2022中国边缘计算产业研究报告-43正式版.doc

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1、乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿(308593)2022年中国边缘计算产业研究报告(308593)(308593)乐乐乐乐乐乐王王王-库库库智智智欧欧欧亿亿亿亿欧智库 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, Nov 2022乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿(308593)目录乐乐库王C O N T E N T S-智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿(308593)

2、(308593)乐乐乐乐王王亿-01-库亿库智边缘计算产业发展现状分析智欧欧2 边缘计算产业玩家生态分析(308593)(308593)乐乐乐乐王王-库库智03智欧欧亿边缘计算典型应用场景分析亿4 边缘计算产业发展机遇与挑战(308593)(308593)乐乐乐乐王王-库库智智欧欧亿亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿(308593)一、边缘计算产业发展现状分析(308593)(308593)乐乐乐乐乐乐王王王-库库库智智智欧欧欧亿亿亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-

3、王库智欧亿边缘计算技术在靠近数据源头侧提供服务(308593)(308593)(308593) 边缘计算技术可以让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、边缘云、边缘网关、边缘控制器等等。边缘的位置可以在传输网络、基站附近，也可以在客户现场或是终端设备当中。乐乐乐乐乐乐王王王-库库库智智智欧欧欧亿亿亿现场边缘网络边缘工业设备部署在用户现场的边缘节点智能CPE边缘网关地市级边缘节点区域核心网节点(308593)WAN无线接入网乐乐王-库智欧亿其他边缘设备用户属地数据中心承载网(308593)乐乐王-MEC库智欧亿核心网UPF行业私有云MECMEC运营商机房(308

4、593)乐乐王-城域网库智欧亿骨干网公有云骨干网数据中心乐 (308593)乐-王库智欧亿WAN无线接入网乐 (308593)乐-王库智欧亿MEC地市MEC边缘云运营商机房乐 (308593)乐-王库智欧亿来源：亿欧智库整理4边缘计算产业发展历程(308593)乐技术储备阶段乐王-库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿快速增长阶段(308593)行业落地阶段乐乐王-库UCloud、九2021年：中国电信、中国联通、阿里云、百度云、腾讯云、京东云、智欧“边缘计算+”技术白皮书州云、字节跳动、Intel、浪潮、联想等单位发布了亿2020年：中国联通5G MEC 正式商用，成为全球第一家商用5G

5、 MEC边缘平台；腾讯发布边缘接入和加速平台（TSEC）、边缘计算机器（ECM）、物联网边缘计算平台(IECP)；由中国信息通信研究院、中国移动、中国联通、华为、腾讯、紫金山实验室、九州云和安恒信息等八家机构发起业界首个 5G 边缘计算开源平台 EdgeGallery乐 (308593)乐-王库智欧亿2019年：边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单；阿里云发布CDN进化的ENS分布式云平台，腾讯发布边缘计算基础设施ECM，中国联通MEC正式商用，中国移动、中国电信相继在MEC产业进行布局(308593)(308593)乐乐2018年：Gartner认为”从云到边缘”是被列为十大战略性科技

6、发展趋势之一乐乐王王-库库智智2016年：Forrester对边缘的定义包含了对 WAN和欧欧亿亿PAN的理解，它对边缘计算的定义是”边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术”1053483842015年：欧洲电信标准化协会第一次提出了 MEC(MobileEdge Computing，移动边缘计算) 的验证框架边缘计算文献数量47872014 年：高通工程总裁 Karim Arabi 在 IEEE DAC2014Keynote中，以及2015年的MIT的MTL Seminar的受邀演讲中，将边缘计算宽泛定义为，云之外的在网络的边缘侧的所有计算，更具体的定义是云之外的需要实时

7、数据处理的应用程序。(308593)乐乐王-119125139112库智欧亿2011201220132014来源：公开资料，亿欧智库整理(308593)乐乐331-王171库智欧亿2015201686120171945(308593)乐乐王-库智欧亿20192018202020215中国边缘计算产业投融资情况(308593)(308593)(308593) 统计2021年至2022上半年期间边缘计算行业投融资数据，共19起融资事件，融资金额均在千万级人民币以上，其中A轮前后融资发生13起，数量最多，证明中国边缘计算初创企业逐渐度过前期研发阶段，产品开始落地并初具规模；获得融资的企业分布于边缘计

8、算芯片、边缘云、视乐乐乐乐乐乐王王王-觉模组和操作系统等各细分赛道，可以看出资本布局遍布边缘计算上下游，对产业整体前景充满信心。库库库智智智欧欧欧亿亿亿2021-2022H1边缘计算初创公司融2021-2022H1边缘计算初创公司融资情况汇总企业名称融资轮次融资时间公司特点资轮次分布微芯感知战略投资2022-01-11晶视智能A轮2022-01-15进化动力B轮2022-05-19秒如科技天使轮2022-01-18Pre(308593)-B轮2022-11-02江行智能Pre-A轮2022-10-21乐即刻雾联乐2022-04-08王Pre-A轮-库Pre-A轮2021-05-27智欧PPIO

9、亿A轮2021-12-02地平线C轮2021-06-11边辕视觉Pre-A轮2021-06-29艾灵网络Pre-A轮2021-07-06大禹智芯Pre-A轮2021-07-09A轮2022-06-17中科海微A轮2021-07-26小眼探索Pre(308593)-A轮2021-11-30米文动力B轮2021-07-30乐探境科技乐B+轮2021-12-14王-库B轮2022-01-30时擎科技智欧亿A轮2022-05-12飞诺门阵来源：亿欧数据，亿欧智库整理瞄准边缘计算芯片和区块链领域国内性能领先的AI TPU 运算核心及 SoC 芯片整合技术国内领先的强化端学习边缘人工智能视觉平台提供商11

10、1致力于构建SD-Edge软件定义边缘的分布式边缘云基础设施平台1致力于赋能电力能源行业数智化转型升级，国内唯一覆盖电力全场景的边缘智能公司(308593)(308593)乐乐乐乐构建、整合物联网边缘节点资源，打造边缘云服务平台王王-2库库智智欧欧基于共享经济的商业模式，汇聚网络边端侧的专业服务器资源，服务边缘计算场景亿亿自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片及解决方案1从事AI边缘计算视觉模组的研发专注场景化的边缘云智能+5G服务边缘计算技术服务商，可为用户提供第三方标准化超高速网络解决方案5以自主研发的海微操作系统为枢纽，已逐步形成系列智能物联商用“中国方案”(308593)高

11、端装备(308593)AI边缘计算硬件公司智能边缘计算技术服务提供商，自主研发软硬一体智能边缘计算产品和解决方案乐乐Pre-A轮A轮乐乐天使轮具有高创新能力的AI边缘芯片企业王王-库库B轮B+轮C轮人工智能边缘计算芯片和解决方案提供商，专注于人工智能边缘计算芯片的研发智智欧欧亿亿软硬一体化边缘计算服务商，提供面向城市级数据的立体化综合智能服务7 A+轮 战略投资6中国边缘计算产业市场规模(308593)(308593)(308593) 根据亿欧智库调研，2021年我国边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，乐2021

12、-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到乐46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达乐1987.68亿元，增长乐乐乐王王王-空间广阔。库库库智智智欧欧欧亿亿亿亿欧智库：中国边缘计算产业市场规模（亿元）P 缘计算等政策频出，且国产化浪潮之下，中我国针对云边融合、物联网、网络切片、边1987.68政治国边缘计算供应商将迎来更大的发展机遇。(308593)乐乐王-库智欧亿622.41427.90210.53146.2046.81%628.63(308593)CAGR:1340.30乐乐王-库智欧亿436.55910.42303.161,359.04903.75607.26E(308

13、593)企业数字化转型浪潮下，边缘终端设备数量与边缘数据量激增；数字经济发展引领边缘乐乐经济计算行业向前迈进。-库王智欧亿S 除制造业等B端需求外，G端与C端在交通、安防、水务等方面对边缘计算具有确定性、社会 大规模需求。281.70411.88(308593)乐乐王20222021-库智欧亿2023 边缘硬件 边缘软件(308593)乐2024-乐2025王库智欧亿T5G、AI、物联网等技术发展可帮助边缘计算(308593)方案落地，实现降低时延、减少回传、保护乐乐王-技术数据隐私安全等功效。库智欧亿来源：专家访谈，亿欧智库整理7边缘计算产业图谱(308593)(308593)(308593

14、)乐乐乐乐乐乐应王王王-库库库用智智智欧欧欧层亿亿亿云服务厂商系统集成商平台层(308593)(308593)(308593)乐服务器边缘网关乐边缘计算终端乐乐乐乐王王-王-库库库智智智欧欧欧亿亿亿基础设施层(308593)(308593)(308593)乐乐乐乐乐乐王王王底层-库库库技术亿智智智亿亿欧欧欧电信运营商边缘计算平台8乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿(308593)二、边缘计算产业玩家生态分析(308593)(308593)乐乐乐乐乐乐王王王-库库库智智智欧欧欧亿亿亿乐 (308593)乐-王库智欧亿乐 (308

15、593)乐-王库智欧亿乐 (308593)乐-王库智欧亿边缘计算产业链分析：局部存在竞争难改生态合作主旋律 整体来讲，目前应用场景内的边缘计算产业链由芯片、算法等底层技术提供商、电信运营商、云服务商、多种类型的系统集成商以及终端设备(308593)(308593)(308593)乐乐乐厂商等角色构成。由于边缘计算技术在各领域落地和应用时间不长，目前产业链上下游的角色的职责边界并不清晰。不同类型的厂商从自己本乐乐乐王王王-库库库身的赛道渗透进入边缘计算产业链，本质上是依托自己的核心能力和商业模式进行业务拓展。智智智欧欧欧亿亿亿 在这个背景下，不同玩家业务拓展产生了某些领域的重合，存在小范围的竞争

16、关系。但是整体而言，由于核心能力和产品的差异性，整个产业链各个角色之间的生态合作将成为主旋律。亿欧智库：边缘计算产业链不同角色的能力分布示意图弱强工业内网边缘终端现场侧边缘网络侧边缘竞争关系基础网络（设备和连MEC平台边缘应用云服务设备计算硬件计算硬件接）某半导体显示技术领先企业：边缘硬件厂(308593)基商(308593)(308593)上础乐乐乐“目前数字工厂建设和边缘计算乐乐乐王王王游设-系统都由单一供应商直接负责。库库库施欧智商欧智欧智目前没有跟其他的系统集成商合亿亿亿云厂商作。”云中建游电信运营商合作关系设行业垂直某工业机器人企业：“我们使用系统集成商了华为云和阿里云的云服务，同系

17、(308593)边缘计算专(308593)时也使用了和利时、映瀚通、繁下统游集家(308593)成乐乐乐易等集成商的方案，因为他们的乐乐乐王王王-产业链综合库库库行业解决方案更为成熟。”欧智服务商欧智欧智亿亿亿来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理10产品用途终端功能与策略会根据场景调整，比如河道更多需要水流传感器、雷达之类的特定设备，通信要求只需要长跨度、低频次的单一数据边缘终端价格与产品功耗强相关，功耗差距会大幅影响能源消耗（电费），以及产品寿命等因素；产品能效则决定整体方案所需边缘终端的数量功耗&能效边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商(308593)(308593)(308

18、593) 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，边缘AI芯片属于传感器、边缘网关制造商的上游。携带边缘乐AI芯片的传感器与边缘网关自带计算能力，是边缘计算体系中最有代表性的设备。乐乐乐乐乐王王王-库库库亿智边缘AI芯片选型关注维度亿智智传感器与边缘网关选型关注维度亿欧欧欧 芯片行业整体易受中美贸易战等外部因素影响，波动较大安全性生态体系可扩展性易维护性数据处理能力边缘终端需要有独立计算能力，所以边缘AI芯片对算力仍有一定要求。边缘终端会采集大量异构数据，数据清洗、归整、融合能力是必不可少的。乐 (308593) 接口能力乐边缘计算强调

19、信息的可获得性，例如存在多路摄像头的 -王库输入需求，会对类似 智MIPI的接口数量有很高要求，例如欧可以同时支持多路摄像头等视频音频的输入。 亿易掉线、易攻破或不符合其他安全标准的产品不被列入采购清单，部分严格的客户甚至不予采购有负面信息的产品 (308593)乐乐-王库智欧亿生态体系的丰富程度可扩展性会关注接口决定后续边缘计算整能力，包含南向和北体的兼容性与易用性，向接口：南向接口适包括可以开发的应用配网线口、USB口等数量、AI算法数量、物理接口，北向接口兼容操作系统种类等适配光纤和网线等协议接口(308593)乐乐王-库服务质量智欧亿硬件服务商的客户服务与售后支持质量、边缘终端产品一般

20、放在外场而不是机房，有风沙、高低温、甚至雨淋等情况存在，在这些情况下要保证正常运行，无需经常维护可编程性边缘AI芯片通常要和用户应用场景相结合进行编程，用于适配不同的模型和场景。边缘AI芯片一般要留给客户个性化开发的空间，根据客户的需求进行赋能。(308593) 国内代表厂商(308593)乐乐乐乐王王-库库智智欧欧亿亿响应SLA速度是下游客户关注重点，比如服务商处理延时的方式、维护周期、维护人员专业度等国内代表厂商(308593)乐乐王-库智欧亿来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理11边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商(308593)(308593)(308593) 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，传感器、边缘网关将采集到的以及初步处理后的数据传至边缘端服务器，经由边缘计算平台软件整合管理。乐乐乐乐乐乐王王王-库库库 用户对于边缘服务器与边缘计算平台的选型差异主要来自于基于实际用途的考量以及本身预算，大型企业关注供应商技术实力和运维能力，小欧欧欧智智智亿亿亿型企业对价格更为敏感，最为