2020年中国智能分拣行业研究报告-2020.7正式版.doc

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1、研究说明本报告研究范畴及研究说明智能分拣系统类型智能分拣系统应用领域交叉带分拣系统构成交叉带分拣系统布局类型交叉带分拣系统单位智能分拣系统可以按照智能分拣系统主要应用轨道速度分为中低速、交叉带分拣设备分为直领域有快递、快运、机出于统一测算的目的，高速以及AGV式，其中线形和环形，本报告主场、服装、商超、医药一套交叉带分拣设备包本报告将多层的交叉带中低速包括落袋式、导要研究环形交叉带，因等。本报告主要研究智括供件台、交叉带小车、分拣机按照层数换算成轮式、窄带式、摆臂式、其在快递转运中心的应研究范畴能分拣系统在快递场景轨道、驱动装置、信息对应的套数，即一个双模组带式等，高速包括用最广泛。如无特别说

2、/说明的应用，包括快递企业识别仪、信息管理系统、层交叉带分拣设备对应2交叉带式、翻板式和滑明，本报告中提及的和电商企业业务的分拣控制系统和格口，不包套，一个四层交叉带分块式。交叉带分拣机是“交叉带”、“交叉带场景，本报告最后一部括辅助的输送带等设备。拣设备对应4套（特别说目前快递行业用于小件分也将提及快递以外的分拣机”均指代环形交明除外）。细分的主流设备，也是叉带分拣机设备。其他领域的应用前景。本报告的主要研究对象。来源：艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2核心观点0102快递行业是目前物流自动内外因共同推动智能分化增速最快的领域之一拣在快递行业快速应用我国社会物流效率提升空

3、智能分拣能降低单票分拣间大，物流自动化是大势成本并提高分拣能力的天所趋；花板，但同时对资金投入物流自动化经历了烟草等以及分拣场地的要求高；传统行业为主导到电商与电子面单的迅速普及为智快递行业需求迅速兴起的能分拣奠定了基础，同时发展历程；头部快递企业的资本化运尤其在快递行业，电商蓬作缓解了资金端的压力，勃发展带来的快递业务量民营企业的进入为投入成的高速增长使得手工分拣本的下降提供了空间，再无法满足快递企业对产能、叠加业务量增长带来的分时效和成本的要求，在此拣复杂程度的提升以及快背景下快递成为自动化应递企业对降本增效的需求，用增速最快的赛道之一。智能分拣得以在快递企业间得到快速普及。0304交叉带

4、是快递行业应用智能分拣未来将往重物最广的智能分拣系统运输和流通型企业拓展 快递业务以标准小件为主， 随着家居及大家电的电商交叉带是适用于小件分拣渗透率进一步提高以及小的主流系统，在分拣效率、批量多批次订货行为的增运行性能和性价比均具备加，大件快递及小票零担优势；的精细化分拣要求也将逐经过前两年的快速发展，渐爆发，给予智能分拣设目前快递行业的交叉带保备在重物运输场景下更大有量超过1,000套，未来的发展空间；该市场将主要由对常态化 终端门店为响应消费者需业务量的提前规划以及更求，其订货订单将越来越新换代需求支撑，预计个性化与碎片化，因此流2021 年市场规模将达到通型企业的大型配送中心35亿元；

5、将负担更重的分拣任务，市场集中度较高，前两家智能分拣将在流通场景中设备供应商在存量市场上扮演更重要的作用。占据超过40%的份额。来源：艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.3物流自动化发展背景介绍1智能分拣系统在中国快递领域的应用介绍2智能分拣系统在中国快递领域的发展驱动因素3中国交叉带分拣系统市场规模及竞争格局梳理4中国智能分拣系统市场发展趋势分析54中国物流市场广阔，效率上升空间较大物流自动化正成为大势所趋物流是国家经济发展的重要基础设施，是连接生产、分配、消费不可或缺的服务，2019年，我国社会物流总费用达到14.6万亿。然而我国物流行业目前仍处于效率不高的状态，2019年

6、物流费用与GDP的比值为14.7%，和美国约8%的水平相比1，供应链效率有较大提升空间。因此，国家发改委和交通运输部定下了5年后将社会物流总费用与GDP的比率降至12%左右的发展目标，而通过物流仓储装备升级等实现物流自动化则是提升物流运作效率的重要途径之一。2013-2019年中国社会物流总费用情况2013-2019年中美社会物流效率对比9.3%6.9%2.8%2.9%9.2%9.8%7.3%16.9%16.6%16.0%14.614.9%14.8%14.7%13.314.6%12.11.91.811.110.610.81.610.21.45.01.31.31.54.67.9%8.0%7.9%

7、7.9%3.97.5%7.5%7.6%3.73.83.73.65.45.65.56.06.66.97.720132014201520162017201820192013201420152016201720182019运输费用（万亿元）管理费用（万亿元）中国社会物流总费用与GDP比值（%）保管费用（万亿元）总费用同比增速（%）美国社会物流总费用与GDP比值（%）注释：由于产业结构不同，不同国家的物流费用与GDP比值不完全可比，此处仅作参考。来源：中国物流与采购联合会；State of Logistics Report by U.S. Council of Supply来源：中国物流与采购联合会；

8、艾瑞咨询。Chain Management Professionals ；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.5物流自动化建设离不开仓储装备升级智能仓储装备主要有自动存取、输送搬运、分拣及拣选功能物流的一大部分操作环节在仓库内完成，包括制造企业的生产中心，流通企业的配送中心以及第三方物流企业的转运中心，因此仓储装备升级是物流自动化的一个重要方面。按功能划分，自动化物流仓储装备主要包括自动化存取系统（AS/RS）、自动化输送搬运系统、自动化拣选系统、自动化分拣系统，其中输送搬运既是存取、拣选和分拣系统的组成部分，又可以构成独立的系统。此外

9、，每一套系统都需要配备对应的控制和管理系统，比如仓库控制系统（WCS）等。存取和输送搬运系统在自动化物流仓储装备市场中占最大份额，而拣选及分拣系统则是近两年增长最快的类别。自动化物流仓储装备的主要系统类型存取系统输送搬运系统拣选系统分拣输送系统图例立体货架、有轨巷道堆垛机、 输送机（链条/辊道/皮带/悬货到人拣选：AGV或者输送分拣主机（直线式/环式组成部分入出库输送机、控制和管理挂式等）或者AGV、控制和机、机械臂、工作站、控制/AGV）、滑槽、控制和管理系统管理系统和管理系统系统等生产场景提高存储容量，实现物料的物料及时输送搬运、暂存和准确及时备料生产物料的准确快速分类；快速精准出入库缓冲

10、缺陷检测等功能流通&第三方提高存储容量，实现货物的货物及时输送搬运准确及时为电商订单备货快递、包裹的准确快速分拣；物流场景快速精准出入库门店订单的准确备货发展情况应用场景广，因此在自动化物流仓储装备市场中占最大份随着电商的发展而迅速普及随着快递行业的发展而迅速额普及注释：1. 拣选是指是指根据订单或出库单的要求，从其存储场所拣出物品的作业，侧重“选”，而分拣是指将混合在一起的物品根据一定标准分开，侧重“分”。在电商备货场景下，订单量大且每单的SKU少，适合拣选的方法，而在为门店备货的场景下，订单具备一定计划性且发往每个门店的SKU多，适合分拣的方法。行业内的供应商有时将两个概念交替使用，但我们

11、在此处按照操作特点将拣选和分拣严格区分开来，以免造成混淆。2. 自动化物流仓储装备不包括工厂的自动化生产线，但包括工厂的内部物流环节。3. 可以看出，电商仓库的主要需求为拣选，一般只有物流自营的电商商家/平台需要在快递发出时进行分拣操作，但这部分需求被定义为快递企业的需求而非电商企业的需求。来源：公开资料；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.6中国智能物流装备行业仍处于早期2017年我国仓储装备市场规模仅全球TOP3玩家收入的一半根据中国机械工程学会的统计，2017年我国物流仓储装备的销售额仅306亿元，而同时期全球的TOP3玩家（包括日本的大福Daifuku，德国的胜斐迩Sc

12、haefer和美国的德马泰克Dematic）的收入总和就已经达到了607亿元，是我国整体市场规模的两倍，全球TOP20供应商的销售收入总和更是超过了1000亿元。由此可见，我国物流装备行业的发展仍处于起步阶段，市场空间广阔。2017年中国仓储装备市场规模以及全球主要玩家的收入对比1,324.0607.2306.1中国仓储装备市场全球TOP3仓储装备系统集全球TOP20仓储装备系统集总体规模（亿元）成供应商收入总和（亿元）成供应商收入总和（亿元）注释：1. 物流权威杂志Modern Materials Handling每年会统计全球前20家materials handling systems s

13、uppliers，国内译为物料搬运系统供应商，但实际materials handling涵盖的范围包括输送搬运、存取、拣选、分拣、信息管理、自动识别和数据采集等，和仓储装备涵盖的范围基本一致，因此本报告未直接采用物料搬运系统这一概念，以避免混淆；2. 美元金额以2017年平均汇率换算为人民币。来源：中国机械工程学会中国物流仓储装备产业发展研究报告（2016-2017）；Modern Materials Handling杂志；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.7快递电商成为物流自动化领域的新动能传统行业需求稳定，快递和电商行业需求快速兴起烟草、医药、汽车、工程机械等行业是我国物

14、流自动化应用较早的下游行业，也是目前物流自动化程度最高的几个行业，因为这些行业具备产业规模大、生产工艺复杂、信息监管要求高、投资能力强的共同特性。而随着新经济的发展，快递和电商逐渐取代传统行业成为物流装备需求增速最快的行业。以自动化立体库为例，过去三年，电商和快递企业保有的自动化立体库座数快速增加，在全行业的占比也稳步提升，而烟草、医药、汽车等传统行业的份额则在逐年下降。其中电商企业更侧重仓配一体角度的自动化，涉及出入库、拣选、打包等全流程，系统集成要求高，而快递企业则主要依赖于分拣操作的自动化，场景更为简单，往往满足批量调试安装的条件，因此自动化的应用也更加迅速。2017-2019年自动化立

15、体库在各行业的分布占比302520151050医药零售电商&快递机械电子汽车食品饮料其他烟草 2017（%） 2018（%） 2019（%）注释：立体库的基本功能为仓储，因此快递企业的立体库主要对应其仓配一体业务而非单一的转运中心场地。但是快递企业对仓配一体业务的拓展往往伴随着转运中心的自动化升级，因此此处通过自动化立体库占比的提高来侧面说明快递企业对于物流自动化的需求的快速提升。来源：高工产研；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.8物流自动化发展背景介绍1智能分拣系统在中国快递领域的发展驱动因素2智能分拣系统在中国快递领域的应用介绍3中国交叉带分拣系统市场规模及竞争格局梳理4

16、中国智能分拣系统市场发展趋势分析59快递智能分拣的普及依赖多重内外因内部需求叠加外部条件，使得智能分拣在近两年迎来发展契机一方面，电商的发展带来快递业务的迸发，使得分拣作业的操作量和复杂程度大幅提升，手工分拣的缺陷被放大，从而激发快递企业通过布局智能分拣进行转型升级的需求。另一方面，电子面单使用率的提升、快递企业的成功募资、智能分拣设备价格的快速下降共同为智能分拣的普及提供了外部条件。综合内部需求以及外部条件，近两年智能分拣设备在快递领域的安装数量迅速爆发。推动智能分拣在快递行业普及的因素拆分根本原因直接原因外部条件电商的快递企业的快递行业的快递企业的智能分拣设备的快速发展转型升级需求信息化资

17、金充裕度国产化替代快递分拣量及分拣作业复外资设备为主流的时期，典型的单套智能分拣设备杂程度的提高使得手工分从2014年开始，电子面社会零售总额的线上渗透头部快递企业从2016年 价格在千万数量级，而随拣在产能、分拣准确率、单普及率从接近于0迅速率在近5年从10.8%几乎开始纷纷上市募资，资本 着民营企业技术上的跟进，具体表现人工成本等方面均展现出提升到90%，信息前置率翻倍至20.7%，推动快递化操作为自动化设备的投 同样性能国产化设备降至短板，而智能分拣能克服随之提高，从而使自动分业务量迅速增长。入提供了资金支持。500万元以下，为智能分产能瓶颈、提升分拣准确 拣系统的应用成为可能。拣的大规

18、模普及创造了条率、降低分拣成本。件。来源：艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.10电商的不断渗透推动快递行业高速发展电商是我国快递发展的引擎，同时也催生了自动化作业需求2015年至2019年，我国实物商品网上零售额实现27.3%的复合增长率，远高于同期社零总额8.1%的增速。在网购的推动下，并且随着拼多多等低客单价电商平台的出现，我国快递业务量在2015至2019年期间实现了32.4%的复合增长率，于2019年达到635.2亿，其中电商件占比超过80%，且以标准小件居多。因此，从外部因素看，电商的庞大业务量、消费者对物流时效的要求以及商家对物流成本的高敏感度激发了快递业降本增效

19、的需求，从而使智能分拣进入视野。2015-2019年中国实物商品网上零售额情况2015-2019年中国快递业务量情况8.52635.2+27.3%7.02+32.4%507.15.48400.64.19312.83.24206.72015201620172018201920152016201720182019中国实物商品网上零售额（万亿元）中国快递业务量（亿件）来源：国家统计局；艾瑞咨询。来源：国家邮政局；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.11伴随业务量上升，分拣复杂度大幅提高出港路由及进港网点的增加使出港和进港分拣自动化更为紧迫应对

20、电商发展带来的快递业务量的攀升，一方面，基于“时效优先，分拣和运输成本兼顾”的原则，快递企业稳步增加了三四线城市的直发线路，另一方面，为了扩大末端网络覆盖率并降低部分网点的压力，快递公司的一级网点呈现细分化趋势。以中通为例，2016至2019年，其干线运输线路从1980条增加至2600条，一级网点数从3600个增加至4800个。不断扩张的干线路由线路以及末端网络加大了人工分拣的复杂程度，从而使快递企业对自动化分拣的需求更加迫切。2016-2019年主要快递公司干线运输线路情况2016-2019年主要快递公司一级网点数量情况3,2264,5004,8002,6272,6004,1803,8003

21、,6003,6043,7281,9802,0002,1003,0003,3793,4643,5253,0001,8302,5931,3732,2231,8461,65420162017201820192016201720182019中通干线运输线路（条）中通一级网点数（个）圆通一级网点数（个）申通干线运输线路（条）韵达一级网点数（个）申通一级网点数（个）注释：出港与进港分拣的定义请参见在下一章节。注释：一级网点个数以加盟商个数作为近似值。来源：公司财报；艾瑞咨询。来源：公司财报；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.12智能分拣顺应快递企

22、业的升级需求智能分拣主要具备降低成本、提升产能、提高准确率的优势快递业务量和操作复杂程度的提升使得手工分拣和半自动分拣在成本、效率、准确率等方面均出现不足，而智能分拣虽然初始投入高、场地要求高、缺乏灵活性，但其能有效应对人工分拣所面临的挑战，成为快递企业提升竞争力的刚性需求，因此快递企业在综合考量后纷纷选择了自动化。快递手工及半自动分拣与智能分拣的对比手工分拣/半自动分拣智能分拣人工成本 需要雇佣大量分拣员，且人均工资呈现持续上升趋势在分拣动作的实现上机器能替代人工，每年能节约的人工成本往往高于设备的折旧费用分拣效率 人工分拣效率较低，且高峰时存在招工难导致快件堆积的 效率高，提升快递履约时效

23、；更重要的是提升分拣能力，问题拉高产能天花板分拣准确率 平均分拣差错率约4%，且高峰期错分率更高配套的DWS技术能高效识别快递条码，结合后台控制系统快递能被准确分拣至对应格口，错分率能降至0.01%以内快件破损率 一人要兼顾多个路由方向，导致人工暴力分拣的现象时有通过柔性操作降低快件破损率，降低终端消费者的投诉率存在操作流程规范程度 工人的主观能动性强，作业流程规范度较低信息化系统与机器设备的结合可以实现对快递操作步骤的实时记录和比对，提高流程规范程度资本性支出 除了基础的皮带机等设备外，基本无一次性大量支出 初始一次性投入大，导致风险较高场地要求 基本无要求 系统的方案设计对场地的规划要求高

24、产能弹性 快递业务具有一定的季节性，手工分拣可以通过雇佣临时 只能成套投入使用，灵活性较低，对于业务量不大的场地工更加灵活地应对产能高低谷而言，安装智能分拣系统后设备空置率会较高综合评价 在快递分拣要求越来越高的背景下，智能分拣虽然投入成本高，但仍是头部企业提升竞争力的刚性需求注释：1. 手工分拣、半自动分拣及智能分拣的定义请参见本报告第三章节。2. 智能分拣的场地要求和产能弹性问题仅针对一般性系统而非普适性因素，比如AGV分拣系统可以有效克服场地限制以及产能弹性低的问题，具体描述请参见第三章节。来源：公开资料；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.13智能分拣技术优势 - 降低

25、人工成本得益于转运中心自动化，快递公司单均分拣成本同比下降过去三年，通达系、邮政、顺丰、京东等头部快递公司每家每年在转运中心自动化上的投入至少达到数亿元。安装自动化设备所导致的人工成本的降低抵消了折旧费用的增加，再叠加人力资源的优化配置和规模效应，使得快递公司的单均分拣成本呈现逐年下降的趋势，从而提升价格竞争力。比如，一套典型的交叉带分拣设备一般需要配备50-60个操作员，而实现同样的分拣效率所需要的手工或者半自动分拣人数至少为一倍，人工成本节省效应明显。2018Q1-2019Q4中通快递自动化设备使用套数以2018Q1-2019Q4百世快递自动化设备使用套数以及单均分拣成本及单均分拣成本20

26、82651301551201281171061029794888383835964788687878991556373717580880.830.640.570.590.520.430.460.440.430.370.380.390.350.330.310.3218Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q4中通快递单均分拣成本（元/件）百世快递单均分拣成本（元/件）中通快递转运中心自动分拣设备投入使用数（套）百世快递转运中心自动分拣设备投入使用数（套）中通快递转运中心数（个）百世快递转运中心数（个）来源：中通快递

27、财报；艾瑞咨询。来源：百世财报；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.14智能分拣技术优势 - 提升物件分拣效率分拣自动化帮助快递业更从容地应对业务量的攀升可以24小时高速运转的自动分拣设备可以极大提升转运中心和网点的快件处理能力。近几年来，我国快递行业处于中高速发展阶段，至2019年底，日均处理量超过2亿件，而同时期，快递的履约速度也在不断提升，72小时送达率从2016年底75.5%提升至2019年的79.3%。此外，2016年到2019年，快递业务量翻倍至635亿，而中国快递从业人员数量仅增长54%至320万。提升的履约速度与人效均离

28、不开自动化分拣技术的投入。2016-2019年中国快递业务量及履约速度78.7%79.0%79.3%75.5%635.2507.1400.6312.82016201720182019中国快递业务量（亿件）中国快递72小时准时率来源：国家邮政局；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.2016-2019年天猫双十一物流订单量与履约速度12.910.48.16.63.52.82.62.42016201720182019天猫双十一物流订单量（亿单）天猫双十一前1亿包裹履约时间（天）来源：公开信息；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.15电子面单是推动分拣自动化的基础设施电

29、子面单的普及推动物流信息化，继而为智能分拣提供支撑智能分拣高度依赖信息系统，而电子面单的出现则极大地推动了物流信息化，因此电子面单的普及为智能分拣的推广夯实了基础，是智能分拣在快递行业发展所必不可少的外部条件。传统的手写或机打面单没有将快递信息记录在IT系统，而电子面单则实现了快递信息前置，自动分拣设备中的信息识别仪在识别面单上的条码/二维码后，信息系统应能快速反馈快件的目标去向，控制系统才能快速响应并将快件分配到正确的格口。2014年5月，菜鸟网络率先在全行业推广电子面单，此后每年电子面单使用率大幅跃升，目前全国基本所有快递面单均实现了电子化，极大程度支撑了快递公司全面推广自动分拣的需求。2

30、014-2019年每年末中国快递电子面单普及率情况92%80%67%26%5%98%201420152016201720182019 电子面单普及率（%）注释：2015年电子面单普及率以天猫双十一物流订单数中电子面单占比近似。来源：公开资料；邮政局；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.16资本助力是自动化普及的另一外部条件头部快递企业纷纷完成募资，为自动化投入提供了资金条件引入自动化分拣设备需要大量的一次性投入，在行业发展前期，单套报价高达上千万元，即使目前设备价格明显下降，一个大型转运中心的全面自动化布局仍需要上亿元的资金投入，因此资金实力成为快递自动化的一道门槛。2016年

31、至2019年，各家头部快递公司上市后在资本市场募集了几十甚至上百亿元的资金，其中相当一部分的资金使用目的是转运中心自动化升级。强大的募资能力满足了配套自动化设备所需要的庞大资金需求，为自动化普及提供了条件。中国头部快递企业上市及后续募集资金情况1389459484739顺丰中通圆通申通百世韵达 公开/非公开发行股票/债券总募资金额（亿元）注释：中通和百世的募资额根据资金到位当月的平均美元对人民币汇率换算。来源：公开信息披露；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.17设备国产化替代使智能分拣大规模普及随着国内厂商技术的逐渐跟进，成本低的国产设备成为主流早期，外资的单套智能分拣设备价

32、格高达2000-3000万，多数快递民营企业难以轻松负担，因此智能分拣只在快递行业小范围得到应用。中国邮政相对较早开始基于外国技术着手本土设备的研发，但成本控制问题导致其价格仍在千万以上。2015年开始，掌握了技术与上游供应链的民营企业进入市场，其成本优势与较为激进的定价策略推动价格的迅速下降。虽然我国民营企业对智能分拣技术的研发虽然起步晚，但先前的技术经验以及迅速找准的“自研+委外代工”的商业模式使其性能相当但是价格减半的设备迅速获得了市场竞争力，这也成为智能分拣在快递行业大规模普及的外部条件之一。智能分拣设备的价格演变 以交叉带分拣系统为例3,0002,5002,0001,5001,000

33、5000民营企业看到商机，陆续进入市场，基于中邮的研发经验以及对外资技术的借鉴，再结合委外代外资设备技术绝工的模式，迅速将价格拉低至百万级别，目前单套大型设备价格基本在300-500万不等。对领先，定价高昂中邮在借鉴国外技术的基础上推广本土设备，但价格仍在千万级别201220132014201520162017201820192020典型智能分拣设备的平均价格（万元/套）来源：专家访谈；艾瑞咨询。2020.7 iResearch Inc.18物流自动化发展背景介绍1智能分拣系统在中国快递领域的发展驱动因素2智能分拣系统在中国快递领域的应用介绍3中国交叉带分拣系统市场规模及竞争格局梳理4中国智能分拣系统市场发展趋势分析5