商务管理操作手册.pdf

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1、 商务管理模块操作手册 实施部 上海协达软件科技有限公司 2011 年 3 月 修改纪录：Ver.No 发版日期 编制部门 修改的章节号 1.0 2010-410 实施部 初始版本 一，功能概述 协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。基本信息：查看企业、公司客户的相关信息.扩展应用：在基本信息上，关联更多的扩展功能,具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。系统设置：设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等,以及相关的栏目设定、人员查看权限等。二，系统设置 系统设置分为六个部分：基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字

2、段设置.3.1 基本信息设置 首先需要对客户管理模块进行使用授权，以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色.点击客户管理系统设置,进入基本信息设置页面.3.1。1 使用赋权 模块权限可以通过：1）使用人员：单个或者多个具体人员进行分配;2）使用部门：按部门进行分配；3）使用角色：按角色进行分配。3。1。2 编号规则 客户资料编号规则：用户可以根据公司情况进行自定义设置。编号前缀：在编号前加上作为标示的字母或数字。例如：SH 或 SH10 等。编号年份：是否在编号中加上年份标记.编号月份:是否在编号中加上月份标记。编号天数：是否在编号中加上日期标记。编号长度：编号的长度设定。如设置 5 为，则编

3、号为 00001。编号后缀：在编号末尾加上作为标示的字母或数字.例如:SH 或 SH10 等.3。1。3 数据管理 数据管理：对已增加的客户信息进行维护,相当于管理员。3。2 协作设置 设置客户管理模块的协作栏目,涵盖知识、日程管理(计划、日志)、联系人、表单、网络硬盘等应用，并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。协作名称：协作栏目的名称。协作类型:协作栏目需要选择的协作类型。协作图标：新增栏目的图片，类似于标识符。菜单显示：是否在左边导航栏中单独列出。显示序号：扩展栏目的排列序号。PS:如在协作类型处选择“表单”,则可以设置表单的字段对应关系，方便填写操作

4、。如在此处设置“服务请求”单据。目标表单：当前选择协作的单据。目标字段：当前选择的单据对应基础单据中的索引字段(服务编号）。此处是将协作单据（服务请求单）的字段与基础单据的字段一一对应，方便在填写时的输入操作。3.3 人员设置 对公司员工录入系统的客户资料的查看进行授权，确保客户资料只能由相关人员进行查看。查看权限可以设置人员、部门、角色三种方式。这边需要特别注意的是当进行权限授权后需要点击“保存”按钮。此处的人员是自动读取“基本信息”里设置的可操作人员、可操作部门、可操作角色的人员列表。此处的查看人员、查看部门、查看角色的意思是：被选中的人员、部门、角色可以查看对应人员录入的客户资料等相关信

5、息。如上：李方成可以查看林小武录入的信息；综合办公室、人力资源部等部门的全体人员可以查看王静录入的信息。3。4 模板设置 对客户管理的基本信息的展示页面进行设计，包括样式设计和功能设计。编辑时需注意不要修改字段名称，修改后会造成字段无法保存.PS：此处如修改出现错误,可点击“恢复默认模板”，会自动恢复到系统默认的模板.3。5 基础字段设置 对系统默认的基础字段进行维护，可修改字段名称、字段类型、是否必填等，也可设置是否将此字段作为列表显示，是否作为页面查询项.PS：如将此字段设置为“下拉框”，则需在“下拉框选项”里设置下拉框的数值.3.6 扩展字段设置 当基础字段信息表不能满足客户应用时，可在

6、扩展字段设置处进行扩展字段设置。三，应用实例 4.1 建立客户基本信息 对客户基本信息建立的具体操作如下。1，进入“客户列表”页面，点击右上角“新建”按钮，进入“新建页面。注:如果看不到“新建”按钮请联系管理员给予相关权限。2，填写客户基本信息，并且设定相关的人员查看权限.3,点击“确定”按钮保存此次录入。4.2 建立客户扩展信息 建立好客户的基本信息之后，可以根据实际情况，增加符合实际应用的协作设置.4。2。1 协作设置 进入“系统设置”“协作设置”。设置如下协作应用模块。具体添加操作步骤如下 1.设置协作应用基本信息，设置好协作名称和协作类型后，点击“提交”。2.在协作列表中,“分销商已经

7、建立成功.PS：此处“分销商”是系统内的“分销管理”模块。3.再次添加“合同审批表单,作为“客户管理中的合同管理应用。4.点击“提交”后，保存成功.PS:添加表单作为协作应用，需再次设置字段对应关系。点击操作栏目里的设定.目标表单：当前选择协作的单据。目标字段：当前选择的单据对应基础单据中的索引字段(服务编号）。选择关联字段：将协作单据（合同审批）的字段与基础单据的字段一一对应,方便在填写时的输入操作。5.新建“联系人”，作为“客户管理”中的人员管理应用。4.2。2 协作应用 对客户协作信息建立的具体操作如下。1，管理员设置好相应的协作模块.2，选择需要建立协作信息的客户简称.如下图的“中瀚投资。3，进入“联系人”点击“新建”按钮填写相关人员信息。4，进入“合同审批,可发起单据并进行流转.5，进入“分销商”，可在“客户管理处新建“分销商”信息,与“分销管理”模块进行数据关联。6，在二级菜单处可查看所有关于此协作的数据.如下图查看所有客户的“服务请求”。