兴业科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 （福建省晋江市安海第二工业区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼） 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 6,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 12.00 元/股 发行日期 2012 年 04 月 25 日 上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 24,000 万股 保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 01 月 17 日 本次发行前本次发行前股东所持股份

2、的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司股东万兴公司、恒大公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司其他股东荣通公司、华佳公司、远大公司、润亨公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、高

3、级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

4、性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前

5、公司总股本为 18,000 万股，本次发行 6,000 万股，发行后总股本 24,000 万股，均为流通股。 本公司股东万兴公司、恒大公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司其他股东荣通公司、华佳公司、远大公司、润亨公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本

6、公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 2、公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 根据公司章程（上市修订草

7、案） 的规定，本次发行后的股利分配政策为： 公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配； 公司累计未分配利润超过股本总额120%时，可以采取股票股利的方式进行利润分配。董事会在利润分配预案中兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 4 应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出， 董

8、事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过， 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议， 并经过半数监事通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事通过。 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并应当安排通过网络投票的方式进行表决。 关于本公司的股利分配政策请参见本招股说明书第十四节“股利分配政策”内容。 3、经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股

9、东共同享有。 4、由于采购周期和生产周期较长，同时受临时性订单不断增加和生产规模不断扩大导致的常规储备增加的影响，公司需储备较多的存货。因此，公司存货占流动资产的比重较大。2009 年末、2010 年末和 2011 年末，存货余额分别为22,485.80 万元、23,693.02 万元、27,997.16 万元，占流动资产的比例分别为51%、45.69%和 49.34%。虽然上述存货是正常生产经营形成的，但由于公司 2011年末存货余额较大，未来原料价格变动会对公司经营带来一定的影响。 5、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （1）环保政策的风险 国内制革企业面临着日趋严厉的环

10、保法律法规的监管。 对于众多环保不达标或者污染治理能力有限的中小企业，将会由于环保的压力而逐步退出市场，而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得较大发展空间。行业兼并整合、做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 5 公司一贯重视环保工作，以“绿色皮革，百年兴业”为使命，以“创中国绿色皮革第一品牌、成为中国绿色皮革带头人和世界绿色皮革领先企业、为世界名牌服务”为愿景，坚定不移地走“资源节约型、环境友好型”的新型皮革工业发展道路。公司近年来不断加大环保投入，投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施和环保技术

11、的逐步应用，有效减少了污染物的排放量，同时也提高了废水回收利用率并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。2008 年 1 月，公司的清洁生产通过了福建省环保局的验收。 目前，国家正继续加大环保监管力度和制定更为严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更为严格的环保政策， 公司将支付更多的资本性支出和成本费用支出，会导致公司经营成本的上升。 （2

12、）主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原辅材料为牛原皮、牛蓝皮、皮革助剂及皮革鞣剂、皮革加脂剂、皮革涂料等皮革化工原料，其中，2009 年、2010 年、2011 年牛原皮及牛蓝皮成本占产品总成本的比重分别为 69.52%、74.90%和 75.11%，因此，牛原皮及牛蓝皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。报告期内，牛原皮及牛蓝皮的采购价格波动幅度较大， 其中， 牛原皮平均采购价格由 2009 年的 8.59元/SF上升到 2010年的10.61元/SF， 升幅为23.52%， 到2011年继续上升至12.13元/SF，升幅为 14.33%；牛蓝皮平均采购价格由 2009 年的

13、 10.03 元/SF，上升到2010 年的 11.76 元/SF，升幅为 17.25%，到 2011 年继续上升至 12.96 元/SF，升幅为 10.20%。 2009 年以来牛原皮及牛蓝皮的平均采购价格持续上升，如果未来原材料价格持续上涨，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 6 目目 录录 发行人声明发行人声明. 2 重大事项提示重大事项提示. 3 第一节第一节 释释 义义. 10 第二节第二节 概概 览览. 17 一、发行人简介 . 17 二、控股股东及实际控制人简介 . 18 三、公司竞争优势 . 18 四、资质及荣誉 . 19 五、主要财务

14、数据 . 20 六、本次发行情况 . 22 七、募集资金用途 . 22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 23 一、本次发行的基本情况 . 23 二、本次发行的有关机构 . 23 三、发行人与本次发行有关的中介机构关系的说明 . 26 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 26 第四节第四节 风险因素风险因素. 27 一、环保政策的风险 . 27 二、主要原材料价格波动的风险 . 27 三、原材料采购过度集中的风险 . 30 四、产品创新与技术进步的风险 . 30 五、产品用途单一的风险 . 30 六、行业集中度低、存在无序竞争风险 . 31 七、技术失密及核心技术人员流失的风险 .

15、31 八、技术壁垒风险 . 32 九、高速成长带来的管理风险 . 32 十、人力资源风险 . 32 十一、所得税税收优惠政策变化的风险 . 33 十二、募集资金投向风险 . 33 第五节第五节 发行人发行人基本情况基本情况 . 35 一、发行人基本情况 . 35 二、发行人改制重组情况 . 36 三、发行人独立经营情况 . 37 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 7 四、历史沿革及重大资产重组情况 . 39 五、返程投资架构的建立和废除 . 59 六、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性 . 72 七、发行人组织结构 . 74 八、发行人控股、参股子公司情况 . 79 九、发起人、

16、股东及实际控制人基本情况 . 81 十、发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业 . 94 十一、发行人股份质押或其他有争议的情况 . 94 十二、发行人股本情况 . 94 十三、发行人员工及其社会保障情况 . 96 十四、主要股东的重要承诺及履行情况 . 98 第六节第六节 业务和技术业务和技术. 99 一、发行人主营业务、主营产品及其变化情况 . 99 二、发行人所处行业基本情况 . 99 三、发行人在行业中的竞争地位 . 111 四、发行人主营业务情况 . 115 五、发行人安全生产及污染治理情况 . 142 六、发行人主要固定资产和无形资产 . 162 七、发行人资产使用许可说明 .

17、168 八、发行人特许经营权情况 . 168 九、发行人技术情况 . 168 十、发行人境外经营情况 . 175 十一、发行人质量控制情况 . 175 十二、发行人名称冠以“科技”字样的依据 . 177 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 178 一、同业竞争 . 178 二、关联方及关联关系 . 180 三、关联交易 . 181 四、对关联交易决策权力与程序的规定 . 185 五、报告期内发生的关联交易履行情况 . 188 六、独立董事意见 . 188 七、规范和减少关联交易的措施 . 188 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与

18、核心技术人员 . 190 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介 . 190 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 194 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 8 三、董事、监事、高 级管理人员 、核心技术人员对外 投资情况 . 196 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报酬情况 . 197 五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 . 198 六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间的亲属关系 . 199 七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺及协议 . 199 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 199 九、

19、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 . 199 第九节第九节 公司治理公司治理. 201 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 . 201 二、董事会制度的建立健全及运行情况 . 204 三、监事会制度的建立健全及运行情况 . 206 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 . 207 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 209 六、董事会各专门委员会的设置情况 . 210 七、报告期内公司的违法违规行为 . 211 八、报告期内公司资金被违规占用及担保情况 . 212 九、公司内部控制情况 . 212 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 213 一、审计意见 . 213

20、 二、财务报表 . 213 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 . 222 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 222 五、税项 . 239 六、非经常性损益 . 242 七、最近一期末主要资产情况 . 242 八、最近一期末主要债项情况 . 244 九、股东权益变动表 . 246 十、现金流量 . 247 十一、承诺事项、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 247 十二、主要财务指标 . 248 指 标. 248 十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况 . 249 十四、发行人设立时及报告期内历次验资情况 . 250 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分

21、析 . 251 一、财务状况分析 . 251 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 9 二、盈利能力分析 . 262 三、资本性支出 . 281 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 282 五、发行人股利分配情况 . 284 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 289 一、公司发展规划 . 289 二、发展计划的假设条件和面临的主要困难 . 295 三、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系 . 296 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 297 一、募集资金运用基本情况 . 297 二、募集资金投资项目情况及分析论证 . 302 三、募集资金投资项目已实施情况

22、. 322 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 322 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 325 一、发行人报告期内股利分配政策 . 325 二、发行人报告期内股利分配情况 . 325 三、本次发行后的股利分配政策 . 326 四、本次发行前滚存利润的分配政策 . 327 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 328 一、公司信息披露制度及协调投资者关系的责任机构 . 328 二、重要合同 . 329 三、对外担保事项 . 330 四、重大诉讼或仲裁事项 . 330 五、关联人的重大诉讼或仲裁 . 331 六、刑事起诉或行政处罚 . 331 第十六节第十六节

23、 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 332 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 332 保荐人（主承销商）声明 . 333 发行人律师声明 . 334 会计师事务所声明 . 335 验资机构声明 . 337 第十七节第十七节 备查文件备查文件. 338 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 10 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 发行人、兴业皮革、股份公司、本公司、公司 指 兴业皮革科技股份有限公司 安东村委会 指 晋江市安海镇安东村民委员会 皮制品公司 指 晋江兴业皮制品有限公司，本

24、公司前身 皮制品厂 指 福建省晋江安海兴业皮制品厂，皮制品公司前身 皮革公司 指 晋江兴业皮革有限公司，佳胜公司与皮制品公司共同出资设立的公司，2007 年 10 月被皮制品公司吸收合并 佳胜公司 指 佳胜有限公司（Good Triumph Limited） ，发行人发起人之一 贤华公司 指 贤华投资有限公司（Fine Genius Investments Limited） ，佳胜公司的股东之一 晋茂公司 指 晋茂有限公司（Full Progress Limited） ，佳胜公司的控股股东 恒大公司 指 泉州恒大投资有限公司，发行人的发起人股东之一 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，发

25、行人的发起人股东之一 润亨公司 指 福建润亨投资有限公司，发行人的发起人股东之一 万兴公司 指 晋江万兴投资有限公司，发行人控股股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited） ，发行人股东之一 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited） ，发行人股东之一 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 11 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，发行人全资子公司 农村合作银行 指 福建晋江农村合作银行，发行人参股公司 万和公司 指 万和国际有限公司 （Hanful International Lim

26、ited） ， 2008年 3 月之前瑞森皮革的母公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司，其前身系天健光华（北京）会计师事务所有限公司及天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市国枫律师事务所 晋江诚信 指 晋江诚信有限责任会计师事务所 厦门业华 指 厦门业华会计师事务所有限公司 本次发行 指 公司本次发行人民币普通股（A 股）6,000 万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 福建省环保局、福建省环保厅 指 福建省环境保护局，于 2009 年 8 月更名为“福建

27、省环境保护厅” SATRA SATRA 指 1919 年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构，代表着世界鞋类认证的顶尖水平，众多鞋类品牌公司，如阿迪达斯、耐克等均使用或参考 SATRA 的技术标准，并要求其供应商采用 SATRA 标准服务 BLCBLC 指 英国皮革技术中心(British Leather Technology Center, BLC)与世界品牌鞋类采购商或相关供货商组成【(Leather Working Group-LWG)国际皮革工作团队】 ，并由 BLC 执行认证，推行重点在节能、减碳、环保、管理的认证 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 12 真皮标志生态皮革 指 真皮

28、标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证明商标，并已在 14 个国家注册。佩挂“真皮标志”的产品必须符合三个条件：原料是天然头层皮革；产品是中高档产品； 产品享有良好的售后服务。 真皮标志生态皮革是 “真皮标志”的延续，指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种成品革的总称，突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影响的特殊化学物质（六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲醛）的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满

29、足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 中国合格评定国家认可委员会 指 英文缩写为 CNAS， 是根据 中华人民共和国认证认可条例的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 “订单式”培养 指 一种人才合作培养模式，公司每年在四川大学等高校的制革专业选出若干优秀大学生，公司对其在校期间学习生活给予一定的资助，并在每年的寒暑假提供到公司实习的机会，毕业后直接到公司工作 规模以上企业 指 根据国家统计局统计方法制度规定的全部国有工业企业和年产品

30、销售收入在 500 万元及以上的非国有工业企业 皮革鞣制加工 指 动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工，再经涂饰和整理，制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革的兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 13 生产活动，包括鞣制皮革、轻革加工、重革加工 皮革制品 指 包括皮鞋、皮革服装、皮箱、包（袋） 、皮手套、皮装饰制品、其他皮革制品 原皮、生皮 指 从屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称毛皮；毛皮用盐腌制起来即为盐湿皮；毛皮和盐湿皮统称为生皮；生皮通常分为制革原料皮和毛皮原料皮 灰皮 指 处于浸灰工序及浸灰完成的皮，皮已膨胀，毛已除去 蓝皮、蓝湿皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外

31、观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作 皮料 指 牛原皮、牛蓝皮的统称 白皮、白湿革 指 生皮在铝盐或其他白色或无色鞣剂处理后呈白色，并带有水分，所以被称为白皮，可以进行片皮和削匀等机械操作，一般作为主鞣前的预鞣或用于制造无铬鞣革 纳帕系列皮革 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为 NAPPA，手感柔软是纳帕皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一，自九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛行至今 自然摔系列皮革 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同，是皮革材料层次较

32、高的品种，价格也相对较高 特殊效应系列皮革 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和梦幻效应等，较受青年人喜欢 牛头层皮、牛二层皮 指 一般牛皮可以分切成几层，工艺好的可分出五层之多。头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 14 革产品；二层皮指经片皮后不含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产品 轻革、重革 指 皮革产品的两大分类，轻革英文名称为 light leather，产量最大、品种最多，在皮革生产中占主要地位；轻革厚度较小，质量较轻；主要品种有鞋面革、汽车革、服装革、手套革

33、、沙发革等；制造过程较重革复杂，要求具有较高收缩温度和良好的柔软、丰满、弹性和适当的延伸性。重革英文名称为 heavy leather，用较大而厚重的原料皮制成的革，一般用于皮鞋内、外底及工业配件等，商业上按重量出售，加工过程较轻革更为简单 天然革、非天然革 指 皮革产品的两大分类， 天然革又称真皮,主要有牛皮、 羊皮、猪皮、蛇皮、鳄鱼皮、鸵鸟皮、马皮等。非天然革包括合成革和人造革，其中：合成革是指模拟天然革的组成和结构并可作为天然革代用材料的塑料制品，通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面层制得；人造革是一种类似皮革的塑料制品，通常以织物为底基，涂覆由合成树脂并添加各种塑料添加剂

34、制成 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作， 是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 植鞣 指 利用植物鞣剂的结合作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的一种鞣制方法 六价铬 指 铬原子失去六个电子后得到的最高价态铬元素，六价铬是剧毒物质，皮革生产中使用的三价铬材料在长时间的强氧化状态下会生成六价铬 无铬鞣绿色皮革 指 在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革产品，目前的皮革加工大多是采用铬鞣剂进行鞣制 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 15 A/O 生化系统 指 一种制革废水的治理方法

35、，高浓度制革废水经厌氧法(A 系统)处理，在缺氧条件下，通过兼性厌氧反硝化菌作用，以污水中有机物作为电子供体，硝态氮作为电子受体，使硝态氮还原为无污染的氮气，逸入大气从而达到最终脱氮的目的，再经好氧法(O 系统)处理，污水中的氨氮被硝化菌硝化为硝态氮，处理后的废水含有大量硝态氮，回流至 A系统 膜技术 指 一种废水过滤技术，膜是一种分离过滤作用的介质，当溶液或混和气体与膜接触时，在压力、电场或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性的拦截，从而使溶液或混和气体的不同成分被分离 SFSF 指 英文全称为Square Foot， 即平方英尺， 1平方英尺0.0929平方米 mg/Lmg

36、/L 指 毫克/升 pHpH 指 是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写，用来量度物质中氢离子的活性浓度，即表现溶液中酸碱性的强弱指标 CODCOD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，以 mg/L 表示，它反映了水中受还原性物质污染的程度，该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一 CODcrCODcr 指 采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学需氧量 BODBOD 指 生化需氧量，即是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标 BODBOD5 5 指 以 5 日作为测定 BOD 的标准时间，因而称之为五日生化需

37、氧量 SSSS 指 水中的悬浮物质，生活污水和工业废水中均含有 FeSOFeSO4 4 指 硫酸亚铁，一种化学品，可用做净水剂 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 16 PAMPAM 指 聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺（Polyacrylamide） ，一种水溶性线型高分子物质，主要用作絮凝剂，用于复杂污水的处理 PACPAC 指 聚合氯化铝，主要用作混凝剂 色度 指 含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的颜色深浅的程度。溶液状态的物质所产生的颜色称为真色，悬浮物质产生的颜色称为假色 氨氮（氨氮（NHNH3 3- -N N） 指 以氨或铵离子形式存在的化合氨， 氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化

38、现象产生， 是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害 S0S02 2 指 二氧化硫 近三年、报告期 指 2009 年、2010 年、2011 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 17 第第二二节节 概概 览览 发行人声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 所有投资均涉及风险， 有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书第四节“风险因素”部分，投资者做出投资决定前应仔

39、细阅读该节。 一、一、发行人简介发行人简介 公司名称：兴业皮革科技股份有限公司 英文名称：XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.，LTD. 法定代表人：吴华春 注册地址：福建省晋江市安海第二工业区 本公司系经商务部“商资批20072119 号” 商务部关于同意晋江兴业皮制品有限公司转制为股份有限公司的批复批准，由皮制品公司以整体变更方式设立的外商投资股份有限公司，并于 2007 年 12 月 29 日在福建省工商行政管理局办理了股份有限公司注册登记手续，换领了注册号为 350500400001348 的企业法人营业执照 ，注册资本 18,000 万元。 本公司为高新技术企业

40、，福建省百家重点工业企业，牛头层鞋面革市场占有率全国第一，并作为唯一一家制革企业入选“2009 年度中国轻工业皮革行业十强企业”名单。公司以“为世界名牌提供优质皮革材料”为战略，自设立以来专注于中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。主要产品包括纳帕系列、自然摔系列、特殊效应革系列，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。主要客户包括富贵鸟、百丽、天美意、达芙妮、奥康、木林森等国内鞋业市场领导品牌。 作为通过清洁化生产审核的制革企业，公司以“绿色皮革，百年兴业”为使命，一贯重视环保工作，积极参与多项科技部及福建省制革环保专项治理的研究课题，拥有多项制革专利。2006 年通过了中国质量认证中心的

41、ISO14001 环境管理体系认证。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 18 本公司为国家标准家具用皮革国家标准草案的起草单位，技术中心为福建省制革行业技术中心，2006 年公司正式被世界制革技术权威组织“国际鞋类和联合贸易研究协会（SATRA） ”吸收为成员，2011 年公司作为中国唯一一家头层鞋面革企业被英国皮革技术中心（BLC）认证为金牌加工厂，皮革技术与世界接轨，为公司发展提供了有力支撑。本公司严格按照国家级检测中心的标准建设了制革企业检测中心，并取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（NO.CNAS L3858） 。同时，公司正在向 SATRA 申请国际实验室认证，以保证公

42、司产品符合国际高端品牌的采购标准。 二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 （一）本公司控股股东（一）本公司控股股东 截至本招股说明书签署日，万兴公司持有本公司 8,474.40 万股，占本公司发行前总股本的 47.08%，为本公司控股股东。万兴公司成立于 2009 年 2 月 13日，系于福建省晋江市注册成立的有限公司。 （二）本公司实际控制人（二）本公司实际控制人 截至本招股说明书签署日， 吴华春先生为本公司控股股东万兴公司的控股股东，同时为本公司第三大股东恒大公司的第一大股东，为本公司的实际控制人。吴华春先生为本公司创始人，董事长，具有 20 多年的制革经验，现任中国皮

43、革工业协会第七届理事会副理事长，福建省第十届政协委员，晋江市第十五届人大代表。 三、公司竞争优势三、公司竞争优势 1、企业文化优势： “如犀牛般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特牛文化已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的理念基础。 2、产品质量及品牌优势：公司的“兴业”商标为中国驰名商标，产品荣获中国皮革协会颁发的“真皮标志生态皮革” ，公司的牛皮鞋面革市场占有率国内第一。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 19 3、先进设备和技术优势：公司为“高新技术企业” ，生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。在先进设备的基础上，借鉴国外先进技

44、术，经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。 4、规模优势：在原材料采购上，较其他制革企业具有议价能力强、原材料供应稳定、质量优良且同质性好的优势；生产方面，具有规模生产优势和比较成本优势；适应大批量、多品种的高端客户需求特点。 5、近距离渠道及高端知名品牌客户群资源优势：公司已与众多知名鞋业企业公司结成战略合作伙伴关系，长期为其提供优质皮革材料。未来公司将在国内主要皮革制品产区设立办事处，更近距离贴近客户，发挥渠道优势。同时，依托强大的技术平台，公司可根据客户的特殊要求，研发高附加值的定制产品，快速响应客户的个性化需求。 6、标准化的原材料供应优势：公司生产所需原材料大

45、部分采购自国外畜牧业发达国家，这些国家因为畜牧业的规模化、集约化，能提供比较标准化、高质量等级的原材料，为保证公司产品质量和具有竞争力的产品售价奠定了良好基础。 7、区位优势：公司地处福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，与四大制鞋基地中的广州、温州、泉州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求，把握市场趋势，及时调整产品结构，缩短临时订单生产时间，让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保持客户关系的稳定。 四、资质及荣誉四、资质及荣誉 荣誉名称荣誉名称 获得时间获得时间 授予授予( (评定评定) )单位单位 高新技术企业 2011 年 科学技术部火炬高技术产业开发中心 BLC

46、 认证的金牌加工厂 2011 年 英国皮革技术中心 2010 中国鞋类行业最具价值百强品牌-中国十大皮革企业 2011 年 皮革和制鞋行业生产力促进中心 全国制鞋工业信息中心 国家鞋类质量监督检验中心 国家皮革制品质量监督检验中心 福建省第一批实施技术标准战略试点合格企业 2010 年 福建省质量技术监督局 福建省经济贸易委员会 “兴业”字号为福建省企业知名字号 2010 年 福建省工商行政管理局 真皮标志生态皮革使用资格证书 2010 年 2006 年 2003 年 中国皮革协会 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 20 中国绿色之星产品优秀企业 2010 年 中国环境保护产业协会 中国电

47、子节能技术协会 2009 年福建名牌产品 2010 年 福建省人民政府 中国质量检验协会团体会员单位 2010 年 中国质量检验协会 2009 年度中国轻工业行业皮革行业十强企业 2010 年 中国轻工业联合会 中国皮革协会 ISO14001：2004 GB/T24001-2004 环境管理体系认证证书 2009 年 2006 年 中国质量认证中心 实验室认可证书 2009 年 中国合格评定国家认可委员会 全国产品质量监督抽查合格 2009 年 中国中轻产品质量保障中心 福建省百家重点工业企业 2009 年 福建省经济贸易委员会 福建省著名商标 2009 年 福建省工商行政管理局 中国标准化协

48、会团体会员单位 2009 年 中国标准化协会 高新技术企业 2008 年 福建省科学技术厅、 福建省财政厅、 福建省国家税务局、福建省地方税务局 中国皮革行业节能减排环保创新奖三等奖 2008 年 中国皮革协会与中国财贸轻纺烟草工会 ISO9001：2000 GB/T19001-2000 质量管理体系认证证书 2008 年 2005 年 2002 年 中国质量认证中心 2008-2009 年度福建省国际知名品牌 2008 年 福建省对外贸易经济合作厅 中国皮革制品十强企业 2007 年 中国企业发展监督管理委员会 中国质量管理体系认证中心 高新技术企业 2006 年 福建省科学技术厅 福建省科

49、技重大专项实施单位 2006 年 福建省科学技术厅 福建省省级企业技术中心 2006 年 福建省经济贸易委员会、 福建省科学技术厅等 中国制革行业科技示范企业 2006 年 皮革和制鞋行业生产力促进中心 国家级星火计划项目 2004 年 科学技术部星火计划办公室 五、主要财务数据五、主要财务数据 经天健正信审计，本公司报告期的主要财务数据及财务指标如下： （一）合并（一）合并资产负债资产负债表主要数据表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011.2011.1212.3.31 1 2010.12.312010.12.31 2009.12.312009.12.31 流动资产 56,741.54 5

50、1,858.59 44,087.24 非流动资产 23,519.39 20,999.98 15,740.95 资产合计 80,260.92 72,858.57 59,828.19 流动负债 21,482.34 22,779.30 20,404.88 非流动负债 - - - 负债合计 21,482.34 22,779.30 20,404.88 股东权益合计 58,778.58 50,079.27 39,423.31 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书 21 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 20112011 年年度度 20102010 年度年度 2009