广联达：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1 广联达软件股份有限公司 广联达软件股份有限公司 北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层 北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,500万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 58.0

2、0元 预计发行日期 2010 年 5 月 11 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司全体股东承诺： 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五； 若发生离职情形， 离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例

3、不超过百分之五十。 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年5月8日 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不

4、实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 4 重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者注意： 一、公司本次发行前总股本 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股人民币普通股，发行后总股本为 10,000 万股。上述股份全部为流通股。其中本次发行前全体股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

5、理其所持有的本公司股份， 也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、经本公司 2008 年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方案为：实施 2008 年度利润分配方案后，剩余可分配滚存利润以及自 2009 年 1月 1 日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。 三、公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相

6、关规定将 2007 年度未使用完的应付福利费冲减管理费用部分列为非经常性损益， 该部分非经常性损益所得税前金额为 1,412.92 万元。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）税收政策风险 1、增值税 根据相关规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，实际税负超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。 2007年度2009年度公司收到的增值税退税金额及占当期利润总额比例如下： 单位： 万元 项目 2007 年度 2008 年度2009 年度 增值税退税金额 1,696.46 2,253.952,809

7、.75 当期利润总额 6,445.41 6,870.0010,974.01 占比 26.32% 32.81% 25.60% 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 5 公司现所享受的增值税退税政策将于2010年到期， 若届时无新的相应税收优惠政策出台，将对公司的经营业绩产生一定影响。 2、所得税 报告期内， 本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业（最近一次认定有效期为2008年12月24日起三年） ，2006年-2009年减按15%的税率征收所得税；公司2006、2007、2008、2009 年均被认定为“国家规划布局内重点软件企业” ，享受减

8、按10%税率征收企业所得税政策。2009年3月，公司收到了2006年度和2007年度按15%税率计算缴纳的企业所得税超过10%的部分所得税退税款3,200,639.24元，已作为2009年非经常性损益处理。 如果公司未来不能被认定为“国家需要重点扶持的高新技术企业” 、 “国家规划布局内重点软件企业” ，将按25%税率征收所得税，所得税税率提高将对公司经营业绩产生一定影响。 （二）与建筑行业高度相关的风险 公司主要客户均与建筑行业相关。 公司主要产品工程造价软件在全国建筑行业工程造价软件领域的市场占有率超过 50%。建筑行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关。近年来，中国宏观经济保持了连续良好的

9、增长势头，建筑行业总产值和利润总额也相应保持同步高位增长态势,行业产值利润率逐步提高，建筑行业对 IT 应用软件保持旺盛需求， 一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身的竞争力而加大对 IT应用软件的投资。如果未来我国宏观经济形势出现波动，建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。 （三）募集资金投资项目的风险 公司本次募集资金投资的六个项目均以现有的业务、产品与技术为基础，进行横向、纵向扩展，基于对现有用户基础进行资源价值深度挖掘而展开，虽然进行了较为充分的技术论证和市场调研，在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍，但不能排

10、除大规模投入可能遇到的下列风险： 1、项目研发风险 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 6 产品研发过程中技术障碍的出现，以及可能会遇见未考虑到的技术问题，解决这类技术障碍或问题将会对开发进度产生一定影响。 公司高度重视核心业务人才的培育及对新招研发人员的业务培训， 但不能排除未来出现核心业务人才流失、新招研发人员对业务掌握理解不够的情形，将对研发进程产生不利影响。 募集投资项目的实施将要求研发人员数量大幅度增加， 这将会对开发管理带来巨大挑战。如果需求的高级程序员不能如期到位，或管理出现问题，将会对产品研发的质量和进度产生不利影响。 2、市场风险 公司对募集资金

11、投资项目未来市场推广做了大量基础准备工作， 但未来市场推广实施仍可能受到多种因素的影响： （1）渠道管理能力不能支撑业务发展速度 新业务产品上市将会对现有渠道在销售能力上提出更高的要求。 如果渠道管理能力对新产品销售支撑不够，将会影响相关业务的市场拓展效果。 （2）国外或国内实力强的竞争对手进入 中国建筑行业信息化市场巨大，随着该市场进一步发展成熟，投资回报吸引力逐步显现，国外软件企业和国内其它领域软件企业也会觊觎这个市场，从而可能出现较强的竞争对手，使市场竞争态势加剧。 （3）产品的个性化能力不能满足市场发展 募集资金投资项目实施将使公司产品层次从应用软件类产品上升为管理类产品，该类型产品客

12、户个性化需求较多。通常一个好的业务平台能够满足客户需求的 90%，另外 10%的需求通过业务平台的客户化能力解决。如果业务平台的客户化能力不足，将对客户产品的交付速度、适用性产生影响。 3、建设期内研发费用、折旧与摊销费用大幅增加将对公司经营成果产生重大影响 根据募集资金使用计划，公司将进行较大规模的固定资产及无形资产投资，建设期内新增较大金额的研发支出。虽然报告期内，公司主营业务收入和利润总额均保持了较高的增长态势，但是，如果项目建设期内现有业务的经营业绩增长不能有效消化研发费用、折旧与摊销费用的增加，公司营业利润可能出现波动。 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明

13、书 7 目 录 目 录 重大事项提示 . 4重大事项提示 . 4 目 录 . 7目 录 . 7 第一节 释 义 . 12第一节 释 义 . 12 第二节 概 览 . 14第二节 概 览 . 14 一、发行人简介 . 14 二、控股股东及实际控制人简介 . 17 三、发行人主要财务数据 . 17 四、本次发行情况 . 19 五、募集资金的运用 . 19 第三节 本次发行概况 . 21第三节 本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行的有关机构 . 22 三、本次发行上市的重要日期 . 23 第四节 风险因素 . 25第四节 风险因素 . 25 一、技术风险 . 25

14、二、税收政策风险 . 25 三、市场风险 . 27 四、宏观经济增长放缓的风险 . 27 五、人力资源的风险 . 28 六、管理风险 . 29 七、知识产权保护的风险 . 29 八、股权结构相对分散的风险 . 30 九、募集资金投资项目的风险 . 30 十、股市波动风险 . 32 第五节 发行人基本情况 . 33第五节 发行人基本情况 . 33 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 8 一、发行人概况 . 33 二、发行人改制重组情况 . 33 三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况 . 36 四、发行人历次验资情况 . 47 五、发行人的组织结构 . 48

15、六、发行人子公司、分公司情况 . 52 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 . 61 八、发行人股本情况 . 62 九、员工及其社会保障情况 . 64 十、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 . 65 第六节 业务和技术 . 66第六节 业务和技术 . 66 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 66 二、发行人所处行业的基本情况 . 66 三、公司的竞争地位 . 75 四、发行人主营业务情况 . 78 五、主要固定资产及无形资产 . 91 六、发行人技术状况 . 102 七、公司质量控制情况 . 108 第七节 同业竞争与关联交易 . 109

16、第七节 同业竞争与关联交易 . 109 一、同业竞争 . 109 二、关联方及关联交易 . 110 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 115第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 115 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 115 二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份及变动情况 . 118 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 . 119 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 119 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 9 五、董事、监事、

17、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 120 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系 . 121 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议 . 121 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 122 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 . 122 第九节 公司治理 . 124第九节 公司治理 . 124 一、公司治理结构的建立健全情况 . 124 二、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履行职责情况 . 124 三、发行人近三年违法违规行为情况 . 136 四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 . 136 五、发行人内部控制制度

18、情况 . 137 第十节 财务会计信息 . 138第十节 财务会计信息 . 138 一、审计意见 . 138 二、会计报表 . 138 三、公司报表的编制基础及合并财务报表范围 . 149 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 150 五、税 项 . 162 六、非经常性损益明细表 . 165 七、最近一期末主要固定资产和对外投资情况 . 166 八、最近一期末主要无形资产 . 168 九、最近一期末主要债项 . 168 十、所有者权益变动情况 . 172 十一、报告期内各期现金流量情况 . 173 十二、报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 173 十三、财务指标 . 1

19、73 十四、盈利预测 . 176 十五、资产评估 . 176 十六、历次验资情况 . 177 第十一节 管理层讨论与分析 . 178第十一节 管理层讨论与分析 . 178 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 10 一、财务状况分析 . 178 二、盈利能力分析 . 187 三、资本性支出分析 . 196 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 197 第十二节 业务发展目标 . 200第十二节 业务发展目标 . 200 一、总体目标 . 200 二、主要经营理念 . 200 三、公司发展战略 . 200 四、具体业务计划 . 204 五、上述业务发展计划与现有业

20、务的关系 . 206 六、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 . 206 七、拟定上述计划所依据的假设条件 . 206 八、实施上述计划所面临的主要困难 . 207 第十三节 募集资金运用 . 208第十三节 募集资金运用 . 208 一、募集资金运用计划 . 208 二、募集资金投资项目与现有业务之间的关系 . 208 三、募集资金投资项目之间的关系 . 210 四、募集资金投资项目的市场前景分析 . 211 五、募集资金投入是否导致发行人生产经营模式发生变化 . 217 六、新增固定资产、研发费用对公司经营成果的影响 . 218 七、募集资金运用项目概况 . 220 八、募集资金运用

21、对公司财务和经营状况的整体影响 . 257 第十四节 股利分配政策 . 259第十四节 股利分配政策 . 259 一、公司股利分配的一般政策 . 259 二、利润共享安排和股利派发计划 . 260 第十五节 其他重要事项 . 261第十五节 其他重要事项 . 261 一、信息披露相关制度 . 261 二、重要合同 . 261 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 11 三、对外担保事项 . 265 四、诉讼和仲裁事项 . 265 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 . 267第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 . 267 一、

22、发行人董事、监事、高级管理人员声明 . 267 二、保荐机构（主承销商）声明 . 268 三、发行人律师声明 . 269 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 270 五、承担资产评估业务的机构声明 . 271 六、承担验资业务的机构声明 . 272 第十七节 备查文件 . 273第十七节 备查文件 . 273 一、备查文件 . 273 二、查阅地点和时间 . 273 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 12 第一节 释 义 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般用语 公司、 本公司、 发行人、股份公司、广联达 指 广联

23、达软件股份有限公司 广联达有限 指 北京广联达软件技术有限公司，广联达软件由其整体变更设立 广联达慧中 指 原北京广联达软件技术有限公司更名前的北京广联达慧中软件技术有限公司 广联达咨询 指 北京广联达管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司 杭州广联达 指 杭州广联达慧中软件技术有限公司，本公司全资子公司 济南广联达 指 济南广联达软件技术有限公司，本公司全资子公司 广联达美国 指 广联达（美国）软件技术有限公司，本公司全资子公司 长沙标得 指 长沙标得软件技术有限公司，本公司控股公司 武汉广联达 指 武汉广联达三山软件技术有限公司，本公司参股公司 南昌广联达 指 南昌广联达软件技术有限公司，

24、本公司参股公司 深圳广联达 指 深圳广联达慧中软件科技有限公司，本公司参股公司 内蒙古广联达 指 内蒙古广联达信息有限公司，本公司参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构（主承销商） 指 华泰证券股份有限公司 申报会计师 指 天职国际会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 本次发行 指 公司本次发行 2,500 万股人民币普通股的行为 A 股 指 面值为人民币 1.00 元的普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广联达软件股份有限公司公司章程 （草案） 股东大会、董事会、监事会 指 广联达软件股份有限

25、公司股东大会、董事会、监事会 近三年、报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 13 元 指 人民币元 专业术语 GPI 指 广联达插件引擎（Grandsoft Plugin 简称 GPI） GDF 指 广联达开发框架（Grandsoft Develop Framework 简称 GDF） GSP 指 广联达智能业务平台（Grandsoft Smart PlatForm 简称 GSP） GEP 指 广联达表达式引擎(Grandsoft Expression Parser 简称 GEP) GWF 指 广联达工作流引擎（

26、Grandsoft WorkFlow 简称 GWF） GRP 指 广联达报表引擎（Grandsoft Report 简称 GRP） 5D 指 3D 建筑实体模型+时间+成本，构成 5D（5Dimension） WBS 指 工作分解结构（Work Breakdown Structure ） 实验室产品 指 用于验证产品/技术可用性的产品，是非商品化产品 产品孵化 指 验证产品商业模式和产品的商业可行性，是受控销售产品 IPMT 指 集成产品管理委员会（Integrated Product Management Team） ，负责公司产品的业务决策 ITMT 指 集成技术管理委员会（Integra

27、ted Technology Management Team） ，负责公司产品的技术决策 PMO 指 项目管理办公室（Project Management Office）,负责管理公司产品开发项目 LPDT 指 产品开发团队负责人（Leader Of Product Development Team）CMMI 指 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 (Capability Maturity Model For Software ,简称 CMMI) NPD+CMMI 指 NPD（New Product Development） ， NPD+CMMI 指在 CMMI 基础上，补充完善了商业决策流程

28、和组织体系 GCC 指 面向施工企业公司级多项目管理系统 GCM 指 面向施工项目部的单项目管理系统 WorkItem 指 工作项，是广联达插件程序框架的组成部分 Viewpart 指 部件，是广联达插件程序框架的组成部分 Command 指 命令，是广联达插件程序框架的组成部分 Service 指 服务，是广联达插件程序框架的组成部分 DataContext 指 数据环境，是广联达插件程序框架的组成部分 WFMC 指 工作流管理联盟 GGJ 指 广联达钢筋抽样软件 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 14 第二节 概 览 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文

29、做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 一、发行人简介 （一）基本情况（一）基本情况 公司名称：广联达软件股份有限公司 英文名称：GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED. 公司住所：北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层 邮政编码：100085 注册资本：7,500 万元 法定代表人：刁志中 股份公司设立日期：2007 年 12 月 28 日 电 话：01082342000 传 真：01062978944 电子信箱： 互联网网址：http:/ 发行人为致力于建筑行业工程项目建设信息化的软件企业， 主要业务为工程造价系列软件、项目

30、管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。 公司营业执照记载的经营范围如下：互联网络信息服务；设计、制作网络广告， 利用 网站发布网络广告； 法律、 行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、 行政法规、 国务院未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 发行人系由原北京广联达软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 15 2007 年 12 月，刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、邱

31、世勋、王晓芳、安景合等7 位自然人作为发起人，以广联达有限截止 2007 年 10 月 31 日经审计账面净资产值人民币 88,932,944.47 元中 6,730 万元折为股份公司股本， 其余部分计入资本公积金。股份公司设立时股本总额为 6,730 万股，每股面值人民币 1 元，股份总数为 6,730 万股， 各发起人按其原持有北京广联达软件技术有限公司出资额比例持有股份公司股份。发行人于 2007 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为 110108004559577 的企业法人营业执照 。 后经增资和股权转让，截止本招股说明书签署之日，公司注册资本为

32、 7,500万元，公司股东为刁志中等 116 名自然人。具体情况请参阅本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况”相关内容。 （三）发行人情况简介（三）发行人情况简介 发行人主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和提供相关软件技术服务， 在软件行业细分市场建筑行业软件领域处于龙头地位，其主要产品工程造价软件占据同类产品 50%以上的市场份额。公司产品主要应用于房地产开发、 基础设施建设、 石油化工、 电力等行业工程建设的诸多环节， 如：建筑设计、招投标、施工、审计、咨询、监理等。在举世瞩目的东方广场、奥运鸟巢、 国家大剧院等工程中，

33、公司产品也得到了深入应用， 并赢得了用户的好评。 本公司为经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业。 2005 年、 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年，公司连续五年被国家发改委、国家信息产业部、国家商务部、国家税务总局四部委联合评为“国家规划布局内重点软件企业”。 公司主要荣誉有： ? 2009 年被中国软件行业协会评为“2009 中国十大创新软件企业” ； ? 2009 年被中国软件行业协会评为“中国行业信息化杰出供应商” ； ? 2008 年被中国软件行业协会评为“2008 中国创新软件企业” ； ? 2006 年被中国新闻社评价中心评为“中国信息产业工程软件产品 1

34、0 强企业” ； ? 中国计算机用户协会评为中国信息产业“2004 年度精英企业” 、 “2004广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 16 年度金牌服务企业” 、 “2005 年度新锐精英企业” 、 “2005 年度行业用户量领先企业、工程造价软件产品行业用户量领先企业”和“2006 年度中国计算机用户服务优质企业” ； ? 公司2005年被科技部发展规划局批准为 国家科技成果重点推广计划项目“建设工程施工项目成本管理系统”的技术依托单位； ? 公司 2006 年被中国民（私）营经济研究会、中国社会科学院中小企业研究中心和中国中小商业企业协会评为 2006 年度“

35、中国成长型中小企业 100 强” ； ? 2007 年、2008 年连续被微软公司认定为微软认证合作伙伴，获得微软能力认证资质“微软独立软件开发商软件解决方案能力” 。 公司主要产品技术含量领先，并取得了多项荣誉。主要有： ? 2009 年“广联达施工项目成本管理系统 GCM4.0”获得中国国际软件博览会组委会颁发的“第十三届中国国际软件博览会金奖” ； ? 2009 年“广联达易联招标管理系统 1.0”获得中国国际软件博览会组委会颁发的“第十三届中国国际软件博览会金奖” ； ? 2008 年获得第七届中国项目管理大会组委会颁发的“2008 首届年度项目管理软件优秀奖” ； ? “广联达清单算

36、量软件 V8.0”被中国软件行业协会评为“2008 中国十大创新软件产品” ； ? “施工项目成本管理解决方案”被中国计算机用户协会评为“中国信息产业 2005 年度优秀信息化解决方案” 、 “2006 年度中国信息产业最佳应用解决方案” ； ? “建筑工程施工项目成本管理系统”项目被列为 2004 年建设部科技成果推广项目（有效期三年） ； ? 2005 年获得科技部火炬高技术产业开发中心颁发的 “国家火炬计划项目证书” ； ? 工程造价系列软件获得中国软件行业协会“2000 年度推荐优秀软件产品” 、 “中国优秀软件产品”称号； ? 工程造价软件被中国计算机用户协会评为“中国信息产业 20

37、04 年度最广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 17 有价值建筑行业软件产品” 、“2006 年度中国信息产业工程软件行业占有率最高产品” 2008 年 3 月，全国博士后科研流动站管理协调委员会、北京人事局批准在中关村科技园区海淀园企业博士后科研工作站建立广联达软件股份有限公司分站。 二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 刁志中先生为本公司实际控制人，本次发行前刁志中先生持有本公司26.5771%的股份。 刁志中先生出生于 1963 年， 中国国籍， 身份证号码为 110110196311061515，住址为北京市某小区 1 楼 1 门 4

38、01 号，无境外永久居留权。刁志中先生为本公司创始人之一。 刁志中先生大学学历、工程师，曾任职于北京石油化工工程公司，现任本公司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、 天津大学特聘教授及硕士研究生导师。 刁志中先生先后被评为 “第二届海淀科技园区优秀青年企业家” 、“改革开放 30 周年自主创新优秀人物” 、“中国软件产业杰出企业家” 。 三、发行人主要财务数据 三、发行人主要财务数据 经申报会计师审计，公司最近三年主要财务数据如下： （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 12 月 31 日 200

39、8 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 资产总额 337,933,422.16214,008,110.68172,401,940.76 负债总额 90,334,710.7551,574,060.0762,158,049.67 股东权益合计 247,598,711.41162,434,050.61110,243,891.09 其中：少数股东权益 1,396,202.36 930,215.97151,601.83 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件

40、招股说明书 18 归属于母公司股东权益 246,202,509.05161,503,834.64110,092,289.26 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 308,613,118.88230,802,861.20175,547,435.72营业利润 77,582,330.67 42,560,061.8645,781,424.73利润总额 109,740,139.6268,700,048.2964,454,098.01净利润 105,625,37

41、5.2164,349,743.8657,397,222.36其中:少数股东损益 924,633.79794,618.43-160,484.76归属于母公司所有者的净利润 104,700,741.4263,555,125.4357,557,707.12（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 141,036,017.9661,542,453.3455,550,257.67投资活动产生的现金流量净额 -70,110,154.41-24

42、,073,974.90-32,604,222.53筹资活动产生的现金流量净额 -12,490,763.65-13,838,157.04-232,400.00现金及现金等价物净增加额 58,432,118.6323,621,429.3822,713,566.22（四）主要财务指标财务分析（四）主要财务指标财务分析 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 流动比率 1.842.58 2.26 速动比率 1.832.562.23 母公司资产负债率(%) 26.02%22.95%34.25% 应收账款周转率(次) 95.8149.

43、8527.46 存货周转率(次) 17.4210.18 10.55 息税折旧摊销前利润（元） 118,353,232.1974,071,553.78 69,544,971.25 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 19 利息保障倍数 135.1489.41277.34 每股经营活动现金流量（元）1.880.82 0.83 每股净现金流量（元） 0.780.31 0.34 无形资产占净资产的比例(%)*扣除土地使用权 1.441.081.90 四、本次发行情况 四、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 发行数量：2,500 万股 发

44、行价格：58.00 元/股 发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外） 承销方式：余额包销 五、募集资金的运用 五、募集资金的运用 若本次公开发行股票成功，本公司根据自身发展需要，拟将募集资金用于以下项目： 序号 项目名称 总投资（万元）北京市海淀区发改委备案文件号 序号 项目名称 总投资（万元）北京市海淀区发改委备案文件号 1 工程造价行业应用解决方案 9,323.76 京海淀发改(备)200872 号 2 建设工程项目管理解决方案

45、7,038.68 京海淀发改(备)200871 号 3 工程造价信息服务 4,381.92 京海淀发改(备)200875 号 4 工程招投标协同应用平台 3,843.12 京海淀发改(备)200876 号 5 广联达客户服务支持中心 2,013.84 京海淀发改(备)200873 号 6 工程项目管理研究中心 2,973.71 京海淀发改(备)200874 号 以上项目总投资 29,575.03 万元， 若募集资金不足时， 按上述次序安排资金，广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 20 缺口部分由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决； 募集资金超过上述资金需求时，剩余

46、资金用于补充公司流动资金。 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 21 第三节 本次发行概况 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元 3、发行股数：2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%。 4、发行价格：58.00 元/股 5、发行市盈率：59.79 倍（按发行后总股本全面摊薄计算） 6、 发行前每股净资产： 3.28 元 （按 2009 年 12 月 31 日经审计后数据计算） 7、发行后每股净资产：16.14 元（按 2009 年 12 月 31 日经审计后

47、数据并考虑本次募集资金计算） 8、发行市净率：17.68 倍（按本次发行价格除以发行前每股净资产确定） 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 10、 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外） 11、承销方式：余额包销 12、预计募集资金总额和净额：募集资金总额约 145,000 万元，扣除发行费用后募集资金金额约 136,758 万元 13、发行费用概算： 承销及保荐费用：6,910 万元 审计费用：80 万元 律师费用：33 万元 信息披露及路演推介等其他费用：1,

48、219 万元 发行费用合计：8,242 万元 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 22 二、本次发行的有关机构 二、本次发行的有关机构 1、发行人：广联达软件股份有限公司 1、发行人：广联达软件股份有限公司 法定代表人： 刁志中 住所： 北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层 联系人： 张奎江、王文凯 联系电话： 01082342000 传 真： 01082342029 2、保荐机构（主承销商） ：华泰证券股份有限公司 2、保荐机构（主承销商） ：华泰证券股份有限公司 法定代表人： 吴万善 住所： 南京市中山东路 90 号 保荐代表人： 邓建勇、王天红 项目协

49、办人： 陈伟 项目组成员： 刘平、艾可仁、张竹烜、李凌宇 联系电话： 02168419797 传真： 02168419915 3、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所 3、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所 负责人： 张绪生 住所： 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 经办律师： 王卫国、李裕国 联系电话： 01058091000 传真： 01058091100 4、会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司 4、会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司 法定代表人： 陈永宏 住所： 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208210 室 经办注册会计师： 徐继凯、吕

50、春辉 联系电话： 01088018766 广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 23 传真： 01088018737 5、资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 5、资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人： 郑文洋 住所： 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 经办注册资产评估师： 黄立新、李文军 联系电话： 01088018766 传真： 01088019300 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 法定代表人: 戴文华 住所： 深圳市深