拓维信息：首次公开发行股票招股说明书.PDF

《拓维信息：首次公开发行股票招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拓维信息：首次公开发行股票招股说明书.PDF（318页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 湖湖湖湖湖湖南南南南南南拓拓拓拓拓拓维维维维维维信信信信信信息息息息息息系系系系系系统统统统统统股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 H HH H H HU UU U U UN NN N N NA AA A A AN NN N N N T TT T T TA AA A A AL LL L L LK KK K K KW WW W W WE EE E E EB BB B B B I II I I IN NN N N NF FF F F FO OO O O OR RR R R RM MM M M MA AA A A AT TT T T TI II I I IO

2、OO O O ON NN N N N S SS S S SY YY Y Y YS SS S S ST TT T T TE EE E E EM MM M M M C CC C C CO OO O O O. . . . ., , , , ,L LL L L LT TT T T TD DD D D D. . . . . （注注注注注注册册册册册册地地地地地地址址址址址址：长长长长长长沙沙沙沙沙沙高高高高高高新新新新新新技技技技技技术术术术术术产产产产产产业业业业业业开开开开开开发发发发发发区区区区区区C CC C C C4 44 4 4 4组组组组组组团团团团团团B BB B B B- - - -

3、-5 55 5 5 51 11 1 1 11 11 1 1 1） 首首首首首首次次次次次次公公公公公公开开开开开开发发发发发发行行行行行行股股股股股股票票票票票票 招招招招招招股股股股股股说说说说说说明明明明明明书书书书书书 保保保保保保荐荐荐荐荐荐人人人人人人（主主主主主主承承承承承承销销销销销销商商商商商商） 注注注注注注册册册册册册地地地地地地址址址址址址：上上上上上上海海海海海海市市市市市市淮淮淮淮淮淮海海海海海海中中中中中中路路路路路路9 99 9 9 98 88 8 8 8号号号号号号 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-1发发发发发发 行行行行行行 概概概概概概 况况况

4、况况况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,000 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 15.37 元 预计发行日期： 2008 年 7 月 14 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 79,865,833 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票

5、在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份， 自持有新增股份之日起 （以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。 保荐人（主承销商） ： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2008 年 5 月 9 日 湖南拓维

6、信息股份有限公司 招股说明书 1-2-2发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招

7、股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-3【重重重重重重大大大大大大事事事事事事项项项项项项提提提提提提示示示示示示】 1、 公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份； 其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让； 担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持

8、有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让其所持有的本公司股份； 所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。 2、 经发行人2007年11月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为： 若本次股票发行并上市成功， 则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持

9、股份比例共同享有。 3、 公司董事长李新宇及其一致行动人宋鹰共持有公司股份35,989,692股，而发行人的股东周玉英是李新宇的母亲， 上述三人合计持股38,902,165股， 占发行前的股本比例为64.98%， 因此李新宇是公司的实际控制人。 李新宇有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。 如果李新宇利用其地位， 从事有损于发行人利益的活动， 将对发行人的利益产生不利影响。 4、 公司本次募集资金将有较大部分用于固定资产投资。募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将上升，相应折旧费用也将会上升，从而给公司利润增长带来一定影响。 湖南拓维信息股份有限公司 招股

10、说明书 1-2-45、 尽管手机动漫业务有着良好的市场前景，公司投资手机动漫项目有着较为丰富的运营经验保障和扎实的技术基础支撑， 但手机动漫作为一项新型无线增值业务， 广大用户对该业务的认可需要有一个体验过程； 手机动漫业务开展需要通过大量的创新营销渠道进行推广， 上述因素将会给公司投资手机动漫业务带来一定风险。 6、 无线增值行业属于新兴行业，市场各项管理制度有一个逐渐完善过程，行业的监管水平逐年提高， 无线增值服务提供商可能面临因违反无线增值业务管理规定而受到行业管理部门处罚的风险。 另外无线增值业务面对的广大手机用户层次多样，无线增值服务提供商还存在被用户投诉的风险。 7、 发行人通过与

11、中国移动、中国联通等电信运营商合作，采用分成模式开展无线增值服务业务。 发行人已经与上述电信运营商及其控股子公司等签订了业务合作协议。 如果业务合作协议到期， 而某家电信运营商中断与发行人的业务合作关系，发行人无线增值服务业务经营将受到影响。 发行人提请投资者认真阅读招股说明书风险因素章节，并特别注意上述风险的描述。 发行人提请投资者认真阅读招股说明书风险因素章节，并特别注意上述风险的描述。 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-5目目目目目目 录录录录录录 第一节 释 义.9第一节 释 义.9 第二节 概 览.13第二节 概 览.13 一、发行人简介.13 二、发行人控股股东和实际控

12、制人的简要情况.15 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标（合并报表口径）.15 四、本次发行情况.17 五、募集资金用途.17 第三节 本次发行情况.18第三节 本次发行情况.18 一、本次发行的基本情况.18 二、本次发行的有关当事人.18 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.20 四、本次发行预计时间表.20 第四节 风险因素.21第四节 风险因素.21 一、市场风险.21 二、技术风险.22 三、财务风险.22 四、无线增值行业风险.24 五、募集资金投资项目风险.26 六、人力资源风险.27 七、实际控制人控制风险.27 八、快速发展带来的管理风险.28 第五节 发行

13、人基本情况.29第五节 发行人基本情况.29 一、发行人基本资料.29 二、发行人历史沿革及改制重组情况.29 三、发行人设立以来的股权变化和重大资产重组情况.37 四、 设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况和设立时发起人投入资产的计量属性.41 五、发行人组织结构.41 六、本公司控股子公司和参股子公司的情况.43 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.61 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-6八、李新宇与宋鹰为一致行动人.62 九、发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押、争议情况 .63 十、发行人股本情况.6

14、3 十一、发行人内部职工股的情况.65 十二、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.65 十三、员工及其社会保障情况.65 十四、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况.66 第六节 业务和技术.68第六节 业务和技术.68 一、发行人经营范围、主营业务及设立以来的变化情况.68 二、发行人所处行业的基本情况.69 三、发行人行业竞争地位.96 四、发行人主营业务具体情况.106 五、主要固定资产及无形资产.141 六、知识产权.144 七、特许经营权.146 八、发行人生产技术.146 九、境外经营情况.148 十、主要产品和服务质量控制情况.

15、148 第七节 同业竞争与关联交易.152第七节 同业竞争与关联交易.152 一、同业竞争.152 二、关联交易.152 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .157第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .157 一、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简要情况.157 二、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属发行前持有本公司股份的情况.160 三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.161 四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2007 年度薪酬.161 五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在

16、其他单位的兼职情况.162 六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系。162 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议与重要承诺162 八、发行人董事、监事、高级管理人员任职资格.163 九、发行人董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.163 第九节 公司治理.164第九节 公司治理.164 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-7一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.164 二、发行人最近三年违法违规行为情况.175 三、发行人最近三年资金占用和对外担保的情况.176 四、发行人内部控

17、制制度情况.176 第十节 财务会计信息.178第十节 财务会计信息.178 一、财务报表.178 二、审计意见.190 三、会计报表的编制基础及合并财务报表范围.191 四、主要会计政策和会计估计.192 五、分部报告信息.205 六、最近一年收购兼并情况.207 七、税项.207 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.210 九、主要资产.211 十、主要债项.214 十一、所有者权益.216 十二、现金流量情况.216 十三、发行人期后事项、或有事项及其他重要事项.216 十四、主要财务指标.217 十五、发行人盈利预测情况.217 十六、验资情况.218 十七、比较期间的备考利润表

18、.220 第十一节 管理层讨论与分析.222第十一节 管理层讨论与分析.222 一、财务状况分析.222 二、盈利能力分析.229 三、资本性支出分析.240 四、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.241 五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析.241 第十二节 业务发展目标.244第十二节 业务发展目标.244 一、本公司发行当年和未来两年的发展计划.244 二、拟定上述计划所依据的假设条件及实施上述计划可能面临的主要困难.246 三、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.247 四、发展计划与现有业务的关系.248 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-8第

19、十三节 募集资金运用.249第十三节 募集资金运用.249 一、募集资金运用的基本情况.249 二、募集资金运用的各项目情况介绍.251 三、本次募集资金对发行人经营及财务状况的影响.299 第十四节 股利分配政策.301第十四节 股利分配政策.301 一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况.301 二、发行后的股利分配政策.302 三、滚存利润的分配安排.302 第十五节 其他重要事项.303第十五节 其他重要事项.303 一、信息披露和投资者关系相关情况.303 二、重大合同.303 三、对外担保情况.311 四、具有重大影响的诉讼和仲裁事项.311 五、控股股东、实际控制人、控股子公

20、司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.311 六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.311 第十六节 董事及有关中介机构声明.312第十六节 董事及有关中介机构声明.312 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 312 二、保荐人（主承销商）声明. 313 三、发行人律师声明. 314 四、承担审计业务的会计师事务所声明. 315 五、承担验资业务的机构声明. 316 第十七节 备查文件.317第十七节 备查文件.317 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-9第一节 释 义 第一节 释 义 在本招股说明书中

21、除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 上市相关词语上市相关词语 公司、本公司、发行人、股份公司 公司、本公司、发行人、股份公司 指湖南拓维信息系统股份有限公司 股票或 A 股股票或 A 股 指发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股本次发行 本次发行 指本次向社会公众发行 2,000 万股新股， 证监会 证监会 指中国证券监督管理委员会 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) 指海通证券股份有限公司 承销协议 承销协议 指发行人与海通证券股份有限公司签订的本次发行承销协议 上市 上市 指发行人股票获准在深圳证券交易所上市 北京九龙晖 北京九龙晖 指北京九龙晖科技有限公司 互

22、动传媒 互动传媒 指湖南互动传媒有限公司 元 元 指人民币元 业务相关词语 业务相关词语 中国移动 中国移动 指中国移动通信集团公司 中国联通 中国联通 指中国联合通信有限公司 中国电信 中国电信 指中国电信集团公司 中国网通 中国网通 指中国网络通信集团公司 手机动漫 手机动漫 指一种以动漫为元素基于手机 WAP、彩信、JAVA 动画、Mflash 等方式进行传播的增值电信业务 短信 短信 指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS），是一种可以让手机用户发送并接收的由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信息服务 彩信 彩信 指多媒体信息业务，英文名称为Mu

23、ltimedia MessageService（MMS）。中国移动推出的此项服务被称为彩信，中国联通推出的被称为彩E 彩铃 彩铃 指个性化回铃音业务，英文名称为Color Ring Back Tone（CRBT）。客户开通这项业务后，对方在拨打该用户手机等待接通时，听到的是该客户所设置的音乐或音效等。中国移动推出的此项服务被称为彩铃，中国联通称为炫铃，中国网通称为悦铃 ADC ADC 指应用数据中心 ARPU 值 ARPU 值 指每用户平均收入 ARPU-Average Revenue Per User 基础电信运营商从每个用户所得到的利润 B2B B2B 指企业间的电子商务，即企业与企业之间

24、通过互联网进行产品、服务及信息的交换 IVR IVR 指 Interactive Voice Response，互动式语音应答业务， 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-10即通常所说的“语音杂志” CP CP 指 Content Provider，增值电信内容/应用提供商 CRBT CRBT 指 Color Ring Back Tone，彩铃业务，也叫个性化回铃音业务 移动 SI 移动 SI 指 Service Integrator，业务集成商。是由中国移动认证，帮助中国移动面向集团客户提供集团产品和功能服务的合作伙伴；业务集成商在此过程中负责营销、产品开发与集成、售后服务的全部或

25、部分环节 SP SP 指 Service Provider，增值电信服务提供商 TP TP 指 Technology Provider，增值电信技术/平台提供商 IPSOS IPSOS 指益普索市场研究咨询有限公司 IDC IDC 指国际数据公司，全球著名的市场咨询和顾问机构，是世界最大的信息技术出版、研究、展览与技术风险投资公司 IDG 的附属机构 KPI KPI 指关键业绩指标（Key Performance Indicators）是一种可量化的、被事先认可的、用来反映组织目标实现程度的重要指标体系，是绩效管理的有效手段 iResearch iResearch 指艾瑞市场咨询有限公司，一家

26、专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域的专业市场调研机构 ITSM ITSM 指 IT 服务管理 技术相关词语 技术相关词语 2G 2G 指 Second Generation，表示以数字语音传输技术为核心，以 GSM 和 CDMA 为代表的第二代移动通讯技术 3G 3G 指 Third Generation，表示第三代移动通讯技术。主流技术代表有三类，分别为 WCDMA、 CDMA2000 和 TDSCDMA2.5G 2.5G 指介于 2G 和 3G 之间的移动通信技术 准 3G准 3G 即 EDGE，是英文 Enhanced Data Rate for GSM Evolu

27、tion 的缩写，即增强型数据速率 GSM 或 2.75G。它是一种从GSM 到 3G 的过渡技术，主要在 GSM 系统中采用了一种新的调制方法，理论上可提供 384-473kpbs 的移动数据速率，是现有 GPRS 速率的 3-4 倍。 中间件 中间件 指一种独立的系统软件或服务程序，管理计算资源和网络通信，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源 BOSS 系统 BOSS 系统 指电信业务运营支撑系统 BPEL BPEL 是一门用于自动化业务流程的形式规约语言 CDMA CDMA 指 Code Division Multiple Access，即码分多址，是现代通信技术中用来实现

28、信道共享的一种技术 CMM CMM 指软件能力成熟度模型，提供了软件工程成果和管理方法的框架 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-11CRM CRM 指客户关系管理 DIY DIY 指自己动手制作 EAI EAI 指企业应用集成，是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术 ERP ERP 指企业资源管理系统 ESB ESB 全称 Enterprise Service Bus，即企业服务总线。它是传统中间件技术与 XML、 Web 服务等技术结合的产物。 ESB提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。 GPRS GPRS 指 General

29、Packer Radio Service，通用无线分组业务，是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术 GSM GSM Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统，俗称“全球通” HTML HTML 指超文本标记语言，是用于创建可从一个平台移植到另一个平台的超文本文档的一种简单标记语言 IPV6 IPV6 指采用 128 位地址长度的下一版本的互联网协议 J2EE/.NET J2EE/.NET 指 J2EE：Java 语言第 2 版或以上的企业版应用技术，各厂商在此规范下形成自己的软件产品.NET：微软推出的最新的面向网络的应用平台，包括多

30、种语言、多种Windows 操作系统的应用开发技术 J2EE/.NET 是目前最流行的两大开发技术 JAVA JAVA 指由 Sun 公司提出的从 C+发展而来的面向对象的程序设计语言 K-JAVA K-JAVA 指专门用于嵌入式设备的 Java 软件，是 Sun 公司为了把Java 应用于移动通讯设备和嵌入式设备等而推出的一项技术。使用支持 Java 功能的手机终端接入无线 Java 服务平台，能方便地享受类似于 Internet 上的各种服务 MCP 证书 MCP 证书 指微软专家认证资格证书 MIS MIS 指管理信息系统 MSF MSF 指微软解决方案框架，是微软公司定义的用于软件项目

31、管理的一套完整的流程方法 MSTP MSTP 指多业务传送平台 NGI NGI 指下一代互联网 NGN NGN 指下一代网络 NGCC NGCC 指采用人工智能技术的下一代呼叫中心 PMCDF PMCDF 指项目经理能力发展架构，由美国项目管理协会发布，目的在于给项目经理个人以及组织机构提供一个管理项目经理职业发展的标准 QoS QoS 英文全称Quality of Service，是网络的一种安全机制，用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 SCM SCM 指供应链管理 SOA SOA 指面向服务架构 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-12WAP WAP Wireless Ap

32、plication Protocol，指无线应用协议，是一项全球性的网络通信协议 WML WML 指无线标记语言，是为微型浏览器所设计的 HTML 的一个子集 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-13第二节 概 览 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 一、发行人简介 发行人的前身是1996年5月20日设立的湖南拓维信息系统有限公司。经湖南省地方金融证券领导小组湘金证字2001035号关于同意湖南拓维信息系统有限公司变更

33、为湖南拓维信息系统股份有限公司的批复的批准，2001年5月31日湖南拓维信息系统有限公司整体变更为股份有限公司。 2006年10月24日湖南省人民政府出具湘政函2006211号关于湖南拓维信息系统股份有限公司发起设立及股本变更情况的函，对发行人的设立进行了确认。 公司自成立以来主要从事电信行业软件开发及无线增值业务， 是目前国内为数很少的集电信行业软件开发和无线增值服务于一体的高新技术企业。 作为软件开发商，公司拥有国家信息产业部颁发的计算机系统集成一级资质，是国家规划布局内重点软件企业；作为无线增值行业重点企业，公司依靠电信行业软件开发技术和人才优势，走上一条以业务创新推动收入增长的良性经营

34、道路。报告期内公司无线增值业务取得了长足发展，成为公司利润重要来源。 作为资深电信行业软件开发商，本公司积极参与电信行业企业信息化建设。公司先后承接了联通总部及其全国6个省（广东、山西、湖南、江西、河北、河南）的管理支撑系统、6个省市的手机支付系统（其中包括中国联通的广东、河南、湖南、天津、浙江5个分公司和中国移动的湖南、上海2个分公司）、8个省（广东、山西、湖南、湖北、江苏、陕西、河北、黑龙江）的协同办公系统，2个省的经营分析系统（江西联通和湖南电信、湖南移动）；公司承担了湖南移动梦网、湖南移动短信网关、湖南移动商务网以及湖南移动全网包括14个地市的统一信息平台一、二期工程，BOSS系统扩容

35、升级改造等软件开发业务。公司在统一信息平台工作流引擎设计、MSS管理支撑系统中间件、移动经营分析系统大数据量处理等技术上处于业内领先水平。多年以来，公司以出色的产品质量和技术水平赢得了用户认可。发行人成立以来取得的主要荣誉如下表： 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-14序号 年份 所获荣誉 1 2000 年 中国农业银行指定为十省支付网关应用软件供应商 2 2001 年 电子商务 CA 安全认证系统通过国家级技术鉴定并实际运营 3 2001 年 邮电总局指定为中国电信电子商务应用开发单位 4 2002 年 中国移动小额支付系统技术规范提供商 5 2003 年 中国联通移动支付标准规

36、范提供商 6 2003 年 中国银联移动支付接入标准制定商之一 7 2003 年 公司成为中国移动指定的小额支付两家标准提供商之一 8 2005 年 中国移动二维码试点核心技术支撑厂商 9 2006 年 中国移动 RFID 试点核心技术支撑厂商 10 2006 年 中国移动行业 ADC 规范制定厂商 11 2006 年 中国移动行业 ADC 五家达标技术支撑厂商之一 12 2007 年 中国移动电子商务支撑企业 13 2007 年 中国移动电子商务产品创新中心核心支撑企业 14 2008 年 湖南省政府指定为移动电子商务应用创新中心 14 2008 年 湖南省政府指定为移动电子商务应用创新中心

37、 本公司自从事无线增值业务以来，依靠准确的无线增值业务市场定位、出色的业务创新能力和电信行业软件开发技术优势，成为新型增值业务的市场领跑者，为无线增值业务高速增长奠定了扎实基础。公司已经形成涵盖2G到2.5G及准3G通信网络下的完整业务体系。 公司正在运营的增值服务栏目按照内容划分为手机动漫类、移动SI类、平台支撑类、功能类及普通类等五大类，通过短信、WAP、彩信、IVR等接入方式，为中国移动、中国联通等电信运营商的终端用户提供服务。公司是国内业务品种最为齐全的增值服务提供商之一；是第一届和第二届中国原创手机动漫大赛平台唯一技术支撑商和业务推广商； 拥有全国唯一的手机动漫杂志。目前公司无线增值

38、业务收入占公司营业收入比例已达到68.27%,各类新型增值业务收入（手机动漫类、移动SI类、平台支撑类业务）占增值业务总收入的比例也已经由2006年的24.26%上升到2007年底的41.96%， 新型增值业务已经构成公司无线增值业务总收入的重要组成部分。 公司拥有国家科技部数字媒体产业基地手机动画技术中心， 是国内最早从事手机动漫服务的提供商之一、是连续两届中国原创手机动漫大赛技术提供商和业务推广商，提供包括手机动漫杂志、移动动漫超市、手机动漫频道、真人动漫秀、动漫游戏等多样化手机动漫业务，截至2007年12月31日手机动漫类业务用户数累计已经达237万户。 湖南拓维信息股份有限公司 招股说

39、明书 1-2-15作为中国移动电子商务产品创新基地技术支持伙伴，依托强大技术实力，公司积极进军面向行业和中小企业用户的无线增值业务领域，并形成了以移动SI为核心的全面新型业务体系。公司已开发了农信通、新华短信、企业邮箱、移动OA等一系列面向行业和中小企业的应用系统，并率先在湖南移动、甘肃移动投入成熟商业运营，目前服务的中小企业用户已达上万户，成为国内增值服务业服务对象由个人用户向企业用户转型的探路者和实践者。 作为电信行业软件开发技术带动无线增值业务发展的直接体现， 本公司依托自身技术优势， 通过与电信运营商合作共建各类增值服务平台而获得平台运营分成收入。公司与中国移动云南分公司、湖南分公司合

40、作开发的彩铃DIY平台、与湖南移动合作开发的IVR互动平台、无线音乐俱乐部平台都已经进入成熟商业运行状态，截至2007年12月31日上述平台用户总数累计已达214万户。 传统业务上，本公司开发隐身短信、一机多号、隐身聊吧等业务以其准确的市场定位吸引大批忠实用户，历经市场多年验证，业务收入始终保持稳定增长，有效减少了行业监管加强带来的影响。 中国经济的快速发展、 手机用户普及程度进一步提高以及3G无线通讯网络商用的日益临近，本公司无线增值业务面临着难得的发展机遇。 二、发行人控股股东和实际控制人的简要情况 二、发行人控股股东和实际控制人的简要情况 发行人的控股股东和实际控制人为李新宇，李新宇是公

41、司的创始人之一，现任公司董事长、总经理。李新宇专注于发行人的经营,没有经营其他业务。 李新宇目前直接持有发行人30.51%的股份，宋鹰持有本公司29.61%的股份，李新宇的母亲周玉英持有本公司4.86%的股份。根据李新宇与宋鹰2006年9月30日于长沙签订的一致行动人协议，宋鹰为李新宇的一致行动人，本公司实际控制人为李新宇。 宋鹰是公司的创始人之一，现任公司副总经理。宋鹰专注于发行人的经营,没有经营其他业务。 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标（合并报表口径） 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标（合并报表口径） （一）资产负债表主要数据 （一）资产负债表主要数据 湖南拓维信息股份有限公

42、司 招股说明书 1-2-16单位：元 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 资产总额 239,236,615.81187,702,599.88 156,459,004.52 负债总额 44,990,962.2140,842,012.60 48,399,987.69 股东权益 194,245,653.60146,860,587.28 108,059,016.83 归属母公司所有者权益 164,755,918.32124,864,894.7296,124,600.51归属母公司所有者权益 164,755,918.32124,864

43、,894.7296,124,600.51（二）利润表主要数据 （二）利润表主要数据 单位：元 项目 2007 年 2006 年 2005 年 营业收入 233,466,121.17 163,436,504.39 136,891,411.37 营业成本 98,801,964.57 65,489,205.91 75,809,665.51 利润总额 85,695,181.53 65,040,609.14 38,795,600.13 净利润 77,610,647.00 60,558,338.21 37,314,810.99 归属母公司净利润 63,314,371.46 50,106,040.00 32

44、,912,707.78 归属母公司净利润 63,314,371.46 50,106,040.00 32,912,707.78 （三）现金流量表主要数据 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项目 2007 年 2006 年 2005 年 经营活动产生的现金流量净额 92,970,794.9889,043,111.07 28,442,134.77 投资活动产生的现金流量净额 -25,228,495.57 -52,622,985.70 -14,302,454.14 筹资活动产生的现金流量净额 -39,852,867.68 -17,494,979.56 1,844,774.60 现金及现金等价物净增加

45、额 27,889,431.73 18,925,145.81 15,984,455.23 现金及现金等价物净增加额 27,889,431.73 18,925,145.81 15,984,455.23 （四）公司主要财务指标 （四）公司主要财务指标 财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 归属于母公司每股净资产（元/股） 2.752.09 2.23归属于公司普通股股东的每股收益（元/股） 1.060.84 0.76每股经营活动的现金流量（元/股） 1.551.49 0.66每股净现金流量（元/股） 0.470.32 0.37归属于公司普通股股东净资产收益率44.33%45.31% 41

46、.45%归属于公司普通股股东净资产收益率44.33%45.31% 41.45% 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-17（加权平均） （加权平均） 四、本次发行情况 四、本次发行情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 股票种类： 人民币普通股（A 股） 股票面值： 1.00 元 发行价格： 15.37 元 发行数量： 2,000 万股，占发行后总股本的 25.04% 发行市盈率： 19.81倍（每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 14.85 倍 （每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰

47、低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行方式： 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 五、募集资金用途 五、募集资金用途 本次募集资金在扣除发行费用后按照轻重缓急顺序拟投资于以下项目， 详细情况请参见本招股说明书第十三节“募集资金运用”部分。 项目名称 募集金额（万元） 投资金额（万元）手机动漫项目 8,000.0015,000.00*增值电信业务综合服务平台扩容项目 4,508.004,508.00基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目 2,894.202,894.20基于 SOA

48、的企业信息化应用服务平台项目 3,299.003,299.00湖南拓维科技园扩建工程项目 3,263.003,263.00合 计 21,964.2028,964.20注：注：手机动漫项目15,000.00万元投资金额来源：募集金额8,000.00万元，湖南省财政厅贴息贷款3,500.00万元，其余为本公司自筹。 如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决；如有剩余将用于补充公司的流动资金。 湖南拓维信息股份有限公司 招股说明书 1-2-18第三节 本次发行情况 第三节 本次发行情况 一、本次发行的基本情况 一、本次发行的基本情况 1股票种类： 人民币普通股（A 股） 人民

49、币普通股（A 股） 2每股面值： 2每股面值： 1.00 元 3发行股数： 3发行股数： 2,000 万股，占发行后总股本的 25.04% 4每股发行价： 4每股发行价： 15.37 元 5发行市盈率： 5发行市盈率： 19.81倍（每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 14.85 倍 （每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 6发行前归属于母公司每股净资产：6发行前归属于母公司每股净资产： 2.75 元/股 7发行后预计每股净资产： 7发行后预计每股净资产： 5

50、.68 元（按募集资金总额扣除发行费用后摊薄计算） 8发行市净率： 8发行市净率： 2.71 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 9发行方式： 9发行方式： 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 10承销方式： 10承销方式： 承销团余额包销 11发行对象： 11发行对象： 询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12预计募集资金总额和净额： 12预计募集资金总额和净额： 总额约30,740万元,扣除发行费用后的净额约为28,857.8万元 13发行费用： 13发行费用： 1,882.2万元 其中：承销保荐费用