新筑股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 111发行概况发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行股数 不超过 3,500 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格 人民币 38 元 发行方式 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 发行日期 发行日期 2010 年 9 月 8 日 拟上市证券交易所 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 14,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东新筑有限

2、及其一致行动人聚英科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后

3、的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%； 衡福明等 38 名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股） ； 德润投资等 18 名股东承诺： 自发行人上市之日起十二个月内， 不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 1,650,000 股） 。 根据国务院国有资产监督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权【2009】13

4、71 号） ，公司本次发行并上市后， 西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2010 年 9 月 6 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 112发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务

5、会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 113重大事项提示 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 10,500 万股，本次拟发行不超过 3,500 万股流通股，发行后总股本 14,000 万股

6、。公司控股股东新筑有限及其一致行动人聚英科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的

7、发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%； 衡福明等 38 名中层管理级员工股东承诺： 自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股）； 德润投资等18名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为1,650,000股）。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994号）和国务院国有资产监

8、督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】1371号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。 2、根据发行人2009年度第三次临时股东大会决议，本次公开发行前的滚存利润由发行股票后的新老股东共享。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1143、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （1）国家宏观经济政策调整的风险 公司主要产品为铁路、公路桥梁功能部件，主要用于铁路与公路建设中的桥梁建设部份，因此铁路与公路的投资与建设是

9、影响公司业绩的重要因素。国家宏观经济政策的调整，特别是铁路与公路等基础设施建设投入计划的调整，将对公司经营业绩带来直接影响。 根据 “铁路十一五规划” ， “十一五”期间全国将建成铁路客运专线 0.7 万公里，建成改造其它线路 1 万公里，总投资 1.5 万亿元。2008 年 11 月，国务院提出进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，铁道部相应对中长期铁路网规划（2004 年） 进行了调整，将 2020 年全国铁路营运里程规划目标由 10万公里调整为 12 万公里以上，其中客运专线由 1.2 万公里调整为 1.6 万公里。 根据“公路十一五规划” ， “十一五”国家计划投资公路基础设施建设

10、2.1万亿元，公路总里程将增加 36.95 万公里，其中高速公路、一级和二级公路、县乡公路分别增长 2.4 万公里、10.02 万公里、32.43 万公里。根据交通运输部2008 年 11 月公布的数据，我国可在 2010 年前开工建设和可于 2013 年底完工的公路建设项目的总投资额达 4.88 万亿元，比原投资计划增长 60%。 目前，国家积极拉动内需的宏观经济政策的实施，以及我国城市化进程的不断加快，导致城市、城际轨道交通呈快速发展趋势，桥梁功能部件领域迎来了快速发展的历史机遇。但是，如果国家对相关产业政策进行调整，则会对公司未来的经营业绩带来一定的不确定性，公司面临国家宏观经济政策调整

11、的风险。 （2）行业管理政策变化的风险 根据运用领域的不同，桥梁功能部件分别由铁道部和交通运输部管理。 铁道部对铁路行业发展规划、铁路基本建设方案、建设单位组建、招标工作、产品标准、工程进度等均采取集中统一的管理模式；目前，铁道部对本行业实行 CRCC 认证管理，生产企业需要通过 CRCC 认证后方可参与铁路建设项目招投标；获得认证资格的企业每年须接受中铁铁路产品认证中心现场复审，每四年接受一次复评。交通运输部对本行业实行生产许可证管理制度，获得生产许可证的企业可以按照相关要求生产桥梁功能部件并参与公路建设项目招投成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 115标；每次认证有效期为五年，每年

12、由地方县级质监部门确认一次。 如果相关行业管理政策发生重大变化（如 CRCC 认证制度等） ，将改变桥梁功能部件行业的竞争格局和经营环境，对本公司的盈利能力与竞争状况将产生一定的影响。 （3）财务及资金风险 报告期内，由于公司业务规模迅速扩张，以及受流动资金需求量大、产品结算周期相对较长等行业性因素的影响，公司资本性投入及流动资金投入均大量增加，导致公司资产负债率较高、2007 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月的经营活动产生的现金净流量均呈现负数。2007 年末、2008 年末、2009 年末及2010 年 6 月末，公司资产负债率（母公司）分别为 61.94%、61.12%、

13、63.50%和 65.66%； 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为-4,084.17 万元、12,211.94 万元、-4,492.53 万元和-18,488.88 万元；公司存在一定偿债风险和经营性资金压力。 目前，公司采取银行信贷等方式积极融资，保证了公司经营及规模扩张对资金的需求，保持了资金的良好循环。但由于行业特征影响，如公司进一步扩大规模，或信贷融资环境变化，公司将面临一定的财务及资金风险。 （4）产品售价以及毛利率下降的风险 随着国家对铁路、公路等基建项目的投入不断加大，桥梁功能部件市场规模不断扩大，可能会吸引

14、更多的企业进入本行业，行业竞争将随之加剧，从而导致桥梁功能部件成熟产品的市场价格或毛利率出现下降。 面对激烈的市场竞争，公司始终坚持差异化战略，一方面通过技术创新不断开发新产品，另一方面通过科学的原材料采购、规模化生产、改进生产工艺等措施来降低单位产品生产成本， 以保持公司产品的综合盈利能力。 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月公司主营业务毛利率分别为 34.31%、36.71%、31.51%和 35.78%，2007-2008 年呈稳中有升的态势，2009 年虽有所下降,但 2010 年 1-6 月已有所回升，仍处于行业较高水平。公司本次募集资金拟投向

15、抗震支座、高阻尼支座、铅芯橡胶隔震支座、阻尼器等新产品，并投资建设“研发试验检验中心技术改造项目” 。上述新产品的推出和试验检验能力的提升，将提高公司的综合竞争力，减少产品价格下降对公司盈利能力的影响。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 116尽管如此，随着行业的日趋成熟、市场竞争格局的变化、技术更新及产品升级换代等因素的影响，本公司可能面临产品售价、毛利率下降的风险。 本公司请投资者仔细阅读 “风险因素” 章节全文， 并特别关注上述风险描述。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 117目 录 第一节第一节 释义释义 .10 第二节第二节 概览概览 .15 一、发行人简介.1

16、5 二、控股股东及实际控制人.19 三、主要财务数据.20 四、本次发行情况.22 五、募集资金主要用途.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .24 一、本次发行基本情况.24 二、本次发售新股的有关当事人.25 三、发行人与本次发行有关当事人的关系.26 四、本次发行上市的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素 .28 一、国家宏观经济政策调整的风险.28 二、行业管理政策变化的风险.28 三、财务及资金风险.29 四、产品售价以及毛利率下降的风险.29 五、生产经营的季节性风险.30 六、质量控制风险.30 七、募集资金投向风险.31 八、市场开拓及项目争取的不确定性风险

17、.32 九、主要原材料价格波动的风险.32 十、税收政策风险.33 十一、人力资源风险.33 十二、控股股东和实际控制人控制的风险.33 十三、自然灾害风险.34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况.35 三、公司设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况.41 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.65 五、发行人主要股东及子公司情况.67 六、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.75 七、发行人有关股本情况.83 八、发行人其他需要说明的情况.91 九、发行人员工及其社会保障情况.91 十、持

18、有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况.93 第六节第六节 业务和技术业务和技术 .94 一、发行人主营业务及设立以来的变化情况.94 二、桥梁功能部件行业基本情况.94 三、发行人在行业中的竞争地位.121 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 118四、发行人的主营业务情况.129 五、主要固定资产及无形资产.148 六、公司采取的环保与安全措施.156 七、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制.157 八、发行人境外经营和境外资产情况.163 九、发行人主要产品和服务的质量控制情况.163 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关

19、联交易 .166 一、同业竞争.166 二、关联方、关联关系.169 三、关联交易.170 四、关联交易对财务状况和经营成果的影响.186 五、关联交易决策程序及其公允性.186 六、公司减少和规范关联交易的其他措施.187 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.188 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.188 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.196 三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况.198 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.198 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼

20、职情况.200 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的配偶关系及三代以内亲属关系.201 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及重要承诺201 八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况.201 九、发行人董事、监事、高级管理人员近三年内变动情况.202 第九节第九节 公司治理公司治理 .204 一、公司治理结构的建立健全及运行情况.204 二、近三年未有重大违法违规行为.213 三、资金占用和对外担保.214 四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见.214 五、会计师对发行人内部控制制度的鉴证意见.214 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 .2

21、15 一、审计意见类型及财务报表编制基础.215 二、合并财务报表范围及变化情况.215 三、财务报表.216 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计.226 五、本公司适用的主要税项及税率.238 六、非经常性损益明细表.240 七、主要资产.241 八、负债情况.243 九、公司股东权益.245 十、现金流量.248 十一、或有事项、承诺事项、其他重要事项.249 十二、主要财务指标.250 十三、评估及验资.252 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 119第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .257 一、报告期财务状况分析.257 二、盈利能力分析.273 三

22、、资本性支出.291 四、财务状况和未来盈利能力趋势分析.291 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 .294 一、公司发展战略.294 二、公司发行当年和未来两年的发展计划.294 三、拟定上述计划所依据的假设条件.297 四、实施上述计划可能面临的主要困难.297 五、确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.297 六、上述发展计划与现有业务的关系.298 七、本次募集资金运用对业务目标的作用.299 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 .300 一、募集资金总量及运用.300 二、募集资金投资项目具体情况.302 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.32

23、8 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 .330 一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况.330 二、发行后的股利分配政策.331 三、滚存利润的分配安排.331 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 .332 一、信息披露和投资者关系相关情况.332 二、重大合同.333 三、对外担保情况.336 四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项.336 五、关联人重大诉讼或仲裁事项.336 六、刑事诉讼的情况.336 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.338 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明. 错误！未定义书签。

24、错误！未定义书签。 二、保荐人（主承销商）声明.339 三、发行人律师声明.340 四、审计机构声明.341 五、评估机构声明.342 六、验资机构声明.343 第十七节第十七节 备查文件备查文件 .344 一、备查文件目录.344 二、备查文件查阅时间.3444 三、备查文件查阅地址.344 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1110第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 常用词语释义 公司、本公司、发行人、股份公司、新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司 新筑有限 指 成都新筑投资有限公司 成都市新津新筑路桥机械有限

25、公司（更名前的公司名称）发行人控股股东 聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司，新筑有限一致行动人 新津国投 指 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 西安康柏 指 西安康柏自动化工程有限责任公司 交大青城 指 都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司 朗明电力 指 新津朗明电力有限责任公司 西南交大 指 西南交通大学 成都工投 指 成都工业投资经营有限责任公司 成都风投 指 成都创新风险投资有限公司 德润投资 指 上海德润投资有限公司 兴瑞投资 指 重庆兴瑞投资有限公司 上海鑫联 指 上海鑫联创业投资有限公司 涌金实业 指 涌金实业（集团）有限公司 上海众合 指 上海众合创业投资管理有

26、限公司 眉山新筑 指 四川眉山市新筑建设机械有限公司，发行人全资子公司 新筑混凝土机械 指 成都市新筑混凝土机械设备有限公司，发行人全资子公司合肥新筑 指 合肥新筑机械有限责任公司，发行人全资子公司 新筑预应力 指 成都市新津新筑预应力有限公司 新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司 四川新筑道路建设工程有限责任公司（更名前的公司名称）新筑安装 指 新津新筑路桥机械安装服务有限公司 新诚担保 指 成都新诚担保有限公司 瑞迪医疗 指 四川瑞迪医疗科技有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1111鸿鹄置业 指 成都新筑鸿鹄置业有限公司 展博能源 指 成都展博新能源科技开发有限公司

27、烟台天丰 指 烟台天丰风能开发有限公司 双航科技 指 成都双航科技有限公司 兴铁投资 指 成都兴铁投资有限责任公司 凯达绿色 指 都江堰市凯达绿色开发有限公司 津兴机械 指 成都津兴机械设备制造有限公司 宏强机械 指 成都市宏强机械有限公司 迪贝通 指 四川迪贝通信息科技有限公司 馨慈生物 指 成都馨慈生物科技有限公司 成都路业 指 成都新筑路业发展有限公司 衡水宝力 指 衡水宝力工程橡胶有限公司 衡水橡胶 指 衡水橡胶股份有限公司 衡水中铁建 指 衡水中铁建集团有限公司 腾中机械 指 新津腾中筑路机械有限公司 唐山华运 指 唐山市华运铁路交通器材有限公司 中铁沈阳 指 中铁沈阳铁路装备有限公

28、司 山东龙祥 指 山东龙祥橡塑制品有限公司 济南机械 指 济南铁路工程机械厂 衡水通途 指 衡水通途工程制品有限公司 衡水丰泽 指 衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司 衡水冀军 指 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 武汉海润 指 武汉海润工程设备有限公司 江苏万宝 指 江苏万宝桥梁构件有限公司 上海彭浦 指 上海彭浦橡胶制品总厂 宁波路宝 指 宁波路宝科技实业集团有限公司 柳州欧维姆 指 柳州市欧维姆机械股份有限公司 江阴法尔胜 指 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1112时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 铁科院 指 中国铁道科学研究院 铁专院

29、 指 中铁工程设计咨询集团有限公司 铁二院 指 中国中铁二院工程集团有限责任公司 中交 指 中国交通建设股份有限公司 中水 指 中国水利水电建设集团公司 中建 指 中国建筑工程总公司 中铁八局 指 中国中铁八局集团有限公司 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 章程、公司章程 指 发行人的公司章程 公司章程（草案） 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司章程（草案） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的企业会计准则

30、基本准则（财政部令第 33 号）及 38 项具体准则和相关的会计准则应用指南 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民共和国教育部 省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 汉鼎咨询 指 北京汉鼎世纪咨询有限公司 主承销商、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1113金杜、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 信永中和、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 近三年及一期、报告

31、期内 指 2010 年 1-6 月、2009 年度、2008 年度、2007 年度 最近一期及近三年末 指 2010 年 6 月 30 日、2009 年末、2008 年末、2007 年末 元 指 人民币元 专用词语释义 专用词语释义 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心的简称，2001 年 4 月，铁道部在铁道部产品质量监督检验中心的基础上成立 ISO9001 质量管理体系 指 国际标准化组织制定的关于质量管理和质量保证方面的体系标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有能力提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，目的在于增强顾客满意 IS014001 环境管理体系 指 国际标准化组织制定

32、的环境管理体系国际标准，规定了对组织的环境管理体系的要求 桥梁功能部件 指 指用于桥梁结构的满足传力、变形等功能要求的机械部件及装置的总称。常用桥梁功能部件包括桥梁支座、桥梁伸缩装置和预应力锚具；其它桥梁功能部件产品包括摆式阻尼器、液压阻尼器、梁体预埋钢板、拉杆吊索吊具等 桥梁支座 指 架设于桥梁墩台上，用于支承桥梁上部结构的装置，它能将桥梁上部结构的反力和变形（位移和转角）可靠传递给桥梁墩台 桥梁伸缩装置 指 为使车辆平稳通过桥面并满足桥梁上部结构的变形需要，在桥面伸缩缝处设置的由钢材和橡胶等构件组成的各种装置的总称 预应力锚具 指 在后张法结构和构件中，用于保持预应力筋的拉力并将其传递到混

33、凝土（或钢结构）上所用的永久性锚固装置 盆式橡胶支座 指 通过密封在钢盆中的橡胶板转动， 通过平面滑移面适用位移要求的支座 板式橡胶支座 指 由一叠硫化橡胶组合而成， 并可由一张或多张钢板增强抗压能力的支座 大吨位支座 指 常指承载能力超过 10,000kN 以上的支座 抗震支座 指 用于 7 度以上地震烈度区域， 能在地震中抵抗或吸收地震能量的桥梁支座 球型支座 指 通过球面转动，通过平面滑动面适应位移要求的支座 CKPZ 指 城际客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座 KTPZ 指 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座 TGPZ 指 客运专线铁路桥梁调高盆式橡胶支座 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明

34、书 1114TPZB 指 客货共线铁路常用跨度简支梁支座 GDPZ 指 轨道交通桥梁盆式橡胶支座 GPZ 指 公路桥梁盆式橡胶支座 KTQZ 指 客运专线铁路桥梁球型支座 QZ 指 球型钢支座 摊铺机 指 用于道路路面和路面基层材料铺设的专用施工机械 搅拌设备 指 用于生产各种混凝土、稳定土的专用成套设备 kN 指 千牛，力学单位，1kN=1103牛顿 桥线率 指 某一线路，桥梁总长与线路总长的百分比 延米 指 即“延长米” ，是用于统计或描述不规则的条状或线状工程的工程量 屈服强度 指 当金属材料呈现屈服现象时， 在实验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点， 应区分上屈服强度和下屈服强度，

35、一般情况下，取其下屈服强度作为该材料的屈服强度 声屏障 指 一种专门设计的立于噪声源和受声点之间的声学障板，它通常是针对某一特定声源和特定保护位置（或区域）设计的 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1115第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 （一）概况概况 公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司 英文名称：CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD 住 所：成都市四川新津工业园区 成立日期：2001年3月28日 注册资本：10,50

36、0万元 法定代表人：黄志明 （二）股份公司设立情况 （二）股份公司设立情况 本公司是经四川省人民政府川府函200126号文批准，由新筑有限、新津国投、西安康柏、交大青城、朗明电力、西南交大及自然人赵衡平等7位股东以发起方式设立的股份有限公司。2001年3月28日，公司经四川省工商行政管理局核准登记注册成立，工商注册登记号为5100001813354，法定代表人黄志明，注册资本为3,000万元，住所为成都市新津县花桥工业区。 （三）公司主营业务情况 （三）公司主营业务情况 公司自2001年设立以来，主要从事桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等铁路、公路桥梁功能部件业务。桥梁功能部件是关系到桥梁质

37、量和使用安全的关键部件之一。经过多年的积累，公司具备在桥梁功能部件领域从研发、设计、生产、销售到售后服务等提供整体解决方案的能力，同时公司也从事路面施工和养护设备(包括摊铺机、 挖掘机等)、 混凝土机械等产品的研发、 生产、 销售和服务。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1116（四）公司的竞争优势 （四）公司的竞争优势 经过多年的发展， 本公司已成为我国桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已成长为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。公司大部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先

38、进水平，在行业中具有领先的技术优势。公司已成为国内桥梁功能部件行业综合实力最强的企业之一，并且公司在盈利能力最强的铁路桥梁支座市场保持占有率2007年居行业第一、2008年和2009年居行业第二（数据来源：根据铁道部工程交易中心公开的中标信息统计） 。 1、技术研发优势 1、技术研发优势 公司一直坚持“技术领先”的企业方针，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。 公司的技术研发已形成了比较完善的组织机构、管理制度和运行机制，具备较为完备的研究开发及试验检测所需基础条件，为企业技术创新、产品技术开发、技术引进吸收、技术改造建立了研发平台。公司拥有由行业知名专家、

39、技术核心、技术骨干组成的梯次完整、力量充实、有强大的研究设计力量的研发团队。目前，公司已拥有31项专利技术、11项正在申请的专利及10项非专利技术；公司大部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先进水平，在行业中具有领先的技术优势。公司凭借先进的研发技术优势，在多个国家重点工程项目中打破了国外企业在大跨度桥梁支座、伸缩装置方面的垄断。 公司依托铁科院、铁专院、中铁第一至第五设计研究院、中交勘察设计院等国内铁路、公路专业设计院，与其开展长期的协同研发活动，利用公司所具有的专业优势， 协助设计研究院解决工程设计中对桥梁功能部件提出的特殊需求和创新问题，从而形成公司新的产品和技术。 在桥梁

40、支座领域， 公司与铁二院共同开发的城市轨道交通桥梁盆式橡胶支座填补了国内产品的空白，已用于深圳地铁三号线的建设；公司参与铁科院和铁三院开发的客运专线连续梁球型支座（KTQZ）已投入京石客运专线等工程应用；在桥梁伸缩装置领域， 公司是国内最早研制开发模数式型钢桥梁伸缩装置并投入生成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1117产的企业之一，拥有“客运专线桥梁伸缩装置的基本结构胶条嵌入方式”专利，该基本结构被铁道部“客运专线桥梁伸缩装置标准梁图” （图号：8388系列）所采用。公司募集资金投资项目“研发试验检验中心”建成后，将拥有包括世界上最大、国内唯一的150,000kN压力试验机在内的最齐

41、备、最先进的桥梁功能部件检测试验设备；能完成150,000kN以下支座的全项静力学试验，50,000kN以下各种新型支座、伸缩装置与锚具的动载试验，新型材料的磨耗与摩擦学的研究与试验，桥梁功能部件动态环境模拟试验等；将是国内外规模最大、设施最先进、检测试验项目最齐备的，具有世界一流水平的桥梁功能部件试验检验中心。 2、品牌与市场优势 2、品牌与市场优势 公司在国内桥梁功能部件行业拥有多个第一，如：桥梁功能部件行业内首批通过客运专线铁路桥梁支座CRCC认证的企业之一， 高速铁路客运专线桥梁支座第一标的获得企业， 首批掌握高速铁路客运专线桥梁支座三种主要结构型式 （KTPZ、CKPZ、TGPZ）全

42、系列产品生产技术的企业之一，国内最大的公路桥梁球型支座的提供者，世界最大公铁两用斜拉桥功能部件的供应商，国内最早研制开发出模数式型钢桥梁伸缩装置并投入生产的企业之一， 国内最大位移量模数式型钢桥梁伸缩装置的生产企业之一。公司先后被评为全国用户满意企业、杭州湾大桥优秀供应商，京沪高速铁路优秀供应商；桥梁功能部件系列产品多次被评为全国用户满意产品、四川名牌产品。公司在桥梁功能部件市场树立了良好的品牌形象。 在铁路桥梁支座市场，公司产品占有率2007年居行业第一、2008年和2009年居行业第二。其中，高速铁路客运专线桥梁支座细分市场则是成长最快、增长潜力巨大、市场进入门槛最高、毛利率较高的市场，公

43、司2007年和2008年居行业第一、2009年居行业第二。 （数据来源：根据铁道部工程交易中心公开的中标信息统计） 公司与中国中铁、中国铁建所属的二十五个工程集团，中交、中水、中建所属各公司都有数年良好的业务合作关系， 公司优良的产品质量和及时可靠的技术服务在这些大客户中形成了良好的口碑，并将公司列为其战略合作伙伴。这些客户是公司长期稳定发展的重要基础。 3、产品质量优势 3、产品质量优势 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1118本公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司文化的核心；质量意识不仅是每名员工的必修课，而且得到了全员的深刻理解与奉行；公司普遍开展的

44、群众性QC小组活动不仅多次获得国家、省市级优秀质量管理小组相关奖项，而且奠定了公司质量管理体系不断改进和完善的基础。 公司是桥梁功能部件行业内首批通过客运专线铁路桥梁支座CRCC认证的企业之一；公司已建立了完善的质量控制体系，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题。 公司应用发明专利“桥梁功能部件无（少）切削制造技术”及相关设备，实现了桥梁支座底盆加工的革命性突破。 该工艺使支座底盆的屈服强度比钢板底盆和铸钢底盆提高了1016%、其他机械性能也均有所提高，大幅提高了支座的安全性和使用寿命。 桥梁功能部件产品的质量控制能力直接受制于试验验证水平的高低。目前，公司

45、已拥有普通产品的检测设备，试验验证水平处于行业较高水平；公司募投项目 “研发试验检验中心” 建成后， 将新増150,000kN静动态压剪试验机、 15,000kN锚具动载疲劳试验机、15,000kN压剪试验机、大位移伸缩装置动态试验台等大型关键试验设备，从而成为行业中检测手段最完善、技术能力最先进的实验验证中心。公司也将自主拥有中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证；同时也将大大提升公司研发生产高技术、高质量桥梁功能部件的能力。 4、成本优势 4、成本优势 先进的生产工艺大大提高了公司桥梁支座生产效率和材料综合利用率， 使公司具有了明显的成本优势。 2006年，公司在业内率先对桥梁支

46、座的加工工艺进行了变革，改变了过去桥梁支座单件加工的生产模式，实现了桥梁支座主要生产过程的流水化作业，大大提高了桥梁支座的生产效率，降低了公司产品生产成本；随着公司规模化生产程度的不断提高，公司的产品成本优势进一步显现。 在材料综合利用率方面，由于钢材通常占支座生产成本的50%以上，钢材利用率是控制支座生产成本的关键因素之一。 传统的桥梁支座毛坯大多采用铸钢或热轧钢板整体加工， 其钢材综合利用率通常低于60%。 本公司应用自主创新的 “桥成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1119梁功能部件无（少）切削制造技术”及相关设备开发的摆辗工艺，不仅提高了生产效率、减少了综合能耗，而且能直接大

47、大提高原材料利用率。按照公司目前的摆辗工艺测算，其生产的支座底盆的材料消耗量要比传统工艺减少30%以上。本公司拟用该专利技术实施的募投项目 “桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目” ，目前已开始投资建设。该项目建成投产后，本公司桥梁支座等产品主要部件的材料综合利用率将超过75%，产品成本将具有十分明显的优势。 5、人才优势 5、人才优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员在桥梁功能部件行业浸润多年；他们或具有多年桥梁功能部件研发、设计的经验，对桥梁功能部件的技术及业务发展、未来趋势具有深刻理解和独到见解；或多年从事桥梁功能部件企业的管理工作；或具有多年桥梁功能

48、部件市场营销经验。 公司拥有一支由100多名中、高级技术人员组成的强大技术研发团队，不仅包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了行业内诸多知名专家， 如特聘西南交大专家胡基士先生担任设计研究院院长, 特聘原铁科院高级研究员、我国桥梁支座技术的学科带头人、著名桥梁功能部件专家庄军生，原西南交大党委书记、校长胡正民，获1996年欧洲优秀青年科学家称号的瑞典路桥施工设备专家曾华洋等担任公司顾问。 公司专门成立了设计研究院，进行产品研究开发和行业前瞻性技术的研究；该院分别成立北京分院和成都分院， 以便能更好地与铁路建设和营运技术的最重要学术带头单位铁科院和西南交大

49、开展协同研发，吸收其专家、教授参与公司产品及技术的研发，形成了很好的人才“借脑效应” 。同时，公司也非常注重后备人才的选拔与培养，在西南交大设立了长期奖学金，并成为其实习基地，使公司拥有了丰富的人才资源储备。 综上，稳定、勤勉、专业的研发队伍和核心管理团队形成了本公司的核心竞争优势之一。 二、控股股东及实际控制人二、控股股东及实际控制人 新筑有限持有本公司53,772,000股，持股比例为51.21%，是本公司的控股股成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股说明书 1120东。 公司实际控制人为黄志明先生。 （1）黄志明持有本公司控股股东新筑有限80.10%的股权； （2）黄志明直接持有本公司29

50、2,057股，占总股本的0.28%； （3）新筑有限之一致行动人聚英科技持有本公司4,023,000股，占总股本的3.83%。黄志明直接、间接通过新筑有限、并联合聚英科技，共控制本公司合计55.32%的股份，为本公司的实际控制人。 黄志明先生，男，身份证号51013219610513XXXX，中国国籍，无境外永久居留权， 1961年生， 高级经济师。 1985年6月至1996年3月， 主要从事经商活动； 1996年4月至2008年12月，任成都市新津黄鹤实业有限公司执行董事、经理；1996年9月至今，任新筑有限执行董事、 （总）经理；2002年4月至2008年11月，任新筑安装董事；2002年