刘睿旗下阳光私募产品表现分析.ppt

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1、中睿合银刘睿旗下产品表现分析基金经理简历曾是国家队围棋选手，资金管理中有着更多的大局观和长景感，心态更加沉稳。1993年进入证券行业，从事证券市场投资、资金管理工作17年，积累了丰富的资本市场运作及管理经验。2010年荣获“金牛阳光私募投资经理”称号。投资理念：本金第一、趋势投资、高频交易、复利叠加。历史业绩（私募）私募公司：深圳市中睿合银投资管理有限公司基金经理：刘睿旗下产品：12只（非结构化）产品列表起始期统计截止期基金名称任职时间任期回报(%)2008-08-26(2011-06)鑫兰瑞全部160.562009-05-25(2011-06)中睿吉祥管家1期全部47.802009-06-2

2、2(2011-06)鑫兰瑞2期全部33.612009-07-06(2011-06)中睿合银二期全部36.582010-01-08(2011-06)中睿合银3期全部13.062010-03-18(2011-06)中睿合银4期全部19.222010-03-25(2011-06)中睿合银5期全部19.892010-06-21(2011-06)中睿合银6期全部19.492010-12-14(2011-06)中睿合银7期全部-4.042010-12-13(2011-06)中睿合银8期全部-3.912011-01-10(2011-06)中睿合银9期全部-4.672011-01-21(2011-06)中睿吉

3、祥管家10期全部-4.42净值概览（初始净值标准化为1元）月收益率产品特征所属风格：步步为营型相对风险：低风险度通用能力评分（10分）：风险控制：10机会把握：10稳定收益：6抗跌能力：8超额收益：9业绩持续：7综合评级（5级制）：5+评价解读风险控制。接近完美的风控能力能够将净值损失控制在最小程度。机会把握。对大趋势的准确判断加对短线机会的精确把握成就了10分的最高评价。稳定收益。在收益的稳定性方面得分为6，这是步步为营类型的特征。此类产品收益率系列就是长时间的近0波动与聚簇的显著正收益相间隔。刘睿的产品此项得分比同类平均更高，原因在于在大势不强的时期其仍能把握短线获利机会，减小了收益率系列

4、的稳定性。评价解读抗跌能力。精确的趋势判断与短线交易操作手法使其产品的抗跌性能十分优异。超额收益。无论牛市或是熊市，其产品均保持优秀的超越大盘的收益表现。业绩持续。刘睿旗下产品表现出较强的（7分）业绩持续能力，现有产品净值表现从长期看大部分在同期大盘之上。充分体现出它的可持续性。深度剖析刘睿旗下私募基金特点风格鲜明。是否具备鲜明的投资风格是基金经理投资方法与理念成熟稳定的表现。和聚系列在风格上识别度极高，说明其投资理念、方法已趋成熟，而且在操作上可以得到坚决的执行。全面超越。产品系列不仅特征鲜明，而且在各个方面都全面超越同类风格其他产品的平均水平。始终如一。刘睿旗下产品周收益率表现高度一致（见

5、前收益率图），不存在对不同期产品区别对待的情况。保证了前后期产品的品质始终如一。也表现出基金经理对大规模资金的较强的操控能力。深度剖析产品核心价值收益收益稳定性和定性和业绩持持续性两性两项表表现非常突出非常突出，在保证显著的超额收益水平的条件下，为未来收益估计提供了可信的依据，减少了投资人的系统性风险，避免了首尾排名颠倒的尴尬。产品同品同质化程度极高化程度极高，加之卓越的可持续性与稳定性，显示了对大资金量的较强的操控能力。减少了投资人对后期产品品质与能力的担忧。风险控制机制完善控制机制完善，属于低风险产品。而其优异的收益能力使此系列产品在各期同等风险产品排名中都表现优异。其中成立时间最长的鑫兰睿长期处于排名前5的地位。在最近12个月的排名中，低风险产品前15名中，此系列产品占7个。鑫兰睿排名趋势近12个月收益排名（2010/072011/06低风险类147只，无关产品已隐去）深度剖析产品投资策略刘睿旗下产品是一组风险低，收益能力很强的阳光私募产品，业绩表现长期表现优异。适合人群追求资金安全，低风险偏好的私募投资人投资建议资产安全性很高，属于任何时点都值得购买的非常优秀产品。