恒星科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、河南恒星科技股份有限公司河南恒星科技股份有限公司河南恒星科技股份有限公司河南恒星科技股份有限公司HenanHenanHenanHenanHengxingHengxingHengxingHengxingScienceScienceScienceScience& & &TechnologyTechnologyTechnologyTechnologyC C CCO O OO. . ., , ,LTDLTDLTDLTD. . .（河南省巩义市康店镇焦湾村）（河南省巩义市康店镇焦湾村）（河南省巩义市康店镇焦湾村）（河南省巩义市康店镇焦湾村）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书首次公开发行

2、股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）二零零七年四月二零零七年四月二零零七年四月二零零七年四月河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-1发行概况发行股票类型发行股票类型: : 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数: : 4,100 万股每股面值每股面值: : 人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格: :元预计发行日期预计发行日期: : 2007 年 4 月 13 日拟上市证券交易所拟上市证券交易所: : 深圳证券交易所发行后总股本：发行后总股本：16,307.8 万股本次发行前股东所持股

3、份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东及实际控制人谢保军承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； 除谢保军先生之外的其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东谢保军、焦耀中、谢富强 、吴定章、谭士泓、陈丙章还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年

4、内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）: :广发证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期: :2007 年 4 月 11 日河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-2重大事项提示一、本次发行前公司总股本为 12,207.8 万股，本次拟发行 4,100 万股流通股，发行后总股本为 16,307.8 万股。上述股份均为流通股股份。公司控股股东及实际控制人谢保军承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除谢保军

5、先生之外的其他股东承诺自公司股票在上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、谭士泓、陈丙章还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

6、责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-3上市流通和转让。二、截止 2006 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 93,713,512.95 元

7、。经公司 2006 年度股东会议决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。三、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007 年 1 月 1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。 若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与目前招股说明书披露的申报财务报表

8、差异较小。四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）税收政策变动的风险控股子公司恒星金属公司2004年、2005年、2006年被河南省民政厅认定为社会福利企业，享受免征企业所得税和增值税先征后返的税收优惠政策。2004年、2005 年和 2006 年税收优惠政策对净利润的影响分别为 1,894.17 万元、806.56 万元、1,867.61 万元。如果以上税收优惠政策发生变化将对本公司收益产生一定影响。（二）重要原材料价格波动的风险本公司生产所需的主要原材料为线材。2004 年、2005年和 2006年原料线材采购成本分别占公司主营业务成本的 79.02、72.33和 54

9、.95。如果线材的市场价格上涨，将可能使本公司的生产成本上升，影响公司的经营业绩。（三）大股东控制风险公司控股股东为谢保军先生，本次发行前持有公司6,226万股，占总股本的51%，处于绝对控股地位。本公司公开发行股票后，谢保军先生仍持有本公司6,226 万股，占总股本的 38.18%，为公司第一大股东。如果谢保军先生利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-4（四）产品市场竞争的风险钢帘线行业市场前景好、附加值高、盈利空间大，市场竞争有可能进一步加剧。

10、本公司通过引进国外全套先进生产设备，消化吸收国外先进技术，拥有较明显的生产技术优势，目前公司产品已遍及全国主要市场，同多家大型轮胎厂有良好的合作关系， 加之近年来公司在海外又不断拓展业务， 市场竞争力正逐步增强 。但是，相对于国内钢帘线行业的主要竞争对手，本公司钢帘线产品目前的市场份额相对较小。河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-5目目目目录录录录第一节第一节第一节第一节释释释释义义义义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 8 88第二节第二节第二节第二节概概概概览览览览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10101010一、发行人简介.10二、公司控股股东及实际控制人情况.11三、主要财务数据.11四、本次发行概况.13五、募集资金投资项目.13第三节第三节第三节第三节本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行

14、概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15151515一、本次发行的基本情况.15二、与发行有关的机构和人员.16三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.17四、发行上市重要日期.17第四节第四节第四节第四节风险因素风险因素风险因素风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181818

17、18一、税收优惠政策变动风险.18二、业务经营风险.20三、财务风险.22四、技术风险.24五、募集资金投向的风险.25六、管理风险.25七、其他风险.26第五节第五节第五节第五节发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28282828一、公司基本情况.28二、发行人历史沿革及改制重组情况.29三、公司独立运营情况.31四、发行人设立以来股本变化和重大资产重组.32五、历次验资情况.36六、发行人和发起人组织结构.37七、公司内部组织机构、职能部门及子公司情

19、况.39八、公司股本及股东情况.48九、公司员工及其社会保障情况49十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺51第六节第六节第六节第六节业务和技术业务和技术业务和技术业务和技术52525252一、公司业务、主营产品及设立以来的变化情况52二、本公司所处行业的基本情况52三、本公司在行业中的竞争地位65四、发行人主营业务具体情况69五、公司的主要固定资产及无形资产情况80六、公司技术研发情况85河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-6七、发行人主要产品的质量控制情况.90八、公司“科技”冠名依据.92第七节第七节第七节第七节同业竞争及关联交易同业

20、竞争及关联交易同业竞争及关联交易同业竞争及关联交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93939393一、同业竞争.93二、关联方及关联关系.93三、关联交易情况.94四、关联交易对财务状况和经营成果的影响.95五、关联交易决策权力和程序的制度安排.95六、发行人最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见.105七、发行人减少及规范关联交易的有关措施.105第八节第八节第八节第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. . . . . . . . . .

22、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106106106106一、董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员情况.106二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况.110三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.110四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.110五、董事、监事、高级管理人员及

23、核心技术人员的兼职情况.112六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的关系情况.112七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议.112八、董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定情况.112九、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况.113十、董事、监事及高级管理人员近三年任职变动情况.113第九节第九节第九节第九节公司治理公司治理公司治理公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115115115

25、115一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.115二、发行人近三年违法违规行为情况.125三、关联方资金占用及对外担保情况.125四、发行人内部控制制度情况.126第十节第十节第十节第十节财务会计信息财务会计信息财务会计信息财务会计信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128128128128一、财务报表.128二、审计意见.135三、财务报表的编制基准和合并财务报表范围.135四、会计政策和会计估计136五、收购兼并情况145六、

27、经注册会计师核验的非经常性损益明细表145七、最近一期末主要固定资产情况147八、最近一期末长期股权投资项目情况147九、最近一期末无形资产147十、最近一期末的主要债项148十一、所有者权益变动情况149十二、报告期内现金流量情况150十三、报告期内会计报表附注中或有事项、资产负债表日后事项和其他重要河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-7事项.151十四、发行人主要财务指标.152十五、发行人盈利预测披露情况.154十六、资产评估情况.154十七、验资情况.154第十一节第十一节第十一节第十一节管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析.

28、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29、. . . . . . . . . . . . . .155155155155一、财务状况分析.155二、盈利能力分析.159三、最近三年重大资本性支出情况分析.167四、财务状况和盈利能力的未来分析.168五、执行新会计准则对公司的影响.170第十二节第十二节第十二节第十二节业务发展目标业务发展目标业务发展目标业务发展目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173173173173一、发展规划.173二、拟定上述计划所依据的假设条件.185三、实现上述计划将面临的主要困难.185四、实现上述计划的保障方式.186五、发展计

31、划与现有业务的关系.186六、本次募股对实现公司业务发展目标的作用.186第十三节第十三节第十三节第十三节募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188188188188一、本次募集资金总量.188二、本次募股资金用途及项目备案情况.188三、实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排.189四、募集资金投资项目市场前景分析.189五、募集资金投向项目简述.197六、募集资金投向对公司经营状况的影响.207第十四节第十四节第十四节第十四节股利分配政策股利分配政策股利分配政策

33、股利分配政策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214214214214一、发行人股利分配的一般政策.214二、公司历年股利分配情况.214三、公司发行前滚存利润的分配政策.214四、公司发行后首次派发股利的安排.215第十五节第十五节第十五节第十五节其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216216216216一、信息披露及投资者关系负责部门及人员216二、重要合同216三、对外担保情况224四、行政部门调查

36、及处罚的情况224五、重大诉讼及仲裁事项224六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况225第十六节第十六节第十六节第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明226226226226第十七节第十七节第十七节第十七节备查文件备查文件备查文件备查文件232232232232河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-8第一节释义在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义:发行人、恒星科技、发行人、恒星科技、股份公司

37、、本公司、股份公司、本公司、公司公司指河南恒星科技股份有限公司前身恒星公司前身恒星公司指巩义市恒星金属制品有限公司（发行人整体变更前身）本次发行本次发行指发行人本次向社会公众公开发行4,100万股人民币普通股（A 股）恒星金属公司恒星金属公司指控股子公司巩义市恒星金属制品有限公司（原名巩义市恒星镀锌制品有限公司）恒星机械公司恒星机械公司指控股子公司巩义市恒星机械制造有限公司恒星五金公司恒星五金公司指控股子公司巩义市恒星五金制品有限公司证监会、中国证监证监会、中国证监会会指中国证券监督管理委员会章程、公司章程章程、公司章程指河南恒星科技股份有限公司章程章程草案章程草案指公司 2006 年第一次临

38、时股东大会通过的河南恒星科技股份有限公司章程（草案） 公司法公司法指中华人民共和国公司法证券法证券法指中华人民共和国证券法WTOWTO指World Trade Organization，世界贸易组织ISO9001/2000ISO9001/2000指国际标准组织，是一个由全球多个国家标准化组织联合组成的团体制定的质量管理和质量保证的标准体系文件，被全球认可金属制品金属制品指钢材经加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品的总称镀锌钢丝镀锌钢丝指一种钢材经过加工变形、镀锌形成的产品，主要在电线、电缆中起支撑和增强的作用镀锌钢绞线镀锌钢绞线指镀锌钢丝经特殊装备变形后按一定的规则和尺寸形状组合在一起

39、的物体，作用同上钢帘线钢帘线指一种钢材经过加工变形、电镀铜锌并加热扩散为黄铜，再经特殊装置变形后按一定的规则和尺寸形状组合在一起的物体，主要在轮胎中起支撑和增强的作用胶管钢丝胶管钢丝指一种钢材经过加工变形、电镀铜锌并加热扩散为黄铜，再经压力加工变形后形成的物体，主要在胶带和胶管中起支撑和增强的作用河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-9粘合力粘合力指钢帘线和橡胶组合在一起，按一定的条件，经物理和化学反应后，再将钢帘线从橡胶中分离，检测分离所需的最大拉力，即为粘合力铜锌比铜锌比指钢帘线电镀黄铜镀层中铜和锌所占的比例镀层重量镀层重量指钢帘线电镀黄铜镀层的重量明火加热炉明

40、火加热炉指一种以天然气、煤气等为燃料，直接对钢丝进行加热和处理的热处理炉，用于对钢丝进行软化处理，从而有利于后续工序的进一步加工混合烧嘴混合烧嘴指明火加热炉上燃料和空气进行混合调节的装置热扩散热扩散指电镀铜锌后经加热使铜、锌原子运动相互渗透形成黄铜的加工过程残余应力残余应力指钢帘线在一系列的加工变形过程中，会有一部分应力残存在结构内部，这一部分力被称为残余应力全钢子午轮胎全钢子午轮胎指轮胎带束层和胎体部分都使用钢帘线的轮胎半钢子午轮胎半钢子午轮胎指轮胎带束层使用，而胎体部分不使用钢帘线的轮胎斜胶轮胎斜胶轮胎指轮胎带束层和胎体部分都不使用钢帘线而使用尼龙或纤维等材料增强的轮胎元元指人民币元报告期

41、报告期指2004 年、2005 年及 2006 年保荐人、主承销商保荐人、主承销商指广发证券股份有限公司深圳鹏城、会计师深圳鹏城、会计师指深圳市鹏城会计师事务所有限公司君致、发行人律师君致、发行人律师指北京市君致律师事务所河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-1-10第二节概览重要声明重要声明重要声明重要声明本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认认认认真阅读招股说明书全

42、文。真阅读招股说明书全文。真阅读招股说明书全文。真阅读招股说明书全文。一、一、一、一、发行人简介公司名称：河南恒星科技股份有限公司英文名称：HenanHengxingScience & TechnologyCO.,LTD.注册资本：人民币 12,207.8 万元法定代表人：谢保军成立日期：1995 年 7 月 12 日注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村邮政编码：451251电话：0371-64349800传真：0371-64349800互联网址：Http:/电子信箱：主要产品：钢帘线和胶管钢丝、镀锌钢丝和钢绞线设立方式：有限责任公司整体变更发 起 人：谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭

43、士泓公司前身为成立于 1995 年 7 月 12 日的巩义市恒星金属制品有限公司， 2004年 3 月整体变更为股份有限公司。 公司位于河南省巩义市， 下辖3 个控股子公司 ，是生产“恒星”牌子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝和镀锌钢丝、钢绞线产品的专业厂家，属河南省重点民营企业。公司产品广泛用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线等行业。近年来，公司引进德国的钢帘线生产线和生产工艺，自主开发了 370.2HE、340.22HE 等一系列钢帘线主导产品。公司钢帘线和胶管钢丝产品畅销全国各地， 与山东恒丰、四川橡胶、安徽佳通、山东安驰、北京首创、吉林龙河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

44、招股说明书1-1-11裕等轮胎生产厂家建立了稳固的合作关系，并出口到波黑等国家。同时，公司生产的“恒星”牌镀锌钢丝、钢绞线产品的产销量在国内金属制品专用产品的市场具有龙头地位，被指定为三峡外送、西电东输等国家大型输电工程专用产品，并出口到中东、南亚等 20 多个国家。公司于 1998 年通过了 ISO9000 质量体系认证，依据豫发改高技【2006】1271 号文，2006 年公司技术研发中心被评定为河南省级企业技术中心，公司还连续多年被授予 “河南省高新技术企业”、“河南省质量管理先进企业”、“河南省守合同、重信用企业”等荣誉称号，产品被评为“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”、“河南省高

45、新技术产品”、“国家免检产品”。二、公司控股股东及实际控制人情况本公司控股股东为公司董事长谢保军先生，截至本招股说明书签署日，谢保军先生持有本公司 51%的股权，为公司实际控制人。谢保军先生个人简介及其持有的其他资产情况详见本招股说明书之“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。三、主要财务数据本节财务数据摘自深圳市鹏城会计师事务所有限公司 “深鹏所股审字2007002 号”审计报告。（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据单位：元项目2006.12.312005.12.312004.12.31流动资产230,062,054.08252,908,113.73254,81

46、7,909.17长期投资2,402,000.002,000,000.00-固定资产327,506,586.33281,233,948.47177,434,396.23无形资产10,917,407.95资产合计570,888,048.36536,142,062.20432,252,305.40流动负债274,642,700.53286,821,343.10218,443,902.66长期负债45,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00负债合计319,642,700.53346,821,343.10278,443,902.66河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股

47、票申请文件招股说明书1-1-12（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据单位：元（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据单位：元（四）主要财务指标（四）主要财务指标少数股东权益14,328,651.4810,106,740.898,337,278.05股东权益236,916,696.35179,213,978.21145,471,124.69项目2006 年度2005 年度2004 年度主营业务收入516,235,343.69392,663,998.70292,194,382.33主营业务利润105,137,812.4681,945,299.9456,337,671.8

48、5营业利润56,808,211.5238,451,045.5021,047,292.74利润总额65,582,341.7038,579,805.2533,848,514.18净利润53,205,794.1433,742,853.5230,376,744.11项目2006 年度2005 年度2004 年度经营活动产生的现金流量净额40,447,328.6457,391,619.03-6,645,767.46投资活动产生的现金流量净额-67,727,152.68-93,377,011.82-96,170,325.96筹资活动产生的现金流量净额19,226,658.1725,134,012.1597

49、,634,089.89现金及现金等价物净增加额-8,053,165.87-10,851,380.64-5,182,003.53项目2006 年度2005 年度2004 年度流动比率(倍)0.840.881.17速动比率（倍）0.640.650.95应收账款周转率(次)5.896.186.29存货周转率（次）6.805.506.42资产负债率（母公司）（%）54.5560.8958.63加权平均净资产收益率(%)25.8520.7825.03加权平均每股收益(元/股)0.440.280.27每股净资产(元/股)1.941.471.19河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书1-

50、1-13四、本次发行概况1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元3、发行股数：4,100 万股4、本次发行前后股本结构的变化：注：以拟发行 4,100 万股为计算依据。5、发行价格：元6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。7、 发行对象： 符合资格的询价对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人 、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。8、承销方式：余额包销。五、募集资金投资项目经本公司 2006 年度第一次临时股东大会决议通过，本次募集资金主要用于年产 20,000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩建项目，若本次实际募集