奥维云网-2021Q1洗衣机零售市场报告-2021.04正式版.doc

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1、 2021Q1洗衣机零售市场报告奥维云网（AVC） 白色家电事业部2021年4月市场规模：疫情阴霾消散，一季度洗衣机市场同比大涨21年Q1零售量零售额Volume849 万台同比变化40.7 %同比19Q1：2.2%554万台，39.9%同比19Q1：37.2%296万台，42.3%同比19Q1：-30.8%Omni ChannelOnlineOffline同比变化 82 85Value167 亿元55.7 %同比19Q1：1.6%亿元，53.3%同比19Q1：41.5%亿元，58.2%同比19Q1：-20.0%www.avc-数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总预测数据渠道-消费习惯正在改

2、变，消费者衣食住行全面向线上迁移实物商品网上零售额累计增长(%)吃类实物商品网上零售额累计增长(%)30.632.7 36.7 37.038.838.235.435.7 34.3 32.941.630.626.415.3 16.011.5 14.315.7 15.815.714.88.63.05.9累计至2月，网上实物商品零售总额累计增长：30.6%穿类实物商品网上零售额累计增长(%)44.3-18.1-15.1-12.0-6.8 -2.9 -0.9 1.1 3.3 5.6 5.9 5.8www.avc-用类实物商品网上零售额累计增长(%)25.110.0 12.4 14.917.3 18.6

3、 18.316.8 17.417.1 16.27.5关系到消费者生活的吃、穿、用等方面线上零售额均实现了累计高速增长。渠道-线上发力，电商成为企业利润主要增长点，占比进一步提升13.1%9.1%2014-2021Q1 洗衣机线上市场零售占比走势零售量占比零售额占比64.6%65.2%54.3%47.0%48.3%48.9%39.9%39.0%34.6%30.7%29.6%21.5%22.7%15.4%2014-2021Q1 洗衣机市场零售额同比走势线上同比线下同比72.0%58.2%51.0%53.3%38.6%33.8%21.1%15.3%16.2%3.6%-5.5%-6.2%-3.3%-3

4、.6%-4.8%-20.5%201420152016201720182019202021Q1www.avc-201420152016201720182019202021Q1数据来源：奥维云网（AVC）线上推总及监测数据渠道-线上新消费渠道变革正在兴起除了传统电商天猫、京东、苏宁之外，社群平台（小红书、拼多多、微信）、短视频（抖音、快手）、 直播（淘宝、京东）、播放平台内置商城（爱奇艺）也逐渐成为新战场。www.avc-数据来源：依据公开资料整理渠道-线下传统渠道疲软，前装及下沉市场仍存空间2020-2022年中国房地产住宅精装修市场规模预测 受疫情影响，2020年精装修市场规模基本持平，未来两

5、年随着精装修政策的渗透，预计精装规模仍呈现较大规模增长。59.6%20.0%29.3%37.1%28.9%-0.2%158.2253.0326.2325.5421.0505.220172018201920202021E2022E均价均价同比www.avc-京东集团京喜事业部升级成为京喜事业群，全力进攻下沉市场，通过拼购及社交玩法，刺激用户多级分享裂变，实现商家低成本引流及用户转化，主打“低价不低质”抖音拿下支付牌照，Dou分期全面开放，在抖音直播购物/小店购物支付时可直接使用，推进直播交易进一步闭环，抖音对电商业务越来越注重，利用自身用户基数强势进攻下沉市场苏宁宜品业务场景是基于苏宁拼购原产直

6、销核心供应链和C2M模式二次升级，进一步增加了消费者需求聆听的内容，同时在产品上不断打磨国美APP更名为真快乐APP，标志着国美向平台化、娱乐化、社交化迈进，国美在“家生活”战略第一阶段已经构建了完备的门店+物流+服务网络，快速打入低线城市消费者的生活圈并形成广泛触达数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据价格-涨价潮来袭，“价格战”转向“价值战”原材料涨势不停细分产品类型零售额占比线下高端市场零售额占比2021 年原材料价格维持了 2020 年下半年持续上涨的趋势，截至 3 月中旬，Q115.9%铜、铝、 钢、塑料原材料平均价格较 2020Q1 分别同比上涨 51%、23%、27%、21%

7、15.2%LEM 铜现货结算价变化（美元/吨） LEM 铝现货结算价变化（美元/吨）12.4%3.2%3.4%2.8%5.0%4.9%3.7%5.9%6.9%7.6%2019202021Q18-10K10-15K15K+线上高端市场零售额占比钢材综合价格指数变化（元/吨）中塑指数变化2.4%1.8%0.5%1.4%0.4%0.9%0.4%0.7%0.5%0.9%0.5%0.7%2019202021Q1www.avc-8-10K10-15K15K+数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据价格-滚筒成为“价值战”的核心20Q1-21Q1洗衣机线上、线下细分市场均价走势53585738 5544

8、 5698 565435203528 3552372036383782 38423445 3632 35413360346630943151299520302127 2208 2323 22321705 1775 1675 1699 17701374140916381540145195798775573473170173793092190844640641645147720Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q

9、4 21Q1整体单双缸波轮滚简单洗洗烘一体线下线上Q1均价同比整体单双缸波轮滚简单洗洗烘一体线上12.1%7.0%6.1%9.9%18.2%线下14.8%-2.4%3.8%10.9%5.5%数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据产品-行业增长围绕洗烘一体机，线下零售额占比过半2019-2021年线上市场分产品类型结构及变化2019-2021年线下市场分产品类型结构及变化25.6% 11.8% 13.9%13.5%31.2%31.0%25.9%22.3%20.9%23.1%29.5%31.7%40.9%48.6%50.5%31.7%38.3%32.7%30.3%50.7%52.9%55.

10、6%32.9%32.9%35.6%3.2%3.1%3.1%11.6%10.9%10.1%2019202021Q12019202021Q1零售额零售量单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干www.avc-29.3%28.0%35.8%31.6%30.3%41.7%38.0%37.3%22.4%19.1%18.6%3.6%3.2%3.0%0.8%0.7%0.6%2019202021Q12019202021Q1零售额零售量单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据-9-产品-大容量升级趋势明显，10KG产品一骑绝尘2021年Q1线上分产品类型分容量段情况重点波轮滚筒单洗滚筒烘干容量

11、段份额同比份额同比份额同比-3.5Kg4.5%-0.7%1.7%-2.3%0.3%-0.8%3.6-6.5KG8.1%-2.0%1.0%-0.4%0.0%0.0%6.6-7.5KG3.5%-5.0%1.5%-0.1%0.2%0.0%7.6-8.0Kg34.1%-6.8%10.9%-6.8%1.3%-4.9%8.1-8.5Kg1.6%-0.4%0.0%0.0%0.0%-0.5%8.6-9.0Kg14.1%-2.7%5.5%0.1%3.5%-0.2%9.1-9.5Kg0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9.6-10.0Kg33.4%17.7%76.7%9.3%89.7%3.6%10.1

12、Kg+0.7%-0.2%2.7%0.3%5.0%2.8%www.avc-2021年Q1线下分产品类型分容量段情况重点波轮滚筒单洗滚筒烘干容量段份额同比份额同比份额同比-3.5Kg3.1%0.0%0.8%0.2%0.0%0.0%3.6-6.5KG0.7%-1.1%0.1%-0.5%0.0%0.0%6.6-7.5KG1.1%-3.2%0.2%-0.5%0.0%0.0%7.6-8.0Kg24.6%-4.3%4.8%-5.3%0.9%-2.9%8.1-8.5Kg5.7%-2.7%0.1%-0.3%0.1%-0.1%8.6-9.0Kg26.1%-2.9%17.1%-6.4%7.9%-1.3%9.1-9.

13、5Kg0.0%0.0%0.1%-0.1%0.0%0.0%9.6-10.0Kg35.5%11.9%70.4%15.7%77.6%-0.8%10.1Kg+3.3%2.3%6.4%-2.7%13.4%5.1%数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -10-产品-在功能卖点上，健康叠加八大功能，助力洗衣机溢价能力提升现阶段10KG大容量产品正呈现一骑绝尘之以卡萨帝双子云裳为代表的分势，21年Q1线上10KG区洗衣机虽然规模较小，但发产品零售额占比提升展迅速，如今有竞争加剧之势11.9%；线下零售额占21年Q1，线上分区洗市场零售比提升9.6%。额同比提升219.4%。洗衣机正向智能洗涤方向87

14、分区发展，21年Q1，WIFI+智部分家庭的厨房、卫生间空间较能投放以及单独智能投放1大容量洗护小，随着洗衣机容量的不断提功能的洗衣机线上渗透率高，以超薄可嵌入为卖点的洗衣分别提升2.5%和3.1%；线6智能投放机获得市场欢迎，21年Q1，线上下渗透率提升4.4%和超薄可超薄滚筒洗衣机零售额占比提升2.0%。健康8.9%，线下提升12.9%。嵌入以空气洗、超微净2洗衣机5在看颜值的时代，洗衣机泡洗等为洗护标签洗护高颜值也掀起了极简风、青春的产品已深入人心.标签4风、轻奢风等风潮，同时注重与家居生活的适配性3随着品牌商的宣传与推AI全屋广，直驱静音洗衣机在静音洗智联日常及母婴市场受到广衣机虽然近

15、两年整体市场中WIFI洗泛关注，21年Q1，线上衣机的渗透率有所下降，但在直驱电机零售额同比提中高端市场中，WIFI渗透率有升109.4%www.avc-所提升，市场向健康化、良性化方向发展产品-在未来布局上，护形、护色产品地位提升，套系化、场景化布局突出从AWE看各家品牌的布局海三翼鸟搭建智慧护理衣帽间、智慧穿搭衣帽间、智慧洗护家松主推松下阿尔法洗衣机以及烘护机政间等场景；展出手洗机器人，内置气囊，能够模尔 主推Blingbling彩装机、卡萨帝双子云裳、纤诺洗烘套装等下拟按摩柔洗方式，达到护衣效果。 统帅添加NFC功能洗衣机美 美菱“十分薄”洗衣机菱 主推西门子超氧空气洗、博世博 活氧除菌

16、洗衣机；西 现场发布了欧韵超氧洗干套装海信 主推海信蒸烫洗系列及洗烘套装 同时展示了悦己内衣机及分区洗衣机TCL 推出灵悉全套系AI家电 展示其分区洗衣机产品惠而浦 Fresh Care+系列洗衣机和干衣机套装； 帝王H精英版洗烘一体洗衣机www.avc-12-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理后市预测：乐观预测5.1&6.18年中双节 5.1市场：虽然五一作为传统促销节点的效力正在减弱，但2020年受疫情影响，洗衣机需求受到抑制，规模同比下滑超10%，今年五一有望实现同比上涨。 6.18市场：作为年中重要的大促节点，618展现出了较强的市场活力，线下市场虽难有起色，但线上市场销量有望维持个位数增长，在原材料价格上涨、产品升级迭代等因素的推动下销额增长有望超过10%。2021年洗衣机市场5.1促销分渠道规模预测2021年洗衣机市场6.18促销分渠道规模预测时间维度：21W17-21W19时间维度：21W22-21W25销量销额销量 +4.5%销额+17.5%456255+9.1%370+21.7%+23.1%+12.5%15456+17.5%78+11.6%101+18.5%6133+30.6%-11.6%2386+3.7%17线下线上全渠道线下线上全渠道线下线上全渠道线下线上全渠道www.avc-数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总预测数据