易联众：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 1 1- -1 1- -1 1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 易联众信息易联众信息技术技术股份有限公司股份有限公司 厦门市软件园厦门市软件园二期二期观日路观日路 1818 号号 502502 室室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐机构暨主承销商保荐机构暨主承销商 深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 38384545 楼楼 易联众首

2、次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -2 2 易联众信息技术易联众信息技术股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书并在创业板上市招股说明书 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 22,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 19.80 元 发行日期 2010 年 7 月 16 日 上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 86,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司

3、股东古培坚、雷彪、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份； 古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公

4、司股票在证券交易所上市交易之日起 12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐机构 （主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 6 月 2 日 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书

5、 1 1- -1 1- -3 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书招股说明书中财务会计资料真实、完整。中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股

6、票的价值或投中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示重大事项提示 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险的描述及其他重大事项请投资者仔细阅

7、读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险的描述及其他重大事项： 1 1、股份锁定承诺、股份锁定承诺 股东古培坚、雷彪股东古培坚、雷彪、黄晓晖、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起承诺：自公司股票上市之日起 3636 个月内不转让或者委托他人管理其持有个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；古培坚、雷彪承诺锁定期满后古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。；离职后半年

8、内，不转让所持有的公司股份。 股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈晋键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林

9、强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起起 1212 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起 1212 个月个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转内不转让，或者

10、委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2 2、本公司目前主要享受所得税和增值税税收优惠政策。根据有关规定，公司于、本公司目前主要享受所得税和增值税税收优惠政策。根据有关规定，公司于 2002008 8 年年 1 1 月月 1 1 日至日至20201010 年年 1212 月月 3131 日执行日执行 15%15%的所得税率。同时，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过的所得税

11、率。同时，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过 3%3%的的增值税实行即征即退。 近三年公司获得的增值税退税金额分别为增值税实行即征即退。 近三年公司获得的增值税退税金额分别为 251.01251.01 万元万元、 226.05226.05 万元万元和和 315.36315.36万元万元。如果未来国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将。如果未来国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将直接影响公司的净利润和财务周转。直接影响公司的净利润和财务周转。 3 3、 根据本公司、 根据本公司 20092009 年年 8 8 月月 2222 日召开的日召开的 20092009 年度第二年度第二次

12、临时股东大会决议， 公司本次发行前的未分次临时股东大会决议， 公司本次发行前的未分配利润由新老股东共享。配利润由新老股东共享。 投资者欲了解上述重大事项的详细情况，请参阅本投资者欲了解上述重大事项的详细情况，请参阅本招股说明书招股说明书第四节“风险因素”第四节“风险因素”的相关内容。的相关内容。 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -4 4 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 . 7 第二节第二节 概概 览览 . 9 一、发行人简介 . 9 二、发行人控股股东及实际控制人简介 . 10 三、发行

13、人的主要财务数据 . 11 四、本次发行情况 . 11 五、募集资金主要用途 . 12 六、核心竞争优势 . 12 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 18 一、发行人概况 . 18 二、本次发行的基本情况 . 18 三、本次发行的相关当事人 . 19 四、有关发行上市的重要日期 . 20 第四节第四节 风险因素风险因素 . 21 一、技术风险 . 21 二、运营风险 . 21 三、市场风险 . 22 四、人力资源风险 . 24 五、政策风险 . 24 六、募集资金投资项目风险 . 25 七、财务风险 . 25 八、大股东控制的风险 . 26 九、快速发展带来的管理风险 . 26 第五

14、节第五节 公司基本情况公司基本情况 . 27 一、公司改制重组及设立情况 . 27 二、公司自成立以来的资产重组情况 . 30 三、公司产权关系及组织结构 . 33 四、公司控股、参股子公司 . 34 五、控股股东和主要股东情况 . 39 六、公司股本情况 . 39 七、公司员工及其社会保障情况 . 43 八、重要承诺及履行情况 . 44 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 45 一、公司的主营业务及主营产品情况 . 45 二、所处行业的基本情况 . 51 三、公司在行业中的竞争地位 . 65 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说

15、明书招股说明书 1 1- -1 1- -5 5 四、主营业务具体情况 . 74 五、主要固定资产及无形资产 . 90 六、公司主要技术及研发情况 . 98 七、境外经营情况 . 111 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 112 一、本公司与控股股东不存在同业竞争说明 . 112 二、控股股东关于避免同业竞争的承诺 . 112 三、关联方与关联交易 . 112 四、关联交易决策制度及运行情况 . 117 五、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 117 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 . 118 一、董

16、事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简介 . 118 二、持股情况 . 123 三、对外投资情况 . 123 四、收入情况 . 124 五、兼职情况 . 124 六、相互间亲属关系 . 125 七、与本公司签署协议情况及有关承诺 . 125 八、任职资格 . 125 九、最近两年内的变动情况 . 126 第九节第九节 公司治理公司治理 . 128 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及规范运作情况 . 128 二、公司近三年违法违规行为情况 . 135 三、公司近三年资金占用和对外担保的情况 . 135 四、管理层对内控制度完整性、合理性及有效性的自我评估意

17、见. 135 五、注册会计师关于发行人内部控制制度完整性、合理性及有效性的鉴证意见 . 135 六、对外投资、担保事项的政策及制度安排 . 136 七、投资者权益保护 . 136 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 137 一、财务报表 . 137 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 142 三、审计意见类型 . 142 四、主要会计政策和会计估计 . 143 五、公司税项 . 147 六、分部信息 . 151 七、收购兼并情况 . 151 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 151 九、主要财务指标 . 152 十、发行人盈利预测

18、情况 . 153 十一、资产评估情况 . 153 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -6 6 十二、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性 . 154 十三、财务状况分析 . 154 十四、盈利能力分析 . 170 十五、现金流量分析 . 188 十六、期后事项、或有事项和其他重要事项 . 191 十七、股利分配 . 191 十八、利润共享安排 . 191 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 192 一、募集资金运用的基本情况 . 192 二、本次募集资金投资项目与公

19、司现有业务及产品的关联 . 192 三、募集资金运用项目情况 . 193 四、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 . 212 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 . 213 一、未来三年的发展规划及目标 . 213 二、募集资金运用对公司未来发展及增强成长性和自主创新的影响. 221 三、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 . 221 四、拟定上述计划依据的条件和面临的主要困难 . 222 五、发展规划和目标与现有业务的关系 . 223 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 . 224 一、重大合同事项 . 224 二、对外担保情况 . 230 三、具有较大影响的诉讼和

20、仲裁事项 . 230 四、控股股东、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 . 230 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 230 第十四节第十四节 有关声明有关声明 . 231 第十五节第十五节 附件附件 . 236 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -7 7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 发行人、发行人、易联众易联众、公司、公司、本公司或股份公司本公司或股

21、份公司 指 易联众信息技术股份有限公司 山西山西易联众易联众 指 山西易联众信息技术有限公司，本公司之控股子公司 福州福州易联众易联众 指 福州易联众信息技术有限公司，本公司之控股子公司 福建易联众福建易联众 指 福建易联众软件系统开发有限公司，本公司之控股子公司 安徽安徽易联众易联众 指 安徽易联众信息技术有限公司，本公司之控股子公司 实达科技实达科技 指 本公司的前身实达科技（福建）软件系统集团有限公司 本次发行、首次公开发行本次发行、首次公开发行 指 发行人本次向社会公开发行不超过 2,200 万股， 每股面值 1.00元的人民币普通股股票（A 股）的行为 近三年近三年 指 2007 年

22、、2008 年和 2009 年 公司章程公司章程 指 易联众信息技术股份有限公司公司章程 股东大会股东大会 指 易联众信息技术股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 易联众信息技术股份有限公司董事会 监事会监事会 指 易联众信息技术股份有限公司监事会 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 暂行办法暂行办法 指 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 元元 指 人民币元 保荐机构（主承销商） 、保荐机构（主承销商） 、招招商证券商证券 指 招商证券股份有限公司 审计机构、审计机构、天健正信天健正信、天、天健光华健光华 指 原天健光华（北京）会计师事务

23、所有限公司，2009 年 9 月与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名为天健正信会计师事务所有限公司 律师、天元律师、天元所所 指 北京市天元律师事务所 “十一五”规划和长期规“十一五”规划和长期规划纲要划纲要 指 信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要 民生信息化网络服务平台民生信息化网络服务平台ASPASP 指 该平台由面向基层、中小企业和广大居民使用的民生短信与语音信息服务系统、民生服务自助信息机系统、医保-医院-银行一卡通系统、民生信息服务网站系统、政企通信息服务系统、药企通信息服务系统、校企通信息服务系统、医企通信息服务系统等八大信息服务软件组成。为广大参保居

24、民、众多参保中小企业、基层卫生院和社区医疗服务中心（门诊部） 、药店、技工学校（就业培训机构）等提供高效便捷、经济的民生信息服务 社保社保 ICIC 卡卡 指 应用于劳动和社会保障各项业务领域的集成电路卡（IC 卡） COSCOS 系统系统 指 IC 卡内操作系统 C/S/SC/S/S 指 以中间件为基础框架的三层客户机/服务器模式应运而生，三层结构以中间层管理大量的客户端并为其连接、集成多种异构的服务器平台，通过有效的组织和管理，在极为宽广的范围内将客户机与服务器进行高效组合 CMM3CMM3 指 能力成熟度模型（Capability Maturity Model）的缩写，按照软件过程能力将

25、一个组织定位于不同的成熟度等级 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -8 8 J2EEJ2EE 体系架构体系架构 指 一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值 SEPGSEPG 指 软件工程过程小组，是软件工程的一个重要组成部分。主要作用是在组织（整个公司）层面上制定标准软件过程、协调资源等 SOASOA 指 Service-Oriented Architecture，面向服务架构，是在计算环境下设计、开发、应用、管

26、理分散的逻辑（服务）单元的一种规范 QAGQAG 指 软件工程质量保证组，是软件工程的一个重要组成部分。主要作用是在组织（整个公司）层面上执行既定软件过程标准等 OEMOEM 指 Original Equipment Manufacturer 的英文所写，即指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -9 9 第第二节二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。 投资者作出投资决策前， 应认真阅读招股说明书全本概览仅对招股说明书全文作扼要提

27、示。 投资者作出投资决策前， 应认真阅读招股说明书全文。文。 一、发行人简介一、发行人简介 本公司于 2009 年 6 月 29 日以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司。 公司自成立以来，依托信息技术和知识管理能力，立足于惠及人民群众生老病死、关系社会和谐发展的民生行业，在核心技术领域和商业模式上保持持续自主创新，以将公司发展成为 “中国最专业的民生行业应用解决方案提供商和领先的民生信息服务提供商”为战略目标。 公司的经营愿景是：致力于构建一个以公司产品和服务为主体的“民生网”应用服务平台（民生信息化网络服务平台 ASP） 。该平台覆盖政府相关部门、社会服务机构及参保单位等业务衍生机构

28、和社会公众。在该平台基础上，公司通过网络的互联互通和软件系统、社保 IC 卡、读卡机具及民生服务信息机等，便捷的为社会公众提供民生信息发布、就业服务、教育培训、社会保障、医保医疗健康、城乡统筹、新农合、特殊人群帮扶、社保业务结转等一系列劳动及社保信息服务，并通过金融平台与公司民生行业技术经验的融合，面向社会公众提供多样化、市场化的民生信息服务和增值服务。 为实现上述战略目标和愿景，公司专注于民生行业软件技术与服务的研究、开发、应用和推广工作，主营“以劳动和社会保障为核心”的民生行业1应用解决方案与服务，主要产品和服务包括软件及 IC（嵌入式软件） 、系统集成及硬件和技术服务外包、民生信息服务等

29、。公司通过技术、产品和商业模式的创新，利用自有产品和服务，采取分层推进的方式逐步构造“民生网” 。公司在不断拓展行业基础类业务的同时，把民生行业应用解决方案与服务对象从政府相关部门（包括人力资源和社会保障部门、民政部门、卫生部门、计生部门、财税部门、文化宣传部门、社保监督机构、经办机构等）延伸到社会服务机构（包括但不限于医院、药店、社区医疗机构、人才市场、学校、就业培训机构、商业银行等）及参保单位等业务衍生机构和社会公众（参保人群） ，从而极大的拓展了业务应用市场，构建了为社会公众提供全方位民生服务的产品和服务体系，拥有了丰富的客户和人群资源，并为公司在整合现有网络平台资源的基础上，构建以公司

30、产品和服务为主体的“民生网”应用服务平台，为推动公司跨越式发展打下牢固基础。 1民生行业包括劳动就业、社会保障、医疗、教育等多个领域，本公司专注于劳动就业、医疗保险及与其紧密相关的医疗卫生、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等劳动和社会保障领域。为便于描述以下将公司主业领域简称为“以劳动和社会保障为核心”的民生行业。 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -1010 本公司业务主要分布在福建、山西、安徽、广东、湖南、江西、内蒙古等省区，相关业务已发展到全国 50 多个地市，涵盖人口约 1.5 亿

31、。本公司坚持自主创新，在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果，公司自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，公司还通过自主创新发掘并引领了市场需求，开创了国内民生行业信息化中的多个第一（具体参见本节六、核心竞争优势描述） 。本公司为高新技术企业，同时拥有国家人力资源与社会保障部颁发的“社会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商” 、 “劳动力市场管理信息系统前台技术支持商”和“新型农村社会养老保险信息系统前台技术支持商”三项认证，全国同时拥有三项认证的企业仅有 7 家。在社保IC 卡领域，公司取得了国家人力资源与社会保障部颁发的社会保障（个人）卡 COS检测合格证书以及银行卡检

32、测中心颁发的PBOC2.0 钱包存折/借贷记复合应用 IC 卡检测合格证书 。公司亦是拥有 CMM3、 “双软”认证、ISO9001:2000 认证、系统集成一级资质认证等完备资质的软件企业。 2005 年， 公司被评为 “福建省系统集成十强企业”和“质量管理先进企业” ；2006 年，公司被评为“中国软件自主创新百强企业” ， “首届福建省企业信息化优秀服务商”；2007 年，公司再度获得“福建省系统集成十强企业” ，并被评为福建省软件技术研发中心和厦门市卫生信息化工程技术研究中心， 在福建省技术创新体系和企业自主创新能力建设中起引导与示范作用； 2008 年， 公司被评为全国企业管理创新优

33、秀示范单位， 中国信息化突出贡献单位， 厦门市科技创新型试点企业； 2009年，公司被评为厦门火炬高新区优秀软件企业。 二、发行人控股股东及实际控制人简介二、发行人控股股东及实际控制人简介 本公司发起人古培坚先生持有公司股份30,640,000股，占公司发行前总股本的47.875%，是公司的控股股东及实际控制人。古培坚先生，男，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业，工程师。1989 年 7 月，毕业于华侨大学精密机械专业，获硕士学位、学历；1989 年 7 月至 1999 年 2 月，任福建实达电脑集团股份有限公司部门主管、总裁助理、副总裁；1999 年 3

34、 月至 2000 年 11 月，任实达科技（控股）有限公司执行董事；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，任优能数码科技（控股）有限公司副总裁，福建西岸网讯科技有限公司副总裁；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，任银创控股有限公司执行董事；2006 年 6 月至 2009 年 4 月，任本公司执行董事；2009 年 4月至 2009 年 6 月，任本公司董事、董事长。现任公司第一届董事会董事，董事长，任期为 2009 年 6 月起三年。 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -11

35、11 三、发行人的主要财务数据三、发行人的主要财务数据 根据天健正信出具的天健正信审（2010）GF 字第 020059 号审计报告 ，本公司报告期主要财务数据如下： （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据（单位：元单位：元） 项项 目目 2009.12.312009.12.31 2008.12.312008.12.31 2007.12.312007.12.31 资产总额资产总额 168,619,252.06 124,338,160.07 101,898,078.65 负债总额负债总额 64,676,287.93 49,298,071.43 38,414,620.65 股东权

36、益股东权益 103,942,964.13 75,040,088.64 63,483,458.00 其中：少数股东权益其中：少数股东权益 5,861,066.99 5,100,305.00 2,980,458.21 归属于母公司归属于母公司股东股东权益权益 98,081,897.14 69,939,783.64 60,502,999.79 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据（单位：元单位：元） 项项 目目 20092009 年度年度 20082008 年度年度 20072007 年度年度 营业收入营业收入 150,345,402.72 125,355,949.58 101,046,

37、655.44 营业利润营业利润 27,276,790.48 23,241,371.16 12,936,237.36 利润总额利润总额 36,525,094.34 28,687,765.10 17,085,429.58 净利润净利润 32,202,875.49 25,556,630.64 15,045,476.36 归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 31,442,113.50 23,436,783.85 14,140,627.80 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据（单位：元）单位：元） 项项 目目 20092009 年度年度 20082008 年度年度

38、 20072007 年度年度 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 16,949,032.68 20,062,295.09 39,473,319.53 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -25,293,288.42 -9,930,206.76 -3,551,167.68 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 15,154,793.38 -13,581,256.00 -19,353,071.50 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 6,810,537.64 -3,449,167.67 16,569,080.35 期末现金及现金等价

39、物余额期末现金及现金等价物余额 37,875,223.00 31,064,685.36 34,513,853.03 四、本次发行情况四、本次发行情况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 22,000,000 股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 19.80 元/股 发行前发行前每股净资产每股净资产 1.53 元（以 2009 年 12 月 31 日经审计数为基准计算） 发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式。 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和持有创业板交易账户的境内

40、自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 承销方式承销方式 余额包销 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -1212 五、募集资金主要用途五、募集资金主要用途 本次募集资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急，按顺序用于以下各项目： 序号序号 项目名称项目名称 计划投资总额（万元）计划投资总额（万元） 1 研发中心平台建设与软件升级产业化项目 5,217.02 2 运维体系及灾备服务平台项目 4,989.72 3 民生一体化综合信息服务平台项目 4,811.10 4 社会保障卡及读写终

41、端制作中心项目 3,761.23 5 其他与主营业务相关的营运资金 20,632.93 实际募集资金若有不足，不足部分将通过自筹解决。募集资金项目的具体内容，详见本招股书“第十一节 募集资金运用” 。 六、核心竞争优势六、核心竞争优势 核心竞争核心竞争优势优势 具体表现具体表现 独特和领独特和领先的经营先的经营模式模式 公司围绕构建“民生网”应用服务平台（民生信息化网络服务平台 ASP）而确立经营模式，公司的经营更加面向市场、面向业务衍生机构、面向社会公众。 公司首先将服务对象从人力资源和社会保障部门延伸至政府相关部门， 体现了公司业务的专业性。此时公司的盈利模式主要是：面向政府相关部门，通过

42、提供定制软件、系统集成及硬件等获取盈利。 通过创新， 公司将产品和服务延伸至业务衍生机构和社会公众， 体现了公司产品和业务的全面性。此时公司的盈利模式是：复制和增强前一阶段盈利模式的同时，向业务衍生机构提供多样化的软件产品和服务外包， 该业务具有持续性； 向政府相关部门提供技术服务外包， 该业务具有累加性； 向社会公众和业务衍生机构提供社保卡及读卡机具，该业务具有扩展性。 公司构造完善“民生网”的核心要素已经具备，公司目前正通过金融平台与公司民生行业技术经验的融合，依托社保 IC 卡等信息载体，为社会公众提供“一网通、一站通、一线通、一卡通”等信息服务和衍生增值服务。 公司社保 IC 卡的衍生

43、应用和医保医疗系列产品的开发，是公司领先经营模式的典型案例。 创新优势创新优势 公司创造了行业中的多个第一。 福建省九地市及省级医疗保险管理信息系统的建设，是目前全国第一且唯一成熟、稳定的省级医保联网工程； 厦门市劳动和社会保障信息管理系统， 是全国第一个实现劳动和社会保障数据库合二为一的案例； 内蒙古自治区社保信息系统， 是全国第一个“五险合一”系统；第一个在全国实现医院看病结算一卡通；第一个研发并正式推广就业自助服务平台，为政府解决就业和农村劳动力转移发挥积极作用。 中国软件自主创新百强企业。 核心技术核心技术优势优势 产品获得诸多奖项。 公司先后承担国家级火炬计划项目 2 项， 福建省

44、618 项目 2 项， 厦门市科技计划项目 2 项、厦门市火炬计划项目 2 项等。截至本招股说明书签署日，公司拥有软件著作权 51 项，申请并获受理 6 项；拥有专利 3 项，已申请并获受理专利 4 项。 国家人力资源和社会保障部三认证 7 家企业之一。 客户资源客户资源优势优势 劳动和社会保障信息化业务已发展到全国 50 多个地市，涵盖的人口约 1.5 亿； 负责福建全省的劳动与社保信息化管理系统建设， 负责山西、 湖南等省的省级中心建设。 客户粘度高。 易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -1

45、313 （一）（一）独特和领先的经营模式独特和领先的经营模式 与同行业公司相比，公司的经营模式具有独特性，相对行业发展而言具有领先性。与国内同行业公司着力经营面向政府部门的基础类业务不同， 基于对民生行业较为深刻的认识和理解，公司自成立以来，一直围绕推动构建一个以公司产品和服务为主体的市场化的“民生网”应用服务平台（民生信息化网络服务平台 ASP）而制定发展战略、确立经营模式，因此公司的经营更加面向市场、面向业务衍生机构、面向社会公众，对政府部门的依赖相对较小。公司经营模式的特点体现在： 1、公司成立初期的经营模式是：大力开发面向政府相关部门的软件与服务，并在积累丰富的客户和人群资源的基础上，

46、不断对行业基础类业务进行拓展，将服务对象从人力资源和社会保障部门、社保监督机构延伸到民政部门、卫生部门、计生部门、财税部门、文化宣传部门、社区经办机构等。在此过程中，公司培育了更加专业的产品研发和销售队伍，建立并拓展了政府相关部门的产品和服务网络，巩固了公司在行业中的专业地位。此时公司的盈利模式主要是：面向政府相关部门，通过提供定制软件、系统集成及硬件等获取盈利。 2、基于对民生行业贴近个人、服务群众、客户粘度高、可提供丰富的增值服务等特点的认识，公司积极发掘并引导潜在需求，围绕已有的信息化平台和软件，通过自主创新，将产品和服务延伸到民生行业相关社会服务机构（包括但不限于医院、药店、社区医疗机

47、构、 人才市场、 学校、 就业培训机构、 商业银行等） 及参保单位和社会公众 （参保人群） 。形成了一个网络化的民生软件、社保 IC、行业应用解决方案与服务平台，构建了为社会公众提供全方位民生服务的产品体系。此时，公司的主要客户已经由政府相关部门拓展至业务衍生机构。 在此过程中，公司逐步成为行业内专业的、可提供全面产品系列的公司。而随着产品和服务的推广，网络化的作用逐步显现：保持毛利的稳定甚至提高；使公司产品更加丰富，更加贴近机构和大众，降低了业务开拓对政府依赖，增强了公司的成长性和创新性；提高客户粘性；未来可以依托该网络提供多样的增值服务，为公司后续产品创新和业务创新打下基础。此时公司的盈利

48、模式是：在广泛的区域复制和增强前一阶段盈利模式的同时，向业务衍生机构提供多样化的软件产品和服务外包、信息服务；向政府相关部门提供技术服务外包；向社会公众和业务衍生机构提供社保卡及读卡机具等，获取利润。 3、目前公司推动建设一个功能完善、服务内容丰富的虚拟民生信息应用服务网络平台的核心要素已经具备，除了已经建立的网络系统、覆盖的客户资源、针对不同对象的多样化软件产品和服务外，公司已经初步完成社保 IC 卡金融应用功能的研发、读卡易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书招股说明书 1 1- -1 1- -1414 机具和具有金融支付功能的

49、民生信息机终端等研发和制作工作， 并掌握了相关核心技术和知识产权，拥有了将金融平台与民生行业信息技术经验融合的能力。公司目前正在整合现有网络平台资源的基础上，进一步谋求产品、服务与商业模式的创新，通过开发简单易用、质优价廉、效果明显的企事业单位、基层医疗机构、药店、学校等机构的软件产品，依托社保 IC 卡等信息载体，为社会公众提供“一网通、一站通、一线通、一卡通”的信息服务，构建覆盖企事业单位、药店、基层医疗机构、社区服务站、人才市场、学校、商业银行等机构以及社会公众等的“民生网”应用服务平台。进一步为社会服务机构、参保单位和社会公众提供信息服务和衍生增值服务。此时，公司的盈利模式是：在广泛的

50、区域复制和增强前一阶段盈利模式的同时，通过研发中心的建设，为原有的客户及潜在的客户提供更加完善的系统软件产品；通过运维和容灾中心的建设，为大型系统提供综合运行维护及应用容灾服务等技术服务外包；同金融部门合作，继续加大社保IC 卡的扩展应用，开发社保 IC 卡在公用事业、电讯、税务、三农服务、信贷等方面的应用，获得增值服务收入；通过民生一体化综合信息平台建设，借助短信、语音、网站、自助终端等工具，为社会公众提供民生信息服务，获得直接或分成回报等。 4、在更广阔的区域内，利用公司已有的技术优势、产品和服务优势和知识管理能力，低成本复制已经成熟的商业模式。 上述经营模式使公司能够更专业、更有效的开发