太空板业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，谨慎作出投资决定。 北京太空板业股份有限公司 （住 所：北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04 监测楼） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市 招招股股说说明明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址：（注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街四川省成都市青羊区东城根上街 95 号号） 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行股票类型 人

2、民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,513 万股 每股发行价格 16.80 元 预计发行日期 2012 年 7 月 20 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,052 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人樊立与樊志，及樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。 2、公司机构股东深圳市创新投资集团有限公司、上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合

3、伙） 、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） 、北京红土嘉辉创业投资有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙） 、北京富汇合力投资中心（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司（本机构）直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司（本机构）直接或者间接持有的该部分股份。 3、除樊立、樊志之外的所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。 4、在公司任董事、监事及高级管理人员的樊立、樊志、赵欢、王全、杨坤、钱卫华、卢更生、张作岭、李争朝承诺

4、：在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份； 在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份； 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。另外，樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军参照樊立和樊志的上述承诺进行股份锁定, 其锁定期与樊立和樊志相同。 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 7 月 18 日 本次发行概况本次发

5、行概况 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人声明发行人声明 北

6、京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 请投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”章节全文， 并特别关注以下事项及风险。 一、股东关于自愿锁定股份的承诺一、股东关于自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、实际控制人樊立与樊志，及樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。 2、公司机构股东深圳市创新投资集团有限公司、上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙） 、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） 、北京红土嘉辉创业投资有限公司、北京红土鑫洲创业投

7、资中心（有限合伙） 、北京富汇合力投资中心（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司（本机构）直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司（本机构）直接或者间接持有的该部分股份。 3、除樊立、樊志之外的所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。 4、在公司任董事、监事及高级管理人员的樊立、樊志、赵欢、王全、杨坤、钱卫华、卢更生、张作岭、李争朝承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转

8、让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份； 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。另外，樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军参照樊立和樊志的上述承诺进行股份锁定, 其锁定期与樊立和樊志相同。 重大事项提示重大事项提示 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 二、滚存利润的分配方案二、滚存利润的分配方案 根据公司 2011 年 4 月 21 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的公

9、司股票发行前滚存利润分配方案 的议案及 2012 年 4 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于延长本次发行决议有效期的议案：若公司成功发行股票并上市， 公司发行日前滚存利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。 三、本次发行上市后的利润分配政策三、本次发行上市后的利润分配政策 ( (一一) ) 本次发行后本次发行后发行人发行人的股利分配政策的股利分配政策 根据发行人2011年第四次临时股东大会审议通过的公司章程（草案） ，公司发行后的股利分配政策如下： （1）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （2）

10、公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。若公司净利润实现增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。 （3）根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的， 董事会应制订调整利润分配政策的预案并提交股东大会以特别决议形式审议。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

11、定，监事会应对该预案进行审核并提出书面审核意见， 独立董事应对该议案发表独立意见，公司应当在定期报告中披露利润分配政策调整的原因。调整后的利润分配政策需保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 （4）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、监事北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-5 会应当对该议案发表意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便

12、利。 （5）公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （6）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ( (二二) ) 本次发行后控股子公司恒元板业的股利分配政策本次发行后控股子公司恒元板业的股利分配政策 根据恒元板业2012年第二次临时股东会通过的修订后的公司章程 ，恒元板业的股利分配政策如下： （1）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对控股股东北京太空板业股份有限公司及其投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （2）公司可以采取

13、现金或转增实收资本等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （3）公司应当满足控股股东北京太空板业股份有限公司现金分红资金充足性，在不低于当年实现的可分配利润的30%的前提下可在履行相应的审批程序后提高每年的现金分红额度， 从而保证控股股东北京太空板业股份有限公司以现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的15%。 （4）公司股东会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董

14、事会须在股东会召开后两个月内完成股利的派发事项。 （具体的股利分配政策详见本招股说明书 “第十节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。 ） 四四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读因素，并认真阅读招股说明书招股说明书“风险因素”一节的全部内容：“风险因素”一节的全部内容： （一）技术被仿冒及泄密风险（一）技术被仿冒及泄密风险 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-6 发泡水泥技术、 承重保温一体化产品设计及生产工艺等技术成果是公司的核心竞争优势。 出于保护核心技术的考虑， 一方面公司积极申请并已取得多项专利

15、，通过法律手段保护公司的技术成果， 但申请专利须将技术成果的相关内容公开披露，存在其他机构及个人根据披露内容进行仿冒的风险。另一方面，公司尚有多项专有技术未申请专利，因而不受专利法保护，不能排除个别技术人员违反有关规定向外泄漏公司技术或这些技术被他人窃取的可能。 （二）应收账款占比较大风险（二）应收账款占比较大风险 公司 2009 年、2010 年和 2011 年末应收账款占当年营业收入的比例分别为44.91%、43.55%和 48.55%，总体上比例较高，主要原因是：公司主要以太空板产品生产、销售及安装业务为主，其产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位， 受到建筑行业的工程

16、金额大、 发包环节多、 工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长。公司所承建项目的业主或总包方多数为国有大中型企业，国有企业及建筑工程领域的付款程序比较复杂，一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项，这不利于公司及时回收账款。 随着公司销售规模的扩大，若应收账款不能如期收回，将对公司的营运资金及正常经营造成不利影响。 （三）募集资金投资项目风险（三）募集资金投资项目风险 1、募投项目实施的风险 本次募集投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的，用于扩大太空板产品的生产规模以满足市场需求， 该项目的有效实施可以实现生产工艺升

17、级、提升产品质量、增强公司盈利能力，保证公司持续发展。 但在募集资金投资项目实施过程中，公司面临因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争格局的变化、产品价格的变动、市场容量的变化、 宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。 2、固定资产折旧及摊销增加的风险 本次募集资金投资项目中土地及固定资产投资达 36,698.04 万元， 其中土地北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-7 投资 2,950.00 万元，固定资产投资 33,748.04 万元。以公司现行会计政策测算，预计项目投产后公司将新增年均折旧及摊销额 1,740.00 万元。

18、本次募集资金项目全部达产后，将年均增加营业收入 14.33 亿元、净利润 1.30 亿元，足以消除新增固定资产投资导致折旧费用增加的影响，从而确保公司的盈利水平稳定增长。 但是， 如果市场环境发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，则公司存在因固定资产折旧大量增加而利润下滑的风险。 3、净资产收益率下降的风险 本次发行股票募集资金后，公司的净资产规模将大幅增加。而募集资金项目的实施需要一段时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的盈利水平，因此，短期内公司将面临净资产大幅增加而导致净资产收益率下降的风险。 （四）税收政策风险（四）税收政策风险 报告期内，发行人享受的各项税收优惠金额及占

19、净利润的比例如下： 单位：万元 项目名称项目名称 2011 年年度度 2010 年度年度 2009 年度年度 免征增值税影响净利润 1,814.89 1,772.29 1,346.10 所得税优惠 10%的金额 544.49 434.40 172.73 税收优惠合计 2,359.38 2,206.69 1,518.83 合并报表净利润 6,040.61 4,763.69 2,338.85 税收优惠占净利润的比例 39.06% 46.32% 64.94% 发行人自成立以来，太空板产品连续多年被北京市发改委认证为“资源综合利用产品” （每两年一次） 。根据财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他

20、产品增值税政策的通知 （财税【2008】156 号）的规定，公司销售太空板取得的销售收入免征增值税。根据北京市丰台区国家税务局丰国税货字2010008号税务事项通知书 ，免税期至 2012 年 6 月 30 日。 2008 年 12 月，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR200811002119，有效期三年，根据企业所得税法第二十八条的规定，公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受 15%的所得税优惠税率。 2011 年 9 月 14 日，发行人通过复审获得新的高新技术企业证

21、书 （编号北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-8 为 GF201111000596）,有效期三年，根据企业所得税法的规定，公司自 2011年至 2013 年继续享受 15%的所得税优惠政策。 发行人自成立以来依据税收法律法规连续享受增值税免征的优惠政策， 基于目前国内环境污染及能源耗用的严峻形势， 未来国家大力支持资源综合利用产品开发应用的产业政策预计不会发生根本性变化， 报告期内税收优惠占净利润的比例随着公司业绩的逐年增长而减少。 但是如果国家减少对资源综合利用产品的税收优惠政策支持力度，可能对发行人的盈利能力产生不利影响。 （五）办公场所及生产用房租赁风险（五）办公场所及生产用房

22、租赁风险 由于公司前期发展阶段资源主要集中于自主研发、市场推广、生产销售，公司未购置办公场所及经营场地，上述场所均采取租赁方式取得。公司与出租方租赁关系稳定，未发生任何纠纷。目前正在执行的办公场所租赁合同期限为 2009年 3 月至 2012 年 2 月（2012 年 3 月至 2015 年 2 月的租赁合同已续签）；目前正在执行的经营场所租赁合同期限为 2005 年 11 月至 2020 年 10 月。 尽管公司与出租方长期合作，关系良好，但一旦期满后不能续租，将对公司生产经营产生一定不利影响，此外，由于公司经营场所系租赁取得、面积较小，不便通过实施较大规模的固定资产投资来提高产能， 只能通

23、过工艺改进及设备更新改造小幅度提升产能。2009 年至 2011 年公司产能利用率分别为 115.13%、106.65%和 90.87%，2009 年至今公司基本满负荷生产，这严重制约了公司的规模化发展。 （六六）房屋建筑物未办理产权登记的风险）房屋建筑物未办理产权登记的风险 2002 年 8 月 13 日，北京市发展计划委员会下发了关于北京太空板业股份有限公司环保节能高科技发泡水泥复合板生产项目建议书的批复 （京计高计字20021565 号） ，发行人为推动高新技术成果转化而建造了太空板装配式长效工业建筑实体模型，其主要用于产品研发和展示。截至 2011 年末，发行人该等建筑物账面原值 78

24、2.20 万元，净值 525.87 万元，由于公司未拥有该房屋建筑物所附着土地之土地使用权，公司该等房屋建筑物未办理房产产权登记手续。 2011 年 3 月 30 日，经北京市大兴区发展和改革委员会、大兴区产业发展促进局等政府机构的审查，北京市大兴区人民政府出具了关于暂时保留太空板业北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-9 公司太空板装配式长效试验工业建筑实体模型的函，同意太空板业将上述建筑物保留至 2015 年 12 月 31 日；同时发行人出于谨慎性考虑将上述房产的折旧年限计提至 2015 年 12 月。 发行人控股股东和实际控制人樊立和樊志出具承诺函 ，承诺在 2015 年期限届

25、满或之前上述建筑物若被政府强制处置而导致发行人的实际损失两人将以连带责任方式全额承担，并聘请审计机构对上述实际损失和搬迁成本作出鉴证；同时全额承担因该建筑可能导致的发行人受到处罚而产生的损失及责任。 虽然实际控制人已承诺承担可能发生的损失及责任，但由于房产产权不完善，导致折旧增加及其他可能的损失仍可能对公司的正常生产经营造成不利影响。 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目目 录录 第一节第一节 释义释义 15 一、常用词语解释 . 15 二、专业术语解释 . 16 第二节第二节 概概 览览 18 一、发行人简介 . 18 二、发行人核心竞争优势 . 19 三、发行人的控股股东

26、及实际控制人情况 . 24 四、发行人主要财务数据及财务指标 . 25 五、本次发行的基本情况 . 27 六、募集资金主要用途 . 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 29 一、发行人基本情况 . 29 二、本次发行的基本情况 . 29 三、与本次发行有关的机构和人员 . 30 四、发行人与中介机构关系的说明 . 32 五、本次发行上市的重要日期 . 32 第四节第四节 风险因素风险因素 33 一、技术风险 . 33 二、应收账款较大风险 . 34 三、原材料价格波动风险 . 34 四、募集资金投资项目风险 . 36 五、税收政策风险 . 37 六、办公场所及生产用房租赁风险 . 3

27、8 七、房屋建筑物未办理产权登记的风险 . 38 八、资产抵押及质押风险 . 39 九、实际控制人不当控制风险 . 40 十、管理风险 . 40 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十一、供应商集中度较高的风险 . 40 十二、产品毛利率变动风险 . 41 十三、产品最终销售需工程设计机构选用的风险 . 41 十四、部分生产工序和产品安装采用劳务作业外包模式的风险 . 42 十五、劳动力成本不断上涨对发行人经营产生的风险 . 43 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 44 一、发行人的改制重组情况 . 44 二、发行人重大资产重组情况 . 47 三、发行人的股权结构及内

28、部组织结构 . 53 四、发行人控股子公司、参股子公司简要情况 . 56 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 59 六、发行人股本情况 . 66 七、发行人员工及其社会保障情况 . 81 八、持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 . 89 第六节第六节 业务和技术业务和技术 94 一、发行人主营业务、主营产品及设立以来的变化情况 . 94 二、发行人所处行业的基本情况 . 94 三、发行人在行业中的竞争地位 . 117 四、发行人主营业务的具体情况 . 128 五、主要固定资产和无形资产 . 169

29、 六、发行人主要技术和研发情况 . 180 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 194 一、同业竞争情况 . 194 二、关联方、关联关系及关联交易 . 194 三、发行人规范关联交易的制度安排 . 207 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 211 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 . 211 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属持有发行人股北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-12 份的情况 . 217 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 219 四、董

30、事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人及关联企业领取薪酬的情况 . 219 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 . 220 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系情况 . 221 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议、作出的重要承诺及相关协议与承诺的履行情况 . 221 八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况 . 223 九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 . 223 第九节第九节 公司治理公司治理 225 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 225 二、

31、最近三年发行人违法违规行为 . 240 三、最近三年发行人资金占用和对外担保的情况 . 240 四、公司内部控制制度 . 241 五、公司对外投资、担保事项制度安排及执行情况 . 242 六、公司投资者权益保护情况 . 244 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 249 一、审计意见 . 249 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 249 三、财务报表 . 250 四、报告期内主要会计政策和会计估计 . 261 五、公司适用的税收政策及政府补助情况 . 268 六、分部信息 . 271 七、非经常性损益 . 271 八、主要财务指标 . 273 九、

32、盈利预测 . 275 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-13 十、评估情况 . 275 十一、公司历次验资情况和发起人投入资产的计量属性 . 276 十二、财务状况分析 . 278 十三、盈利能力分析 . 306 十四、现金流量分析 . 329 十五、重大资本性支出 . 332 十六、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 333 十七、股利分配政策 . 334 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 340 一、募集资金投资项目概况 . 340 二、本次募集资金的必要性 . 341 三、募集资金投资项目的可行性分析 . 342 四、恒元建筑板业发泡水泥复合

33、板生产项目（一期）投资具体情况 . 350 五、其他与主营业务相关的营运资金项目 . 359 六、固定资产投资的必要性与合理性分析 . 361 七、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 363 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 366 一、公司未来发展规划及发展目标 . 366 二、公司未来增强成长性和自主创新能力的举措 . 367 三、公司发展规划和发展目标所依据的假设条件 . 371 四、可能面临的主要困难 . 372 五、上述业务发展规划及目标与现有业务的关系 . 373 六、持续公告规划实施和目标实现的情况 . 374 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 3

34、75 一、重大合同 . 375 二、对外担保、重大诉讼或仲裁事项 . 385 三、本招股说明书与预先披露招股说明书的差异情况概述 . 385 第十四节第十四节 有关声明有关声明 386 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 386 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-14 二、保荐机构（主承销商）声明 . 387 三、发行人律师声明 . 388 四、审计机构声明 . 389 五、验资机构声明 . 390 六、资产评估复核机构声明 . 391 第十五节第十五节 附附 件件 392 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中除非

35、另有说明，下列简称具有如下含义： 一、常用词语解释一、常用词语解释 公司、本公司、发行人、股份公司、太空板业 指 北京太空板业股份有限公司 太空有限 指 发行人前身北京太空板结构工程有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人樊立、樊志，两人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长 本次发行 指 公司本次拟公开发行面值为 1.00 元的 2,513 万股人民币普通股的行为 股票 指 指本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股 股东大会 指 北京太空板业股份有限公司股东大会 董事会 指 北京太空板业股份有限公司董事会 监事会 指 北京太空板业股份有限公司监事会 公司章程 指 北京太空板业股份有限公

36、司的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 保荐机构、主承销商、保荐人、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、北京兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 发行人律师 指 北京市大成律师事务所 原建设部 指 原中华人民共和国建设部 北京市发改委 指 北京市发展和改革委员会 斯曼德 指 北京斯曼德建材技术发展有限公司（发行人全资子公司） 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-16 恒元板业 指 恒元建筑板业有限公司（发行人直接及间

37、接持有 100%权益的子公司） 三方保温 指 北京三方保温藏储工程技术公司（公司实际控制人控制的企业） 太空网架 指 北京太空网架板业有限公司 赛天安建 指 北京赛天安建系统集成技术有限公司 科博华 指 北京科博华建筑采光技术开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司（公司股东） 嘉辉创投 指 北京红土嘉辉创业投资有限公司（公司股东） 鑫洲创投（有限合伙） 指 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙） （公司股东） 和君荟盛（有限合伙） 指 上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙） （公司股东） 达晨创富（有限合伙） 指 天津达晨创富股

38、权投资基金中心（有限合伙） （公司股东） 富汇投资（有限合伙） 指 北京富汇合力投资中心（有限合伙） （公司股东） 中元国信 指 中元国信信用担保有限公司 京南昌达 指 北京市京南昌达物资经营储运公司 （2011 年 10 月更名为北京祥龙京南昌达物流有限公司） 报告期 指 2009 年、2010 年、2011 年 二、专业术语解释二、专业术语解释 太空板（发泡水泥复合板） 指 由钢边框或预应力混凝土边框、钢筋桁架、发泡水泥芯材、上下水泥面层 （含玻纤网） 复合而成的集承重、 保温、 轻质、隔热、隔声、耐火等优良性能于一身的新型节能、绿色、环保型建筑板材。 发泡水泥 指 经过发泡工艺，使水泥形

39、成闭孔泡沫状的制品。 憎水 指 制品抵抗环境中水分对其主要性能产生不良影响的能力。 结露 指 物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。 抗震设防烈度 指 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 吸水率 指 物体浸入水中所吸收水的重量对其浸水前实测重量的百分率。 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-17 导热系数 指 指在稳定传热条件下，1m 厚的材料，两侧表面的温差为 1度（K 或）,在 1 秒内，通过 1 平方米面积传递的热量，用表示， 单位为瓦/米 度 （W/m K,此处的 K 可用代替） 。该系数表示材料自身的热工性能，数值越大导热能力越强。

40、节能率 指 报告期节能量与基准期的能源消耗量之比。 即采取节能措施之后节约的能量与未采取节能措施之前能源消费量的比值。 承重保温一体化 指 将建筑材料承重与保温特性置于一体的产品技术。 防火节能一体化 指 将防火与节能特性置于一体的材料技术。 保温材料 指 平均温度不高于 350时导热系数不大于 0.12W/mk 的材料。 绿色工房 指 符合绿色建筑的一种理念，在绿色建筑基本框架下，结合工业建筑的工艺需求、负荷特性、使用规律等自身特点，并考虑不同气候类型的基础上，在建筑全寿命周期内，最大限度地节约资源（土地、能源、水、材料） 、保护环境和减少污染。 中国环境标志(型) 指 环境标志认证的一种类

41、别， 环境标志认证是由国家指定的机构或民间组织依据环境产品标准（也称技术要求）及有关规定，对产品的环境性能及生产过程进行确认，并以标志图形的形式告知消费者哪些产品符合环境保护要求， 对生态环境更为有利。它表明通过环境标志认证的产品不仅质量合格，而且在生产、 使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求， 与同类产品相比， 具有低毒少害、 节约资源等环境优势。 型环境标志认证是依据 GB/T 24021 idt ISO 14021环境管理 环境标志与声明 自我环境声明要求，由第三方对组织的自我环境声明进行评审， 经第三方评定机构确认并通过颁发证书和签订标示转让合同， 表明组织的自我环境声明符合 G

42、B/T 24021 idt ISO 14021环境管理 环境标志与声明 自我环境声明要求的活动。 2010 年新型建材行业风险分析报告 指 国家发展改革委中国经济导报社、 北京世纪未来投资咨询有限公司编制的2010 年新型建材行业风险分析报告 围护体系 指 建筑物的围挡物，如屋面、墙体及门窗等。 装配式住宅或住宅产业化 指 用工业化的生产方式来建造住宅， 将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅， 在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。其基本特征为工厂化、标准化、集成化和通用化。 闭孔率 指 形成封闭的发泡孔占总发泡孔的比例。 惰性

43、粉状物 指 不易跟其他物质化合的粉状物。 注：注：本本招股说明书招股说明书中中，除特殊说明外，所有数值均保留，除特殊说明外，所有数值均保留 2 2 位小数，若出现总数与各分位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，项数值之和尾数不符的情况，均均由于由于四舍五入四舍五入的运算的运算所致。所致。 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅为本概览仅为招股说明书招股说明书全文的扼要提示，投资者做出投资全文的扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。 一、一、发行人简介发行人简介 公司是专业从事太空板

44、（发泡水泥复合板）系列产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。公司始终以实施绿色建筑产业化为目标，致力于低碳、绿色、节能环保新型建筑材料的研究与开发。 公司为中关村国家自主创新示范区创新型试点企业及北京市循环经济试点单位，2011 年 12 月北京市发改委批准公司组建“绿色建筑技术北京市工程研究中心” 。公司太空板产品为资源综合利用产品及自主创新产品，公司自主研发了承重保温一体化、防火节能一体化的发泡水泥复合板创新产品，完善了相关生产工艺流程，拥有 28 项专利（国内发明专利 23 项、美国专利商标局授予的专利 3项、国内实用新型专利 2 项）及多项专有技术，另有 4 项发明专利申请

45、已被国家知识产权局受理；公司的产品为资源综合利用产品，太空板产品生产过程中添加重量 30%以上固体废弃物（粉煤灰、废石） ，产品钢围框及芯材可循环利用。公司及产品获得的认定、有关荣誉情况如下： 公司公司/ /产品认定或荣誉产品认定或荣誉 认定机构认定机构 时间（若多次认定，为时间（若多次认定，为最近一次认定时间）最近一次认定时间） 2009企业自主创新TOP100 北京企业评价协会 2010 年 6 月 中关村国家自主创新示范区创新型试点企业 北京市人民政府、科学技术部、中国科学院 2009 年 12 月 北京市循环经济试点单位 北京市发展和改革委员会 2009 年 6 月 国家鼓励的资源综合

46、利用产品 北京市发展和改革委员会 2010 年 6 月 北京市自主创新产品 北京市科学技术委员会 北京市发展和改革委员会 北京市住房和城乡建设委员会 北京市经济和信息化委员会 中关村科技园区管理委员会 2009 年 4 月 高新技术企业 北京市科学技术委员会、北京市财政2011 年 9 月 北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-19 局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 中国环境标志（II 型）产品认证 中环联合（北京）认证中心有限公司 2011 年 3 月 注：上表中的“北京市自主创新产品”于 2012 年 4 月到期，对公司生产经营无任何影响。 “国家鼓励的资源综合利用产品”于

47、2012 年 6 月到期，新的认证手续已在办理过程中。 公司生产的太空板（发泡水泥复合板）产品经原建设部建质【2002】236 号文件批准，中国建筑标准设计研究院出版了国家建筑标准设计图集发泡水泥复合板(02ZG710)以及其他配套应用国标图集。太空板产品主要应用于工业厂房及仓储物流库、公用设施、产业化民用住宅等建筑物的围护体系。公司已实施的项目主要包括：哈尔滨航空集团工业厂房、一汽大众厂房、国家物资储备库、湖北东风汽车厂房、长江三峡工程左右两岸厂房、昆明卷烟厂厂房、北京地铁 4 号线机车维修厂房、曹妃甸环保产业园办公楼等工程。 二、发行人核心竞争优势二、发行人核心竞争优势 （一）自主创新优势

48、（一）自主创新优势 1、拥有自主创新能力及技术保护体系，保障公司的市场竞争力 公司建立了以发泡水泥技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术为核心的技术体系，拥有涉及太空板（发泡水泥复合板）产品的 28 项专利及多项专有技术，并在公司内部建立了技术保密的隔离墙制度，使公司专利及专有技术形成了有效的法律及技术保护体系，持续向市场提供创新产品和技术。 2、坚持自主创新，保障公司的持续盈利能力 公司一贯注重自主创新，建立了较为完备的自主创新体系，公司以设计开发部、 研究所、 技术部构成技术研发体系， 负责技术研发工作的组织、 策划与实施。设计开发部负责产品设计研发及应用技术研发、 研究所负责设计的

49、验证及特殊工艺的研发、技术部负责生产工艺设备的研发。公司共有研发及技术人员 52 名，占公司总人数的 32.70%。除现有专利技术及专有技术成果外，在生产工艺技术及系统优化方面，公司持续改进及在研的技术主要有模具车流转驱动系统、钢框组装流水线设计研发、屋面板钢框与面层界面预处理技术研发、墙板生产线试制研发等方面；在新产品、新的应用领域的产品研发方面，公司后续在研的技术主北京太空板业股份有限公司 招股说明书 1-1-20 要有装配式住宅的浇筑连接法、绿色低碳建筑集成技术等，公司持续的自主创新将为保持公司产品持续竞争力及公司的持续盈利能力奠定坚实基础。 （二）产品性能优势（二）产品性能优势 公司的

50、太空板产品系由周边钢围框、 内置桁架与发泡水泥芯材及面层复合而成，是公司独立自主研发的新型轻质建筑材料，具有以下优势： 1、资源综合利用、绿色环保 太空板产品为新型绿色建筑产品，生产过程中添加重量大于 30%的固体废弃物（粉煤灰、废石） ，实现资源综合利用，太空板产品中的不同材料循环利用率总体在 90%以上。2011 年 3 月通过了“中国环境标志(型)”的认证，并于 2011年 6 月通过了清洁生产审核的阶段性验收。 2、承重保温一体化、防火节能一体化 公司太空板产品中的发泡水泥芯材具有高效保温性能，其与钢框、内置桁架及上下面层的复合使产品具有承重能力， 因此太空板在实现承重能力的同时也具备