巨力索具：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 巨力索具股份有限公司巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO., LTD. （住所：河北省保定市徐水巨力路）（住所：河北省保定市徐水巨力路） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人暨主承销商：保荐人暨主承销商： 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 （住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦号国信证券大厦16-26层）层） 2010 年年 1 月月 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 5,000万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 24.00元 预计发行日期 20

2、10年1月13日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制 （1）控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。 （2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。4位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 （3）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨

3、将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理， 也不得由本公司回购。上述15位股东已就此流通限制作出承诺。 2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他38名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4名实际控制人及其15名关联方）所持股份的流通限制 保定天威保变电气股份有限公司、 乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他38名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。上述股东已就此流通限制

4、作出承诺。 3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制 本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 （1）杨建忠、杨建国在解除第1条第（2）款的流通限制后，如果届时仍当选为本公司董事、 监事或高级管理人员， 继续遵守本条规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 （2）本公司其他55名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第1条第（2）、（3）款或第2条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为本公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的

5、流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年1月12日 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真

6、实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

7、发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制 （1） 控股股东巨力集团

8、所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。 （2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理， 也不得由本公司回购。4 位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 （3）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。上述 15 位股东已就此流通限制作出承

9、诺。 2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 38 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子 4 名实际控制人及其名实际控制人及其 15 名关联方）所持股份的流通限制名关联方）所持股份的流通限制 保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他38 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。上述股东已就此流通限制作出承诺。 3、本公司董事、监事

10、、高级管理人员所持股份的流通限制、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制 本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 （1）杨建忠、杨建国在解除第 1 条第（2）款的流通限制后，如果届时仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-5 （2）本公司其他 55 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第 1 条第（2） 、 （3）款或第

11、2 条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为本公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。 二、发行前利润分配二、发行前利润分配 本公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案 ：本公司截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润 139,223,709.85 元归本公司 2007 年 9 月 30 日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方股东按其当时的持股比例享有；公司 2007 年 10 月 1 日至本次公开

12、发行前的滚存利润由所有新老股东共同享有。 2008 年 6 月 14 日， 本公司召开 2008 年第三次临时股东大会， 审议通过了 巨力索具股份有限公司关于截至2007年9月30日经审计的未分配利润的分配方案 ，截至 2008 年 6 月 18 日，公司将未分配利润 139,223,709.85 元以现金股利方式对上述六方股东实施了分派。 三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行 根据财政部、国家税务总局技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法财税字（1999）290 号的规定，并经河北省地方税务局关于巨力集团有限公司技术

13、改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复 （冀地税函2005146号） 、 河北省地方税务局 关于巨力索具股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复 （冀地税函2007163 号）批准，公司享受对吊索具产品系列技术改造项目和合成纤维吊装带生产线技术改造中国产设备的 40%，可从技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策。 本公司 2006 年、2007 年计提的所得税为 25,914,252.16 元、66,488,791.02 元，获得的可抵免所得税分别为 6,891,022.43 元、40,118,978.86 元，占计提所得税的比例为 26.59%、6

14、0.34%。 根据中华人民共和国企业所得税法 、 中华人民共和国企业所得税法实施条例 、 关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 （国发200739 号） ，本公司巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-6 自 2008 年 1 月 1 日起，将不再享受原技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。 四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素 （一）产品质量风险（一）产品质量风险 公司产品主要应用在大型工程、重点工程以及精密吊装工程中，被吊装物品价值很高， 一套索具吊装的物品可能价值数千万元甚至数亿元， 因此产品安全性、稳定性显得尤其重要。公

15、司拥有完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001 等一系列国际质量体系的认证，拥有先进的生产技术、优良的生产装备、专业的检测手段，产品质量稳定可靠。自公司成立以来，从未发生过重大产品质量问题。如果公司发生产品质量问题，可能会导致被吊装物体的损坏或影响客户生产、施工的进度，一旦遭到客户索赔，将对公司的经营业绩产生一定影响。 （二）认证困难的风险（二）认证困难的风险 索具行业高度注重产品安全性，除了执行国家的产品标准、行业的产品标准和企业备案的产品标准外，高端市场的产品普遍受到国际质量认证组织和客户行业组织的认证管理，例如煤炭行业有煤安标认证，军工行业有军标认证，船舶行业有船级社认证。这些认证

16、是进入市场、取得订单的必要条件，而这些认证往往程序复杂，审查严格，审核周期很长。目前公司已经取得 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、GJB9001A-2001 国军标质量体系认证、欧共体 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、GS 认证、API 认证、BV认证、LR 认证等。如某类认证标准发生变动或提高，而公司未能及时达到要求，将会对公司的产品销售和市场拓展带来较大影响。 （三）原材料价格波动的风险（三）原材料价格波动的风险 公司主要产品的原材料主

17、要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。从 2006年下半年到 2008 年 5 月，受铁矿石价格谈判的影响和国际石油价格上涨的影响，本公司主要原材料的价格也普遍出现了不同幅度的上涨； 但从 2008 年 6 月开始到2009 年 3 月，国内钢材价格出现了急剧下跌，2009 年 4 月起才止跌并逐渐小幅回升。原材料价格的大幅上涨或下跌对公司的产品价格和经营构成了不利影响。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-7 总体来看，本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强，从而保证了最近三年及一期的毛利率总体上呈现稳定上升态势。公司为了规避原材料价格大幅波动造成的影响，对主要原材料

18、的采购采取了与供应商建立长期战略合作伙伴关系、签订长期合同、批量采购、合理锁定价格、保障供量等措施，努力化解原材料上涨带来的不利影响。 （四）应收账款增加可能引发坏账的风险（四）应收账款增加可能引发坏账的风险 最近三年及一期， 本公司应收账款账面价值为 278,549,951.64 元、 245,932,473.74元、212,732,721.48 元、138,593,718.67 元，占总资产的比例分别为 13.86%、12.68%、12.96%、10.53%。在本公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下，如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收账款回收存在困难，可能会导致坏账的产

19、生，对公司的生产经营产生一定的影响。 总体来看，本公司应收账款的质量较好。2009 年 6 月 30 日，全部应收账款余额中，94.91%的部分的账龄在一年以内，其余部分的账龄在一年以上，而且此等应收账款主要是由国家重点工程客户及长期战略客户的欠款，此类客户与公司有着多年优良的业务关系，经营实力强，信誉度高。 （五）主营业务收入增速放缓的风险（五）主营业务收入增速放缓的风险 最近三年及一期，本公司主营业务收入为 679,904,293.17 元、1,346,836,518.60元、1,097,751,950.60 元和 725,828,286.67 元。最近三年，公司主营业务收入呈稳定快速增长

20、态势，增幅分别达到了 22.69%、51.24%、66.51%。公司主营业务收入稳步快速增长的直接原因是公司产品结构中，除了索具设备外，其他九类产品均保持了稳步快速增长；最近一期，受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响，公司主营业务收入与上年同期相比仍保持增长，但增幅显著下降。未来国内、国外宏观经济形势的变化、行业竞争的不断加剧、公司自身产能制约等，将对公司主营业务收入的增长产生影响。 公司产品类别、品种齐全，市场需求强劲，市场容量不断增长，并且公司已在研发、质量控制、市场营销、市场拓展等方面建立起强有力的竞争优势，而且拟通过本次募集资金扩大钢丝绳索具、钢丝绳、链条索具、链条的产能，为未来主营

21、业务收入的增长打下了坚实基础。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-8 （六）主要产品毛利率下降的风险（六）主要产品毛利率下降的风险 最近三年及一期，公司主营业务的综合毛利率较高，且呈稳定上升态势，分别为 37.61%、37.01%、36.34%、30.75%，同比分别增长 0.97、0.67、5.59、-1.33 个百分点，显示公司 2006 年下半年至 2008 年 5 月在主要原材料采购价格普遍以不同幅度上涨，以及 2008 年 6 月以来主要原材料采购价格急速下降的形势下，总体上能够消化原材料价格大幅变动带来的不利影响。但在国内外宏观经济增长放缓，公司主营业务增速下降

22、，市场竞争加剧，主要原材料、燃料采购价格出现重大不利变化的情况下，公司毛利率存在下降的风险。 针对这些风险，本公司将不断调整产业结构，不断开发新产品，不断拓展新的应用领域，增加产品的技术含量，提高产品附加值，努力化解毛利率下降的风险。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-9 目目 录录 发行人声明发行人声明. 3 重大事项提示重大事项提示. 4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺.4 二、发行前利润分配.5 三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行.5 四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素.6 第一节第一节 释释 义义. 13

23、 一、普通名词.13 二、专业术语.14 第二节第二节 概概 览览. 16 一、发行人简要情况.16 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况.20 三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及主要财务指标.20 四、募集资金主要用途.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 23 一、本次发行的基本情况.23 二、与本次发行有关的当事人 .23 三、与本次发行上市有关的重要日期.24 第四节第四节 风险因素风险因素. 26 一、经营风险.26 二、市场风险.27 三、技术风险.28 四、募集资金投资项目的风险 .29 五、财务风险.30 六、管理风险.31 七、实际控制人控制风险.32 八、

24、汇率风险.32 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立情况.33 三、发行人设立以来股本的形成及其变化与重大资产重组情况.41 四、发行人的关联关系和组织结构情况.59 五、发行人的股本情况.89 六、发行人员工及其社会保障情况.94 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.95 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-10 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 96 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.96 二、发行人所处行业的基本情况.109

25、 三、发行人在行业中的竞争地位.134 四、发行人主营业务情况.140 五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产 .162 六、发行人主要产品生产技术所处的阶段以及发行人研发情况.176 七、发行人主要产品的质量控制情况.182 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. 187 一、发行人同业竞争情况.187 二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况.189 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员. 219 一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 .219 二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外

26、投资的情况.226 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期从发行人及其关联企业领取薪酬的情况.230 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.233 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在亲属关系的说明.235 六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况.235 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及其履行情况.235 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.236 九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况.236 第九节第九节 公司治理结构公司治理结构. 240 一、公司治理结构概述.

27、240 二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.240 三、发行人最近三年及一期是否存在违法违规行为的情况.248 四、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.248 五、发行人的内部控制制度.248 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息. 250 一、发行人最近三年及一期的财务报表.250 二、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型.258 三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.258 四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计

28、.263 五、发行人通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司最近三年及一期的财务报表及合并前与发行人的关联交易.274 六、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表.280 七、发行人最近一期末的对外投资.281 八、发行人最近一期末的固定资产.281 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-11 九、发行人最近一期末的在建工程.283 十、发行人最近一期末的无形资产.284 十一、发行人最近一期末的主要债项.285 十二、发行人最近三年及一期末的股东权益.292 十三、发行人最近三年及一期的现金流量.296 十四、发行人财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项.297

29、 十五、发行人最近三年及一期的主要财务指标.297 十六、发行人最近三年的备考利润表.300 十七、发行人设立时的资产评估情况.301 十八、发行人设立时及以后历次验资报告.303 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 304 一、发行人财务状况分析.304 二、发行人盈利能力分析.316 三、发行人资本性支出分析.357 四、发行人重大会计政策或会计估计差异或变更的影响.360 五、发行人目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响.361 六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .361 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标. 363 一、发行人当年

30、及未来两年的发展计划.363 二、拟定上述计划所依据的假设条件.370 三、实施上述计划将面临的主要困难.370 四、发展计划与现有业务的关系.371 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用. 372 一、本次预计募集资金数额和募集资金投资项目情况.372 二、募集资金投资项目的具体情况.374 三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.413 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策. 414 一、发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策414 二、本公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.416 第十五节第十五节 其他重要事

31、项其他重要事项. 418 一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门.418 二、发行人重要合同.419 三、发行人对外担保的情况.435 四、发行人涉及重大诉讼或仲裁的情况.435 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 436 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .436 二、保荐人（主承销商）声明 .439 三、发行人律师声明.440 四、会计师事务所声明.441 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-12 五、验资机构声明.442 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 444 一、备查文件目录

32、.444 二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话.444 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通名词一、普通名词 普通名词普通名词 释释 义义 发行人、 公司、 本公司、巨力索具 指巨力索具股份有限公司 巨力集团 指巨力集团有限公司，本公司控股股东。 天威保变 指保定天威保变电气股份有限公司，本公司股东。 乐凯化工研究院 指中国乐凯集团全资子公司乐凯保定化工设计研究院，本公司股东。 巨力钢构 指巨力集团徐水钢结构工程有限公司，巨力集团子公司。 巨力房地产 指巨力集团徐水房地

33、产开发有限公司，巨力集团子公司。 巨力运输 指巨力集团徐水运输有限公司，巨力集团子公司。 时尚景城物业 指徐水县时尚景城物业管理有限公司，巨力集团子公司。 巨力新能源 指巨力新能源股份有限公司，巨力集团子公司。 巨力影视 指巨力影视传媒有限公司，巨力集团子公司。 巨力缆索 指巨力缆索工程有限公司，巨力集团子公司，已注销。 巨力高强 指巨力高强钢丝绳索具有限公司，巨力集团子公司，已注销。 巨力天威 指巨力天威吊装带有限公司，本公司子公司，已被本公司吸收合并。 巨力乐凯 指巨力乐凯钢丝绳索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。 巨力上海 指巨力索具上海有限公司，本公司子公司。 大连巨力索具 指大连

34、巨力索具有限公司，本公司子公司。 武汉巨力索具 指武汉巨力索具有限公司，本公司子公司。 哈尔滨巨力索具 指哈尔滨巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。 广州巨力索具 指广州巨力索具有限公司，本公司子公司。 南京巨力索具 指南京巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。 北京巨力索具 指北京巨力索具有限公司，本公司子公司。 河南巨力索具 指河南巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。 成都巨力索具 指成都巨力索具有限公司，本公司子公司。 巨力物资 指巨力集团徐水物资供应有限公司，本公司子公司，已注销。 巨力锻造 指巨力集团徐水锻造索具有限公司，本公司子公司，已注销。 巨力检测中心 指

35、巨力索具股份有限公司检测中心，本公司分公司。 章程、公司章程 指本招股说明书签署之日有效的巨力索具股份有限公司章程 章程（草案）、公司章程（草案） 指拟于上市之日起开始执行的巨力索具股份有限公司章程（草案） 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券交易所 深圳证券交易所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 企业会计准则 财政部于2006年颁布的企业会计准则 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-14 本次发行 指公司本次拟向社会公众公开发行面值为1.00元的约5,000万股人民币普通股的行为 保荐

36、人、主承销商 国信证券股份有限公司 发行人会计师事务所、验资机构 2009年9月28日前，为中和正信会计师事务所有限公司。2009年9月28日，中和正信会计师事务所有限公司经股东大会批准更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，目前已完成相关变更登记程序。 最近三年及一期、 报告期 指2009年上半年、2008年、2007年、2006年 最近一期 指2009年上半年 元 人民币元 二、专业术语二、专业术语 专业术语专业术语 释释 义义 索具 指为了实现物体挪移系结在起重机械与被起重物体之间的受力工具， 以及为了稳固空间结构的受力构件。 合成纤维吊装带索具 指由高强度纤维材料经过编织、 缝制等工艺

37、加工而成， 通常分为合成纤维吊装带、栓紧器、安全带、牵引绳、缆绳等。 钢丝绳索具 指由钢丝绳和高强度索具连接件经过编织、 压接、 浇铸等工序固结为一体的具有明确工作目的的产品。 钢拉杆 指圆钢端部锻造后经整体热处理辅以配件组成的高性能产品， 是一种在体育场馆、 桥梁、 码头、 船坞、 堤坡加固等工程领域中承受拉力的刚性构件。 冶金夹具 指用于吊运冶金类产品的器具的统称， 分为电动夹具和机械夹具、 液压式夹具等。 梁式吊具 指由金属结构件组成的， 用于起重机与被吊产品连接并满足产品起吊要求的工装。 缆索 指拉索和悬索桥主缆预制丝股。 是一种用于场馆、 桥梁工程领域中承受拉力的柔性构件。 高强度索

38、具连接件 指连接索具与索具之间、 索具与被吊物体之间、 索具与起吊设备之间的受力构件。 特种钢丝绳 指具备下列条件之一的钢丝绳： 1、高强度（大载荷）：钢丝绳钢丝单位面积抗拉强度1,8702,160N/mm2； 2、复杂结构：钢丝绳每股钢丝36111丝线接触钢丝绳； 3、超长度：单根钢丝绳长度大于2,000m以上； 4、粗直径：钢丝绳直径大于60.0mm。 链条索具 指由高强度链条和高强度索具连接件组合的成套索具 索具设备 指用于加工、制作、检测索具产品的专用装备的统称。 金属索具 指钢拉杆、冶金夹具、梁式吊具、高强度索具连接件的统称。 ISO9001 指ISO9001：2000质量管理体系国

39、际标准 GJB9001A-2001 指GJB9001A-2001质量管理体系要求（国军标） ISO14001 指ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南国际标准 GB/T28001 指GB/T28001-2001职业健康安全管理体系国家标准 GS 认证 指德国GS安全认证 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-15 CE 认证 指欧共体CE认证 CCS 认证 指中国船级社CCS工厂认证 DNV 认证 指挪威船级社DNV工厂认证 BV 认证 指法国船级社BV工厂认证 LR 认证 指英国船级社LR工厂认证 MA 认证 指国家煤矿用产品安全标志认证 KA 认证 指国家矿山

40、安全标志认证（金属与非金属矿山矿用产品） API 认证 指美国石油学会API会标使用权 CNAS 实验室 指由中国合格评定国家认可委员会认可实验室 指圆的直径 N/mm2 指单位面积所能承受的拉力值 载荷 指施加在吊索上的物体的质量 预应力 指构件在承受载荷之前已经施有的应力 安全系数 指产品许用载荷与设计载荷之比 屈服强度 指试样在出现屈服现象时所能承受的最大应力抗拉强度 抗拉强度 指试样在拉断前所能承受的最大应力值 断面收缩率 指试样拉断后，缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比。 冲击功 指规定形状和尺寸的试样在冲击试验力一次作用下折断时所吸收的功。 弹性模量 指与材料有关的比

41、例常数，即：弹性模量=应力/应变。 延伸率 指被试验材料在受力拉伸断裂后，总伸长与原始标距长度的百分比。 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简要情况一、发行人简要情况 （一）概况（一）概况 项项 目目 内内 容容 注册名称 巨力索具股份有限公司 英文名称 JULI SLING CO., LTD. 法定代表人 杨建忠 住所 河北省保定市徐水巨力路 注册资本 35,000万元 实收资本 35,000万元 成立日期 2004年12月7日 （二）设立情况（

42、二）设立情况 本公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室关于同意发起设立巨力索具股份有限公司的批复（冀股办200445号）的批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。 本公司的发起人为巨力集团有限公司、 巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。 2004年12月7日，本公司在河北省工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照（注册号：1300002100483），注册资本为26,000万元。 （三）主营业务、行业地位和竞争优势（三）主营业务、行业地位和竞争优势 本公司是专业从事索具制造的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售，主要产品有合成纤

43、维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、梁式吊具、缆索、冶金夹具、链条索具、索具连接件和索具设备等。 本公司是索具产品研发、设计、制造和销售的领导者，具有如下竞争优势： 1、技术优势、技术优势 巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-17 本公司是河北省高新技术企业，设有专门的技术研发中心，该中心于 2004 年被河北省发改委评定为“省级技术中心”，并连续 3 年荣获“河北省优秀技术中心”称号。该中心拥有 238 名科研人员，拥有多名国内顶级行业专家牵头组织产品和技术的研发与自主创新，其中教授级高级工程师 9 人，高级工程师 45 人，工程师 77 人，助理工程师 107 人。

44、 公司多年来致力于索具专业的研究与开发，积累了大量技术经验。目前拥有55 项专利技术和多项非专利技术；已主编完成 4 项、参编完成 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准；公司自主研发7mm*397 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白，居世界领先水平；自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白，打破了外国厂商的垄断，实现了产品的国产化。 2、质量、资质优势、质量、资质优势 本公司已通过 ISO9001 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001：2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004

45、环境管理体系认证，拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书，已通过德国 GS安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、法国船级社 BV 认证、英国船级社 LR 认证、美国石油协会 API 认证、煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质，是对本公司产品质量的有力认同，并为本公司占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。 3、产能优势、产能优势 本公司是目前国内最大的索具生产基地之一，也是目前全球索具产品类别、品种规格最为齐全的生产企业， 拥有先进的生产设备和工艺技术。 截至报告期末， 拥有主要产品年产能合计 96

46、,070 吨，其中成纤维吊装带索具 20,000 吨，钢丝绳索具 10,500 吨，钢丝绳 20,000 吨，钢拉杆 11,750 吨，梁式吊具 11,000 吨，缆索 7,660吨，冶金夹具 5,000 吨，链条索具 710 吨，索具连接件 7,750 吨，索具设备 1,700吨。 4、检测优势、检测优势 本公司设有专门的索具检测中心，该中心依据检测和校准实验室能力认可巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-18 准则CNAS/AC01：2005（idt ISO/IEC 17025:2005） ，建立了一整套先进的实验室管理体系，拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物拉

47、伸试验机（其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大） 。本公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家具有国家标准评定委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。 5、市场营销优势、市场营销优势 本公司全面实施国际化战略，利用现代化 ERP 的计算机管理技术，建立起具有国际竞争力的全球营销服务网络。公司的市场开发与营销服务网络建设的宗旨为：立足国内市场，面向全球销售，充分发挥本公司品牌效应，大力推进品牌建设，不断提高公司产品市场占有率。 本公司在国内市场实施扁平式管理，将市场进行细分，通

48、过市场细分来进行精确销售，明确销售区域，在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办事处。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司拥有 756 人的专业销售队伍，在国内建立了 9 个销售子公司、61 个销售办事处，在全世界 100 多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。 本公司的营销模式主要为直接销售。 在营销中注重深入了解客户个性化需求，引导行业需求发展。通过面对面销售方式，拉近公司与客户距离，缩短了销售服务半径，提高了工作效率。 6、客户优势、客户优势 本公司经过长期发展，积累客户 10,000 多家，遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个领域，其中与约 6,000

49、 家大中型客户保持长期合作关系，市场份额相当稳定。 据公司内部统计，目前国内工业企业 100 强当中，有 80%为本公司的客户，如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆油田、胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-19 船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、东方电机、东方锅炉、上海汽轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重

50、、中国二重等。 本公司的产品还在多项国家重点工程中得到应用，如鸟巢工程、三峡工程、黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿长江大桥工程以及中海油海上工程等。 7、管理优势、管理优势 公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了丰富的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。 （1）在决策管理上，公司实行扁平化管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大