Mob研究院-2021年互联网婚庆行业研究报告-2021.04正式版.doc

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1、2021年互联网婚庆行业研究报告2021年4月Mob研究院出品2021 MobTech. All rights reserved.| 核心观点 | |“云备婚”成热潮，互联网婚庆蓬勃发展疫情黑天鹅下，线下备婚受阻，互联网婚庆行业发展迅速。2021年互联网婚庆用户激增，市场规模将突破840亿元90后小镇青年是备婚主力互联网婚庆用户以女性为主，占比超六成；年龄以90后为主，收入中等，集中在5-10K；有房无车；下沉市场用户占比近6成| 三大头部玩家玩转互联网婚庆婚礼纪玩转内容社区、中国婚博会以线下赋能线上、蜜匠婚礼加码加盟模式，三大头部玩家逐渐形成企业护城河 | 直播+婚庆，营销场景多元化个性化主

2、题式婚礼成婚庆热门主题。直播赋能互联网婚庆行业，营销场景更加多样化2| 目录一、互联网婚庆市场起底二、互联网婚庆用户分析三、互联网婚庆企业探究四、互联网婚庆未来趋势3互联网婚庆定义：线上婚庆服务平台互联网婚庆是指为新人提供婚纱摄影、婚礼策划、婚宴酒席、蜜月旅游等服务的互联网平台婚纱摄影蜜月旅游婚礼策划婚车出租 婚宴酒席互联网婚庆：服务于结婚场景的互联网平台Source：Mob研究院整理4发展背景：消费水平提高，结婚花费攀升近年来国民经济稳步提升，居民消费水平提高，对于结婚这一人生大事花钱更是毫不手软。2019年每对新人结婚平均花费已突破22万元，是2015年的3.5倍2015-2019 居民人

3、均可支配收入人均可支配收入（万元）同比增长率9.2%8.5%9.2%8.2%2.602.823.082.202.3820152016201720182019 2015-2019 平均每对新人结婚花费（万元）22.36.420152016201720182019Source：中国统计年鉴，婚礼纪大数据5兴起契机：互联网赋能，解决行业痛点传统线下婚庆行业存在获客渠道单一、价格不透明，选择丰富度不足等问题，互联网婚庆平台兴起，商家与用户触达链路缩短，为传统婚庆行业带来新机遇传企 获客渠道单一：传统线下婚庆行业缺乏宣传渠道，多为靠统业口碑传播，获客成本大，渠道单一婚端 用户决策时间长：对于一生一次的婚

4、礼，备婚人群决策谨庆慎，备婚过程往往长达数月行用企业业痛 价格不透明：行业信息透明度低，没有公开的比价途径，户用户选择成本大端点端 选择多样性低：传统线下婚庆店受地域限制大，用户选择多样性低互联网婚庆平台互联网+婚庆使得企业与用户触达链路缩短，增加企业获客渠道，降低获客成本20152016互联网婚庆平台提供给用户一个公开比价平台，用户选择成本降低，选择多样性增加2017互联网婚庆平台可以提供社区交友功能，通过KOL的备婚经验分享，可以有效地减少用户决策时间20182019Source：Mob研究院整理6发展历程：行业洗牌加剧，品牌化趋势明显互联网婚庆行业经历近十年的发展历程，如今行业壁垒逐渐形

5、成，头部玩家初显，业务模式向上下游渗透转型互联网婚庆行业发展历程起步期2013年之前 此时婚庆行业以传统的线下婚庆店为主。主要为小型婚庆公司，尚未形成连锁规模 传统综合电商巨头阿里、京东等开始涉足婚庆行业，但浅尝辄止探索期企业2013年-2020年端 婚礼纪、蜜匠婚礼等互联网婚庆综合平台相继成立，将互联网模式代入传统婚庆行业，抢占第一波用户心智 行业竞争激烈，洗牌加剧，倒逼企业提升服务水平和产品质量，行业逐渐走向规范化繁荣期2020年-至今 行业壁垒逐渐形成，婚礼纪、中国婚博会等头部企业优势显现，品牌化趋势明显 互联网婚庆平台逐渐向产业链上游渗透，构建自有供应链。同时布局线下场景，线上线下资源

6、联动，打造婚庆一体化业务模式Source：Mob研究院整理7市场规模：2021年预计突破840亿元近年来，互联网婚庆行业市场规模保持高速增长，预计2021年突破840亿元，同比增长20.0%互联网婚庆行业市场规模市场规模（亿元）同比增长率24.7%24.7%23.4%20.0%840.2700.4567.7455.3365.12015201620172018201920172018201920202021ESource：Mob研究院根据自有模型估算8用户规模：用户增长迎来“现象级”小高潮2020疫情期间，线下备婚受阻 ，“云备婚”模式为新人提供便利，2021年Q1互联网婚庆App月活规模达17

7、26.4万，同比上升44.6%1123.11090.3互联网婚庆行业活跃用户规模 月均活跃用户规模（万）同比上升1726.444.6%1634.61415.11301.51204.11194.1201520162017201820192019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1Source：MobTech，2019.4-2021.39产业链：业务向全产业链拓展中游的互联网婚庆平台承担了传统婚庆公司和消费者之间的媒介角色，其中头部互联网婚庆业务正向全产业链拓展互联网婚庆产业链上游婚礼策划公司婚纱摄影公司婚庆物品零售公司婚车出租公司旅游策划公司提

8、供产品服务层平台入驻中互联网婚庆平台技术提供方游服务模式线上：互联网婚线下：婚庆主题庆App展会物流方销售产品销售产品下消费者支付平台游20152016201720182019Source：Mob研究院整理10盈利模式：佣金抽成是主要收入来源互联网婚庆盈利来源主要分为线上、线下两部分。其中线上App的店铺佣金分成是主要收入来源互联网婚庆盈利模式线上App小程序 店铺佣金分成（主要收入来源，分成比例约为5%-15%） 广告费 营销费线上线下线下展会 线下体验店展位费服务费广告费冠名费Source：Mob研究院整理11融资情况：头部平台竞争壁垒逐步建立从融资情况看，互联网婚庆平台融资轮次到B轮的数

9、量较少，其中婚礼纪（D轮）、蜜匠婚礼（C轮）拔得头筹互联网婚庆平台企业成长期17互联网婚庆平台企业成长期单位：个7511天使轮A轮B轮C轮D轮融资轮次轮次企业写爱婚礼、嗨动婚礼、岚茉婚礼、贝拉佲邸、品悦生活、墙内文化天使轮创意、新郎官、婚礼心愿、婚礼王国、婚万家、9xi结婚、婚尚优选、婚聚网、接亲网、婚礼时光、婚礼颂、新娘说A轮爱度网、喜事网、易结网、结婚说、婚派网、婚礼侠、婚礼大亨B轮礼成、寻拍、591结婚网、到喜啦、婚礼猫C轮蜜匠婚礼D轮婚礼纪Source：IT桔子12| 目录一、互联网婚庆市场起底二、互联网婚庆用户分析三、互联网婚庆企业探究四、互联网婚庆未来趋势13不当“甩手掌柜”，男性

10、对备婚参与度提高互联网婚庆用户性别分布中，女性占比较多，她们对于准备婚事更加上心。另外，近两年男性用户比例逐渐上升，他们对于备婚的参与度逐年提高互联网婚庆用户性别分布36.3% 2020.3 2021.363.7%38.9%61.1%男女Source：MobTech，2021.31495后新人正冉冉升起90后用户是互联网婚庆的主力军，占比近4成。95后也逐渐进入适婚年龄，是未来十年内互联网婚庆市场的主要用户互联网婚庆用户年龄分布 2020.3 2021.340.7% 39.2%28.1%26.3%22.2% 20.6%90后是结婚主力军95后新人正冉冉升起5.3% 4.8%3.4% 3.3%2

11、.1% 4.0%95后90后85后80后75后其他Source：MobTech，2020.3-2021.315收入中等，看重婚庆性价比互联网婚庆用户收入普遍集中在5-10K。他们收入有限，想通过互联网婚庆找到性价比最高婚庆产品互联网婚庆用户收入分布20K以上5.0%10-20K22.0%5-10K40.9%3-5K21.7%小于3K10.4%Source：MobTech，2021.316下沉市场是用户集中地互联网婚庆用户城市等级分布中，下沉市场用户占比超5成，是互联网婚庆的主要用户。一线城市占比最少，仅仅只有9.2%。互联网婚庆用户城市等级分布9.2%18.5%14.3%一线城市新一线城市二线

12、城市19.0%22.3%16.7%三线城市四线城市五线城市下沉市场用户占比58.0%Source：MobTech，2021.317房产是婚姻生活“入场券”互联网婚庆用户中，超7成是有房用户，房产是大部分人婚姻生活的“入场券”。而在买车的选择上，无车用户占比较高，买车不是结婚的必备项互联网婚庆用户房产、车产分布26.2%73.8% 有房 无房44.9%55.1% 有车 无车有房：73.8%无车：55.1%Source：MobTech，2021.318超3成用户愿意先备婚后领证没领证和筹备婚礼不冲突，30.4%的小夫妻在未领证时就开始筹备婚礼互联网婚庆用户婚姻情况30.4%的小夫妻准备婚礼很迫切，

13、在未领证的时候就开始准备婚礼未婚30.4%婚姻情况已婚69.6%Source：MobTech，2021.319婚礼是减肥的原动力互联网婚庆用户对于运动健康类App的偏好度最高，为了保持最好的状态参加婚礼，婚前突击减肥、健身，已成为新人们的普遍选择互联网婚庆用户媒介偏好 安装渗透率 TGI25028522218214215215615310512198.2%94.8%86.4%82.1%77.2%75.7%75.2%72.1%71.2%66.5%Source：MobTech，2021.320薄荷App在手，减肥不是梦从App偏好度来看，互联网婚庆用户最偏爱使用的App是薄荷，其次是每日瑜伽。左手

14、薄荷，右手每日瑜伽，减肥目标手到擒来互联网婚庆用户运动类App媒介偏好 安装渗透率 TGI227210140969899991061259932.0%19.7%18.5%18.0%14.9%9.9%9.1%7.5%6.3%6.2%Source：MobTech，2021.321画像小结：90后小镇青年90后用户，位于三线及以下城市，收入5-10K，有房无车90后下沉市场有房妻子备婚更积极月薪5-10K努力健身减无车肥中互联网婚庆用户画像Source：MobTech，2021.322| 目录一、互联网婚庆市场起底二、互联网婚庆用户分析三、互联网婚庆企业探究四、互联网婚庆未来趋势23三大玩家玩转互联

15、网婚庆从互联网婚庆APP活跃用户规模来看，婚礼纪、中国婚博会、蜜匠婚礼位居前三，其中婚礼纪609.8万拔得头筹互联网婚庆APP活跃用户规模单位：万人609.8380.8152.126.321.515.6婚礼纪中国婚博会蜜匠婚礼到喜啦婚礼猫梦婚礼Source：MobTech，2021.324三大玩家打法各有千秋婚礼纪玩转内容社区，强固用户粘性，提供商家SAAS服务，创造新盈利点；中国婚博会线下赋能线上，拓展家庭生态链；蜜匠婚礼以加盟模式扩张市场，以标准化体系提高服务质效互联网婚庆平台三大玩法玩转内容社区用内容社区，固用户三大玩法粘性；以SAAS服务，促商家数字化 C端：打通线下体验、婚品电商、内

16、容社区等功能，重模式介绍点塑造社区文化，保持用户高粘性 B端：提供SAAS服务，促商家数字化线下赋能线上以全场景订购婚庆，切入家庭生态链 全场景订购：线下赋能线上，打通全场景订购（展会/门店/平台） 拓展家庭生态链：以婚庆切入家装、亲子等生态加码加盟模式以加盟模式，铺开市场；以标准化体系，提高服务质效 加盟模式：采取轻业务策略，为传统商家赋能 标准化体系：打造标准化婚礼服务体系，提高服务质效代表企业婚礼纪中国婚博会蜜匠婚礼Source： Mob研究院整理25婚礼纪：重社区文化塑造婚礼纪在铺设B端C端市场时，着重塑造社区文化，上线“新娘说”打造“婚礼行业的小红书”婚礼纪结婚产业生态To2025年

17、B仅20%结婚商家数字化80%SaaS产品“海草云”商家数字化婚礼纪婚庆大平台To线下体验新娘说婚品电商智能化工具C123新娘说热门话题备婚必看表格清单急速备婚经验分享婚庆防坑必看21.1k人已参与19.3k人已参与18.9k人已参与新娘说：“婚礼行业的小红书”Source： Mob研究院整理26婚礼纪用户粘性高婚礼纪发挥”新娘说“板块的社区引力，其APP使用天数20天及以上的用户高达62.6%，用户粘性高互联网婚庆APP月活跃天数分布婚礼纪中国婚博会蜜匠婚礼62.6%社区引力：进行内容输出等，保持用户高粘性、高增长性35.7%28.3%21.2%24.6%24.3%19.1%19.1%18.

18、8%14.8%10.4%8.6%8.2%0.5%2.9%0.7%0.0%0.0%1天2天3-5天6-9天10-19天20天及以上Source：MobTech，2021.327中国婚博会：由婚庆向家庭生态链拓展中国婚博会发力婚礼全产业链，为消费者提供婚礼全场景订购服务。同时除婚庆业务外，其也在不断构建家庭生态链业务中国婚博会业务模式婚纱照 婚宴珠宝礼服.线上线下联动一站式结婚服务平台全场景（门店/展会/线上）订购婚庆为切入点“家博会”.装修备孕亲子“儿博会”家庭生态链Source： Mob研究院整理28线下展会赋能线上，一线城市用户占比高中国婚博会通过线下展会赋能线上，展会举办地的用户使用APP

19、占比较高，占80.2%中国婚博会APP用户城市分布24.5%19.2%展会举办地12.4%7.5%6.3%6.0%4.4%1.0%0.7%0.7%北京上海杭州成都天津广州武汉佛山重庆深圳Source：MobTech，2021.329蜜匠婚礼：以加盟模式，加速扩张蜜匠婚礼运用“轻业务模式”策略，重点发展To B端的加盟版块，打造标准化服务体系，以实现全国范围的火速扩张蜜匠婚礼业务模式 蜜匠婚礼婚庆大平台重加盟轻直营To B变革者To C大平台传统婚企 宴会酒店加盟店标准化赋能 标准化获客体系：利用互联网推广、社交运营、场景互动、商圈营销等获客渠道 标准化转化体系：开发APP/PC/WAP/小程序

20、等，促转化率 标准化产品搭建体系：产品的模块化和标准化，所有道具元素编码编号，编制产品搭建手册和视频 标准版化供应链体系：中央仓储模式，道具分类，出入库量化登记，提升道具出仓和入场的效率Source： Mob研究院整理30获取高线客户青睐蜜匠婚礼深受高线客户青睐，其APP用户中高线城市占比高达38.1%，远高于行业平均水平。这一定程度上与蜜匠婚礼打造高标准化婚礼服务体系有关工作忙碌追求性价比 标准化婚礼服务流程怕麻烦喜好高效便捷.喜好潮流爆款 规范的签约管理 高性价比产品爆款 快速婚礼现场搭建 系统化婚礼产品选择.蜜匠婚礼APP用户城市等级分布对比27.9%蜜匠婚礼行业19.0%22.3%18

21、.5%19.9%14.5%17.6%16.7%10.2%14.3%9.9%9.2%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市Source：MobTech，20210331企业小结婚礼纪中国婚博会蜜匠婚礼2013年公司成立2017年蜜匠婚礼成立2013年3月婚礼纪上2005年上线线总部地点杭州北京长沙公司基本面家庭重大消费O2O定位一站式结婚服务平台 体验式的新零售平婚庆服务平台台用内容社区，固用户以加盟模式，铺以全场景订购婚庆， 开市场；以标准市场打法粘性；以SAAS服务，切入家庭生态链化体系，提高服促商家数字化务质效融资轮次D轮，共获轮融资/C轮，共获轮融资资本吸引力融资金额7000

22、万美元+/未披露用户粘性高中低用户表现活跃用户规模609.8万380.8万152.1万头部玩家，用户规模行业先行者，展会企业小结位居第一，融资实力 大拿 标准化行业先锋强劲Source： Mob研究院整理32| 目录一、互联网婚庆市场起底二、互联网婚庆用户分析三、互联网婚庆企业探究四、互联网婚庆未来趋势33从悦他到悦己，主题式婚礼受热捧取悦自己已成为年轻人办婚礼的主要目的之一，从为了父母办婚礼转变到为了自己办婚礼，传统中式婚礼已不能满足年轻人个性化需求主题类婚庆消费占比 主题式婚礼消费 其他67%备婚人群筹办婚礼目的调研取悦自己，为了留下美好回忆68.1%取悦父母，让父母安心28.2%其他3.

23、7%Source：婚礼纪2020结婚产业数字化报告；Mob研究院调研数据34直播或将成为婚庆营销主战场近年来互联网婚庆直播内容数直线上升，直播电商开始进入互联网婚庆行业。直播这种及时交互的模式，减低用户决策时间，拓宽婚庆营销场景，是互联网婚庆的重要发展方向互联网婚庆直播数婚庆直播数同比上升217%20182019备婚人群对婚庆直播带货的态度调研看到合适的会立马下单，缩63.2%短决策时间还是会货比三家，不会缩短决策时间31.7%其他5.1%会缩短用户决策时间63.2%Source：婚礼纪大数据；Mob研究院调研数据35| 数据说明1. 数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2. 数据周期及指标说明报告整体时间段：2015.01-2021.03具体数据指标请参考各页标注3. 版权声明本报告为MobTe