广田股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 深圳广田装饰集团股份有限公司深圳广田装饰集团股份有限公司 SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD （深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书 保荐人（主承销商） ：财富里昂证券有限责任公司 （上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼） 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 深圳广田装饰集团股份有限公司深圳广田装饰集团股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 发行概况发行概况

2、发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股 每股面值：每股面值： 人民币 1 元 发行股数：发行股数： 4,000 万股 每股发行价格：每股发行价格： 51.98 元 发行后总股本：发行后总股本： 16,000 万股 发行日期：发行日期： 2010 年 9 月 15 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺： 广田控股、叶远西、广拓投资承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份

3、，也不由本公司回购该部分股份。 此外， 叶远西承诺： 除前述锁定期外， 在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 东方富海承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 财富里昂证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期： 2010 年 9

4、月 13 日 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此

5、变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 广田控股、叶远西、广拓投资承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，叶远西承诺：自本公司股票在

6、证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的广田控股的股权，也不由广田控股回购其持有的股权。 此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十， 并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 东方富海承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 二、发行前滚存利润的分配二、发行前滚存利润的分配 根据

7、 2010 年第一次临时股东大会决议： 如果公司 2010 年 12 月 31 日前成功向社会公开发行股票，则本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按持股比例共享。 公司截止 2010 年 6 月 30 日的母公司未分配利润为 208,883,780.83 元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 1、客户集中度较高及对主要客户依赖的风险、客户集中度较高及对主要客户依赖的风险 公司从事的建筑装饰业务尤其是住宅精装修与房地产业紧密相关， 随着房地产行业集中度的提升，公司业务也呈现出客户集中度提高的趋势。报告期内，公司

8、对前五大客户的营业收入占总营业收入的比重逐步上升， 2010 年 1-6 月、 2009年、 2008 年和 2007 年分别为 64.79%、 53.38%、 51.17%和 30.18%。 2009 年和 2008深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 年公司的营业收入分别增长 53.69%和 42.39%，而同期公司对前五大客户的营业收入增长分别为 60.36%和 141.38%，前五大客户对公司营业收入增长的贡献率较大，公司业务对主要客户具有一定的依赖风险，主要表现在：（1）主要客户的经营业绩波动可能使公司承接的业务量减少， 从而降低公司营业收入及盈利能力；

9、（2）因主要客户经营业绩波动而使公司对其应收账款的回款速度降低，甚至面临发生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 恒大地产是公司的第一大客户，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年和 2007年公司对其营业收入比重分别为 44.64%、36.83%、38.15%和 22.71%，相对于其他客户所占比重较高。 随着公司在住宅精装修和商业综合体装饰方面竞争优势日益凸显，公司近两年已积极拓展了除恒大地产以外的其他客户，目前公司已与百仕达地产、皇庭地产等企业达成战略合作协议，成为其装饰施工合作伙伴。截止 2010 年 6 月 30 日， 公司已与百仕达地产有限公司和深圳市皇庭地

10、产集团有限公司分别累计签署金额为 5 亿元和 1.2 亿元的施工合同。虽然报告期内公司对除恒大地产外其他客户的营业收入持续增长， 但本公司作为恒大地产的长期战略合作伙伴，合作领域在不断深化，未来恒大地产仍将是公司的重要客户之一，若恒大地产生产经营发生重大不利变化，也将对公司的生产经营产生一定的影响。 2、宏观经济波动和政策变化的风险、宏观经济波动和政策变化的风险 建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关， 经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。其中，公司主要业务之一的住宅精装修业务与房地产行业的发展关联相对更为紧密，虽然（1）国家对于住宅产业化、精装修住宅市场的发展一直持鼓励态度

11、； （2）公司的客户主要为国内综合实力和抗风险能力较强的大型房地产企业； （3）国家法律关于“建设工程的价款优先受偿”的规定能够确保建筑装饰企业施工风险在可控的范围内； （4）若房地产行业景气度下降，将促使房地产企业提高其产品的附加值，而住宅精装修是提高产品附加值的重要方式之一。 但是国家宏观经济的波动和宏观政策对房地产行业的调控仍可能影响公司的现金流量状况，对公司的生产经营产生一定的影响。 3、应收账款比例较高的风险、应收账款比例较高的风险 公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，一般来说，考虑公深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 司装饰工程款的结算

12、方式，账龄在 3 年以内的应收款项基本为正常业务往来款项。公司采用备抵法，根据应收账款和其他应收款的期末余额进行账龄分析并计提坏账准备，坏账准备计提政策如下： 账龄 1 年以内 12 年 23 年 3 年以上 计提比例 5% 10% 30% 50% 根据上述政策，公司 2010 年 6 月末、2009 年末、2008 年末、2007 年末应收账款计提的坏账准备金额分别为 3,134.87 万元、1,920.50 万元、2,078.54 万元、612.41 万元，但如公司应收账款坏帐计提比例不足，将对公司经营业绩产生一定的影响。 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-7

13、 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 11 第二章第二章 概概 览览 . 14 一、发行人简介. 14 二、公司的行业地位及竞争优势. 14 三、发行人的股东情况. 16 四、主要财务数据和财务指标. 17 五、本次发行概况. 19 六、募集资金运用. 19 第三章第三章 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况. 21 二、本次发行有关当事人. 22 三、本次发行预计时间表. 24 第四章第四章 风险因素风险因素 . 25 一、宏观环境变化的风险. 25 二、客户集中度较高及对主要客户依赖的风险. 26 三、经营模式存在的风险. 27 四、管理风险. 28 五、财务风

14、险. 29 六、市场竞争风险. 29 七、募集资金投向风险. 29 八、新企业所得税法实施带来的风险. 30 九、安全施工和工程质量风险. 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、发行人基本情况. 32 二、发行人的改制重组情况. 32 三、发行人的股本形成及其变化. 36 四、发行人资产重组情况. 41 五、历次验资情况. 54 六、发行人的组织结构. 54 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-8 七、发行人控股、参股公司情况. 61 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 65 九、发行人股本情况. 71

15、十、员工及其社会保障情况. 73 十一、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺. 77 第六章第六章 业务与技术业务与技术 . 78 一、发行人的主营业务及其变化情况. 78 二、发行人所处行业基本情况. 78 三、发行人的竞争地位. 97 四、发行人的主营业务情况. 109 五、主要原材料和能源供应情况. 119 六、公司工程款结算情况. 122 七、对环境的影响. 124 八、与公司业务相关的主要资产情况. 124 九、发行人的技术水平和研发情况. 129 十、产品质量控制情况. 132 第七章第七章 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 134 一、同业竞争.

16、134 二、关联方与关联关系. 135 三、关联交易. 135 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 147 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 147 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况. 152 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况. 153 四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况. 153 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况. 154 六、其它情况. 155 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 七、董事、监事、

17、高级管理人员和核心技术人员近三年及一期变动情况 156 第九章第九章 公司治理结构公司治理结构 . 158 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 158 二、发行人最近三年及一期违法违规情况. 167 三、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况. 167 四、发行人管理层和注册会计师对公司内部控制制度的评价. 168 第十章第十章 财务会计信息财务会计信息 . 169 一、近三年及一期经审计的财务报表的主要数据. 170 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况. 180 三、主要会计政策和会计估计. 18

18、1 四、非经常性损益. 192 五、税项. 193 六、发行人主要资产情况. 194 七、发行人主要负债情况. 206 八、股东权益情况. 209 九、现金流量情况. 211 十、财务报表附注中的重要事项. 213 十一、最近三年及一期的主要财务指标. 214 十二、资产评估情况. 215 十三、历次验资情况. 215 第十一章第十一章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 217 一、报告期财务状况分析. 217 二、报告期盈利能力分析. 235 三、报告期现金流量分析. 253 四、资本性支出分析. 256 五、公司主要的财务优势和困难. 256 六、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分

19、析. 258 第十二章第十二章 业务发展目标业务发展目标 . 260 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 一、公司发展规划. 260 二、拟定上述计划所依据的假设条件. 262 三、实现上述计划将面临的主要困难及挑战. 263 四、发行人确保实现上述计划拟采用的方法、方式及途径. 263 五、发展计划与现有业务的关系. 263 第十三章第十三章 募集资金运用募集资金运用 . 265 一、募集资金运用概述. 265 二、募集资金投资运用与现有业务的关系. 266 三、新增固定资产投资对公司的影响. 267 四、募集资金投资项目简介. 268 第十四章第十四章 股

20、利分配政策股利分配政策 . 297 一、公司股利分配一般政策. 297 二、公司近三年及一期股利分配情况. 297 三、发行前滚存利润的分配方法及发行后首次股利分配计划. 297 四、发行后的股利分配政策. 298 第十五章第十五章 其他重要事项其他重要事项 . 299 一、信息披露相关情况. 299 二、重大合同. 299 三、对外担保. 303 四、发行人重大诉讼与仲裁. 303 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项. 303 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况. 304 第十六

21、章第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 305 第十七章第十七章 备查文件备查文件 . 313 一、备查文件. 313 二、查阅时间及地点. 313 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 第一章 释 义第一章 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、股份公司、公司、本公司、股份公司、 发行人或广田装饰发行人或广田装饰 指 深圳广田装饰集团股份有限公司 广田投资发展广田投资发展 指 发行人前身：深圳市广田投资发展有限公司 广田投资集

22、团广田投资集团 指 发行人前身： 广田投资发展于 2003 年 7 月更名为深圳广田投资集团有限公司 广田集团广田集团 指 发行人前身：广田投资集团于 2004 年 12 月更名为深圳广田集团有限公司 实际控制人实际控制人 指 叶远西先生， 直接和间接持有公司发行前 81.00%的股份控股股东、广田控股控股股东、广田控股 指 深圳广田投资控股有限公司，直接持有公司发行前61.00%的股份，为公司的控股股东 广田实业广田实业 指 控股股东前身：深圳广田实业有限公司并曾于 1996 年 8月更名为深圳市广田实业有限公司 东方富海东方富海 指 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙），直接持有公司发行

23、前 9.00%的股份 广拓投资广拓投资 指 深圳广拓投资有限公司， 直接持有公司发行前 10.00%的股份 广田建设广田建设 指 深圳广田建设集团有限公司，2007 年 12 月被广田集团吸收合并 广田设计院广田设计院 指 深圳市广田建筑装饰设计研究院，公司的全资子公司 广田置业广田置业 指 深圳市广田置业有限公司，公司的全资子公司 京基置业京基置业 指 广田置业前身：深圳市京基置业有限公司 广田建材广田建材 指 深圳市广田建筑装饰材料有限公司, 公司的全资子公司广田幕墙广田幕墙 指 深圳市广田幕墙有限公司，公司的全资子公司 广田高科广田高科 指 深圳广田高科新材料有限公司，公司的全资子公司

24、广田涂料广田涂料 指 深圳市广田环保涂料有限公司，发行人控股股东的全资子公司 广田物业广田物业 指 深圳市广田京基物业管理有限公司，发行人控股股东的全资子公司 广田房地产广田房地产 指 深圳市广田房地产开发有限公司 中远广田中远广田 指 北京中远广田装饰工程有限公司 中协地产中协地产 指 深圳市中协地产有限公司 广田劳务广田劳务 指 深圳广田建设工程劳务有限公司 恒大地产恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 股东大会股东大会 指 深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 深圳广田装饰集团股份有限公司董事会 监事会

25、监事会 指 深圳广田装饰集团股份有限公司监事会 管理层管理层 指 深圳广田装饰集团股份有限公司管理层 高管人员高管人员 指 深圳广田装饰集团股份有限公司高级管理人员 报告期、近三年及一期报告期、近三年及一期 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月 公司章程公司章程 指 深圳广田装饰集团股份有限公司章程 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所深交所 指 深圳证券交易所 财富里昂、保荐人、财富里昂、保荐人、 主承销商主承销商 指 财富里昂证券有限责任公司 发行人律师、中伦发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 申报会计师、中审国际申报会

26、计师、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 南方民和南方民和 指 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 本次发行本次发行 指 本次向社会公众公开发行 4,000 万股人民币普通股 股票（股票（A 股）股） 指 本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 上市上市 指 发行人股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 元元 指 人民币元 二、专业术语 二、专业术语 公共建筑公共建筑 指 公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯

27、、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等） 住宅精（全）装修住宅精（全）装修 指 房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成，一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修 商业综合体商业综合体 指 位于城市市区中心或主要商业区的商业利用综合体，是集大型综合购物中心、酒店、写字楼、会展博览、社区公寓、停车场为一体的商业复合体 建筑幕墙建筑幕墙 指 由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构 业主业主 指 工程委托方或者建设方 部品部件部品部件 指 建筑装

28、饰工程中的各种组合件、零部件的总称，包括木制品、石材、幕墙、五金件等 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-13 交底交底 指 对设计、业务、投标、施工要求等信息进行技术交流、沟通、明确或统一理解含义的文件化的表述或口头表达贯标贯标 指 贯彻、执行管理体系及国家标准 绿色装饰绿色装饰 指 坚持以人为本，在环保生态的基础上，追求高品质生存、生活空间的低碳装饰活动 工业化装饰工业化装饰 指 利用现代化的科学技术手段，以自动化大工业生产方式代替传统分散手工业生产方式的现代装饰模式 一体化装饰一体化装饰 指 集绿色建材、绿色施工和绿色检测于一体，集抹灰、防水、保温和装饰于一体

29、，集轻质化、机械化和模具化于一体的现代装饰模式 工厂化生产工厂化生产 指 将传统的装饰过程中需要在现场加工、生产完成的装饰部品部件转化为在工厂加工完成的生产方式 装配化施工装配化施工 指 将工厂化生产的装饰部品部件在施工现场完成组装或安装的施工方式 机械化施工机械化施工 指 利用机械化设备取代传统手工作业的施工方式 轻质干粉砂浆轻质干粉砂浆 指 一种用于建筑物内外墙面的新型保温节能砂浆材料 相变保温（节能）砂浆相变保温（节能）砂浆 指 一种以新型无机相变调温复合颗粒材料为核心材料的新型保温节能砂浆材料 软饰品软饰品 指 相对其它固定装饰材料而言的可移动工艺装饰品，通过其样式、格调、选材、布置、

30、设计可以体现出装饰的个性化 开口合同开口合同 指 约定原材料价格变动超过一定范围以外的部分，均由发包方或业主承担的建筑装饰施工合同 闭口合同闭口合同 指 约定原材料价格变动超过一定范围以外的部分，均由装饰施工方承担的建筑装饰施工合同 签证签证 指 按合同约定，一般由承包方和发包方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 鲁班奖 鲁班奖 指 建筑工程鲁班奖，由住房与城乡建设部及中国建筑业协会颁发，是我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖。建筑装饰企业因其业务特点，一般只能作为主要参建单位参与鲁班奖的评选，本招股说明书中涉及的鲁班奖指公司参建装饰装修部分的工程项目获得的鲁班奖 注： 本招

31、股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-14 第二章 概 览 第二章 概 览 声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文 一、发行人简介一、发行人简介 公司名称： 深圳广田装饰集团股份有限公司 英文名称： SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD. 注册地址： 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1

32、-2 层 注册资本： 人民币 12,000 万元 法定代表人：叶远西 本公司是 2008 年 6 月 24 日经广田集团股东会决议和发起人会议决议批准，由广田集团原有股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司。2008 年 8 月 26日， 公司经深圳市工商行政管理局核准领取整体变更后的 企业法人营业执照 ,注册资本 12,000 万元。 二、公司的行业地位及竞争优势二、公司的行业地位及竞争优势 本公司为综合建筑装饰工程承建商，主要为大型房地产项目、政府机构、大型国企、跨国公司、高档酒店等提供综合建筑装饰解决方案及工程承建服务，打造的精品工程包括北京中华世纪坛、外交部新闻领事中心大楼、深圳会展中

33、心、井冈山革命博物馆、 天津地铁、 北京地铁、 深圳丽思卡尔顿酒店、 广州万豪酒店、苏州晋合洲际酒店、广州太古汇商场、石家庄万象天成、恒大御景半岛、恒大金碧海岸等。经过十五年的发展，已形成了住宅精装修、商业综合体等专业细分市场的领先优势，并具有行业领先的技术研发水平。 1、中国建筑装饰行业龙头企业、中国建筑装饰行业龙头企业 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-15 本公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一， 公司连续七年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力前十位，2007 年、2008 年连续两年名列全国建筑装饰行业百强企业第六名。 公司曾荣获“改革开放 30 年建

34、筑装饰行业发展突出贡献企业”、“全国室内装饰优秀企业”、“建国 60 周年推动广东经济发展杰出贡献企业”、“深圳市文明单位”、“深圳市百强企业”等称号，是中国建筑装饰协会副会长单位及深圳市中小企业发展促进会会长单位。 在品牌知名度上，“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，是建筑装饰行业为数不多获得“中国驰名商标”的企业。 在施工资质上，公司目前拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级等六项施工壹级资质以及建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级等四项设计甲级资质，在资质等级上已经达到建筑装饰企业的领先水平。 在工程质量上，本公

35、司获得的鲁班奖、全国建筑工程装饰奖共计 20 项，获得省市级奖项 100 余项，处于行业领先地位。 2、中国住宅精装修市场及商业综合体装饰市场的领跑者、中国住宅精装修市场及商业综合体装饰市场的领跑者 公司是国内从事住宅精装修业务的行业领导者， 是国内建筑装饰行业为数不多能够同时大批量、高密度、多区域实施各类型、各级别住宅精装修业务的大型装饰公司。从国外成熟市场发展轨迹来看，住宅产业化将成为未来国内住宅产业的主流趋势，住宅精装修业务也将成为中国建筑装饰行业中市场份额最大、增长最快、最影响民生、最需要环保生态的装饰业务，根据中国建筑装饰协会出具的证明函，本公司在国内住宅精装修类装饰工程细分市场综合

36、实力排名第一；在2010 年中国房地产测评中心发布“2009 中国住宅全装修（工装）企业实力榜”中，本公司排名第一。 同时，随着我国城市化进程的不断加快，城市功能多元化发展，商业综合体作为新兴的商业地产模式正逐步成为中国城市发展的商业价值核心， 公司在商业深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 综合体装饰领域具有丰富的经验和技术优势， 根据中国建筑装饰协会出具的证明函，公司在国内商业综合体类装饰工程细分市场综合实力名列前茅。 3、中国建筑装饰行业节能环保装饰技术研发的行业先锋 、中国建筑装饰行业节能环保装饰技术研发的行业先锋 “绿色装饰”是中国建筑装饰行业的主流发

37、展趋势，公司技术研发中心是以节能环保装饰装修技术为突破方向的研发机构，2008 年被深圳市政府部门认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类）。 公司目前拥有 2 项国家专利，参与 11 项国家标准及行业标准编制，荣获 53项“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”，并为公司作为“全国建筑装饰行业产业化实验基地”及“国家十一五科技支撑计划项目产业化示范基地”提供技术支持，技术研发能力处于行业领先水平。 4、中国建筑装饰行业最具影响力设计机构之一、中国建筑装饰行业最具影响力设计机构之一 设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司拥有强大的创意设计能力，目前拥有设计师 170 余人，其中高级室内设计师 20

38、 余人，共计 23 人先后荣获“全国最有成就的资深室内设计师”、“最具影响力中青年设计师”及“IAID1最具影响力建筑装饰中青年设计师”称号。公司位列“中国建筑装饰绿色环保设计百强企业”第六名，设计部门被评为“IAID 最具影响力建筑装饰设计机构”。公司曾先后荣获“中国酒店设计至尊荣誉大奖”、“推动行业发展成就奖”、“深圳市最佳室内设计公司”等荣誉称号，设计作品“新疆野马科技大楼”、“天津地铁 3 号线”荣获“中国创意设计大赛”金奖，合计获得的各类设计奖项 100余项。 三、发行人的股东情况三、发行人的股东情况 （一）公司股权结构（一）公司股权结构 本次发行前，公司的股东结构如下表： 1 IA

39、ID 指“国际建筑装饰设计高峰论坛” 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股）持股比例持股比例（%） 股权性质股权性质 1 深圳广田投资控股有限公司 7,320.0061.00法人股2 叶远西 2,400.0020.00自然人股3 深圳市东方富海创业投资企业 （有限合伙） 1,080.009.00合伙企业股4 深圳广拓投资有限公司 1,200.0010.00法人股 合计 12,000.00100.00（二）公司的控股股东和实际控制人简要情况（二）公司的控股股东和实际控制人简要情况 本公司的控股股东为广田控股

40、，本次发行前其持有本公司 61%的股份。广田控股成立于 1993 年 1 月，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为叶远西，注册地址为深圳市福田区华强北路上步工业区 304 栋第二层东侧， 主营业务为对外投资；股东为叶远西、叶嘉铭和叶嘉乐，其中叶远西持有 80%的股权，叶嘉铭持有 10%的股权，叶嘉乐持有 10%的股权，叶远西与叶嘉铭、叶嘉乐系父子关系。 本公司的实际控制人为叶远西。本次发行前，叶远西直接和间接合计持有本公司 81%的股份，叶远西之兄叶远东通过广拓投资间接持有本公司 10%的股份，因此，叶远西及其关联人合计持有本公司 91%的股份。 四、主要财务数据和财务指标四、主要财务数

41、据和财务指标 根据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字（2010）第01020101 号审计报告，公司报告期内财务数据如下： （一）主要财务数据（一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2010 年年 6 月月 30 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 流动资产流动资产 978,110,110.92663,878,734.47555,053,235.64 348,952,458.93总资产总资产 1,087,340,167.67770,689,6

42、78.67625,562,787.90 400,288,951.18流动负债流动负债 648,170,760.23397,868,528.43371,908,271.17 252,910,670.97总负债总负债 688,170,760.23467,868,528.43424,176,271.37 253,704,596.84归属母公司股东权益归属母公司股东权益 399,169,407.44302,821,150.24 201,386,516.53 146,584,354.34深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 股东权益合计股东权益合计 399,169,407

43、.44302,821,150.24 201,386,516.53 146,584,354.342、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度营业收入营业收入 1,839,893,939.631,918,187,669.891,248,100,960.67 876,533,346.45营业成本营业成本 1,608,977,686.531,683,963,008.581,101,486,503.46 778,515,143.14营业利润营业利润 123,652,377.29121,761,35

44、2.3365,579,073.27 49,425,017.40利润总额利润总额 123,627,589.92127,223,526.6566,296,122.42 55,492,026.11净利润净利润 96,348,257.20 101,434,633.7154,802,162.19 50,611,571.20扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 94,277,455.0897,093,209.6054,191,143.72 37,979,650.07归属母公司净利润归属母公司净利润 96,348,257.20101,434,633

45、.7154,802,162.19 51,352,386.74 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2010 年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 84,430,657.84131,136,559.8743,273,283.67 71,196,437.58投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -2,903,660.00-42,206,843.76-10,649,593.82 25,623,934.66筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净

46、额 -33,519,750.0074,799,500.00-14,566,764.68 -35,403,336.65现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 48,007,247.84163,729,216.1118,056,925.17 61,417,035.59期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 317,749,038.61269,741,790.77106,012,574.66 87,955,649.49（二）主要财务指标（二）主要财务指标 项目项目 2010 年年 6 月月 30 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日

47、 2007 年年 12 月月 31 日日流动比率（倍）流动比率（倍） 1.511.671.49 1.38速动比率（倍）速动比率（倍） 1.341.46 1.30 1.05资产负债率（母公司）资产负债率（母公司） 63.76%61.17%67.98% 58.14%归属于母公司股东的每股净资产（元归属于母公司股东的每股净资产（元/股）股） 3.332.52 1.68 1.22无形资产（不包括土地使用权）占净资产的比例（无形资产（不包括土地使用权）占净资产的比例（%） 0.030.050.09 0.04项目项目 2010 年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度应

48、收账款周转率（次应收账款周转率（次/年）年） 9.39 6.33 6.08 -存货周转率（次存货周转率（次/年）年） 33.49 21.85 14.23 -深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-19 息税前利润（万元）息税前利润（万元） 12,714.73 13,242.40 7,064.99 6,025.74 利息保障倍数（倍）利息保障倍数（倍） 36.12 25.46 16.23 12.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.70 1.09 0.36 0.59 每股净现金流量（元）每股净现金流量（元） 0.40 1.36

49、 0.15 0.51 以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元）以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） 0.800.850.46 0.43以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元）以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） 0.790.810.45 0.32以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） 27.4540.2431.50 40.22以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均

50、净资产收益率（%） 26.8638.5131.15 29.75注：2010 年 1-6 月的应收账款周转率、存货周转率均已年化处理 五、本次发行概况五、本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数：发行股数： 4,000 万股，占发行后总股本 25% 每股面值：每股面值： 人民币 1 元 募集资金总额：募集资金总额： 207,920 万元 发行方式：发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式承销方式