捷顺科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 深圳市捷顺科技实业股份有限公司深圳市捷顺科技实业股份有限公司 （住所：深圳市福田区梅林路捷顺大厦）（住所：深圳市福田区梅林路捷顺大厦） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座 3845 楼）楼） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-1 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：不超过 3,000 万股 发行后总股本：不超过 118,652,538 股 每股面值：人民币 1.00 元 预计发行时间：2011 年 8 月 3 日 拟上市证券

2、交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制： 本公司全体股东唐健（持股 49,140,000 股）、刘翠英（持股 33,337,323 股） 、 深圳市聚力投资有限公司 （持股 2,227,200股）、深圳市聚杰投资有限公司（持股 1,376,300 股）、何军（持股 296,492 股）、黄龙生（持股 270,785 股）、陈少芬（持股 266,428 股）、孟宪文（持股 258,079 股）、杨彦辉（持股253,412 股） 、 吴希望 （持股 249,693 股） 、 张磊 （持股 213,413股）、吴开林（持股 213,413 股）、叶雷（持股 200,000 股）、赵

3、勇（持股 200,000 股）、周毓（持股 150,000 股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 招股说明书签署日：2011 年 8 月 2 日 保

4、荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-2 发行人声明发行人声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

5、明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 1、公司本次发行前总股本 88,652,538 股，本次公开发行不超过 3,000 万股，发行后总股本不超过 118,652,538 股。上述股份全部为流通股。公司实际控制人唐健、刘翠英及其他股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个

6、月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。 2、发行完成前滚存利润分配政策：经公司 2011 年 1 月 4 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通

7、过，本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 3、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素： （1）技术风险：公司存在技术开发和技术泄密的风险。作为出入口控制与管理行业的领先企业，公司在产品的更新和技术的进步方面一直走在行业的前列，但如果技术研发方向不能适应行业快速发展所带来的市场需求，有可能会削弱公司面对竞争对手的技术优势；公司研制的产品技术含量较同行业其他企业高，属于行业多数企业关注的对象，处于行业领先地位，从技术研发到产品推广的过程中， 难免存在防范不到位的情况， 故公司仍可能面临一定的技术泄密风险。 （2）市场风险：出入口控

8、制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间，近年来不断有新企业尝试介入，新企业为了加入该行业，一般会采取低价竞争策略， 甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争，但主要限于低端市场。公司产品主要定位于中、高端市场，但是，在公司目前营销网络覆盖不足的现状下， 尽管部分区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点，但凭借其地域性优势仍深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-4 然占据了一部分市场份额，与公司形成了一定的地区性竞争关系。 （3）营销和服务网络建设不完善风险：公司已经基本建立了覆盖全国的、行业内较

9、为庞大的营销和服务网络，但仍然不够完善，在直接销售网点尚未覆盖的区域，需要借助经销商的力量。公司拟通过在市场容量大、销售力量薄弱的地区建立营销分公司，扩大公司直销机构和客户服务部门的覆盖区域，以完善公司的销售和服务网络。 （4）受汽车保有量、社会固定资产投资影响风险：本公司业务受汽车保有量以及社会固定资产投资的影响，国家对汽车行业的发展政策、对家庭拥有汽车的鼓励政策，以及对基础设施建设投资、工商业及住宅房产投资等社会固定资产投资的政策会对本公司产品的销售产生一定的影响。 （5）高端人才不足的风险：公司作为专业从事出入口控制与管理行业产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，人才的引进、保留

10、、激励和成长对公司的发展至关重要。 作为国内出入口控制与管理行业的领先企业和最早进入者之一，公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了大量的行业专才。不断培养与吸引人才始终是公司的长期任务，但是随着公司业务的持续扩大，公司未来可能会面临一定的高、精、尖以及复合型人才不足的不利影响。 请投资者对发行人上述重大事项提示予以特别关注， 并仔细阅读招股说明书及摘要中“风险因素”、“股利分配政策”、“同业竞争与关联交易”、“其他重要事项”等章节。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-5 目目 录录 目目 录录 .5 释释 义义 .8 第一节第一节 概概

11、 览览.13 一、发行人简介.13 二、发行人控股股东、实际控制人简介 .20 三、发行人主要财务数据.20 四、本次发行情况.22 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.23 一、本次发行的基本情况.23 二、本次新股发行的有关当事人.24 三、预计时间表.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、技术风险.27 二、市场风险.28 三、营销和服务网络建设不完善风险 .28 四、受汽车保有量影响的风险.29 五、受社会固定资产投资影响的风险 .29 六、高端人才不足的风险.29 七、大股东控制风险.30 八、存货风险.30 九、本次发行引致净资产收益率下降的风险 .31 十、募集资金

12、投向风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人的基本情况.33 二、发行人的改制重组情况.33 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .45 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .49 五、发行人组织结构.51 六、发行人控股子公司、参股公司简要情况 .57 七、发起人、持有发行人 5%以上股份及员工持股公司的主要股东及实际控制人的基本情况.57 八、发行人有关股本的情况.68 九、发行人内部职工股的情况.70 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.70 十一、发行人员工及其社会保障情况 .70 十二、主要股东及作为股东的董事、监

13、事等的重要承诺及其履行情况.72 第五节第五节 业务与技术业务与技术.73 一、公司主营业务、主要产品情况 .73 二、行业情况.73 三、公司在行业中的竞争地位.98 四、公司主营业务情况.105 五、主要固定资产及无形资产.135 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-6 六、公司的技术水平.147 七、境外投资经营情况.151 八、质量控制.151 九、关于发行人名称冠有“科技”字样的说明 .154 第六节第六节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.155 一、同业竞争.155 二、关联交易.155 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、

14、监事、高级管理人员与核心技术人员.168 一、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况.168 二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份及其变动、质押、冻结情况 .176 三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况及对外投资与发行人是否存在利益冲突.179 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬待遇情况.180 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况.181 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.182 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议与任职资格.1

15、82 八、公司最近三年的主要人事变动 .182 第八节第八节 公司治理公司治理.184 一、公司治理制度及运行情况.184 二、发行人近三年违法违规行为情况 .192 三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 .192 四、发行人内部控制制度情况.192 第九节第九节 财务会计信息财务会计信息.194 一、发行人财务报表.194 二、注册会计师审计意见.202 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.203 四、发行人采用的主要会计政策和会计估计 .203 五、最近一年收购兼并情况.215 六、适用的所得税税率及享受的财政税收优惠政策 .215 七、非经常性损益.215 八、发行人

16、资产情况.216 九、发行人负债情况.217 十、股东权益.218 十一、现金流量.220 十二、其他重要事项.221 十三、近三年主要财务指标.221 十四、资产评估情况.223 十五、历次验资情况.224 第十节第十节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.225 一、财务状况分析.225 二、盈利能力分析.244 三、重大资本性支出.285 四、持续盈利能力和发展前景分析 .285 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-7 第十一节第十一节 业务发展目标业务发展目标.287 一、发行当年和未来两年的发展计划 .287 二、本公司拟定上述发展计划时，所依据的假设条件

17、.292 三、实施上述计划将面临的主要困难 .293 四、本次发行对于本公司实现前述业务目标的重要意义.294 五、公司发展计划与现有业务关系 .294 第十二节第十二节 募集资金运用募集资金运用.295 一、募集资金运用概况.295 二、募集资金投资项目具体情况.296 三、本次募集资金投资项目的实施进展情况 .322 四、募集资金运用对公司财务状况、经营成果的影响.322 第十三节第十三节 股利分配政策股利分配政策.325 一、公司最近三年股利分配政策、实际股利分配情况.325 二、发行后的股利分配政策.326 三、本次发行完成前滚存利润共享安排 .326 第十四节第十四节 其他重要事项其

18、他重要事项.327 一、信息披露和投资者服务的责任机构及相关人员 .327 二、重要合同.327 三、对外担保事项.330 四、其他重要事项.330 第十五节第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.330 第十六节第十六节 附录和备查文件附录和备查文件.336 一、备查文件.338 二、查阅地点及时间.338 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-8 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 通用术语通用术语 本公司、公司、发行人、股份公司、捷顺科技本公司、公司、发行人、股份公司、捷顺

19、科技 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 捷顺有限公司捷顺有限公司 指 深圳市捷顺科技实业有限公司 盛健投资盛健投资 指 深圳市盛健投资有限公司 聚力投资聚力投资 指 深圳市聚力投资有限公司 聚杰投资聚杰投资 指 深圳市聚杰投资有限公司 捷顺智能捷顺智能 指 深圳市捷顺智能有限公司 发起人发起人 指 唐健、刘翠英 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 指 招商证券股份有限公司 会计师会计师 指 京都天华会计师事务所有限公司 发行人律师发行人律师 指 北京市金诚同达律师事务所 本次发行本次发行 指 本公司按照本招股说明书在中国境内首次向社会公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）的

20、行为 最近三年、报告期最近三年、报告期 指 2008 年度、2009 年度及 2010 年度 A 股、社会公众股股、社会公众股 指 本公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股（A股）股票 询价对象询价对象 指 符合中国证券监督管理委员会关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知和对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求-股票发行审核标准备忘录18 号中界定的询价对象的条件，并且为中国证券业协会网站公布名单中的询价对象 董事会董事会 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会 股东大会股东大会 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东大会 交易所交易所 指 深圳证券交易所 元元

21、 指 人民币元 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程公司章程 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程 公司章程（草案） 公司章程（草案） 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程（草案） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-9 专业术语专业术语 3C 认证认证 指 China Compulsory Certification，中国强制性产品认证制度的英文缩写， 是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 单片机单片机 指 单片机是一种集成在电路芯片， 是采用

22、超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU 随机存储器RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的计算机系统。 ARM 指 英国 ARM 公司开发的嵌入式 CPU，业界习惯以其公司名ARM 作为该 CPU 芯片和相关应用技术的特指名称。 ARM9+LINUX 平台平台 指 ARM9 是指英国 ARM 公司的 CPU 的一个开发版本编号，ARM9+LINUX 平台是指基于 ARM9 芯片和嵌入式LINUX 操作系统组成的软硬件架构。 ATMEL 指 一家高级半导体公司的英文名称，产品包括了微处理器、可编程逻辑器件、非易失性存储

23、器、安全芯片、混合信号及 RF 射频集成电路。 AVX 指 一家电子器件公司的英文名称， 从事无源电子元器件和互连接产品的设计、开发、生产和销售。 BOM 指 Bills of Materials 的英文缩写,即产品零配件、生产工艺耗品的物料清单。 CAN 总线总线 指 Controller Area Network 的英文缩写， 是一种有效支撑分布式控制或实时控制的串行通信网络。 CE 认证认证 指 是法文Confomite Europeene的缩写， CE 标志是欧盟各成员国共用的设备和产品质量与安全标志。 CRM 指 Customer Relationship Management，客户

24、关系管理的英文缩写。 C51 单片机单片机 指 一种常见的 8 位单片机， 采用了 Intel 公司的 51 芯片技术，主要用于工业控制、生活消费品、家电等设备的控制方案中。 DSP 芯片芯片 指 数字信号处理器，是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器，其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。 EJB 指 EJB (Enterprise JavaBean)是一种技术规范和开发环境平台，定义了基于 JAVA 技术和组件技术进行企业分布式应用程序开发的模型标准。 ERP 指 Enterprise Resources Planning，企业资源规划的英文缩写,是一个高度集成的信息化软

25、件系统， 体现物流信息同资金流信息的集成。 EKP 指 Enterprise Knowledge Portal，企业知识门户的英文缩写，是一种以办公自动化、 知识管理为基础功能的企业信息化管理软件平台的名称。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-10 H3C 指 杭州华三通信技术有限公司， 主营业务为网络通信协议技术及相关产品的研究、开发、生产、销售及服务。 HP 指 Hewlett Packard，惠普公司的英文缩写；是电脑及一些外围设备，如图像打印机等的主要制造商。 IBM 指 International Business Machines Corporati

26、on， 国际商业机器公司的英文缩写； 是全球最大的提供信息技术和业务解决方案的公司。 IC 卡卡 指 IC 卡全称为集成电路卡(Integrated Circuit Card)， 是采用射频技术与 IC 卡的读卡器进行通讯的感应卡，可以储存及信息读写，保密性较好。 ID 卡卡 指 ID 卡全称为身份识别卡（Identification Card） ，含固定的编号，是一种不可写入的感应卡，一般用于弱电系统中的身份识别。 Juniper 指 全球领先的联网和安全性解决方案供应商。 NISSP 平台平台 指 New-generation Intelligent Security System Por

27、tal 的英文缩写，是捷顺公司的新一代智能安防信息系统平台。 OMRON 指 欧姆龙公司的英文名称，自动化控制及电子设备制造厂商。 PCB 指 Print circuit board 的缩写，即印刷线路板。 PHILIPS 指 飞利浦公司的英文名称，是世界上最大的电子公司之一。目前旗下部门有：菲利浦优质生活，菲利浦照明，和菲利浦医疗系统。 PLM 指 Product Lifecycle Management，产品生命周期管理的英文缩写。 PTC 指 ParametricTechnology Corporation， 美国参数技术公司的英文缩写；是全球领先的提供产品生命周期管理解决方案（PLM

28、系统）的软件公司。 RS485 指 一种具有网络连接方便、抗干扰性能好、传输距离远的串口通讯方式。 RFID 指 Radio Frequency Indentification 的英文缩写，即射频识别，俗称电子标签。 SAP 指 一家以研发销售 ERP 系统为主的德国软件公司，是全球最大最知名的企业应用管理软件提供商。 ST 指 意法半导体的英文简称，是世界五大半导体公司之一。 TCP/IP 指 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 的英文缩写，是目前世界上应用最广范最成熟的网络通讯协议，包括网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议

29、。WWW 互联网就是基于 TCP/IP 协议。 TI 指 Texas Instruments， 德州仪器公司的英文缩写， 是全球领先的半导体公司，提供创新的数字信号处理设备。 TOSHIBA 指 东芝公司的英文名称，是通讯、电子、半导体领域的主要制造商。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-11 UART 指 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，是通用异步接收/发送装置的英文缩写， 是一种应用于控制计算机与串行设备的芯片。 Web Service 指 Web Service 是一种构建应用程序的普遍模型和软件开发

30、思想,可以在任何支持网络通信的操作系统中实施运行。以此标准开发和部署的各应用程序通过网络协议和规定的一些标准数据格式（Http，XML，Soap)被访问和调用。 X86 工控技术工控技术 指 基于 INTEL 公司 X86 芯片的工控机进行开发的技术。 停车场管理系统停车场管理系统 指 一种现代化停车场车辆自动化管理设备， 是将停车场完全置于计算机管理下的高科技智能化产品，实现对出、入停车场的车辆进行自动控制、场区监控、自动计费和管理等功能。 道闸道闸 指 一种以闸杆的升降来控制车道通行与关闭的车流控制与管理产品。 电控式道闸电控式道闸 指 由逻辑电路控制，通过机械传动实现闸杆升降的道闸。 数

31、字式道闸数字式道闸 指 由数字电路控制，通过机械传动实现闸杆升降的道闸。 折叠门折叠门 指 一种用电机驱动、 可伸缩折叠以实现大门开合功能的不锈钢或铝合金型材制成的大门。 门禁管理系统门禁管理系统 指 一种对人员进行进出管理的数字化管理系统。 通过识别装置对出入口目标身份进行识别、确认，并按照预先设定的控制方式控制出入口执行装置启闭的系统， 以实现目标的进出权限控制、出入信息记录、监控、管理等功能。 通道闸管理系统通道闸管理系统 指 一种对人行通道出入权限进行控制、保障有序通行、并实施高效统计的人流控制与管理产品。 岗亭岗亭 指 一种车流、人流控制设备置放及人员值班的场所。 收费系统收费系统

32、指 一种以 IC 卡为消费凭证，通过消费终端读取和识别，并按照设置的收费模式和收费标准自动从 IC 卡中扣取和显示相关费用，以实现消费支付的自动化、电子化和管理便捷性的系统。 考勤系统考勤系统 指 一种以 IC 卡、ID 卡为身份考察对象，通过终端识别装置完成身份识别及记录， 并按照预先设定方式实现对考察对象权限、信息记录及管理，达到对考察对象出勤、签到、请假、加班等情况进行管理目的系统。 巡更系统巡更系统 指 一种通过电子识别装置对预先设定的线路目标信息进行识别、 记录， 并通过管理软件对巡查记录进行比对、 分析，以达到对保安巡查人员的巡查路线、巡查方式、巡查状态及巡查过程进行控制与管理的电

33、子系统。 软件狗软件狗 指 一种实现软件认证及授权，防止非授权使用的电子处理器。 序列号序列号 指 一种用于产品标识、保证产品可追溯性的编号。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-12 密钥密钥 指 通过一定的加密算法， 生成软件、 硬件及卡片校验的密码，防止技术被非法复制及篡改，提高系统安全性。 授权发行授权发行 指 对卡片进行初始化、分区及加密的技术。 视频识别视频识别 指 通过数字图像处理和分析来理解视频画面中的内容， 对视频画面中的海量数据进行高速分析， 过滤掉用户不关心的信息，自动的分析和抽取视频源中的关键信息。 生物识别生物识别 指 通过人类生物特征进

34、行身份认证的一种技术，这里的生物特征通常具有唯一性（与他人不同）、可以测量或可自动识别和验证、遗传性或终身不变等特点。 力矩数字检测力矩数字检测 指 检测电动机扭矩的一种电子技术。 压力电波压力电波 指 压力传感器工作时所产生的一种电信号。 全电路无触点控制技术全电路无触点控制技术 指 在自动控制系统中， 用电子开关取代机械有触点开关控制技术。其电路优点是无电弧火花、无噪音、无机械触点、动作迅速、使用寿命长。 全电路无触点数字式电机控制技术全电路无触点数字式电机控制技术 指 在自动控制系统中， 使用软硬件控制电子开关技术取代机械有触点开关技术。其电路优点是可实现电动机无极调速、电动机平稳启停等

35、功能，以适应现代化机器设备的控制需要。 直流伺服技术直流伺服技术 指 在自动控制系统中，用作执行元件，把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 直流伺服电机具有良好的调速特性，较大的启动转矩和相对功率，易于控制及响应快等优点。 磁卡磁卡 指 magnetic card，是利用磁性载体记录英文与数字信息，用来标识身份或其他用途的卡片。 智能卡智能卡 指 IC 卡的一种， 卡内集成了中央处理器和存储器， 可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机的工作， 适用于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。 凹凸锁凹凸锁 指 一种机械上的制动方式， 利用零件外部形状的凸起部分与相对应的零件的凹

36、形部分相结合， 以迫使运动部件完全静止或限制其某个方向上的自由度。 锁止结构锁止结构 指 一种机械上的制动方式， 利用相接触零件配合面特定外形的相互制约，使运动部件被锁定在指定的位置上。 不完全齿轮不完全齿轮 指 一种特殊的齿轮，不同与普通的完全齿圆形齿轮，用于实现某些特定的传动。 集成总包商集成总包商 指 能为客户提供工程集成、系统集成产品与服务的专业机构，通常是法人企业或企业联合。集成总包商通常由厂商或厂商的分销商供货。 自锁自锁 指 道闸杆在开到位或关到位时可以通过机芯传动齿轮和电机配合实现一重机械位置自锁， 通过四连杆机构的死点位置实现另一重机械自锁， 保证闸杆在开到位和关到位时无法手

37、动抬杆或落杆。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-13 第一节第一节 概概 览览 重要提示重要提示 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 （一）发行人基本情况 公司名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 英文名称：SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. 注册资本：88,652,538 元 法定代表人：唐健 住所：深圳市福田区梅林

38、路捷顺大厦 本公司是由原深圳市捷顺科技实业有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人，于2007年4月29日由深圳市捷顺科技实业有限公司依法整体变更设立的股份公司，取得企业法人营业执照，注册号为 4403012009673，注册资本 7,000 万元。截至本招股说明书签署日，公司注册资本变更为 88,652,538.00 元，营业执照注册号变更为 440301103330800 号。 （二）发行人的主营业务及产品 本公司的主营业务系为各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。公司的产品为各种出入口控制与管理产品，其主要功能是应用现代电子、控制及信息技

39、术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析，在出入口实现对人、车和物等目标的进、出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。 公司产品分为两大类：智能类产品和机电类产品。智能类产品主要有智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统；机电类产品主要有道闸、折叠门、岗亭等。 公司产品广泛应用于政府机构、 事业单位、 交通运输、 工厂企业、 各类场馆、深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-14 住宅小区、商业物业等领域，成功案例包括国家公安部、中国人民银行总行、深圳证券交易所、国家体育中心（鸟巢） 、上海世博会主题馆、广州亚

40、运会场馆、中央电视台新楼、广州国际会展中心、深圳会展中心、澳门科学馆、深圳市民中心、北京饭店、北京首都机场、上海浦东机场、广州新白云机场、深圳宝安国际机场、大亚湾核电站、秦山核电站等场所。 （三）公司取得的主要资质和荣誉 1、主要资质、主要资质 序号序号 名称名称 发证机构发证机构 取得时间取得时间 1 全国工业产品生产许可证 中国国家质量监督检验检疫总局 2007 年 12 月2 停车场（库）安全管理子系统技术要求起草单位 全国安全防范报警系统标准化技术委员会 2007 年 12 月3 中国国家强制性产品认证证书（IC卡读写器） 中国质量认证中心 2008 年 11 月2、主要荣誉、主要荣誉

41、 序号序号 名称名称 发证机构发证机构 时间时间 1 深圳市第四届守法纳税大户 深圳市人民政府 2000 年 12 月 2 深圳市高新技术企业 深圳市科学技术与信息局 2000 年 12 月 3 2000 年度纳税超百万大户 深圳市福田区人民政府 2001 年 8 月 4 深圳科技百强企业 深圳市企业评价协会 深圳市评价专家委员会 2001 年 9 月 5 中国深圳质量信誉保证企业 深圳市质量保证中心 深圳市企业评价协会 2002 年 6 优强中小企业 深圳市中小企业工作领导小组 深圳市经济贸易局 2003 年 1 月 7 深圳市第五届守法纳税大户 深圳市人民政府 2003 年 9 月 8 自

42、动化企业先进单位 深圳自动化学会 2003 年 12 月 9 深圳市福田区纳税百佳企业 深圳市福田区人民政府 2003 年-2008 年10 中国市场知名品牌 中国市场经济研究会 市场体系建设专业委员会 2004 年 3 月 11 中国安防十大品牌 A&S 安全与自动化杂志中文版 2005 年 2007 年、 2009 年、 12 消费者信得过企业暨质量信得过品牌 消费日报 2006 年 13 广东省著名商标 广东省工商行政管理局 2006 年-2011 年深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-15 14 2007 年安博会金鼎奖 第十一届中国国际社会公共安全博览会

43、 2007 年 11 月 15 中国安防十大民族品牌 A&S 安全与自动化杂志中文版 2007 年-2009 年16 深圳市福田区民营领军骨干企业 深圳市福田区人民政府 2008 年 6 月 17 汶川地震捐款热心慈善单位 深圳市福田区民政局 2008 年 8 月 18 2008 年度中国安防产品市场占有率十佳品牌 中国安防产品质量调查办公室 2008 年 10 月 19 国家高新技术企业 深圳市科技和信息局、 深圳市财政局、 深圳市国家税务局、 深圳市地方税务局 2009 年 6 月 20 2009 中国安防最具影响力十大品牌中国安防最具影响力十大品牌评审委员会 2010 年 1 月 21

44、福田区 2009 年度纳税百强企业 深圳市福田区人民政府 2010 年 5 月 22 2010 年第五届中国安防百强企业 中国安防百强企业评选委员会 2010 年 10 月 23 2011 年全国安防用户满意产品品牌中国公共安全杂志社 2011 年 3 月 3、产品主要获奖情况、产品主要获奖情况 序号序号 名称名称 发证机构发证机构 时间时间 1 2006 年度上海地区门禁系统最具 影响力品牌 上海智能建筑网 2006 年 12 月2 门禁识别系统十大品牌 千家品牌实验室 2008 年 12 月3 第 12 届中国国际公共安全博览会 金鼎奖（JSE 领御门禁管理系统） 第十二届中国国际社会公共

45、安全博览会 2009 年 11 月4 “平安城市”建设优秀安防产品（智能停车场系统） 中国安全防范产品行业协会 2010 年 11 月5 门禁识别系统十大品牌 千家品牌实验室 2010 年 12 月（四）主要竞争优势 公司是国内出入口控制与管理行业的领先企业， 具有全系列产品品种和较强的产品定价优势，研发能力和技术一直处于行业领先地位。 1、产品质量优势 产品质量是客户在选择产品时的第一考虑因素， 出入口控制与管理产品的质量体现为产品的稳定性和可靠性。 由于出入口控制与管理产品通常安装于人流车流密集的环境下，产品出现质量问题，会造成人流车流管理的混乱，这对某些场所如大型展览场馆、体育场馆、大型

46、停车场等所产生的影响是致命的；同时，如产品质量出现问题，还会给客户造成极大的经济损失，例如，中小型停车场的停深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-16 车场管理解决方案的售价一般十几万元，不同品牌的产品的差价不过几万元，而一旦出现产品质量问题，一天的损失可能会达到数千元甚至上万元。鉴于此，客户在选择产品时，一般都会把产品质量放在首位，而不是仅仅考虑价格因素。 公司产品质量在行业内具有领先优势，公司通过研发管理、产品测试、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的稳定性和可靠性，如：2009 年公司智能停车场管理系统运行质量的客户满意度达 99.30%

47、，道闸产品连续运行200万次无故障， 智能通道闸管理系统产品连续运行300万次无故障。 公司十多年来满足了十多万客户的不同需求，积累了丰富的产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等行业经验。公司产品质量的稳定性和可靠性是客户对公司产品认同的重要原因之一” 。 2、品牌优势、品牌优势 在出入口控制与管理行业，品牌对客户的影响力是非常大的。由于市场集中度不高，有大量的中小企业参与其中，采用名牌产品不仅意味着产品的质量、技术含量和售后服务能力，还会对场所自身的档次有极大的提升。所以，品牌是客户在确定选择哪家公司产品时非常重要的考虑因素。 公司是国内出入口控制与管理行业的最早进入者之一，

48、亦是行业内的领先企业。 公司拥有的 “捷顺” 品牌是全国出入口控制与管理行业内颇具影响力的品牌，已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象，在用户群中的知名度较高，被众多客户所认可和接受。从 2006 年起“捷顺”商标连续被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标。2007 年公司获得中国国际公共安全博览会“金鼎奖” ， 同年成为北京奥运会场馆出入口控制与管理解决方案的主要提供商。2009 年公司成为上海世博会主题馆以及广州亚运会场馆出入口控制与管理解决方案的主要提供商，并再次获得中国国际公共安全博览会“金鼎奖” ，同年，公司成为公安部主导的停车库（场）出入口控制设备标准的主要起草者，

49、该标准制订并发布实施后，将成为行业内的国家标准。 3、技术优势、技术优势 公司自设立以来，一直专注于出入口控制与管理产品的研究与开发，是行业内多个技术标准与规范的起草和修订的主要参与人之一。 参与制定出入口控制与管理行业标准和规范，可以使公司掌握行业发展方向，并提前进行产品开发，在深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-17 核心技术的研发上走在行业前沿。 公司拥有行业内较强的研发队伍和雄厚的研发实力，曾率先研发出国产第一套智能停车场管理系统。 2005 年公司在行业内率先引入了基于嵌入式 ARM9+LINUX 的硬件平台，并以此为基础采用先进的模块化设计理念、 多层

50、架构的软件构建方式开发出全新的出入口控制与管理软件平台。 在公司为客户提供的出入口控制与管理系统综合解决方案时，借助这种平台的应用，通过不同功能系统的配置和组合，在市场竞争中可实现以较低的运作成本快速满足客户日益多元化、复杂化和个性化的需求，并且具有便于客户配置、系统实施和二次开发的优点。同时，这种平台的软硬件架构设计理念，可以很好的对源代码进行模块化封装，因此能够提升公司核心技术的自我保护能力，有效避免研发人员流动对产品开发的负面影响。 目前公司研发部门已经引进了 PTC 公司的 PLM（产品生命周期管理）研发管理平台，对研发流程、项目控制等方面进行科学规范管理。公司全系列产品均拥有自主知识