IPO尽职调查清单(详尽版).pdf
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1、 IPO 尽职调查清单(详尽版)2014-07-09 上海陆家嘴并购联盟 第一部分、基本情况调查(Basic Information)说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。一、公司背景(Company Description)1、公司成立(1)请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;(2)请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产
2、权登记证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;(3)请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;(4)请提供公司的营业执照(正、副本)。2、公司简介(1)请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;(2)请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。3、部门设置(1)请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;(2)请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。4、公司管理(1)请提供公司正式的组织架构图;(2)请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);(
3、3)请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);:(4)请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问)。二、产品/服务(Product/Service)1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格);2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩;3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表;4、请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;5、请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利)。三、市场分析(Market Analysis)1、请说明公司经营产品/服务
4、属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明 2、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源;3、请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?4、请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响其主要影响因素是甚么 5、请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;6、请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。四、竞争分析(Competition Analysis)1、请说明公司所在行业有无行业垄断性;2、请分别从公司提供的
5、产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;5、请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。五、市场营销(Marketing&Sales)1、请提供公司现行的销售政策;2、请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式;3、请列表说明公司现有的前 5 位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政策,如折扣、套餐服务等等;4、请提供公司
6、市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略)5、请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);6、请说明公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;7、请提供公司市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据。六、投资说明(Investment)1、请说明公司资金需求;2、请说明公司资金使用计划及进度;3、请说明公司需求的投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等);4、请说明公司目前的资本结构;.5、请说明公司的投资回报/偿还计划;6、请说明公司资本原负债结构(每笔
7、债务的时间/条件/抵押/利息等);7、请说明公司是否有投资抵押如有,请提供抵押品价值证明及定价依据;8、请说明公司是否有投资担保如有,请提供担保者财务报告;9、请说明公司吸纳投资后股权结构;10、请说明公司因投资而愿意付出的股权成本;11、请说明公司希望投资者介入公司管理之程度;12、请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算 七、风险分析(Risk Analysis)请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险:1、资源风险 2、市场不确定性风险 3、项目开发风险 4、竞争风险 5、政策风险 6、财务风险 7、管理风险 8、破产风险 八、管理(Management)1、请说明目前公司治
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