新北洋：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 山东新北洋信息技术股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司 住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股数：3,800 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：2 2 . 5 8 元 预计发行日期：2010 年 3 月 12 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：15,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁

2、定的承诺： 公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份； 此外， 自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。 公司股东中国华融资产管理公司特别承诺： 自公司股票

3、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中新增持有的 200 万股股份，自持有之日（2007 年 8 月 3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该新增股份。 公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 除公司董事、监事、高级管理人员之外的 4 6名自然人股东还分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内， 每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。 公司国有股东威海北洋电气集团股份

4、有限公司、 山东省高新技术投资有限公司、中国华融资产管理公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、山东鲁信投资管理有限公司分别作出承诺：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法和山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股份转持有关问题的批复（鲁国资产权函200996 号）要求，发行人首次公开发行股票并上市时，中国华融将其所持发行人的 11.79 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有， 其他国有股东以现金上缴中央金库方式替代转持国有股。 划转给全国社会保障基金理事会的部分国有股将由全国社会保障基金理事会 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 承继原股东的禁

5、售期义务。 保荐人（主承销商） ：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 【2010】年【1】月【22】日 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

6、行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 3 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 【重大事项提示】 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 公司本次发行前总股本为 11,200 万股，本次拟发行 3,800 万股流通股，发行后总股本为 15,000 万股，均为流通股。 公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东威海国有资产经营（集团）有限公司承诺：自公司股票上市之日起

7、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。 公司股东中国华融资产管理公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中新增持有的 200 万股股份，自持有之日（2007 年 8 月 3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该新增股份。

8、 公司其他法人股股东山东省高新技术投资有限公司、 中国信达资产管理公司、山东鲁信投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 公司董事门洪强、丛强滋、宋军利和监事谷亮分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。此外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。 公司监事邱林、李斌、李志雄，高级管理人员宋森、董述恂、孙玮、许志强、 4 山东新北洋信息技术股份有限公司

9、招股说明书 姜天信分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内不转让其持有的公司股份。 阮希昆、高明、于海波、袁勇、黄松涛、彭远斌、鞠洪涛、黄明东、杨民、刘晓、张岩、丛光、鞠远滋、门喜波、邱海波、陈大相、王滨海、赵国建、王辉、丛培诚、张永胜、郑维信、刘继峰、范永忠、区敏刚、邢胜强、胡世昌、郝永峰、刘锋、车军、鞠成光、刘春明、王春涛、丛新元、刘宏伟、王国强、戚艳莉、刘军华、邹竹、于鹏、孙建宇、蔡海蓉、隋月平、刘妙霞、王德强、张继刚4

10、6 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。此外，自公司股票上市之日后第十三个月起三年内， 每年转让的公司股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。 公司国有股东北洋集团、山东省高新投、中国华融、威海国资集团、鲁信投资分别作出承诺：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法和山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股份转持有关问题的批复（鲁国资产权函200996 号）要求，承担并履行相应部分国有股转持义务。 其中划转给全国社会保障基金理事会的部分国有股将由全国社会保障基金理事会承继

11、原股东的禁售期义务。 二、发行前滚存利润的分配 根据公司 2008 年 2 月 16 日第二届董事会第十一次会议审议通过， 并经 2008年 3 月 8 日召开的 2007 年度股东大会批准，若公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行， 公司首次公开发行股票前所有未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享。 三、发行人请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别关注如下风险： （一）控股股东控制力下降的风险（一）控股股东控制力下降的风险 公司设立时总股本为 6,000 万股，其中北洋集团持有 2,056.47 万股股份，持 5 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 股比

12、例为 34.27%，为公司的控股股东。2004 年、2007 年公司进行了两次增资，注册资本增加至 11,200 万元。截至本招股说明书签署日，北洋集团仍持有公司2,056.47 万股股份，占发行前总股本的比例降低至 18.36%，为公司的控股股东。本次公开发行 3,800 万股后，北洋集团持股比例将下降至 13.71%。 北洋集团对公司绝对持股比例较低， 且公司上市后的持股比例存在进一步稀释的可能。为保持公司控制权的稳定，2007年7月公司增资扩股时，新股东联众利丰将其增持的公司2,000万股股份的股东表决权、董事及监事提名权等股东权利委托北洋集团行使，委托期限5年；同时，联众利丰还承诺自发

13、行人股票上市后三十六个月内不转让其所持发行人股份。 上述安排虽有利于保持发行人治理结构和管理团队的稳定，但公司仍面临控股股东控制力下降的风险。 （二）资产抵押的风险（二）资产抵押的风险 截至 2009 年 12 月 31 日，公司位于新威路 11 号 10 层和 11 层、庙耩路附 3号、火炬路 169 号、火炬路 169-1 号的办公及生产用房，建筑面积合计 23,813.31平方米，以及与上述房产对应的国有土地使用权和位于初村新区初羊线以南、初村河北、双岛湾西及环翠区张村镇的国有土地使用权，面积合计 308,482.19 平方米， 已用于公司的贷款抵押。 该部分抵押的资产是公司开展生产经营

14、的主要资产，账面净值为 13,990.15 万元，占公司总资产的比例为 26.45%。 如果公司资金安排或使用不当，使资金周转出现困难，导致公司未能在合同规定的期限内归还贷款，银行将有可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常的生产经营造成不利的影响，公司存在资产抵押的风险。 （三）投资收益与非经常性损益风险（三）投资收益与非经常性损益风险 公司持有山东华菱 30%的股权，持有华菱光电 35%的股权，是公司投资净收益的主要来源。2007-2009 年，山东华菱和华菱光电合计为公司实现投资净收益分别为 1,162.26 万元、1,202.18 万元和 1,274.54 万元，占公司同期净

15、利润的比例分别为 24.44%、19.84%和 14.80%。如果山东华菱和华菱光电出现盈利水平下降的情况，将对公司盈利能力产生一定的不利影响，公司存在投资收益的风险。 报告期内，公司的非经常性损益主要由政府部门给予的各类科技补助构成。2007-2009 年， 非经常性净损益分别为 90.11 万元、 1,023.37 万元和 1,209.56 万元，占净利润比例分别为 1.90%、16.89%和 14.05%。鉴于非经常性损益的取得具有 6 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 不确定性，公司存在非经常性损益变动的风险。 （四）产能扩张带来的市场风险（四）产能扩张带来的市场风险 公司募

16、集资金投资项目之一“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”，建成后公司的专用打印机及相关产品的产能将由 2009 年年产 30 万台大幅度增长到年产 70 万台。虽然公司主要产品在国内外市场具有较强的竞争力，保持了持续快速增长的势头，2007-2009 年，公司销售专用打印机及相关产品分别为 17.3 万台、23.6 万台和 26.8 万台，年均增长 39.25%。公司对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的研究论证， 且根据募集资金到位情况适当顺延了项目实施时间，但项目建成后公司能否继续保持市场销售的持续高速增长，新增产能能否及时消化仍存在一定的不确定因素。 7 山东新北洋信

17、息技术股份有限公司 招股说明书 目目 录录 目目 录录.7 第一节第一节 释释 义义.10 第二节第二节 概概 览览.14 一、发行人简介.14 二、控股股东和实际控制人简介 .16 三、发行人主要财务数据.16 四、本次发行情况 .18 五、募集资金的运用 .18 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.19 一、本次发行的基本情况.19 二、本次发行的有关当事人.19 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 .21 四、预计发行上市时间表.21 第四节第四节 风险因素风险因素.22 一、技术风险.22 二、市场风险.24 三、管理风险.25 四、业务经营风险 .26 五、财务风险.27

18、六、募集资金投资项目风险.29 七、政策风险.29 八、其他风险.30 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .32 一、发行人基本信息 .32 二、发行人的历史沿革.32 三、发行人资产完整及业务、人员、机构、财务独立情况.35 四、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况.37 五、发行人的组织结构.60 六、发行人的实际控制人、主要股东及其控制的企业情况.70 七、发行人股本情况 .81 八、发行人员工及其社会保障情况 .84 九、主要股东、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .85 第六节第六节 业务和技术业务和技术.88 一、公司的主营业务及变化情况 .88 二

19、、专用打印机的应用与发展.88 三、公司所处行业的基本情况.93 四、行业竞争情况及发行人竞争地位.109 五、公司主营业务的具体情况.114 8 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 六、主要固定资产及无形资产.143 七、公司核心技术与研发成果.159 八、公司研发管理情况.162 九、公司主要产品质量控制情况 .169 十、公司境外经营情况.171 十一、公司对环境保护所采取的措施.171 第七节第七节 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易.173 一、同业竞争情况 .173 二、关联方、关联关系及关联交易 .175 三、规范关联交易的制度安排.186 四、报告期内关联交易的执行情

20、况及独立董事意见.187 五、公司拟采取的规范和减少关联交易的措施 .188 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.189 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.189 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.194 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.197 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.198 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.199 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.201 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议

21、或重大承诺情况 .201 八、董事、监事和高级管理人员任职资格.202 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.202 第九节第九节 公司治理公司治理.204 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.204 二、董事会制度的建立健全及运行情况.206 三、监事会制度的建立健全及运行情况.208 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.209 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.210 六、董事会专门委员会的设置及运行情况.211 七、发行人报告期内违法违规行为情况.213 八、发行人的资金占用和对外担保情况.213 九、关于公司内部控制制度.213 第十节第十节 财务会计信息财务会

22、计信息.215 一、审计意见类型及财务报告编制基础.215 二、合并财务报表范围及变化情况 .215 三、报告期内公司财务报表.216 四、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计.222 五、发行人最近一年的兼并收购情况.230 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .230 七、主要会计科目注释.231 八、发行人所有者权益变动情况 .241 九、利润表主要科目 .241 十、现金流量.242 9 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 十一、其他重大或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项.242 十二、发行人报告期内的重要财务指标.246 十三、发行人盈利预测情况.247 十

23、四、发行人历次评估情况.247 十五、发行人历次验资情况.250 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.251 一、盈利能力分析 .251 二、财务状况分析 .274 三、资本性支出分析 .289 四、发行人重大或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项对发行人的影响.289 五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .290 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 .292 一、公司发展规划 .292 二、拟定上述计划所依据的假设条件及主要困难 .296 三、公司业务发展计划与现有业务的关系.297 四、本次募集资金运用对实现上述业务发展目标的作用.297 第十三节第十三

24、节 募集资金运用募集资金运用 .298 一、本次募集资金运用概况.298 二、募集资金投资项目的具体情况 .299 三、募集资金投资项目投产前后产能规划.309 四、募集资金项目的市场前景与营销措施.311 五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.320 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 .323 一、公司股利分配 .323 二、报告期内公司股利分配情况 .324 三、发行前公司滚存利润的分配安排.324 四、发行后的股利分配政策.325 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 .326 一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排.326 二、重大商务合同 .326 三

25、、对外担保情况 .332 四、诉讼或仲裁事项 .332 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 .333 第十七节第十七节 附录和备查文件附录和备查文件.343 10 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一般释义 新北洋、发行人、公司、本公司新北洋、发行人、公司、本公司 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 本次发行本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股 3,800 万股的行为 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法公司

26、法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、国富浩华所、万隆所会计师、国富浩华所、万隆所 指 国富浩华会计师事务所有限公司，系由原万隆亚洲会计师事务所有限公司（前身万隆会计师事务所有限公司）以其 2009 年 8 月 31 日为合并基准日整体并入 北洋集团北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 威海市国资委威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 荷兰东方荷兰东方 指 荷兰东方技术有限公司（ORIENT TECH

27、NOLOGIES B.V.），系本公司控股子公司 新北洋数码科技新北洋数码科技 指 威海新北洋数码科技股份有限公司，系本公司控股子公司 新北洋 （欧洲） 公司新北洋 （欧洲） 公司 指 新北洋（欧洲）研发中心有限公司，系本公司控股子公司 诺恩开创诺恩开创 指 北京诺恩开创科技有限公司 诺恩事达 诺恩事达 指 诺恩事达（北京）自助设备有限公司 山东华菱山东华菱 指 山东华菱电子有限公司，系本公司参股公司 华菱光电华菱光电 指 威海华菱光电有限公司，系本公司参股公司 联众利丰联众利丰 指 威海联众利丰投资股份有限公司 中国华融中国华融 指 中国华融资产管理公司 山东省国托山东省国托 指 山东省国际

28、信托有限公司 山东省高新投山东省高新投 指 山东省高新技术投资有限公司 鲁信投资鲁信投资 指 山东鲁信投资管理有限公司 11 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 一般释义 鲁信集团鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 威海丰润威海丰润 指 威海市丰润资产经营管理有限公司 威海国资集团威海国资集团 指 威海国有资产经营（集团）有限公司 中国信达中国信达 指 中国信达资产管理公司 新友电子新友电子 指 威海新友电子有限公司 星地电子星地电子 指 威海星地电子有限公司 宝岩电气宝岩电气 指 山东宝岩电气有限公司 新康威新康威 指 山东新康威电子有限公司 康威通信康威通信 指 威海康威

29、通信技术有限公司 幸星电子幸星电子 指 威海北洋幸星电子有限公司 深圳北洋深圳北洋 指 深圳市北洋实业有限公司 国家经贸委国家经贸委 指 中华人民共和国国家经济贸易委员会 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部商务部 指 中华人民共和国商务部 公司章程公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 股东大会股东大会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 监事会监事会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 报告期报告期 指 2007 年、2008 年、20

30、09 年 元元 指 人民币元 专业释义 EAN 指 英文 European Article Number 的缩写，原意为“欧洲物品代码”。1977 年以欧洲各国为中心制定的统一商品代码，此后成为国际性统一商品代码 ANCC 指 中国物品编码中心（Article Numbering Center of China）。ANCC 系统是中国物品编码中心根据国际物品编码协会制定的系统规则和我国国情，研究制定并在我国推广应用的一套全球统一的产品与服务标识系统 12 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 专业释义 AIM China 指 英文 Automatic Identification Man

31、ufacture Association of China 的缩写，中文为“中国自动识别技术协会” CCIA 指 英文 China Computer Industry Association 的缩写，中文为“中国计算机行业协会” VDC 指 英文 Venture Development Corporation 的缩写， 一家美国的技术市场专业战略研究咨询机构 IHL 指 英文全称 IHL Consulting Group Inc.，美国专业餐饮及零售流通业研究机构 中日社中日社 指 日本著名产业情报调查公司 热打印热打印 指 通过控制热打印头发热体的加热和冷却，使打印介质受热变色或染料熔化，使

32、介质着色而完成文字、图像输出的打印方式 针式打印针式打印 指 通过控制打印头的出针击打色带，将色带上的染料印在纸上完成打印的方式 激光打印激光打印 指 利用激光打印机内的一个控制激光束的磁鼓，当纸张在磁鼓间卷动时，借着控制激光束的开启和关闭，上下起伏的激光束会在磁鼓产生带电核的图像区，此时打印机内部的碳粉会受到电荷的吸引而附着在纸上，形成文字或图形输出的打印方式 喷墨打印喷墨打印 指 通过借助内装墨水的喷头，在打印信号的驱动下，向打印纸喷射墨水而实现文字或图形输出的打印方式 专用打印机专用打印机 指 为众多行业、领域的特殊应用需求而设计开发的具有特定功能的打印机（大多属于微型打印机范畴）。一般

33、来说，专用打印机需要与用户的业务系统和控制软件相配合使用。本招股说明书中专用打印机通常指收据/日志打印机、条码/标签打印机和嵌入式打印机 收据收据/日志打印机日志打印机 指 用于打印交易清单、结算凭证、发票、存根、日志等的打印机 条码条码/标签打印机标签打印机 指 一种专门能够大量快速打印不干胶标签、 PET 标签、吊牌、水洗布、客票等的打印设备 嵌入式打印机嵌入式打印机 指 一种具有票据或条码打印功能，可作为模块嵌入到终端设备中使用的打印机 TPH 指 英文 Thermal Printer Head 的缩写， 中文意思为热敏打印头， 为热敏打印设备关键部件之一 CIS 指 英文 Contac

34、t Image Sensor 的缩写，中文意思为接触式图像传感器，为扫描设备关键部件之一 PCB 线路板线路板 指 英文 Printed Circuit Board 的缩写，中文指在附铜板上通过蚀刻的方法按照工艺文件经过一系列相关处理做成的线路板 ECR 指 英文 Electronic Cash Register 的缩写，中文意思为电子现金出纳机，也称为电子收款机 POS 指 英文 Point Of Sale 的缩写，中文意思为“销售点终端”。目前主要指用于零售、 餐饮及其他服务领域的收银结算终端系统。 典型的 POS系统由键盘（或触摸屏）输入设备、条码扫描设备、收据凭条打印机、读卡设备、数据

35、传输设备、终端软件及后台服务系统组成 KIOSK 指 源于土耳其语，原意是路边无人看管的书报摊，现在引申为由一个硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备 13 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 专业释义 ATM 指 英文 Automatic Teller Machine 的缩写，中文意思为“自动柜员机”。利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款等业务 PCT 指 英文 Patent Cooperation Treaty 的缩写

36、， 中文意思为 “专利合作条约” 。PCT 是专利领域进行合作的一个国际性条约，其目的是为了解决同一发明向多个国家申请专利时，各国专利局都要进行重复审查的问题，目标是一次申请，可以在多国同时获得专利权。中国于 1994年 1 月 1 日加入 PCT RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别。RFID 射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 MRP 指 一种较准确的计划系统，又是一种有效的物料控制系统，用以保证在及时满足物料需求的前提下，使物料的库存水平保持在最小值 OEM 指 Original E

37、quipment Manufacturer 的缩写， 中文为 “原始设备生产商” ，是指一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品 ODM 指 Own Design Manufacturing 的缩写，自主设计制造：指产品的结构、外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择，生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户的品牌出售，即“生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有” RoHS 指 “The Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electroni

38、c equipment”的缩写，指电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令，主要针对电子电气产品生产过程中及原材料中的有害物质采取的限制措施 ISO9001 指 国际通用的质量管理体系标准 ISO14001 指 国际环境管理体系标准 QC080000 指 产品有害物质过程管理体系 OHS18001 指 职业健康安全管理体系 中国中国 CCC 指 CCC：China Compulsory Product Certification 的缩写，含义为“中国强制产品认证”，CCC 是中国国内销售电器产品的安全认证标志 指 FCC： Federal Communications Commission，美

39、国联邦通信认证。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求 FCC 的认可 美国美国 FCC/UL 指 UL：Underwriters Laboratories Inc.，美国保险商实验所安全系统认证 欧共体欧共体 CE 指 法文“Conformit Europene”的缩写，此标志由欧盟制订，证明此项产品可在欧洲自由交易 德国德国 GS 指 Geprfte Sicherheit 的缩写，含义为“安全性已认证”，是欧洲市场公认的德国安全认证标志 注：本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 14 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书

40、第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 发行人名称：发行人名称：山东新北洋信息技术股份有限公司 英英 文文 名名 称：称：Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. 注注 册册 资资 本：本：11,200 万元 法定代表人：法定代表人：门洪强 设设 立立 日日 期：期：2002 年 12 月 6 日 注注 册册 地地 址：址：威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号 公司系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函200246 号文批准， 由北洋集

41、团作为主发起人，以其所属条码制造相关经营性资产（专用打印领域的全部资产与业务）为基础，联合中国华融等 15 名股东，共同发起设立的股份有限公司。公司在山东省工商行政管理局登记注册，工商注册号为 370000018077904。 公司是经山东省科学技术厅认定的高新技术企业、 山东省信息产业厅认定的软件企业、中国计算机行业协会打印机专业委员会副会长单位、中国自动识别技术协会常务理事单位。公司 2006- 2009 年度先后被评为“中国打印机市场最受行业用户欢迎的十大品牌”、“条码自动识别技术十大民族品牌”、“RFID 自动识别技术十大民族品牌”、“自主创新先进企业” 。 公司始终专注于专用打印机及

42、相关产品的研发、生产、销售和服务，是国内唯一通过自主创新，掌握核心设计、制造技术并形成规模化生产的民族专用打印机企业。公司主要产品包括收据/日志打印机、条码/标签打印机、嵌入式打印机及相关产品，可广泛应用于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现代物流、金融、彩票、医疗保健、通信、政府机构等各种票据、发票、凭证、条码和标签打印输出。 公司执着于专用打印机关键部件及整机研发 20 余年，成功开发出了世界第一台“具有声光提示功能的收据/日志打印机、可适应多种纸张宽度的收据/日志打印机、扫描打印一体机”，中国第一台“条码/标签打印机、嵌入式打印机、 15 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书

43、高端热式收据/日志打印机、易上纸针式收据/日志打印机、可防水的收据/日志打印机、具有单页多页容纸功能的高端嵌入式打印机”，中国第一支“热打印头”。 公司是中国在专用打印领域拥有专利技术最多的企业，目前拥有专利 104项，其中，发明专利 8 项，实用新型和外观设计专利 96 项；公司正在申请并受理的专利共 110 项，其中：国内发明专利 61 项、国际发明专利 26 项，实用新型和外观设计专利 23 项。公司取得软件产品登记证书 13 项，计算机软件著作权登记证书 16 项。另外，公司还拥有专有技术与核心技术 40 余项。公司不仅打破了国外厂商的技术垄断，而且在高可靠性产品设计、扫描打印一体化产

44、品设计、打印接口和控制软件设计等技术领域居于国际领先水平。 公司始终瞄准国际主流产品的最新技术，坚持高中端定位，高起点切入，重点发展高中端、高附加值、高成长性专用打印产品。在国内市场，公司是中国铁路系统最大的客票打印机供应商， 市场份额超过 60%， 是中国铁路行包公司唯一标签打印机供应商；还是中国邮政系统条码/标签打印机的第一供应商，市场份额超过 90%。公司在中国专用打印机市场占有率达到 8%，仅位于国外 EPSON、ZEBRA 等国际知名企业之后，已成为中国民族专用打印机行业的领跑者。 在国际市场，公司产品已远销到欧洲、北美、亚太等多个国家和地区，近年来出口销量保持了 30%以上的增长。

45、公司已与德国 WINCOR NIXDORF、美国CRS、德国 QUAD 等国际知名企业建立了稳定的战略合作关系，产品成功进入韩国 LG、德国汉莎航空公司等企业。公司通过控股荷兰东方，在欧洲地区掌控了 60 余家分销商的经销网络， 拥有了荷兰东方在欧洲注册的“ORIENT”商标， 为公司海外市场的拓展奠定了坚实基础。 2008 年，公司经国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家认定企业技术中心”；公司实验室亦通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。目前公司拥有研发人员 275 人，占员工的比例为 41.5%，平均年龄 30 岁，其中，研究生以上学历 56

46、人，享受国务院特殊津贴专家 3 人，山东省、威海市有突出贡献的中青年专家 5 人。公司技术中心先后承担了24项省级以上技术创新与产品开发项目， 其中10余项产品填补了国内空白，达到或领先于国际同类产品的技术水平与质量标准。 公司热打印关键技术及产品产业化项目荣获“2009 年中国信息产业重大技术发明奖”，小型热转印打印机产品荣获“国家科学技术进步二等奖”（中国计 16 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 算机外设领域迄今为止唯一的国家科学技术进步奖），十余种产品获“山东省科技进步奖”等奖项，被认定为“国家级新产品”、“国家重点新产品”。公司作为国家标准化管理委员会指定的唯一起草单位，

47、所起草的 热打印机通用规范 、馈纸式扫描仪通用规范两项国家标准已于 2008 年正式送审。公司作为第一起草单位参与制订的中国自动识别技术协会条码打印机通用技术规范行业标准，已被国家正式立项，将升级为国家标准；公司已累计主持/参与制订国家或行业标准 9 项。 二、控股股东和实际控制人简介 （一）公司控股股东简介 公司控股股东北洋集团系一家集科研、生产、投资于一体的大型国有控股高新技术企业。北洋集团本部主要从事光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。北洋集团注册资本 9,353.75 万元，总资产 9.76 亿元，现有职工 4,500 余人。 北洋集团组建于 1988 年，前

48、身为威海市机械电子实业公司，1990 年更名为威海北洋电气集团公司。1994 年经山东省政府批准，北洋集团采用定向募集的方式改制成立了威海北洋电气集团股份有限公司。截至本招股说明书签署日，威海市国资委持有北洋集团 38.54%的股权，是北洋集团的实际控制人。 （二）公司实际控制人简介 截至本招股说明书签署日，威海市国资委通过北洋集团、威海国资集团持有公司 26.57%的股份，是公司的实际控制人。威海市国资委是威海市政府直属的特设机构，代表威海市政府履行出资人职责。 三、发行人主要财务数据 （一）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2009 年年 2008 年年 2007 年年 营业收入 3

49、14,908,329.79 277,579,087.65 197,308,500.52 营业利润 70,628,550.84 45,240,966.90 40,797,575.54 利润总额 94,873,688.05 66,239,733.51 48,665,758.72 净利润 86,103,936.67 60,604,549.45 47,550,875.24 17 山东新北洋信息技术股份有限公司 招股说明书 项目项目 2009 年年 2008 年年 2007 年年 其中：归属于母公司所有者的净利润 85,587,630.03 60,361,955.67 47,550,835.47 扣除非

50、经常性损益后的净利润 73,492,073.79 50,128,236.73 46,649,730.60 基本每股收益（元） 0.76 0.54 0.48 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.66 0.45 0.47 （二）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 总资产 528,985,259.73 336,517,766.09 276,196,488.90 流动资产 232,861,006.37 140,997,221.92 137,033,321.62 非流动资产 296,124,253.36 195,520,54