恒泰艾普：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 1-1-0 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 LandOcean Energy Services Co., Ltd （北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 1-1-1本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,222 万股，占发行后总股本的 25% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 57.00 元 预计发行日期： 2010 年 12 月 27 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,888 万股 本次

3、发行前，股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购

4、其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 2

5、5%； 本 1-1-2人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 签署日期： 2010 年 12 月 23 日 1-1-3声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会

6、计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由

7、投资者自行负责。 1-1-4重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项。 一、特别风险提示 （一）应收账款风险 2007-2009 年各年末，本公司应收账款净额分别是 1,205 万元、4,698 万元和 8,954 万元，占当期营业收入的比例分别是 41%、57%和 60%，在当期期末资产总额中的比重分别是 32%、29%和 30%，应收账款规模较大。2010 年 1-6 月，公司应收账款净额为 13,575.64 万元，比 2009 年末增长 4,622.06 万元，增幅为51.62%。 为油田单位的勘探开发项目提供技术服务是本公

8、司重要的收入来源， 项目服务的完成一般需要经历较长的时间周期， 报告期内本公司为复杂勘探项目提供的一体化服务规模不断上升，平均服务周期进一步延长。本公司按照完工百分比法核算项目服务的收入，但油田单位等一般要在项目完成后才支付大部分款项。报告期内公司项目服务的业务规模快速扩张，从而产生了较大规模的应收账款。此外，现阶段国内油田单位较多地在下半年采购软件产品，这也进一步加大了本公司年末的应收账款规模。 根据项目服务和软件销售的业务实质，本公司建立了稳健的收入确认原则，应收账款规模与公司的业务特点相吻合。本公司客户主要是石油公司和油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上本公司从未发生过坏账损失。

9、此外，本公司绝大部分应收账款的账龄在一年期以内， 2007-2009 年及 2010 年上半年各期末账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例分别为 96%、99%、97%和 94%。 随着业务规模的持续扩张，本公司应收账款规模可能继续上升，客户结构也逐渐向国内三大石油公司之外扩展。本公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。 1-1-5（二）客户集中度高的风险 由于历史体制原因，中石油、中石化和中海油等三大石油公司集中拥有我国的石油资源，并逐渐参与、控制境外资源。本公司收入集中来自这三家公司，2007-2009 年及 2010 年上半年的比例分别是 99%、69%、73%

10、和 78%。 勘探开发技术服务有助于石油公司降低勘探风险、 提高资源的勘探效率和开采效率。本公司依靠技术和产品优势，与三大石油公司及下属油田单位建立了业务合作。现阶段油田单位可自主选择技术服务商并采购软件，有利于本公司充分发挥技术和产品优势，在业务合作方面掌握一定的主动性。 现阶段本公司境外业务扩张较迅速，已开发了埃及 Petrographics Co.等一批境外客户。但在未来一段时间内，本公司在境内外的业务开展仍然将集中于三大石油公司及下属油田单位。 三大石油公司如果调整对下属油田单位勘探开发工作的管理措施，就技术服务商和软件产品的选择范围对本公司进行限定，或是逐步减弱各油田单位采购软件或选

11、择项目服务商的自主权， 将有可能对本公司的业务产生不利影响。 （三）境外经营风险 国际化经营是我国石油工业的发展战略之一，也是本公司发展的重点方向。报告期内本公司逐步开拓了美洲、中东、北非、中亚和东南亚等境外市场，2009年和 2010 年 1-6 月境外业务对本公司的收入贡献分别达到 37%和 63%。本公司境外业务主要是在发展中国家进行，这些地区的市场经济体制并不成熟，社会环境、石油工业管理体制也与我国有较大的不同，加大了本公司的经营管理难度。本公司通过参与三大石油公司的境外项目而逐渐熟悉境外经营环境， 也吸引了一批在埃克森美孚、道达尔、Landmark 等企业长期工作的专业人才，并在美国

12、、加拿大建立了分支机构，以这些手段来提升公司的国际化经营能力，强化公司对境外业务的管理。 上述措施在现阶段取得了较好效果，推动了公司境外业务的顺利开展。但本公司仍然处于成长初期，总体业务规模小，管理能力也有待提高。2010 年 1-6月， 公司境外业务的收入超过了境内业务， 虽然公司境外业务 77%以上客户为三大石油公司海外公司，其业务运作机制与国内相对差别较小，但境外业务规模的 1-1-6不断扩大、境外客户的持续增多、经营环境的日益复杂将从客观上加大公司未来经营业绩的不确定性。 （四）营业收入区域结构变化引致的收入暂时性下滑风险 2007-2009年，公司营业收入主要来自境内业务；2010年

13、1-6月，公司境外收入达到5,709万元， 占主营业务收入的63%， 公司营业收入的区域结构发生了较大程度的改变。 2010年1-6月，公司承接了中石化叙利亚和中石油伊朗两个特大型项目，上述项目为公司贡献境外收入4,089万元， 占当期境外收入的72%， 导致公司境外收入当期规模较大，从而引起营业收入区域结构的暂时性变化。中石化叙利亚项目是中石化在海外收购的第二大资产， 而中石油伊朗项目所在的阿扎德甘油田是近三十年来世界陆上发现的最大单个油田。以往公司承接的项目平均金额约为170万元，而这两个项目平均金额为2,276万元。由于这两个项目金额高、意义重大，公司为做好两个项目投入了大量的人力物力，

14、相应减少了对国内项目的承接，放弃了一些国内的中小型项目。境内与境外业务的此消彼长，导致公司2010年1-6月境内外业务比重发生较大变化。 截至2010年6月30日，中石化叙利亚项目按照完工百分比法已确认87%的收入，中石油伊朗项目已确认94%的收入，2010年下半年确认收入较少。随着上述两个项目的陆续完工，如果后续没有较多的境外业务，公司境外收入将回复到正常水平；而如果公司境内业务未能相应回归至正常状态，将可能引致公司收入的暂时性下滑。 二、其他重要事项 1、本次发行前滚存利润分配事宜如下： 2010 年 1 月 12 日， 公司召开 2010 年第一次临时股东大会， 审议并通过 关于公司首次

15、公开发行股票前的滚存利润分配的议案 ，全体股东一致同意：公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 2、本次发行前，公司股东对其所持有股份的自愿锁定承诺如下： 公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 1-1-7由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 金石投资、百衲投资

16、、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%； 本人离职后半年内， 不转让本人所持有的公司股份。 通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、 刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在发行人股票上市之日起十二

17、个月内， 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 1-1-8目 录 目 录 第一节 释 义. 12第一节 释 义. 12 第二节 概 览. 16第二节 概 览. 16 一、公司基本情况简介. 16 二、控股股东和实际控制人简介. 19 三、主要财务数据和财务指标. 20 四、本次发行概况. 21 五、本次募集资金运用. 21 第三节 本次发行概况. 22第三节 本次发行概况. 22 一、公司基本信息.

18、22 二、本次发行的基本情况. 22 三、本次发行的有关当事人. 23 四、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系. 25 五、有关本次发行的重要时间安排. 25 第四节 风险因素. 26第四节 风险因素. 26 一、技术风险. 26 二、管理风险. 26 三、财务、税务风险. 27 四、市场风险. 29 五、募集资金投资项目的风险. 31 六、软件知识产权被侵犯的风险. 32 第五节 发行人基本情况 . 33第五节 发行人基本情况 . 33 一、公司改制设立情况. 33 二、发行人设立以来的资产重组情况. 36 三、发行人产权关系及组织结构. 50 四、发行人子公司情况. 53 五、发行

19、人主要股东和实际控制人基本情况. 61 六、发行人股本情况. 64 七、发行人员工及社会保障情况. 71 八、发行人主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺. 74 第六节 业务与技术. 75第六节 业务与技术. 75 一、本公司设立以来的主营业务及变化情况. 75 二、油气勘探开发技术介绍. 76 三、勘探开发技术服务行业. 81 四、公司行业竞争地位. 95 1-1-9五、公司主营业务具体情况. 106 六、公司主要资产. 130 七、业务、资产和核心技术的形成过程. 138 八、业务经营许可和特许经营情况. 144 九、公司研发情况. 144 十、境外经营情况. 149 第

20、七节 同业竞争与关联交易 . 154第七节 同业竞争与关联交易 . 154 一、同业竞争. 154 二、关联方、关联关系. 155 三、关联交易. 173 四、 公司章程对于关联交易的有关规定. 178 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 180第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 180 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介. 180 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况. 187 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的个人投资情况. 188 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况. 189 五、董事、监事、高级管理

21、人员及其他核心人员之间存在的关系. 190 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签订的有关协议、做出的重要承诺及履行情况. 190 七、董事、监事与高级管理人员的任职资格. 190 八、董事、监事及高级管理人员近两年内的变动情况. 191 第九节 公司治理. 195第九节 公司治理. 195 一、概述. 195 二、公司股东大会、董事会和监事会、独立董事制度的建立健全及运行情况. 196 三、公司最近三年违法违规行为的情况. 202 四、公司最近三年资金占用及违规担保情况. 203 五、内部控制制度有效性的自我评估和鉴证意见. 203 六、对外投资、担保制度及其执行情况. 207

22、 七、投资者权益保护情况. 210 第十节 财务会计信息与管理层分析 . 211第十节 财务会计信息与管理层分析 . 211 一、财务报表. 211 二、财务报表的编制基础. 216 三、合并会计报表范围及变化情况. 217 四、审计意见. 219 五、报告期内公司采用的主要会计政策和会计估计. 219 1-1-10六、税项. 231 七、非经常性损益情况. 236 八、主要财务指标. 237 九、历次资产评估情况. 238 十、历次验资情况. 239 十一、财务状况分析. 240 十二、盈利能力分析. 276 十三、现金流量分析. 297 十四、或有事项、承诺事项和重大期后事项对发行人的影响

23、. 300 十五、股利分配情况. 301 第十一节 募集资金运用 . 303第十一节 募集资金运用 . 303 一、本次发行股票募集资金运用概况. 303 二、本次募集资金运用项目的具体情况. 309 三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响. 331 第十二节 未来发展与规划 . 333第十二节 未来发展与规划 . 333 一、公司未来三年的发展总体规划及目标. 333 二、增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势拟采取的措施. 334 三、募集资金运用项目对公司未来发展的促进. 340 四、上述规划和目标所依据的假设条件以及实施过程中可能面临的主要困难. 342 五、未来发

24、展规划与公司现有业务的关系. 343 六、确保实现上述计划拟采用的方式、方法. 344 第十三节 其他重要事项 . 345第十三节 其他重要事项 . 345 一、重要合同. 345 二、对外担保情况. 350 三、重大诉讼和仲裁事项. 350 四、关联人的重大诉讼或仲裁事项. 353 五、刑事诉讼或行政处罚事项. 353 第十四节 有关声明. 354第十四节 有关声明. 354 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明. 354 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明. 355 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明. 356 保荐人（主承销商）声明. 357 发行人律师声明. 358 承担审计

25、业务的会计师事务所声明. 359 承担验资业务的机构声明. 360 1-1-11承担评估业务的资产评估机构声明. 361 第十五节 附 件. 362第十五节 附 件. 362 一、备查文件. 362 二、文件查阅时间. 362 三、文件查阅地址. 362 1-1-12第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、非专业用语 发行人/本公司/公司/恒泰艾普 指 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 恒泰有限 指 公司前身，成立于 2005 年 3 月，名称为北京恒泰伟业地球物理技术有限公司；2008 年 2 月，更名为北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公

26、司 恒泰双狐 指 保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司，系公司控股子公司 金双狐 指 北京金双狐油气技术有限公司，系恒泰双狐的控股子公司 EPT. USA 指 Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司 DGS2008 指 Dynamic Geosolutions 2008, LTD.，系 EPT.USA 在加拿大的控股子公司 万里祥 指 北京万里祥石油科技有限公司，系公司持有 36%股权的参股公司 盎亿泰 指 盎亿泰地质微生物（北京）有限公司，系公司持有10%股权的参股公司 中油恒泰 指 北京中油恒泰地球物理勘探技术有限公司，曾为公司股

27、东、全资子公司，于 2009 年 8 月注销 艾普斯特 指 北京艾普斯特能源技术有限公司，曾为公司全资子公司，于 2009 年 8 月注销 达晨财信 指 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司，为公司法人股东 1-1-13圣华洋创投 指 深圳市圣华洋创业投资管理有限公司，为公司法人股东德邦瑞景 指 北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司，为公司法人股东志大同向 指 北京志大同向投资咨询有限公司，为公司法人股东 金石投资 指 金石投资有限公司，为公司法人股东 百衲投资 指 北京百衲投资有限公司，为公司法人股东 油气装备公司 指 北京恒泰伟业油气装备技术有限公司，曾为中油恒泰的大股东 本次发行 指 公司本次

28、公开发行 2,222 万股 A 股的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师 指 立信会计师事务所有限公司 近两年 指 2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月 报告期/近三年一期 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月 元 指 人民币元 二、专业用语 地质构造 指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称 圈闭 指 由于地质构造因素而形成的一种能阻止油气在地层中继续运移，并能

29、在其中聚集的场所 地球物理勘探 指 应用物理学原理勘查地下矿产研究地质构造的一种方法和理论，如人工地震勘探，电、磁勘探，等等 探明储量 指 现有经济和作业条件下，根据地质和工程资料，可以合理确定的、在未来年份可从已知油气层开采出的石油和天然气资源的估计值 1-1-14探明率 指 石油或天然气的探明储量和估计储量之间的比例，探明率代表了国家或地区的油气探明程度 断层 指 地壳岩层因受力达到一定强度会发生破裂，沿破裂面有明显相对移动的地质构造称为断层 岩性 指 岩石特征的一些属性，如颜色、成分、结构、构造、胶结物、及胶结类型、特殊矿物等。某些岩性特征可以蕴藏复杂油气藏 测井信息 指 利用勘探井测量

30、到的岩层的化学特性、电磁特性、声学特性、放射性等地球物理特性，可对岩层的地球物理特征进行描述 信噪比 指 地震波在地层中传播时受到干扰而使接受到的地震波掺杂着杂音，有效地震波与杂音的比例称为信噪比 油藏工程 指 研究油藏（包括气藏）开发过程中油、气、水的运动规律，拟定相应的工程措施，以求合理地提高开采速度和采收率 采收率 指 在油气开采过程中石油累计采出量与石油地质储量的比例 反演 指 利用地表观测地震资料，以已知地质规律和测井信息为约束，对地震资料求解，得到地下岩层空间结构和物理性质的过程 正演 指 根据真实的勘探开发数据，通过理论计算、模拟计算或模型实验等方法，得到地层构造等信息的过程，正

31、演是验证反演结果准确性技术手段 叠加 指 针对同一勘探区在不同位置实施地震，叠加后的数据可更全面地显示地下结构 静校正 指 勘探区地表一般存在起伏，影响地震波的传播时间和距离，从而造成成像失真，静校正技术可以弱化这种影响偏移成像 指 如果勘探区地下地层非水平分布，会对地震波的反射造成影响，从而影响成像的准确性，偏移成像技术可以通 1-1-15过计算来修正这种影响 时间偏移 指 将地震波的时间差，通过物理学、数学等偏移方法转换成地层深度和介质差别数据的技术 频谱成像 指 根据地震数据振幅信息描绘地层厚度变化、根据地震数据的相位信息显示了地质体的横向不连续性的技术 数值模拟 指 以电子计算机为手段

32、，根据地震数据处理和解释信息，通过数值计算和图像显示的方法，将勘探区的地质和油藏情况进行数学模拟的方法 椭圆成像理论 指 一种针对复杂地质条件的全新的地球物理算法，不再需要传统的地表水平假设条件，而是假设地震记录来源于以人工地震炮点和接受点为焦点的椭圆面上的所有反射集合，能对任意复杂反射界面进行叠加成像，大大提升了复杂地质条件下的数据处理效果 三大石油公司 指 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司，本招股书亦分别简称中石油、中石化和中海油 东方物探、中石油东方物探公司 指 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，系我国最大的地球物理勘探企业 CGGVeritas

33、指 法国著名的石油服务公司，主要从事陆地、海上地球物理勘探、软件开发和技术服务 Landmark 指 美国著名的石油服务公司，主要从事陆地、海上地球物理勘探、软件开发和技术服务 WesternGeco 指 美国著名的石油服务公司，主要从事陆地、海上地球物理勘探、软件开发和技术服务 Fugro-Jason 指 荷兰著名的石油服务公司，主要从事陆地、海上地球物理勘探、软件开发和技术服务 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是因四舍五入造成。 1-1-16第二节第二节 概概 览览 一、公司基本情况简介 （一）公司概况 中文名称： 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限

34、公司 英文名称： LandOcean Energy Services Co., Ltd 注册资本： 6,666万元 实收资本： 6,666万元 法定代表人： 孙庚文 公司设立时间： 2009年3月23日 住所： 北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室 （二）简要沿革 本公司前身恒泰有限成立于 2005 年 3 月 29 日， 2008 年 2 月恒泰有限进行了同一控制下的资产重组，更名为北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司。2009年 3 月，恒泰有限以截至 2009 年 2 月 28 日的经审计的净资产 128,541,900.30 元为基数，折合股本 6,000 万股，整体变更为股份公

35、司。 截至本招股说明书签署日，公司注册资本 6,666 万元。 （三）业务概况 本公司为石油天然气的勘探开发提供技术服务，帮助石油公司寻找油气资源。本公司研发、销售油气勘探开发软件，利用这些软件和相关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油气藏开发方案设计等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。本公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。 本公司自主开发了 4 大类 20 套勘探开发软件，覆盖了勘探开发业务的主要环节，是国际同行业中少数拥有完整产品结构的技术服务商之一。特别是针对复杂地质条件，本公司开发了椭圆成像、

36、全局综合寻优静校正、岩性以及裂缝型储层描述等多套特色技术和软件产品， 其技术水平在国际同行业中已占据了相对领 1-1-17先的位置。 本公司业务已覆盖国内三大石油公司下属的绝大部分油田单位， 并初步拓展了美洲、中东、北非、中亚和东南亚等境外市场。本公司软件销售在国内主要油田单位中得到高度认可，并销售至境外石油公司和油田服务商，大大提升了国产勘探开发软件的市场地位。报告期内本公司累计完成了二维、三维地震数据处理和综合解释 2.87 万公里和 3.15 万平方公里，并对 3.07 万平方公里的复杂性油气藏进行了储层预测、井位优化和开发方案设计等一体化服务，先后承担了中石油“克拉苏西部重点目标处理”

37、 、中石化“叙利亚 OUDEH 油田勘探开发作业”等境内外多个重大项目。 公司设立以来业务规模快速增长，2007-2009 年本公司营业收入复合增长率为 125%，净利润复合增长率达到 136%。公司自主知识产权的勘探开发技术和软件产品的竞争优势将在未来进一步显现，推动本公司获取更广阔的成长空间。 （四）主要竞争优势 与国内勘探开发技术服务同行业公司相比， 本公司竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、人才优势、人才优势 公司拥有优秀的管理团队和高素质的专业技术团队，具有突出的人才优势。 （1）优秀的管理团队）优秀的管理团队 本公司孙庚文先生等 12 名高级管理人员在地球物理、地质、数学、计算机

38、工程等方面具有深厚的理论功底，其中 6 名高级管理人员拥有博士学位、5 名具有博士后工作经历。高管团队的优异素质有助于本公司把握行业技术发展动态，保证公司技术及产品的先进性。在公司的发展过程中，管理团队保持了高度的稳定，并不断吸纳新的优秀人才加入，特别是国际化的高端人才加入，强化了公司的管理水平，推动了公司国际业务快速发展。 （2）强大的技术团队）强大的技术团队 本公司拥有地质、地球物理、综合研究、油藏工程、软件工程等多方面的一流专家， 并外聘了包括中科院院士在内的多位知名专家为公司的技术顾问。 目前，公司已经形成业内规模较大、 水平较高的研究、 开发和技术服务队伍。 截至 2010年 6 月

39、 30 日，公司 308 名员工中共有专业技术人员 209 人，占全部员工总数的 1-1-1867.86%。公司拥有博士 26 人，硕士 89 人，在行业内具有突出的人才优势。强大的技术团队为本公司业务发展、行业地位的提高提供了有力保障。 2、技术优势、技术优势 油气勘探开发技术服务属于技术密集型行业。 本公司一直将技术作为公司的立身之本，并通过较为科学的管理体制和激励机制，实现了人才优势向技术优势的转化。公司制定了科学的技术发展方向，保证了公司技术的先进性和实用性，并已建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系， 技术实力接近国际一流技术服务企业的水平。特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方

40、面，公司拥有多项特色技术，在国际同行中居于领先地位。例如，针对复杂地质条件下的地震数据处理，本公司掌握开发了全局寻优静校正技术、高精度叠前时间/深度偏移技术、波动方程正演模拟技术、基于真实地表的复杂地质条件地震资料综合处理技术，等等。这些技术特色鲜明、针对性强、运算效率高，在理论基础和实际应用效果上均领先于传统技术。 3、产品优势、产品优势 依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力， 公司构建了完整的石油勘探开发软件产品体系。公司已研发出 4 大类 20 套软件，拥有软件著作权 68项，覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发主要环节，并在地质成图等方面拥有独特

41、技术和软件产品。公司的产品体系既包括 DPS、ADES 等功能全面的常规软件，也包括 PRO、FRS、EPS、SAGA 等技术先进的特色软件。 公司已成为世界少数几个具有完善的产品结构和体系的技术服务商之一。 4、市场优势、市场优势 公司在自身发展过程中，逐步确立了“项目服务与软件销售并举”的营销模式。与国内同行相比，公司具有突出的市场优势。国内从事石油勘探技术服务的公司绝大多数都没有自己开发的软件产品，为了开展业务，需要购买其他公司的软件，而公司软件均为自主研发，相对于同行业大部分技术服务公司，公司省却了购买第三方软件的成本。 另一方面， 公司的项目服务也带动了软件产品的销售。公司通过对客户

42、提供高质量的技术服务， 让更多的石油公司认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，提高了公司及公司软件产品的知名度，扩大了软件 1-1-19产品的销售。凭借公司的特色营销模式，公司在报告期内不断开拓新的市场，目前在国内市场已有较高的影响力和美誉度， 业务范围覆盖了三大石油公司绝大部分油田单位。 5、机制优势、机制优势 作为快速成长的民营企业，依托管理团队丰富的管理经验，公司具有动力机制合理、反应机制灵活、管理机制完善的优势。在动力机制方面，公司既考虑到公司的发展目标，同时也充分考虑了员工个人的需求，营造了能够吸引优秀人才的公司环境，建立了有效与公平的人事制度。在反应机制方面，公司具有良好的技

43、术和市场反应机制。公司密切关注行业技术的发展趋势，不断提升公司的技术和软件产品；公司对市场的需求高度敏感，有较强的市场适应能力。在管理机制方面，公司已经建立了完善的治理结构，能够保证公司保持正确的发展方向，具有较强的执行力和较高的效率，同时有效避免风险。 （五）发展战略 本公司致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探开发技术服务企业。未来三年内，本公司计划加大现有产品升级力度，争取在油气勘探开发技术软件统一平台、多波地震数据的处理与解释等前沿领域取得突破，巩固、提升公司在技术和产品方面的竞争优势。 公司将继续从国内外知名研究机构和企业引入高端人才，加强团队建设。公司也将利用本次发行上市契机

44、，扩张资金实力，完善公司软硬件基础，强化财务管理、商务支持和人力资源管理等后台管理职能，为公司业务的持续扩张提供有力保障。 二、控股股东和实际控制人简介 公司控股股东和实际控制人均为孙庚文先生，目前持有公司 34.01%的股份。 孙 庚 文 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码13243019611206*，拥有良好的计算机专业背景，在原石油部、中国石油天然气总公司等单位长期工作，积累了丰富的行业经验。 1-1-20三、主要财务数据和财务指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2010.6.30 2009.12.31 2008

45、.12.31 2007.12.31 资产总额 330,203,466.48 301,626,141.17 161,741,187.25 37,876,003.88 负债总额 17,472,305.53 15,661,168.12 28,114,632.50 6,680,157.19 归属于母公司所有者的权益 290,758,572.50 261,448,786.54 110,459,259.73 31,195,846.69 股东权益合计 312,731,160.95 285,964,973.05 133,626,554.75 31,195,846.69 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项项

46、 目目 2010 年年 1-6 月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 营业收入 92,126,327.62 148,719,900.47 82,941,765.47 29,415,557.72 营业利润 26,386,408.57 54,267,741.13 24,620,098.10 8,119,140.32 利润总额 29,519,591.49 57,146,834.16 25,861,461.95 9,236,747.11 净利润 26,720,270.28 50,650,567.44 21,501,835.05 9,076,889.91 归属于母公司所有者的净利润

47、 29,349,651.67 50,701,675.95 22,967,531.99 9,076,889.91 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 28,424,506.19 51,073,052.90 23,444,071.65 7,763,119.28 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -20,983,642.5926,982,842.10 6,186,348.07 4,163,988.08 投资活动产生的现金流量净额 -15,909,315.27-27,4

48、23,519.36 -25,422,362.32 -9,585,049.45 筹资活动产生的现金流量净额 -101,077,807.00 69,213,932.71 - 现金及现金等价物净增加额 -37,006,926.54100,592,029.43 49,444,627.45 -5,421,061.37 （四）主要财务指标 项项 目目 2010.6.30/ 2010年年1-6月月2009.12.31/ 2009年度年度 2008.12.31/ 2008年度年度 2007.12.31/ 2007年度年度 流动比率（倍） 18.23 15.79 3.99 3.78 速动比率（倍） 18.23

49、15.79 3.99 3.78 资产负债率（母公司） 4.99% 4.31% 13.89% 11.03% 应收账款周转率（次/年） 1.64 2.18 2.81 3.25 存货周转率（次/年） - - - - 1-1-21利息保障倍数（倍） - - - - - 每股经营活动产生的净现金流量（元） -0.31 0.45 0.10 0.07 基本每股收益（元） 0.44 0.84 0.38 0.15 净资产收益率（加权平均） 10.63% 36.79% 29.95% 34.05% 四、本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数及占发行后总股本的比例： 2,

50、222 万股，占发行后总股本的 25% 每股发行价格： 57.00 元 定价方式： 询价确定发行价格 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在上市地证券交易所开设创业板股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外） 五、本次募集资金运用 本次募集资金到位后，根据重要性原则并按轻重缓急顺序投入以下项目: 单位 万元 项目类型项目类型 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额1 油气勘探开发技术软件统一平台研发 6,783.362 多波地震资料处理与解释系统软件研发 2,54