2023年四季度工作计划.docx

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1、2023年四季度工作计划【篇一】一、办公室日常工作：1.群众教化路途实践活动：各种文稿撰写（每周定期信息稿、比照检查材料、文献读后感、电影观后感、民主生活会探讨状况文稿、座谈会文稿、先进事迹报告会观后感等）、学习笔记、黑板报、汽车办全部外出人员试卷填写；2.围绕项目建议书相关的工作：项目建议书的撰写、打印、装订成册；3.围绕综合办的相关工作：群众路途相关事务，每月招商引资项目进展状况表，综合办要求的全部相关文稿；4.办公室工作：卫生、文字处理（各种文件、合同等打印、复印），上传下达、洗照片并装订成册等；5.帮助龚主任在线学习、并写学习笔记；学法用法无纸化学习；6.帮助办公室其他同事工作二、招商

2、引资工作：1.双改双迁工作：筛选出有意向的企业，定期回访。2.接待工作：企业来之前的打算工作（包括主持词、签到表、演讲稿、ppt、会场布置、房间布置等打算和协调），企业来之后的接待工作三、项目服务工作项目服务工作：和银轮二期项目相关的全部服务。【篇二】、服务宗旨创新机制、创新局面、努力专心、为您服务！竭诚做好一站式服务。二、工作目标1、搞好员工业务实力，业务学问的培训。找不足，找缺口，从基础服务流程、服务标准、语言技巧、应急反映等方面接着抓紧、抓实。2、努力建立重大客户信息机制，建立电子信息档案，便于更好的为客户服务。（物业、热力、媒体和监督部门等电话、邮箱）3、实行客户来电电子录机、录音功能

3、，充分发挥客户服务工作实效机能。加强回访机制，提升回访办结率，满足度。走出去听取民声看法，驾驭客户心理取向，做出推断，敏捷应对各类事务，帮助客户快速的解决问题。4、做好供水宣扬活动，区域内供水常见问题宣扬及信息搜集工作。如何正确饮用自来水；出现水质、水压问题客户先如何自行排查；停水后来水的正确饮用等。5、仔细落实工作制度，履行好考核方法。组织本部门人员学习贯彻工作纪律和各项规章制度，刚好订正本部门员工中违反劳动纪律的现象。做到奖惩分明，提升员工工作主动性。6、定期开展客服服务员工心情减压工作，进行谈心沟通，让大家释放工作中的不同压力，听取并接受员工的想法和建议，提升服务工作的效果。7、进行客户

4、服务内外部调查：内部与一线工作者的学习沟通，对修理、收费、生产常见问题的相关学问进行学习沟通；外部针对不同区域、不同问题的客户，进行问卷调查；做好收集和总结工作，并能运用到实践工作中，发挥真正的桥梁与纽带作用。8、请企业内部先进部门的骨干、精英为客服人员讲解，他们的先进工作阅历及各种工作事迹，让客服工作人员了解一线工作的苦与乐，才能更好的与客户进行心贴心的服务，使客户更加理解我们一线员工，在一线员工与客户之间起到润滑剂作用。9、加强客服工作人员语言的亲和力，进行年终客服个人工作总结演讲赛的尝试。由此，产生更多精彩的客服工作者，激发大家工作热忱。【篇三】一、常规业务的开拓：在泗洪开拓法人客户意外

5、险愈来愈难，在工业园区的业务单位受园区强制和资金影响，选择社会保险的越来越多，大企业异样稀有、小企业不情愿或没有经济实力购买，受经济影响又出现许多空巢企业，我部深感开拓法人客户难度非常巨大。面对这样的状况，我部在三季度，以稳步经营续保业务为主，利用一切机会开拓法人意外险，最终取得八万余元的保费，但也由于投保单位转保社会保险，脱保了两个法人客户！损失保费近2万元。另外我部也接触了几个正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影响短暂没有达成合作协议。同时我泗洪开展的建工险受国寿与人保财同住建局签署的统保协议影响，业务开展难度极大，即使不须要住建局批示的工程，同业竞争的压力也特别大！部分大型建工险承保

6、费率异样低，30万元的保额，保险费率仅在千分之0.5到千分之1之间，竞争相当激烈，手续费竞争更是白热化，的现在已经出现返点40%手续费的现象，而且支持净保费入账！对我们开展乡镇和县城周边工程业务影响较大！已经联系的几个工程，我们也将加紧追踪的力度，尽快的予以承保。二、合行小额贷款意外险业务三季度，在市公司总经理室和团险部领导高度关切和帮助下，在泗洪高经理倾心投入和争取下，我本人和张敏经理，辞别太平洋寿险公司，加盟更具挑战的人保寿险泗洪公司，大胆开拓小额信贷业务工作。市公司领导让我们做农商行小额信贷业务阅历共享，说实话谈不上共享，因为我们还没有做出成果，在各支行的探望和沟通中仍旧有须要后续的工作

7、须要处理，在与县行的沟通中我们还是和国寿有着肯定的差距，业务的开展并不是一帆风顺的，有过测试胜利开单的惊喜，也有网点拒不开展业务的失落，有过网点支行领导不支持工作吃闭门羹的心酸，也有保费平台维持在20xx元的喜悦！小额信贷业务的开展，是须要大量时间、精力的投入，针对我们泗洪的状况，在此向各位领导汇报我们开展的历程。从8月16日起先，针对全县26个可以开展业务的网点，借助小额信贷业务重新办理的契机，我们再一次对网点的进行大追踪，大探望，并依据网点既往出单的状况，做重点排查与公关。每周五个工作日，坚持下乡，风雨无阻，不管什么缘由，坚决下乡探望不动摇！在乡镇网点追踪过程中，最近的网点来回要10公里，

8、最远的乡镇来回须要一百多公里！在一个多月的坚持下乡中，我泗洪营销部历经4000余公里，已经与近20个网点绽开联系，并已经有12个网点起先办理我们的业务，另外有峰山、天岗湖、双沟等乡镇始终未办理过此项业务，短暂没有开展。经过我们不懈努力和开拓中，已将临淮、陈圩、金镇、瑶沟、车门、大楼等几个网点打造成我们铁杆网点，确保了此几个网点每日将80%的业务出在我们公司，一度曾有部分网点将全部业务出我们公司的状况出现。在网点支行维护和经营过程中，虽然我们人民人寿是后进入的，但是我们的热忱的服务和真诚沟通，赢得了各支行从行长到柜员的支持和信任，也保证了我们后续业务的正常和良性开展。但是由于泗洪近一年多时间受民

9、间融资及私人放贷的影响，导致合行业务量急剧下降，三季度本身在放贷款过程中就是淡季，现在贷款须要的资质及条件颇多，胜利贷款的客户仍旧不多。再加上受农商行小额扶贫贷款不收保险的影响，业务量没有突破式的爆发，但是我们也信任，有了我们现在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我们可以更好的将精力与时间投入到对网点的公关和维护中，确保我们在开门红战役中取得良好的成果。在此期间，从8月23日梅花第一张150元保单测试胜利到9月30日止，历经38天，累计收取小额信贷保险费2.828万元，时间虽短但是我们也确保了全部开单的网点，每周至少探望一次，部分网点已经探望了五六次，与支行行长、会计以及农贷记账员结下

10、了良好的合作关系。通过三十余天的努力，我们也得到了农商行分管领导和会计部的认可和大力支持，确保了我们支行网点单证不间断，在我们有需求的时候能够第一时间将我们人民人寿的单证刚好发放下去。2.8万的保费虽然不多，但对泗洪机构来说却是一盏希望的火苗，也昭示着泗洪一个新业务渠道的胜利开拓。虽然已经有十余个网点与我们建立合作关系，但是我们接下来主要目标是要进驻泗洪业务量的花园口支行，同时也会在四季度工作中，接着开拓未探望的支行，以及对工行、农行等商业银行的连接，争取在借助市公司赐予有力政策下，深度开展此几个渠道的业务，以确保在四季度和即将开展的开门红业务中奠定基础！三、学生险业务三季度是学平险销售旺季，

11、但是今年的业务开展并不志向，受学校统一办理社保和公办学校不收保险的影响，以及既往与我们合作人保产险也开展学生险影响截止九月底，实际收取学生险保费仅15万余元，已生效保费12万余元，与市公司既定的40万元指标相差较大，达成率仅37.5%，没有达到预期效果！但是失落之余也有收获，泗洪公司在高经理高度重视和全体职工共同努力和拼搏下，每人主动认领了至少3000元任务指标，同时任务指标的完成也与个人中秋福利挂钩，虽然金额不多，但是彰显了泗洪全体员工主动主动性和展业激情。另外，既往人保财与我们合作的学生险业务今年基本被回收自己承保，损失了一部分业务，但是我们通过努力，在维护好既往自己开拓的学生险业务同时也

12、胜利开拓了几个新的学校，以幼儿园为主，新产生数万元保险费。受中国人寿影响，泗洪部分学校如泗洪中学、泗洪二中以及育才学校的保险已经与中国人寿合作近10年，通过了解，这部分学生保险，在学校没有支付保险公司保费状况下，中国人寿仍旧要担当该学校学生的保险责任，且保险费可以分期给付。这些长期的合作关系以及政策的优势，对我们公司开展业务冲击特别明显，我们也会在今后的工作中，寻求契机，争取融入部分学校，开办学生险业务。综上为我泗洪营销部在三季度工作期间的主要内容，存在的一些问题我们也将在今后工作中主动改正。四季度工作已经起先，接下来我将泗洪营销部四季度的工作支配向各位领导汇报，请指正：一、紧抓小额信贷业务不

13、放松借助三季度良好势头，我们在四季度仍将小额信贷业务放在第一位，努力开拓农商银行同时，加大对工商银行、农业银行以及苏州银行业务的开拓和连接，争取在最短的时间内完成对商业银行的探望和连接。针对农商行未探望的网点和主要业务产生的大网点，在四季度我们在做好下乡维护同时也要找准时机融入花园口支行，争取一块属于人保寿险的坐席以便后续业务的开展。二、法人客户的开拓四季度我们将接着深化探望生疏客户单位，主动主动出击，深化市场为企业客户寻求最合理的承保方式，大力开拓法人客户，挖掘准客户，为明年开门红奠定基础。在与商业银行以及农商行开展小额信贷业务中，主动与银行的公司部进行联系，主动索求大客户信息，从银行入口动

14、身，寻求突破口，让银行成为我们大客户的转介人！扩大合作空间，使资源利用化。三、安排生育独生子女保险在四季度中，我们也将借助一部分关系，与计生局部分领导连接，努力开展独生子女保险，期盼通过肯定的努力可以将泗洪独生子女保险承保一部分。四、三季度业务开展中遇到的问题及建议1、单证问题三季度小额信贷业务开展中，由于我们公司供应的凭证式A4纸张大小，与同业中国人寿、人保财险、太平洋寿险等保险公司的单证相比较大了至少一倍！厚度也增加了不少，关于保险单证的打印，各支行的会计分别反映我们的单证过大，不便利农贷记账员出单，更不利于后期会计在整理单证的装订，前期业务量小的状况下，会计叠好后可以装订，后期在四季度甚

15、至开门红一季度中，业务量突飞猛进的时候，会给支行的会计带来很大的不便与麻烦！为此，农商行的会计部以及各支行的会计及农贷记账员全部反映我们公司的单证过大，不利于业务的办理！2、系统问题在业务开展中，同业公司的系统比我们公司的系统简洁许多，不须要输入家庭住址，不须要输入被保险人电话，只要输入贷款号，就可以打印凭证！相比较我们公司须要输入六位地址以及电话，为农贷记账员的工作带来极大不便。反之再问公司，农商行为客户发放的贷款，本身就是资料齐全，包含了身份证复印件、担保人以及具体的各种资质资料，我公司在系统录入时仍旧须要输入地址和电话，则显的累赘了不少，平白为会计和出单人员增加许多麻烦，就系统操作而言，各支行网点更倾向于做其他两家保险公司的单证，极力希望我们公司能依据业务开展的实际状况简化系统程序，去掉繁琐且不必要部分，以便利后续大量业务开发。3、花园口支行特别出单问题花园口支行为全部开展小额信贷业务寿险公司的必争之地，截止目前为止，一共只有中国人寿和太平洋寿险两家保险公司进驻开展业务。现在仅为国寿一家*在办理。由于花园口支行地处县城中心，每日客流量极大，发放贷款笔数及金额均较大！在办理小额信贷业务中由于放贷的办公室和保险打印地方时分开楼上下办公，无法保证在放贷过程中同时开具保险单，农商行的会计也不会了这业务而奔波于楼上下。