2021年3月产业地产市场月报正式版.doc

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1、China Index Academy产业地产市场月度报告2021年3月中指研究院目 录CONTENTS010203产业政策动向工业用地市场企业动态政策动向市场数据企业动态国务院：进一步做好铁路规划建设工作意见的通知发改委：“十四五” 规划纲要此外，上海、浙江等部门或省份均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读供求：1-3月土地推出面积同比持平,成交面积同比增长；3月土地推出面积同环比均增长，土地成交面积同环比均增长价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长,环比下降溢价率：1-3月工业用地成交溢价率同比增长，3月溢价率环比下降龙湖：在海南合作开发城市综合体、城市更新等业务

2、联东：战略投资撼地数科 共创数字经济新生态此外，远洋、华侨城等均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评1. 国务院：进一步做好铁路规划建设工作意见的通知政策动向 2. 发改委：“十四五” 规划纲要3. 发改委：依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见4. 上海：加快推进新城规划建设工作的实施意见5. 浙江：推进跨境贸易便利化行动计划国务院：转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知3月15日，国务院转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知。到2035年，使铁路网络布局结构更加优化完善，铁路债务规模和负债水平处于合理区间，为加快建设交通强国当好

3、先行，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。建设重点合理布局现代综合加快推动铁路进港口、严格控制建设既有高铁的新建铁路项目要严格按照交通枢纽，优化高物流园区和大型工矿企平行线路，既有高铁能力国家批准的规划实施，规速铁路与普速铁路业，推动大宗及中长途利用率不足80%的，原则划内项目不得随意调整功结构，促进客运与货物运输向铁路转移上不得新建平行线路能定位、建设时序和建设货运协调发展标准，未列入规划的项目原则上不得开工建设。点评与启示：通知中长期规划主要明确发展战略、网络骨架、通道功能等，确定基础设施空间布局，为铁路长远发展留出空间。铁路五年发展规划主要明确发展任务、项目安排、建设标准等，安排铁

4、路规划建设阶段性工作。发改委：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要3月，发改委发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。提出，加快发展现代产业体系 巩固壮大实体经济根基。加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。规划定位01020304点评与启示：推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。发改委：依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见3月29日

5、，发改委印发关于依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见，在国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组下，创新建立东北振兴省部联席落实推进工作机制。3项主要任务整合建设一批返乡入乡创业园、改造提升返乡入乡创业园配套设施、加快培育返乡入乡创业产业集群等3项主要任务。9项政策保障措施发挥财政资金撬动作用、金融支持作用、社会资本补充作用、构建完善银担合作机制、提供土地和培训等配套支持、压实地方责任、严格防范风险、强化引领带动、加强宣传推广等 9 项政策保障措施。点评与启示：将加强对东北振兴工作的统筹协调和督促落实，促进东北地区经济、产业高质量发展，为东北振兴做好相应组织保障。上海人民政府：关于本市“

6、十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见的通知3月2日，人民政府印发关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见，明确将位于重要区域廊道上、发展基础较好的嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等5个新城，培育成在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。把新城高水平规划建设作为一项战略命题，抓住“十四五”关键窗口期，举全市之力推动新城发展。202520355个新城常住人口总规模一核：珠三角核心区开发区发展格局图达到360万左右，新城所5个新城各集聚100万左右常住人口在区的GDP总量达到1.1一带：沿海经济带开发区发展格局图万亿元一区：建设目标北部生态发展区开发区发展格局图基本形成独立的

7、城市功基本建成长三角地区具能，在长三角城市网络有辐射带动作用的综合中初步具备综合性节点性节点城市城市的地位点评与启示：意见旨在着力推动新城规划建设工作，强化功能引领，全面提升新城城市综合竞争力，加强产业支撑，大幅提升新城经济活力和能级，抓住“十四五”关键窗口期，举全市之力推动新城发展。浙江：推进跨境贸易便利化行动计划3月19日，浙江省人民政府办公厅印发浙江省进一步推进跨境贸易便利化行动计划的通知，在疫情防控常态化形势下进一步推进我省跨境贸易便利化，持续优化口岸营商环境，助推全省经济高质量发展，制定本行动计划。主要任务 优化口岸通关流程和作业 持续巩固压缩整体通关时间成效方式，提升通关效率 高水

8、平推进口岸信息化建设 进一步加强口岸收费管理点评与启示：通知推进跨境贸易便利化工作措施的生效落地，提升数字口岸一体化建设水平，营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境，企业获得感得到进一步增强。PART 2工业用地市场供求供求：1-3月土地推出面积同比增长，成交面积同比增长；3月土地推出面积同环比均增长，土地成交面积同环比均增长。价格价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长,环比下降。溢价率溢价率：1-3月工业用地成交溢价率同比增长，3月溢价率环比下降。供求：1-3月土地推出面积同比增长，成交面积同比增长；3月土地推出面积同环比均增长，土地成交面积同环比均增长。1-3月土

9、地推出面积同比增长，成交面积同比增长。2021年1-3月，全国300城共推出工业用地2.05亿，同比增长11.28%；同期全国300城共成交工业用地1.82亿，同比增长8.24%。单月来看 ， 3月，全国300城工业用地推出0.76亿 ， 同比增长18.53%，环比增长26.02%；成交0.77亿，同比增长42.08%，环比增长80.03%。亿平米121086420图： 2013年-2021年3月全国300城工业用地推出成交情况2020年3月-2021年3月全国300城按月份工业用地推出成交情况推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)百分比(%)亿平米百分比(%)推出规划建筑面积同比(右)

10、成交规划建筑面积同比(右)推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)401.850301.640201.430201.210110000.8-10-10 0.6-200.4-30-20 0.2-40-300-50注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：CREIS中指数据, 11价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长，环比下降。1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长，环比下降。2021年1-3月，全国300城工业用地成交楼面均价292.01元/，同比增长15.28%；单月来看 ， 3月，全国工

11、业用地成交楼面均价为286.17元/，同比增长22.08%，环比下降2.25%。3月工业用地溢价率环比下降。2021年1-3月，全国300城工业用地平均溢价率为2.15%，较上年同期增长1.11个百分点。3月，全国300城工业用地溢价率为1.49%，较上月增长1.13个百分点。图： 2013年-2021年2020月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率亿平米百分比(%)亿平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)35029532902.530028522502802002751.515027011002652600.55025500图： 2020年3月-2021年3月全国300城按月份工业用地成

12、交楼面均价及溢价率百分比(%) 成交楼面均价(左) 平均溢价率(右)4.543.532.521.510.50数据来源：CREIS中指数据, 12PART 3企业动态1. 龙湖：海南合作开发城市综合体、城市更新等业务2. 远洋：中标青白江公园城市有机更新项目3. 联东：战略投资撼地数科 共创数字经济新生态4. 中电光谷：与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议5. 华侨城：牵手大益集团 合作开发大益普洱茶小镇6. 金科：与成都市金牛区达成战略合作龙湖：牵手海垦集团，在海南合作开发城市综合体、城市更新等业务3月12日，龙湖集团与海南省农垦投资控股集团有限公司签订战略合作协议。双方将以海垦集团丰富的

13、资源储备、产业发展战略和垦区经济社会发展需求为基础以市场为导向，结合龙湖集团先进的管理模式、雄厚的资金实力及强大的开发运营能力实现优势互补，共同推进战略协同、业务协同助力海南自贸港建设点评与启示：未来将充分发挥各自优势，在海南加强城市综合体开发、城市更新、乡村振兴、文旅康养、智慧服务等方面的合作，为海南自贸港建设做出更大贡献。远洋：中标青白江公园城市有机更新项目3月16日，远洋集团中标“青白江先进材料产业功能区-智慧产业城（西片区）公园城市有机更新目”。该项目位于成都市青白江区核心地带，是以川化、攀成钢老厂区为主的老工业基地，总实面积约2538亩，其中住宅兼商业用地577亩，二类住宅用地约63

14、8亩，商业用地约56亩。总实施面积约2538亩住宅兼商业用地577亩二类住宅用地约638亩商业用地约56亩点评与启示：继2021年1月与重庆江北区政府签署城市更新项目合作框架协议后，远洋再度于华西落子，显示出持续践行“南移西拓”战略，聚力国家西部建设与城市更新发展战略的实际行动。联东：战略投资撼地数科共创数字经济新生态3月25日，联东集团数千万元战略投资撼地数科，撼地数科计划将本轮融资用在公司产品研发、市场拓展等方面，打造业内最具影响力的产业大数据应用矩阵，共创数字经济新生态。战略发展方向未来撼地数科在业务战略定位坚持专一、精准、纯粹，专注服务政府以产业为载体，通过产业载体将数字化应用的更加深

15、入数据要在合规的前提下实现准确性、及时性、积累性打造具有引领性的拳头产品，以标准化的产品占领市场点评与启示：此次战略投资，联东集团和撼地数科未来将进一步深化大数据在产业招商方面的应用，借助联东布局65城的政府资源和撼地数科的大数据模型，为政府解决产业发展难题。中电光谷：与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议3月18日，中电光谷与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议，双方就自贡井盐产业园项目综合开发运营明确了合作意向，并就“P+F+EPC+O”模式达成了战略合作。合作发展方向0102点评与启示：战略合作拉开了自贡井盐产业园项目发展的大幕，共同探索城市新产业、现代数字园区建设政企合作发展新模式

16、。华侨城：牵手大益集团合作开发大益普洱茶小镇3月16日，华侨城与大益集团签署大益普洱茶小镇项目合作框架协议。未来双方将聚焦茶旅康养产业链发展，创新康旅模式和产品，共同开发建设大益普洱茶小镇，实现茶旅融合向“一二三产业”融合，将其打造成云南“健康生活目的地”。“一二三产业”融合聚焦茶旅康养产业链发展 创新康旅模式和产品共同开发建设大益普洱茶小镇点评与启示：未来将立足普洱茶文化产业特色，以云南“健康生活目的地”为目标，将打造成世界普洱茶文化传播新基地、中国茶源文旅创新新标杆和西双版纳全域旅游的新亮点。金科：与成都市金牛区达成战略合作3月15日，金科股份与成都市金牛区签署战略合作框架协议，紧随国内国际双循环战略发展导向，助力成渝地区双城经济圈建设。未来金牛区将发挥政府的组织 、政策、资源优势和企业的产业聚集、市场开发、资源整合优势加强政企合作，抢抓成渝地区双城经济圈建设、铁路大港区建设等机遇与金科共同在城市有机更新、城市功能和产业布局等更广泛的领域开展合作共赢点评与启示：站在“十四五”的新起点，面对国家级战略成渝双城经济圈建设的重大机遇，金科将以与金牛区签署战略合作框架协议为契机，为将金牛区建设成为“现代商贸主枢纽、双城轨交主枢纽、科创文创新高地、宜居宜业新高地”贡献金科力量。