%20.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%20192022年消费者信心指

9、数及增速月度走势消费信心指数同比增长数据来源：国家统计局，WIND宏观环境/经济趋势【信贷表现】个人贷款余额增速近十年最低，主因仍在信心：在信贷和政府债支撑下，社融增速回升，个人贷款余额增速处于近十年最低水平，居民房贷恢复较慢。数据来源：国家统计局，中国人民银行，wind2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-11202

10、0-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-1101002003004000%5%10%15%20192022年社会融资存量及本外币贷款月度走势社会融资存量（万亿）本外币贷款（万亿）社会融资增速20122013201420152016201720182019202020212022Q30.010.020.030.04

11、0.050.060.00%10%20%30%40%50%20122022Q3房地产贷款及个人住房贷款年度走势房地产贷款余额（万亿元）个人住房贷款余额（万亿元）房地产贷款余额增速个人住房贷款余额增速宏观环境/经济趋势【货币金融】M1和M2剪刀差持续增加，原因在于投资与消费双减。企业减少了投资和经营支出和居民减少消费支出导致剪刀差持续扩大；23年将加大金融对实体经济的支持力度。数据来源：国家统计局2019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021

12、-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-1105101520-5-1002468-2-4-6-8-10-12-1420192022年月度M2/M1/M0同比走势M1-M2剪刀差M2同比增速（%）MO同比增速（%）M1同比增速（%）货币政策：稳字当头，主动应对2022年12月，中国人民银行工作会议支出，执行好稳健的货币政策，要做到三个“稳”：总量稳定增长、结构稳步优化、成本稳中有降，不断增强服务实体经济能力。M2持续提升，11月增速12.4%自22年4月以来增速持续高于10%，原因为1减税降费政策发力；2，财

13、政靠前发力，财政存款向企业存款转移；3、疫情影响，居民储蓄意愿增加。M1-M2剪刀差持续增加显示货币总量增加的同时，货币活化程度持续降低，反映了在预期不确定性增加的情况下，企业投产和扩张的动力仍然有待恢复。PPI持续下滑，且两续两月处于负增长状态，工业生产者出厂价格下调，工业通缩加剧，制造业存滞涨压力制造业存滞涨压力通胀合理水平11月CPI同比增长1.6%，1-11月同比平均增长2%，全年增幅未超过3%，通胀压力处于合理水平。降息降准仍有空间。宏观环境/经济趋势【CPI及PPI】年末PPI持续走低，CPI涨幅温和：未来央行降息降准仍有空间，将刺激消费需求释放，也将一定程度推动工业品需求回升，带

14、动企业收入增长。数据来源：国家统计局2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-110.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16

15、.0%-2.0%-4.0%-6.0%20202022年CPI/PPI月度走势PPI增长率（%）CPI增长率（%）【中央政策】全方位的稳经济政策，效果或在23年初显：22年全国举办多次稳经济会议，从财政政策、金融政策、企业纾困等各个层面，全方位发力，稳定经济增长。宏观环境/经济政策稳经济全国会议三次全年降息降准五次财政支持层面两个促进层面三个p降准：全面降准2次，下调存款准备金0.5个百分点，释放长期资金超万亿。p降息：三次降低贷款利率，五年期LPR从4.6%，下调至4.3%。p5月稳经济大盘会议：电话会议及后续一揽子政策出台。p7月中央政治局会议：坚持稳中求进。p12月中央经济工作会议：把扩大

16、内需放在首位。p减税降费：2022年全国退减缓免税费超4万亿元。p地方专项债：2022年政府债券7.37万亿，新增债券约4.76万亿元，创历史新高。p消费刺激：促进汽车消费，启动家电下乡、提升住房消费需求p外贸政策：稳外贸稳外资p纾困政策：中小企业退税降费、稳岗位、加大企业纾困力度。【未来趋势】坚持稳字当头、稳中求进：2023年以“稳”为主，恢复和扩大消费摆在优先位置。重申房地产的支柱地位，确保房地产市场平稳发展。宏观环境/经济政策中央经济工作会议：“坚持稳字当头、稳中求进”01着力扩大国内需求02加快建设现代化产业体系03切实落实“两个毫不动摇”04更大力度吸引和利用外资05有效防范化解重大

17、经济金融风险p恢复和扩大消费摆在优先位置p增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。p围绕制造业重点产业链p要大力发展数字经济p勇于开辟新领域、制胜新赛道p切实落实“两个毫不动摇”p依法保护民营企业产权和企业家权益p要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平p要确保房地产市场平稳发展p有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况【未来趋势】能力越大责任越大，稳经济必稳房地产：房地产在全国“稳经济”的大局中仍将起到重要作用，未来一段时间内，仍将是国民经济的压舱石。宏观环境/经济政策2022年中央经济工作会议“坚持稳字当头、稳中求进”120万亿54万亿约3%7.7%约6.

18、7%5.4%约6.3%6.9%约0.7亿0.57亿2022年2012年GDPGDP增速房地产占比建筑业占比上下游就业数据来源：国家统计局宏观环境/经济趋势【经济趋势】宏观现状未来预测全年经济回升后下调，经济承压探底运行投资、进出口活力不足，基建是投资重点企业收入下降、带动投资及运营支出下降；居民生活成本向上，居民购买力打折消费成GDP核心推动要素现阶段性消费者信心不足促消费、稳经济成为新一年发展核心随社会面流动性提升、接触性服务业、交通等行业消费活力有望快速回升房地产行业持续支持刚性、改善性需求，仍是促消费、提经济的重要支撑【整体情况】土地市场整体下滑，供、销同比增长均为负值：重点的22城集中

19、供地中底价成交接近70%，整体溢价率下滑，房企拿地意愿低迷。全国市场/土地市场1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.0%10.0%20.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%0.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%-40.0%-60.0%2022年300城土地交易情况推出规划建面同比成交规划建面同比楼面地价同比一批次二批次三批次（20城）四批次（15城）五、六批次（4城、1城）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年集中供地成交情况流拍率底价占比溢价占比触顶占比2021年和2022年溢价率、流拍率对比2

20、022年溢价率2021年溢价率2022年流拍率2021年流拍率北京5.7%4.9%7.0%33.0%天津0.2%5.9%45.0%28.0%济南1.7%4.4%35.0%15.0%青岛1.6%0.9%7.0%8.0%沈阳0.0%5.5%22.0%50.0%长春0.5%0.2%40.0%38.0%上海3.6%3.8%0.0%5.0%杭州5.9%16.1%1.0%14.0%宁波5.8%12.8%0.0%16.0%南京2.9%11.7%20.0%17.0%苏州2.7%3.2%5.0%5.0%无锡0.3%5.2%0.0%2.0%合肥8.7%11.6%22.0%15.0%广州2.2%5.9%17.0%3

21、1.0%深圳9.1%11.4%10.0%3.0%福州1.9%10.9%20.0%25.0%厦门2.5%17.8%12.0%23.0%重庆2.5%21.8%0.0%16.0%成都3.6%4.5%8.0%19.0%武汉0.7%7.6%9.0%12.0%长沙2.0%5.0%6.0%27.0%郑州1.0%0.8%9.0%17.0%平均3.7%8.3%11.0%19.0%【重点城市】22城集中供地城市分化明显：北、上、深等城市土拍依然表现较好，其次是杭州、厦门等部分强二线城市；预计23年投资集中到一线城市的趋势更为明显。全国市场/土地市场2018年2019年2020年2021年2022年0.0%20.0

22、%40.0%60.0%80.0%-20.0%-40.0%-60.0%2.6%24.2%40.0%9.0%一线,-18.9%58.4%28.9%7.0%-7.0%二线,-35.2%39.0%5.6%-45.0%-17.0%三四线,-30.8%近五年近各等级城市土地出让金同比一线二线三四线2018年2019年2020年2021年2022年0.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%-40.0%-60.0%2.7%0.5%11.0%36.4%一线,-46.2%45.7%4.8%7.0%-6.5%二线,-44.3%51.6%-5.3%-49.0%-14.2%三四线,-29.8%近五年各等级城市土

23、地出让规划建面同比一线二线三四线【拿地房企】央国企占绝对主力，民企收缩仅有15%：TOP100房企拿地金额中，地方国资和央国企成为全年22城的拿地主力，占比超过7成；而民企份额仅占15%，另有混改企业拿地7%。全国市场/土地市场32%46%7%15%2022全国房地产企业拿地TOP100不同性质企业占比央国企地方国资混合制民企一批次二批次三批次（20城）四批次（15城）五批次（4城、1城）六批次（武汉）0%10%20%30%40%50%60%2022年22城集中供地不同性质企业拿地占比央国企地方国资混合制民企央国企地方国资混合所有制民企金额(亿)占比金额(亿)占比金额(亿)占比金额(亿)占比一

24、批次1991.340.10%1568.231.60%51110.30%8893.3318.00%二批次2560.647.30%1941.935.90%60.51.10%849.1715.70%三批次(20城)1398.928.60%2680.054.80%198.84.10%616.9112.60%四批次(17城)571.829.70%949.249.30%24.41.30%378.7219.70%五批次(4城)91.320.00%258.756.50%54.712.00%52.7811.50%六批次(武汉)70.936.90%88.045.80%00.00%33.217.30%合计6684.

25、837.40%7486.042.00%849.44.80%2824.115.80%2022年中国房地产企业权益拿地金额与面积TOP10排名企业拿地金额（亿元）排名企业拿地面积（万）1华润置地8731华润置地5562中海地产7512保利发展5363保利发展7343中国铁建5134建发房产5444中海地产3605招商蛇口5255中国中铁3026绿城中国4516招商蛇口2967滨江集团4037永州城市发展集团2788中国铁建3718丰县城市投资发展集团2789越秀地产3469龙湖集团26110华发股份29910衡阳建投房产228【全国销售额】2022年全国房地产市场销售额大幅下降约30%，回撤至20

26、17年水平。房地产商品化以来，历史销售额下滑仅在2008及2014年。全国市场/住宅市场2018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-100500010000150002000025000-50-40-30-20-1001020304050全国

27、商品住房销售额2018-2022商品房销售额:住宅（左轴，亿元）商品房销售额:住宅同比（右轴，%）数据来源：国家统计局【全国价格】市场价格持续探底，一二三线城市市场持续分化：一线城市同比保持上涨，二线城市房价下行压力逐步显现，部分城市房价微涨，如成都；三四线城市房价高跌幅。全国市场/住宅市场2011-012011-042011-072011-102012-012012-042012-072012-102013-012013-042013-072013-102014-012014-042014-072014-102015-012015-042015-072015-102016-012016-04

28、2016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-100510152025303540-5-102011-2022年全国商品住房价格走势70个大中城市新建商品住宅价格指数:当月同比一线城市二线城市三线城市数据来源：国家统计局【重点城市供销量】除极个别城市外，重点城市成交量普遍下滑：重庆、贵

29、阳、长春、兰州等城市成交量腰斩；上海因供应量大增叠加房价倒挂，成交量保持平稳；成都供销量位居全国第一，销量小幅下滑。全国市场/住宅市场成都青岛杭州上海长沙武汉天津西安南京广州佛山北京济南苏州宁波重庆合肥郑州长春昆明贵阳银川南宁深圳南昌东莞兰州徐州福州呼和浩特海口厦门哈尔滨吉林020040060080010001200140016001800-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%-8.2%-22.8%-28.2%22.9%-41.9%-44.8%-36.3%-35.6%-20.3%-20.6%-34.8%6.9%-7

30、.1%-16.6%-48.0%-71.0%-19.6%-48.9%-41.5%-43.6%-27.4%20.3%-55.8%-19.2%-23.6%-46.6%-56.2%-58.3%-22.1%-57.3%-44.4%-3.2%-2.0%-6.0%2022年全国重点城市供销价及同比近六年销量走势22年供应量(万方)22年成交量(万方)增幅%(对比近六年平均)【重点城市供销量】受土地价格影响，虽销量下滑，但多数城市价格仍有上涨：2022年，受21年市场大热的高价地不断面世，多数城市的价格仍呈现上涨趋势，成都2022年房价上涨13.4%。全国市场/住宅市场兰州上海成都长沙深圳广州银川杭州合肥北京

31、南京青岛西安济南厦门东莞重庆佛山徐州天津郑州呼和浩特福州长春宁波海口南昌武汉苏州南宁贵阳哈尔滨昆明吉林010000200003000040000500006000070000800000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%-5.0%-10.0%-15.0%16.5%14.4%13.4%13.4%10.8%10.7%10.4%9.1%8.5%7.6%7.5%6.9%6.8%6.1%3.2%3.1%2.8%1.9%1.5%1.4%1.3%1.0%0.2%-0.4%-0.7%-1.0%-1.2%-2.6%-2.6%-2.9%-4.0%-5.8%-7.9%-10.6%2022年全国重点住宅成交

32、价格及同比增幅情况成交价（元/）同比增幅全国市场/市场趋势【市场趋势】巅峰已过，市场分化房地产需要探寻新模式回归居住，客户的需求从投资转向居住就业及收入预期下行让客户对住房的需求从之前的投资+居住回归纯居住需求，产品未来也将发生剧烈调整。04巅峰已过，房地产难回21年的辉煌22年房地产市场销量撤回至17年水平，未来大概率在此区间徘徊。01市场分化，一线及强二线市场向上越是困难越显现城市底色，未来一线及强二线城市是房企最稳妥的投资区域；但僧多肉少，需改换投资思路与模式。02发展模式，传统的三高必然面临剧烈改变目前的政策核心为保交楼，未来高房价、高负债、高度金融化的发展模式依然是国家重点整治的对象

33、。0302成都宏观：成都经济稳中向上，践行公园城市发展理念打造幸福人居城市多措施促产业和城市发展，多方式保障居住需求成都宏观/城市占位【城市占位】成都作为国家中心城市、成渝双城经济圈核心城市等城市高站位始终不变，且国家战略意义持续加强，城市分化演进，成都城市价值持续稳定提升，是未来最具有投资价值的城市之一。世界影响国家定位GaWc发布世界城市名册，Beta+级，仅次于北上深，较18年提升12位世界城市排名59位国中心城市成渝双城经济圈核心城市世界文化名城国际门户枢纽区域经济中心区域科技中心城市荣誉十大新一线城市榜首中国最具“幸福感城市”连续14年荣膺第一名2021年最具投资吸引力城市中国新闻周

34、刊2021年度活力城市连续4年获评中国最佳引才城市宜居和包容大奖全球冠军成都宏观/城市规划【发展规划】成都提出“三个做优做强”，城市由“外延式”向“内涵式”转变，中心城区回归态势强，“五绿润城”示范工程，构建公园城市宜居属性更强，城市持续转向高质量发展。中心城区：开展城市绿化景观提升行动和“金角银边”示范场景营造行动，高标准建设社区公园、“口袋公园”、小微绿地，推进屋顶、墙体、道路等绿化美化。城市新区：推进天府新区鹿溪智谷、东部新区金榜阁、高新区瞪羚谷等公园城市示范片区建设，打造一批“三生”融合的公园城市示范组团。郊区新城：将打造复合多元的“森林+”“林盘+”场景，培育森林康养、生态旅游、创客

35、基地等新功能新业态。“三个做优做强”发展格局“五绿润城”示范工程做优做强中心城区，强化极核引领优化提升五城区功能品质建设大熊猫国家公园“生态绿肺”做优做强城市新区，强化动力承载创新发展四川天府新区高质量发展成都高新区高标准建设成都东部新区做优做强郊区新城，强化节点支撑聚势赋能郊区新城（卫星城）推动镇村提质增效夯实中心城区其他区域功能承载建设龙泉山城市森林公园“城市绿心”建设天府绿道“活力绿脉”建设环城生态公园“超级绿环”建设锦江公园“精品绿轴”成都宏观/城市规划2018年6月“一干多支”战略提出2021年11-12月省政府正式印发成都都市圈发展规划2018年9月成都、德阳、眉山、资阳四市签署加

36、快同城化发展合作协议2022年3月成德眉资同城化综合试验区总体方案2020年7月成德眉资同城化发展领导小组办公室正式揭牌推动基础设施同城化，构建半小时交通圈；构建先进制造业产业生态圈。推动构建“研发在成都、制造在德眉资”等产业协作模式；整合旅游资源；推动环境联防联控联治；教育资源合作共享。支持名校跨地区建设分校或校区要求做强成都“主干”，同时大力发展环成都经济圈，建成与成都有机融合、一体发展的现代经济集中发展区，环成都经济圈重点与成都形成产业协同配套，打造高端装备制造、电子信息产业集群。成德眉资同城化取得实质化进展。11-12月成都都市圈发展规划正式引发，成都市委书记施小琳等领导陆续会见眉山、

37、资阳等市党政代表团，提出深化合作密切联动携手推动成都都市圈建设，加快建设成都都市圈为服务国家战略全局和全省发展大局作出更大贡献打造多中心、组团式、网络化空间格局，构建“一核、一轴、多片”功能布局一核：成都东部新区一轴：龙泉山东侧沱江发展轴多片：德阳凯州新城、金堂淮州新城、简阳城区、资阳临空经济区、眉山眉东新城线路连接区域建设周期（含规划）市域铁路S3成都-资阳2020-2024年（已开工）市域铁路S5成都-眉山2022-2026年(已开工）市域铁路S11成都-德阳2022-2027年【都市圈规划】成都都市圈是全国第三个，中西部第一个，战略地位高，以成都为中心，做强“极核”和主干城市功能，产业、

38、交通等已全面推进，城市价值得到进一步稳固和提升。成都宏观/城市规划【都市圈规划】2022年出台成德眉资同城化综合试验区总体方案，成都都市圈进一步实质性发展；以东部新区为核心，联动眉德资片区，全面建设成为引领成德眉资同城化发展标杆，城市都市圈核心地位稳步推进发展。综合试验区功能布局图“一核、一轴、多片”功能格局一核：即成都东部新区一轴：即龙泉山东侧沱江发展轴多片：即德阳凯州新城、金堂淮州新城、简阳城区、资阳临空经济区、眉山眉东新城推动同城化重点领域率先突破01试验区先行先试重点n推进基础设施互联互通n推动现代化产业协作共兴n聚力对外开放协同共进n加强生态环境共保共治n强化公共服务共建共享推动同城

39、化综合改革先行先试02n探索规划统一管理机制n探索项目协同管理机制n探索平台合作共营机制n探索利益联结机制推动同城化支持政策集成创新03n土地政策n人才政策n财政政策n金融政策n扩权赋能成都宏观/经济表现【经济表现】成都GDP总量排名全国第七，常年保持经济正增长，预计22年成都将跻身2万亿城市行列，迈上发展新台阶。前三季度GDP14929.72亿元增长1.5%（全省1.5%）第一产业第二产业第三产业02000400060008000100001200000.511.522.533.54510.134820.869598.722.93.70.3成都2022年前三季度分产业经济数据增加值（亿元）增

40、长（%）2022年前三季度城市GDP数据序号城市2022年前三季度GDP（亿元）实际增长1上海30956.65-1.4%2北京29926.300.8%3深圳22925.093.3%4重庆20835.063.1%5广州20735.402.3%6苏州16976.701.3%7成都14929.721.5%8杭州13607.941.8%9武汉13205.434.5%10南京12220.622.0%第一季度第二季度第三季度0500100015002000250030003500480048504900495050005050510090.64117.18302.311502.61710.711607.5

41、53301.753242.673054.34894.995070.564964.17成都2022年分季度分经济数据第一产业第二产业第三产业GDP总量成都2022年GDP破2万亿成都宏观/经济表现【消费投资】大环境影响下成都房固投资增速放缓，但仍保持正向增长，城市发展建设稳步推进。全年居民收入及社消总额预计同比呈正增长，居民存款余额明显增加，随疫情放开，23年消费有望稳中上升。201720182019202020212022.1-11-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%12.3%10.0%10.0%9.9%10.0%3.1%-5.7%-8.8%14.9%9.2%10.4%5

42、.7%2017-2022年固投及房投增速固投增速房投增速201720182019202020212022.1-3Q50001500025000350004500055000650000%2%4%6%8%10%3891842128458784859352633421078%9%8%1%8%5%2017-2022年3季度成都城镇居民可支配收入（元）及增速201720182019202020212022.1-1102000400060008000100000%5%10%15%-5%640468027478811992528186.72017-2022.11成都社会消费品零售总额（亿元）2017201

43、82019202020212022.1-1105000100001500020000250000%5%10%15%20%1197113141149011708519020219862017-2022.11成都住户存款余额（亿元）l投资：2022年1-11月固投同比增长3.1%，增速明显降低；受市场影响，房投同比增长5.7%，同比明显下降。但均正向增长，表现企稳。l消费：2022年1-11月社消总额达8186.7亿元，同比下降2.1%，居民存款增加明显，消费信心不足，有待恢复。成都宏观/城市人口【城市人口】成都人口今年持续增长，2021年常住人口全国第四，城市吸附力强，强大的人口基础及稳定的净流

44、入态势为房地产发展带来稳定的需求，城市将持续受到市场追捧。2021年全国城市常住人口数据序号城市2021年人口（万人）较七普人口增长（万人）1重庆市3212.437.012上海市2489.432.343北京市2188.6-0.714成都市2119.225.425广州市1881.0613.46深圳市1768.1612.167天津市1373-13.68武汉市1364.89132.249西安市1316.321.0110苏州市1284.789.95201720182019202020211800185019001950200020502100215002040608010019191981204120

45、9521192017-2021成都常住人口及人口增量新都区双流区成华区郫都区龙泉驿区金牛区高新区武侯区简阳市温江区青羊区锦江区天府新区金堂县彭州市崇州市都江堰市邛崃市大邑县青白江区东部新区新津区蒲江县050100150200157.2149.01139.68139.47135.6128.02125.75121.6113.6999.0496.190.8986.6280.0478.574.5771.746651.32 50.1137.9137.325.862021年成都各区县常住人口数量成都市常住人口占全省比重达到25.31%比2020年末0.29个百分点注：数据来源政府口径，高新区、天府新区、东

46、部新区、金堂县人口数据为七普人口数据。成都宏观/城市人口【城市人口】成都人才吸引力全国排名靠前，吸附高端人才落户，人才学历结构持续优化，支撑产业持续升级，推进房地产高质量发展，城市价值呈良性循环持续增长。2017201820192020202104080120024681082919710411039676成都市近5年高校人口数量高校人口（万人）增加值（万人）注：数据来源政府口径。大学文化（大专以上）高中文化（含中专）初中文化小学文化0100200300400500600700536339593456七普成都人口学历人数（万人）七普数据来看，成都常住人口中拥有大学文化程度的较六普相比，每10万

47、人中由15710人增加到25582人成都地区人才总量622.3万人累计吸引新落户的青年大学生数量接近58万u两院院士u国家有突出贡献中青年专家31人134人u双院士u国务院特殊津贴专家1人2867人2021年新增青年人才来(留)蓉发展近60万人2021年应届大学毕业生流入占比居全国第二国家、省、市高层次人才4435人2022年95后人才吸引力城市全国排名第八七普人才落户占比天府新区天府新区高新区高新区锦锦江区江区成成华华区区青羊区青羊区武侯区武侯区金牛区金牛区温江区温江区龙龙泉泉驿驿区区郫都区郫都区双流区双流区其他其他12个区个区(市）市）县县成都宏观/城市交通成都近期轨道交通分布图19#二期

48、（预计2023通车）30#一期27#一期13#一期17#二期10#三期18#三期S3成资线（在建）S11成德线(预计2023年动工)S5成眉线(在建)在建/将建轨交已开通轨交S13线(预计2023年动工）8#二期新都成华龙泉驿东部新区天府新区郫都温江双流地铁规划线网来源于成都地铁线网远期=规划新津青白江1#18#3#5#6#9#(1期）17#4#2#8#7#10#呈现项目TOD13614武侯2910813111274高新15165锦江171819成都TOD项目建设情况序号TOD名称等级打造主体呈现项目1陆肖TOD片区级成都轨道陆肖TOD麓鸣九天2双凤桥TOD组团级成都轨道双凤桥TOD凤舞七里3

49、四川师大站TOD社区级成都轨道四川师大站TOD锦江府4中环TOD组团级成都轨道中环TOD十里风和5龙潭寺TOD社区级成都轨道龙潭寺TOD龙潭九章6马厂坝站TOD片区级成都轨道马场坝TOD青云壹号7幸福桥站TOD组团级成都轨道；招商、中交幸福桥T0D招商未来公园8昌公堰TOD片区级保利、中粮昌公堰T0D中粮保利天府时区9双流西TOD片区级成都轨道双流西TOD四海云锦10二江寺TOD社区级成都轨道二江寺TOD两江映月11行政学院站TOD组团级万科、龙湖、美的行政学院TOD万科美的高线公园、龙湖光年12廖家湾TOD组团级保利廖家湾T0D保利北新时区13万盛TOD组团级旭辉、恒其地产万盛TO旭辉中心1

50、4梓潼宫TOD组团级成都轨道梓潼宫TOD梓潼四季15三岔TOD城市级成都轨道三岔TOD蔚澜之城16新津TOD片区级中南+新津城投、旭辉、国通信托、招银国际新津TOD旭辉天府未来中心/城投中南智在云辰17天府总部商务西区TOD片区级招商、市轨道交通、天投招商时代公园18白佛桥TOD社区级中国铁建、成都轨道交通白佛桥TOD武侯樾府19钟家湾TOD组团级成都轨道钟家湾TOD半岛澜湾已开通线路在建线路规划线路地铁轨道1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、17#、18#10#三期、13#一期、17#二期、18#三期、19#二期、8#二期、27#一期；预计2024年前全部通车五期规