潜能恒信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 潜能恒信能源技术股份有限公司 SINO GEOPHYSICAL CO., LTD （北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

2、险及公司所披大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风露的风险因素，审慎作出投资决定。险因素，审慎作出投资决定。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 2 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,000万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 41.46元 预计发行日期 2011年3月7日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东周锦明、 股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票

3、前已发行的股份， 也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况； 在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司外资股东保柯伍德承诺： 自公司股票上市之日起一年内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 保荐人（主承销商） 华鑫证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 1 月 30 日 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 3 3 重要重要声明声明 发行人及全体董事

4、、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 4 4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对

5、下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、一、股份限售安排和自愿锁定的承诺股份限售安排和自愿锁定的承诺 本公司控股股东周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司

6、公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 二、二、我国石油行业资源相对集中，我国石油行业资源相对集中，本公司采取大客户的发展战略，来自于中石本公司采取大客户的发展战略，来自于中石油的收入占比较高油的收入占比较高 我国石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油，其中中石油陆上勘探面积、探井数量和勘探费用三项指标近年来平均分别占全国总量 62.28%、72.99%和 60.85%，是国内最大的地震数据处理解释服务买方。 本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略， 紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务， 报告期内潜能恒信全部合同平均金额为 478.3

7、5 万元； 其中 500万元以上合同数量为 13 个，平均合同金额为 1,542.61 万元。 由于上述行业特点和本公司一贯采取大客户的发展战略，导致本公司 2008年2010 年来自中石油的收入占营业收入的比例分别为 95.62%、76.03%和73.43%，但随着本公司中石化、中海油和海外业务的拓展，来自于中石油的收入占比呈逐年下降趋势，这种趋势在未来还将延续。请投资者关注本公司上述经营特点。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 5 5 三、本公司采取完工百分比法确认收入，导致公司应收账款绝对金额三、本公司采取完工百分比法确认收入，导致公司应收账款绝对金额较大较大 本公司从事地震数据

8、处理解释服务，属于提供劳务。根据企业会计准则第14 号收入中有关“提供劳务收入”的规定，公司应当采用完工百分比法确认收入。由于本公司一直采取大客户的发展战略，所执行的很多大型项目难度高、金额大，合同执行周期为 624 个月，而合同甲方一般在合同验收完毕后才进入付款程序，这就造成本公司应收账款金额较大。 本公司应收账款可以按照上述行业特点分为未最终验收项目形成的应收账款和已完工并最终验收项目形成的应收账款，具体如下表： 项目项目 20102010年年1212月月3 31 1日日 20092009年年1212月月3131日日 20082008年年1212月月3131日日 金额金额 占比占比 金额金

9、额 占比占比 金额金额 占比占比 未最终验收项目形成的应收账款 5,389.69 52.46% 4,938.78 47.63% 94.00 1.53% 已完工并最终验收项目形成的应收账款 4,884.50 47.54% 5,430.44 52.37% 6,063.36 98.47% 应收账款余额合计 10,274.19 100% 10,369.22 100% 6,157.36 100% 在上述应收账款中， 未最终验收项目形成的应收账款需要在该等项目全部完工并获得客户最终验收通过后，客户才进入付款程序，客观上增加了本公司应收账款金额；已完工并最终验收项目形成的应收账款回款正常，不存在大额账龄较长

10、的应收账款，自公司设立至今本公司 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年应收账款在下一年度收回的平均比例分别为 81.49%、83.14%、99.90%、100%，历史上从未出现应收账款不能收回的情形。请投资者关注本公司上述经营特点。 四四、滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 根据公司2011年第一次股东大会决议， 公司首次公开发行股票前形成的未分配利润由发行后的全体股东共同享有。 五五、本公司特别提醒投资者关注本公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）（一）收入集中于中石油的收入集中于中石油的风险风险 由于石油行业在我国经济中处于战略性地位，

11、国内石油资源绝大部分集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时三大石油公司逐渐控制、参与境外石油资源，这使得石油勘探服务行业的主要客户也集中于这三大石油公司，但三大石油公司仅制定勘探开发计划， 后续确定服务商、 招投标组织、 合同签署、潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 6 6 项目验收等均由其下属油田公司自主独立决策、独立进行。因此公司在国内市场所面对的客户并非三大石油公司总部，而是其下属的独立决策的各个油田公司。尽管三大石油公司下属油田公司独立根据自身需要选择数据处理解释服务提供商，但由于本公司采取了紧紧抓住中石油的大客户发展战略，客观上导致2008年至2010年，按同一实际

12、控制人合并计算，本公司来自中石油的收入占营业收入的比例分别为95.62%、76.03%和73.43%，存在收入集中于中石油的风险。 近年来，本公司保持了与中石油稳定的业务合作关系，并与其下属油田签订战略合作协议。本公司在稳固与中石油合作关系的同时，着力开发中石化和中海油下属油田， 并不断开发境外客户， 已先后为科麦奇 （Kerr-McGee） 和 Excellong INC.等提供技术服务，并与英国石油美国生产公司（BP America Production Company）、Pacific Asia Petroleum,INC.签署战略合作协议。尽管来源于境外客户的收入不断增加，但预计在未来

13、几年，本公司来源于三大石油公司尤其是中石油的收入占整体收入的比例依然较大。 如果未来三大石油公司发生不可预测的不利变化或者对本公司的服务需求减少，将对公司的盈利能力产生不利影响。 （二）（二）应收账款金额较大的风险应收账款金额较大的风险 2008年-2010年，公司各期末应收账款净额分别为6,135.00万元、9,668.03 万元和9,609.85万元，占流动资产的比例分别为54.44%、75.78%和55.11%，占资产总额的比例分别为43.61%、56.15%和42.68%，绝对金额及占比均较大。其中，本公司2010年末的全部应收账款中，账龄1年以内的应收账款余额为7,261.71万元，

14、 占比为70.68%； 账 龄 1至2年的应收账款余额为3,012.48万元， 占比为29.32%，两者占比合计为100%。 应收账款占比较高是石油服务行业的普遍现象。 鉴于石油勘探技术服务行业的特点，公司采用完工百分比法确认相关项目收入。同时，由于三大石油公司内控制度严格，付款审批程序比较复杂，付款周期通常较长，石油公司通常集中在每年第四季度对公司已完工项目与阶段性完工项目进行验收， 并陆续根据其统一的财务预决算制度支付应付给公司的技术服务费用,因此，公司的技术服务收入的较大部分形成跨年应收账款。 虽然公司与三大石油公司下属油田有着长期良好的合作关系，且其资信状况良好，还款能力强，截至本招股

15、说明书签署之日，从潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 7 7 未出现应收账款未能收回的情况， 但公司仍存在不可预见的应收账款无法回收而产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。 （三）（三）管理能力滞后于管理能力滞后于企业企业发展的风险发展的风险 本公司自成立以来，虽然逐渐形成了一支人员精干、组织结构精简、专业水平过硬的技术型团队，在经营管理方面具有自身的独特性，使得公司的规模与业务、 技术及市场等方面的要求相适应， 在石油勘探服务行业获得客户的广泛认可。然而，本公司目前规模相对较小，随着国内外客户的不断增多，现有的管理模式能否适应公司的快速扩张具有一定的不确定性。同时，公司业务

16、地域跨度较大，对公司综合经营管理能力的要求不断提高。此次募集资金投资项目实施后，本公司地震数据处理解释能力扩张幅度较大，将进一步扩大经营规模，增加人员，拓展市场，需要公司在资源整合、市场开拓、财务管理、内控制度等诸多方面进行调整完善。如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和地域范围的扩张，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响，削弱公司的市场竞争力。 （四）（四）技术风险技术风险 本公司核心技术体现在高保真WEFOX双向聚焦的三维叠前成像技术、 GEOSTAR储层预测技术、MAVORICK三维AVO油气预测技术三项核心技术系列、25个软件著作权、400多个专有勘探技术模块等方面，是公司核心技术人员

17、在多年的经验积累和摸索中形成，处于国内领先水平或国际先进水平，获得了中石油成像技术先进性评价证书、8家油田公司的技术先进性和应用效果证书等，利用上述核心技术，本公司2007年-2010年6月建议井位探井成功率为82.54，远高于行业平均水平52.01%。同时，潜能恒信重视对核心技术的保护和保密工作，已获得登记的软件著作权25个，2个发明专利申请已获受理。 本公司一贯重视技术开发工作， 密切关注石油勘探地震数据处理解释技术发展动向，进行技术储备，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有

18、的技术优势将被削弱。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 8 8 （五）（五）境外经营的风险境外经营的风险 随着业务的不断开拓，本公司已先后在美国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、哈萨克斯坦、 也门、 阿曼等地开展地震数据处理解释业务。 为了降低海外扩张的风险，本公司于 2008 年引进了熟悉海外市场的合作伙伴， 并在美国设立了全资子公司，重点开拓海外石油勘探服务市场。在拓展海外业务时，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化， 将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。 （六）（六）对实际控制

19、人依赖对实际控制人依赖的的风险风险 本次发行前，周锦明先生既是本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，又是核心技术人员，能对公司重大经营决策、技术发展和日常管理产生重大影响，因此，本公司对周锦明先生具有较大依赖性。虽然近年来公司引进、培养了部分核心技术人员和高级管理人员， 并计划在未来的发展中大力吸收和培养企业所需的核心技术人才和高级管理人员， 调动各方资源开拓客户、 提供技术服务，并按照规范的公司治理规则进行日常业务管理，但在未来一段时间内，公司仍存在对周锦明先生依赖的风险。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 9 9 目目 录录 发行概况发行概况 . 2 2重要声明重要声明 .

20、3 3重大事项提示重大事项提示 . 4 4目目 录录 . 9 9第一节第一节 释释 义义 . 1414第二节第二节 概概 览览 . 1919一、发行人简介一、发行人简介 . 19二、控股股东和实际控制人简介二、控股股东和实际控制人简介 . 24三、主要财务数据和财三、主要财务数据和财务指标务指标 . 24四、本次发行概况四、本次发行概况 . 26五、本次募集资金运用五、本次募集资金运用 . 27第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 2828一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 28二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 . 28三、与发行有关的机构和人员三、与发行有关的机构和人

21、员 . 29四、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系四、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 31五、发行上市重要日期五、发行上市重要日期 . 31第四节第四节 风险因素风险因素 . 3333一、收入集中于中石油的风险一、收入集中于中石油的风险 . 33二、应收账款金额较大的风险二、应收账款金额较大的风险 . 33三、管理能力滞后于企业发展的风险三、管理能力滞后于企业发展的风险 . 34四、技术风险四、技术风险 . 34五、境外经营风险五、境外经营风险 . 35六、对实际控制人依赖的风险六、对实际控制人依赖的风险 . 35七、企业所得税优惠政策变化的风险七、企业所得税优惠政

22、策变化的风险 . 36八、人力资源风险八、人力资源风险 . 37九、石油行业的相关风险九、石油行业的相关风险 . 37十、市场竞争加剧的风险十、市场竞争加剧的风险 . 37潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1010 十一、汇率风险十一、汇率风险 . 38十二、净资产收益率下降的风险十二、净资产收益率下降的风险 . 38十三、募集资金投资项目建设风险十三、募集资金投资项目建设风险 . 38十四、募集资金使用导致的折旧和摊销增加造成利润下滑的风险十四、募集资金使用导致的折旧和摊销增加造成利润下滑的风险 . 39十五、毛利率和销售净利率降低的风险十五、毛利率和销售净利率降低的风险 . 39第

23、五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 4040一、发行人改制设立情况一、发行人改制设立情况 . 40二、资产重组情况二、资产重组情况 . 44三、发行人股权结构三、发行人股权结构 . 45四、发行人控股子公司、参股子公司简要情况四、发行人控股子公司、参股子公司简要情况 . 48五、持有发行人五、持有发行人 5%5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 51六、发行人股本情况六、发行人股本情况 . 52七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况 . 54八、员工及社会保障情况八、

24、员工及社会保障情况 . 54九、实际控制人、持有九、实际控制人、持有 5%5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺人员的重要承诺 . 60第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 6161一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况 . 61二、行业概况二、行业概况 . 62三、发行人所处行业的基本情况三、发行人所处行业的基本情况 . 81四、发行人在行业中的竞争地位四、发行人在行业中的竞争地位 . 112五、发行人主营业务具体情况五、发行人主营业务具体情况 .

25、135六、发行人主要固定资产及无形资产六、发行人主要固定资产及无形资产 . 186七、发行人拥有的特许经营权和资质情况七、发行人拥有的特许经营权和资质情况 . 194八、发行人主要服务的核心技术情况八、发行人主要服务的核心技术情况 . 195九、发行人技术储备情况九、发行人技术储备情况 . 200十、发行人核心技术人员情况十、发行人核心技术人员情况 . 201十一、发行人境外经营情况十一、发行人境外经营情况 . 202第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 205205一、同业竞争一、同业竞争 . 205潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1111 二、关联方及关联交易二

26、、关联方及关联交易 . 206第八节第八节 董事、监董事、监事、高级管理人员与其他核心人员事、高级管理人员与其他核心人员 . 219219一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 . 219二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有公司股份情况及对外投资情况二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有公司股份情况及对外投资情况 . 224三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 . 225四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人

27、员兼职情况 . 229五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间的亲属关系五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间的亲属关系 . 230六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要协议、重要承诺及六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要协议、重要承诺及其履行情况其履行情况 . 230七、董事、监事、高级管理人员任职资格说明七、董事、监事、高级管理人员任职资格说明 . 230八、董八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况事、监事、高级管理人员近两年变动情况 . 230第九节第九节 公司治理公司治理 . 232232一、公司治理结构及制度的建立健全及运行情况

28、一、公司治理结构及制度的建立健全及运行情况 . 232二、二、股东大会运作情况股东大会运作情况 . 232三、董事会运作情况三、董事会运作情况 . 234四、监事会运作情况四、监事会运作情况 . 239五、独立董事制度运作情况五、独立董事制度运作情况 . 240六、董事会秘书制度运作情况六、董事会秘书制度运作情况 . 242七、公司近三年是否存在违法违规行为情况七、公司近三年是否存在违法违规行为情况 . 243八、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况八、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况 . 243九、管理层对公司内部控制的说明及会计师对公司内部控制的鉴证意见九、管理层对

29、公司内部控制的说明及会计师对公司内部控制的鉴证意见 . 244十、公司对外投资、担保事项的政策安排及制度安排，决策权限及程序，及最近三年十、公司对外投资、担保事项的政策安排及制度安排，决策权限及程序，及最近三年的执行情况的执行情况 . 244十一、投资者权益保护十一、投资者权益保护 . 247十二、本公司十二、本公司 20072007 年年20092009 年证券投资决策程序年证券投资决策程序 . 247第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . . 251251一、报告期经审计的财务报表一、报告期经审计的财务报表 . 251二、审计意见二、审计意见 . 257三、财务

30、报表的编制基础三、财务报表的编制基础 . 257潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1212 四、合并报表范围的变化四、合并报表范围的变化 . 257五、主要会计政策和会计估计五、主要会计政策和会计估计 . 257六、主要税收政策、缴纳的主要税种六、主要税收政策、缴纳的主要税种 . 283七、最七、最近一年重大收购兼并情况近一年重大收购兼并情况 . 285八、报告期内非经常性损益八、报告期内非经常性损益 . 285九、主要财务指标九、主要财务指标 . 286十、盈利预测十、盈利预测 . 287十一、公司设立及报告期内资产评估情况十一、公司设立及报告期内资产评估情况 . 287十二、历次验

31、资情况及公司设立时投入资产的计量属性十二、历次验资情况及公司设立时投入资产的计量属性 . 291十三、财务状况分析十三、财务状况分析 . 292十四、盈利能力分析十四、盈利能力分析 . 313十五、现金流量分析十五、现金流量分析 . 338十六、资本性支出分析十六、资本性支出分析 . 341十七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势十七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 . 342十八、期后事项、或有事项及其他事项十八、期后事项、或有事项及其他事项 . 343十九、股利分配情况十九、股利分配情况 . 345二十、公司与同行业上市公司的比较分析二十、公司与同行业上市公司的比较分析 . 346第十一节

32、第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 356356一、本次募集资金投资项目概况一、本次募集资金投资项目概况 . 356二、公司大额固定资产投资必要性分析二、公司大额固定资产投资必要性分析 . 357三、本次募集资金投资项目简介三、本次募集资金投资项目简介 . 359四、用于其他与主营业务相关的营运资金项目四、用于其他与主营业务相关的营运资金项目 . 370五、募集资金新建项目设备处理能力与现有设备处理能力的匹配关系五、募集资金新建项目设备处理能力与现有设备处理能力的匹配关系 . 370六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 373七、募集资金

33、投资项目实施的保障措施七、募集资金投资项目实施的保障措施 . 374第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 . 376376一、发行当年及未来三年发展规划及发展目标一、发行当年及未来三年发展规划及发展目标 . 376二、募集资金对公司的影响二、募集资金对公司的影响 . 384三、发展规划的假设条件及将面临的困难三、发展规划的假设条件及将面临的困难 . 385四、业务发展规划与现有业务的关系四、业务发展规划与现有业务的关系 . 386潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1313 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 . 387387一、信息披露制度和投资者关系管理制度一、信息

34、披露制度和投资者关系管理制度 . 387二、重要合同二、重要合同 . 387三、对外担保情况三、对外担保情况 . 392四、重大诉讼与仲裁事项四、重大诉讼与仲裁事项 . 392五、重大违法行为与刑事诉讼事项五、重大违法行为与刑事诉讼事项 . 392第十四节第十四节 有关声明有关声明 . 393393第十五节第十五节 附件附件 . 399399一、备查文件一、备查文件 . 399二、备查文件查阅地点、时间二、备查文件查阅地点、时间 . 399 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1414 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、非一、非专业用

35、语专业用语 发行人/本公司/公司/潜能恒信 指指 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能有限 指指 北京潜能恒信地球物理技术有限公司，系发行人前身，成立于 2003 年 11 月 潜能国际（特拉华州） 指指 潜 能 恒 信 国 际 有 限 公 司 （ Sinogeo Americas International,LLC） ，系发行人在美国的全资子公司 潜能国际（德州） 指指 潜 能 恒 信 国 际 有 限 公 司 （ Sinogeo Americas International,LLC） ，系发行人在美国的全资孙公司 保柯伍德 指指 保柯伍德控股有限公司（BUCKWOOD HOLDINGS LIM

36、ITED） ，系持有发行人 4.9%股份的股东 本次发行 指指 公司本次公开发行 2,000 万股 A 股的行为 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 保荐人/主承销商/华鑫证券 指指 华鑫证券有限责任公司 竞天公诚 指指 北京市竞天公诚律师事务所 中瑞岳华 指指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 近两年 指指 2009 年度、2010 年度 报告期 指指 2008 年度、2009 年度、2010 年度 元 指指 人民币元 二、专业用语二、专业用语 石油勘探 指指 为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了潜能恒信

37、能源技术股份有限公司 招股说明书 1515 解地下构造和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程 地震勘探 指指 利用激发人工地震，接收从地下地层反射回来的地震波，通过计算机对它进行信号处理、解释，通过综合判断寻找油气田的过程 探明储量 指指 在现有经济和作业条件下，根据地质和工程信息数据，可以合理确定的、在未来年份可从已知油气层开采出的石油和天然气资源的估计值 地质构造 指指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称 岩性 指指 岩石特征的一些属性，

38、如颜色、成分、结构、构造、胶结物、及胶结类型、特殊矿物等，某些岩性特征可以蕴藏复杂油气藏 信噪比 指指 地震波在地层中传播时受到干扰而使接受到的地震波掺杂着噪音，有效地震波与噪音的比例称为信噪比 采收率 指指 在油气开采过程中石油累计采出量与石油地质储量的比率 圈闭 指指 由于地质构造因素而形成的一种能阻止油气在地层中继续运移，并能使油气藏在其中聚集的场所 地震数据处理解释一体化 指指 将地震观察波传播到各种地质界面上所产生的变化成像并赋予地质含义，为石油公司做出含油气经济评价、提出井位部署方案、模拟油藏未来的生产动态，以便为后续油气藏开采和开发提供技术资料方案，具体包括从地震数据处理、地震数

39、据解释、地震地质分析、到最终的井位部署一体化方案 地震数据采集 指指 设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1616 地震数据处理 指指 对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气 预处理 指指 在地震数据处理之前的准备工作： （1） 对采集的地震资料进行整理，解编，把大地坐标 置到地震数据，使计算机知道其数据的位置 （2） 检查坐标的对错 （3） 检查地震数据质量正常与否 连片处理 指指 将不同年度采集的小面积三维地震数据拼接成大面积三维地

40、震数据，所需要完成的技术工作 叠前处理 指指 在地震数据共中心点叠加之前，为改善资料品质，所发生的所有模块处理工作 成像处理 指指 为得到地下图像，所需要完成的速度模型建立和叠后偏移或叠前偏移处理工作 地震数据解释 指指 对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、储层解释，岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意义，并判断油气藏位置 建立基础数据库 指指 在正式解释研究之前，把地震数据，测井数据，岩心数据，速度模型数据等信息整理存储在计算机硬盘内形成数据库，便于后续研究使用和管理 构造解释 指指 利用地震数据处理成像出的地下图像数据，利用计算机人机交互操作方式，利用构造

41、动力学和构造地质理论知识，对地下图像数据的地层和断层进行拾取层位，勾画出地下构造形态，并对构造形态的成因进行分析的过程 储层解释及综合研究 指指 利用地震信息，测井信息，地质信息汇总起来，利用计算机神经网络计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规律的构造过程 目标优选 指指 根据综合研究的结果，分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1717 地震地质分析 指指 综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析，对油气藏及其成藏条件等做出判断，并用各种图像表现出来 井位部署 指指 在地震地质分析等

42、综合解释基础上，结合含油气经济评价的结果及风险评估，做出确定钻井位置的决策 偏移 指指 通过计算机和数学运算软件处理将地面接收的反射信号恢复到地下真实位置的图像 叠前时间偏移 指指 复杂构造成像最有效的方法之一，能适应纵横向速度变化较大的情况，适用于大倾角的偏移成像 叠前深度偏移 指指 实现地质构造空间归位的一项处理技术，当速度存在剧烈的横向变化、速度分界面不是水平层状时，能够实现共反射点的叠加和绕射点的归位，使复杂构造或速度横向变化较大的地震资料正确成像，可以修正陡倾地层和速度变化产生的地下图像畸变 叠前偏移 指指 叠前时间偏移和叠前深度偏移 AVO 指指 Amplitude Versus

43、Offset，利用反射波的振幅随排列长度变化的规律预测地下是否含有油气 第一代地震成像技术 指指 基于倾角校正的速度动校正叠后偏移的技术 第二代地震成像技术 指指 基于 Kinchhoff 和波动方程的叠前时间和深度偏移的技术 第三代地震成像技术 指指 新一代基于聚焦理论的叠前时间和深度偏移成像技术，于21 世纪初发展起来，其优点是大大提高图像成像效果，减少对速度的依赖性 双向聚焦理论 指指 在第三代地震成像技术基础上，通过改进偏移成像条件，满足速度快速变化的图像成像理论 WEFOX 双向聚焦的三维叠前成像技术 指指 本公司自主研发的、属于第三代地震成像技术的处理系统，技术国内首创、国际领先

44、GEOSTAR 储层预指指 本公司自主研发的、利用地震信息预测地下地层物性变化潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1818 测技术 和岩性变化的软件系统 MAVORICK三 维AVO 油气预测技术 指指 本公司自主研发的、利用 AVO 规律并结合 GEOSTAR 储层物性预测的岩性来预测油气藏 三大石油公司 指指 中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司 中石油 指指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指指 中国石油化工股份有限公司 中海油 指指 中国海洋石油有限公司 东方物探 指指 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，是我国最大的地球物理勘探企

45、业 美国哈里伯顿公司 （Halliburton） 指指 世界最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一，为一百多个国家的国家石油公司，跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备，并下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价和增产服务 西方奇科地球物理公司（WGC） 指指 美国著名石油服务公司，提供全面的油藏成像、监测与开发服务 法国地震测量工程 （CGG-Veritas） 指指 法国著名石油服务公司，提供的产品和服务包括：陆地和海洋地球物理设备、地震数据数据采集技术服务、地震数据处理和成像技术服务 挪威石油服务公司（PGS） 指指 挪威著名石油服务公司，提供地震数据采集、数据处理、监测分析/解释、

46、多用户数据服务等业务，帮助石油公司在陆地和海上找到石油、天然气储藏 勘探地球物理学家协会（SEG） 指指 国际上最权威的勘探地球物理学术组织，成立于 1930 年，目前有全球 138 个国家超过 33,000 名会员 本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 1919 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作简要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人一、发行人简介简介 （一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 公司名称： 潜能恒信能源技术股份有限公司 英文名称： SINO GEOPHYSI

47、CAL CO., LTD 注册资本： 6,000 万元 法定代表人： 周锦明 成立日期： 2003 年 11 月 10 日 整体变更为股份公司日期： 2009 年 9 月 21 日 住 所： 北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618 经营范围： 研究、开发提高原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请） （二）（二）发行人设立情况发行人设立情况 本公司前身潜能有限成立于 2003 年 11 月 10 日，注册资本为 3,000 万元。2008 年 10 月 23 日，

48、潜能有限变更为中外合资企业，注册资本增加至 3,155 万元。2009 年 2 月 5 日，全体股东一致同意，潜能有限以中瑞岳华审字 2009 年第0013 号 审计报告 审定的、 截至2008年11月30日的账面净资产92,917,104.98元为基础折为 6,000 万股股份（每股面值 1 元），整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为潜能恒信能源技术股份有限公司。2009 年 9 月 21 日，发行人在北京市工商行政管理局办理了变更登记注册手续，领取了注册号为110108006260375 的企业法人营业执照，注册资本为 6,000 万元。 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 2

49、020 （三）（三）发行人主营发行人主营业务业务 本公司为石油公司提供油气勘探必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化找油服务，是国家级高新技术企业。通过本公司的专业服务，可以协助石油公司大大提高其井位部署成功率，为石油公司找油节省大量开支。公司是国内少数掌握国际领先的第三代地震成像技术， 并 且 有能力提供处理解释一体化服务的企业之一。 本公司除了掌握常规的二维/三维地震处理解释技术外，还自主研发第三代成像技术WEFOX 成像技术，该技术达到国际领先水平，不但能应用于常规的二维/三维地震处理业务，而且能应用于三维叠前偏移处理业务。正是凭借这一创新技术，在国外某著名公司费时 6 年都没有突破的

50、情况下，中石油冀东油田利用本公司数据处理结果发现了渤海湾南堡油田， 为国家创造了巨大的经济效益和社会效益。 凭借公司自主研发的三项核心技术系列， 近年来公司建议井位的探井成功率一直保持在 80%以上，高于行业平均水平。公司的独有领先技术帮助石油公司解决了大量技术难题，在近年来承担的“中石油冀东南堡油田” 、 “中石油大港油田渤海湾歧口凹陷” 、 “中石油塔里木盆地塔中勘探”等多个重点油气勘探项目和石油战略储备项目中均得到了验证，平均每年为国家找到上亿桶的石油储量，获得了包括中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、海淀区重大科技研发项目、中石油成像技术先进性评价证书、 国内 8 家油田的技术先进