华鹏飞：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

《华鹏飞：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华鹏飞：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF（319页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. （深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人 （主承销商）（主承销商） （内蒙古自治区呼和浩特市新华东街 111 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：每股面值：1.00 元 拟发行股数：拟发行股数： 2,167 万股 预计发行日期：预计发行日期：2012 年 8 月 13 日 每股发行价格：每股发行价格：9.50 元 发行后总股本：发行后总股本：8,667 万股 拟上市证券交

3、易所：拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定及转持的承诺 1、 发行人第一大股东、 实际控制人张京豫及持有发行人 5%以上股份的股东齐昌凤、张倩承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、郭荣承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 4、直接持

4、有发行人股份的董事张京豫、张其春、徐传生、张光明和高级管理人员李黎明、王梦还承诺：在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司实际控制人张京豫的亲属齐昌凤、张倩、张超承诺，在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 恒泰证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2012 年 5 月 21 日 深圳市华鹏飞现代物流

5、股份有限公司 招股说明书 1 1 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市华鹏飞现代物流股

6、份有限公司 招股说明书 1 1 4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前股东所持一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本 6,500 万股，本次拟发行 2,167 万股，发行后总股本8,667 万股，上述股份均为流通股。 发行人实际控制人张京豫及持有发行人 5%以上股份的股东齐昌凤、张倩承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部

7、分股份。 股东徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东郭荣承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 直接持有发行人股份的董事张京豫、徐传生、张其春、张光明及高级管理人员李黎明、王梦还分别承诺：在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%； 离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司实际控制人张京豫的亲属齐昌凤、张倩、张超承诺

8、，在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案 ：“首次公开发行股票完成后，公司发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。” 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 5 三、本次发行上市后的股利分配政策三、本次发行上市后的股利分配政策 请投资者关注本公司股利分配政策和现金分红

9、比例。 公司章程（草案） 及深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015） 关于本次发行上市后的股利分配的主要规定如下： 1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下， 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。 3、若公司当年进行利润分配，则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十； 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 关于公司报告期内股利

10、分配情况、发行后股利分配政策以及分配程序、 股东分红回报规划等具体内容详见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。 四四、本公司特别提醒投资者注意、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）对（一）对电子信息电子信息产业产业依赖的风险依赖的风险 本公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商， 目前客户群以电子信息产业的知名客户为主。报告期内，公司亦逐步拓展其他行业业务并已取得一定成效， 但电子信息行业客户目前仍是公司最主要的客户。公司的业务发展与电子信息产业的景气状况直接相关，对电子信息产业存在一定的依赖。 （二）客户（二）客户相对相对

11、集中集中的的风险风险 公司实行“高端市场、高端服务、高端利润”的经营策略，目前主要客户包括联想、中兴通讯、富士康、华为、创维、方正、东芝、海尔等电子信息产业的知名公司。由于电子信息产品具有价值高、精密度高、体积小等特点，在物流执行过程中容易受到损坏和丢失， 电子信息企业客户对其物流服务商的选择比较慎深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 6 重，执行严格的评估与准入制度。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平、品牌信誉以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述大型电子信息企业的合格物流服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。 报告期内， 公司对

12、前五名客户合计的收入分别为 14,842.56 万元、 15,987.10万元和 16,493.67 万元，分别占当期营业收入的 83.28%、60.73%和 42.86%，尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系， 但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。 （三）应收账款较大（三）应收账款较大的的风险风险 近年来公司业务发展良好，营业收入增长较快，公司对主要客户给予一定的结算期限，导致公司报告期末的应收账款净额较大。截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 12,145.46 万元，占流动资产和总资产的比例分别

13、为64.58%和 49.45%。虽然公司一年以内的应收账款占应收账款总额的 97.38%，且欠款客户多为知名电子信息企业，经济实力较强，商业信誉良好，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度， 应收账款发生坏账损失的可能性较小。 但是，随着公司为满足市场需求扩大经营规模，较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，将导致公司发生坏账损失。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 7 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 . 4 第一节第一节 释义释义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概概

14、 览览 . 16 一、发行人简介 . 16 二、发行人的控股股东和实际控制人简介 . 23 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 23 四、本次发行情况 . 25 五、募集资金主要用途. 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、发行人基本情况 . 27 二、本次发行基本情况. 27 三、本次发行的有关机构 . 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 30 第四节第四节 风险因素风险因素 . 31 一、对电子信息产业依赖的风险 . 31 二、客户相对集中的风险 . 31 三、应收账款较大的风险 . 32 四、净资产收益率下降的风险 . 32 五、募集资金投向的风险 . 3

15、2 六、新增固定资产折旧和无形资产摊销导致公司利润下滑的风险 . 33 七、人才流失及供给不足的风险 . 33 八、公司快速发展引致的管理风险 . 33 九、实际控制人控制的风险 . 34 十、租赁物业风险 . 34 十一、与信息技术系统安全运行有关的风险 . 35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人的改制设立情况 . 36 二、发行人重大资产重组情况 . 40 三、发行人的组织架构及子公司情况 . 41 四、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 49 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 8 五、发行人股本情况 . 51

16、六、发行人内部职工股情况 . 55 七、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 . 55 八、发行人员工及其社会保障情况 . 55 九、发行人实际控制人、主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 . 62 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 63 一、公司主营业务、主要服务及变化情况 . 63 二、行业基本情况 . 63 三、发行人的竞争地位. 84 四、发行人主营业务情况 . 89 五、主要固定资产及无形资产 . 124 六、特许经营权的情况. 130 七、发行人的核心技术、技术储备及技术创新机制 . 131 八、业务经营的独特性、创新性及模式的持续创新机制

17、. 134 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 143 一、同业竞争 . 143 二、关联方与关联关系. 144 三、关联交易 . 146 四、 公司章程对关联交易决策权力的程序和规定 . 149 五、关联交易审议的回避措施 . 150 六、公司最近三年关联交易的履行情况和独立董事对关联交易的意见 . 150 七、减少关联交易的措施 . 150 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 151 一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 . 151 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司

18、股份的情况 . 154 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 154 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2011 年度薪酬情况 . 155 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 . 156 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 . 157 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺 . 157 八、董事、监事、高级管理人员之任职资格 . 157 九、近两年董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况 . 158 第九节第九节 公司治理公司治理 . 160 一、公司治理结构建立健全情况 . 160 深圳市华鹏飞

19、现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 9 二、公司法人治理制度运行情况 . 160 三、公司违法违规行为情况 . 174 四、公司资金占用和对外担保情况 . 174 五、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见 . 174 六、公司对外投资、担保事项的政策及制度安排及执行情况 . 175 七、投资者权益保护情况 . 176 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 179 一、财务报表 . 179 二、会计师事务所的审计意见 . 189 三、主要会计政策和会计估计 . 190 四、主要税项 . 205 五、分部信息 . 207 六、公司最近一年收购兼并情况 .

20、207 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 208 八、最近三年公司主要财务指标 . 209 九、盈利预测情况 . 211 十、资产评估情况 . 211 十一、股东出资及资本变化情况 . 213 十二、资产负债表日后事项 . 214 十三、或有事项 . 214 十四、其他重要事项 . 214 十五、财务状况分析 . 214 十六、盈利能力分析 . 238 十七、现金流量分析 . 267 十八、财务状况和盈利能力未来趋势分析 . 270 十九、股利分配政策及股利分配情况 . 271 二十、滚存利润的分配安排 . 272 二十一、本次发行后的股利分配政策 . 273 二十二、发行人未分配

21、利润的使用计划 . 275 二十三、本次发行前股东关于利润分配事项的承诺 . 275 二十四、证券服务机构关于利润分配事项的核查意见 . 275 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 277 一、募集资金运用计划. 277 二、募集资金投资项目的必要性分析 . 278 三、募集资金投资项目可行性分析 . 280 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 10 四、募集资金投资项目具体情况 . 282 五、新增固定资产投资的合理性分析 . 292 六、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 . 293 第十二节第十二节 未来发展规划未来发展规划 . 296 一、公司未来

22、发展规划与发展目标 . 296 二、募集资金投资项目对公司的未来发展及在增强成长性和自主创新方面的影响 . 300 三、 拟定上述发展规划和目标所依据的假设条件及面临的主要困难， 以及确保实现发展规划和目标采用的方法或途径 . 302 四、持续公告声明 . 303 五、业务发展规划和目标与现有业务的关系 . 303 六、本次募集资金的运用对实现上述发展规划和目标的作用 . 304 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 . 305 一、信息披露制度及投资者服务计划 . 305 二、重大合同 . 305 三、对外担保 . 310 四、重大诉讼或仲裁事项 . 311 五、关联人的重大诉讼或仲裁

23、 . 311 六、刑事诉讼或行政处罚 . 311 第十四节第十四节 有关声明有关声明 . 312 第十五节第十五节 附件附件 . 319 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 11 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中， 除非文义另有所指， 下列词语、 简称具有如下特定含义： 一、一、普通术语普通术语 发行人/本公司/公司/ 华鹏飞/股份公司 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市市场监督管理局 指 原深圳市工商行政管理局， 2009 年 7 月 31 日更名为深圳市

24、市场监督管理局 保荐机构（主承销商） 指 恒泰证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 本次发行 指 本次公开发行 2,167 万股人民币普通股（A 股） ，每股面值 1元 报告期/近三年 指 2009 年、2010 年和 2011 年 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华鹏飞运输 指 公司前身深圳市华鹏飞运输有限公司 华鹏飞物流 指 公司前身深圳市华鹏飞物流有限公司 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 12 上海诺金 指

25、上海诺金运输有限公司 北京华鹏飞 指 北京华鹏飞货运服务有限公司 信阳华鹏飞 指 信阳华鹏飞物流有限公司 焦作华鹏飞 指 焦作华鹏飞物流有限公司 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 华鹏飞投资 指 深圳市华鹏飞投资有限公司 洛阳金强 指 洛阳金强电器制造有限公司 中外运 指 中国外运长航集团有限公司 上海新杰 指 上海新杰货运服务有限公司 深圳恒路 指 深圳市恒路物流股份有限公司 UPS 指 美国联合包裹服务公司 FedEx 指 联邦快递集团 TNT 集团/天地华宇 指 TNT 集团是欧洲最大的空陆联运快递网络服务提供商， 总部设在荷兰，天地华宇是 TNT 集团在国内设立的全资子公司 DH

26、L 指 DHL 是德国邮政敦豪集团的一部分，中外运敦豪是 DHL 与中外运在国内设立的合资企业 华为 指 华为技术有限公司及下属子公司 富士康 指 富士康科技集团及下属子公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司及下属子公司 创维 指 创维集团有限公司及下属子公司 联想 指 联想集团有限公司及下属子公司 方正 指 方正科技集团股份有限公司及下属子公司 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 13 东芝 指 东芝（中国）有限公司及其下属子公司 金盛达 指 昆明金盛达科技有限公司 海尔 指 海尔集团及下属子公司 中科智 指 深圳中科智担保投资有限公司 华仪电气 指 华仪电气股份有限公司

27、及下属子公司 明阳风电 指 广东明阳风电产业集团有限公司 江苏国强 指 江苏国强镀锌实业有限公司 美克美家 指 美克美家家具连锁有限公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司（股票代码：601717.SH） 新宁物流 指 江苏新宁现代物流股份有限公司（股票代码：300013.SZ） 怡亚通 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 （股票代码： 002183.SZ） 飞马国际 指 深圳市飞马国际供应链股份有限公 司（股票代码：002210.SZ） 飞力达 指 江苏飞力达国际物流股份有限公司 （股票代码： 300240.SZ） 苏州华鹏飞物流中心建设项目 指 公司本次募集资金投资项目之一的苏州华鹏

28、飞物流有限公司物流中心一期项目 二、二、专业术语专业术语 物流 指 为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动，以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制的过程 第三方物流 （合同物流） 指 由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源，集中精力提高物流服务质量，以合同形式来保证为委托方提供物流服务。第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展。因物流业的深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 14 服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服

29、务合同，所以第三方物流也被称为合同物流 形式买断 指 物流服务商在贸易执行过程中，虽然“买断”供应商产品，一般不承担跌价和库存等风险；若经销商或贸易商未按合同约定提货，供应商一般按合同约定在规定的时限内回购商品 供应链商品销售 指 在国内、国际贸易中由专业物流服务商先行“形式买断”供应商产品，通过自身的物流网络将商品配送到供应商指定的经销商或代理商所在地后，经销商、代理商按预先约定的采购数量、价格付款提货的业务模式 外协资源 指 协作参与公司物流业务的外部物流产业资源 外协费用 指 公司使用外协资源提供的物流服务支付的费用 仓单质押 指 货主把货物存储于银行（或其他金融机构）认可的第三方仓库内

30、，凭第三方开具的货物仓储凭证（仓单）向银行申请贷款，银行根据仓单的货值向货主企业提供一定的贷款，同时，银行委托该第三方代为监管该货物 VMI （供应商管理库存） 指 一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的仓储经营模式 EDI（电子数据交换） 指 一种在公司之间传输订单、发票等作业文件的电子化手段 BARCODE （条码技术） 指 在计算机的应用实践中产生和发展起来的一种自动识别技术，提供了一种对物流中的货物进行标识和描述的方法，是实现 POS 系统、EDI、电子商务、供应链管理的技术基础

31、GPS（全球定位系统） 指 在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 GIS（地理信息系统） 指 以地理空间数据为基础，采用地理模型分析方法，实时地提供多种空间的和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统，在物流行业常用来监测区域物流环境状况，选择较优化的物流线路 RFID（射频识别） 指 一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种复杂环境，提高工作效率 RDC（区域配送中心）/ DC（配送中心） 指 指接受处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作

32、业，并进行送货的设施和机构 SOP（标准作业程序） 指 将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 15 JIT 配送 指 属于定时配送的一种，在客户规定的时间，将合适的产品按准确的数量送到客户指定的地点 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 16 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行

33、人简介 （一）基本情况（一）基本情况 公司前身华鹏飞运输成立于 2000 年 11 月 15 日，2006 年 4 月 1 日更名为华鹏飞物流。2010 年 6 月 7 日，经华鹏飞物流股东会审议通过，华鹏飞物流全体股东作为发起人，以截至 2010 年 4 月 30 日经审计的净资产 107,810,349.67元为基础，按 1：0.603 的比例折合为 6,500 万股，其余净资产 42,810,349.67元计入资本公积，华鹏飞物流整体变更为股份有限公司。2010 年 8 月 20 日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为440301102824601 的企业法人

34、营业执照 。截至本招股说明书签署之日，公司注册资本为 6,500 万元，法定代表人为张京豫。 （二）主营业务（二）主营业务 本公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商， 主要为电子信息产业客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务。 公司秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，建立了覆盖全国主要城市的物流业务网络， 具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力，并与联想、中兴通讯、富士康、华为、创维、方正、东芝等知名的电子信息企业建立长期、稳定的合作关系。 凭借在国内电子信息产业领域专业物流服务方面的卓越表现， 公司已成为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业、

35、深圳地区专业物流服务的领军企业。公司获得政府部门和物流行业协会的多项资质和荣誉，具体情况如下： 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 17 年度年度 资质和荣誉资质和荣誉 授予单位授予单位 2011 年 全国制造业与物流业联动示范企业 全国现代物流工作部际联席会议办公室 AAAA 级物流企业 中国物流与采购联合会 深圳市重点物流企业 深圳市交通运输委员会 常务理事单位 中国物流与采购联合会 副会长单位 深圳市物流与供应链管理协会 2010 年 深圳市重点物流企业 深圳市交通运输委员会 常务理事单位 中国物流与采购联合会 副会长单位 深圳市物流与供应链管理协会 AAA 级物流企业

36、 中国物流与采购联合会 十大成长型物流企业 深圳市物流与供应链管理协会、 深圳市集装箱拖车运输协会、 深圳市国际货运代理协会、 深圳市航空运输业协会、深圳市国际配送协会、深圳港口协会、深圳商报社 年度创新奖 优质服务奖 中国（深圳）国际物流与运输博览会组委会 2009 年 深圳市重点物流企业 深圳市物流领导小组、深圳市交通局 常务理事单位 中国物流与采购联合会 AAA 级物流企业 中国物流与采购联合会 物流统计样本企业 深圳市物流办、 深圳市交通运输委员会、 深圳市统计局、深圳市物流与供应链管理协会 十大综合型物流企业 深圳市物流与供应链管理协会、 深圳市集装箱拖车运输协会、 深圳市国际货运代

37、理协会、 深圳市航空运输业协会、深圳市国际配送协会、深圳港口协会、深圳商报社 优质服务奖 中国（深圳）国际物流与运输博览会组委会、 中国物流行业协会联盟 （三）核心竞争优势（三）核心竞争优势 公司业务保持较快增长态势， 已成为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业、 深圳地区专业物流服务的领军企业。 上述业绩的取得主要基于已经形成的支持公司持续发展的如下竞争优势： 1、业务模式、业务模式优势优势 公司作为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业， 通过嵌入客户生深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 18 产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的

38、综合物流整体解决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的 RDC/DC 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。 华鹏飞业务模式模型图华鹏飞业务模式模型图 （二）外协对象的数量及外协对象的车辆租赁集中度（二）外协对象的数量及外协对象的车辆租赁集中度 在物流资源整合环节，公司充分发挥自有基础物流资源的乘数效应，通过市场化方式整合社会物流资源， 一方面弥补了不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本；另一方面，通过有效整合社会资源，保障了公司物流服务能力具有较强的延展性。 在物流

39、服务提供环节， 公司通过嵌入客户生产、 采购和分销等内部业务流程，弱弱 嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务基础上的 RDC/DC 外包管理、 供应商管理库存、 流通加工等其他增值物流服务 A、虚线 控制力 强强 自有自有运力资源运力资源 自有仓储资源自有仓储资源 长期租赁仓储资源长期租赁仓储资源 表示以市场化方式取得； B、资源与华鹏飞服务平台的距离体现华鹏飞对资源控制力的强弱 物流资源整合环节物流资源整合环节 BTOB 第三方物流

40、第三方物流 物流物流服务提供环节服务提供环节 电子信息产业专业物流电子信息产业专业物流 华鹏飞物流信息化管理平台华鹏飞物流信息化管理平台 实线 表示拥有或控制 外协运力资源外协运力资源 分销分销 物流物流 生产生产 物流物流 采购与供采购与供应应物流物流 逆向逆向 物流物流 其他增值其他增值 物流服务物流服务 供应链供应链 服务服务 社会社会物流资源物流资源 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 19 提供“一体化、一站式、个性化”的现代物流服务，与客户形成较为稳定的合作伙伴关系，实现客户与公司长期合作发展的“双赢”格局。 2、物流物流信息信息化管理化管理平台优势平台优势 现代

41、物流是“运用现代科学技术，通过优化与整合物流活动全过程，获得最大效率和效益的复合性产业”。信息技术应用于物流行业，大大提升了物流运营的效率。信息技术应用的广度和深度，已成为现代物流企业竞争力的重要体现。 公司将信息技术与多年物流行业经验结合， 开发了具有自主知识产权的物流仓储管理系统软件、 物流订单管理系统软件、 物流系统接口软件、 商业智能 （BI）管理系统软件、运输配送管理系统软件以及物流信息系统软件， 并与全球定位系统 （GPS） 、 地理信息系统 （GIS） 、 条码技术 （BARCODE） 、 射频识别技术 （RFID）以及远程视频监控技术等现代物流技术集成应用，构建了公司综合物流管

42、理平台、RDC/DC 管理平台和供应链管理平台。 华鹏飞物流信息化管理平台采用浏览器应用服务器数据库服务器的三层架构来实现。在浏览器端采用IE浏览器，web服务器采用Iplanet 4.1，应用服务器采用Bea WebLogic 8.0，数据库服务器采用Oracle 10G。这种架构界面表示、应用逻辑、数据存取相对独立，易于系统的开发、维护和扩充。应用服务器的加入将后台数据库服务器从琐碎的事物处理中解放开来，提高了对数据的储存、检索等的处理能力；同时在增加新业务或业务量增大时，可以通过部署中间层应用服务器迅速实现，并可方便地进行应用迁移、负载均衡，提供传统客户/服务器两层结构所不能提供的高性能

43、、高可扩展性、灵活性及快速实施。 华鹏飞物流信息化管理平台主要包括车辆管理系统、订单管理系统、配载调度系统、仓储管理系统，并与客户服务系统、营销管理系统、客户自主服务系统、办公自动化系统集成应用，构成了公司集团营运操作系统。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 20 华鹏飞物流信息化管理平台作为公司业务运行的“中枢神经系统” ，整合了订单接收、查询、车辆调度监控、货物分拨配送、库存管理、货物在途信息实时查询、 财务网络结算以及公司综合管理等多项功能， 实现对公司综合物流服务和供应链商品销售业务的全面覆盖。公司是深圳地区最早使用全球定位系统（GPS） 、地理信息系统（GIS）进

44、行车辆路线规划、货物在途跟踪的物流企业之一；条码技术、射频识别技术的应用提高了仓储、理货、分拣、包装、配运等业务环节的效率，减少了人工操作的误差；远程视频监控技术使公司物流执行过程实现远程可视化监控， 有效规范了全程服务操作流程，也为价值较高的电子信息产品实现安全配送提供了技术保障。 具有行业领先水平的物流信息化管理平台是公司长期立身于电子信息产业这一高端物流服务市场，向知名电子信息企业提供“一体化、一站式、个性化”的现代物流服务的基础。 3、专业服务优势、专业服务优势 公司主要为电子信息产业的大型客户提供现代物流服务。 经过多年的经验积累、技术提升和人才储备，已形成具有自身特色的专业服务优势

45、，具体体现在以下几个方面： 一是物流整体方案策划能力。 公司针对特定的客户， 成立项目小组， 在收集、分析实时的物流信息的基础上，为客户量身设计个性化的物流服务方案，在提高深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 21 客户满意度和忠诚度的同时，提升了物流服务的效率，降低了运营成本，形成服务标准化与需求个性化相互兼容的物流服务模式。 二是物流执行能力。公司直接派出训练有素的客服人员进驻重点客户，并向客户开放物流信息平台端口，物流服务全程协同、流程可视；公司具有完整的区域性物流环境状况数据库、完备的特种货物保护措施指引、完善的节点服务覆盖面，确保客户物流需求在相对优化的物流环境下得到

46、快捷执行。此外，公司信息管理系统具有全程监控能力，客户可对物流实施过程进行可视化监控。 三是物流增值服务能力。公司除为客户提供整体方案策划、贴身服务、快捷执行、 全程可视化管理等个性化服务之外， 还可以应客户要求集成提供条码管理、补货、包装、仓储、库存分析、形式买断及供应商管理库存等多项增值服务。物流增值服务满足了电子信息产业客户快速响应市场、 有效降低库存并减少存货持有成本的内在需求，有利于培养客户忠诚度，增强公司专业物流服务对重点客户的“黏性” 。 4、业务网络优势、业务网络优势 经过十多年的发展，公司在全国建立了 30 多个业务网点（含分公司、子公司和办事处） ，国内除拉萨、西宁、银川外

47、的省会级城市均设有业务网点，在重点城市建立了物流分拨配送中心，在珠三角、长三角等电子信息产业发达的地区设立物流运营中心，已形成一张覆盖国内主要城市的物流业务网络， 具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力。 5、客户资源客户资源优势优势 公司在与 FedEx、DHL、TNT、UPS 等跨国物流巨头以及中外运等国内大型物流企业多年的竞争实践中， 确立了以细分市场和专业路线为核心的公司发展战略。 公司总部位于我国电子信息产业最发达的珠三角地区，电子信息产业的物流服务市场具有“高端客户、高端市场、高端利润”的特点，本公司一直定位于电子信息产业领域的专业物流服务商。 目前，公司的主要客户包

48、括联想、中兴通讯、富士康、华为、创维、方正、东芝等知名的电子信息企业，公司是上述客户国内物流服务的主要提供商之一。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 招股说明书 1 1 22 大型电子信息企业选择物流服务商较为审慎，执行严格的评估与准入制度。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平、品牌信誉以及经济实力等多方面， 强调业务合作的稳定性与可持续性。公司的主要客户中大部分已与公司合作近十年，相互间结成了长期稳定的合作关系。随着公司业务的快速发展，公司客户结构中的知名企业数量逐步增多，构成公司业务快速发展的先发优势。 6、品牌优势、品牌优势 公司的专业物流服务得到了客户的广泛认同。 曾获得联

49、想大中华及俄罗斯区“优秀物流服务提供商”、 “销售配送之星”、 “物流战略协同合作伙伴”、 “客户服务能力提升表现突出奖”等奖项；曾获得华为“区域服务荣誉奖”、 “及时到货荣誉奖”、“安全运输荣誉奖”、“优秀承运商”等奖项。公司在电子信息产业领域已赢得较好的品牌信誉， 使得公司从珠三角发展成为国内电子信息产业领域有一定知名度的专业物流服务商。 公司连续多年被深圳市交通运输委员会评定为“深圳市重点物流企业”， 良好的品牌信誉为公司快速拓展电子信息行业的新客户创造了条件。 7、持续研发优势、持续研发优势 公司注重信息技术的优化、引进、消化和吸收，设立了信息技术中心，专门负责信息技术在物流行业的应用

50、研究。 公司研究人员分为物流服务产品研究和信息技术研究两个团队，现有研发和信息技术人员 56 人，占公司员工总数的9.02%，其中主要人员均在行业中工作 5 年以上，具有丰富的行业经验。专业功底深厚、 技术互补、 经验丰富的研发团队， 为公司业务发展提供有力的技术支持。 8、管理优势、管理优势 公司拥有一支稳定的管理团队， 业务精湛的技术人员和具有丰富经验的员工队伍， 主要管理人员和业务骨干具有多年的从业经验， 对行业具有较深刻的认识。为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司制定了留住和吸引优秀人才的激励制度；为拓宽管理层视野、提升管理能力，公司聘请高校与科研机构的物流领域和信息技术领域的专