OTT持续解放视频产业,新服务与竞合模式频现 竞合模式.docx

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1、OTT持续解放视频产业,新服务与竞合模式频现 竞合模式 数字家庭产业中，有关终端设备与重要组件等硬件相关信息，都在CES 2012期间大量释出，包括Google TV新产品、OLED TV、裸视3D TV与Smart TV新人机接口等，此也造成2012年2月数字家庭相关的重要讯息都与服务相关。美国Pay TV营运商近期公布收视户改变，付费电视市场是否受到OTT(Over the Top)影响再度被广泛探讨。OTT出现更多整合性服务，也引起不同属性企业合作更紧密。中国三网融合政策亦打破藩篱，互补性的视频服务，将提高IPTV或互联网电视的收视价值。 美国OTT持续普及，而该市场电视天线销售成长快速

2、，也可解读为起先有民众以OTT搭配无线电视来降低应付费电视的依靠。另从营运商最新公布收视户情形来看，占美国收视比重最大的有线电视的确订户削减，但总体付费电视还不能说已受OTT影响。 然而，OTT的开放与弹性造成风潮仍不行忽视，近期又有一些新的OTT服务成形，此间不乏营运商如Comcast或Verizon也加大OTT投资力度，主为避开流失收视户。此外，Google已申请付费电视服务，可视为Google TV启动另一种模式的尝试。 中国国内三网融合方面，央视的CNTV与百视通将进行播控平台整合，将促使IPTV在三网融合政策下加大成长力道。视频网站乐视网主动扩大视频市场，近期接连胜利进入互联网电视与

3、IPTV市场。 Pay TV趋势解读 美国电视天线销量倍增 华尔街日报报导指出，美国电视天线厂商Antennas Direct 2012年1月卖出7万支电视天线，较2011年同期大幅成长。该公司近年天线销售成长显著，从2010年40万支，成长至2011年的60万支，Antennas Direct并预估2012年可倍数成长至120万支。 电视天线销售佳，意味着更多收视户选择收看免费的无线电视，DIGITIMES Research认为，此与美国OTT服务普及有肯定关系。一般而言，OTT内容偏向影集、电影等较不受时效影响的影视内容，但消费者对实时性内容仍有肯定需求，为了收看新闻或体育赛事这类内容，O

4、TT运用者收看无线电视的意愿因此提高，造成电视天线销售量成长。 美国有线电视收视费用不低，若订阅包含ESPN或HBO等高价频道的套餐，每月收视费用通常可达上百美元，以Comcast来说其涵盖HBO的triple play套餐至少须要139.99美元，而订阅基本有线电视套餐的triple play仍须要100美元左右。若改看免费收视的无线电视，再搭配7.99美元的Netflix与Hulu Plus，即便再加上宽带费，每月收视费用不到50美元。 除消费者自发性的购买天线，再利用各类上网装置收视OTT的这种解决方案外，也有OTT整合地面广播服务的方案出现。例如Boxee透过Boxee Box供应OT

5、T，并传送到电视机中收视，最近另开卖49美元的天线套件Boxee Live TV，整合无线电视频道与OTT服务。Aereo TV则是另一个整合无线电视与串流的服务，新创Aereo把无线电视网的节目转为串流视讯再供应用户收看，2012年3月将起先营运。 收看无线电视并搭配OTT服务可帮助收视户每月节约4050美元的收视费用，但美国民众是否不愿再为收看电视而付费仍很难说。近期主要营运商均公布收视户情形，整体来看收视户并未削减，但其中占收视户最多的有线电视的确仍受客户流失之苦。 美国有线电视持续流失客户 但卫星与IPTV仍成长 美国两家最大的有线电视业者分别公布2011年第4季收视户数改变，其中Co

6、mcast流失1.7万户，与2010年同期流失13.5万户来比，已算是止血。而Time Warner Cable(TWC)收视户削减了5万，相较于2010年同期削减14.1万用户，流失情形似也趋缓，但由于当季TWC购并其它同业带来7.9万新增用户，显示原有收视户仍损失了12.9万用户。其余较大的有线电视业者用户也自上季流失，Cablevision削减1.4万户，而Charter削减4.6万户。 有线电视营运商在付费电视用户的流失，却在宽带服务上获得补偿，TWC本季高速上网用户增加了13万，高于华尔街预期，而目前TWC宽带用户达到980万，已经相当接近有线电视的1,190万。Comcast宽带用

7、户则增加33.6万，第4季结束已累积1,810万宽带用户，约当达到其有线电视2,234万户的81%。 其它付费电视方面，各营运商的收视户数仍成长，尤其IPTV更为显著，Verizon的FiOS TV在2011年第4季结束时达到420万户，较上1季增加19.4万；至于AT&T的U-Verse则在2011年第4季增加20.8万，累计用户数达到380万。卫星直播电视收视户数也有增加，其中DirecTV增加了12.5万，总收视户数为1,989万；而Dish也增加了2.2万。 OTT服务发展视察 OTT服务有多种收费模式，包括固定月费的无限收视制、按单片收视计价的PPV(Pay Per View)模式，

8、另也有些采纳免费收视。近期一些采纳更困难服务的新OTT服务正在成型，当中无限收视将是新服务中的重要元素。这些新服务也多以Netflix为假想敌。 Comcast新串流服务Streampix 收视户持续流失迫使有线电视业者频对收视户释利多。Comcast宣布新的串流视讯服务Streampix，目标瞄准Netflix运用者。Streampix将让收视户收视全季的电视影集与电影，并应用于多种接收设备。但Comcast尚未完全驾驭内容业者的授权，目前正与洽谈授权协议的内容业者，包括迪斯尼(Disney)、NBCUniversal、Sony、WBDD(Warner Bros. Digital Distr

9、ibution)与特地供应儿童节目的Cookie Jar Entertainment等。 有线电视营运商在2010年起先推出称为TV Everywhere的OTT服务，让收视户可以在PC或其它上网设备随选收看，这些节目在付费频道上首映后，就会放到TV Everywhere平台供点播。这项服务推出时，目的是让用户用网络收看那些错过的节目。TV Everywhere虽免费开放给用户运用，但仍有些许限制。 首先，TV Everywhere并非透过STB回放，因此无法在电视机上收看，只能透过PC、平板装置收看。而能看的节目限于刚广播首映后不久的内容，通常首映几周后就会从TV Everywhere下架。

10、此外，情愿供应节目回放的频道虽然有上百个，但仅限于已订阅该频道的收视户。例如HBO通常是费用较高的套餐才能收看的频道，仅订阅基本有线电视套餐的收视户无法在TV Everywhere中找到HBO播过的电影。 新的Streampix服务即是在TV Everywhere基础上供应更大收视弹性。若说有线电视业者的TV Everywhere是面对OTT的防卫措施，Streampix则更明显的是针对Netflix绽开攻势。首先，Streampix可收看的影集不光只是最新的几集，收视户可以从第1集起先看，甚至同部影集的前几季也可看。其次，Streampix支持多项终端装置，包括STB、PC、与全部iOS产品

11、。 最终，这项服务除免费供应运用Triple服务的收视户外，也以每月4.99美元的价格开放给其它全部Comcast Xfinity TV收视户。目前Netflix串流服务每月7.99美元，而DVD的邮寄租赁服务还要另外7.99美元月费，相较之下，Comcast的Streampix更便宜。 不过Comcast也表示，Streampix仍与主要内容业者洽谈授权，目前这项服务仅能供应800部电影与1,500集电视剧，相较于Netflix估计有3.省略等)。 不过无线电视台并不愿将PC收视的免费内容，供应给Google TV，主因Google TV可能藉由这些内容，造成付费电视收视户流失，此将间接损及

12、无线电视台的利益，须知无线电视台从付费电视营运商获得不少权利金与广告效益，因此不会让Google TV无偿运用这些内容。第1种模式下，因缺乏无线电视台的免费内容做为基础，又缺乏Android Market引进其它视讯内容，Google TV明显在这种模式下的尝试并未胜利。 第2种模式则是与付费电视业者合作，也就是授权付费电视营运商将Google TV整合到机上盒。这与第1种模式，同样是第1代Google TV进入市场时被采纳的模式，同意这项合作的Dish是美国第2大卫星电视收视户。这种模式下，营运商与Google TV之间形同合作，因为营运商可确保月费收入，而Google TV也可纳入付费电视

13、的补贴机制。 不过这个模式同样未取得明显成效，付费电视营运商仍对Google TV有所顾忌，因此未干脆将机上盒整合入Google TV，而代之以零售市场既有Google TV连结Dish的机上盒，整合广播与串流的综效并未完全发挥。此外，收视户仍须花钱购买部分补贴的设备(定价299美元的Logitech Revue补贴后为179美元，但每月须多付4美元服务费)，因为营运商已经花成本在补贴机上盒上，不愿在全额补助Google TV。 此次Google在堪萨斯城的光纤铺设安排进入视频服务，有可能以Google TV做为平台，因此可视为Google TV的第3种模式的测试。虽然Google铺设光纤的安

14、排不能说是为了Google TV，但若Google仍有雄心进入TV市场，应会在此次所进行的视频服务，把握以Google TV为核心的新营运模式尝试。Google藉此更能从营运商角度思索，如何在维护营运商利益情形下，找到Google TV的立足机会。 中国三网融合动态解析 百视通将与CNTV合建IPTV唯一播控平台 近期百视通证明，其控股股东已告知，广电总局依据三网融合总体方针，要求百视通与CNTV合作，建设IPTV唯一的中心集成播控总平台。CNTV方面表示，双方合作以后，将以CNTV为全国唯一的IPTV中心集成播控总平台，原百视通将做为播控总平台的备份平台，双方将把各自拥有的频道与节目资源投入

15、总平台。 百视通与CNTV的整合，将使近来IPTV将采2级或3级模式的争议告一段落，并有利国内IPTV的发展。 IPTV是三网融合下的重要业务，但在三网融合之前，中国电信业者的IPTV业务受到制约，广电总局仅允许特定取得IPTV牌照的广电业者进行IPTV平台播控，电信业者必需与握有牌照的特定广电业者合作，才能经营IPTV。其中百视通为获颁牌照的广电企业当中最主动开发IPTV的业者。 三网融合政策以前，百视通与电信业者合作的IPTV营运模式就是2级制，也就是百视通播控而电信业者传输，双方就IPTV收入进行拆帐，其中百视通拆帐4050%，而电信业者取得其中5060%。不过当时此模式无地方广电业者空

16、间，对地方广电企业来说，IPTV等于是外来的广电业者(百视通)结合当地电信业者，来抢他们的有线电视收视户。在IPTV为国家既定政策不行避开下，地方广电业者自然会向广电总局表达希望涉入当地IPTV的意愿。 趁着三网融合政策起步，广电总局希望把IPTV改成3级模式，让地方广电也有发挥的空间。3阶模式意思是再将播控平台，再拆成主播控平台与地方播控平台，而电信业者接着扮演传输讯号的角色。 不过新的3级模式，将与已落实于数百万以上收视户的百视通模式相抵触。依据2010年7月广电总局发的关于三网融合试点地区集成播控平台建设有关问题的通知344号文中，明文表示所谓的主播控平台，指的是CNTV。换言之，若根据

17、344号文的说法，百视通仅能算是地方播控平台，根本无权在全国各地，与当地电信业者合推IPTV业务。 然而，百视通在344号文公布之前，在全国已拥有600万左右用户，而这些服务当时也获得广电总局同意。电信业者对新模式也不满足，因为原先的2级制下，可分到5060%的收益，但地方播控平台加入拆帐后，势必削减电信业者的分成。此也造成广电内部的冲突与IPTV实行模式的争议，并使IPTV的发展增加阻碍。 DIGITIMES Research认为，这项困扰在2012年2月百视通与CNTV平台的合并应可解决，将来中国IPTV的营运模式将会形成3级制，地方广电业者也将以供应当地影视内容取得拆帐权利。由于三网融合

18、第2批试点城市名单已在2011年底公布，将新增44个城市加入试点(第1批仅12个城市)，试点意味着当地市场将开放IPTV业务。在百视通与CNTV合并，在加上新试点城市名单公布，2012年国内IPTV发展情势看好。 不过值得留意的是，若按CNTV的说法，合并之后现有的百视通将沦为备份平台，好像意味着CNTV才是主播控平台主体，百视通是否白白将千万用户(2011年底百视通用户已达千万)送给CNTV？此外，百视通已于2011年底于上海证交所上市，因此资本的组成变得更为困难，CNTV与百视通如何整合，仍待视察。 乐视网获得中国电信IPTV机上盒选购 视频网站乐视网于2012年2月，胜利中标中国电信江苏

19、分公司的IPTV机上盒选购订单，过去获得电信业者IPTV机上盒选购订单的业者主要是中兴、华为、UT斯达康等传统通讯设备商，乐视网也象征三网融合下，中国视频服务发展的多样性。 乐视网是较早采付费收视制的视频网站，目前付费收视会员达70万以上。此外乐视网也是视频网站中，最主动扩展视频业务的业者。 2011年5月乐视网就推出乐视TV版，企图进入以TV为接收装置的视频市场。其一方面与彩电业者海信高调宣布合作，将收视平台放入海信的智能电视中。另一方面对外销售可接收乐视网服务的媒体播放器。由于广电总局早下令互联网电视(包含智能电视)必需采纳特定广电企业的播控平台，乐视网进入智能电视应属违法。 虽然海信方面

20、表示，这些智能电视已按规定接取了华数平台，但同时加入乐视网入口仍引发非议。目前虽未闻该产品遭到查禁，但此也显示乐视网为达业务目标而甘冒风险的主动作为。 2012年1月乐视网更与CNTV宣布战略合作，将供应影视内容到CNTV的互联网电视平台。由于CNTV或百视通等互联网电视平台，供应的影视内容多来自电视台，因此无异于有线电视所能收看到的节目，相较于视频网站的节目丰富度仍有差距。 而视频网站过去曾是互联网电视主要的内容供应者，因广电总局不愿发放牌照而被挡在互联网电视外，但视频网站仍处心积虑想进入的TV市场。因此乐视网与CNTV的合作可称为一拍即合，双方可各谋其利。事实上相同时间，另一个拥有牌照的广

21、电业者杭州华数也宣布与PPTV进行互联网电视平台上的内容合作，显示以广电为主体的互联网电视平台，已涵盖视频网站的海量内容。 乐视网因与CNTV合作而获得以视频服务进入客厅的正值性，并确保了垂直整合的网络视频服务可行。这次得以中选成为江苏电信的IPTV供货商，将把视频服务由原本的视频网站、与互联网电视，再扩展到IPTV平台上。 根据广电总局对IPTV的模式规划中，理论上并没有视频网站的空间。但乐视网与CNTV达成互联网电视合作，乐视网的内容自然也会流入CNTV的IPTV平台。而下游的电信业者又选购乐视网的设备做为IPTV机上盒，更确定以乐视网的视频网站有机会在三网融合政策下，在视频市场扮演重要角色，并增加国内IPTV市场的成长机会。