永太科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

《永太科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《永太科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF（285页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 浙江永太科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 Zhejiang Yongtai Technology Co ., LTD. （浙江省化学原料药基地临海园区）（浙江省化学原料药基地临海园区） 首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 （呼和浩特市新城区锡林南路 18 号） （呼和浩特市新城区锡林南路 18 号） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 招 股 说 明 书 111 发行股票类型： 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 发行股数： 3,350 万股 每股面值： 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 每股发行价格： 20 元/股 发行后总股本：

2、发行后总股本： 13,350 万股 预计发行日期： 预计发行日期： 2009 年 12 月 11 日 保荐人（主承销商） ： 保荐人（主承销商） ： 日信证券有限责任公司 拟上市证券交易所： 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 招股说明书签署日期： 招股说明书签署日期： 2009 年 12 月 9 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 序号 股东名称 持股数 （万股） 股权比例（%） 流通限制及锁定承诺 1 王莺妹 3,770 37.7 2 何人宝 3,500 35 自公司股票上市之日起锁定 36 个

3、月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。 3 永太投资 1,000 10 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 4 刘洪 500 5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 5 钟建新 300 3 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。 6 唐洪 100 1 7 汪美珠 100 1 8 李和平 100 1 9 郑大立 100 1 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 10 罗建荣 70 0.7 11 章正秋 50 0.5 12 潘永清 50 0.5 13 陈丽洁 50 0.5 14 潘官友 50 0.5 自公司股票上市之

4、日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。 15 俞永平 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。 16 陈玫 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 17 郑梦婕 30 0.3 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 18 陈斌 20 0.2 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 19 刘荣君 20 0.2 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 20 武长江 20 0.2 21 项玉燕 15 0.15 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份

5、总数的 25%。 22 郑勇 15 0.15 23 阮道美 10 0.1 24 倪朋国 10 0.1 25 邵鸿鸣 10 0.1 26 何沪东 10 0.1 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 招 股 说 明 书 112 声 明 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判

6、断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 招 股 说 明 书 113 重大事项提示 重大事项提示 1、 根据公司2009年 3 月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议， 2008年底未分配的利润和 2009 年 1 月 1 日以后产生的利润将一并由新老股东共享。截至 2009 年 6 月 30 日，公司未分配利润 91,224,153.75 元。 2、本公司第一大

7、股东王莺妹女士是本公司董事长，在本次发行前持有本公司 37.7%的股权；第二大股东何人宝先生是本公司总经理，在本次发行前持有本公司 35%的股权；王莺妹女士与何人宝先生是夫妻关系，两人共同控制的临海市永太投资有限公司在发行前持有本公司 10%的股权；王莺妹女士、何人宝先生及其一致行动人永太投资合计持有本公司 82.7%的股权， 本次发行 3,350 万股后仍将控制本公司 61.95%的股权，依然处于绝对控股地位。 王莺妹女士、 何人宝先生及其一致行动人可能利用其控股和主要决策者的地位，对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，因此本公司面临实际控制人控制的风险。 3

8、、截止报告期末，公司对外提供担保最高额为 8,500 万元，实际担保发生额为 4,035万元， 占2009 年6月30 日公司净资产的比例分别为40.59%、 19.27%，占总资产的比例分别为 14.35%、6.81%。其中为东亚药业提供担保最高额度为4,000 万元，实际担保额为 2,785 万元；为东邦药业提供担保最高额度为 1,000万元，实际担保额为 750 万元；为万盛科技提供担保最高额度为 3,500 万元，实际担保额为 500 万元。 同时上述被担保方为公司贷款等提供担保最高额为 15,700万元，实际担保额为 8,546.5 万元。上述被担保方东亚药业、东邦药业为本公司客户，

9、其中东亚药业为东邦药业母公司,三公司与本公司均无关联关系。公司与上述被担保方之间的担保关系，是为解决生产经营用资金的贷款问题而形成的，报告期内公司与上述被担保方之间发生的担保情况如下表： （单位：万元） 2009 年上半年2008 年 2007 年 2006 年 2009 年上半年2008 年 2007 年 2006 年 公司提供担保 （东亚、东邦） 5,000（实际担保额为 3,535）5,0004,500 4,000公司接受担保 5,746.57,4354,415 3,850 招 股 说 明 书 114 （东亚、东邦） 公司提供担保 （万盛科技） 3,500（实际担保额为 500）- -公

10、司接受担保 （万盛化工） 2,800- -注：1、为充分揭示风险，上表数据中，公司提供担保数额均为公司提供的对外担保的最高额，接受担保数额均为其他公司为本公司担保的实际担保额。2、上表中万盛科技为万盛化工的全资子公司，万盛化工为本公司提供额度为 4,200 万元的最高额保证。 根据相关银行出具的证明，上述被担保方东亚药业的的信用等级为 AA，东邦药业的信用等级为 A+，万盛科技的信用等级为 AA。 上述公司的主要财务指标如下表： （表中数据未经审计） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润（万元）总资产 （万元）净资产 （万元） 净利润（万元）总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润（万

11、元）总资产 （万元）净资产 （万元） 净利润（万元）公司名称 2008 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 2008 年 2009 年 6月 30 日 2009 年 6月 30 日 2009 年1-6 月 公司名称 2008 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 2008 年 2009 年 6月 30 日 2009 年 6月 30 日 2009 年1-6 月 浙江东亚药业有限公司 50,314.39 21,416.011,426.7550,318.9821,556.29 301.13浙江东邦药业有限公司 35,614.40 14,259.182,026.003

12、8,874.2814,355.18 708.72浙江万盛科技有限公司 10,114.50 4,968.36594.7811,608.714,743.77 788.41虽然上述被担保方也为公司借款提供了相应的担保， 并与公司签署了反担保协议或互保协议，但如果被担保方不能及时偿还借款，则公司存在承担担保责任的可能， 从而使公司的利益遭受损失， 对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。 4、根据高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局以浙科发高20082

13、50 号文认定本公司为 2008 年浙江省第一批高新技术企业，认定有效期 3 年，本公司 2008 年2010 年享受 15%的所得税率。2008 年减征所得税3,484,072.57 元；2009 年上半年减征所得税 2,831,282.45 元。 本公司之控股子公司永太医化位于老、少、边、穷地区，根据国税发（1997）99 号文关于印发的通知和苏国税发2003第101 号文关于印发的通 招 股 说 明 书 115 知 ，永太医化享受三年免税优惠，免税期为 2004 年-2006 年。报告期内，2006年减免所得税 5,279,684.28 元。从 2007 年 1 月 1 日起，永太医化不

14、再享受上述企业所得税优惠政策。 根据滨海国税减20085 号通知，鉴于本公司之控股子公司永利贸易是独立核算的新办商业企业，根据（94）财税字第 001 号关于企业所得税若干优惠政策的通知的有关规定，永利贸易 2007 年度全额免征企业所得税。从 2008 年 1月 1 日起，永利贸易不再享受上述企业所得税优惠政策。 根据财政部、国家税务总局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知（财税1999290 号）规定，经临海市地方税务局审核，本公司相应抵免 2006 年度企业所得税 880,000.00 元，抵免 2008 年度企业所得税4,411,140.80 元。 根据国家税务总局

15、国税发 200852国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知 ，自 2008 年 1 月 1 日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。 报告期内公司所享受的上述税收优惠占净利润的比例如下:（单位：元） 年度 永太科技 永太医化 永利贸易 合计 归属于母公司的净利润 所占比例 年度 永太科技 永太医化 永利贸易 合计 归属于母公司的净利润 所占比例 2006年度 880,000.00 4,751,715.85 -5,631,715.8543,773,433.35 12.87%2007年度 - - 4,004,961.514,004,961.5141

16、,149,062.47 9.73%2008年度 7,895,213.37 - -7,895,213.3743,283,986.92 18.24%2009 年1-6 月 2,831,282.45 - -2,831,282.4523,450,214.01 12.07%注：其中永太医化所享受的税收优惠中已扣除应归属于少数股东享有部分。 上述税收优惠政策的变化将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 5、本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算方法，根据 2007 年 6月 18 日关于调低部分商品出口退税率的通知 （财税【2007】90 号）的规定，自 2007 年 7 月 1 日起，公司大部分产

17、品的出口退税率由 13%降至 5%，这对公司的经营业绩产生了一定影响。 假定在报告期初即执行降低后的出口退税率（5%） ，对有关各期的具体影响 招 股 说 明 书 116 如下： 项目 2007 年 2006 年 项目 2007 年 2006 年 利润总额（元） 57,939,949.21 59,079,094.59 退税率下降幅度 8%8%对利润影响额（元） -4,584,568.67 -8,569,404.27 调整后利润总额（元） 53,355,380.54 50,509,690.32 影响利润额比例 -7.91%-14.50%为了应对金融危机的影响，稳定中国的出口市场，2008 年财政

18、部和国家税务总局多次发文提高部分产品的出口退税率， 其中自 2008 年 12 月 1 日开始执行的关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知 （财税2008144号） 涉及本公司产品， 相应产品的出口退税率由 5%提高到 9%； 根据财税200943号关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知规定，公司的 2,4-二氯-5-氟苯乙酮产品自 2009 年 4 月 1 日出口退税率由 9%调整为 13%。 未来出口退税率存在进一步变动的可能， 将对本公司的生产经营产生一定的影响。 6、公司产品出口到美国、德国、日本、印度等多个国家和地区，其主要结算货币为美元。2006 年、2007 年、

19、2008 年、2009 年 1-6 月的出口销售收入分别为 10,798.35 万元、14,126.90 万元、19,479.76 万元、12,542.54 万元，分别占当年销售收入总额的 41.53%、49.16%、49.56%、56.40%。由于报告期内公司的出口业务增长较快，占总销售收入的比重较高，汇率的波动对公司的经营业绩存在一定的影响。 报告期内， 公司通过与银行合作开展福费廷业务等方式锁定部分汇率波动风险，2006 年至 2009 年 1-6 月，公司分别因汇率变动实际形成汇兑损失 34.48 万元、130.76 万元和 243.64 万元和 73.42 万元。 假定其他因素不变的

20、情况下， 根据汇率对外销收入及进口材料成本的影响，对汇率变动对盈利能力影响进行敏感性分析： 毛利率变动幅度 利润总额变动幅度 毛利率变动幅度 利润总额变动幅度 变动因素及比例 2006 年2007 年 2008 年2009 年上半年 2006 年2007 年 2008 年 2009 年上半年变动因素及比例 2006 年2007 年 2008 年2009 年上半年 2006 年2007 年 2008 年 2009 年上半年汇率变动-1% 0.18% 0.28% 0.33% 0.40% 1.43% 2.16% 3.79% 5.16% 汇率变动-3% 0.55% 0.84% 0.97% 1.17%

21、4.29% 6.47% 11.38% 15.48%汇率变动-5% 0.91% 1.39% 1.60% 1.94% 7.15% 10.78% 18.97% 25.80% 招 股 说 明 书 117 汇率变动 1% -0.19%-0.29% -0.33%-0.40% -1.43%-2.16% -3.79% -5.16%汇率变动 3% -0.57%-0.87% -1.00%-1.21% -4.29%-6.47% -11.38% -15.48%汇率变动 5% -0.95%-1.46% -1.68%-2.05% -7.15%-10.78% -18.97% -25.80%7、截止 2009 年 6 月 3

22、0 日，公司负债总额为 38,314.25 万元，其中流动负债 31,690.85 万元，占负债总额的 82.71%，非流动负债 6,623.40 万元，占负债总额的 17.29%，公司流动负债比例较高，负债结构不尽合理；截止 2009 年 6 月30 日，母公司资产负债率 66.06%，资产负债率略高；公司的流动比率和速动比率分别为 1.11 和 0.76，虽然公司生产经营良好，盈利能力较强，2007 年公司利息保障倍数接近 9 倍，2008 年公司利息保障倍数 4.56 倍，2009 年 1-6 月公司利息保障倍数 6.25 倍，但公司仍存在一定的短期偿债压力。 招 股 说 明 书 118

23、 目 录 目 录 第一节 释 义.11 第二节 概 览.14 一、发行人简要情况.14 二、发行人控股股东、实际控制人的简要情况.17 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.17 四、本次发行情况.19 五、募集资金主要用途.19 第三节 本次发行概况.21 一、本次发行的基本情况.21 二、本次发行的相关机构.21 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.24 四、本次发行上市有关的重要日期.24 第四节 风险因素.25 一、实际控制人控制风险.25 二、对外担保风险.25 三、税收优惠政策风险.26 四、偿债风险.28 五、资产被抵押风险.28 六、主要原材料价格上涨风险.28 七、单一

24、产品市场集中的风险.29 八、环境保护风险.29 九、应收账款发生坏账风险.29 十、存货风险.30 十一、募集资金投资项目风险.30 十二、开拓市场风险.31 十三、汇率波动风险.31 十四、出口退税政策变动的风险.32 十五、宏观经济环境变化的风险.32 十六、本次发行导致净资产收益率下降的风险.33 第五节 发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人改制重组情况.35 三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.40 四、发行人设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况.49 五、发行人组织结构图.52 六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况.53 七

25、、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.54 八、发行人有关股本的情况.56 九、发行人员工及其社会保障的情况.59 十、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况.60 第六节 业务与技术.62 招 股 说 明 书 119 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.62 二、氟化工行业基本情况.63 三、公司所处细分行业情况.72 四、发行人面临的竞争状况.87 五、发行人主营业务情况.93 六、发行人主要固定资产及无形资产状况.112 七、发行人技术情况.117 八、产品质量保证情况.119 九、公司冠名“科技”的依

26、据.120 第七节 同业竞争与关联交易.121 一、关于同业竞争.121 二、关联方和关联关系.123 三、发行人的关联交易情况.124 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.132 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.132 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.137 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.137 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及相关联企业领取年薪情况.138 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.139 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属

27、关系.139 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议安排和承诺.140 八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.140 九、董事、监事、高级管理人员报告期的变动情况.140 第九节 公司治理.141 一、发行人治理结构建立健全情况.141 二、发行人报告期违法违规情况.143 三、发行人报告期资金占用和对外担保情况.146 四、 发行人管理层对内部控制制度完整性、 合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.148 第十节 财务会计信息.150 一、会计报表.150 二、会计报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况.158 三、报告期内采用的主要会计政

28、策和会计估计.159 四、会计政策、会计估计变更和差错更正.168 五、最近一年及一期的兼并收购情况.169 六、财务报告事项.170 七、主要资产.177 八、主要债项.178 九、股东权益.184 十、现金流量情况.184 十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.185 十二、主要财务指标.189 十三、盈利预测披露情况.192 招 股 说 明 书 1110 十四、资产评估情况.193 十五、历次验资情况.193 第十一节 管理层讨论与分析.194 一、财务状况分析.194 二、盈利能力分析.214 三、资本性支出分析.231 四、其他事项说明.232 五、业务发展趋势及盈

29、利前景.232 六、本公司主要财务优势及困难.234 第十二节 业务发展目标.235 一、发行当年和未来两年的发展计划.235 二、发展计划的假设条件和面临的主要困难.238 三、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系.239 第十三节 募集资金运用.240 一、募集资金运用计划.240 二、募集资金投资项目与主营业务的关系.241 三、募集资金投资项目的必要性和市场前景.242 四、募集资金投资项目情况.250 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的综合影响.260 第十四节 股利分配政策.262 一、发行人报告期股利分配政策和实际股利分配情况.262 二、滚存利润的分配安排.263 第

30、十五节 其他重要事项.264 一、有关信息披露及投资者关系的负责部门.264 二、重大合同.264 三、重大诉讼或仲裁事项.275 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.278 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.278 二、保荐人（主承销商）声明.279 三、发行人律师声明.280 四、承担审计业务的会计师事务所声明.281 五、承担评估业务的资产评估机构声明.282 六、承担验资业务的机构声明.283 第十七节 备查文件.284 一、备查文件.284 二、查阅时间、地点.284 招 股 说 明 书 1111 第一节第一节 释释 义义 除非本招股说明书另有所指，下列词

31、语具有的含义如下： 第一部分：常用词语第一部分：常用词语 发行人、公司、本公司、母公司、股份公司、永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 永太化工 指 公司前身“临海市永太化工有限公司” 永太化学 指 公司前身“浙江永太化学有限公司” 保荐人、主承销商、日信证券 指 日信证券有限责任公司 发行人会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 控股股东、实际控制人 指 王莺妹女士与何人宝先生，两人系夫妻关系，合计控制公司82.7%股份。 一致行动人、永太投资 指 临海市永太投资有限公司，持有本公司 10%股份。王莺妹女士、何人宝先生合计持有其 10

32、0%股权。 永太医化、滨海永太 指 滨海永太医化有限公司，系公司全资子公司。 永利贸易、滨海永利 指 滨海永利化工贸易有限公司，系公司全资子公司。 永太盐化 指 沾化县永太盐化有限公司 黄岩鼎正 指 浙江黄岩鼎正化工有限公司 飞达新材料 指 湖北飞达新材料科技有限公司 三门正明、东亚药业 指 浙江省三门正明化工有限公司， 2007 年更名为浙江东亚药业有限公司 东邦化工、东邦药业 指 浙江东邦化工有限公司，后更名为浙江东邦药业有限公司，为东亚药业的全资子公司 德国默克 指 德国默克（Merck KGaA） ，总部位于德国 巴斯夫 指 巴斯夫集团（BASF Group） ，总部位于德国 日本智索

33、 指 日本 CHISSO 公司，总部位于日本 三爱富 指 上海三爱富新材料股份有限公司 永生华清 指 石家庄永生华清液晶有限公司 招 股 说 明 书 1112 万盛化工 指 浙江万盛化工有限公司 万盛科技 指 浙江万盛科技有限公司，为万盛化工的全资子公司 报告期 指 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-6 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人现行有效且经浙江省台州市工商行政管理局备案的浙江永太科技股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券

34、交易所 浙江省经贸委 指 浙江省经济贸易委员会 浙江省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的行为 元 指 人民币元 第二部分：专业词语 第二部分：专业词语 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物和单体液晶化合物。 医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。TN 液晶材料 指 扭曲向列型液晶显示用液晶材料 STN 液晶材料 指 超扭曲向列型液晶显示用液晶材料 TFT 液晶材料 指 薄膜

35、晶体管型液晶显示用液晶材料 ODS 指 Ozone-Depleting Substances，即消耗臭氧层物质 CRT 指 Cathode Ray Tube，指使用阴极射线管的显示器 FPD 指 Flat Panel Display，平板显示屏 PDP 指 Plasma Display Panel，等离子显示屏 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，它的工作原理是利用液晶的物理特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得混乱，阻止光线通过。 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管，它的工作原理是在两

36、电极之间夹上发光层当负电子在此有机材料中 招 股 说 明 书 1113 原理是在两电极之间夹上发光层，当正负电子在此有机材料中相遇就会发光。 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管 TNLCD 指 扭曲向列型液晶显示器 STNLCD 指 超扭曲向列型液晶显示器 TFTLCD 指 薄膜晶体管型液晶显示器 DDP-4 指 二肽基肽酶 一控双达标 指 “一控”指各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在规定的指标内；“双达标”指全国工业污染排放达到国家和地方规定的标准；直辖市、省会城市等重点城市的大气、水环境质量达到国家规定的标准。 收率 指 产成品和原料之间的

37、数量或重量的比率，是实际所得量的摩尔数与所投入的一种主要原料的摩尔数之比，用百分率表示。如无特指，通常指摩尔收率。 ISO9001 指 国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准 ISO14001 指 国际标准化组织 14000 族环境管理体系标准 招 股 说 明 书 1114 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。 一、发行人简要情况一、发行人简要情况 （一）发行人简介 （一）发行人简介 （中文）浙江永太科技股份有限公司 发行人名称： （英文）Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd

38、. 住所： 浙江省化学原料药基地临海园区 法定代表人： 王莺妹 注册资本： 1 亿元 设立日期： 1999 年 10 月 11 日 经营范围： 有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品） 、机械设备制造。 （二）发行人设立情况 （二）发行人设立情况 发行人系由原浙江永太化学有限公司股东王莺妹女士、何人宝先生、临海市永太投资有限公司以及其他 23 名自然人作为发起人，由永太化学依照公司法的规定整体变更设立的股份有限公司。2007 年 7 月 23 日，发行人在浙江省台州市工商行政管理局登记注册，取得了注册号为 331000000000876 的企业法人营业执照 ，注册资本为 1 亿元。 （三）发

39、行人主要业务 （三）发行人主要业务 发行人主要从事氟精细化学品的研发、生产和销售，主要产品类别包括液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品，是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一。根据中国氟硅有机材料工业协会编制的20072008 年氟精细化学品市场分析研究报告的数据，公司在相应细分行业中的排名测算如下，其中：含氟液晶化学品方面，公司的主要产品 3,5-二氟溴苯、3,4,5-三氟溴苯、3,4,5-三氟苯酚、2,3,4-三氟苯胺的销量位居全国第一，医药化学品方面，公司主要产品 2,3,4-三氟硝基苯的销量位居全国第一，农药化学 招 股 说 明 书 1115 品方面，公司主要产

40、品 3,5-二氟苯胺、2,4-二氟硝基苯的销量位居全国第一。 公司所从事的氟精细化学品行业位于氟化工产业链的顶端，产品附加值高，应用范围广泛，涉及液晶材料、医药、农药、染料等，是国家重点支持和发展的行业。国家“十一五”规划明确提出“要优化发展基础化工原料，积极发展精细化工” 。在国家产业结构调整指导目录（2005 年本） 、 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年） 、 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度） 等文件中也明确提出要重点发展氟精细化学品涉及的液晶化学品、医药化学品和农药化学品的政策方针。 公司先后被国家科学技术部火炬高新技术产业开发中心、 浙江省

41、科学技术厅认定为“国家火炬计划重点高新技术企业” 和“浙江省高新技术企业” 。 2008 年 10 月 13 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局根据高新技术企业认定管理办法 （国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引 （国科发火2008362 号）有关规定，认定本公司为 2008 年浙江省第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。 公司承担的 3,5-二氟苯胺、1,3,5-三氟苯、液晶材料关键中间体 3,4,5-三氟苯酚等项目多次荣获国家火炬计划重点项目证书， 公司还多次获得中国石油与化工行业协会、台州市颁发的科技进步奖，浙江省颁发的科学技术

42、奖。公司的产品 3,4,5-三氟溴苯、 3,5-二氟苯胺、 1,3,5-三氟苯、 3,4,5-三氟苯酚、 2,3,4,5,6-五氟溴苯被浙江省科学技术厅认定为 “高新技术产品” 。 此外， 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。 目前，公司已和包括德国默克、巴斯夫、日本第一制药、法国罗地亚、日本住友化学等世界著名企业在内的国内外知名的医药、 化工企业建立了良好的合作关系。 （四）发行人核心竞争优势 1、综合性生产平台 （四）发行人核心竞争优势 1、综合性生产平台 发行人是行业内产品链最完善， 产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结

43、构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列 80 多种产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强 招 股 说 明 书 1116 的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。 凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备， 发行人构建了有效的综合性生产平台， 提供多系列门类齐全、关联性强的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。同时综合性生产平台能够将生产环节中产生的副产品综合利用， 生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，

44、发行人利用综合性生产平台形成完善的产品链，带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响， 保证产品质量的稳定。 同时， 生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。 2、技术水平先进，采取产、学、研模式的高新技术企业 2、技术水平先进，采取产、学、研模式的高新技术企业 发行人先后被国家科技部、浙江省科学技术厅评为“国家火炬计划重点高新技术企业”和“浙江省高新技术企业” ，承担了多个国家火炬计划项目和火炬计划重点项目的研发工作， 并多次获得浙江省和台州市颁发

45、的科学技术进步奖， 五种产品被认定为浙江省高新技术产品， 三氟系列产品获得中国石油和化工行业协会颁发的科技进步一等奖。2008 年，根据新办法，发行人被认定为浙江省第一批高新技术企业。 发行人拥有两项发明专利，并还有八项发明专利申请处于审核期，保证了发行人的自主知识产权，为核心产品毛利的稳定提供了一定的保障。 此外， 发行人还拥有以氟苯系列产品中的定向导入氟原子技术为代表的多项非专利技术，它们为发行人保持在同行业中的技术领先地位奠定了坚实的基础。 3、关系稳定的客户群 3、关系稳定的客户群 发行人的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、法国罗地亚、日本住友化学等国际著

46、名化工企业，以及东亚药业、浙江京新药业股份有限公司等国内知名企业建立了稳定的合作关系。 发行人凭借突出的 招 股 说 明 书 1117 产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。 （五）发行人主要股东 （五）发行人主要股东 发行人持股 5%以上的股东分别为王莺妹女士、何人宝先生、临海市永太投资有限公司以及刘洪先生，持股比例分别为 37.7%、35%、10%、5%。 二、发行人控股股东、实际控制人的简要情况二、发行人控股股东、实际控制人的简要情况 王莺妹女士、何人宝先生分

47、别直接持有发行人 37.7%、35%的股份，并通过两人共同全资所有的永太投资间接持有发行人 10%的股份。 鉴于王莺妹、 何人宝两人系夫妻关系，且合计控制发行人 82.7%的股份，因此王莺妹、何人宝夫妇是发行人的控股股东与实际控制人。 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第 23985 号审计报告，发行人报告期的主要财务数据如下： （一）合并资产负债表主要数据 （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009年6月30日 2008年12月31日2007年12月31日 2006年12月31日

48、项 目 2009年6月30日 2008年12月31日2007年12月31日 2006年12月31日流动资产 352,442,209.42266,663,382.46248,234,186.83 166,940,682.86非流动资产 240,095,728.50195,220,333.16172,520,837.02 112,709,221.19资产总计 592,537,937.92461,883,715.62420,755,023.85 279,649,904.05流动负债 316,908,471.45251,806,150.28275,831,032.24 175,610,054.34非流

49、动负债 66,234,020.0924,132,332.972,262,746.16 2,418,901.24负债总计 383,142,491.54275,938,483.25278,093,778.4 178,028,955.58股东权益合计 209,395,446.38185,945,232.37142,661,245.45 101,620,948.47归属于母公司所有者权益合计 209,395,446.38185,945,232.37142,661,245.45 100,105,628.76 招 股 说 明 书 1118 （二）合并利润表主要数据 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项

50、目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业总收入 222,445,761.90393,072,284.32288,541,961.25 260,680,541.38营业总成本 195,668,974.72346,636,983.11230,779,810.95 201,144,293.87营业利润 26,793,287.18 46,453,564.74 57,773,150.30 59,570,810.78利润总额 28,335,123.22 47,595,935.61 5