东华科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、住所：安徽省合肥市长江西路 669 号首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）住所：深圳市八卦三路平安大厦第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1 1东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书招股意向书招股意向书招股意向书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：16,800,000 股每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：20.00 元预计发行日期：2007 年

2、 7 月 3 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本： 67,012,400 股本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份；本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五； 若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，并忠实履行承诺，否则愿意承担相应的法律责任。保荐人

3、（主承销商） ：平安证券有限责任公司招股说明书签署日期：2007 年 6 月 12 日第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-2 2发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券

4、法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示1、 发行人从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。 公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都会对公司的发展形成一定的影响。此外， 近年来发行人在化学工业建

5、设市场的优势主要集中于一些具体的细分行业，如化工新材料领域的大型甲乙酮生产装置、三聚氰胺项目建设，化肥生产领域的磷复肥、尿素、合成氨项目建设，无机化学品领域的硫酸、甲醇项目建设 ，以及煤化工、化学涂料和污水处理等行业。如果国家对上述细分行业的产业政策实施调整，则将对公司未来的经营状况形成重大影响。2、本公司为从事化工、石化行业为主的工程设计咨询与总承包的专业工程第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-3 3公司，近年来总承包业务已发展成为公司的主要业务，公司服务的行业和对象具有特定性。化工、石化行业工程具有投资额大的特点，一般特定年度内公司承揽和实施的总承包项目具有数量少、单个合同

6、额大的特点；目前，公司承揽总承包项目仍受到资金实力的制约。近三年，公司工程总承包项目累计承揽 25 项、累计完工 11 项、累计实现销售收入 10.10 亿元，已实现销售收入的项目中前五名客户实现的收入占收入总额的比重分别达到 75.07%、71.09%和 46%。由于特定期间公司承揽及实施的项目数量不多、服务的客户集中，公司存在特定会计期间内经营业绩依赖主要客户的风险； 同时， 由于总承包项目具有单个项目合同金额大 、不同项目毛利率差异大的特点， 公司业绩可能会因特定项目的实施进展及盈利情况而产生一定的异常波动。本次募集资金将主要用于公司工程总承包项目的运营资金， 募集资金投入使用以后，公司

7、工程总承包项目的承揽和运营能力都将得到增强，公司在特定期间内可承揽和实施的项目数量将因此增加、客户集中的风险将因此下降；但是，鉴于公司服务的行业和对象的特殊性， 特定年度内公司所承揽和实施的总承包项目仍将具有数量少、单个合同额大的特点，上述相关风险将会持续存在并对募集资金产生的效益情况带来不确定性影响。3、化学工业部第三设计院（东华工程公司）为发行人的控股股东，持有股份公司 4,021.24 万股股份，占发行前公司总股本的 80.08%。此次公司申请公开发行 1,680 万股之后，化三院仍将持有公司 60.01%的股份，处于绝对控股地位。若其通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等

8、方面进行控制，可能会对本公司经营活动造成一定的影响。4、截止2006 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 11,528.35 万元（扣除已分配2006年度股利1,004.25万元后） 。 根据公司2006年第一次临时股东大会决议 ，前述滚存的未分配利润， 由本次发行前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。5、本次发行前公司总股本 5,021.24 万股，本次拟公开发行 1,680 万股流通股，按上限发行后公司总股本为 6,701.24 万股，均为流通股。其中：控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司） （持有公司 4,021.24万股股票）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易

9、之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-4 4理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他法人及自然人股东均承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五； 若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，并忠实履行承诺，否则愿意承担相应的法律责任。第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-5 5目目录录释释释释义义义义. . . . . . . . . . . .

10、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 9第一章第一章第一章第一章概览概览概览概览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1212一、发行人简介. 12二、公司控股股东、实际控制人简介. 13三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标. 14四、本次

11、发行情况及募股资金运用. 16第二章第二章第二章第二章本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1717一、本次发行基本情况. 17二、本次发行的有关当事人. 17三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系. 19四、发行上市的相关重要日期. 19第三章第三章第三章第三章风险因素风险因素风险因素风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险. 20二、客户集中风险. 20三、大股东控制风险. 21四、同业竞争风险. 21五、市场风险. 22六、业务经营风险. 23七、技术风险. 24八、应收款项发生坏帐的风险. 26九、项目管理风险. 27十、募股资金投向风险27十一、政策性风险28十二、净资产收益率下降的风险29第四章第四章第四章第四章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况3030一、发行人基本资料30二、发行人历史沿革及改制重组情况30三、发行人股本形成及

13、其变化和重大资产重组情况41四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性49第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-6 6五、发行人和发起人组织结构. 50六、发行人控股和参股子公司基本情况. 54七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.55八、发行人股本情况. 64九、发行人内部职工股的情况. 67十、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况. 67十一、发行人员工及其社会保障情况. 67第五章第五章第五章第五章业务和技术业务和技术业务和技术业务和技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6969一、发行人的主营业务及其变化情况. 69二、发行人所处行业的基本情况. 71三、发行人所面临的主要竞争情况. 136四、发行人的主要业务情况. 143五、发行人的主要经营性固定资产和无形资产. 162六、发行人拥有的特许经营权的情况. 171七、发行人技术情况. 175八、发行人境外开展业务情况. 183九、主要产品和服务的质量控制情况. 185十、公司名称的有关说明. 191第六章第六章第六章第六章同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. . . .

15、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192192一、同业竞争. 192二、关联方、关联关系及关联交易. 197三、保荐人及律师对同业竞争、关联交易的核查意见. 220四、发行人已采取的减少关联交易的措施221第七章第七章第七章第七章董事、监事、高级管理人员和核心技术人员董事、监事、高级管理人员和核心技术人员董事、监事、高级管理人员和核心技术人员董事、监事、高级管理人员和核心技术人员222222一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历222二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技

16、术人员持股及对外投资情况232三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及兼职情况234四、公司董事、监事和高级管理人员的任职资格235五、近三年公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况235第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-7 7六、其他说明. 236第八章第八章第八章第八章法人治理结构法人治理结构法人治理结构法人治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237237一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会

17、秘书制度的建立健全及运行情况. 237二、公司投资决策、审计、提名、薪酬与考核委员会的设置情况. 245三、发行人近三年违法违规行为情况. 248四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况. 248五、关于公司内部控制制度. 248第九章第九章第九章第九章财务会计信息财务会计信息财务会计信息财务会计信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250250一、注册会计师的审计意见及简要会计报表. 250二、会计报表的编制基准、合并报表的范围及编制方法.

18、256三、主要会计政策和会计估计. 257四、非经常性损益. 266五、主要资产、负债和权益情况. 267六、现金流量情况. 272七、期后事项、或有事项及其他重大事项. 273八、主要财务指标. 276九、历次评估情况. 277十、历次验资情况. 280第十章第十章第十章第十章管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282282一、发行人盈利能力分析. 282二、发行人最近三年财务状况、偿债能力分析.

19、 310三、资本性支出分析329四、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析330第十一章第十一章第十一章第十一章业务发展目标业务发展目标业务发展目标业务发展目标332332一、发行人的发展目标和战略332二、公司发展计划333三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件337四、发行人实施上述计划面临的主要困难337第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-8 8第十二章第十二章第十二章第十二章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20、 . . . . . . .339339一、本次发行募集资金总量及其依据. 339二、募集资金投资方向与现有业务和发展战略的关系. 339三、募集资金投资项目相关情况. 341四、募集资金对发行人财务状况和经营成果的影响. 371第十三章第十三章第十三章第十三章股利分配政策股利分配政策股利分配政策股利分配政策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374374一、最近三年股利分配政策. 374二、最近三年股利分配情况. 375三、本次发行后的股利分配政策.

21、375第十四章第十四章第十四章第十四章其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376376一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排. 376二、重大商务合同. 376三、对外担保情况. 383四、诉讼及仲裁事项. 383第十五章第十五章第十五章第十五章董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中

22、介机构声明. . . . . . . . . . . . . . 384384一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 385二、保荐人（主承销商）声明. 386三、发行人律师声明. 387四、审计机构声明. 388五、验资机构声明. 389六、评估机构声明. 390第十六章第十六章第十六章第十六章备查文件备查文件备查文件备查文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391391第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-9 9

23、释释释释义义义义在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：东华科技、 发行人、公司 、本公司或股份公司指指东华工程科技股份有限公司化三院指指化学工业部第三设计院（东华工程公司） ，为本公司主发起人、控股股东中化工程、集团公司指指中国化学工程集团公司，本公司实际控制人中成股份指指中成进出口股份有限公司环科院指指中国环境科学研究院省技术投资、省经贸投资、省担保集团指指本公司发起人安徽省企业技术开发投资有限责任公司，其于2002 年更名为安徽省经贸投资集团有限责任公司，并于2006 年被安徽省信用担保集团有限公司吸收合并淮化集团指指安徽淮化集团有限公司达鑫科技指指安徽达鑫科技投资有限

24、责任公司东华环保指指安徽东华环保工程有限责任公司保荐人（主承销商）指指平安证券有限责任公司承销团指指以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团本次发行指指东华工程科技股份有限公司首次对社会公众发行 1,680 万人民币普通股的行为元指指人民币元勘察设计指指包括建设工程勘察和建设工程设计两个部分，建设工程勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。建设工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。工程总承包、EPC指指从事工程总承包的企业受业主委托

25、，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。PMC指指指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1010体规划、项目定义、工程招标、选择 EPC 承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理BOT指指以建设经营转让方式运营的工程总承包模式。一般形式为政府就某个基础设施项目与非政府部门的项目公司签订特许权协议，授予签约方的项目公司来承担该项目的投资、融资、建设、经营和维护，在协议规定的特许期限内，这个项目公司向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目投入

26、融资、建造、经营和维护成本，并获取合理回报；政府部门则拥有对这一基础设施项目的监督权、调控权；特许期满，签约方的项目公司将该基础设施有偿或无偿移交给政府部门。TOT指指以受让经营转让方式运营的工程总承包模式。与 BOT 的区别为直接受让已建成的项目。BT、BOO、BOOT指指以建设转让、建设拥有经营、建设拥有经营转让方式运营的工程总承包项目。与 BOT 的区别在于部分职能的减少或增加。业主指指按合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。分包商指指分包某一部分工程的任何人及取得此人资格的合法继承人，但不包括他们的任何受让人。项目经理指指承包商根据

27、合同签订之后任命的负责工程管理和合同履行的代表，又称承包商代表。HSE指指健康、安全与环境的缩写招投标指指招标指招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求，以一定的方式邀请不特定或一定的自然人、法人或其他组织投标，并按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为。投标则指投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。招投标具有公开性、公平性、公正性和严格的组织性、规范性。根据中华人民共和国招标投标法 ，在中国境内进行大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目；全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目的勘察、设计、施工、监理以第一章招股说明

28、书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1111及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购、必须进行招投标。中国证监会指指中国证券监督管理委员会70 年代、80 年代等指指上世纪 70 年代、80 年代等近三年、申报期指2004 年度、2005 年度、2006 年度第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1212第一章第一章第一章第一章概览概览概览概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介一、发行人简介一、发行人简介本公司系经原国家经济贸易委员会于 2001 年 6 月 5 日以国经贸企改 2001538 号文关

29、于同意设立东华工程科技股份有限公司的批复批准，由化学工业部第三设计院（东华工程公司）作为主发起人，联合中成进出口股份有限公司、中国环境科学研究院、安徽省企业技术开发投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为 5,021.24 万元，其中化三院以经中资资产评估有限公司评估，并报经财政部确认的净资产 4,021.24 万元投入，其余发起人以现金 1,000 万元投入。本公司是一家专业从事工程设计、咨询与工程总承包业务的大型工程公司，主要服务于化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程等领域，拥有化工、石油化工、医药、市政、建筑等十多个领域的设计、咨询及工程总承包甲

30、级资质，具有对外工程总承包权和进出口自营权。根据国家建设部统计，近年来，本公司在全国 13,000 多家勘察设计企业中一直位居百强之列，在化工类勘察设计企业中位居前列。公司是安徽省高新技术企业和国家级火炬计划项目承担单位。截止目前，公司 （包括其前身化三院） 已累计完成各类工程设计、咨询和工程总承包项目 1,700多项；完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目和设计基础工作 300 多项，荣获国家科技进步奖、优秀设计奖等省（部）级以上奖励 170 多项；在化工、石油化工、环保等领域形成了一大批先进成熟的技术，积累了丰富的工程和技术开发经验。公司技术和人才力量雄厚，设有省级企业技术中心，持有专利技

31、术 10 项、专有技术 41 项；在人才力量方面，公司高级工程师和教授级高级工程师占员工总数达 46.63%，本科以上学历员工占公司员工总数达 84.9%。公司在化学工业建设的诸多细分领域具有较强的技术优势、 领先的市场地位和较高的市场占有率，如：在化工新材料行业大型甲乙酮生产装置的建设市场中第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1313处于垄断地位；在化肥工业的磷复肥、尿素及合成氨项目的建设市场中分别拥有65%、30%左右的占有率；在无机化学品领域的大型硫酸、甲醇项目建设市场中分别拥有 65%、30%左右的占有率；在化工涂料领域的钛白项目建设市场中拥有 45%的占有率；在煤化工

32、领域是目前国内唯一同时拥有国际上最先进的 Texco、Shell、GSP 三种煤气化技术以及工程设计业绩的工程公司；在环境保护领域的工业废水处理方面拥有传统的技术优势，是全国化工给排水设计技术中心，是国内唯一设有水处理试验研究机构和拥有环境保护设施运营资质的勘察设计单位。在业务管理中，公司形成了以网络为支撑，专业CAD 技术应用为基础，工程信息管理为核心，工程项目管理为主线的一体化集成应用系统，产品CAD 出图率达 100%，在国内处于领先水平。公司已通过 ISO90012000 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14

33、001：2004环境管理体系认证和荷兰认可理事会（RVA）的质量管理体系认证。近年来，公司主营业务和经营业绩保持持续增长的良好趋势，每年新签工程设计、咨询和工程总承包合同金额保持稳定增长，2004 年、2005 年、2006 年分别新签合同 38,245.70 万元、126,918.24 万元、130,981.37 万元。二、公司控股股东、实际控制人简介二、公司控股股东、实际控制人简介二、公司控股股东、实际控制人简介二、公司控股股东、实际控制人简介（一）控股股东简介（一）控股股东简介（一）控股股东简介（一）控股股东简介化三院前身为化学工业部淮南化工设计院， 于1963 年成立于安徽省淮南市，1

34、965 年更名为化学工业部第三设计院，为原化工部直属设计单位。1987 年从淮南市搬迁到合肥市， 1996年更名为化学工业部第三设计院 （东华工程公司） 。1999年，国家石油和化学工业局以国石化企发1999425 号文明确化三院为中国化学工程集团公司下属单位。化三院注册资金 2,512 万元，经济性质为国有企业，法定代表人为岳明，注册地址为合肥市望江东路 70 号。化三院原为国家甲级综合性设计单位，拥有化工、石油化工、市政、建筑以及智能建筑、环境污染防治专项工程设计甲级，工程咨询、工程监理、工程总承包甲级，环境保护设施运营资质证书等多种资质。化三院以工程设计和总承包业务相关的净资产投入发起设

35、立本公司后，化三院主要从事资产管理工作。目前，化三院持有本公司 80.08%的股份，为公司的控股股东，其所持股份第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1414不存在质押、冻结及其他权利限制。（二）实际控制人简介（二）实际控制人简介（二）实际控制人简介（二）实际控制人简介中国化学工程集团公司系发行人控股股东化三院的上级主管单位， 因此其是发行人的实际控制人。中化工程成立于 1984 年，原名称为“中国化学工程总公司”，2005 年更名为“中国化学工程集团公司”，系中央直属大型国有企业，现由国务院国资委直接监管。1999 年，国家石油和化学工业局以国石化企发1999425 号文明确化

36、三院为中国化学工程集团公司下属单位。中化工程依职权主要对下属国有企业国有股权进行管理、 行使出资人的权利和义务等，其自身不参与具体业务，所涉及的具体业务均由其所属企业实施。中化工程注册资本为 121,457 万元， 注册地址为北京市朝阳区安苑路 20 号，法定代表人为金克宁。截止 2006 年 12 月 31 日中化工程的总资产为 122.08 亿元、净资产为 21.18亿元，2006 年度净利润为 2.38亿元（未经审计） 。三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标

37、（一）合并利润表主要数据（一）合并利润表主要数据（一）合并利润表主要数据（一）合并利润表主要数据单位：万元（二）合并资产负债表主要数据（二）合并资产负债表主要数据（二）合并资产负债表主要数据（二）合并资产负债表主要数据单位：万元项项目目20062006年度年度2002005 5 年度年度2002004 4 年度年度主营业务收入54,450.7942,150.5136,681.98营业利润5,226.394,028.093,250.39利润总额5,401.604,015.243,248.26净利润4,877.753,627.122,900.37其中:归属于母公司股东净利润4,877.293,63

38、2.522,896.98项项目目20062006 年年 1212月月 3131日日2002005 5 年年 1212月月 3131日日2002004 4 年年 1212月月 3131日日第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1515（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据单位：万元（四）主要财务指标（四）主要财务指标（四）主要财务指标（四）主要财务指标流动资产51,661.1533,837.0322,285.40非流动资产14,784.7711,279.089,847.03资产总计66,445.9245,11

39、6.1132,132.43流动负债43,414.4329,968.8516,600.57非流动负债3,006.48-3,004.77负债合计46,420.9129,968.8519,605.34股东权益20,025.0115,147.2612,527.09项项目目20062006 年度年度20052005 年度年度2002004 4 年度年度经营活动产生的现金流量净额16,882.756,592.255,126.60投资活动产生的现金流量净额-4,171.41-1,314.28-5,089.64筹资活动产生的现金流量净额-102.06-486.172,023.95汇率变动对现金的影响额-73.

40、27-0.320.13现金及现金等价物净增加额12,536.014,791.482,061.04财务指标财务指标2006.12.312006.12.312005.12.312005.12.312004.12.312004.12.31资产负债率（母公司）69.75%66.19%61.06%流动比率1.191.131.34速动比率1.011.001.08无形资产占净资产的比例1.63%2.93%3.72%财务指标2006 年度2005 年度2004 年度息税折旧摊销前利润（万元）6,185.454,728.303,670.72利息保障倍数（倍）73.233.31154.67应收账款周转率（次）8.

41、946.025.86存货周转率（次）6.967.78.72每股经营活动产生的现金流量（元）3.361.321.02每股净现金流量（元）2.500.950.41基本每股收益（元）0.970.720.58第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1616四、本次发行情况及募股资金运用四、本次发行情况及募股资金运用四、本次发行情况及募股资金运用四、本次发行情况及募股资金运用本次发行每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）1,680 万股，募集资金全部用于公司主营业务，拟用于以下用途：1、投资4,704.98 万元用于公司研发中心建设工程项目，以增强公司研发能力和技术水平。资金使用计划

42、如下：注：T 日指本次发行股票募集资金汇入公司银行账户之日2、其余资金用于补充公司工程总承包业务运营资金，以增强公司资金实力，弥补现有工程总承包的运营资金需求，同时提升公司承揽总承包项目的能力。净资产收益率（全面摊薄 %）24.3824.0123.18净资产收益率（加权平均 %）27.7725.5125.08项目名称募集资金使用计划（万元）T+5 个月T+17 个月T+18 个月合计研发中心建设工程项目1,779.512,669.27256.204,704.98第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1717第二章第二章第二章第二章本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况一

43、、本次发行基本情况一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元3、发行股数：1,680 万股，占发行后股本总额 25.07%4、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格5、市盈率：28.57 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）6、发行前每股净资产：3.98 元（根据 2006 年 12 月 31 日经审计的股东权益扣除应付现金股利后的数据计算） ；发行后每股净资产：7.73 元7、市净率：2.59 倍（按发行后总股本估算）8、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公

44、众投资者定价发行相结合的方式9、发行对象：符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）10、承销方式：余额包销11、预计募集资金总额：33,600 万元；预计募集资金净额：31,831.60 万元12、发行费用概算二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人项目金额承销费用按募集资金总额的 2.8%计算保荐费用500 万元审计费用130 万元律师费用80 万元发行手续费用按募集资金总额的 0.35%计算合计1,768.40 万元（一）发行人：东华工程科技股份有限公司第一章招股说明书及发

45、行公告招股说明书1-1-1-1-1818法定代表人：丁叮注册地址：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内联系电话：0551-3626000传真：0551-3631706联系人：罗守生、孙政（二）保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司法定代表人：叶黎成注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层联系电话：（0755）82262888 或（021）62078613传真：（0755）82434614 或（021）62078900保荐代表人：曾年生、崔岭项目主办人：吴永平项目组成员张浩淼、谢吴涛（三）发行人律师：安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥注册地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场

46、15 层联系电话：0551-5609015传真：0551-5608051经办律师：汪心慧、司慧（四）会计师事务所：安徽华普会计师事务所法定代表人：肖厚发注册地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号联系电话：0551-2670890传真：0551-2652879经办注册会计师：朱宗瑞、张良文（五）资产评估机构：中资资产评估有限公司法定代表人：张宏新注册地址：北京阜成门外大街京润大厦 15 层联系电话：010-68042230传真：010-68042231第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-1919三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系

47、三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、发行上市的相关重要日期四、发行上市的相关重要日期四、发行上市的相关重要日期四、发行上市的相关重要日期（一）询价推介时间：2007 年 6 月 26 日-2007 年 6 月 28 日（二）定价公告刊登日期：2007 年 7 月 2 日（三）申购日期和缴款日期：2007 年 7 月 3 日（四）股票上市日期：发行完毕后尽快上市经办注册资产评估师： 雷春雨、崔劲（六）土地评估机构：合肥金土地咨询评

48、估有限责任公司法定代表人：李群注册地址：安徽省合肥市阜南路 1 号联系电话：0551-2611837传真：0551-2611805经办土地估价师：李群、杨顶柱（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司法定代表人：戴文华注册地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼联系电话：0755-25938000传真：0755-25988122（八）收款银行：中国建设银行股份有限公司合肥城南支行负责人：李跃飞注册地址：安徽省合肥市金寨路 66 号联系电话：0551-3633899传真：0551-3637139联系人：周淼第一章招股说明书及发行公告招股说明书1-1-1-1-20

49、20第三章第三章第三章第三章风险因素风险因素风险因素风险因素投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发行人特别提请投资者， 关注有关宏观经济周期和大股东绝对控股等风险因素的叙述，并仔细阅读本节全文。一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险发行人从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切， 与国民经济发展周期呈

50、正相关关系。公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。此外， 近年来发行人在化学工业建设市场的优势主要集中于一些具体的细分行业，如化工新材料领域的大型甲乙酮生产装置、三聚氰胺项目建设，化肥生产领域的磷复肥、尿素、合成氨项目建设，无机化学品领域的硫酸、甲醇项目建设 ，以及煤化工、化学涂料和污水处理等行业。如果国家对上述细分行业的产业政策实施调整，则将对公司未来的经营状况形成重大影响。二、客户集中风险二、客户集中风险二、客户集中风险