2022保险公司个人工作总结_1.docx
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1、2022保险公司个人工作总结保险公司个人工作总结1依据中心作重点和整体支配及思路,在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺当进行发挥了主动的作用我简洁进行了个人总结。一、完成的主要工作一年来,自觉听从组织和领导的支配,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点。刚好精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。以仔细的看法主动参与财政
2、局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。二、加强学习,注意提升个人修养和综合素养通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务学问,主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际,用新的学问、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合学问,使自身综合实力不断得到提高。三、存在
3、的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必需看到工作存在的不足:理论水平不高,当前社会会计学问和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习,导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。忙于应付事务性工作多,深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思索,逐步达到事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作不断学习、更新学问、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。擅长总结,提出自
4、己的看法和建议,为领导决策供应精确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历,建立健全良好的工作机制。20xx年初,我加入到了xx保险xx支公司,从事我不曾熟识的人寿保险工作。一年来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热忱帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况总结。一、努力提高政治素养和思想道德水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教化、职业教化活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向
5、,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和服务水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,擅长创建,不断加强自身业务素养的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,驾驭了应有的专业业务技能和服务技巧,能够娴熟办理不同的业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。三、严格执行各项规章制度一年来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持运用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。四、
6、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来,能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,静默奉献,主动完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够主动主支动关切本部门的各项营销工作和任务,主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年来,本人靠着对保险事业的酷爱,全力以赴来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了肯定的成果,也取得领导和同志们的好评。回首一年过来,在对取得成果欣慰的同时,也发觉自己与秀的员工比还存在肯定的差距和不足。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距,英勇地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素养,把该做的工作
7、做实、做好。保险公司个人工作总结2回顾xx年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几方面工作:一、仔细做好业务企划,有效推动业务发展。xx年以来,根据省公司业务发展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度策划了2次全市范围内的大型业务企划工作:一季度,为了实现09年首季,特殊是首月业务开门红,我们于xx年12月1113日在xx窑洞宾馆以xx年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机,邀请田芳老师为全市200余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于xx年12月14日,在xx窑洞宾馆隆重组织召开了xx年一季
8、度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的方法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累,xx年1月1日首卖日当天全市实现个险10年期保费收入574.20万元,一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日,通过全市各级销售人员的共同努力,我市共实现个险期交保费收入1883.39万元,圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。二季度依据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险10年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富
9、增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,期间依据省公司有关培训会议精神,我们又制定下发了中国人寿xx分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案,通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平和技能,巩固和发展销售队伍。通过努力,我们于6月15日,以10年期保费2150.11万元的收入,圆满完成了省公司下达的半年10年期过六五目标任务,在全省赢得了荣誉。二、组织召开业务启动会,有效形成思想合力,确保阶段目标达成。前半年以来,围绕每个业务企划方案的出台,我们都策划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝合力气,确
10、保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会,实行单位之间对抗的方法营造竞赛的氛围;2月份春节过后,在xx交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广阔营销员的一封信的有利时机,以进一步增加主管自主经营意识为目的,刚好组织召开了春节过后的个险业务工作;3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动,通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作,通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩效人力。并借助精英高峰会安排名额来激发销售人员的展
11、业主动性,增加其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力。三、加强对销售人员培训,提升销售人员展业技能。2月份春节过后,为了尽快使销售人员回来到正常的业务工作中来,增加团队主管的自我精英意识,我们在xx交际宾馆举办了全市系统200余名主管和部分精英人员参与的营销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和沟通。同时省公司教化培训部也给我们大力支持,选派讲师担当部分课程的授课,让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对全部主管进行了基本法的通关,让其再次明确自己的利益,从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上协作主管自主经营意识的提升
12、,宣导了分公司的标准化团队创建方案,并将各主管xx年底的职级架构进行了通报,分析职级维持不住的缘由等,通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增加团队主管自主经营的序幕。围绕标准化团队建设,我们每个月都和教化培训部一起组织一次新人岗前培训班,培训班实行半军事化的管理模式,力求从一起先就熬炼全部参训人员吃苦耐劳的精神,磨练意志。通过培训使全部的人员了解和驾驭最基本的产品销售流程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了基础。截止6月底,我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数达到277人。每期新人培训班后,我们都出台新人回来团队后为期一个月的业务推动方案,并支配专人进行追踪,通过这
13、些工作的实施,使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了主动作用。四、抓增员、有效提升销售队伍规模。自xx年1月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓,突出增员的长期性。2月份,围绕增加各级主管的自主经营意识,以基本法为抓手,在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动,为使此项活动用制度的形式确定下来,我部制定下发了中国人寿xx分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案,并在2月中旬举办的全是主管培训班上特地进行了培训宣导,力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义,尤其是各级主管达标后的激励措施,让人人都参加到标准化营销团队创建中来。根
14、据创建方案的要求,我们每个季度末对各级主管现有组织架构状况进行一次大考核,以此确定获得团队达标嘉奖的资格,然后在下个季度每个月以人力是否达标确定发放的次数。一季度末我市有138个主管获得达标嘉奖资格。二季度5月15日人起先,我们主动响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的支配,制定下发了中国人寿xx分公司“百天百人万人万元”增员活动方案,每三天分单位单独下发一次增员活动追踪状况,总结分析上阶段工作,支配部署下阶段工作。截止6月30日,活动开展46天来,全市新进AMIS系统人力196人,其中有91人10年期业绩达到3000元标准以上。纵观前半年的增员工作,我们共举办了4期新人培训班,累计培训
15、新人达到227人次,充溢了销售队伍,同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员,达到了1732人,销售队伍较年初稳中有升,基本达到了省公司下达我市的个险人力发展安排,从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。五、狠抓农村标准化营销服务部建设。在xx年农村营销服务部标准化建设的基础上,今年以来,结合我市实际状况,农村营销服务部建设接着以“两实一大”为目标,突出一个“实”字,即队伍实、业绩实。为此,我们在充分调研的基础上结合中国人寿保险股份有限公司xx分公司农村营销服务部建设xxxx三年规划,制定下发了中国人寿保险股份有限公司xx分公司xx年农村标准化营销服务部创建方案,进一步
16、明确了xx年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和10年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国人寿xx分公司xx年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部xx年工作状况进行了汇报,另一方面,分公司对在xx年农村网点工作中取得优异成果的单位进行了隆重嘉奖。宣导了xx年创建方案。同时,组织全部农村营销服务部负责人特地赴商洛进行观摩学习和阅历沟通。截止6月底,农村网点实有人力735人,实现期交保费收入550.15万元,其中10年期保费收入536.23万元,在全市业务发展中的占比逐步显现。期间,我们不定期的制作农村
17、营销服务部旬报及工作开展简报,在肯定程度上起到了发展评比和信息沟通的作用。六、加强组训队伍建设,提高组训工作主动性。(一)组织召开组训例会,发挥组训作用依据业务发展和团队建设的要求,为了更好的突出组训人员的作用和优势,我们先后组织了四次组训例会,共享了组训人员的工作阅历,透亮了组训人员的收入状况,支配部署了每个阶段的工作。(二)建设兼职组训队伍,促进业务发展为了进一步调动现有主管的工作主动性,根据xx分公司兼职组训管理方法,我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班,并利用三月份一个月时间,对参与选拔的人员进行了实践帮扶考核,最终确定出了第一批20名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同
18、时,为了今后我市业务发展,给更多的选拔人员入选的机会,我们在二季度有给未入选者肯定的延长考核期,将在7月份对再对准兼职组训人员进行最终考核,壮大兼职组训队伍,更好的促进业务发展。(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期,都主动收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训,增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材,增加现有组训人员的学问积累,满意组训人员专业学问缺乏的须要。七、协作财务部门全面推动非现金收付费工作。在四月份,为了紧跟分公司步伐,协作财务部门做好非现金收付费工作,我部在第一时间先在组训例会上对全部组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作,紧接着制定下发了非现
19、金收付费营销员宣导胶片和中国人寿xx分公司非现金收付费操作指南,并印制成册,下发给每个销售人员,对全市系统非现金收付费顺当进行奠定了坚实的基础。八、常态性工作。(一)组织代理人资格考试工作根据保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求,为了提高我市代理人持证率,我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考,大部分人员缺乏电脑学问,加之前期复习备考不充分,导致通过率不是很志向,总计过关人数91人。鉴于此,我们确定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试,并要求各单位必需对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试,确保年底持证率上一个新台阶。(二)完成了个险销售部的AM
20、IS系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。(三)在每个阶段结束,刚好进行业务数据的核实,确保了业务嘉奖对象工作的精确性。(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予,刚好为一线服务。(五)依据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警,在第一时间将连续3个月、6个月未出单人员状况分类下发各单位,要求利用晨会时间进行追踪,张榜公布,个险部进行追踪。同时,制作温馨提示卡,不断提示联系60天和连续90天未出单人力快速出单,有效提升了销售人员举绩率。保险公司个人工作总结3时间消逝,又在xx快乐的过了一年,回顾这一年的工作历程,作为公司的每一名员工,我
21、们深深感到永安之蓬勃发展的朝气,感受到xx人之拼搏的精神。这一年来的工作,有收获,有教训,总结,对一个热忱工作的人来说是承上启下的,因此年终工作总结,现将这一年来的工作总结如下:一、在工作上今年也是劳碌充溢的一年,我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的询问和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的询问和投诉是理赔部的两项比较重要的工作,预估是否精确,要列入分公司的一项考核当中,不单单是理赔部门的一项工作,而是关系到xx中支公司,所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上,对于不知晓的案件金额,收集各方面的资料,如问客户,问查勘员,问损失部位,问三者的车型等等,尽
22、量问的全面,让预估偏差尽量做到最小。在这过程当中,便会遇到各种各样的客户,有看法好的,特别协作的,让我感到很欣慰;有看法差的,让我稀里糊涂的,苦笑不得的而更是郁闷的便是接近过年那会儿,我这里要提前预估放假期间的工作,让预估工作难上加难年终工作总结,不但是工作量大,一天要估两天的案件,最多的那天一天要估xx件,就算全部录入核价系统,也要一个个复制进去查,然后录入系统估掉年终工作总结,何况三分之二的案件是没有录入的,也就意味着要打电话,几十个电话要打,要是打了都知道也就罢了,关键的是连定损员都估不出来,因为许多车子接近过年修理厂关门而导致的无法修理状况,无法拆解,也就无法知晓,但预估工作并不是因为
23、无法知道而停滞在那里,我必需要得到接近的数,所以经常一个案件,我要打好几个电话,所以预估是一份麻烦的工作,但我还是在预估偏差率上很好的体现出来,20xx年我想我会做的更好。接下来是客户的询问和投诉,面对客户的询问和投诉,我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清晰,对不清晰的条款向同事们讨教,于是能够很好的答复客户的疑问,同时也给客户一些很好的建议,经常引得客户“满足而归” ,当然这其中也有着难缠的客户,但最终都能迎刃而解。这是我最为快乐的事情。在处理询问和投诉上,不但能让我学会与各种各样的客户沟通的实力,还在理赔及其它学问上赐予了肯定的学习和提升,特殊在xx年xx月份,投诉只有1个,还是无效
24、投诉,很明显的降低了,让我很欣喜,这不但说明我们在外工作人员在理论上,技术上,沟通上有了很好的提升,还说明白平常我对于客户询问问题处理的好。最终是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下,在同事的相互帮助下,在自己平常的辛勤努力工作下,案件的未决件数始终处于一个很好的位置,20xx年将做的更好。二、业务上完成了今年公司完安排的业务任务,实现了业绩和效益双丰收。为了协作公司业务发展的须要,管理部门人员安排了肯定的业务任务,每季度都定期评比,面对了相当的压力,我通过自身的努力,顺当的完成了全年任务,期间遇到的客户多种多样,通过耐性回答客户的疑问,尽量系统说明条款,最终让客户满足买下我们的保
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