投资理财实施活动方案优秀3篇.docx

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1、投资理财实施活动方案优秀3篇投资指的是特定经济主体为了在将来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在肯定时期内向肯定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。这次白话文为您整理了投资理财实施活动方案优秀3篇，假如能帮助到您，我的一切努力都是值得的。篇一：投资理财实施活动方案 篇一一、快速按江西省融资性担保机构管理暂行方法的有关规定打算好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化-款手续，充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推动与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，主动落实利益共享，风险共担机制和进行适当的利率调整，

2、从而建立公允合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。深化企业了解其财务、生产、销售等状况，通过查询收集企业的详细信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。其次、建立中小企业动态信用信息数据库。对全部评定等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，供应可供查询的开放式渠道。第三、建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相连接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于失信企业，将其打入各种融资

3、方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。篇二：理财产品促销活动方案 篇二一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20_年仍旧处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。活动内容和目的：普及金融理财学问，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热情的气氛中享受理财的乐趣。二。会议时间：20_年1月20日下午3点5点三。地点：长江宾馆会议厅四。参会客户：80-100人 银行的中高端客户五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六。嘉宾：银行分行行

4、长、人保分公司总经理及相关客户经理七。会场布置：讲台上设投影，大厅上方悬挂新年感恩客户答谢会红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆快乐气氛。会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求：1、银行客户经理于20_年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，支配座位，请客户按桌牌就座。2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司供应）。九、经费预算：全部参会人员均有纪念品，由银行供应：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料

5、水果由保险公司供应，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。十、会议流程：1、会议起先：播放银行宣扬片。10分钟2、才艺展示：手语感恩的心，由银行人员供应。10分钟3、银行行长致答谢词。10分钟4、理财专家宣导家庭理财规划方案 30分钟5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司供应）10分钟6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司供应）7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司供应）10分钟8、现在其次次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司供应）5分钟9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司供应）5分钟10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束，整个会议用时大约

6、2小时。篇三：投资理财实施活动方案 篇三一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，精确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应当做什么，应当怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为主动主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够兴奋而来、满足而归的成就感，是银行与客户皆大高兴的成就感。二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在-市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开

7、展工作供应了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，驾驭他们目前的状况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正敬重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费劲量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务实力和真诚看法，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有非常巨大的消费潜力，信任通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。三、开拓新市场，发展新客户朱熹的观书有感中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经验的感悟

8、。仅仅依靠原有的客户群体，满意于曾经的成果，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要主动地开拓市场，发展新挚友成为我单位的客户。一是要依靠老客户举荐新挚友，来自于亲戚挚友之间举荐是最简单让客户放心的，这部分客户因为有自己挚友的亲身经验会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友情。二是通过产品举荐会等开放的平台来宣扬我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们渐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品举荐会就是一次很好的互动平台，信任这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。单位的形象须要每一个人来维护，单位的业绩须要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满足的答卷。