商务管理操作手册.pdf
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1、 商务管理模块操作手册 实施部 上海协达软件科技有限公司 2011 年 3 月 修改纪录:Ver.No 发版日期 编制部门 修改的章节号 1.0 2010-410 实施部 初始版本 一,功能概述 协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。基本信息:查看企业、公司客户的相关信息.扩展应用:在基本信息上,关联更多的扩展功能,具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。系统设置:设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等,以及相关的栏目设定、人员查看权限等。二,系统设置 系统设置分为六个部分:基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字
2、段设置.3.1 基本信息设置 首先需要对客户管理模块进行使用授权,以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色.点击客户管理系统设置,进入基本信息设置页面.3.1。1 使用赋权 模块权限可以通过:1)使用人员:单个或者多个具体人员进行分配;2)使用部门:按部门进行分配;3)使用角色:按角色进行分配。3。1。2 编号规则 客户资料编号规则:用户可以根据公司情况进行自定义设置。编号前缀:在编号前加上作为标示的字母或数字。例如:SH 或 SH10 等。编号年份:是否在编号中加上年份标记.编号月份:是否在编号中加上月份标记。编号天数:是否在编号中加上日期标记。编号长度:编号的长度设定。如设置 5 为,则编
3、号为 00001。编号后缀:在编号末尾加上作为标示的字母或数字.例如:SH 或 SH10 等.3。1。3 数据管理 数据管理:对已增加的客户信息进行维护,相当于管理员。3。2 协作设置 设置客户管理模块的协作栏目,涵盖知识、日程管理(计划、日志)、联系人、表单、网络硬盘等应用,并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。协作名称:协作栏目的名称。协作类型:协作栏目需要选择的协作类型。协作图标:新增栏目的图片,类似于标识符。菜单显示:是否在左边导航栏中单独列出。显示序号:扩展栏目的排列序号。PS:如在协作类型处选择“表单”,则可以设置表单的字段对应关系,方便填写操作
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商务 管理 操作手册
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