同大股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 重要提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东同大海岛新材料股份有限公司山东同大海岛新材料股份有限公司 SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD. （山东省昌邑市利民街（山东省昌邑市利民街 687687 号）号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业

2、板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）层） 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 山东同大海岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量发行股票数量 1,110 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 23.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2012 年 5 月 14 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深

3、圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 4,440 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的限售安排、股东股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 1、本次发行前公司实际控制人孙俊成、控股股东同大集团、自然人股东王乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司其他股东实地创业、海可瑞投资均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

4、 3、作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%； 离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的 50%； 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直

5、接持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2012 年 03 月 05 日 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明

6、均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 公司本次发行前总股本为3,330万股， 本次拟发行1,110万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为 4,440 万股。上述股份全部为流通股。 1、本次发行前公司实际控制人孙俊成、控股股东同大集团、自然人股东王乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自发行人股票上市之

7、日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司其他股东实地创业、海可瑞投资均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份； 离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的

8、50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份； 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 二、本次发行前滚存利润的分配二、本次发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分及本次发行上市后的股利分配政策配政策 （一）发行前滚存利润的分配 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存利润，由发行后的新、老股东按持股比例共享。 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （二）本次发行上市后的股利分

9、配政策 公司第二届董事会第八次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议修订了上市后适用的公司章程（草案） ，有关利润分配的主要规定如下： 1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事（若有）同意，方能提交公司股东大会审议。涉及利润分配相关议案， 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权， 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 2、如无重大投资计

10、划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。 根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定， 上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。 3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求

11、状况提议公司进行中期现金分配。 4、公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事、外部监事（若有）应当对该议案发表独立意见。 除上述规定外，公司制定了关于股东未来分红的回报规划 ，对公司未来的利润分配作出了进一步安排。 关于公司利润分配政策及关于股东未来分红的回报规划具体内容，请参 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。 三三、提请特别关注的风险因素、提请特别关注的风险因素 （一）短期市场需求增速低于预期的风险 作为传统人工皮革的

12、升级产品和天然皮革的替代产品， 超纤革的主要目标市场与天然皮革和传统人工皮革基本相同，潜在市场容量较大；但市场实际需求规模主要受到产品性能价格比、消费者消费理念与习惯、下游行业企业对产品应用方法与技术的把握程度等因素影响。近年来，国内超纤革市场需求快速增长。长期来看， 具有较高性价比优势和生态环保优势的超纤革的市场规模容量仍将保持较高的增速；尽管超纤革对传统人工皮革的替代已经形成趋势，但如果短期内市场容量不能延续近年来高速增长的态势而导致行业竞争加剧， 将限制公司销售规模的快速增长和盈利水平的提升， 公司存在行业市场规模增长速度低于预期可能引致的相关风险。 （二）原材料价格波动风险 公司产品的

13、主要原材料为聚氨酯、锦纶切片和聚乙烯，报告期内上述三种原材料合计占同期生产成本的比重平均在66.00%左右。 上述三种主要原料均为石油化工下游产品，其价格波动受原油价格影响较大，公司存在因主要原材料价格波动引致的经营业绩变动风险。 报告期内， 公司主要原材料采购价格变动情况如下： 单位：元/吨、% 年份 2011 年 2010 年度 2009 年度 项目 平均单价 同比增减 平均单价 同比增减 平均单价 同比增减 聚氨酯 13,050 2.63 12,715 3.00 12,345 -7.05 聚乙烯切片 13,849 9.91 12,600 35.05 9,330 -17.67 锦纶切片 2

14、4,098 16.90 20,615 44.16 14,300 -27.82 公司为规避原材料价格波动引致的相关风险，通过成立专家委员会，对主要原材料价格的波动规律进行跟踪研究， 定期进行主要原材料价格的采购分析和测算，加强与主要供应商的信息沟通，确保第一时间掌握主要原材料市场动态，并根据公司订单情况，合理选择采购时机。同时，公司采取“成本加成”的销售策略，建立了科学合理的定价机制，保证了毛利率稳步增长，带动公司盈利水平稳 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 步提升。 （三）技术创新风险 超纤革是目前人工皮革工业领域中技术门槛最高、研发难度最大、应用技术最先进的高端产品，其

15、产品研发及应用涉及到化工、皮革与塑料等领域的诸多专门技术，产品品质、成本控制和产品创新均较大程度上依赖于生产企业的技术水平和工艺创新能力。 公司是目前国内少数掌握超纤革研发与生产核心技术的龙头企业， 具有行业内相对较强的技术研发实力。 但如果公司不能进行持续技术创新，不能持续进行产品性能升级和产品结构更新，则会使公司逐渐丧失市场竞争力，影响公司盈利能力。公司存在不能持续进行技术创新而可能引致的相关风险。 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目 录 发行人声明 . 3 重大事项提示 . 4 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 . 4 二、本次发行前滚存利润的分配及本次发行上市后

16、的股利分配政策 . 4 三、提请特别关注的风险因素 . 6 第一节 释义 .11 一、一般释义 . 11 二、专业术语释义 . 12 第二节 概览 . 15 一、发行人简要情况 . 15 二、公司控股股东及实际控制人简介 . 16 三、发行人竞争优势 . 17 四、发行人的主要财务数据及财务指标 . 21 五、本次发行情况 . 23 六、本次募集资金主要用途 . 23 第三节 本次发行概况 . 25 一、发行人基本情况 . 25 二、本次发行的基本情况 . 25 三、本次发行的有关当事人 . 26 四、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 . 29 五、本次发行上市重要日期 . 29 第四节

17、 风险因素 . 30 第五节 发行人基本情况 . 36 一、发行人的改制重组情况 . 36 二、发行人设立以来的重大业务和资产重组情况 . 40 三、发行人组织结构 . 43 四、发行人控股、参股公司、分公司情况 . 46 五、公司主要股东及实际控制人情况 . 46 六、发行人股本情况 . 58 七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况 . 60 八、员工及其社会保障情况 . 60 九、发行人实际控制人、主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 . 64 第六节 业务与技术 . 66 一、公司的主营业务及设立以来的变化情况 . 66 二、发行人所处行

18、业的基本情况 . 66 三、发行人在行业中的竞争地位 . 93 四、公司主营业务的具体情况 . 101 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 五、公司的主要固定资产和无形资产 . 125 六、发行人的主要技术及创新机制 . 130 七、公司产品质量控制情况 . 139 八、发行人获得的主要荣誉 . 142 第七节 同业竞争与关联交易 . 144 一、同业竞争 . 144 二、关联方及关联关系 . 145 三、报告期内发生的关联交易 . 146 四、规范关联交易的制度安排和措施 . 150 五、独立董事对报告期内重大关联交易的意见 . 151 第八节 董事、监事、高级管理人员及

19、其他核心人员 . 152 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 . 152 二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属在发行前持有公司股份的情况 156 三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况 . 159 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人及关联方领取收入情况 160 五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况及公正、独立履职情况 161 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 . 163 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、重要承诺及履行情况 164 八、公司董事、监事

20、、高级管理人员的任职资格 . 164 九、近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 164 第九节 公司治理结构 . 166 一、发行人股东大会、董事会、监事会等制度的建立健全及运行情况 . 166 二、发行人近三年违法违规行为情况 . 173 三、资金占用和对外担保情况 . 173 四、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师的鉴证意见 . 173 五、公司对外投资、担保事项的政策及制度安排 . 176 六、发行人投资者权益保护的情况 . 176 第十节 财务会计信息与管理层分析 . 177 一、发行人最近三年财务报表 . 177 二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化 . 181

21、 三、审计意见类型 . 181 四、主要会计政策和会计估计 . 181 五、最近一年收购兼并情况 . 195 六、报告期非经常性损益 . 195 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10 七、主要财务指标 . 196 八、发行人历次验资情况 . 197 九、发行人历次评估情况 . 199 十、发行人财务状况分析 . 200 十一、盈利能力分析 . 228 十二、现金流量分析 . 258 十三、发行人资本性支出 . 259 十四、财务报表附注中的重要事项 . 260 十五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 . 260 十六、发行人股利分配情况 . 263 第十一节 募集资金运用

22、 . 267 一、本次发行募集资金基本情况 . 267 二、募投项目的实施背景及必要性分析 . 267 三、募集资金投资项目的市场分析和营销保障 . 270 四、募投项目与现有产品的关系 . 276 五、募集资金运用对公司经营成果及财务状况的影响 . 278 六、募集资金投资项目具体情况 . 279 第十二节 未来发展与规划 . 285 一、发行当年及未来三年发展规划 . 285 二、募集资金运用对公司成长性及发展计划的影响 . 288 三、拟订上述计划所依据的假设条件、面临的主要困难和拟采用的措施 . 290 四、公司发展计划与现有业务的联系 . 291 第十三节 其他重要事项 . 292

23、一、信息披露制度 . 292 二、重要合同事项 . 292 三、对外担保的有关情况 . 294 四、重大诉讼或仲裁等事项 . 294 五、刑事诉讼或刑事处罚 . 295 第十四节 有关声明 . 296 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 296 二、保荐人（主承销商）声明 . 297 三、发行人律师声明 . 298 四、会计师事务所声明 . 299 五、评估机构声明 . 300 六、评估机构声明 . 301 七、评估机构声明 . 302 八、验资机构声明 . 303 第十五节 附 件 . 304 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节 释义 在本招股说明书

24、中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义一、一般释义 公司、 本公司、 同大海岛、发行人、股份公司 指 山东同大海岛新材料股份有限公司 昌邑海岛 指 昌邑同大海岛新材料有限公司，本公司前身 同大有限 指 山东同大海岛新材料有限公司，本公司前身 山东同大集团、集团、同大集团 指 山东同大集团有限公司 同大纺机 指 山东同大纺织机械有限公司，同大集团前身 同大镍网 指 山东同大镍网有限公司 同大机械 指 山东同大机械有限公司 同大纺印 指 山东同大纺织印染有限公司 同大新能源 指 山东同大新能源有限公司 同大建设 指 昌邑同大建设开发有限公司 同大超纤 指 山东同大超纤有限公司

25、同大无纺布 指 山东同大无纺布有限公司 纺机集团 指 昌邑市纺织机械（集团）有限公司 中稷汉邦 指 北京中稷汉邦投资有限公司，实地创业的前身 实地创业 指 北京实地创业投资有限公司 海可瑞投资 指 青岛海可瑞投资咨询有限公司 上海华峰 指 上海华峰超纤材料股份有限公司，股票代码300180 浙江科一 指 浙江科一合成革有限公司 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-12 黄河超纤 指 温州黄河超细纤维有限公司 禾欣股份 指 浙江禾欣实业集团股份有限公司，股票代码 002343 双象股份 指 无锡双象超纤材料股份有限公司，股票代码002395 安利股份 指 安徽安利合成革股份有限公

26、司，股票代码300218 烟台万华 指 烟台万华超纤股份有限公司 厦门泓信 指 厦门泓信超细纤维材料有限公司 山东友谊 指 山东友谊超纤皮革公司 本次发行 指 发行人本次向社会公开发行人民币普通股股票 1,110 万股的行为（本次发行股票数量占本次发行后股份总数的 25.00%） 保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司 发行人律师、律师 指 山东德衡律师事务所 申报会计师、会计师 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司 A 股、股票 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元 指 人民币元 报告期、近三年 指 2009 年、2010 年及 2011 年 二、专业术语释义二、专业术语释义

27、人造革 指 通常以织物为底基，涂覆合成树脂添加各种塑料添加剂制成的，外观、手感类似天然皮革并可代替其使用的塑料制品 合成革 指 通常以无纺布为基材，涂覆聚氨酯树脂制成的，结构、外观、手感类似天然皮革并可代替其使用的塑料制品 人工皮革 指 人造革和合成革统称人工皮革，简称人工革 超细纤维 指 纤度0.3旦（直径5微米）及以下的纤维 海岛型超细纤维 指 由一种聚合物（通常为锦纶）以极细的形式（原纤）包埋在另一聚合物（基质，通常为聚乙烯）之中形成的，因分散相原纤在纤维截面中呈岛屿状态，连续相基质呈现出海 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-13 的状态，被形象地称之为海岛纤维 海岛型

28、超细纤维人工革基布、贝斯、超纤基布、基布 指 采用海岛型超细纤维为原材料制成的无纺布为基材，经过聚氨酯树脂浆料进行浸渍处理和抽出分离处理后，形成类似真皮形态的人工革特有的基体层结构，俗称贝斯（base） 超细纤维人工革、超细纤维革、超纤革 指 以超纤基布为基础，经过多项技术加工制成的高仿真人工皮革，一般包括超纤绒面革与超纤光面革 绒面革、超纤绒面革 指 将超纤基布经过柔软、磨绒整理后得到的表面具有细微而密集短绒的超纤人工革产品 光面革、贴面革、 超纤光面革 指 将超纤基布经过贴面工艺，在其表面粘结上一层聚氨酯薄膜后生产出的具有一定纹理和颜色的超纤人工革产品 dtex、旦 指 衡量纤维纤度的单位

29、， 指9,000米长的纤维的重量， 如9,000米长的纤维重1克，即为1旦 PU 树脂、PU 浆料、 聚氨酯树脂 指 聚氨基甲酸酯的简称，由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。是一类用途广泛、性能优异的高分子合成材料，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用作涂层制备超纤革等产品 锦纶、尼龙 指 是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称。聚酰氨类纤维，国内统称锦纶，国际统称尼龙 锦纶 6 切片、 尼龙 6 切片 指 聚己内酰胺纤维，是尼龙中的主要品种 低密度聚乙烯 指 高压聚乙烯，密度为0.916-0.930g/cm3，乳白色圆珠形颗粒。无毒、无味

30、、无臭，表面无光泽，性质较柔软，具有良好的延伸性、电绝缘性、化学稳定性、加工性能和耐低温性，简称LDPE 涤纶 指 以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） ，经纺丝和后处理制成的纤维 二甲基甲酰胺、DMF 指 分子式为 C3-H7-N-O 的一种化合物，无色、含淡胺味的液体，重要的化工原料以及性能优良的溶剂，在聚氨酯行业中作为洗涤固化剂，主要用于湿法合成革生产 SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的简称，又称通用公证行，是目前民间第三方从

31、事产品质量控制和技术鉴 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 定的领导者 中国国家标准委员会 指 中国国家标准化管理委员会 中国塑协人造革合成革专业委员会 指 中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会 ISO9001 指 国际标准化组织 9000 族标准中质量管理体系核心标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，表明企业能以顾客为中心，持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，包括了环境管理体系（EMS） 、环境管理体系审核（

32、EA） 、环境标志（EL）生命周期评价 （LCA） 、 环境绩效评价 （EPE） 、 术语和定义 （T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证办法 注：除特别说明外本招股说明书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。 投资者做出投资决策前， 应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简要情况一、发行人简要情况 公司名称：山东同大海岛新材料股份有限公

33、司 英文名称：SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD. 公司住所：山东省潍坊昌邑市利民街 687 号 设立时间： 2002 年 3 月 19 日 （2008 年 6 月 30 日整体变更为股份有限公司） 注册资本：3,330 万元 法定代表人：孙俊成 经营范围：生产销售海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺） 、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料及高档擦拭布；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 （以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目

34、；需资质许可的凭资质许可证开展经营） 。 本公司是由原山东同大海岛新材料有限公司全体股东作为发起人， 以同大有限截至 2008 年 5 月 31 日经审计的净资产 8,475.24 万元折股 3,000 万股 （每股面值 1 元）变更设立的股份有限公司。2008 年 6 月 30 日，公司完成工商变更登记手续。 本公司自成立以来一直致力于海岛型超纤革的研发、 生产和销售， 公司的 “束状超细纤维聚氨酯服装面料及制造方法”等核心技术填补了同类产品的国内空白， 使我国较早成为少数几个拥有超纤革自主知识产权的国家。 公司海岛型超纤革的研发成功， 奠定了我国超纤革行业的技术和工艺基础， 推动了超纤革技

35、术和产品在我国的突破与发展，也实现了我国原有人造革、合成革工业的产业升级。 本公司是中国产业用纺织品行业协会副理事长单位、 中国塑料加工工业协会副会长单位。2005 年，公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业” ，被中国纺织工业协会认定为“纺织科技型企业” ，公司生产的“同大”牌 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 超纤革 2005 年被认定为“中国名牌产品” ，2006 年，公司被中国塑料加工工业协会和中国产业用纺织品行业协会共同批准为“中国超纤产业基地” ，2008 年，公司被评为国家“高新技术企业” ，2009 年，经山东省科学技术厅认定的“山东省海岛

36、新材料工程技术研究中心”在公司挂牌成立，2009 年被中国产业用纺织品行业协会授予 20082009 年度“中国产业用纺织品行业贡献奖” ，2010 年被山东省轻工集体企业联社、 山东省轻工纺织工会委员会授予 “山东省轻工联社系统改革开放三十年突出贡献奖” ， 2011 年公司再次被科学技术部火炬高技术产业开发中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业” 。 借助国内领先的技术研发实力和长期的专业研发， 公司在超纤革领域获得多项具有领先水平的技术成果。 公司核心技术人员研发的 “束状超细纤维聚氨酯服装面料及制造方法” 、 “高强度超细纤维仿真复合革及其制造方法” 、 “一种熔融共混海岛纤维及其生产

37、方法”和“一种定岛型海岛复合纤维及其生产方法”均获授国家发明专利，“PA6/PE 共混海岛法超细纤维及人造麂皮的系列化产品开发和产业化”于 2007 年被中华人民共和国国务院评为国家科学技术进步二等奖，并有多项产品先后获得中国纺织工业协会科技进步奖、 山东省科技进步奖、 潍坊市科技奖、国家重点新产品、国家火炬计划项目等。 公司产品被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、服装、汽车内饰、体育用品等领域，产品直接或间接配合的品牌客户有耐克、特步、阿迪达斯等世界著名运动品牌产品的生产企业， 获得了众多国内外知名消费品生产企业的认可； 公司多项产品通过了国家军需产品质量监督检验中心的产品鉴定， 已批量供应军需厂

38、家； 公司的生态超纤革通过 SGS 认证， 达到欧美国家严格的环保技术标准， 公司于 2009年通过了 ISO14000 环境认证，为国内少数几家通过中国塑料加工工业协会认证获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标1的人造革生产企业之一。 二、公司控股股东及实际控制人简介二、公司控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东为同大集团， 目前持有公司 1,945.3846 万股， 占发行前公司总股本的 58.42%。同大集团成立于 2001 年 12 月 4 日，注册资本 3,000 万元，目前主要从事投资管理。 1 2011 年 11 月 21 日中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会出具授

39、权书，公司获准使用证明商标期限延长至 2014 年 4 月 30 日。 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 本公司的实际控制人孙俊成先生，身份证号码：37072619600413*，中国国籍， 无永久境外居留权， 中共党员， 大学文化程度， 工学学士， 南开大学 EMBA，工程技术应用研究员。孙俊成先生持有同大集团 78.73%的股份，从而间接控制本公司。 三、发行人竞争优势三、发行人竞争优势 （一）研发及技术优势 2008 年，公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业。同年 12 月山东省科学技术厅鲁科计字【2008】193 号文同意公司筹建省级技术研发中心。公司在原有

40、技术部的基础上积极调配人员和设备，于 2009 年正式挂牌成立了“山东省海岛新材料工程技术研究中心” 。2011 年末公司拥有研发技术人员 106 人，拥有雄厚的技术力量， 在超细纤维革的制造方面处于行业领先水平。 公司不断致力于产品技术水平的提高， 多年来一直注重在研发方面的投入， 公司近年来平均每年的研发投入都在销售收入的 3%以上。总体上来看，公司的研发及技术优势体现在如下几个方面： 1、公司的研发创新能力 公司是国内较早掌握海岛型超细纤维革核心生产技术的企业， 公司一直秉承“科学技术是第一生产力”的发展理念，始终把研发创新放在公司发展的首位。持续的研发投入和创新能力促使公司获得多项国内

41、领先水平的技术成果， 多次获得国家、省、部各级奖励。公司“PA6/PE 共混海岛法超细纤维及人造麂皮的系列化产品开发和产业化”科研成果获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；“超软型超细纤维革基布项目”及“耐压高频的高剥离耐水解超纤鞋材基布项目”被国家科技部评定为国家火炬计划项目； “混溶纺聚氨酯超细纤维人工革”获得科技部、商务部、质监总局、环保局颁发的国家重点新产品证书。 公司不断根据行业技术发展趋势和市场需求变化趋势进行产品的持续创新和升级， 利用业内领先的技术创新能力和综合技术优势实现了产品品质的不断优化和产品结构的不断升级， 并形成了根据不同行业需求特点提供具有针对性的产品技术解决方案

42、的能力。凭借突出的研发能力，2008 年以来，先后有抗菌防臭超纤鞋里革、双色水晶超纤革、超纤沙发箱包用革、无折纹超纤镜面革、高仿真 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 超纤皮鞋革等 14 项高新技术新产品通过省级或市级科技部门鉴定，并有自主研发的耐磨沙发革、透气鞋革、汽车和家居内饰革、水性超纤革、直涂法超细纤维篮球革等多项产品已完成工艺设计或完成小试、 中试， 提升了公司产品的科技含量和产品附加值，为公司进一步发展奠定了基础。 凭借领先的研发创新能力使公司的超细纤维人工革基布和超细纤维人工革产品始终保持在国内中高端市场的前列， 不仅部分替代了原有进口产品， 还成功实现了对

43、包括日本、 韩国等传统超细纤维革产销大国的出口。 成为国内少数几家通过中国塑料加工工业协会认证获准使用 “中国生态超细纤维合成革” 证明商标的人造革生产企业之一。 2、公司的技术优势 公司核心人员在国内最早通过自主创新取得了生产海岛型超细纤维革的核心专利技术， 打破了日本企业在该领域的技术垄断。 公司核心技术人员研发的 “束状超细纤维聚氨酯服装面料及制造方法”、 “高强度超细纤维仿真复合革及其制造方法”、 “一种熔融共混海岛纤维及其生产方法”和“一种定岛型海岛复合纤维及其生产方法”均获授国家发明专利。另有“一种耐水解水性聚氨酯人造革配方及其制造方法”和“超细纤维高仿头层皮合成革的制备方法”两项

44、发明专利已申请待授权。 从超细纤维人工革应用技术的发展趋势来看， 技术开发的方向已经从最初的对天然皮革结构的高度仿真为目的， 转向根据下游行业的不同需求， 利用日益成熟的各环节技术，根据下游客户需求，有针对性的选择技术线路进行持续研发，应用抗菌防霉除臭技术、纳米光触媒应用技术、阻燃技术、高剥离技术、射线吸收防辐射技术等，开发出各种在性能上接近甚至超越天然皮革的专业化新材料，形成对天然皮革和传统人工皮革的替代和补充， 以满足各下游行业产品外观、 产品功能等方面的个性化要求。 公司通过长期的技术研发， 在超细纤维革生产所涉及的超纤制造、 基布织造、 抽出分离和后期整理加工等关键环节掌握了核心技术，

45、能够满足下游行业产品开发需求。 作为国内超细纤维人工革的龙头企业之一， 凭借良好的技术优势， 公司曾主持起草了国家标准纺织品合成革用非织造基布和行业标准聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 。另外，2009 年 5 月国家工业和信息化部 2009 年 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第一批工业行业标准制修订计划 又指定发行人作为行业标准 鞋用聚氨酯超纤合成革和运动手套用聚氨酯超细纤维合成革的主要起草者。未来公司将继续积极承担国家、 行业标准及产品技术标准的制定和实施， 通过产品技术和质量标准的制定引导行业发展方向。 3、公司与多家科研院所形成良好的科研合作关系 公司一

46、直高度重视与国内专业科研机构和国外行业专家间的技术交流与合作，并与相关科研院所建立了密切的合作关系。例如，公司与北京服装学院、中国纺织科学院、 青岛大学和武汉科技大学等科研院所长期合作， 在不定岛超细纤维生产技术等领域取得了突破性进展。 与广大科研院所的良好合作关系， 为公司的技术创新和人才培养奠定了良好的基础。 未来公司将进一步加强与科研院所的合作与技术交流，确保公司及时准确的把握行业技术发展方向。 同时， 公司还与日本等国的行业专家保持密切的接触， 通过向国外同行业的专家进行技术咨询， 并邀请他们到公司进行指导， 这在很大程度上提高了公司超细纤维革生产工艺技术。 与国际同行业专家的合作，

47、提升了公司技术水平和产品质量，使得公司产品更加赢得市场的青睐。 （二）客户优势 良好的产品质量使公司产品在市场上取得了良好的声誉， 并使本公司拥有不同领域的国内客户群体， 优质的客户群为公司的产品销售提供了坚实的保障， 提高了公司的抗风险能力。目前，公司客户主要集中在制鞋、箱包、家居、服装服饰、 汽车内饰和体育用品等下游消费品生产企业以及部分信誉良好的经销商， 如韩国东暻化成株式会社、安安（中国）有限公司、晋江三芳贸易有限公司和江苏常隆化工有限公司等国内外企业。 公司的主要客户资产规模较大，他们对超细纤维革产品供应商的研发能力、管理水平、产品质量、精度和交货时间要求较高。另外，客户在选择供应商

48、时非常注重产品提供商的生产规模和产品品质等反映公司综合实力的指标。 客户在选择产品时， 一般花费较长的时间对供应商进行考察， 只有符合上述条件的供应商，才能够得到他们的青睐。客户一旦确定供应商后，就不会轻易变动，具有需求稳定的特点。公司主要销售客户稳定，主要源于公司超细纤维产品品质稳定可靠， 山东同大海岛新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-20 且具有良好的售后服务。 公司注重与客户的长期战略合作关系， 积极成为客户供应链的重要一环， 通过不断降低生产成本、 提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本， 增强客户终端产品的竞争力。目前公司经营稳定，商业信誉良好，与上述公司的长期合作机制， 为公

49、司的发展奠定了良好的客户基础， 并为公司未来稳健和持续的业绩增长提供了保证。 （三）产品优势 多年来，公司贯彻质量兴企的发展战略，依靠先进的制造工艺、完备的检测手段、严格的质量保证体系，使得产品质量一直处于全国同行业的领先水平。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司于 2007 年（2010 年换版）通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证，2009 年通过了 ISO14000 环境认证。 使公司产品生产制造的每一道工序都处在严格的工艺和质量控制之中。 公司在生产过程中推行精益生产、7S 管理等生产管理手段，确保公司在产品制造方面的质量优势。公司产品曾被国家质量监督检

50、验检疫总局评为国家免检产品，且曾被评为中国名牌产品。 产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉， 公司 “同大”品牌在同行业中已经具有较高的知名度，先后被评为“山东名牌”和“山东标志产品” 。公司多项产品通过了国家军需产品质量监督检验中心的产品鉴定，已批量供应军需厂家；公司的生态超纤革通过 SGS 认证，达到欧美国家严格的环保技术标准，已出口到欧美国家。 海岛型超细纤维革产品生产涉及的工序较长、 工艺环节较多、 工艺条件复杂，产品品质和工艺实现对于生产设备和工艺控制的要求较高， 工艺水平与工艺稳定性对于产品品质、 生产成本具有非常明显的影响。 根据自身拥有的发明专利技术所提供的技