普利特：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、上海普利特招股说明书 1-1-11-1-1 上海普利特复合材料股份有限公司 上海普利特复合材料股份有限公司 SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. 上海市四平路弄号楼 SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. 上海市四平路弄号楼 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 上海普利特招股说明书 1-1-2 1-1-2 上海普利特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 上海普利特复合

2、材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,500 万股 每股面值 1.00 元 预计发行日期 2009 年 12 月 9 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 13,500 万股 每股发行价格 22.5 元/股 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市

3、之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 10 月 11 日 上海普利特招股说明书 1-1-31-1-3发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

4、性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 上海普利特招股说明书 1-1-41-1-4重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公

5、司及本次发行的以下事项和风险： 一、本公司业务及募集资金运用 “节能、环保”是汽车工业的发展趋势，改性塑料以其优异的性价比优势被广泛应用于汽车零部件生产。 本公司是国内专注于生产汽车用改性塑料产品的主要企业。 公司为国家火炬计划重点高新技术企业，2008 年 12 月 25 日被认定为上海市高新技术企业。公司拥有 17 项发明专利，另有 96 项正在申请注册的发明专利。2006 年度公司产品在上海市场、全国市场的市场占有率分别为 24.51%、6.98%，2008 年度在上海市场占有率为 28.05%。2006 年度、2007 年度，公司的汽车用改性塑料产量在国内企业中居前两位，其中改性 AB

6、S、PC/ABS 合金产品产量排名第一，改性 PP 产品产量也居前列。最近 3 年，公司的营业收入、净利润、净资产年均复合增长率分别为 19.00%、45.90%、53.06%，2009 年上半年，公司净利润较上年同期增幅为 173.69%。 本次募集资金将用于“年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目、高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目、通用丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目”的建设。项目成功后，将进一步稳固公司高品质的汽车用改性塑料供应商地位， 为公司未来发展奠定良好基础。 本公司的发展目标是成为国内最具规模的高端塑料复合材料供应商之一。

7、 二、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺 1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行

8、人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。 上海普利特招股说明书 1-1-51-1-5三、滚存利润的分配安排 根据本公司 2008 年 1 月 13 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会决议，公司发行前的未分配利润由新老股东共享。2009 年 1 月 13 日召开的公司 2009年度第一次临时股东大会，对前述决议有效期延长一年。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、受汽车产业市场波动影响的风险 本公司成立以来专注于汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务，最近 3 年及 1 期，公司营业收入中，分别有 98.68%、93.73%、93

9、.43%和 95.63%来自于汽车用改性塑料产品。公司已成为我国汽车制造商引进车型国产化项目的主要原料供应商之一，同时也是国内自主品牌汽车厂商的首选原料供应商之一。自 2004 年至 2008 年，我国汽车产量年均复合增长率超过 16%，公司业务也相应得到快速发展；但如果未来汽车产业市场发生行业性波动，从而间接影响汽车用改性塑料的需求，由此可能影响公司的盈利水平。 2、面临国际化竞争的风险 近年来国际改性塑料巨头通过独资、合资或委托加工的方式进入中国市场。汽车零部件的加工水平正在迅速提高，新的加工设备及工艺被广泛地采用，对汽车用改性塑料产品的品质要求日趋严格， 而目前我国的改性塑料技术与国际先

10、进技术相比尚存在较大的差距。 公司的本土化优势和成本优势尚不能完全消除来自全球化的竞争压力。 3、主要原材料价格波动的风险 本公司产品主要为汽车用改性塑料， 产品主要原材料是各类合成树脂。 因此，各类合成树脂价格的波动，成为影响公司经营业绩的重要因素。由于公司产品销售客户主要为各汽车零部件制造商， 而汽车行业在我国处于完全竞争状态， 因此，原材料价格波动导致产品成本上升的风险无法完全通过产品提价， 传导到下游客户，从而影响公司毛利率水平的提高。 4、经营活动产生的现金流量净额波动的风险 最近 3 年及 1 期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,699.58 万元、3,690.88 万

11、元、4,109.78 万元、2,109.87 万元，同期净利润分别为1,827.87万元、3,565.86万元、3,891.10万元、4,285.36万元。公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。 如果公司的经营性现金流未能与业绩增长同步，将影响公司的盈利质量的提高。 上海普利特招股说明书 1-1-61-1-65、税收优惠政策及其他非经常性损益变化的风险 2006 年、2007 年，本公司因享受企业所得税优惠政策的税收减免额分别为381.34 万元、771.10 万元。根据上海市虹口区税务局出具的【 （2006）沪虹税政高新减免 009 号】 税收优惠核定通知书 ，公司享受减按 15%税率征收

12、的期限已于 2007 年 12 月 31 日到期。 本公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为上海市高新技术企业，根据科技部、财政部、国家税务总局【国科发火（2008）172 号】文高新技术企业认定管理办法 ，公司将自 2008 年起三年内享受按 15%的优惠税率交纳企业所得税。 如果不考虑 2006 年度和 2007 年度的税收减免因素，最近 3 年及 1 期，本公司非经常性损益金额分别为 232.18 万元、341.80 万元、384.35 万元、51.89 万元，分别占公司当年净利润的 12.70%、9.59%、9.88%、1.21%。如果剔除上述税收优惠及其他非经常性损益，最近

13、 3 年及 1 期，公司的净利润分别为 1,214.35万元、2,452.96 万元、3,506.76 万元、4,233.46 万元。 如果以后年度国家实行新的税收政策或高新技术企业的优惠税收政策发生变化，将会对本公司净利润产生一定的影响。同时，以后年度非经常性损益的波动也将影响公司的经营业绩。 6、应收账款余额较大的风险 由于本公司业务处于快速成长阶段，市场份额逐步增长，向核心客户的销售数量增加较快，新核心客户也在不断培育等原因，最近 3 年及 1 期，公司应收账款余额分别为 7,408.84 万元、10,185.06 万元、8,097.10 万元、12,223.09 万元，应收账款余额较大

14、。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读本招股说明书第三章“风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 上海普利特招股说明书 1-1-71-1-7目 录目 录 释释 义义.11 第一章第一章 概览概览.15 一、 发行人概况.15 二、 发行人控股股东.17 三、 发行人竞争优势.17 四、 发行人主要财务数据.19 五、 本次发行情况.20 第二章第二章 本次发行概况本次发行概况.22 一、 本招股说明书编制的依据.22 二、 本次发行的内部批准程序.22 三、 本次发行基本情况及发行费用.22 四、 本次发行的有关当事人.23 五、 本次发行的重要日

15、期.24 第三章第三章 风险因素风险因素.25 一、 市场风险.25 二、 经营风险.26 三、 经营活动产生的现金流量净额波动的风险.27 四、 税收优惠政策及其他非经常性损益变化的风险.28 五、 应收账款余额较大的风险.29 六、 人才流失及核心技术失密的风险.29 七、 募集资金投资项目风险.30 八、 控股股东控制风险.31 九、 环保政策变动风险.32 十、 汇率波动和相关地区的贸易政策影响风险.32 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、 发行人基本情况.33 二、 发行人历史沿革及改制重组情况.33 三、 发行人的股本形成及重大资产重组情况.52 四、 发行人验

16、资、评估和审计情况及投入资产的计量属性.54 五、 发行人的组织结构.57 六、 发行人参股公司、分公司情况.61 七、 发行人股东基本情况.66 八、 发行人股本情况.67 上海普利特招股说明书 1-1-81-1-8九、 内部职工股及工会持股等情况.69 十、 发行人员工及其社会保障情况.69 十一、 主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺.70 第五章第五章 业务和技术业务和技术.72 一、 公司主营业务、主要产品及设立以来的情况.72 二、 公司所处行业的基本情况.72 三、 公司在行业中的主要竞争情况.88 四、 公司在行业中的竞争优势和劣势.91 五、 公司的主要业务情况

17、.95 六、 公司境外经营情况.121 七、 技术水平情况.121 八、 产品和服务的质量控制情况.127 九、 企业文化建设.129 第六章第六章 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.131 一、 同业竞争.131 二、 关联交易.132 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.143 一、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历.143 二、 持有股份、协议、兼职、亲属关系.147 第八章第八章 公司治理结构公司治理结构.150 一、 发行人股东大会等制度的建立健全及运行情况.150 二、 发行人最近 3 年及 1 期违法违规行为情

18、况.162 三、 发行人最近 3 年及 1 期资金占用和对外担保情况.162 四、 内部控制制度.163 第九章第九章 财务会计信息财务会计信息.164 一、 财务报表.164 二、 审计意见.169 三、 财务报表的编制基础及遵循的企业会计准则.169 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.169 五、 分部信息.174 六、 备考利润表.175 七、 非经常性损益明细表.175 八、 主要资产.176 九、 主要债项.177 十、 股东权益情况.178 上海普利特招股说明书 1-1-91-1-9十一、 期后事项、或有事项及其他重要事项.180 十二、 主要财务指标.180 十三、 历

19、次验资、资产评估情况.183 第十章第十章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.184 一、 资产状况分析.184 二、 盈利能力分析.199 三、 资本性支出分析.219 四、 现金流量分析.220 五、 其他事项说明.222 六、 公司的主要财务优势和不足.222 七、 公司 1999 年至 2005 年的权益及损益变动情况.223 第十一章第十一章 业务发展目标业务发展目标 .228 一、 发展战略与经营理念.228 二、 公司发展计划.229 三、 发展计划的假设条件及将面临的困难.234 四、 业务发展计划与现有业务的关系.235 五、 本次募集资金运用对实现业务目标的作用.235 第

20、十二章第十二章 募集资金运用募集资金运用 .236 一、 本次发行募集资金运用概述.236 二、 未来扩产后，新增产能的市场消化能力分析.237 三、 募集资金项目新增固定资产投资的必要性及合理性分析.250 四、 募集资金项目的竞争优势.254 五、 募集资金项目介绍.259 六、 募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.267 七、 募集资金项目的已投资情况.269 第十三章第十三章 股利分配政策股利分配政策 .271 一、 报告期内和发行后的公司股利分配政策.271 二、 报告期内的股利分配情况.271 三、 本次发行完成前滚存利润的分配政策.272 第十四章第十四章 其他重要事项其他重

21、要事项 .273 一、 信息披露制度相关情况.273 二、 重要合同.273 三、 对外担保.281 四、 诉讼.281 第十五章第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.282 上海普利特招股说明书 1-1-10第十六章1-1-10第十六章 备查文件备查文件 .289 上海普利特招股说明书 1-1-111-1-11 释 义 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 第一部分：常用词语 发行人、普利特、本公司、公司、股份公司 指 上海普利特复合材料股份有限公司 普利特有限公司、有限公司 指 上海普利特复合材料

22、有限公司 普利特化学研究所、化学研究所 指 上海普利特化学研究所 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行 3,500 万股 A 股的行为 元 指 人民币元 发起人 指 周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平等 17 名自然人 股东大会 指 上海普利特复合材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 安永大华 指 安永大

23、华会计师事务所有限责任公司 安永华明、发行人会计师 指 安永华明会计师事务所 东方华银、发行人律师 指 上海东方华银律师事务所 SABIC、沙特基础 指 英文全称 Saudi Basic Industries Corporation，沙特基础工业公司 沙基商贸 指 沙伯基础（上海）商贸有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 公司章程 、 章程 指 上海普利特复合材料股份有限公司章程及上海普利特复合材料股份有限公司章程（草案） 最近 3 年及 1 期、报告期 指 截止2009年6月30日的最近4个会计

24、期间，分别为2006年度、2007年度、2008 年度、2009 年 1-6 月 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 上海普利特招股说明书 1-1-121-1-12国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 上海市科委 指 上海市科学技术委员会 上海市经委 指 上海市经济委员会 WTO 指 世界贸易组织，英文全称为 World Trade Organization ERP 指 企业资源规划系统，全称为 Enterprise Resourses Planning，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 第二部分：专业词语 复

25、合材料 指 由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料，它可以发挥各种材料的优点，克服单一材料的缺陷，扩大材料的应用范围；具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域。 合成树脂 指 由人工合成的一类高分子聚合物。为粘稠液体或加热可软化的固体，受热时通常有熔融或软化的温度范围，在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树脂相似。合成树脂最重要的应用是制造塑料。为便于加工和改善性能，常添加助剂，有时也直接用于加工成形，故常是塑料的同义语。 工程塑料 指 能承受一定外力作用，并有良

26、好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。 改性塑料 指 通过化学或物理的方式提高普通树脂或塑料的性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等，使之符合特殊的性能要求。 塑料合金 指 塑料合金是利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能化、专用化的一类新材料，可广泛用于汽车、电子、精密仪器、办公设备、包装材料、建筑材料等领域。 PP 指 聚丙烯，英文名称为 Polypropylene，是一种半结晶性材料，一般具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力，高温下抗氧化性较弱。主要用于汽车工业、器械、日用消

27、费品等。 ABS 指 丙 烯 腈 / 丁 二 烯 / 苯 乙 烯 共 聚 物 ， 英 文 名 称 为Acrylonitrile-butadiene-styrene，是一种非结晶性材料，具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和很高的抗冲击强度。主要用于汽车、电冰箱等产品。 上海普利特招股说明书 1-1-131-1-13PC 指 聚碳酸酯，英文名称为 Polycarbonate，是一种非结晶材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性，但流动特性较差，材料的注塑过程较困难。主要用于电气和商业设备、器具、交通运输等行业。 PC/ABS 指 塑料合金的一种

28、，是 PC 和 ABS 的共聚物， 具有良好的成型性，低温冲击性能及耐热性。主要应用于汽车、电子、电器等行业。 TLCP 指 热致液晶高分子聚合物， 英文名称为 Thermotropic Liquid Crystal Polymer，流动性能和加工性能极佳，制件尺寸精密，尺寸稳定，线膨胀系数低，兼具高刚性、高强度、高韧性，高热变形温度，优良的热稳定性，固有的阻燃性，陶瓷般的抗化学药品性能等，在汽车、电子、通讯、航天航空、军事、光缆等领域都有广泛应用。 同色异谱 指 一对色样在不同光源下会产生不同的色彩变化，也称色变异。光谱反射曲线不同，但在某一条件下（特定的照明体、特定的观察者），色坐标相同的

29、一对物体定义为同色异谱物体，即表现出同色异谱现象。 ISO 9001 指 国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准 ISO 14001 指 国际标准化组织 14000 族环境管理体系标准 OHSAS 18001 指 国际标准化组织 18000 族职业健康安全管理体系标准 VDA 6.1 指 德国的汽车工业联合会（VDA：Verband Der Autobomil Industrie）为整合德国汽车工业的各项标准，于 1970 年提出了 VDA 的要求。 QS 9000 指 美国三大汽车公司（通用、福特和克莱斯勒）荟萃了通用公司“北美创优目标”、福特公司“Q 101 质量体系标准”和克莱斯勒

30、公司“供方质量保证手册”的质量体系要求的精华，于1994年8月首版发行质量体系要求 （Quality System Requirements）即 QS 9000 标准。要给美国三大汽车公司配套产品，成为他们的供应商，就必须达到 QS 9000 标准的要求。 ISO/TS 16949 指 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车工业行动组织（IATF）以及 ISOTC 176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以 ISO 9001：1994 版质量体系的基础上结合 QS9000、VDA6.1、EAQF（法国）1994 和 AVSQ（意大利）1995 等

31、质量体系的要求制定了 ISOTS 16949 技术规范，并己于 1999 年 1 月 1 日颁布发行适用。UL 认证 指 UL 是美国安全检测实验室公司 （Underwriters Laboratories Inc.） 的简称，是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务，由 UL 组织的认证称为 UL 认证。 上海普利特招股说明书 1-1-141-1-14SGS 认证 指 SGS 是瑞士通用公证行（Societe general de surveilliance S.A.）的简称，SGS 是目前世界上最大的专门从事国际商品检验、测试

32、和认证的集团公司，是一个在国际贸易中有影响的民间独立检验机构， 由SGS 通过的认证称为SGS认证。 OICA 指 国际汽车制造商协会，英文全称为 The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers IATF 指 国际汽车工业行动组织，英文全称为 International Automotive Task Force【注】 ：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 上海普利特招股说明书 1-1-151-1-15第一章 概览 第一章 概览 重要提示 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示

33、。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、一、 发行人概况发行人概况 1、发行人基本情况 发行人名称：上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. 有限公司成立日期：1999 年 10 月 28 日 整体变更设立股份公司日期：2007 年 7 月 23 日 注册地址：上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼 法定代表人：周文 注册资本：10,000 万元 2、发行人概述 本公司系由上海普利特复合材料有限公司整体变更设立的股份公司， 主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务。 本公司是国内专注于生产汽车用改

34、性塑料产品的主要企业， 产品和技术处于国内领先水平。 公司产品主要供应汽车零部件制造商， 已与上海大众、 上海通用、一汽-大众等众多国内知名汽车制造商建立了业务关系，并已成为美国福特、美国通用等众多跨国企业的重要合作伙伴。2007 年 10 月，公司与全球 500 强、欧洲汽车制造商前两位塑料原料供应商之一的沙特基础签署购销协议 ，受托生产沙特基础 SABIC PPcompound 产品，服务中国汽车市场。 2006 年度，本公司汽车用改性塑料在上海市场和全国市场的占有率分别为24.51%、6.98%，2008 年度在上海市场占有率为 28.05%。2006 年度、2007 年度，公司的汽车用

35、改性塑料产量在国内企业中居前两位，其中改性 ABS、PC/ABS 合金产品产量排名第一，改性 PP 产品产量也居前列。公司已成为我国汽车制造商引上海普利特招股说明书 1-1-161-1-16进车型国产化项目的主要原料供应商之一， 同时也是国内自主品牌汽车厂商的首选原料供应商之一。 本公司拥有 17 项发明专利，另有 96 项正在申请注册的发明专利，拥有上海市汽车用复合材料领域首家“市级企业技术中心” 。公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为上海市高新技术企业，是“国家火炬计划重点高新技术企业” 、 “2007 年度中国优秀民营科技企业” 、 “2006 年中国民营企业自主创新 50

36、强” 。公司还担任了国家标准化管理委员会 2007 年第六批标准计划之汽车用聚丙烯专用料中“门板”部分的第一起草单位。公司产品先后获得国际质量金奖 1 项，国家重点新产品 4 项。 节能环保是汽车工业发展的趋势， “汽车塑料化”可以减轻车重，降低油耗。本公司抓住汽车用改性塑料行业的发展机遇，近年来业务增长明显。2006 年度、2007 年度及 2008 年度， 公司实现的营业收入分别为 25,672.09 万元、 37,079.85万元、36,354.01 万元，年均复合增长率为 19.00%；净利润分别为 1,827.87 万元、 3,565.86 万元、 3,891.10 万元， 年均复合

37、增长率为 45.90%。 2009 年 1-6 月，公司实现营业收入 19,813.07 万元，净利润 4,285.36 万元，其中净利润较上年同期增长 173.69%。 普利特最近3年及1期净利润图（万元）1,827.873,565.863,891.104,285.360500100015002000250030003500400045002006年度2007年度2008年度2009年1-6月 本公司的发展目标是成为国内最具规模的高端塑料复合材料供应商之一。 3、发行人设立情况 发行人系由上海普利特复合材料有限公司整体变更设立的股份公司。 普利特有限公司全体股东周文等 17 名自然人作为股份

38、公司发起人，以截止2007 年 5 月 31 日经审计的净资产额 106,834,225.06 元折为股份公司的股本10,000 万元，剩余净资产 6,834,225.06 元转作资本公积。安永大华对本次整体普利特最近3年及1期营业收入图（万元）25,672.0937,079.8536,354.0119,813.0705000100001500020000250003000035000400002006年度2007年度2008年度2009年1-6月上海普利特招股说明书 1-1-171-1-17变更进行了审验，并出具了【安永大华业字（2007）第 616 号】 验资报告 。 2007 年 7 月

39、 23 日，发行人在上海市工商行政管理局登记注册成立，并取得了注册号为 【310109000241257】 的企业法人营业执照， 注册资本为 10,000 万元。 本次发行前，各股东持股情况如下： 股东 持股数（万股） 持股比例（%） 周文 6,942.60 69.4260 郭艺群 587.70 5.8770 胡坚 550.00 5.5000 黄巍 450.00 4.5000 张祥福 288.85 2.8885 卜海山 270.00 2.7000 周武 208.50 2.0850 孙丽 199.50 1.9950 张世城 130.00 1.3000 何忠孝 100.00 1.0000 李结 4

40、5.00 0.4500 李宏 41.57 0.4157 张鹰 41.57 0.4157 李明 41.57 0.4157 唐翔 41.57 0.4157 高波 41.57 0.4157 王建平 20.00 0.2000 合计 10,000.00 100.0000 二、二、 发行人控股股东发行人控股股东 本公司控股股东为周文，目前持有公司股份 6,942.60 万股，持股比例为69.426%。周文同时担任公司董事长和总经理，为公司实际控制人。关于周文的基本情况，请参见本招股说明书第七章“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。 三、三、 发行人竞争优势发行人竞争优势 1、专业从事汽车用改性塑料生

41、产 上海普利特招股说明书 1-1-181-1-18本公司所生产的改性塑料产品 90%以上应用于汽车零部件。公司多次被汽车零部件制造商评为优秀供应商和核心供应商，有 25 项产品进入美国福特汽车公司全球采购目录，一汽-大众将公司作为 A 级特殊供应商纳入供应商管理体系。 本公司的产品在汽车领域应用广泛， 目前已经在众多国内著名汽车制造商生产的车型上广泛应用。公司合作伙伴还包括诸多国内知名汽车零部件制造商。 2、技术领先 本公司是首批上海市知识产权示范企业，拥有 17 项发明专利，并有 96 项发明专利正在申请批准中。公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为上海市高新技术企业，是国家火炬计

42、划重点高新技术企业，公司建有的技术中心是上海市汽车用复合材料领域首家 “市级企业技术中心” 。 公司还担任了国家标准化管理委员会2007年第六批标准计划之汽车用聚丙烯专用料中“门板”部分的第一起草单位。 本公司具备提供汽车内饰标准色板和汽车内饰颜色优化匹配服务的能力。 公司先后为上海大众、一汽-大众、奇瑞汽车等十多家汽车制造商提供汽车内饰标准色板，协助一汽集团、东风汽车建立汽车颜色标准色板库，同时还为上海大众提供内饰颜色优化匹配服务。 本公司结合了塑料改性技术方面的优势和丰富的汽车行业经验， 通过配合汽车及零部件制造商针对新车型自主开发的需要， 开展塑料新材料在汽车零部件应用技术方面的研究工作

43、，成功地介入部分汽车制造商的设计环节，提供选材服务及制定材料标准，满足汽车和零部件制造商的开发需求。 3、建立严格的内部质量控制体系 本公司先后通过了 ISO 9001、QS 9000、VDA 6.1、ISO/TS 16949 等质量体系认证， 是行业内较早获得汽车行业相关资格认证最齐全的企业之一。公司建立了一整套严格的内部质量控制体系，建立了国内同行领先的检测实验室，配置了目前国际先进的专用检测装置。2008 年 5 月公司检测中心荣获“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书” 。 4、人才和管理优势 本公司的主要管理人员和核心技术人员均为改性塑料领域的资深专家， 拥有长期、丰富的管理和技

44、术开发经验，且大多为公司的发起人股东。公司建立了ERP 系统，该系统覆盖了公司所有活动，公司将质量管理的精髓和要求与 ERP 系统有机结合，为提高产品质量指标和质量管理水平搭建了坚实平台。 5、市场份额领先 上海普利特招股说明书 1-1-191-1-19“普利特”品牌较高的信誉度和知名度也推动了本公司市场份额的提高。2006 年度，公司汽车用改性塑料在上海市场和全国市场的占有率分别为24.51%、6.98%，2008 年度在上海市场占有率为 28.05%。2006 年度、2007 年度，公司的汽车用改性塑料产量在国内企业中居前两位，其中改性ABS、PC/ABS合金产品产量排名第一，改性 PP

45、产品产量也居前列。 6、区域和产业集群优势 本公司所在地上海市是中国三大经济圈之一的长江三角洲的中心，上海是中国最重要的汽车生产基地之一， 专业人才和技术信息交流频繁，汽车和电子工业发达，已经形成推动改性塑料行业发展的良好外部环境。 7、国际合作 本公司已成为跨国企业 SABIC 的重要合作伙伴。 公司通过与 SABIC 等国际巨头的合作，有助于公司消化吸收世界一流的技术标准和管理思想。 8、突出的市场适应能力 本公司自成立以来，专业从事汽车用改性塑料业务，汽车行业起落较大，经历了几个周期的波动，但公司一直能够较好的处置危机，抓住发展机遇。特别是公司平稳渡过 2008 年度金融危机， 较好地抓

46、住了 2009 年度上半年汽车行业复苏的机遇。通过多个完整汽车行业经济周期的锤炼，公司对于复杂多变的市场环境具有较强适应能力。 四、四、 发行人主要财务数据发行人主要财务数据 安永华明已对本公司最近3年及1期的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下： 1、资产负债表主要数据 项目 2009 年 6 月 30 日 （万元） 2008 年 12 月 31 日 （万元） 2007 年 12 月 31 日 （万元） 2006 年 12 月 31 日 （万元） 资产总计 31,593.82 26,276.52 24,061.69 13,033.47 负债总计 10,634.09 9,6

47、02.15 11,278.43 5,916.06 所有者权益 20,959.73 16,674.37 12,783.27 7,117.41 2、利润表主要数据 项目 2009 年 1-6 月（万元）2008 年度（万元） 2007 年度（万元） 2006 年度（万元） 上海普利特招股说明书 1-1-201-1-20营业收入 19,813.07 36,354.01 37,079.85 25,672.09 营业利润 4,974.94 4,089.85 3,913.21 1,935.07 利润总额 5,009.70 4,542.02 4,203.75 2,023.60 净利润 4,285.36 3,

48、891.10 3,565.86 1,827.87 3、现金流量表主要数据 项目 2009年1-6月 （万元）2008 年度（万元）2007 年度（万元） 2006 年度（万元）经营活动产生的现金流量净额 2,109.87 4,109.78 3,690.88 -1,699.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,412.36 -417.27 -491.25 -304.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,733.48 -878.97 3,352.38 1,879.39 现金及现金等价物净增加额 -1,035.97 2,813.54 6,552.01 -125.02 4、主要财务指标 项目 20

49、09 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 流动比率（倍） 2.66 2.54 1.95 1.83 速动比率（倍） 2.44 2.39 1.78 1.59 资产负债率（%） 33.66 36.54 46.87 45.39 全面摊薄净资产收益率（%） 20.45 23.34 27.89 25.68 基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 0.37 不适用 总资产周转率（次） 0.68 1.44 2.00 2.49 五、五、 本次发行情况本次发行情况 1、本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数及占发行后总股本的比例 3,500

50、 万股，占发行后总股本的 25.93% 发行方式 采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式 发行对象 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 上市地点 深圳证券交易所 2、本次发行前后的股本结构 上海普利特招股说明书 1-1-211-1-21发行前 发行后 项目 持股数（万股）持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 有限售条件的股份 10,000 100.00 10,000 74.07 本次发行的股份 - - 3,500 25.93 合计 10,000 10